董事会2012年第七次会议决议公告
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2012-011
航天时代电子技术股份有限公司
董事会2012年第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2012年第七次会议于2012年8月1日（星期三）在公司会议室召开，公司董事刘眉玄先生、王占臣先生、王宗银先生、任德民先生、王亚文先生，独立董事徐东华先生、唐金龙先生、朱锦梅女士均亲自出席了现场会议并参加了投票表决，公司董事张俊超先生因工作原因，授权董事王占臣先生参会并代为行使表决权。会议由刘眉玄先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，本次董事会会议以投票表决方式审议并通过如下议案：
一、关于公司符合配股条件的议案
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过了关于公司符合配股条件的议案。
为了推进公司相关产业化项目的实施，确保公司的持续、健康发展，公司拟申请向原股东配售人民币普通股（A股）股票（以下简称“配股”）。董事会根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司涉及配股的相关事项进行了逐项核查，认为：公司各方面条件均符合现行法律法规中关于配股的有关规定，公司具备配股资格，符合实施配股的实质条件。
本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
二、关于本次配股发行方案的议案
会议以分类表决方式通过了关于本次配股发行方案的议案。
为了推进公司相关产业化项目的实施，确保公司的持续、健康发展，公司拟向原股东配售人民币普通股（A股）股票（以下简称“配股”），本次配股发行方案具体如下：
1、配售股票的种类和面值（同意9票，反对0票，弃权0票）
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
2、本次配股基数、比例和数量（同意9票，反对0票，弃权0票）
本次配股拟按照每10股不超过3股的比例向全体股东配售，最终配股比例由董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场情况与保荐机构/主承销商协商确定。本次拟配股的股份数量以本次发行时股票股权登记日的总股本为基数确定。
以公司截至2012年6月30日总股本811,040,784股为基数测算，预计可配股份数量不超过243,312,235股。配售股份不足1股的，按上海证券交易所的有关规定处理。
本次配股前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动时，本次配股数量上限将作相应调整，具体发行数量提请股东大会授权公司董事会与保荐机构/主承销商协商确定。
3、本次配股价格和定价原则（同意9票，反对0票，弃权0票）
（1）配股价格：以配股说明书刊登日（不含刊登日）前二十个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，具体发行价格提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构/主承销商协商确定。
（2）定价原则：
①不低于发行前最近一期经审计的公司每股净资产；
②考虑募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；
③参考公司股票在二级市场上的价格、市盈率及市净率等情况；
④由公司董事会与保荐机构/主承销商协商确定。
4、本次配股的配售对象（同意9票，反对0票，弃权0票）
在中国证监会核准后，公司将确定本次配股股权登记日，配售对象为配售股权登记日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
5、本次配股募集资金的用途（同意9票，反对0票，弃权0票）
本次配股拟募集资金不超过150,000万元，该募集资金在扣除发行费用后计划用于以下项目:
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金 |
| 1 | 激光雷达与激光通信产业化建设项目 | 36,472 | 36,472 |
| 2 | 高频微波机电产品产业化项目 | 8,254 | 8,254 |
| 3 | 星间链路与天伺馈高技术产品产业化项目 | 16,670 | 16,670 |
| 4 | 宇航高端集成电路产业化项目 | 11,708 | 11,708 |
| 5 | 惯性捷联石油定向钻井测量系统产业化项目 | 8,114 | 8,114 |
| 6 | 水下声纳制导控制舱产业化项目 | 7,038 | 7,038 |
| 7 | 数据链传输设备产业化建设项目 | 6,933 | 6,933 |
| 8 | 高端继电器生产线项目 | 6,283 | 6,283 |
| 9 | 补充流动资金 | 45,000 | 45,000 |
| 合计 | 146,472 | 146,472 |
若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将对拟投入的单个或多个具体项目的拟投入募集资金金额进行调减，并利用自筹资金解决不足部分。本次配股募集资金到位之前，公司将根据项目实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
6、发行方式（同意9票，反对0票，弃权0票）
本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。
7、发行时间（同意9票，反对0票，弃权0票）
本次配股在中国证监会核准后6个月内择机向全体股东配售股份。
8、承销方式（同意9票，反对0票，弃权0票）
本次配股采用代销方式。
9、本次配股前滚存未分配利润的分配方案（同意9票，反对0票，弃权0票）
公司配股前滚存的未分配利润由配股完成后的股东依其持股比例享有。
10、本次配股决议的有效期限（同意9票，反对0票，弃权0票）
自公司股东大会审议通过本次配股方案之日起12个月内有效。
如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定，公司将按照新规定对公司配股方案进行调整。
本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
三、关于公司配股募集资金使用可行性报告的议案
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过了关于公司配股募集资金使用可行性报告的议案。
详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上的《航天时代电子技术股份有限公司关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的公告》。
本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会进行审议。
四、关于前次募集资金使用情况报告的议案
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过了关于前次募集资金使用情况报告的议案。
公司根据《上市公司证券发行管理办法》等规范性文件要求,对截至2012年6月30日止的前次募集资金使用情况进行了汇总，形成了公司《关于前次募集资金使用情况报告》。北京中证天通会计师事务所有限公司出具了《关于航天时代电子技术股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（中证天通[2012]审字第1132号），认为公司董事会编制的《关于前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了公司截至2012年6月30日止前次募集资金的使用情况。
公司前次募集资金使用情况报告详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上的《航天时代电子技术股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的公告》。北京中证天通会计师事务所有限公司出具的《关于航天时代电子技术股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》详见上海证券交易所网站。
本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
五、关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过了关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案。
为保证本次配股工作的顺利进行，特提请股东大会授权董事会办理本次配股的相关事宜，具体如下：
1、依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，办理本次配股发行的申报事宜；
