(上接A50版)
7、主要财务指标（母公司）
单位：万元
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注：地矿公司2009年、2011年财务数据未经审计，2010年为审计数据。
8、地矿公司与上市公司之间的关系说明
本次重组完成前，地矿公司未直接或间接持有上市公司任何股份，与上市公司不存在关联关系。本次重组完成后，地矿公司将成为持有上市公司股份的股东。
9、地矿公司向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况
本次重组完成前，地矿公司没有向上市公司推荐董事及高级管理人员的情况。本次重组完成后，矿产公司将视需要向上市公司推荐董事及高级管理人员。
10、矿产公司最近五年内受处罚情况
地矿公司已出具说明函：本公司及其主要管理人员除在德昌县多金属矿产实验采选厂联营合同纠纷案中涉及民事诉讼和仲裁外，最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的其他重大民事诉讼或仲裁。
地矿公司在最近五年存在一起涉及经济纠纷的民事诉讼和仲裁案件，具体情况如下：
2007年9月，德昌县富源稀土厂（以下简称“富源厂”）因就德昌大陆乡稀土矿（1#矿体）资源开发过程中的权益问题，与德昌县多金属矿产实验采选厂（以下简称“多属厂”）、地质队、地矿公司进入了诉讼程序。经四川省凉山市彝族自治州中级人民法院一审审理并经四川省高级人民法院受理上诉申请，2008年11月10日，多金属厂、109地质队、地矿公司与富源厂在四川省高级人民法院的主持下签订了《和解协议》。2008年12月4日，四川省高级人民法院出具（2008）川民终字第310号民事调解书，主要和解事项如下：自调解书生效之日起，富源厂自愿放弃其在一审、二审中提出的诉讼请求，不得以任何理由主张享有德昌县大陆乡稀土矿1#矿体资源包括探矿权利和采矿权在内的任何权利，亦不得以任何理由主张对多金属厂的资产或经营享有任何的权利或权益；多金属厂同意就富源厂解除前述协议并撤出德昌县大陆乡稀土矿1#矿区事宜进行补偿，补偿金额为3,100万元，同时，多金属厂同意以3,500万元收购富源厂所有的位于德昌县大陆乡稀土矿1#矿区范围内的全部资产；地矿公司对调解书的权利与义务承担连带责任。截至本摘要签署之日，上述《和解协议》已全部执行完毕。
（四）苏州华东有色股权投资合伙企业（有限合伙）
1、基本情况
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2、历史沿革
2011年8月18日，苏州高能华东有色股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“高能华东有色”）与上海高泽创业投资合伙企业（有限合伙）等12家合伙人签署了《苏州华东有色股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，并提出设立有限合伙企业的申请，拟出资设立有色投资。合伙协议约定主要内容如下：
合伙企业名称：苏州华东有色股权投资合伙企业（有限合伙）
合伙企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：苏州高能华东有色股权投资管理合伙企业（有限合伙）
合伙期限：6年（经全体投资人大会同意，经营期限可以延长，延长次数不超过两次，每次延长不得超过一年）
注册地址：苏州工业园区唯亭镇星澄路9号
认缴出资额：100,000万元
出资方式：货币出资
各合伙人认缴金额：
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投资目标：对企业进行权益性投资为主的投资，从资本收益中为合伙人获得良好回报；原则上应专注于矿业、能源、资源及其相关行业企业投资。
2011年10月17日，经苏州工业园区工商行政管理局登记成立并颁发合伙企业营业执照，有色投资正式成立。
2012年5月21日，泉州建昇投资有限公司与福建建弘投资有限公司签订《合伙企业出资额转让协议书》，以零元价格受让福建建弘投资有限公司所持有色投资4%出资额，同时归还福建建弘投资有限公司实缴出资额2,000万元，并接替福建建弘投资有限公司在合伙企业中所承担的出资义务。同日，泉州建昇投资有限公司出具《有限合伙权益受让承诺函》，承诺：接受《苏州华东有色股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》全部约束并遵守全部约定，承继转让方全部义务；同日，高能华东有色确认上述转让事项并放弃优先受让权。2012年6月，泉州建昇投资有限公司与原有11名合伙人签订《苏州华东有色股权投资合伙企业（有限合伙）入伙协议》。
2012年6月15日，经苏州工业园区工商行政管理局核准变更并完成有限合伙人变更的工商登记。
3、与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系
有色投资是在苏州注册成立的有限合伙企业，有限合伙人和普通合伙人是该基金的投资者。根据所适用的法律，普通合伙人全面负责该基金的管理，对该基金有完全的经营管理权；有限合伙人不参与该基金的经营管理。有色投资的普通合伙人为高能华东有色，持有该合伙企业2%的出资额。
截至本摘要签署之日，有色投资产权控制权如下：
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4、下属企业情况
截至本摘要签署之日，有色投资除投资盛和稀土外，无其他下属企业。
5、最近三年注册资本变化情况
有色投资自2011年10月17日成立至今，合伙人认缴的出资额未发生变化。
6、主要业务发展状况
有色投资自2011年10月17日成立至今，除投资盛和稀土外，未开展其他投资业务。
7、主要财务指标
单位：万元
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注：上述财务数据未经审计。
8、有色投资与上市公司之间的关系说明
本次重组完成前，有色投资未直接或间接持有上市公司任何股份，与上市公司不存在关联关系。本次重组完成后，有色投资将成为持有上市公司股份的股东。
9、有色投资向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况
本次重组完成前，有色投资没有向上市公司推荐董事及高级管理人员的情况。本次重组完成后，有色投资将视需要向上市公司推荐董事及高级管理人员。
10、有色投资最近五年内受处罚情况
有色投资已出具说明函：本企业及其主要管理人员最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
11、苏州高能华东有色股权投资管理合伙企业（有限合伙）
有色投资的普通合伙人高能华东有色相关信息如下：
（1）基本情况
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（2）历史沿革
2011年8月，高能天汇创业投资有限公司与江苏华东有色投资控股有限公司签署了《苏州高能华东有色股权投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，并提出设立有限合伙企业的申请，拟出资设立高能华东有色。合伙协议约定主要内容如下：
合伙企业名称：苏州高能华东有色股权投资管理合伙企业（有限合伙）
合伙企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：高能天汇创业投资有限公司
合伙期限：10年
注册地址：苏州工业园区唯亭镇星澄路9号
认缴出资额：2,000万元
出资方式：货币出资
各合伙人认缴金额：
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2011年8月8日，经苏州工业园区工商行政管理局登记成立并颁发合伙企业营业执照，高能华东有色正式成立。
（3）与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系
高能华东有色是在苏州注册成立的有限合伙企业，有限合伙人和普通合伙人是该基金的投资者。根据所适用的法律，普通合伙人全面负责该基金的管理，对该基金有完全的经营管理权；有限合伙人不参与该基金的经营管理。高能华东有色的普通合伙人为高能天汇创业投资有限公司，持有该合伙企业80%的出资额。高能华东有色产权控制权如下：
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（4）下属企业情况
截至本摘要签署之日，高能华东有色除作为有色投资的普通合伙人之外，无其他下属企业。
（5）最近三年注册资本变化情况
高能华东有色自2011年8月8日成立至今，合伙人认缴的出资额未发生变化。
（6）主要业务发展状况
