公开发行股票
网上定价发行申购情况及中签率公告
海南双成药业股份有限公司首次
公开发行股票
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
海南双成药业股份有限公司(以下简称“双成药业”)于2012年7月31日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“双成药业”A股1,500万股,根据当日总体申购情况,双成药业和保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司决定启动回拨机制,网上最终发行数量为1,800万股。
保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,并经中审国际会计师事务所有限公司验证,结果如下:
本次网上定价发行有效申购户数为136,497户,有效申购股数为1,523,964,500股,配号总数为3,047,929个,配号起始号码为000000000001,截止号码为000003047929。本次网上定价发行的中签率为1.1811298754%,超额认购倍数为85倍。
保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司与发行人海南双成药业股份有限公司定于2012年8月2日(T+2)上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签,并将于2012年8月3日(T+3)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人:海南双成药业股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2012年8月2日
海南双成药业股份有限公司
首次公开发行股票网下摇号中签
及配售结果公告
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
特别提示
海南双成药业股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法 》(2012年修订)、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增了回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容,请广大投资者认真阅读。
重要提示
1、海南双成药业股份有限公司(以下简称“双成药业”或“发行人”)首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]874号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。根据初步询价结果,发行人和保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行价格为20.00元/股,发行数量为3,000万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购,网下发行初步中签率为3.3407572383%,网上发行初步中签率为0.9842748962%,网下发行初步中签率为网上初步中签率的3.39倍。发行人和保荐机构(主承销商)根据总体申购情况于2012年7月31日(T日)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量10%的股票300万股,网下最终发行数量为1,200万股,占本次发行数量的40%,网上最终发行数量为1,800万股,占本次发行数量的60%。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐机构(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(100万股)配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一个编号,最终摇出12个号码(每个号码可获配100万股股票)。
5、本次发行的网下申购缴款工作已于2012年7月31日(T日)结束。参与网下申购的配售对象所缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司审验,并出具了验资报告。北京德恒律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2012年7月30日(T-1日)公布的《海南双成药业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视同已向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(2012年修订)的要求,本次发行的保荐机构(主承销商)按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账号进行了逐一核查和确认。根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中提交有效申报的53个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为8,980,000,000.00元,有效申购数量为44,900万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购,网下发行初步中签率为3.3407572383%,网上发行初步中签率为0.9842748962%,网下发行初步中签率为网上初步中签率的3.39倍。发行人和保荐机构(主承销商)根据总体申购情况于2012年7月31日(T日)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量10%的股票300万股,网下最终发行数量为1,200万股,占本次发行数量的40%,网上最终发行数量为1,800万股,占本次发行数量的60%。
三、网下配号及摇号中签情况
本次网下发行配号总数为449个,起始号码为001,截止号码为449。发行人和保荐机构(主承销商)于2012年8月1日(T+1日)上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了双成药业首次公开发行股票网下抽签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》,本次网下发行共计摇出12个号码,获配中签号码为:
387,425,013,051,088,126,163,200,238,275,313,350。
四、网下申购获配情况
本次网下最终发行数量为1,200万股,有效申购获得配售的配售比例为2.6726057906%,认购倍数为37.42倍,最终向配售对象配售股数为1,200万股。根据摇号结果,配售对象的最终获配情况如下:
序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量(万股) | 获配股数(万股) |
1 | 东吴证券股份有限公司自营账户 | 1,500 | 100 |
2 | 中国银河证券股份有限公司自营账户 | 1,500 | 100 |
3 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 1,500 | 100 |
4 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 400 | 100 |
5 | 受托管理天安保险股份有限公司自有资金 | 1,500 | 100 |
6 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 1,500 | 100 |
7 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 1,500 | 100 |
8 | 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 500 | 100 |
9 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金 | 1,100 | 100 |
10 | 南方广利回报债券型证券投资基金 | 1,000 | 100 |