2、根据具体情况制定和实施本次配股发行的具体方案，确定发行时机、发行方式、发行数量、发行价格、募集资金规模等相关事宜。本次发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，本次发行数量上限作相应调整，具体发行数量授权公司董事会与保荐机构协商确定；
3、决定或聘请参与本次配股发行的保荐机构（主承销商）等中介机构，签署与本次配股相关的及募集资金投资项目运行过程中的重大合同和重要文件，包括但不限于承销及保荐协议等，根据证券监管部门的要求修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行相关的各项文件；
4、根据实际情况，在不改变拟投入项目的前提下，对单个或多个募集资金用途的拟投入募集资金金额进行分配或调整；
5、根据证券监管部门对本次发行申请的审核意见对本次发行相关具体事项做出修订和调整；
6、设立募集资金专项存储账户，并与金融机构、保荐机构签署相关协议；
7、根据本次发行结果，对《公司章程》注册资本等相应条款进行修订，并负责办理工商备案、注册资本变更登记等事宜；
8、在本次配股决议有效期内，若配股政策或市场条件发生变化，按新政策对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次配股事宜；
9、在本次配股发行完成后，办理本次配股发行股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记及上海证券交易所上市等相关事宜；
10、若控股股东不履行认配股份的承诺，或者配股代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量70%，确定为配股发行失败。在此情况下，授权董事会按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购本次配股股份的股东；
11、在相关法律法规允许的情况下，办理其他与本次发行有关的事宜；
12、本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
六、关于公司与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议的议案
本议案同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。
会议以投票表决方式通过了公司与航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署金融服务协议的议案。关联董事刘眉玄先生、王占臣先生、王宗银先生、任德民先生、张俊超先生回避了表决。
为了开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，满足公司业务发展需要，根据公司相关管理制度，公司拟与财务公司签署金融服务协议：
1、财务公司向公司（含控股子公司）提供以下金融服务业务：（1）存款服务；（2）贷款及融资租赁服务；（3）结算服务；（4）经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。
2、公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，不低于一般商业银行向中国航天科技集团公司各成员提供同种类存款服务所适用的利率；同时，不低于财务公司吸收中国航天科技集团公司各成员单位同种类存款所定的利率；公司在财务公司的存款日均不超过人民币5亿元；
3、公司在财务公司的贷款利率按照中国人民银行有关规定和财务公司有关管理办法执行基准利率下浮10%；
4、根据公司经营和发展需要,财务公司将在符合国家有关法律、法规的前提下为公司定期提供无担保综合授信业务，2012年综合授信额度为人民币20亿元。授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。
5、本次金融服务协议的有效期为一年。
公司独立董事发表了独立意见，认为公司与财务公司签订《金融服务协议》
有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，是公司业务发展的需要。此次关联交易遵循了公平、合理的原则，审批程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。
本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。
七、关于制订《公司独立董事工作规定》的议案
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过了关于制订《公司独立董事工作规定》的议案。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，发挥独立董事的积极作用，确保独立董事认真履行职责，根据《公司法》及中国证监会《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司制订了《航天时代电子技术股份有限公司独立董事工作规定》，详见上海证券交易所网站。
本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
八、关于制订《公司在航天科技财务有限责任公司存款资金风险控制管理规定》的议案
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过了关于制订《公司在航天科技财务有限责任公司存款资金风险控制管理规定》的议案。
为进一步规范航天时代电子技术股份有限公司及控股子公司与中国航天科技集团公司控制的航天科技财务有限责任公司的关联交易，切实保障公司资金安全，防止公司资金被关联方占用，公司制订了《公司在航天科技财务有限责任公司存款资金风险控制管理规定》，详见上海证券交易所网站。
九、关于制订《公司在航天科技财务有限责任公司存款资金风险处置预案管理规定》的议案
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过了关于制订《公司在航天科技财务有限责任公司存款资金风险处置预案管理规定》的议案。
为进一步规范航天时代电子技术股份有限公司及其控股子公司与中国航天科技集团公司控制的航天科技财务有限责任公司的关联交易，有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存款的资金风险，保障公司资金安全，公司制订了《公司在航天科技财务有限责任公司存款资金风险处置预案管理规定》，详见上海证券交易所网站。
十、关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
根据有关召开股东大会的规定，公司董事会决定于2012年9月3日（星期一）下午13：30在北京世纪金源大饭店（北京海淀区板井路69号）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2012年第一次临时股东大会，本次股东大会的股权登记日为2012年8月27日(星期一)。有关情况详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上的《航天时代电子技术股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》
备查文件：
1、公司董事会2012年第七次会议决议；
2、公司独立董事意见；
3、北京中证天通会计师事务所有限公司关于航天时代电子技术股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告；
航天时代电子技术股份有限公司董事会
二○一二年八月四日
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2012-012
航天时代电子技术股份有限公司
监事会2012年第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2012年第四次会议于2012年8月1日（星期三）在公司会议室召开，公司监事刘永先生、王国光先生、李伯文先生、 尹顺川先生、章继伟先生全部亲自出席了现场会议并投票表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，本次监事会会议以投票表决方式审议并通过如下议案：
一、关于公司符合配股条件的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过了关于公司符合配股条件的议案。
为了推进公司相关产业化项目的实施，确保公司的持续、健康发展，公司拟申请向原股东配售人民币普通股（A股）股票（以下简称“配股”）。监事会根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司涉及配股的相关事项进行了逐项核查，认为：公司各方面条件均符合现行法律法规中关于配股的有关规定，公司具备配股资格，符合实施配股的条件。