高能华东有色自2011年8月8日成立至今，主要业务为作为有色投资的执行合伙人管理有色投资。
(7) 主要财务指标
单位：万元
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注：上述财务数据未经审计。
(8) 高能华东有色与上市公司之间的关系说明
本次重组完成前，高能华东有色未直接或间接持有上市公司任何股份，与上市公司不存在关联关系。本次重组完成后，高能华东有色作为普通合伙的有色投资将成为持有上市公司股份的股东。
（9）高能华东有色向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况
本次重组完成前，高能华东有色没有向上市公司推荐董事及高级管理人员的情况。
（10）高能华东有色最近五年内受处罚情况
高能华东有色已出具说明函：本企业及其主要管理人员最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（五）武汉荣盛投资有限公司
1、基本情况
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2、历史沿革
荣盛投资系由陈文林和王锦才共同出资组建的有限责任公司，于2010年3月2日取得武汉市工商行政管理局颁发的营业执照，法定代表人为谭绍红，公司注册地址为武汉东湖开发区关山二路12号，营业执照注册号为420100000182229。
2012年1月，陈文林与福星集团控股有限公司签署股权转让协议，福星集团控股有限公司受让陈文林所持的荣盛投资51%股权。
上述股权变更于2012年2月13日经汉川市工商行政管理局登记完成，公司注册地址变更为汉川市沉湖镇福星大道，法定代表人变更为胡桃荣，公司营业执照注册号变更为420984000011017。
截至本摘要签署之日，荣盛投资股权结构如下：
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3、与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系
截至报告书签署之日，荣盛投资的控股股东为福星集团控股有限公司，实际控制人为湖北省汉川市钢丝绳厂，荣盛投资与实际控制人之间控制关系图如下：
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注：湖北省汉川市钢丝绳厂为集体所有制企业，章程约定工厂全部资产为工厂的劳动群众集体所有。
福星集团控股有限公司是一个拥有员工8,000余人，资产总额65亿元的大型企业和高新技术企业集团，主要由金属制品业、房地产业、生物药业和机械电子等产业构成。福星集团控股有限公司控股子公司湖北福星科技股份有限公司于1999年在深圳证券交易所上市交易。
4、下属企业情况
截至2012年3月31日，荣盛投资除盛和稀土外，下属企业情况如下：
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注：广西桂东电力股份有限公司为上海证券交易所上市公司，公司股票代码为600310。
5、最近三年注册资本变化情况
荣盛投资自2010年3月2日成立至今，公司注册资本未发生变化。
6、主要业务发展状况
荣盛投资主营业务为对高新技术企业投资、企业投资咨询。自2010年3月2日成立至今，成功投资盛和稀土、广西桂东电力股份有限公司两家公司。
7、主要财务指标
单位：万元
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注：上述财务数据未经审计。
8、荣盛投资与上市公司之间的关系说明
本次重组完成前，荣盛投资未直接或间接持有上市公司任何股份，与上市公司不存在关联关系。本次重组完成后，荣盛投资将成为持有上市公司股份的股东。
9、荣盛投资向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况
本次重组完成前，荣盛投资没有向上市公司推荐董事及高级管理人员的情况。本次重组完成后，荣盛投资将视需要向上市公司推荐董事及高级管理人员。
10、荣盛投资最近五年内受处罚情况
荣盛投资已出具说明函：本公司及其主要管理人员最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（六）王全根
1、基本情况
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2、下属企业情况
截至本摘要签署之日，王全根先生除持有盛和稀土股权外，无其他下属企业。
3、王全根与上市公司之间的关系说明
本次重组完成前，王全根先生未直接或间接持有上市公司任何股份，与上市公司不存在关联关系。本次重组完成后，王全根先生将成为持有上市公司股份的股东。
4、王全根向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况
本次重组完成前，王全根先生没有向上市公司推荐董事及高级管理人员的情况。本次重组完成后，王全根先生将视需要向上市公司推荐董事及高级管理人员。
5、王全根最近五年内受处罚情况
王全根先生已出具说明函：本人最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（七）崔宇红
1、基本情况
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2、下属企业情况
截至本摘要签署之日，崔宇红女士除投资盛和稀土外，其余下属企业情况如下：
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3、崔宇红与上市公司之间的关系说明
本次重组完成前，崔宇红女士未直接或间接持有上市公司任何股份，与上市公司不存在关联关系。本次重组完成后，崔宇红将成为持有上市公司股份的股东。
4、崔宇红向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况
本次重组完成前，崔宇红女士没有向上市公司推荐董事及高级管理人员的情况。本次重组完成后，崔宇红将视需要向上市公司推荐董事及高级管理人员。
5、崔宇红最近五年内受处罚情况
崔宇红已出具说明函：本人最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（八）蔺尚举
1、基本情况
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2、下属企业情况
截至本摘要签署之日，蔺尚举先生除投资盛和稀土外，无其他下属企业。3、蔺尚举与上市公司之间的关系说明
本次重组完成前，蔺尚举未直接或间接持有上市公司任何股份，与上市公司不存在关联关系。本次重组完成后，蔺尚举将成为持有上市公司股份的股东。
4、蔺尚举向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况
本次重组完成前，蔺尚举没有向上市公司推荐董事及高级管理人员的情况。本次重组完成后，蔺尚举将视需要向上市公司推荐董事及高级管理人员。
5、蔺尚举最近五年内受处罚情况
蔺尚举先生已出具声明函：本人最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（九）戚涛
1、基本情况
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2、下属企业情况
截至本摘要签署之日，戚涛先生除投资盛和稀土外，其余下属企业情况如下：
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3、戚涛与上市公司之间的关系说明
本次重组完成前，戚涛未直接或间接持有上市公司任何股份，与上市公司不存在关联关系。本次重组完成后，戚涛将视需要成为持有上市公司股份的股东。
4、戚涛向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况
本次重组完成前，戚涛没有向上市公司推荐董事及高级管理人员的情况。本次重组完成后，戚涛将向上市公司推荐董事及高级管理人员。
5、戚涛最近五年内受处罚情况
戚涛先生已出具说明函：本人最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（十）朱云先
1、基本情况
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2、下属企业情况
截至本摘要签署之日，朱云先先生除投资盛和稀土外，其余下属企业情况如下：
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3、朱云先与上市公司之间的关系说明
本次重组完成前，朱云先未直接或间接持有上市公司任何股份，与上市公司不存在关联关系。本次重组完成后，朱云先将成为持有上市公司股份的股东。