11 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 1,500 | 100 |
12 | 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 | 1,500 | 100 |
注:1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额,如有疑问请配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。
五、网下发行的报价情况
1、初步询价期间配售对象的报价明细
截至2012年7月26日下午15:00,保荐机构(主承销商)通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由59家询价对象统一申报的115家(146个报价)股票配售对象的初步询价申报信息,具体报价情况如下:
序号 | 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格(元) | 申购数量(万股) |
1 | 中国民族证券有限责任公司 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 22.00 | 400 |
2 | 光大证券股份有限公司 | 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 | 21.50 | 200 |
3 | 昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 21.20 | 1,500 |
4 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户 | 21.10 | 1,500 |
5 | 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 21.00 | 200 |
6 | 国联证券股份有限公司 | 国联证券股份有限公司自营账户 | 21.00 | 1,000 |
7 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 20.90 | 1,500 |
8 | 东吴证券股份有限公司 | 东吴证券股份有限公司自营账户 | 20.88 | 1,500 |
9 | 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 20.80 | 700 |
10 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 20.80 | 1,500 |
11 | 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 20.70 | 700 |
12 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 20.70 | 1,500 |
13 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 20.70 | 1,500 |
14 | 银泰证券有限责任公司 | 银泰证券有限责任公司自营投资账户 | 20.60 | 400 |
15 | 中国银河证券股份有限公司 | 中国银河证券股份有限公司自营账户 | 20.59 | 1,500 |
16 | 中国人保资产管理股份有限公司 | 受托管理天安保险股份有限公司自有资金 | 20.51 | 1,500 |
17 | 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 20.50 | 800 |
18 | 平安证券有限责任公司 | 平安证券有限责任公司自营账户 | 20.50 | 400 |
19 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 20.50 | 1,500 |
20 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 | 20.50 | 1,500 |
21 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 | 20.50 | 1,500 |
22 | 兴业国际信托有限公司 | 兴业国际信托有限公司自营账户 | 20.50 | 1,300 |
23 | 东兴证券股份有限公司 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | 20.50 | 1,000 |
24 | 西部证券股份有限公司 | 西部证券股份有限公司自营账户 | 20.36 | 400 |
25 | 上海证大投资管理有限公司 | 上海证大投资管理有限公司 | 20.31 | 100 |
26 | 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 20.20 | 1,000 |
27 | 中国华电集团财务有限公司 | 中国华电集团财务有限公司自营投资账户 | 20.00 | 800 |
28 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 20.00 | 500 |
29 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 20.00 | 400 |
30 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 20.00 | 400 |
31 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 20.00 | 400 |
32 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 20.00 | 400 |
33 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 20.00 | 400 |
34 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 20.00 | 400 |
35 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | 20.00 | 400 |
36 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2012年12月31日) | 20.00 | 400 |
37 | 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金四零八组合 | 20.00 | 400 |
38 | 中航证券有限公司 | 中航证券金航1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年8月3日) | 20.00 | 200 |
39 | 光大保德信基金管理有限公司 | 光大保德信新增长股票型证券投资基金 | 20.00 | 200 |
40 | 光大保德信基金管理有限公司 | 光大保德信信用添益债券型证券投资基金 | 20.00 | 200 |
41 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 20.00 | 200 |
42 | 招商基金管理有限公司 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | 20.00 | 200 |
43 | 中银国际证券有限责任公司 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日) | 20.00 | 1,500 |
44 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | 20.00 | 1,500 |
45 | 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人保资产安心收益投资产品 | 20.00 | 1,500 |