本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
二、关于本次配股发行方案的议案
会议以分类表决方式通过了关于本次配股发行方案的议案。
为了推进公司相关产业化项目的实施，确保公司的持续、健康发展，公司拟向原股东配售人民币普通股（A股）股票（以下简称“配股”），本次配股发行方案具体如下：
1、配售股票的种类和面值（同意5票，反对0票，弃权0票）
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
2、本次配股基数、比例和数量（同意5票，反对0票，弃权0票）
本次配股拟按照每10股不超过3股的比例向全体股东配售，最终配股比例由董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场情况与保荐机构/主承销商协商确定。本次拟配股的股份数量以本次发行时股票股权登记日的总股本为基数确定。
以公司截至2012年6月30日总股本811,040,784股为基数测算，预计可配股份数量不超过243,312,235股。配售股份不足1股的，按上海证券交易所的有关规定处理。
本次配股前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动时，本次配股数量上限将作相应调整，具体发行数量提请股东大会授权公司董事会与保荐机构/主承销商协商确定。
3、本次配股价格和定价原则（同意5票，反对0票，弃权0票）
（1）配股价格：以配股说明书刊登日（不含刊登日）前二十个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，具体发行价格提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构/主承销商协商确定。
（2）定价原则：
①不低于发行前最近一期经审计的公司每股净资产；
②考虑募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；
③参考公司股票在二级市场上的价格、市盈率及市净率等情况；
④由公司董事会与保荐机构/主承销商协商确定。
4、本次配股的配售对象（同意5票，反对0票，弃权0票）
在中国证监会核准后，公司将确定本次配股股权登记日，配售对象为配售股权登记日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
5、本次配股募集资金的用途（同意5票，反对0票，弃权0票）
本次配股拟募集资金不超过150,000万元，该募集资金在扣除发行费用后计划用于以下项目:
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金 |
| 1 | 激光雷达与激光通信产业化建设项目 | 36,472 | 36,472 |
| 2 | 高频微波机电产品产业化项目 | 8,254 | 8,254 |
| 3 | 星间链路与天伺馈高技术产品产业化项目 | 16,670 | 16,670 |
| 4 | 宇航高端集成电路产业化项目 | 11,708 | 11,708 |
| 5 | 惯性捷联石油定向钻井测量系统产业化项目 | 8,114 | 8,114 |
| 6 | 水下声纳制导控制舱产业化项目 | 7,038 | 7,038 |
| 7 | 数据链传输设备产业化建设项目 | 6,933 | 6,933 |
| 8 | 高端继电器生产线项目 | 6,283 | 6,283 |
| 9 | 补充流动资金 | 45,000 | 45,000 |
| 合计 | 146,472 | 146,472 |
若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将对拟投入的单个或多个具体项目的拟投入募集资金金额进行调减，并利用自筹资金解决不足部分。本次配股募集资金到位之前，公司将根据项目实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
6、发行方式（同意5票，反对0票，弃权0票）
本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。
7、发行时间（同意5票，反对0票，弃权0票）
本次配股在中国证监会核准后6个月内择机向全体股东配售股份。
8、承销方式（同意5票，反对0票，弃权0票）
本次配股采用代销方式。
9、本次配股前滚存未分配利润的分配方案（同意5票，反对0票，弃权0票）
公司配股前滚存的未分配利润由配股完成后的股东依其持股比例享有。
10、本次配股决议的有效期限（同意5票，反对0票，弃权0票）
自公司股东大会审议通过本次配股方案之日起12个月内有效。
如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定，公司将按照新规定对公司配股方案进行调整。
本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
三、关于公司配股募集资金使用可行性报告的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过了关于公司配股募集资金使用可行性报告的议案。
详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上的《航天时代电子技术股份有限公司关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的公告》。
本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
四、关于前次募集资金使用情况报告的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过了关于前次募集资金使用情况报告的议案。
公司根据《上市公司证券发行管理办法》等规范性文件要求,对截至2012年6月30日止的前次募集资金使用情况进行了汇总，形成了公司《关于前次募集资金使用情况报告》。北京中证天通会计师事务所有限公司出具了《关于航天时代电子技术股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（中证天通[2012]审字第1132号），认为公司董事会编制的《关于前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了公司截至2012年6月30日止前次募集资金的使用情况。
公司前次募集资金使用情况报告详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上的《航天时代电子技术股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的公告》。北京中证天通会计师事务所有限公司出具的《关于航天时代电子技术股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》详见上海证券交易所网站。
本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
备查文件：公司监事会2012年第四次会议决议。
航天时代电子技术股份有限公司监事会
二○一二年八月四日
股票代码：600879 股票简称：航天电子 公告编号：临2012-013
航天时代电子技术股份有限公司
关于公司配股募集资金使用可行性分析报告
的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天时代电子技术股份有限公司(下称“公司”)拟通过向原股东配售人民币普通股（A股）股票（以下简称“配股”）方式募集不超过150,000万元资金并在扣除发行费用后计划用于以下项目建设:
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金 |
| 1 | 激光雷达与激光通信产业化建设项目 | 36,472 | 36,472 |
| 2 | 高频微波机电产品产业化项目 | 8,254 | 8,254 |
| 3 | 星间链路与天伺馈高技术产品产业化项目 | 16,670 | 16,670 |
| 4 | 宇航高端集成电路产业化项目 | 11,708 | 11,708 |
| 5 | 惯性捷联石油定向钻井测量系统产业化项目 | 8,114 | 8,114 |
| 6 | 水下声纳制导控制舱产业化项目 | 7,038 | 7,038 |
| 7 | 数据链传输设备产业化建设项目 | 6,933 | 6,933 |
| 8 | 高端继电器生产线项目 | 6,283 | 6,283 |
| 9 | 补充流动资金 | 45,000 | 45,000 |
| 合计 | 146,472 | 146,472 |
若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将对拟投入的单个或多个项目拟投入募集资金金额进行调减，并利用自筹资金解决不足部分。本次配股募集资金到位之前，公司将根据项目实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
一、激光雷达与激光通信产业化建设项目
1、项目概况