4、朱云先向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况
本次重组完成前，朱云先没有向上市公司推荐董事及高级管理人员的情况。本次重组完成后，朱云先将视需要向上市公司推荐董事及高级管理人员。
5、朱云先最近五年内受处罚情况
朱云先已出具说明函：本人最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
第四节 本次重组的交易标的
一、拟出售资产基本情况
太工天成向焦炭集团出售截至评估基准日的全部资产、负债（含或有负债）、业务及附着于上述资产、业务有关的一切权利和义务（包括承接相关人员的义务）。
（一）置出资产最近三年一期财务状况
1、 三年一期主要财务指标（母公司）
单位：万元
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注：2009年、2010年为经立信审计数据；2011年、2012年1-3月为经中瑞岳华审计数据。2、最近三年利润分配情况
本公司最近三年内未进行利润分配。
3、三年盈利同比变动超过30%情况说明
公司2010年、2011年连续两个会计年度亏损，主要原因是主营业务经营业绩持续下滑，以及受历史遗留问题等影响，公司形成的不良资产数额较大，根据公司会计政策及会计估计规定计提的资产减值准备数额较大；另外，公司原规划建设的焦炉气项目由于市场变化等多种原因，项目推进艰难，无法如期投产，未能形成预期的经济效益。
（二）拟向焦炭集团转让的经营性股权清单
单位：万元
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注：上述总资产、净资产为2012年3月31日数据，营业收入、净利润为2012年1-3月份数据。
1、天成电子
（1）基本情况
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（2）历史沿革
天成电子前身太原理工天成智林教育科技有限公司，成立于2000年10月13日，由原隶属太原市河西区科委的集体所有制企业太原智林新技术开发公司改制设立。天成电子成立时注册资本520万元，其中太工天成出资390万元，占75%，太原理工出资43.6万元，占8.82%，张起贵等十名自然人出资86.4万元，占16.18%。上述出资均为货币出资，业经山西智强会计师事务所（有限公司）2001年6月7日出具的晋会强验字（2001）第033号验资报告验证。2000年10月13日，公司在山西省太原市工商行政管理局办理改制变更登记手续，领取注册号为140191105003294的《企业法人营业执照》。
2001年6月15日，经太原理工天成智林教育科技有限公司股东会决议通过，太原理工与太工天成签订股权转让协议将所其持股份43.6万股转让给太工天成。同时，太工天成增加货币出资257.6万元，该次增资业经山西天元会计师事务所出具的（2001）天元内验字第13号《 验资报告》 验证。此次增资后，公司注册资本变更为864万元，太工天成出资777.6万元，占90%，张起贵等十位自然人股东出资86.4万元，占10%。
2007年5月9日，经太原理工天成智林教育科技有限公司股东会决议通过，张起贵等十名自然人与太工天成签订股权转让协议将所持出资额86.4万元全部转让给太工天成。同时，公司名称变更为太原理工天成电子信息技术有限公司。
2007年5月31日，经天成电子股东会决议通过，太工天成以截至2006年12月31日盈余公积出资266.3078万元，以未分配利润出资2,669.6922万元，对天成电子增资2,936万元。此次变更之后，天成电子注册资本变更为3,800万元。该次增资业经北京立信会计师事务所有限公司出具的京信（晋）验字[2007]第001号《 验资报告》验证。
2008年1月4日，经天成电子股东会决议通过，太工天成以货币资金增资3,000万元，此次增资之后，天成电子注册资本变更为6,800万元。该次增资业经北京立信会计师事务所有限公司出具的京信（晋）验字[2008]第001号《验资报告》验证。
2009年7月21日，经天成电子股东会决议通过，太工天成增加货币资金出资3,200万元，此次增资之后，天成电子注册资本变更为10,000.00万元。该次增资业经山西启元会计师事务所出具的晋启元验字[2009]第3007号《验资报告》验证。
（3）近三年来主营业务
天成电子主营计算机信息系统集成、电子产品生产、软件和技术开发服务等业务，是集研发、生产、服务、销售为一体的高新技术企业。主要产品集中在教育、水利、通信、煤炭行业信息系统及综合自动化集成系统。上市公司主营业务主要集中在天成电子，天成电子销售收入占上市公司合并报表收入的90%以上。目前天成电子已经连续两年亏损。
（4）最近两年一期经审计的主要财务指标如下：
单位：万元
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2、天成软件
（1）基本情况
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（2）历史沿革
天成软件设立于2001年7月5日，注册资本100万元，其中：太工天成以货币出资90万元、自然人郭涌出资10万元。上述出资已经山西智强会计师事务所（有限公司）2001年6月7日出具的晋会强验字（2001）第033号《验资报告》验证。2001年7月5日，公司在山西省工商行政管理局注册登记，领取注册号为14019110500340的《企业法人营业执照》。
2007年5月26日，天成软件出资人郭涌与太工天成签署股权转让协议，将其所持10万元出资额转让给太工天成，公司类型由有限公司变更为一人有限公司（法人独资）。
2008年5月9日，经天成软件股东会决议通过，将天成软件截至2007年12月31日经北京立信会计师事务所有限公司京信审字[2008]671号报告审计的未分配利润900万元转增注册资本金，此次变更之后，天成软件注册资本变更为1,000万元。该次已经由北京立信会计师事务所有限公司出具的京信（晋）验字[2008]第004号《验资报告》验证。
（3）近三年来主营业务
天成软件主营业务为软件开发及技术服务、信息系统设计咨询及运维服务。主要产品是为客户量身定做的软件开发服务、信息系统运维服务、ORCALE数据库服务及信息系统设计咨询服务。天成软件经营规模较小，2011年、2012年1-3月份连续亏损。
（4）最近两年一期经审计的主要财务指标如下：
单位：万元
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3、天成自控
（1）基本情况
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（2）历史沿革
天成自控成立于2004年2月13日，注册资本300万元，其中太工天成出资240万元，占注册资本80%，自然人梁康出资45万元，占注册资本15%，康先锋出资15万元，占注册资本的5%。
（3）近三年来主营业务
天成自控主要为各类工程、自动化控制提供设计技术、软件开发、技术支出等服务，最近三年业务逐步减少，2011年公司主营业务收入为零，目前处于停业状态。
（4）最近两年一期经审计的主要财务指标如下：
单位：万元
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4、天成大洋
（1）基本情况
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（2）历史沿革
天成大洋的前身是山西远东测控节能技术开发公司，成立于1993年5月25日，注册资本10万元，自然人魏杰、庞果仙各出资5万元。
1995年10月公司更名为山西智海测控节能技术开发公司，注册资本变更为50万，股权结构变为：自然人魏杰出资30万，高素珍出资10万，付坚出资10万元。公司主营钢材、有色金属、煤炭、冶金材料、摩托车、仪器仪表的代购代销，测控、节能、电子新产品、新技术、新材料的推广应用技术服务。
2003年10月19日，山西智海测控节能技术开发公司原股东与刘锦奇、魏雪梅、郝国华等人签订股权转让协议。新股东同时增资，本次增资后注册资本变更为2,050万元，其中刘锦奇1,050万元，占51.22%，魏雪梅990万元，占48.29%，郝国华10万元，占0.49%。
2004年8月16日，原股东将其持有的出资额分别转让给刘振森1,050万元，谭太科1,000万元。
2004年10月20日，经山西智海测控节能技术开发公司股东会决议通过，公司更名为山西天成大洋能源化工公司，太工天成成为新股东，公司注册资本从2,050万增加至11,050万元，新增9,000万元由新股东太工天成以货币形式投资。公司经营范围变更为：煤炭深加工及煤制品销售；环保能源；焦炉尾气发电；钢材；新材料的销售与推广应用及技术服务；煤炭能化技术的开发、转让及技术咨询。
