辽宁聚龙金融设备股份有限公司

  证券代码：300202 证券简称：聚龙股份 公告编号：2012-111

  辽宁聚龙金融设备股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司不存在董事、监事、高级管理人员对本半年报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情形。公司全体董事均出席了审议本次半年报的董事会会议

审计意见提示：未经审计

公司负责人柳长庆、主管会计工作负责人王雁及会计机构负责人(会计主管人员) 王欣声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

（一）基本情况简介

A股简称	聚龙股份
A股代码	300202
法定代表人	柳长庆
上市证券交易所	深圳证券交易所

（二）联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	崔文华	洪 莎
联系地址	辽宁省鞍山市铁东区千山中路308号	辽宁省鞍山市铁东区千山中路308号
电话	0412-2538288	0412-2538288
传真	0412-2538311	0412-2538311
电子信箱	cwh@julong.cc	julong_hs@julong.cc

（三）主要财务数据和指标

1、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	106,845,377.03	80,534,589.87	32.67%
营业利润（元）	19,174,584.97	13,926,344.35	37.69%
利润总额（元）	29,670,968.09	18,781,275.86	57.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,133,781.86	14,553,803.97	86.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,950,371.58	11,793,337.01	86.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-71,333,173.95	-27,510,521.63	-159.29%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	731,439,736.19	722,900,106.16	1.18%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	681,517,513.25	671,343,731.39	1.52%
股本（股）	169,600,000	84,800,000	100%

主要财务指标

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.32	0.21	52.38%
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.21	52.38%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.26	0.17	52.94%
加权平均净资产收益率（%）	3.96%	0.05%	3.91%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.2%	0.04%	3.16%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.42	-0.32	-29.65%
	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.02	7.92	-49.24%
资产负债率（%）	6.83%	7.13%	-0.3%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额（元）	附注（如适用）
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,037,771.44
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,833
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,082,720.71
少数股东权益影响额
所得税影响额	-918,248.87
合计	5,183,410.28	--

三、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
分产品
纸币清分机	77,383,106.13	28,013,444.84	63.8%	67.64%	53.98%	3.21%
捆钞机	16,378,325.92	9,482,058.12	42.11%	-29.64%	-32.54%	2.49%
其他产品	9,179,813.54	6,151,320.3	32.99%	2.38%	-5.45%	5.55%

主营业务分行业和分产品情况的说明

1. 报告期内,主营业务收入实现10,294.12万元，较上年同期增长31.29%，纸币清分机作为主导产品，在营业收入有较大增长，捆钞机作为传统机型，销售收入呈现下降趋势，A类点钞机等新产品的市场拓展情况良好，对收入的贡献也有所体现；

2. 报告期内，发生主营业务成本4,364.68万元，较上年同期增长12.62%，主要是随着营业收入增长而增加所致；

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

1. 报告期内，公司主营业务综合毛利率为57.60%，较上年同期上升7.03%，保持了较高毛利率水平。其中：纸币清分机、其他产品受销售品种结构变动影响，毛利率分别较上年同期上升3.21%、5.55%；捆钞机系列因半自动捆钞机销售单价略有上涨，全自动捆钞机单位成本略有下降，使得捆钞机毛利率较上年同期上升了2.49%。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
西北地区	3,106,470.06	-91.23%
华南地区	26,346,076.88	234.79%
西南地区	5,390,380.25	-14.55%
华东地区	38,586,609.02	325.37%
华北地区	9,551,879.48	201.52%
华中地区	12,868,316.09	285.17%
东北地区	2,383,071.75	-52.1%
国外	4,708,442.06	-42.94%

主营业务分地区情况的说明

1. 报告期内，公司部分区域的销售业绩较上年同期有较大增长。其中，华东地区实现营业收入3,858.66万元，占报告期营业总收入的37.48%，较上年同期增长325.37%。另外，华南、华北、华中等区域销售业绩的增长幅度也均超过了200%。

2. 报告期内，公司海外市场销售业绩有所下滑。报告期内，海外市场实现营业收入470.84万元，较上年同期减少了42.94%。主要原因是受到欧洲金融危机持续影响，原有的欧洲市场销售份额同比上年有所减少。公司正积极开拓印度、南非等新兴市场，部分产品已经在上述市场实现了销售。