本项目总投资36,472万元，由公司负责实施。项目建设地点为北京市海淀区永丰基地丰滢东路1号。项目建成后可形成200套/年激光雷达遥感系统和35套/年激光通信系统的生产能力。
2、项目背景
激光雷达遥感系统和激光通信系统研制主要包括总体技术方案研究、激光发射系统研制、望远镜接收系统研制、光学接收处理系统研制、信号处理系统研制、配套系统研制等。研制高精密、高集成度、高复杂度，集光、机、电产品于一身激光雷达遥感遥测系统和激光通信系统，需要建设相应的研发、生产中心、车间等，并建设相应的工艺设备。产品主要应用于大气环境监测、海洋探测、风能行业风力探测、航天测控通信等领域。
近几年，根据我国运载火箭、武器系统、人造卫星、宇宙飞船、航天测控网等航天任务发展的需要，公司紧跟国际先进水平，大力开展应用技术的研究，专业范围由遥测技术扩展到遥控与通信、卫星导航、资源遥感与探测、激光技术应用等多个专业领域，成为促进航天电子信息化发展最有实力的系统集成和设备供应商之一。激光雷达技术和激光通信技术是一项起点要求高、应用前景好的高新技术，已成为我国战略性新兴产业发展和布局的重要领域。本项目的建设能够为公司在通信探测领域拓展市场空间和谋求发展机遇提供极大的支持。
3、建设内容
本项目建设内容为新增LTCC生产线及数字样机、生产线加工和检测设备、环境检测设备等工艺设备400台（套）以及新建厂房26,063平方米,建设一条具有自主知识产权的年产200套激光雷达遥感系统和35套激光通信系统的生产线。项目建设周期为30个月。
4、项目前景
根据相关行业发展规划预测，我国未来10年内对大气环境监测激光雷达、风场探测激光雷达、海洋探测激光雷达需求总数量为2,900台左右，市场规模约为64亿元。本项目的建设可为公司在激光雷达领域中获取可观市场份额提供良好的支持。
我国未来20年内对卫星激光通信系统需求量约为200套，市场规模约为20亿元；大气激光通信系统需求量为2,000套左右,市场规模约为40亿元；同时，以物联网为代表的对激光通讯系统的应用需求迅速增长，本项目建设能让公司继续在激光通讯领域的研发和应用中保持优势。因此，本项目建设前景良好。
5、投资规模及经济评价
本项目总投资36,472万元，其中建设投资35,000万元，铺底流动资金1,472万元，全部由本次募集资金投入。经测算，项目达产后，可实现年销售收入38,100万元，税后内部收益率为15.31%，税后投资回收期为7.39年。
二、高频微波机电产品产业化项目
1、项目概况
本项目总投资8,254万元，由公司负责实施。项目建设地点为北京市海淀区丰滢东路1号。项目建成后可形成年产微波开关1,000台的生产能力。
2、项目背景
微波开关作为卫星有效载荷的核心元器件，是宇航型号通信系统核心部组件之一。作为航天器有效载荷上的基本产品，微波开关的主要功能是进行通道状态切换，可极大提高整星的可靠性，是星载有效载荷设备中重要的微波产品，广泛用于军用、民用通信卫星、导航卫星、中继卫星、侦查卫星、遥感卫星、神舟飞船等各种空间航天器的有效载荷上。
国外目前已经形成系列化宇航级微波开关产品，国内在宇航用微波开关的研究上还存在较大的差距。公司所属微机电事业部是国内最早开展微波开关研制的单位，在高可靠宇航用微波开关研究上已经取得较大进展，目前已有数个品种的空间用微波开关研制成功，即将进入推广应用阶段。因此，本项目建设有利于公司相关科研成果的转化应用。
3、建设内容
本项目建设内容为购置设计软件及设备、加工装配设备、测试设备、工艺设备等约102台（套）用于同轴微波开关型号的研制、定型、批产,建设一条年产微波开关1,000台的高频微波机电产品生产线。项目建设周期为24个月。
4、项目前景
全球卫星及其应用产业已进入飞速发展的时期，我国卫星及应用产业的黄金时期已经来临，产业规模巨大。未来十年，我国将发射各类通信卫星、遥感卫星、导航卫星等近300颗各种卫星，中国航天科技集团公司“十二五”期间的卫星发射任务将有100余颗，国产化核心器件、关键部组件的推广使用具有广阔的市场空间。据预测，仅“十二五”期间，我国卫星、飞船等空间飞行器使用的微波开关将达到3,000至5,000台，具有广阔的市场前景。
5、投资规模及经济评价
本项目总投资8,254万元，其中建设投资7,500万元，铺底流动资金754万元，全部由本次募集资金投入。经测算，项目达产后，可实现年销售收入14,000万元，税后内部收益率为17.52%，税后投资回收期为6.67年。
三、星间链路与天伺馈高技术产品产业化项目
1、项目概况
本项目总投资16,670万元，由公司控股子公司上海航天电子有限公司负责实施。项目建设地点为上海市嘉定工业开发区叶城路1518号。项目建成后可形成年产120套星间链路产品和1,954套天伺馈产品的生产能力。
2、项目背景
本项目是在充分考虑了国家相关产品的发展规划以及企业自身的产业结构及未来发展规划的基础上提出的。国家工业和信息化部制定的《高端装备制造业“十二五”规划》提出，将对包括卫星制造装备及应用的5个领域作出规划并加大政策扶持力度。卫星制造装备及应用作为我国“十二五”期间重点发展的领域之一，国家也将给予较大的资金及政策扶持。“十二五”期间，上海航天电子有限公司规划形成以空间飞行器相关分系统级综合电子产品的研制为主业、以可扩展的数据处理终端项目为产业化规划发展方向的产业布局。
3、建设内容
本项目建设内容为新增设计、加工生产、检验测试、组装等110台（套）工艺设备用于产品的原理样机及工程样机的研制、定型、批产，建设一条年产120套星间链路产品和1,954套天伺馈产品的生产线。项目建设周期为24个月。
4、项目前景
本项目研制生产的星间链路及天伺馈产品主要应用于卫星、各类型运载火箭等产品。截至2012年6月，我国已经发射了13颗北斗卫星导航卫星，初步建成了覆盖亚太地区的北斗卫星导航系统。根据北斗卫星导航系统建设规划，预计到2020年，我国将建成由5颗静止轨道和30颗非静止轨道卫星组网而成的全球卫星导航系统。围绕北斗卫星导航系统形成的产业链产值在2015年将达到1,500亿元到2,000亿元，2020年更有望达到4,000亿元。此外，根据中国航天科技集团公司“十二五”期间“百箭百星”发展规划，预计“十二五”期间将发射100颗卫星，100发运载火箭。因此，本项目建设前景良好。
5、投资规模及经济评价
本项目总投资16,670万元，其中建设投资13,000万元，铺底流动资金3,670万元，全部由本次募集资金投入。经测算，项目达产后，实现年销售收入45,000万元，税后内部收益率为19.25%，税后投资回收期为7.52年。
四、宇航高端集成电路产业化项目
1、项目概况
本项目总投资11,708万元，由公司全资子公司北京时代民芯科技有限公司负责实施。项目建设地点为北京市丰台区东高地四营门北路2号院内。项目建成后可形成年产800支32位微处理器、1,500支1553B总线电路、2,500支ASIC电路以及10,000套兼容型卫星导航接收机模块的生产能力。
2、项目背景
在航天产业基于运载工具、卫星、部组件设备、器件及运营一体化协同发展的产业链中，CPU、高速总线等核心宇航集成电路是航天产业的决定性因素之一。“十二五”期间航天产业飞速发展，但宇航集成电路国产化率较低，因此，突破宇航集成电路的关键技术，研发具有自主知识产权的宇航集成电路，加速宇航集成电路产品国产化，是提升我国宇航集成电路产业水平、实现我国航天产业跨越发展的迫切需要。
北京时代民芯科技有限公司经过多年的技术攻关和基础保障条件改造建设，已经基本形成了宇航级集成电路的研究开发体系，部分领域的关键技术与世界先进水平之间的差距明显缩小，已经完成了星用微处理器、1553B总线电路、FPGA转ASIC电路、兼容型卫星导航接收机模块等宇航高端集成电路产品的研制，并进入多个卫星型号选型目录或备选目录，少数产品已经上星服役，但总体来看，该公司在相关产品的持续工程化和型谱化，以及批生产能力方面还存在不足，加大力度进行微处理器等高端宇航集成电路的能力建设是解决该公司发展瓶颈、提升产业发展能力的当务之急，因此特提出本项目。
3、建设内容
本项目建设内容为新增设计软件、工艺设备53台（套）以及改造厂房25,000平方米，建设一条年产800支32位微处理器、1,500支1553B总线电路、2,500支ASIC电路以及10,000套兼容型卫星导航接收机模块的生产线。项目建设周期为24个月。
4、项目前景
本项目主要产品为宇航高端集成电路，主要应用于卫星、空间飞行器等航天领域和航空、兵器、船舶等其他军用领域。随着我国宇航装备型号的高速发展，我国卫星的种类已经覆盖了导航、通讯、侦察、探测等各个方面，载人航天工程已经发展到出舱阶段，探月、空间站工程已经开始启动，空间用各类电子系统对宇航集成电路的需求越来越大。在国家推动宇航型号关键元器件国产化总体战略下，仅在卫星用集成电路领域就拥有约每年30亿元的市场容量。
我国宇航集成电路的技术基础和“基础技术、基础产业”的特性，有助于完善其在武器电子系统的应用水平，提升军事装备关键集成电路国产化水平。因此，宇航集成电路产业化在军用领域上也面临着重大机遇，预计其在军用微电子领域的市场容量可达每年500亿元。
5、投资规模及经济评价
本项目总投资11,708万元，其中建设投资10,500万元，铺底流动资金1,208万元，全部由本次募集资金投入。经测算，项目达产后，可实现年销售收入22,500万元，税后内部收益率为17.88%，税后投资回收期为6.67年。