2007年6月11日，经天成大洋股东会决议通过，同意太工天成将其持有的34.2795%出资额转让给山西山晋商贸有限公司，刘振森将其持有的9.5%的出资额转让给山西山晋商贸有限公司。此次变更之后，太工天成出资5,212万元，占注册资本的47.17%；山西山晋商贸有限公司出资4,838万元，占注册资本的43.78%；谭太科出资1,000万，占注册资本的9.05%。
2007年11月25日，经天成大洋股东会决议通过，同意太工天成将其持有的28.17%的出资额转给山西山晋商贸有限公司。此次变更之后，山西山晋商贸有限公司出资7,950万元，占71.95%；太工天成出资2,100万元，占19%；谭太科出资1,000万，占9.05%。
5、控股子公司其他股东同意上市公司转让其股权情况
公司经与天成自控其他股东梁康及康先锋沟通，梁康及康先锋分别出具了同意函，同意太工天成将其持有天成自控全部的股权转让给焦炭集团并放弃对上述太工天成所持股权的优先购买权。
天成大洋的控股股东为山西山晋商贸有限公司，除太工天成外，还有自然人股东谭太科。根据太工天成的书面说明并经核查，天成大洋的法人股东山西山晋商贸有限公司因已搬离原住所且法定代表人下落不明，书面邮寄通知已被退回，太工天成拟于本次重大资产重组相关信息在上交所网站披露后在山西省内发行的报纸上发布公告，以公告方式通知山西山晋商贸有限公司；自然人股东谭太科于2012年6月28日与太工天成现场会谈后拒绝表示是否放弃优先购买权，也未表示购买拟转让的天成大洋19%股权，截至本摘要签署之日，谭太科尚未答复是否放弃优先购买权，根据《公司法》相关规定，视为其同意转让。
焦炭集团已就前述股权转让作出承诺，若未来山西山晋商贸有限公司作出购买太工天成拟转让的天成大洋19%股权，焦炭集团将在资产转让价款支付予太工天成后与该股东协商，按照本次重大资产重组中支付的价格将该等股权转让予该股东。
（三）拟向焦炭集团转让的土地和房产清单
1、太工天成目前已取得土地使用权证的土地清单：
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2、太工天成目前已取得房产证的房屋清单：
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以上土地、房屋产权无质押、抵押情形，不存在限制转让的情形、无诉讼、仲裁或其它形式的纠纷。
另太工天成尚有两处房产未办理房屋产权证：（1）位于注册地太原高新区亚日街2号的办公楼，毗邻太原市航校，有限高要求，因办公楼为三层，高度超过限高标准，因此产权证书一直未能办理，目前限高要求已经解除，公司已向太原市高新区房产规划管理部门提交办理文件，相关手续正在办理当中；（2）太原市解放路平民路5北号2-3层的办公楼，该办公楼由于占道路规划红线，至今未办理房产证，公司正在与规划局协商中。
（四）本次重组涉及的债权债务转移情况
根据中瑞岳华出具的《审计报告》，截至2012年3月31日，公司拟剥离负债总额为67,173.72万元，主要包括金融机构债务、经营性债务和或有负债。
1、金融机构债务情况
根据中瑞岳华出具的《审计报告》，截至2012年3月31日，公司金融机构债务共计55,000万元，其中中信银行太原分行30,000万元，华夏银行太原分行25,000万元，均由太工天成控股股东煤销集团提供借款保证。具体明细如下：
单位：万元、%
■
截至本报告出具之日，上述金融机构债务已经全部取得了金融机构债权人同意债务转移确认函，金融机构债权人同意太工天成重大资产重组完成后，其与太工天成之间尚未履行完毕的各个借款合同项下的权利义务（包括付款义务）全部转移给焦炭集团。
2、经营性债务情况
根据中瑞岳华出具的《审计报告》，截至2012年3月31日，公司应付账款、预收账款及其他应付款余额共计5,853.16万元。截至本摘要签署之日，上市公司已取得债权人同意的拟转让债务总额4,854.37万元，占拟转让总债务的82.94%；太工天成将继续就债务转移事宜征询债权人同意。根据上述债权人出具的函件，债权人同意太工天成重大资产重组完成后，其与太工天成之间尚未履行完毕的各个业务合同项下的权利义务（包括付款义务）全部转移给焦炭集团。
置出资产受让方焦炭集团也已出具《关于本次重大资产重组置出债务的承诺函》，对本次重组置出资产所涉及债务尚未取得债权人同意债务转移书面确认函的，若该等债权人在交割日及其后向太工天成主张权利，则由焦炭集团核实后进行偿付，在偿付该等债务后，不再向太工天成追偿。
3、或有负债情况
根据中瑞岳华出具的《审计报告》，截至2012年3月31日，公司有两项预计负债，合计金额63,205,525.98元，具体情况如下：
（1）为发鑫集团提供连带责任担保
2011年5月31日，公司与中国建设银行股份有限公司河津支行签订《保证合同》，为发鑫集团在该行办理流动资金借款6,800万元提供担保，担保形式为连带责任担保，担保期限为2011年5月31日至2012年5月30日。
该笔贷款已于2012年5月30日到期，公司于6月12日收到建行河津支行对此笔贷款提起民事诉讼的书面通知，要求发鑫集团和本公司履行还款义务及承担担保责任。本公司了解到：发鑫集团受焦炭行业整体不景气影响，生产经营困难。除该笔贷款外，发鑫集团在建行河津支行5,500万元的固定资产抵押贷款中的2,500万元已于2011年11月20日到期，在农信社6,100万元的互保贷款也已经逾期，发鑫集团至今仍未偿还上述贷款本金及利息。
鉴于发鑫集团资金紧张，经营状况不佳，偿债能力不足，本公司履行上述保证责任的可能性较大，公司按上述贷款本金6,800万元的50%计提了预计负债，计提金额3,400万元。
（2）为中保房产提供连带责任担保
2007年4月4日、5日、6日，交通银行股份有限公司太原分行向中保房产分三次累计发放2,500.00万元银行贷款，本公司以及邢拴林等3名自然人就该贷款共同承担连带保证责任。还款期限届满时，中保房产只偿还了贷款本金，未能偿还该贷款的银行利息286.39万元。本公司负有连带清偿责任。
2008年6月25日，本公司与交通银行股份有限公司太原分行签订了《保证合同》，为中保房产在该行2,500.00万元贷款提供担保，贷款期限为2008年11月28日至2009年6月25日。贷款到期时，中保房地产未按期归还，本息合计2,958.66万元。2011年7月21日，本公司收到太原市中级人民法院的应诉通知书，原告交通银行太原分行要求第一被告中保房产、本公司以及其他连带责任保证人连带清偿上述2007年贷款利息以及2008年贷款本金及利息共计3,245.06万元。
2012年1月13日，公司收到太原市中级人民法院发来的上述案件的传票。2月2日，太原市中级人民法院进行了开庭审理。本公司到庭参加审理，而中保房产及其他相关被告均未到庭。本公司通过庭审了解到，债务人中保房地产与太原中保汽车销售有限公司、太原中保集团实业有限公司存在关联关系，上述公司的实际控制人均为邢拴林；保证人邢润英、张丽峰为邢拴林的直系亲属；在当日的庭审中，另有涉及中保房地产的借款纠纷案件数起，原告均为交通银行山西分行。
鉴于中保房产目前经营状况不佳、偿债能力较差且涉及多起诉争，关联保证人较本公司偿债能力弱、企业信用度低的情况，交通银行已与上市公司就本次担保事项多次沟通过，公司被法院强制执行的可能性很大，根据审慎性原则，公司对此或有事项按90%计提预计负债，计提金额为2,920.55万元。
（3）两项或有负债转移的相关安排
截至2012年3月31日，上市公司对中保房产提供的担保已经进入诉讼程序，对发鑫集团提供的担保也已逾期，公司在短时间内取得相关债权人同意转移函的难度较大，而本次重组的重组方希望上市公司通过出售原有全部资产和负债，上市公司能成为零资产、零负债的“净壳”。为了保证本次重组的工作进度以及上市公司的利益，根据上市公司与焦炭集团签署的《资产出售协议》，上市公司将截至2012年3月31日的全部资产和负债（包括上述两项预计负债）出售给焦炭集团；鉴于上市公司的这两笔担保难以在短期内取得相关债权人同意转移函,上市公司的担保责任还未解除，为此双方约定：双方应开设资金共管账户，在交割日当天根据这两笔担保责任履行的具体情况由焦炭集团划入相应金额资金（最高为两项担保债务总金额10,045.06万元），用以这两项重大担保债务的履行，若焦炭集团就两项担保债务最终实际承担的债务金额低于上述计提的预计负债金额，则焦炭集团应将预计负债金额与最终实际承担的债务金额之间的差额及其利息通过资金共管账户支付给上市公司。资金共管账户由太工天成、焦炭集团及独立财务顾问共同监管。
上市公司法律顾问金杜律师认为：“截至本法律意见书出具日，两项重大担保债务尚未取得债权人同意债务转移至焦炭集团的确认函，尚未根据相关法律法规的规定转移至焦炭集团；《资产出售协议》关于债权债务转移作出的安排以及关于资金共管账户的约定能够切实保护上市公司及股东的合法利益。”
独立财务顾问经核查后认为：通过上述资金共管账户的设立，上市公司与焦炭集团对上述两笔担保的安排能切实保护上市公司及股东的合法利益，有利于本次重大资产重组的顺利进行。
