阿里融资80亿美元回购股权

  国开系贷款参股“双管齐下”

  20%股权

  今年5月，阿里与雅虎签署股权回购协议，阿里将动用63亿美元现金和不超过8亿美元的新增优先股回购雅虎持有的20%阿里股份。阿里巴巴准备将此次融资中的71亿美元用于回购。

  ⊙记者 周桓 温婷 ○编辑 孙放

  本报昨日从相关渠道证实，阿里巴巴集团（下称“阿里集团”）将完成80亿美元新一轮融资，包括中国国家开发银行等12家机构参与。其中，国开系除提供约20亿美元贷款外，还在与阿里集团就股权融资项目进行谈判。

  据媒体昨日披露，阿里集团（不包括支付宝）即将完成超过80亿美元的融资，其中包括15亿美元的可转换优先股、26亿美元的普通股以及40亿美元左右的银行贷款。

  中国国家开发银行一位知情人士告诉记者，国开系确实参与了上述融资项目，其提供的银行贷款大约为20多亿美元，据其了解，另有其他“中字头”银行参与了整个贷款项目，与国开行共同完成整个项目的贷款部分。

  此外，国开系的投资旗舰，注册资本金高达350亿元人民币的国开金融有限责任公司，参与了该项目的股权融资项目谈判，目前谈判仍然没有结束。

  据阿里集团内部人士证实，融资事宜由首席财务官蔡崇信领衔的海外团队操作。另据投资机构知情人士透露，此前确有多家国内外投资机构因为融资事宜在与阿里集团接触，其中包括云峰基金LP等机构。此外，投资机构针对阿里系旗下公司的投资兴趣也一直不减。

  据悉，此次融资中的71亿美元将用于回购雅虎持有的20%阿里股票。今年5月，阿里与雅虎签署股权回购协议，阿里将动用63亿美元现金和不超过8亿美元的新增优先股，回购雅虎手中持有的一半阿里股份，即20%股权。

  日前，雅虎CFO蒂姆·莫斯在出席雅虎第二季度财报分析会议时透露，阿里的股份回购进程非常顺利，并有可能提前完成。“这从一定程度上暗示了阿里回购资金已有着落。”业内人士表示。

  根据此前签订的协议，阿里将动用部分现金储备，同时计划通过借贷、股权和股权关联融资相结合的方式筹措回购资金。

  据透露，此轮参与融资的机构包括对冲基金、共同基金、主权财富基金、私募股权公司在内的近12家投资机构，其中就有中投及国开行。

  多位机构人士表示，80亿美元融资对阿里集团并不过分，特别是阿里系旗下网站盈利性已趋增强。彭博社7月10日引述知情人士称，上半年，阿里集团的税前利润同比将增长四成，高于去年同期35%的增幅。

  根据阿里与雅虎5月签订的协议，如未来进行IPO，阿里仍有权以首次公开招股价回购雅虎剩余股份的1/2，或允许雅虎在IPO时出售。这对于7年前区区10亿美元代价获得其40%股权的雅虎，仍将是笔不错的交易。