五、惯性捷联石油定向钻井测量系统产业化项目
1、项目概况
本项目总投资8,114万元，由公司全资子公司北京市普利门电子科技有限公司负责实施。项目建设地点为北京市石景山区八大处高科技园区实兴大街7号。项目建成后可形成年产130套惯性捷联石油定向钻井测量系统的生产能力。
2、项目背景
作为将航天技术应用于民用产业的示范性企业，北京市普利门电子科技有限公司自主研发、生产和销售的惯性捷联石油定向钻井测量系列产品在产品精度、可靠性和使用寿命上也达到国外同类产品的技术水平，在工作原理、节能、维护、操作、使用以及价格等方面与国内同类产品相比也具有较大的优势。其中，A型和B型产品已经推广到国内各大油田使用，C型和D型也已达到工业化应用程度并开始试用。但由于该公司目前生产、调试能力不足，仅能年产30套各系列产品。产品面临广泛的市场需求，但却难以提高产品的供给量和及时性，致使产品市场份额停滞不前。为解决项目资金、设备能力和生产场地不足的瓶颈，提高该公司惯性捷联石油定向钻井测量系统系列产品的生产能力，特提出本项目。
3、建设内容
本项目建设内容为新增工艺设备等234台（套）以及改造厂区现有布局和新建厂房8,261平方米（电装大楼、无磁实验室及地下设备间）,建设一条年产130套惯性捷联石油定向钻井测量系统的生产线。项目建设周期为24个月。
4、项目前景
随着老油田开发程度越来越高，新油气资源品质越来越差，开采环境日益复杂是我国石油行业必须面对的客观现实。石油定向钻井测量设备可以提高原油采收率并降低采收成本，因此其需求也越来越大。目前，国内三大石油集团作为石油定向钻井测量系统的主要客户，其高端产品主要通过进口采购，采购价格高昂。国内市场迫切需要功能可以替代、价格相对便宜、性能满足需要的国产惯性捷联石油定向钻井测量系统。此外，由于钻井过程中井底的高温、振动、冲击等恶劣环境使得测量系统成为消耗品，产品寿命一般仅为200小时左右。因此，国内石油定向钻井测量系统的产业化具有重大的社会效益和经济效益。
北京市普利门电子科技有限公司原有的惯性捷联石油定向钻井测量系统A、B型产品已经覆盖中国各大油田，同时还在采矿、地勘、煤层气开采、到盐卤矿对接井开发、非开挖穿越等领域运用。同时，该公司已经获得中石油、中石化的入网许可证，具备了产品销售入网资质。凭借产品稳定的工作状况、过硬的质量及相对国外同类产品具有竞争力的价格，该公司也将在俄罗斯、中东、北美等地区力争开拓国际市场份额。因此，本项目建设前景良好。
5、投资规模及经济评价
本项目总投资8,114万元，其中建设投资7,140万元，铺底流动资金974万元，全部由本次募集资金投入。经测算，项目达产后，实现年销售收入17,750万元，税后内部收益率为22.88%，税后投资回收期为6.63年。
六、水下声纳制导控制舱产业化项目
1、项目概况
本项目总投资7,038万元，由公司全资子公司北京航天光华电子技术有限公司负责实施。项目建设地点为北京市怀柔雁栖经济开发区。项目建成后可形成批产水下声纳制导控制舱以及其专用检测设备的生产能力。
2、项目背景
水下声纳制导控制舱是轻型热动力主、被动声纳自导反潜控制系统的重要组成部分。装备了水下声纳制导系统的控制系统主要用于装备大、中型水面舰艇、直升机和固定翼飞机，用于打击特定目标。水下声纳制导控制舱目前已经具备批产条件。本项目通过建设水下声纳制导控制舱生产线，既满足国家急需的高新装备生产需求，也为公司带来良好的效益。
3、建设内容
本项目建设内容为新增元器件检测、选设备、环境试验设备、电装生产设备等36台（套）工艺设备，建设一条可批产水下声纳制导控制舱以及其专用检测设备的生产线。项目建设周期为24个月。
4、项目前景
该项目是为满足用户需求而开发研制的，由于其先进性，目前属于市场急需项目。北京航天光华电子技术有限公司目前已经与用户签订生产任务合同，约定未来一段时间内将向其提供水下声纳制导控制舱和专用检测设备，该公司能够确保本项目建成后3～5年获得良好的效益。
5、投资规模及经济评价
本项目总投资7,038万元，其中建设投资6,000万元，铺底流动资金1,038万元，全部由本次募集资金投入。经测算，项目达产后，实现年销售收入20,000万元，税后内部收益率为17.54%，税后投资回收期为6.74年。
七、数据链传输设备产业化建设项目
1、项目概况
本项目总投资6,933万元，由公司全资子公司重庆航天火箭电子技术有限公司负责实施。项目建设地点为重庆高新技术开发区二郎科技新城。项目建成后可形成年产350套数据链传输设备的生产能力。
2、项目背景
数据链传输包括空空、空地等多种信息传输形式，数据链传输设备被广泛应用于军事、导航、目标检测以及民用领域。数据链传输设备是重庆航天火箭电子技术有限公司成熟的自主知识产权产品。随着新军事战略的逐步实施，各军种联合一体化作战的客观要求成为了数据链在战术层面实现规范化、标准化及互联互通一体化的有利契机。而我军各军兵种面临着战略转型的现状，对数据链在各方面的装备与应用均也提出了不同层次的需求。本项目建设既能够增强我国国防力量，也能为公司带来良好的经济效益。
3、建设内容
本项目建设内容为新增测试仪器设备、加工设备、可靠性试验设备等193台（套）工艺设备以及改造厂房11,000平方米，建设一条年产350套数据链传输设备的生产线。项目建设周期为24个月。
4、项目前景
在军用方面，随着数据链产品的升级换代以及北斗组网功能应用，我军现役装备也需进行数据链升级工作，战车、军舰、武器、飞机等系统上均需要更新数据链产品。在无人机（军民两用及军贸）方面，随着无人机的应用领域扩展，以及无人机出口市场的开拓，无人机的市场需求逐年增长，装配在无人机上的数据链传输设备需求也相应增长。在民用方面，我国数据链传输设备应用尚处于起步阶段，数据链传输设备在海洋信息实时传输，输电网络监测，地理地貌的勘察以及森林防火、气象信息监测、数字航道信息监测管理等方面具有广阔的市场。预计今后两年内，我国数据链传输产品年市场需求量将达到6,000套。
5、投资规模及经济评价
本项目总投资6,933万元，其中建设投资5,800万元，铺底流动资金1,133万元，，全部由本次募集资金投入。经测算，项目达产后，实现年销售收入14,000万元，税后内部收益率为19.47%，税后投资回收期为7.22年。
八、高端继电器生产线项目
1、项目概况
本项目总投资6,283万元，由公司全资子公司桂林航天电子技术有限公司负责实施。项目建设地点为桂林市翠竹路南巷2号院。项目建成后高端继电器的生产能力每年将增加10万只。
2、项目背景
高端继电器具有技术含量高、附加值高、影响力巨大等方面的优势，广泛应用于航天航空等尖端设备。而随着国民经济的快速发展以及国防现代化建设步伐加快，高端继电器的需求量和应用领域持续扩大，急需与之相匹配的高端继电器产业化能力，实现产品的标准化、系列化和生产规模化，以快速响应市场需求。桂林航天电子技术有限公司在国内高端继电器领域中拥有市场优势、产品优势、技术工艺优势，但由于生产线设备未及时升级以及长期以来“多品种，小批量”的生产模式，严重制约了产品的产业化能力。建设本项目能够加快该公司高端继电器生产模式的转变，实现“产品标准化、系列化；生产数字化、柔性化；管理信息化、精细化”，进而实现产能、效益的规模化。
3、建设内容
本项目建设内容为新增加工设备、特种工艺设备、集成装配设备以及试验检测设备等工艺设备138台（套）以及改造厂房1,128平方米，建设一条年产10万只高端继电器的生产线。项目建设周期为24个月。
4、项目前景
近年来，航天高密度发射、军工产品更新换代及航空等行业的快速发展，均推动了高端继电器市场容量的快速增长。“十二五”期间，我国航天发射密度将增加至年均20余次，发射数量较“十一五”期间增加一倍。出于国家核心科技实力提高的需要，配套继电器的质量等级也须不断提高，高端继电器的使用更为普遍。同时，未来战争要求武器装备具有更高的可靠性、更长的储存时间和工作寿命，军工产品的更新换代成为发展趋势，其配套继电器的质量等级也在逐步提升，中端继电器正逐步由高端继电器替代。此外，飞机控制系统和配电系统的日趋自动化、智能化，无人机用途的多功能化，也促进了高端继电器在航空业的广泛运用。国产支线客机、无人机、大飞机等项目的陆续启动和实施，为高端继电器发展提供了广阔的市场空间。
“十一五”末期，我国高端继电器市场总量约为11万只/年，其中进口高端继电器约为1.5万只/年。预计至“十二五”末期，我国高端继电器市场总需求量将达到25万只/年。
5、投资规模及经济评价
本项目总投资6,283万元，其中建设投资4,800万元，铺底流动资金1,483万元，全部由本次募集资金投入。经测算，项目达产后，实现年销售收入19,500万元，税后内部收益率为19.71%，税后投资回收期为7.42年，项目前景较好。
九、补充流动资金
根据公司目前的财务和经营状况，本次募集资金拟用于补充流动资金45,000万元。
公司产品主要为航天军用产品，业务收入占公司主营业务收入比重超过75%。由于公司产品主要用于航天军用整机产品配套，投产时间早，交付后总体单位总装集成时间长，导致产品从生产到结算的时间周期较长，且用户款项支付以预算为基础，会计年度内具有不均匀性，因此，从研发到交付需要公司提供大量流动资金。近年来，随着公司各产业基地陆续建成使用，生产经营规模持续扩大，导致公司对流动资金需求相应持续增加。