（五）置出资产的评估情况
中企华评估接受上市公司的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则，遵循独立、客观、公正的原则，采用资产基础法，按照必要的评估程序，对公司净资产在评估基准日的市场价值进行评估，确定公司拟置出资产的价值。
1、评估对象及评估范围
本次评估对象为太工天成的的全部资产及负债所对应的净资产。评估范围是太工天成的全部资产及负债。包括流动资产、长期股权投资、固定资产(房屋建筑物、机器设备、车辆及电子设备)、无形资产、流动负债、非流动负债。
2、评估方法的选择
鉴于太工天成本部本身不发生任何经营业务、北京分公司和深圳分公司自2010年以来一直无实质性业务发生、上海分公司于2012年4月25日办理撤销手续、能源分公司截止评估基准日一直处于基建期，评估人员本次无法对太工天成采用收益法对其进行评估；由于市场上无法找到同类企业交易案例，评估人员也无法对太工天成采用市场法进行评估。
根据本次评估目的和评估对象的特点，以及评估方法的适用条件，本次对太工天成选择资产基础法进行评估。
3、评估结果
根据中企华出具的“中企华评报字(2012)第1159号”《太原理工天成科技股份有限公司拟出售全部资产及负债项目评估报告》，截至评估基准日2012年3月31日，本次重组交易置出资产的总资产账面价值为80,478.89万元，评估值为86,601.15万元，评估增值6,122.25万元，增值率7.61%；负债账面价值为67,928.73万元，评估值为67,278.73万元，评估减值650.00 万元，减值率0.96 %；净资产账面价值为12,550.16万元，评估值为19,322.42万元，评估增值6,772.25万元，增值率53.96%。具体明细如下：
单位：万元、%
■
4、主要项目的评估情况分析
（1）存货评估情况
存货包括原材料、产成品(库存商品)和发出商品。
对于外购的材料（电子元配件），根据市场价格确定评估值。
对于自制库存商品，评估人员对库存商品的评估值计算方法如下：
评估值＝库存商品数量×该产品基准日不含税单价×[1－销售费用率－销售税金及附加率－销售利润率×所得税税率－销售利润率×(1－所得税税率)×净利润折减率]
对于发出商品，评估人员无法对其实施盘点程序，评估人员履行盘点替代程序，查阅相关项目合同、商品出入库清单以及施工进度表等资料，受以上因素影响和制约，评估人员对发出商品本次暂时以其计提存货跌价准备后账面净值列示。
截至评估基准日，存货账面价值为2,445.62万元，公司计提了1,340.97万元跌价准备，账面净值为1,104.65万元，评估值为1,188.11万元，评估增值83.46万元，增值率7.56 %，本次评估增值的主要原因是评估人员依据其可变现值进行评估。
（2）长期股权投资评估情况
长期股权投资账面值为10,249.32万元，主要是太工天成对天成电子、太天成软件、天成自控以及天成大洋的投资。
①评估方法
对于太工天成全资或控股的天成电子、天成软件、天成自控3家子公司，本次采用企业价值的方法进行评估，并按估值后的净资产价值乘以股权比例确定基准日的长期投资股权价值：
长期投资评估值=被投资单位基准日净资产评估值×投资比例
对天成大洋，由于上市公司持股比例为19%，属于非控股子公司，按基准日资产负债表中净资产乘以股权比例确定价值：
长期投资评估值=非控股单位为账面净资产×投资比例
②评估结果
单位：万元
■
（3）固定资产（主要是房屋建筑物）评估情况
①评估方法：
对房屋主要采用市场法、成本法进行评估。
A、市场法：
对于外购商品房等适合房地合一评估的，采用市场法进行评估。
对外购商品房，且当地房地产市场发达，有可供比较案例，则采用市场法进行评估。即选择符合条件的参照物，进行交易情况、交易时间、区域因素、个别因素修正，从而确定评估值。计算公式为：
待估房地产价格=参照物交易价格×正常交易情况/参照物交易情况×待估房地产区域因素值/参照物房地产区域因素值×待估房地产个别因素值/参照物房地产个别因素值×待估房地产评估基准日价格指数/参照物房地产交易日价格指数。
B、成本法：
对于自建的房屋采用成本法评估，其公式为：
重置全价=建安综合造价+前期及其他费用+资金成本
对于大型、价值高、重要的建(构)筑物，根据各地执行的定额标准和有关取费文件，分别计算土建工程费用和各安装工程费用，并计算出建筑安装工程总造价。
对于价值量小、结构简单的建(构)筑物采用单方造价法确定其建安综合造价。
根据行业标准和地方相关行政事业性收费规定，确定前期及其他费用。根据基准日贷款利率和该类别建筑物的正常建设工期，确定资金成本，最后计算出重置全价。
C、综合成新率的确定
根据建筑物的耐用年限、已使用年限，计算出建筑物的理论成新率。其次，对建筑物进行现场勘察后，依据现场勘察评分标准，分别对建筑的结构、装修、设备三部分进行打分，并依据权重系数逐一计算出建筑物的现场勘察成新率。最后计算出综合成新率。
理论成新率=（耐用年限-已使用年限）/耐用年限×100%
综合成新率=联系实际理论成新率%×40%+现场勘察成新率%×60%
D、评估值的确定
评估值=重置全价×综合成新率
②固定资产（房屋建筑物类资产）评估值
经采用上述评估方法，最终得出房屋建筑物类资产评估结果为9,031.41万元。
③固定资产增值原因
房屋建筑物类资产账面值4,606.94万元，评估值9,145.55万元，评估增值4,538.61万元，增值率98.52%，纳入本次评估范围内的房屋绝大部分为商品房，房屋建筑物近年来市值整体呈快速上升趋势是导致本次房屋建筑物评估增值的主要原因。
（4）土地使用权评估情况
①评估方法
根据《城镇土地估价规程》（以下简称《规程》），通行的估价方法有市场比较法、收益还原法、假设开发法、成本逼近法、基准地价系数修正法等。估价方法的选择应按照地价评估的技术《规程》，根据太原市地产市场发育情况并结合估价对象的具体特点及估价目的等，选择适当的估价方法。本次评估选用成本逼近法和市场比较法进行评估，主要是出于以下考虑：
由于待估宗地均为工业用地，所在区域有近年来的征地案例和征地标准可参考，其土地开发平均费用较易获取，因此可以选择成本逼近法进行评估。待估宗地所在区域市场较发达，可供案例较多，因此选择市场比较法。
市场比较法估值过程：
A、选择比较实例
根据市场比较法的原理，并结合待估宗地的实际情况，选择比较案例时要符合以下条件:
●与待估宗地土地用途相同。
●与待估宗地土地的交易类型相同。
●交易案例必须为正常交易，或可以修正为正常交易。
●与待估宗地所处地区的区域特征及宗地的个别条件要接近。
●交易时间与待估土地的估价期日应接近或可以进行比较修正。
本次评估，选择了三个已经发生的交易实例，以它们的交易价格作为此次比较案例，并结合影响地价的因素，进行因素修正，求取待估宗地的价格。
实例A：煤制重要化学品研发基地取得国有土地使用权出让价格
该宗地位于太原高新区，总面积为7345平方米，用途为工业用地，开发程度红线外“六通”，于期日2012年3月31日50年期交易价格为959.87元/m2。
实例B：无纸动画制作基地项目取得国有土地使用权出让价格
该宗地位于太原高新区，总面积为9288平方米，用途为工业用地，开发程度红线外“六通”，于期日2011年12月8日50年期交易价格为1108.96元/ m2。
实例C：年产300MW晶体硅太阳能电池片项目国有土地使用权出让价格
该宗地位于太原高新区，总面积为15210平方米，用途为工业用地，开发程度红线外“六通”，于期日2011年7月5日50年期交易价格为966.47元/ m2。
B、比较因素的选择
结合工业用地的性质及委估宗地的具体情况，我们选择了交易期日、兼容用途、使用年期、交通条件、容积率、距商服中心距离、地形状况等影响土地价格的因素。
●交易时间：确定地价指数
●交易情况：是否为正常、公开、公平、自愿的交易
●用途：兼容用途对地价的影响
●区域因素：主要有交通条件[道路通达度、距火车货运站距离、距机场距离]、基础设施状况、产业集聚度、环境优劣度等。
●个别因素：主要指宗地面积、宗地形状、容积率、地形、目前规划限制等。
C、确定估价对象与比较实例的比较因素
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(下转A52版)
| 项目 | 2011.12.31 | 2010.12.31 | 2009.12.31 |
| 资产总额 | 10,418.22 | 10,639.64 | 12,274.97 |
| 其中：流动资产 | 3,357.77 | 4,519.30 | 7,812.02 |
| 非流动资产 | 7,060.45 | 6,120.33 | 4,462.96 |
| 负债总额 | 3,092.11 | 4,493.16 | 6,482.45 |
| 其中：流动负债 | 3,092.11 | 4,493.16 | 6,482.45 |
| 非流动负债 | - | - | - |