主营业务构成情况的说明

3. 报告期内,公司主营业务构成变化不大,主要以清分机、捆钞机产品为主，上述两项产品占主营业务收入的91.08%。

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

（八）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			43,678.81			本报告期投入募集资金总额	9,736.02
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	19,120.21
累计变更用途的募集资金总额比例			0%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
纸币清分机产业化技术改造项目	否	12,318	12,318	1,096.28	3,220.93	26.15%	2012年12月31日	0		否
研发中心技术改造项目	否	3,100	3,100	76.51	209.1	6.75%	2012年12月31日	0		否
承诺投资项目小计	-	15,418	15,418	1,172.79	3,430.03	-	-	0	-	-
超募资金投向
收购辽宁慧银科技有限公司并增资	否	4,126.95	4,126.95		4,126.95	100%	2011年09月07日	-11.14		否
设立全资子公司大连聚龙金融安全装务有限公司	否	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	2012年03月07日	-45.52		否
北京营销中心建设	否	4,300	4,300	3,563.23	3,563.23	82.87%	2012年10月27日	0		否
归还银行贷款（如有）	-	1,500	1,500		1,500	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	1,500	1,500	0	1,500	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	16,426.95	16,426.95	8,563.23	15,690.18	-	-	-56.66	-	-
合计	-	31,844.95	31,844.95	9,736.02	19,120.21	-	-	-56.66	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用
	3．2012年3月，经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司使用超募资金5000万元设立全资子公司大连聚龙金融安全装备有限公司，并且由其购置大连生态科技创新城内约3万平土地组建集国家金融机具工程技术研究中心——物联网中心研发基地、金融物联网应用及培训基地和新产品检测及中试基地为一体的国家金融机具工程技术研究中心创新园区。 4．2012年6月，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司使用超募资金1500万元暂时性补充流动资金，同时，使用超募资金4300万元实施北京营销中心建设项目，截至报告期末，该项目已付房屋价款3563.23万元。截至2012年6月30日，公司募集资金专户超募资金余额为12,570.63万元，尚未落实使用计划的超募资金余额为11,833.87万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	□ 适用 √ 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用
	1．2011年7月，经公司第一届董事会第二十三届会议审议通过，同意公司使用超募资金1500万元暂时性补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期需归还至募集资金专户。公司已经于2012年1月将上述募集资金一次性归还。 2．2012年6月，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司使用超募资金1500万元暂时性补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司将围绕整体战略发展规划，结合市场需求状况，制定合理的超募资金使用计划。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3、重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

（九）董事会下半年的经营计划修改计划

√ 适用 □ 不适用

以公司整体发展战略为指导，围绕年度经营目标，拓展国内外销售市场、加大研发投入、提升产品质量、严控内部治理，增强公司核心竞争力。为此，公司制定下半年经营计划：

1．国内市场继续推行多区域、多层次营销网络建设，抓住市场契机、优化市场布局、开拓销售渠道，紧贴人民银行“假币零容忍”和提高收付票面整洁度、实施现钞运营物流化管理的政策方向，充分考虑商业银行在政策贯彻过程中的业务调整和产品需求情况，制定适宜的市场运作方案及销售策略。力求在终端设备和个性化系统解决方案两方面拓展市场份额，满足商业银行需求。

国际市场以印度、南非、欧洲为重点目标市场，在巩固原有市场份额的基础上，充分挖掘潜在市场需求，以具备高精度鉴伪、号码识别并可选清分功能的一箱半点钞机为突破口，进一步抢占柜台终端设备市场，树立聚龙品牌在国际市场的地位。

2．以“技术创新”为基础，以市场需求为导向，满足客户的个性化需求。进一步完善和提高纸币清分机的技术水平和性能稳定性，推进中型纸币清分机、反假宣传工作站、智能金融认证系统、自助存取款一体机等新产品产业化进程，深化金融物联网-人民币流通管理系统开发，形成模块化、灵活的产品解决方案，全面开拓产品线。完善技术基础管理、规范各类产品标准，优化工艺流程，提升产品品质，保证产品产业化的顺利实施。

3. 加快募投项目的实施进程，保证在人力、物力、财力各方面的资源配置，力争实现募投项目的提前达产。规范募集资金的使用和管理，履行严格的募集资金审批流程，制定符合公司战略发展方向，满足公司发展壮大需求的超募资金使用计划，提高募集资金使用效率，促进公司长远发展，维护公司和全体股东的共同利益。