公司近年来均通过增加短期借款等方式满足经营所需流动资金，使得公司利息支出迅速增长，仅2011年度公司利息支出就有9,912.84万元，较上年增加4,374,09万元，增幅78.97%。在自有资金相对紧张、借款利息支出又迅速增长的情形下，公司拟使用部分募集资金用于补充流动资金以缓解流动资金压力，从而降低公司债务性融资需求，减少利息支出，提高公司经营业绩。
航天时代电子技术股份有限公司
二○一二年八月四日
股票代码：600879 股票简称：航天电子 公告编号：临2012-014
航天时代电子技术股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的要求，编制了截至2012年6月30日止的“前次募集资金使用情况报告”。本公司前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到帐时间以及在专用帐户中的存放情况
根据公司2006年第六次董事会、第八次董事会、第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]114号《关于核准长征火箭技术股份有限公司非公开发行股票的通知》核准，公司非公开发行股票4,931万股，股票的发行价格为22元/股，公司共收到募集资金108,482.00万元，已于2007年6月4日全部到位，并经北京中证天通会计师事务所有限公司中证天通验字【2007】1001号验资报告验证投入。公司募集资金扣除发行费用1,487.94万元后，募集资金净额为106,994.06万元。
前次募集资金到位后全部存放在董事会指定的募集资金专用帐户中国建设银行武汉经济技术开发区支行开立的42001258136053004299账号，初始存放金额为1,084,820,000.00元，募集资金专户利息收入（扣除银行存款手续费等）净额24,993,930.23元，截止2012年6月30日募集资金专户资金余额为22,746.39元。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
截止2012年6月30日前次募集资金的实际使用情况见下表：
单位：万元
| 募集资金总额 | 106,994.06 | 已累计使用募集资金总额 | 106,982.26 | ||||||||
| 各年度使用募集资金总额 | 106,982.26 | ||||||||||
| 2007年 | 43,643.84 | 2010年 | 5,676.96 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 2008年 | 25,525.98 | 2011年 | 11,991.54 | ||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | 2009年 | 20,143.94 | ||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（截止日项目完工程度） | ||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | ||
| 1 | 收购控股股东相关资产项目 | 收购大股东资产项目 | 28,310.91 | 28,310.91 | 28,310.91 | 28,310.91 | 28,310.91 | 28,310.91 | 2007年6月 | ||
| 2 | 航天长征火箭技术有限公司航天电子信息产品产业化项目 | 航天长征火箭技术有限公司航天电子信息产品产业化项目 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | - | 2011年12月 | |
| 3 | 上海航天电子有限公司通信对抗接收机生产线项目 | 上海航天电子有限公司通信对抗接收机生产线项目 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | 2008年12月 | |
| 4 | 上海航天电子有限公司星载接收机生产线项目 | 上海航天电子有限公司星载接收机生产线项目 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | 2008年12月 | |
| 5 | 郑州航天电子技术有限公司微小型电连接器科研生产建设项目 | 郑州航天电子技术有限公司微小型电连接器科研生产建设项目 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | - | 2010年6月 | |
| 6 | 杭州特种宇航级电连接器专业研制和批产保障条件技改项目 | 杭州特种宇航级电连接器专业研制和批产保障条件技改项目 | 6,860.00 | 6,860.00 | 6,860.00 | 6,860.00 | 6,860.00 | 6,860.00 | - | 2010年3月 | |
| 7 | 空间动基座系统产业化项目 | 空间动基座系统产业化项目 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | - | 2009年12月 | |
| 8 | 小型集成化飞行控制系统研制生产项目 | 小型集成化飞行控制系统研制生产项目 | 4,650.00 | 4,650.00 | 4,650.00 | 4,650.00 | 4,650.00 | 4,650.00 | - | 2010年6月 | |
| 9 | 航空航天军用特种导线项目 | 航空航天军用特种导线项目 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,661.35 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,661.35 | -1,338.65 | 2008年6月 | |
| 合计
| 108,320.91 | 108,320.91 | 106,982.26 | 108,320.91 | 108,320.91 | 106,982.26 | -1,338.65 | ||||
注1：本公司前次募集资金扣除发行费用后募集资金总额为106,994.06万元，募集资金项目实际投资额106,982.26万元，募集资金项目结余11.80万元。
注2：经公司2012年第二次董事会审议通过，节余募集资金及全部利息收入作为公司永丰基地建设资金或补充流动资金使用。截止2012年6月30日，募集资金项目余额及累计利息收入（扣除银行存款手续费等）2,511.19万元中已用于永丰基地建设2,508.92万元，募集资金专户余额为2.27万元。
（二）前次募集资金投资项目变更情况
公司不存在前次募集资金投资项目变更情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
航空航天军用特种导线项目承诺投资总额3,000万元，实际投资总额1,661.35万元，实际投资较承诺投资额少1,338.65万元，原因为募集资金总额扣除发行费用后募集资金总额为106,994.06万元，不足承诺投资总额108,320.91万元，按照公司非公开发行股票发行情况报告书约定，募投项目按照报告书所排列顺序安排资金，航空航天军用特种导线项目实际使用募集资金1,661.35万元，募集资金不足部分公司以自筹资金予以解决。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
航空航天军用特种导线项目使用募集资金1661.35万元。为集中资源发展公司航天电子主营业务，经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，公司决定转让承担航空航天军用特种导线项目建设的全资子公司湖北航天电缆有限公司（以下简称“湖北航天”）100%股权。此次股权转让以湖北航天评估后的净资产值为定价依据。经北京中证天通会计师事务所有限公司审计，截至2011年5月31日，湖北航天公司账面总资产34,846万元，负债27,217万元，净资产7,629万元。经上海东洲资产评估有限公司评估，评估基准日为2011年5月31日，湖北航天总资产评估值为36,368万元，负债27,070万元，净资产评估值为9,298万元。2011年9月以评估值为底价通过北京产权交易所挂牌出售，2011年10月19日，被航天电工技术有限公司以9,298万元成功摘牌，并于2011年10月27日办理完毕工商变更手续。根据公司2011年第一次临时股东大会决议，此次股权转让收回的资金，用于补充公司流动资金或归还贷款。
除此之外，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（五）闲置募集资金使用情况
1、由于公司募集资金项目是阶段分次投入，出于降低财务费用的考虑，公司曾经于2007使用了3亿募集资金归还银行贷款，使用了2.8亿资金做了定期存款。2008年1月公司编制2007年年报时，在与独立董事、会计师沟通过程中发现此问题后，公司根据独立董事及会计师的意见，并征求了保荐机构意见，积极进行了整改。截至2008年1月29日，除按照承诺使用的募集资金外，剩余募集资金已全部归还至募集资金专户中，上述情况公司已在2007年年度报告中作出说明。
2、经2008年10月30日召开的公司董事会2008年第十次会议审议通过，公司使用暂时闲置募集资金1亿元补充流动资金，使用期限为六个月，2009年5月6日已全部归还至募集资金专户。