| 所有者权益 | 7,326.11 | 6,146.48 | 5,792.52 |
| 资产负债率 | 29.68% | 42.23% | 47.17% |
| 项目 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
| 营业收入 | 1,028.23 | 1,156.71 | - |
| 利润总额 | 1,315.15 | 1,449.66 | 969.31 |
| 净利润 | 1,315.15 | 1,449.66 | 906.98 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 17.95% | 23.59% | 15.25% |
| 项目 | 苏州华东有色股权投资合伙企业（有限合伙） | |
| 成立时间： | 2011年10月17日 | |
| 公司注册号： | 320594000210117 | |
| 税务登记证号： | 苏地税字321700583758349号 | |
| 认缴资本： | 10亿元 | |
| 执行事务合伙人： | 苏州高能华东有色股权投资管理合伙企业（有限合伙）（委托代表：王晓滨） | |
| 注册地址： | 苏州工业园区星澄路9号 | |
| 经营地址： | 上海市新华路296号 | |
| 合伙人名称 | 合伙人身份 | 出资方式 | 认缴出资额（万元） |
| 苏州高能华东有色股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 普通合伙人 | 货币 | 2,000.00 |
| 江苏华东有色投资控股有限公司 | 有限合伙人 | 货币 | 5,000.00 |
| 上海中静矿业投资有限公司 | 有限合伙人 | 货币 | 40,000.00 |
| 浙江美林创业投资有限公司 | 有限合伙人 | 货币 | 10,000.00 |
| 上海高泉创业投资合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人 | 货币 | 10,000.00 |
| 上海高泽创业投资合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人 | 货币 | 10,000.00 |
| 上海锯源创业投资合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人 | 货币 | 6,000.00 |
| 上海永泰投资有限公司 | 有限合伙人 | 货币 | 5,000.00 |
| 福建建弘投资有限公司 | 有限合伙人 | 货币 | 4,000.00 |
| 李璐颖 | 有限合伙人 | 货币 | 4,000.00 |
| 凌银华 | 有限合伙人 | 货币 | 2,000.00 |
| 卓星煜 | 有限合伙人 | 货币 | 2,000.00 |
| 合计 | 100,000.00 | ||
| 项 目 | 2011.12.31 |
| 资产总额 | 31,492.19 |
| 其中：流动资产 | 31,492.19 |
| 非流动资产 | |
| 负债总额 | 0.01 |
| 其中：流动负债 | 0.01 |
| 非流动负债 | |
| 所有者权益 | 31,492.18 |
| 资产负债率 | 0.00% |
| 项 目 | 2011年10-12月份 |
| 营业收入 | |
| 利润总额 | -607.82 |
| 净利润 | -607.82 |
| 全面摊薄净资产收益率 | -1.93% |
| 项 目 | 苏州高能华东有色股权投资管理合伙企业（有限合伙） | |
| 成立时间： | 2011年8月8日 | |
| 公司注册号： | 320594000202955 | |
| 税务登记证号： | 苏地税字321700581001086号 | |
| 认缴资本： | 2,000万 | |
| 执行事务合伙人： | 高能天汇创业投资有限公司（委托代表：王晓滨）） | |
| 注册地址： | 苏州工业园区星澄路9号 | |
| 经营地址： | 上海市新华路296号 | |
| 合伙人名称 | 合伙人身份 | 出资方式 | 认缴出资额（万元） |
| 高能天汇创业投资有限公司 | 普通合伙人 | 货币 | 1,600.00 |
| 江苏华东有色投资控股有限公司 | 有限合伙人 | 货币 | 400.00 |
| 合计 | 2,000.00 | ||
| 项 目 | 2011.12.31 |
| 资产总额 | 1,180.95 |
| 其中：流动资产 | 180.77 |
| 非流动资产 | 1,000.18 |
| 负债总额 | 62.43 |
| 其中：流动负债 | 62.43 |
| 非流动负债 | |
| 所有者权益 | 1,118.53 |
| 资产负债率 | 5.29% |
| 项 目 | 2011年8-12月 |
| 营业收入 | 625.00 |
| 利润总额 | 118.53 |
| 净利润 | 118.53 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 10.60% |
| 单位名称： | 武汉荣盛投资有限公司 |
| 成立时间： | 2010年3月2日 |
| 公司注册号： | 420984000011017 |
| 税务登记证号： | 鄂地税武字420101551950678号 |
| 注册资本： | 2,000万元 |
| 实收资本： | 2,000万元 |
| 法定代表人： | 胡桃荣 |
| 注册地址： | 汉川市沉湖镇福星大道 |
| 经营范围： | 对高新技术的投资；企业投资咨询 |
| 名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 福星集团控股有限公司 | 1,020.00 | 51.00 |
| 王锦才 | 980.00 | 49.00 |
| 合计 | 2,000.00 | 100.00 |
| 名称 | 注册地址 | 注册 资本 | 法定代表人 | 主营业务 | 持股比例 | ||||||
| 广西桂东电力股份有限公司 | 广西壮族自治区贺州市平安西路12号 | 27,592.5万元 | 秦春楠 | 发电、供电、电力投资、电力实业、电力工程设计和安装、供水、公路建设等 | 1.12% | ||||||
| 项目 | 2011.12.31 | 2010.12.31 |
| 资产总额 | 6,965.14 | 7,670.96 |
| 其中：流动资产 | -137.86 | 967.96 |
| 非流动资产 | 7,103.00 | 6,703.00 |
| 负债总额 | 5,191.03 | 5,670.72 |
| 其中：流动负债 | 642.03 | 1,021.72 |
| 非流动负债 | 4,549.00 | 4,649.00 |
| 所有者权益 | 1,774.11 | 2,000.25 |
| 资产负债率 | 74.53% | 73.92% |
| 项目 | 2011年度 | 2010年度 |
| 营业收入 | - | - |
| 利润总额 | -226.14 | 0.33 |
| 净利润 | -226.14 | 0.25 |
| 全面摊薄净资产收益率 | -12.75% | 0.01% |
| 姓 名 | 王全根 | 曾用名 | 无 | 性别 | 男 | 国籍 | 中国 |
| 身份证号 | 51900419641001XXXX | ||||||
| 通讯方式 | 13908018XXXX | ||||||
| 通讯地址 | 成都市武侯区二环路南三段 | ||||||
| 家庭住址 | 成都市武侯区二环路南三段 | ||||||
| 是否取得其他国家和地区居留权 | 否 | ||||||
| 最近三年的职业和职务 | 2007年-2011年2月 乐山有研稀土新材料有限公司 董事 2001年-2012年2月 盛和稀土 董事 | ||||||
| 是否与任职单位存在产权关系 | 2010年12月，王全根将其所持乐山有研稀土新材料有限公司6.36%股权转让给谢军。2011年3月4日，上述股权转让完成工商登记变更。 王全根目前持有盛和稀土20.467%股权。 | ||||||
| 姓 名 | 崔宇红 | 曾用名 | 无 | 性别 | 女 | 国籍 | 中国 |
| 身份证号 | 32021119681101XXXX | ||||||
| 通讯方式 | 13910193XXX | ||||||
| 通讯地址 | 北京朝阳区东四环北路88号院 | ||||||
| 家庭住址 | 北京市朝阳区南湖中园区 | ||||||
| 是否取得其他国家和地区居留权 | 否 | ||||||
| 最近三年的职业和职务 | 2008年至今 北京瑞镨天贸易有限公司 总经理 | ||||||
| 是否与任职单位存在产权关系 | 持有北京瑞镨天贸易有限公司45%股份 | ||||||