46 | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金五零四组合 | 20.00 | 1,500 |
47 | 华宸信托有限责任公司 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | 20.00 | 1,500 |
48 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 | 20.00 | 1,400 |
49 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金 | 20.00 | 1,100 |
50 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实多利分级债券型证券投资基金 | 20.00 | 1,100 |
51 | 南方基金管理有限公司 | 南方广利回报债券型证券投资基金 | 20.00 | 1,000 |
52 | 中航证券有限公司 | 中航金航2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月27日) | 20.00 | 100 |
53 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业可转债债券型证券投资基金 | 20.00 | 100 |
54 | 招商基金管理有限公司 | 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | 20.00 | 100 |
55 | 中海基金管理有限公司 | 中海能源策略混合型证券投资基金 | 19.70 | 200 |
56 | 光大证券股份有限公司 | 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 | 19.60 | 300 |
57 | 爱建证券有限责任公司 | 爱建证券有限责任公司自营投资账户 | 19.50 | 800 |
58 | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 19.10 | 900 |
59 | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全可转债混合型证券投资基金 | 19.10 | 1,000 |
60 | 中国华电集团财务有限公司 | 中国华电集团财务有限公司自营投资账户 | 19.00 | 700 |
61 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏收入股票型证券投资基金 | 19.00 | 700 |
62 | 中国国际金融有限公司 | 全国社保基金四一零组合 | 19.00 | 600 |
63 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 19.00 | 500 |
64 | 华夏基金管理有限公司 | 全国社保基金四零三组合 | 19.00 | 500 |
65 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 19.00 | 500 |
66 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 19.00 | 200 |
67 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 19.00 | 200 |
68 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 19.00 | 200 |
69 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 19.00 | 200 |
70 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 19.00 | 200 |
71 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 19.00 | 200 |
72 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | 19.00 | 200 |
73 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2012年12月31日) | 19.00 | 200 |
74 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 19.00 | 1,500 |
75 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | 19.00 | 1,500 |
76 | 东吴证券股份有限公司 | 东吴证券东吴财富1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年2月11日) | 19.00 | 100 |
77 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安君享精品基金一号集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年5月21日) | 19.00 | 100 |
78 | 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | 19.00 | 100 |
79 | 深圳华强投资担保有限公司 | 深圳华强投资担保有限公司自有资金投资账户 | 19.00 | 100 |
80 | 浙商证券有限责任公司 | 浙商汇金1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年4月30日) | 18.80 | 900 |
81 | 浙商证券有限责任公司 | 浙商汇金大消费集合资产管理计划(网下配售资格截至2021年4月29日) | 18.80 | 400 |
82 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘精选混合型证券投资基金 | 18.80 | 300 |
83 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘永利债券型证券投资基金 | 18.80 | 300 |
84 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日) | 18.60 | 100 |
85 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券稳健回报集合资产管理计划 | 18.60 | 100 |
86 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 18.50 | 600 |
87 | 申能集团财务有限公司 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | 18.50 | 500 |
88 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | 18.50 | 200 |
89 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 18.50 | 1,500 |
90 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 | 18.50 | 1,500 |
91 | 信达证券股份有限公司 | 信达证券股份有限公司自营投资账户 | 18.50 | 1,000 |
92 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安君享精品基金一号集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年5月21日) | 18.50 | 100 |
93 | 山西信托有限责任公司 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 18.20 | 500 |