4．加大人才储备力度，拓宽多种人才引进渠道，建立科学、系统的人力资源管理体系，创造“公平、公开、公正”的竞争氛围，为员工提供良好的发展平台。加强中、高层管理团队建设，提高管理人员素质，提升管理效率。同时，重视子公司的规范管理，加大对子公司管理人员的培训、考核力度，提高子公司经营效率。

5．严格执行《公司法》及《证券法》的相关规定，认真履行上市公司的职责。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的要求，严格履行信息披露程序，重视信息的公开、透明，维护中小股东的权益。进一步加大对内幕信息知情人员的法律、法规培训，严格执行内幕信息知情人登记制度，强化相关人员的法律观念。规范内控管理，完善公司的各项规章制度及工作流程，提升办公效率。

（十）报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2012年5月25日，公司召开2011年年度股东大会，审议通过了公司2011年度权益分派方案，公司2011年度权益分派方案为：以公司现有总股本84,800,000股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税），合计派发现金股利人民币1,696万元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增8,480万股，转增后，公司总股本为16,960万股。公司已于2012年6月15日完成上述权益分派事项。公司已经在证监会指定的信息披露网站披露了上述权益分派实施公告。

（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（二）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

不适用

2、出售资产

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

不适用

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

（四）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
鞍山聚龙工业尼龙有限公司	0	0%	69.06	0.68%
辽宁科大聚龙集团投资有限公司	0	0%	5.16	0.05%
合计	0	0%	74.22	0.73%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。

与年初预计临时披露差异的说明

不适用

2、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（五）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（六）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

不适用

（七）承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺	公司控股股东、实际控制人柳长庆、柳永诠、周素芹和辽宁科大聚龙集团投资有限公司；公司董事、监事、高级管理人员柳长庆、柳永诠、苏安徽、崔文华、吴庆洪、王雁、白莉、蔡喆、于淼、周素芹、张振东和齐守君，及上述人员亲属柳长江、张奈、刘俊玲、柳伟生、王欣；公司自然人股东张奈、孟淑珍、刘丽娟、王清朋、陈含章、丁丕显、崔文华、吴庆洪、王雁、朱晓东、白莉、王旸、于盛中、张振东、于淼、蔡喆、杨大立、王艳钢、齐守君、柳伟生、牛作琴、柳长江、荆延风、崔彦身、郑学凯、曹忠玉、徐晶、徐东、潘文举、王欣、孙伟忠、陈智博、张丽君和孟凡钢；公司股东天津腾飞钢管有限公司、王晓东。	（一）股份锁定的承诺：1．公司控股股东、实际控制人柳长庆、柳永诠、周素芹和辽宁科大聚龙集团投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2．公司自然人股东张奈、孟淑珍、刘丽娟、王清朋、陈含章、丁丕显、崔文华、吴庆洪、王雁、朱晓东、白莉、王旸、于盛中、张振东、于淼、蔡喆、杨大立、王艳钢、齐守君、柳伟生、牛作琴、柳长江、荆延风、崔彦身、郑学凯、曹忠玉、徐晶、徐东、潘文举、王欣、孙伟忠、陈智博、张丽君和孟凡钢34人承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3．