| 行业 | 名称 | 成立时间 | 注册资本 | 实收资本 | 法定代表人 | 主营业务 | 持股比例 |
| 贸易类 | 北京瑞镨天贸易有限公司 | 2008年 | 150万元 | 150万元 | 魏东 | 货物进出口；技术进出口；销售矿产品、建筑材料、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、机械设备、五金交电、电子产品、日用百货、信息资讯（不含中介服务）；会议服务；承办展览展示 | 45% |
| Poly International Resource Limited(香港) | 2007年 | 50万港币 | 50万港币 | - | 化工产品及有色金属国际贸易 | 50% |
| 姓 名 | 蔺尚举 | 曾用名 | 无 | 性别 | 男 | 国籍 | 中国 |
| 身份证号 | 62040219631005XXXX | ||||||
| 通讯方式 | 13605337XXX | ||||||
| 通讯地址 | 山东省淄博市临淄区恒公路勇士生活区 | ||||||
| 家庭住址 | 山东省淄博市临淄区恒公路勇士生活区 | ||||||
| 是否取得其他国家和地区居留权 | 否 | ||||||
| 最近三年的职业和职务 | 2003年至今 淄博宏业稀有金属有限公司 总经理 | ||||||
| 是否与任职单位存在产权关系 | 无 | ||||||
| 姓 名 | 戚涛 | 曾用名 | 无 | 性别 | 男 | 国籍 | 中国 |
| 身份证号 | 5101021960123XXXX | ||||||
| 通讯方式 | 13808097XXX | ||||||
| 通讯地址 | 成都市武侯区望江路29号 | ||||||
| 家庭住址 | 成都市武侯区望江路29号 | ||||||
| 是否取得其他国家和地区居留权 | 否 | ||||||
| 最近三年的职业和职务 | 2008年至今 成都嘉诚精细化工有限公司 副总经理 | ||||||
| 是否与任职单位存在产权关系 | 持有成都嘉诚精细化工有限公司33%股权 | ||||||
| 行业 | 名称 | 成立 时间 | 注册资本 | 实收资本 | 法定代表人 | 主营业务 | 持股比例 |
| 化工 | 成都嘉诚精细化工有限公司 | 1996年 | 200万元 | 200万元 | 朱云先 | 批发、零售：化工成品（不含危险品）、普通及电器机械、建辅建材、计算机及配件、五金交电、生产销售:工业及民用清洁剂系列 | 33% |
| 姓 名 | 朱云先 | 曾用名 | 无 | 性别 | 男 | 国籍 | 中国 |
| 身份证号 | 61011319671104XXXX | ||||||
| 通讯方式 | 13808052XXX | ||||||
| 通讯地址 | 成都市玉林南路3号 | ||||||
| 家庭住址 | 成都市玉林南路3号 | ||||||
| 是否取得其他国家和地区居留权 | 否 | ||||||
| 最近三年的职业和职务 | 2008年至今 成都嘉诚精细化工有限公司 执行董事、总经理 | ||||||
| 是否与任职单位存在产权关系 | 持有成都嘉诚精细化工有限公司34%股权 | ||||||
| 行业 | 名称 | 成立 时间 | 注册资本 | 实收资本 | 法定代表人 | 主营业务 | 持股比例 |
| 化工 | 成都嘉诚精细化工有限公司 | 1996年 | 200万 | 200万元 | 朱云先 | 批发、零售：化工成品（不含危险品）、普通及电器机械、建辅建材、计算机及配件、五金交电、生产销售:工业及民用清洁剂系列 | 34% |
| 项 目 | 2012.03.31 | 2011.12.31 | 2010.12.31 | 2009.12.31 |
| 总资产 | 80,478.89 | 83,309.01 | 98,671.14 | 104,554.50 |
| 其中：流动资产 | 41,104.38 | 44,157.29 | 54,225.76 | 59,939.47 |
| 非流动资产 | 39,374.51 | 39,151.71 | 44,445.37 | 44,615.03 |
| 总负债 | 67,928.73 | 62,933.39 | 65,279.65 | 63,918.91 |
| 其中：流动负债 | 5,958.18 | 7,283.39 | 9,579.65 | 63,158.91 |
| 非流动负债 | 61,970.55 | 55,650.00 | 55,700.00 | 760.00 |
| 净资产 | 12,550.16 | 20,375.61 | 33,391.48 | 40,635.60 |
| 资产负债率 | 84.41% | 75.54% | 66.16% | 61.13% |
| 项 目 | 2012年1-3月 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
| 营业收入 | - | 156.6 | 1,850.71 | 16,267.60 |
| 利润总额 | -7,705.25 | -13,192.63 | -7,244.11 | 1,796.61 |
| 净利润 | -7,825.46 | -12,953.02 | -7,244.11 | 1,745.76 |
| 公司名称 | 持股比例 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 天成电子 | 100.00% | 10,000.00 | 26,163.18 | 3,957.87 | 7,501.37 | -2,867.39 |
| 天成软件 | 100.00% | 1,000.00 | 2,786.43 | 2,195.39 | - | -22.01 |
| 天成自控 | 80.00% | 300.00 | 109.88 | -76.4 | - | -0.52 |
| 天成大洋 | 19.00% | 11,050.00 | 38,064.63 | 11,036.82 | - | -19.76 |
| 公司名称： | 太原理工天成电子信息技术有限公司 |
| 注册地址： | 太原市高新区亚日街2号 |
| 注册资本： | 10,000.00万元 |
| 公司类型： | 一人有限责任公司（私营法人独资） |
| 法定代表人： | 张起贵 |
| 成立日期： | 2000年10月13日 |
| 企业法人营业执照号： | 140191105003294 |
| 税务登记号： | 140114724648048 |
| 经营范围： | 电子设备以及网路系统、教育设备及软件、课件、实验室设备、水文设备、岩土工程设备、水利水电工程自动化系统集成项目的研制、开发、生产、销售、安装及其综合技术服务、咨询；承揽安全技防工程、建筑智能化工程、消防设施工程及机电设备安装工程；计算机及其相关设备的租赁；承揽技术转让及进出口业务；仪器仪表、机械设及零配件的批发零售；环保能源技术的开发及环保工程承包。（法律法规禁止经营的不得经营，需经审批的未经审批前不得经营，许可项目在许可有效期内经营） |
| 项 目 | 2012.3.31 | 2011.12.31 | 2010.12.31 |
| 总资产 | 26,163.18 | 28,073.17 | 28,986.38 |
| 总负债 | 22,205.31 | 18,606.19 | 16,292.86 |
| 净资产 | 3,957.87 | 9,466.99 | 12,693.52 |
| 资产负债率 | 84.87% | 66.28% | 56.21% |
| 项 目 | 2012年1-3月 | 2011年度 | 2010年度 |
| 营业收入 | 7,501.37 | 39,410.84 | 34,526.84 |
| 利润总额 | -2,875.48 | -3,232.06 | -1,680.72 |
| 净利润 | -2,867.39 | -3,226.54 | -1,708.67 |
| 公司名称： | 太原理工天成软件服务有限公司 |
| 注册地址： | 太原市高新区亚日街2号 |
| 注册资本： | 1,000.00万元 |
| 公司类型： | 一人有限责任公司（法人独资） |
| 法定代表人： | 郭涌 |
| 成立日期： | 2001年7月5日 |
| 企业法人营业执照号： | 140191105003405 |
| 税务登记号： | 140114729654471（国税）；140100729654471（地税） |
| 经营范围： | 计算机软件及应用产品的研发、生产及销售；计算机综合技术咨询服务。（法律法规禁止经营的不得经营，需经审批的未经审批前不得经营，获准审批的以审批有效期为准） |
| 项 目 | 2012.3.31 | 2011.12.31 | 2010.12.31 |