（六）尚未使用募集资金情况
经公司2012年第二次董事会审议通过，节余募集资金及全部利息收入作为公司永丰基地建设资金或补充流动资金使用。截止2012年6月30日，前次募集资金账户尚有利息余额2.27万元。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
单位：万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率% | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | ||||
| 1 | 收购控股股东相关资产项目 | 5,120.72 | 5,380.03 | 3,489.47 | 28,771.08 | 是,注1 | ||
| 2 | 航天长征火箭技术有限公司航天电子信息产品产业化项目 | 43.82 | 19,121.00 | 1,065.88 | 1,875.23 | 否 | ||
| 3 | 上海航天电子有限公司通信对抗接收机生产线项目 | 72.77 | 2,867.00 | 323.54 | 776.43 | 948.01 | 3,216.65 | 否 |
| 4 | 上海航天电子有限公司星载接收机生产线项目 | 205.71 | 1,166.00 | 503.22 | 1,065.45 | 1,185.37 | 4,414.02 | 是 |
| 5 | 郑州航天电子技术有限公司微小型电连接器科研生产建设项目 | 68.59 | 3,064.00 | 54.70 | 310.00 | 783.70 | 否 | |
| 6 | 杭州特种宇航级电连接器专业研制和批产保障条件技改项目 | 68.89 | 2,576.00 | 30.92 | 470.00 | 759.92 | 否 | |
| 7 | 空间动基座系统产业化项目 | 20.61 | 4,746.00 | 607.90 | 132.54 | 860.00 | 1993.78 | 否 |
| 8 | 小型集成化飞行控制系统研制生产项目 | 7.31 | 4,561.00 | 570 | 899.80 | 否 | ||
| 9 | 航空航天军用特种导线项目 | 11.83 | 1,077.00 | -4.09 | 128.83 | 124.74 | 注2 | |
| 合计 | 39,178.00 | 6,551.29 | 7,568.90 | 8,898.73 | 42,838.92 | |||
注1：前次募集资金投资项目中收购大股东资产项目实现效益情况详见本报告四之说明。
注2：为集中资源发展公司航天电子主营业务，经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，公司将承担该项目建设的全资子公司湖北航天电缆有限公司挂牌出售，成交金额较经审计账面净资产值增加1,669万元，增值率为21.88%。
注3：对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
1、航天长征火箭技术有限公司航天电子信息产品产业化项目
该项目主要包括综合测控系统、微波遥感系统、微波产品、MEMS惯性传感器与组合导航系统。
综合测控系统、微波遥感系统主要应用于国家新一代航天测控网络，近年来市场开拓已取得重大进展，项目的产能和效益指标达到当初预测数据。
本项目微波产品、MEMS惯性传感器与组合导航系统、SAR等高技术、高附加值产品因国家相关专项工程实施计划进度延迟，使本项目产能的发挥受到一定影响，从而影响效益指标。随着国家相关专项工程计划的逐步实施，该项目产能将逐步释放。
2、上海航天电子有限公司通信对抗接收机生产线项目
由于原材料、元器件及人工费上涨较快，造成产品生产成本相应增加，且应用市场的开拓与预期也存在一定差距导致该项目产能尚未完全释放，该项目的盈利能力受到一定影响。随着产品目标市场的开拓和公司成本控制的优化，该项目的产能及效益将逐步达到预期目标。
3、郑州航天电子技术有限公司微小型电连接器科研生产建设项目
该项目与预测存在差距的原因主要有三个方面：一是原材料价格上涨、人工成本费用支出增加较快导致生产成本上升；二是近年来该领域竞争加剧导致产品价格低于预期；三是郑州公司整体搬迁改造对项目建设造成了一定影响。随着市场开发和成本控制的进一步实施，该项目的产能将逐步释放。
4、杭州航天电子技术有限公司特种宇航级电连接器专业研制和批产保障条件技改项目
该项目与预测存在差距的原因主要有三个方面：一是原材料价格上涨、人工成本费用支出增加较快导致生产成本上升，产品利润率下降；二是近年来该领域竞争加剧导致产品价格低于预期；宇航高端领域市场尚未大量应用导致项目产能尚未完全释放。随着市场公司成本控制的优化，市场的进一步开拓以及宇航高端领域应用的扩大，该项目产能将逐步释放。
5、空间动基座系统产业化项目
虽然该项目产品通过竞标已成功取得了用户列装使用，获得用户高度评价，但由于用户批量列装计划延后，使得项目批产进度相应推迟，暂未达到当初预测的产能及效益目标。随着用户列装计划的逐步实施，需求的逐步扩大，项目产能将逐步释放。
6、小型集成化飞行控制系统研制生产项目
该项目产品各项指标均已到达用户要求，部分指标处于国内领先水平，但由于受国家北斗二代导航区域网建设进度延后的影响，国内用户对该领域产品装备计划相应推迟，使得该项目批产进度延后。目前该项目产品的国际市场开拓已经取得重大突破。随着国际市场的进一步开拓及国内用户列装计划的逐步实施，该项目产能将逐步释放。
7、航空航天军用特种导线项目
为集中资源发展公司航天电子主营业务，经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，公司将承担该项目建设的全资子公司湖北航天电缆有限公司挂牌出售，成交金额较经审计账面净资产值增加1,669万元，增值率为21.88%。
四、前次募集资金中收购的控股股东资产运行情况说明
（一）收购资产权属变更情况
2007年公司非公开发行股票募集资金投资项目中收购控股股东相关资产项目包括北京时代民芯科技有限公司57.14%股权以及激光惯导项目分公司、北京光华无线电厂、重庆巴山仪器厂、微电子产品研发生产线项目、北京市普利机电高技术公司经营性资产和相关负债，经中发国际资产评估有限公司评估（评估基准日为2006年9月30日）上述股权及经营性资产和相关负债的评估净值为28,310.91万元。公司与中国航天时代电子公司协商确认上述股权及经营性资产和相关负债的交割日为2007年5月31日，经北京中证天通会计师事务所有限公司审计，自评估基准日至资产交割日，上述股权及经营性资产和相关负债的净资产额增加545.69万元,双方确定上述股权及经营性资产和负债的最终对价为28,856.60万元。上述资产已于2007 年5月31日办完交接手续，公司共计向中国航天时代电子公司支付资产收购价款28,856.60万元，其中使用募集资金支付28,310.91万元，自有资金支付545.69万元。
（二）资产账面价值变化情况、生产经营情况、效益贡献情况：
近几年募集资金用于收购的控股股东资产经营和效益情况良好，达到预计目标，具体如下：
单位：万元
| 项目 | 2007年5月31日 | 2007年12月31日（2007年度） 2007年度） | 2008年12月31日 （2008年度） | 2009年12月31日 （2009年度） | 2010年12月31日 （2010年度） | 2011年12月31日 （2011年度） | 2012年6月30日 （2012年1-6月） |
| 资产总额 | 123,374.28 | 133,305.28 | 145,674.76 | 161,762.71 | 178,117.36 | 202,598.04 | 204,021.47 |
| 营业收入 | 55,396.45 | 77,231.85 | 81,242.92 | 100,210.96 | 111,559.86 | 59,848.87 | |
| 净利润 | 5,053.00 | 6,579.44 | 5,120.72 | 5,380.03 | 3,489.47 | 3,149.66 |
（三）收购的控股股东资产盈利预测完成情况：
根据北京中证国华会计师事务有限公司出具的京中证北审二审字【2006】1150号盈利预测报告，控股股东收购资产预测2007年度实现净利润5,473.56万元，实际实现净利润5,053.00万元，达到盈利预测的92.32%。
（四）承诺事项的履行情况
公司前次募集资金使用没有其他承诺事项。
五、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息的有关内容对照
单位：万元
| 项目 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 合计 |
| 各年度实际使用募集资金总额 | 43,643.84 | 25,525.98 | 20,143.94 | 5,676.96 | 11,991.54 | 106,982.26 |
| 定期报告使用募集资金总额 | 46,760.91 | 22,481.26 | 20,143.94 | 5,615.93 | 11,980.22 | 106,982.26 |