公司于2009年9月进行了增资扩股，新增股份的持有人天津腾飞钢管有限公司、王晓东承诺：自2009年9月18日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份，同时承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，自公司股票上市之日起二十四个月内，转让股份不超过其所持有股份总数的50%。4．担任公司董事、监事、高级管理人员柳长庆、柳永诠、苏安徽、崔文华、吴庆洪、王雁、白莉、蔡喆、于淼、周素芹、张振东和齐守君，及上述人员亲属柳长江、张奈、刘俊玲、柳伟生、王欣承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或者间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或者间接持有的公司股份。（二）关于社会保障金的承诺2010年3月，公司控股股东及实际控制人辽宁科大聚龙集团投资有限公司、柳长庆、柳永诠、周素芹承诺：“如果相关主管部门因股份公司员工社会保障金缴纳不足要求股份公司补缴员工社会保障金、支付滞纳金或者其他款项的，将由本公司/人承担相应的责任。”（三）关于避免同业竞争的承诺为避免同业竞争损害本公司和其他股东的利益，公司实际控制人柳长庆、周素芹、柳永诠，控股股东辽宁科大聚龙集团投资有限公司已于2009年10月出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，作出以下承诺：1．自本承诺函签署之日起，本人（企业）将继续不从事与聚龙股份业务构成同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给聚龙股份造成的经济损失承担赔偿责任。2．对本人（企业）控股的企业，本人（企业）将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等公司履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给聚龙股份造成的经济损失承担赔偿责任。3．自本承诺函签署之日起，如聚龙股份进一步拓展其产品和业务范围，本人（企业）及本人（企业）控股的企业将不与聚龙股份拓展后的产品或业务相竞争；可能与聚龙股份拓展后的产品或业务发生竞争的，本人（企业）及本人（企业）控股的企业将按照如下方式退出与聚龙股份的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务 ；（3）将相竞争的业务纳入到聚龙股份来经营；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方。（四）关于规范关联交易的承诺为了规范和减少与本公司的资金往来及关联交易，公司控股股东聚龙集团、柳永诠、周素芹及实际控制人柳长庆、周素芹、柳永诠作出如下承诺：1．我公司（本人）及下属单位将严格遵循辽宁聚龙金融设备股份有限公司《公司章程》的相关规定，不要求聚龙股份为我公司（本人）及下属单位垫支工资、福利、保险、广告等期间费用、代我公司（本人）及下属单位承担成本或其他支出或以《公司章程》禁止的其他方式使用聚龙股份资金。2．我公司（本人）及下属单位将严格遵循辽宁聚龙金融设备股份有限公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等对关联交易决策制度的规定，按照辽宁聚龙金融设备股份有限公司《关联交易管理制度》确定的决策程序、权限进行相关决策。3．我公司（本人）及下属单位在与辽宁聚龙金融设备股份有限公司发生关联交易时执行以下原则：关联交易定价按市场化原则办理，有国家定价的，按国家定价；没有国家定价的，按市场价格执行；没有市场价格的，按成本加成定价；当交易的商品没有市场价格时，且无法或不适合成本加成定价计算的，由交易双方协商确定价格。4．我公司（本人）及下属单位将严格根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关要求，监督辽宁聚龙金融设备股份有限公司严格执行关联交易事项决策程序并妥善履行信息披露义务；在确保关联交易定价公平、公允的基础上，进一步严格规范并按规则披露。	报告期内，上述承诺人均遵守了以上承诺，未出现违反承诺的情形。
其他对公司中小股东所作承诺