94 | 青岛以太投资管理有限公司 | 青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户 | 18.18 | 200 |
95 | 山西证券股份有限公司 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 18.10 | 500 |
96 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏大盘精选证券投资基金 | 18.00 | 800 |
97 | 宝盈基金管理有限公司 | 鸿阳证券投资基金 | 18.00 | 700 |
98 | 招商基金管理有限公司 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | 18.00 | 300 |
99 | 招商基金管理有限公司 | 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | 18.00 | 300 |
100 | 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | 18.00 | 200 |
101 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 18.00 | 200 |
102 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 18.00 | 200 |
103 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 18.00 | 200 |
104 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 18.00 | 200 |
105 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 18.00 | 200 |
106 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 18.00 | 200 |
107 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | 18.00 | 200 |
108 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2012年12月31日) | 18.00 | 200 |
109 | 国信证券股份有限公司 | 国信证券股份有限公司自营账户 | 18.00 | 1,500 |
110 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 18.00 | 1,500 |
111 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 18.00 | 1,500 |
112 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实成长收益型证券投资基金 | 18.00 | 1,500 |
113 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | 18.00 | 1,500 |
114 | 大成基金管理有限公司 | 大成景丰分级债券型证券投资基金 | 18.00 | 1,200 |
115 | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全全球视野股票型证券投资基金 | 18.00 | 1,000 |
116 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安君享精品基金一号集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年5月21日) | 18.00 | 100 |
117 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈资源优选股票型证券投资基金 | 18.00 | 100 |
118 | 西部证券股份有限公司 | 西部证券股份有限公司自营账户 | 17.58 | 600 |
119 | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金六零二组合 | 17.50 | 500 |
120 | 东吴证券股份有限公司 | 东吴证券东吴财富1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年2月11日) | 17.50 | 200 |
121 | 浙商证券有限责任公司 | 浙商金惠2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年11月12日) | 17.40 | 200 |
122 | 中国银河投资管理有限公司 | 中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户 | 17.00 | 500 |
123 | 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 | 17.00 | 1,500 |
124 | 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 16.80 | 100 |
125 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰双利债券证券投资基金 | 16.42 | 300 |
126 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 | 16.42 | 200 |
127 | 中国银河投资管理有限公司 | 中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户 | 16.40 | 100 |
128 | 潞安集团财务有限公司 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | 16.00 | 600 |
129 | 上海冠通投资有限公司 | 上海冠通投资有限公司自有资金投资账户 | 16.00 | 500 |
130 | 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 16.00 | 300 |
131 | 华鑫证券有限责任公司 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 16.00 | 1,500 |
132 | 万家基金管理有限公司 | 万家增强收益债券型证券投资基金 | 15.40 | 600 |
133 | 兴业证券股份有限公司 | 兴业证券金麒麟3号优选基金组合集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年8月19日) | 15.18 | 400 |
134 | 光大证券股份有限公司 | 光大证券股份有限公司自营账户 | 15.10 | 600 |
135 | 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 15.10 | 300 |
136 | 兴业证券股份有限公司 | 兴业证券金麒麟2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年11月26日) | 15.00 | 200 |
137 | 兴业证券股份有限公司 | 兴业证券金麒麟1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年3月27日) | 15.00 | 100 |
138 | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零三组合 | 14.80 | 600 |
139 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华信用增利债券型证券投资基金 | 14.80 | 600 |