| 总资产 | 2,786.43 | 2,818.76 | 3,244.37 |
| 总负债 | 591.04 | 601.37 | 615.43 |
| 净资产 | 2,195.39 | 2,217.39 | 2,628.94 |
| 资产负债率 | 21.21% | 21.33% | 18.97% |
| 项 目 | 2012年1-3月 | 2011年度 | 2010年度 |
| 营业收入 | 0 | 445.69 | 660.56 |
| 利润总额 | -57.29 | -379.41 | 85.73 |
| 净利润 | -22.01 | -382.3 | 82.5 |
| 公司名称： | 山西天成自动控制工程有限公司 |
| 注册地址： | 太原市高新区亚日街2号太工天成工业园 |
| 注册资本： | 300.00万元 |
| 公司类型： | 有限责任公司 |
| 法定代表人： | 张元义 |
| 成立日期： | 2004年2月13日 |
| 企业法人营业执照号： | 140191105002074 |
| 税务登记号： | 140114757281190 |
| 经营范围： | 自动化工程、电子工程、机房工程、防雷工程的技术服务；计算机及配件的销售、安装、技术服务；智能化电子产品的研发、生产、销售；计算机软件开发、销售及技术服务。 |
| 项 目 | 2012.3.31 | 2011.12.31 | 2010.12.31 |
| 总资产 | 109.88 | 110.4 | 167.89 |
| 总负债 | 186.28 | 186.28 | 188.55 |
| 净资产 | -76.40 | -75.88 | -20.66 |
| 资产负债率 | 169.53% | 168.73% | 112.31% |
| 项 目 | 2012年1-3月 | 2011年度 | 2010年度 |
| 营业收入 | 0 | 0 | 69.81 |
| 利润总额 | -0.52 | -55.22 | -228.14 |
| 净利润 | -0.52 | -55.22 | -228.14 |
| 公司名称： | 山西天成大洋能源化工有限公司 |
| 注册地址： | 太原市杏花岭区新民中街55号 |
| 注册资本： | 11,050.00万元 |
| 公司类型： | 有限责任公司 |
| 法定代表人： | 刘锦奇 |
| 成立日期： | 1993年5月25日 |
| 企业法人营业执照号： | 140000200017365 |
| 经营范围： | 环保能源化工产品的开发及销售；钢材销售；新材料的销售及技术推广服务；煤炭能化技术的开发、转让与技术咨询。 |
| 土地 使用权人 | 土地使用权证号 | 地址 | 用途 | 使用权面积 （平方米） |
| 太工天成 | 并国用（2005）第05000085号 | 太原市千峰南路11号楼5层 | 住宅 | 249.7 |
| 太工天成 | 并证开地国用（2003）第00011号 | 太原高新区亚日街2号 | 工业 | 23,605.35 |
| 证载房屋所有权人 | 房产证号 | 地址 | 建筑面积 （平方米） |
| 太工天成 | 并字第00116484号 | 太原市千峰南路（鸿峰住宅小区）10号楼5层1号 | 1,254.87 |
| 太工天成 | 并字第00116485号 | 太原市千峰南路（鸿峰住宅小区）10号楼5层2号 | 104.07 |
| 太工天成 | 并字第00116486号 | 太原市千峰南路（鸿峰住宅小区）10号楼4层1-1号 | 584.96 |
| 太工天成 | 并字第00116487号 | 太原市千峰南路（鸿峰住宅小区）11号楼5层1号 | 1,060.37 |
| 太工天成 | 京海股字第0003475号 | 北京市海淀区北四环西路68号1215-1222 | 1,281.81 |
| 借款银行 | 借款起始日 | 借款终止日 | 利率 | 期末余额 |
| 中信银行股份有限公司太原分行 | 2010/4/2 | 2013/4/1 | 5.4 | 15,000.00 |
| 中信银行股份有限公司太原分行 | 2010/4/16 | 2013/4/15 | 5.4 | 5,000.00 |
| 华夏银行股份有限公司太原分行 | 2010/6/18 | 2013/6/18 | 5.4 | 8,700.00 |
| 华夏银行股份有限公司太原分行 | 2010/6/21 | 2013/6/21 | 5.4 | 11,800.00 |
| 中信银行股份有限公司太原分行 | 2010/11/1 | 2013/8/30 | 5.6 | 10,000.00 |
| 华夏银行股份有限公司太原分行 | 2010/12/1 | 2013/12/1 | 5.6 | 4,500.00 |
| 合 计 | 55,000.00 |
| 项 目 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 |
| A | B | C=B-A | D=C/A×100% | |
| 流动资产 | 41,104.38 | 41,187.84 | 83.46 | 0.20 |
| 非流动资产 | 39,374.51 | 45,413.31 | 6,038.80 | 15.34 |
| 其中：长期股权投资 | 10,249.32 | 10,753.28 | 503.96 | 4.92 |
| 固定资产 | 5,297.10 | 10,025.43 | 4,728.33 | 89.26 |
| 在建工程 | 21,851.00 | 21,802.92 | -48.08 | -0.22 |
| 无形资产 | 1,494.23 | 2,348.81 | 854.58 | 57.19 |
| 资产总计 | 80,478.89 | 86,601.15 | 6,122.26 | 7.61 |
| 负债总计 | 67,928.73 | 67,278.73 | -650.00 | -0.96 |
| 净资产 | 12,550.16 | 19,322.42 | 6,772.26 | 53.96 |
| 公司名称 | 持股 比例 | 长期股权投资账面值 | 被投资单位净资产评估值/账面值 | 评估值 | 评估增值 |
| 天成电子 | 100% | 7,382.63 | 6,423.30 | 6,423.30 | -959.33 |
| 天成软件 | 100% | 407.78 | 2,232.98 | 2,232.98 | 1,825.20 |
| 天成自控 | 80% | 240.00 | -73.65 | - | -240.00 |
| 天成大洋 | 19% | 2,218.91 | 11,036.83 | 2,097.00 | -121.91 |
| 合计 | 10,249.32 | - | 10,753.28 | 503.96 |
| 待估宗地与比较实例比较因素 | 待估宗地 | 实例1 | 实例2 | 实例3 | |
| 位置 | 太原高新区 | 太原高新区 | 太原高新区 | 太原高新区 | |
| 交易价格 | 待估 | 959.87 | 1108.96 | 966.47 | |
| 土地用途 | 工业用地 | 工业用地 | 工业用地 | 工业用地 | |
| 交易期日 | 2012年3月 | 2012年3月 | 2012年3月 | 2012年3月 | |
| 交易情况 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | |
| 交易方式 | 资产转让 | 挂牌出让 | 挂牌出让 | 挂牌出让 | |
| 土地使用年限 | 41.7 | 50 | 50 | 50 | |
| 区域因素 | 距火车站距离 | 9.5公里 | 9.5公里 | 9.5公里 | 9.5公里 |
| 道路通达度 | 混合型主干道 | 混合型主干道 | 混合型主干道 | 混合型主干道 | |
| 城市内部交通便捷度 | 与主干道通达性高 | 与主干道通达性高 | 与主干道通达性高 | 与主干道通达性高 | |
| 区域交通管制 | 无交通限制 | 无交通限制 | 无交通限制 | 无交通限制 | |
| 产业聚集规模 | 优 | 优 | 优 | 优 | |
| 区域环境质量状况 | 较好 | 较好 | 较好 | 较好 | |
| 城市规划要求 | 符合规划 | 符合规划 | 符合规划 | 符合规划 | |
| 地质状况 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |
| 基础设施 | 六通 | 六通 | 六通 | 六通 | |
| 个别因素 | 宗地形状 | 较规则 | 较规则 | 较规则 | 较规则 |
| 宗地临街条件 | 一面临街 | 一面临街 | 二面以上临街 | 一面临街 | |
| 宗地面积 | 适当 | 适当 | 适当 | 适当 | |
| 地形地势 | 较平坦 | 较平坦 | 较平坦 | 较平坦 | |