| 差异金额 | -3,117.07 | 3,044.72 | 61.03 | 11.32 | ||
| 差异原因 | 系公司2007年用募集资金偿还贷款及募集资金专户定期存款尚未到期，用自有资金先行垫支3,117.07万元所致。 | 募集资金账户偿还自有资金账户3117.07万元；航空航天军用特种导线项目自有资金垫支72.35万元； | 募集资金账户偿还航空航天军用特种导线项目自有资金垫资72.35万元，小型集成化项目自有资金垫支11.32万元。 | 募集资金账户偿还小型集成化项目自有资金垫支款11.32万元。 |
除上述差异外，公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露的有关内容不存在差异。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
二○一二年八月四日
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2012-015
航天时代电子技术股份有限公司
关于公司与航天科技财务有限责任公司
签署金融服务协议的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●交易内容
1、航天时代电子技术股份有限公司(下称“公司”) 拟与航天科技财务有限责任公司（下称“财务公司”）签署《金融服务协议》，由财务公司向公司提供存、贷款等金融服务。
2、财务公司将为公司提供无担保综合授信业务，2012年综合授信额度为人民币20亿元。
3、公司拟将部分日常资金存放于财务公司。日均存款额不超过人民币5亿元。
●关联人回避事宜
公司董事会2012年第七次会议审议本关联交易议案时，关联董事回避了表决。
●交易对公司的影响
此项交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，满足公司业务发展需要。此项交易未损害公司及其他股东的利益。
●需提请投资者注意的其他事项
本次关联交易尚须获得公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
一、关联交易概述
为开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，满足公司业务发展需要，公司拟与财务公司签订《金融服务协议》，由财务公司向公司提供存、贷款等金融服务。
鉴于财务公司系公司实际控制人中国航天科技集团公司控制的公司，与公司存在关联关系，故本次金融服务构成关联交易。
本次关联交易尚须获得公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
二、关联方介绍
财务公司是由中国航天科技集团公司及其成员单位共同出资设立，经中国银行业监督委员会批准，为中国航天科技集团公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。
该公司成立于2001年，注册资本20亿元，注册地址：北京市海淀区阜成路8号西配楼。主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付； 经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理内部转账结算及相应结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资； 有价证券投资；产品买方信贷及融资租赁。
截至2011年12月31日，财务公司2011年总资产5,318,785万元，净资产271,423万元，2011年实现营业收入348,388万元，净利润182,358万元。
三、关联交易的主要内容
(一) 金融服务协议主要内容
1、财务公司同意按照公司的要求或指示向公司或公司的分、子公司提供以下金融服务业务：（1）存款服务；（2）贷款及融资租赁服务；（3）结算服务；（4）经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。
2、公司在财务公司的存款利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，不低于一般商业银行向中国航天科技集团公司各成员提供同种类存款服务所适用的利率；同时，不低于财务公司吸收中国航天科技集团公司各成员单位同种类存款所定的利率；公司在财务公司的日均存款额不超过人民币5亿元；
3、公司在财务公司的贷款利率按照中国人民银行有关规定和财务公司有关管理办法执行基准利率下浮10%；
4、除存款和贷款外的其他各项金融服务,财务公司收费标准应不高于国内其他金融机构同等业务费用水平；同时，不高于财务公司向中国航天科技集团公司各成员单位开展同类业务费用的水平；
5、根据公司经营和发展的需要,财务公司将在符合国家有关法律、法规的前提下为公司定期提供无担保综合授信业务，2012年综合授信额度为人民币20亿元。授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。
6、财务公司应确保资金管理网络安全运行,保障资金安全,控制资产负债风险,满足公司支付需求。
7、本次金融服务协议的有效期为一年。
(二) 财务公司承诺
1、财务公司合法设立并有效存在，具有独立的法人资格，持有有效的《金融许可证》及《企业法人营业执照》，并具备所有提供服务的相关资质；
2、财务公司签署、交付及履行《金融服务协议》，不违反财务公司公司章程或对财务公司有约束力的法律、法规的规定，与财务公司已签订或正在履行的其他任何合同均无抵触；
3、财务公司将严格按照相关法律、章程及风险控制规则经营和运作其业务；
4、除经公司确认并书面同意外，财务公司必须对履行《金融服务协议》过程中获取的有关公司或其业务的信息承担保密责任。财务公司应促使其知情人员承担相同的保密责任；
5、财务公司聘请具有证券、期货相关从业资格的会计师事务所进行年度审计，经公司要求，在审计报告出具日的5个工作日内向公司提供完整的经审计的年度财务报告；必要时，经公司要求，财务公司应将最近一期的财务报告提供给公司。
6、以下情形之一出现时，财务公司承诺将于情形发生之日起两个工作日内书面通知公司：
（1）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、董事或高级管理人员出现涉及刑事案件等重大事项；
（2）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、经营风险等事项；
（3）公司在财务公司存款余额占财务公司存款比例超过10%；
（4）财务公司的股东对财务公司的负债逾期6个月以上未偿还；
（5）财务公司任何一项资产负债比例指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求的；
（6）财务公司出现被中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚、责令整顿等重大情形；
（7）其他可能对其存款资金带来安全隐患的事项。
7、财务公司违反《金融服务协议》任何条款，将向公司全额赔偿公司所遭受或承担的损失、损害、第三方索赔或其他责任。
四、交易目的和对公司的影响
因财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利率；提供的各项结算服务收费不高于国内其他金融机构同等业务费用水平；在授信额度的期限内，公司可以随借随还，方便快捷等因素，此关联交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，满足公司业务发展需要。且由于此次关联交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全体股东的利益。
五、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，公司独立董事对公司与财务公司签订《金融服务协议》关联交易事项进行了审查，同意将此关联交易事项提交公司董事会2012年第七次会议审议并发表了独立意见，认为公司与财务公司签订《金融服务协议》有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，是公司业务发展的需要。此次关联交易遵循了公平、合理的原则，审批程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。
六、审批程序
（一）公司于2012 年8月1日召开的董事会2012年第七次会议审议通过了关于公司与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议的议案，关联董事回避了表决；
（二）本次关联交易尚须获得公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
八、备查文件
1、公司2012年第七次董事会决议；
2、公司独立董事关于《金融服务协议》关联交易的独立意见；
3、公司与航天科技财务有限责任公司签订的《金融服务协议》。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
二○一二年八月四日
(下转16版)