140 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金 | 14.80 | 300 |
141 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华丰收债券型证券投资基金 | 14.80 | 1,000 |
142 | 潞安集团财务有限公司 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | 14.25 | 600 |
143 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 | 13.60 | 100 |
144 | 长盛基金管理有限公司 | 全国社保基金四零五组合 | 13.00 | 500 |
145 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛积极配置债券型证券投资基金 | 13.00 | 500 |
146 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 | 13.00 | 200 |
2、对初步询价情况的统计
根据配售对象报价及申购数据,依次计算各价位上的累计申购总量及对应的认购倍数,统计如下:
序号 | 申报价格 | 申报数量 | 累计申购数量 | 认购倍数 | 认购覆盖率 | 对应市盈率 |
1 | 22.00 | 400 | 400 | 0.27 | 0.43% | 38.60 |
2 | 21.50 | 200 | 600 | 0.40 | 0.65% | 37.72 |
3 | 21.20 | 1,500 | 2,100 | 1.40 | 2.26% | 37.19 |
4 | 21.10 | 1,500 | 3,600 | 2.40 | 3.88% | 37.02 |
5 | 21.00 | 1,200 | 4,800 | 3.20 | 5.17% | 36.84 |
6 | 20.90 | 1,500 | 6,300 | 4.20 | 6.79% | 36.67 |
7 | 20.88 | 1,500 | 7,800 | 5.20 | 8.41% | 36.63 |
8 | 20.80 | 2,200 | 10,000 | 6.67 | 10.78% | 36.49 |
9 | 20.70 | 3,700 | 13,700 | 9.13 | 14.76% | 36.32 |
10 | 20.60 | 400 | 14,100 | 9.40 | 15.19% | 36.14 |
11 | 20.59 | 1,500 | 15,600 | 10.40 | 16.81% | 36.12 |
12 | 20.51 | 1,500 | 17,100 | 11.40 | 18.43% | 35.98 |
13 | 20.50 | 8,000 | 25,100 | 16.73 | 27.05% | 35.96 |
14 | 20.36 | 400 | 25,500 | 17.00 | 27.48% | 35.72 |
15 | 20.31 | 100 | 25,600 | 17.07 | 27.59% | 35.63 |
16 | 20.20 | 1,000 | 26,600 | 17.73 | 28.66% | 35.44 |
17 | 20.00 | 18,300 | 44,900 | 29.93 | 48.38% | 35.09 |
18 | 19.70 | 200 | 45,100 | 30.07 | 48.60% | 34.56 |
19 | 19.60 | 300 | 45,400 | 30.27 | 48.92% | 34.39 |
20 | 19.50 | 800 | 46,200 | 30.80 | 49.78% | 34.21 |
21 | 19.10 | 1,900 | 48,100 | 32.07 | 51.83% | 33.51 |
22 | 19.00 | 8,500 | 56,600 | 37.73 | 60.99% | 33.33 |
23 | 18.80 | 1,900 | 58,500 | 39.00 | 63.04% | 32.98 |
24 | 18.60 | 200 | 58,700 | 39.13 | 63.25% | 32.63 |
25 | 18.50 | 5,400 | 64,100 | 42.73 | 69.07% | 32.46 |
26 | 18.20 | 500 | 64,600 | 43.07 | 69.61% | 31.93 |
27 | 18.18 | 200 | 64,800 | 43.20 | 69.83% | 31.89 |
28 | 18.10 | 500 | 65,300 | 43.53 | 70.37% | 31.75 |
29 | 18.00 | 13,800 | 79,100 | 52.73 | 85.24% | 31.58 |
30 | 17.58 | 600 | 79,700 | 53.13 | 85.88% | 30.84 |
31 | 17.50 | 700 | 80,400 | 53.60 | 86.64% | 30.70 |
32 | 17.40 | 200 | 80,600 | 53.73 | 86.85% | 30.53 |
33 | 17.00 | 2,000 | 82,600 | 55.07 | 89.01% | 29.82 |
34 | 16.80 | 100 | 82,700 | 55.13 | 89.12% | 29.47 |
35 | 16.42 | 500 | 83,200 | 55.47 | 89.66% | 28.81 |
36 | 16.40 | 100 | 83,300 | 55.53 | 89.76% | 28.77 |
37 | 16.00 | 2,900 | 86,200 | 57.47 | 92.89% | 28.07 |
38 | 15.40 | 600 | 86,800 | 57.87 | 93.53% | 27.02 |
39 | 15.18 | 400 | 87,200 | 58.13 | 93.97% | 26.63 |
40 | 15.10 | 900 | 88,100 | 58.73 | 94.94% | 26.49 |
41 | 15.00 | 300 | 88,400 | 58.93 | 95.26% | 26.32 |
42 | 14.80 | 2,500 | 90,900 | 60.60 | 97.95% | 25.96 |
43 | 14.25 | 600 | 91,500 | 61.00 | 98.60% | 25.00 |
44 | 13.60 | 100 | 91,600 | 61.07 | 98.71% | 23.86 |
45 | 13.00 | 1,200 | 92,800 | 61.87 | 100.00% | 22.81 |
注:每股收益按照最近一期经审计的财务报告基准日(2011年12月31日)前12个月扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算(0.57元/股)。
六、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商向询价对象提供的双成药业投资价值研究报告,结合相对估值和绝对估值方法,研究员认为公司合理价值区间为18-20元/股。初步询价截止日2012年7月26日同行业可比上市公司2011年平均市盈率为41.80倍。
七、持股锁定期限
配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。
八、冻结资金利息的处理
配售对象的全部申购款项(含获得配售部分)在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
九、保荐机构(主承销商)联系方式
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
联系地址:深圳市罗湖区红岭中路中深国际大厦16楼
联系电话:021-23219496、23219622
0755-25860630、25869881
联系人:资本市场部
发行人:海南双成药业股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2012年8月2日