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	63,600,000	75%			63,600,000		63,600,000	127,200,000	75%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	63,600,000	75%			63,600,000		63,600,000	127,200,000	75%
其中：境内法人持股	23,249,400	27.42%			23,249,400		23,249,400	46,498,800	27.42%
境内自然人持股	40,350,600	47.58%			40,350,600		40,350,600	80,701,200	47.58%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份
二、无限售条件股份	21,200,000	25%			21,200,000		21,200,000	42,400,000	25%
1、人民币普通股	21,200,000	25%			21,200,000		21,200,000	42,400,000	25%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	84,800,000	100%			84,800,000		84,800,000	169,600,000	100%

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王雁	291,200	0	291,200	582,400	首发承诺	2014年4月15日
王晓东	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	首发承诺	2012年9月18日
王晓东	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	首发承诺	2013年4月15日
王清朋	300,000	0	300,000	600,000	首发承诺	2014年4月15日
陈含章	291,200	0	291,200	582,400	首发承诺	2014年4月15日
王旸	200,000	0	200,000	400,000	首发承诺	2014年4月15日
徐晶	30,000	0	30,000	60,000	首发承诺	2014年4月15日
杨大立	126,000	0	126,000	252,000	首发承诺	2014年4月15日
蔡喆	134,400	0	134,400	268,800	首发承诺	2014年4月15日
刘丽娟	390,000	0	390,000	780,000	首发承诺	2014年4月15日
朱晓东	250,000	0	250,000	500,000	首发承诺	2014年4月15日
潘文举	30,000	0	30,000	60,000	首发承诺	2014年4月15日
柳永诠	25,435,200	0	25,435,200	50,870,400	首发承诺	2014年4月15日
徐东	30,000	0	30,000	60,000	首发承诺	2014年4月15日
张奈	2,000,000	0	2,000,000	4,000,000	首发承诺	2014年4月15日
柳伟生	80,000	0	80,000	160,000	首发承诺	2014年4月15日
白莉	201,600	0	201,600	403,200	首发承诺	2014年4月15日
崔彦身	40,000	0	40,000	80,000	首发承诺	2014年4月15日
张振东	168,000	0	168,000	336,000	首发承诺	2014年4月15日
郑学凯	40,000	0	40,000	80,000	首发承诺	2014年4月15日
于盛中	168,000	0	168,000	336,000	首发承诺	2014年4月15日
丁丕显	291,200	0	291,200	582,400	首发承诺	2014年4月15日
陈智博	20,000	0	20,000	40,000	首发承诺	2014年4月15日
张丽君	20,000	0	20,000	40,000	首发承诺	2014年4月15日
牛作琴	80,000	0	80,000	160,000	首发承诺	2014年4月15日
孟凡钢	20,000	0	20,000	40,000	首发承诺	2014年4月15日
吴庆洪	291,200	0	291,200	582,400	首发承诺	2014年4月15日
孙伟忠	20,000	0	20,000	40,000	首发承诺	2014年4月15日
齐守君	89,600	0	89,600	179,200	首发承诺	2014年4月15日
柳长江	56,000	0	56,000	112,000	首发承诺	2014年4月15日
曹忠玉	30,000	0	30,000	60,000	首发承诺	2014年4月15日
王欣	30,000	0	30,000	60,000	首发承诺	2014年4月15日
王艳钢	99,000	0	99,000	198,000	首发承诺	2014年4月15日
荆延风	50,000	0	50,000	100,000	首发承诺	2014年4月15日
于淼	156,800	0	156,800	313,600	首发承诺	2014年4月15日
周素芹	5,600,000	0	5,600,000	11,200,000	首发承诺	2014年4月15日
崔文华	291,200	0	291,200	582,400	首发承诺	2014年4月15日
孟淑珍	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	首发承诺	2014年4月15日
天津腾飞钢管有限公司	2,800,000	0	2,800,000	5,600,000	首发承诺	2012年9月18日
天津腾飞钢管有限公司	2,800,000	0	2,800,000	5,600,000	首发承诺	2013年4月15日
辽宁科大聚龙集团投资有限公司	17,649,400	0	17,649,400	35,298,800	首发承诺	2014年4月15日
合计	63,600,000		63,600,000	127,200,000	--	--

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数		2,930
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
柳永诠	其他	29.99%	50,870,400	50,870,400	无	0
辽宁科大聚龙集团投资有限公司	社会法人股	20.81%	35,298,800	35,298,800	质押	13,458,951
周素芹	其他	6.6%	11,200,000	11,200,000	无	0
天津腾飞钢管有限公司	社会法人股	6.6%	11,200,000	11,200,000	无	0
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	社会法人股	4.35%	7,375,680	0	无	0
张奈	其他	2.36%	4,000,000	4,000,000	无	0
王晓东	其他	2.36%	4,000,000	4,000,000	无	0
孟淑珍	其他	1.18%	2,000,000	2,000,000	无	0
昆明盈鑫贰贰投资中心(有限合伙)	社会法人股	0.76%	1,294,836	0	无	0
西安开元投资集团股份有限公司	社会法人股	0.61%	1,026,870	0	无	0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量
				种类	数量
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金		7,375,680		A股	7,375,680
昆明盈鑫贰贰投资中心(有限合伙)		1,294,836		A股	1,294,836
西安开元投资集团股份有限公司		1,026,870		A股	1,026,870
郑全忠		782,332		A股	782,332
山东省国际信托有限公司－和众1号证券投资集合资金信托计划		760,950		A股	760,950
信达证券股份有限公司		750,000		A股	750,000
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金		699,970		A股	699,970
昌顺房屋开发有限公司		567,000		A股	567,000
史强		547,848		A股	547,848
李丽君		543,100		A股	543,100
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		上述前十名股东中，柳永诠先生与周素芹女士系母子关系，柳永诠先生与张奈女士系夫妻关系，周素芹女士系辽宁科大聚龙集团投资有限公司的股东，与辽宁科大聚龙集团投资有限公司控股股东、董事长柳长庆先生系夫妻关系；公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

六、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	期末持股数（股）	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
柳长庆	董事长	男	60	2011年08月05日	2014年08月05日	0	0	不适用	8	否
柳永诠	董事	男	33	2011年08月05日	2014年08月05日	25,435,200	50,870,400	资本公积转增股	4.01	否
苏安徽	董事	男	51	2011年08月05日	2014年08月05日	0	0	不适用		否
崔文华	董事;副总经理;董事会秘书	女	44	2011年08月05日	2014年08月05日	291,200	582,400	资本公积转增股	4.2	否
吴庆洪	董事	男	45	2011年08月05日	2014年08月05日	291,200	582,400	资本公积转增股	3.8	否
王雁	财务总监;董事	女	45	2011年08月05日	2014年08月05日	291,200	582,400	资本公积转增股	4	否
陈静	独立董事	男	68	2011年08月05日	2014年08月05日	0	0	不适用		否
刘永泽	独立董事	男	62	2011年08月05日	2014年08月05日	0	0	不适用		否
董关鹏	独立董事	男	37	2011年08月05日	2014年08月05日	0	0	不适用		否
白莉	监事	女	40	2011年08月05日	2014年08月05日	201,600	403,200	资本公积转增股	3.82	否
于淼	监事	男	37	2011年08月05日	2014年08月05日	156,800	313,600	资本公积转增股	3.4	否
蔡喆	监事	女	37	2011年08月05日	2014年08月05日	134,400	268,800	资本公积转增股	3.93	否
周素芹	总经理	女	57	2011年08月05日	2014年08月05日	5,600,000	11,200,000	资本公积转增股	4.92	否
齐守君	副总经理	男	47	2011年08月05日	2014年08月05日	89,600	179,200	资本公积转增股	3.13	否
张振东	副总经理	男	46	2011年08月05日	2014年08月05日	168,000	336,000	资本公积转增股	3.89	否
合计	--	--	--	--	--	32,659,200	65,318,400	--	47.1	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

（下转14版）

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	84,800,000	440,163,026.34	0		14,623,544.01		131,757,161.04			671,343,731.39
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0
二、本年年初余额	84,800,000	440,163,026.34	7		14,623,544.01	0	131,757,161.04			671,343,731.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	84,800,000	-84,800,000			0		10,173,781.86	0	0	10,173,781.86
（一）净利润							27,133,781.86		0	27,133,781.86
（二）其他综合收益		0					0
上述（一）和（二）小计	0	0	0			0	27,133,781.86			27,133,781.86
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本						0
2．股份支付计入所有者权益的金额		0					0
3．其他	0	0	0	0		0	0
（四）利润分配	0	0	0		0	0	-16,960,000	0	0	-16,960,000
1．提取盈余公积							0
2．提取一般风险准备	0			0		0	0
3．对所有者（或股东）的分配							-16,960,000		0	-16,960,000
4．其他	0
（五）所有者权益内部结转	84,800,000	-84,800,000
1．资本公积转增资本（或股本）	84,800,000	-84,800,000
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	169,600,000	355,363,026.34			14,623,544.01		141,930,942.9	0	0	681,517,513.25

上年金额单位： 元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	63,600,000	24,574,886.27			7,660,119.36		68,941,074.38			164,776,080.01
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	63,600,000	24,574,886.27			7,660,119.36		68,941,074.38			164,776,080.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	21,200,000	415,588,140.07			6,963,424.65		62,816,086.66			506,567,651.38
（一）净利润							69,779,511.31			69,779,511.31
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本	21,200,000	415,588,140.07								436,788,140.07
1．所有者投入资本	21,200,000	415,588,140.07								436,788,140.07
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					6,963,424.65		-6,963,424.65
1．提取盈余公积					6,963,424.65		-6,963,424.65
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	84,800,000	440,163,026.34	0		14,623,544.01		131,757,161.04			671,343,731.39

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	84,800,000	440,163,026.34			14,623,544.01		131,611,896.24	671,198,466.59
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	84,800,000	440,163,026.34			14,623,544.01		131,611,896.24	671,198,466.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	84,800,000	-84,800,000					10,740,323.59	10,740,323.59
（一）净利润							27,700,323.59	27,700,323.59
（二）其他综合收益								0
上述（一）和（二）小计							27,700,323.59	27,700,323.59
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-16,960,000	-16,960,000
1．提取盈余公积								0
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-16,960,000	-16,960,000
4．其他
（五）所有者权益内部结转	84,800,000	-84,800,000	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）	84,800,000	-84,800,000
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	169,600,000	355,363,026.34			14,623,544.01		142,352,219.83	681,938,790.18