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    构建三位一体的
    资产管理新格局
    2012-08-06       来源:上海证券报      

      ■民生加银基金管理公司 俞岱曦

      近年来,公募基金的快速发展,主要得益于管理层的大力发展机构投资者,从而形成了以证券投资基金为主导,包括社保基金、保险资金、境外合格投资者等多元化的机构投资者格局。随着我国资本市场的不断发展,投资者理财意识的逐步强化和理财意识的日益广泛,必然需要基金产品有比较大的创新空间,带来更多异质化的基金产品,为我国的金融市场建设迎来一轮新的高潮。

      可喜的是,当前有利于基金行业创新发展的环境正在形成。证监会近日发布了一系列松绑基金业监管的规定和征求意见稿。比如,将允许基金公司开展资管业务,将放松基金公司股权限制,拓展基金公司销售渠道,拓宽基金公司业务范围等等,这些政策旨在放松管制,吸引更多资金入市,深化基金行业市场化改革,推动“核准制”向“注册制”转变。从这一系列政策来看,未来基金公司的发展将获得更多的自主权,这将有利于基金公司进行业务创新。

      同时,价值投资、理性投资也日益深入人心,越来越多的投资者期望借助于专业化的投资管理,分享资本市场成长的收益。此外,当前市场整体估值已处在历史最低水平附近,已充分反应并释放了我国经济结构转型过程面临的风险和压力,但对未来经济转型带来的机会和政策红利则反应不足,基金有重大战略机遇。

      因此,未来随着理财需求的多元化趋势日益明显,过于单一的产品必然失去市场。只有深入市场第一线,真正做到以客户为中心,去了解其需求,根据其需求设计出和其风险偏好、理财需求相匹配的产品才能真正赢得客户、赢得市场。同时,应该练好内功,提升管理能力,重塑投资者对基金行业的信心,才能以良好的回报吸引投资者。今后基金业应加快人才培养速度,完善激励机制,使基金管理公司加快向现代财富管理机构转型,坚持价值投资、长期投资理念,发挥对市场的引领作用。

      民生加银基金以向“现代资产管理机构”转型为目标,以公募基金为业务主线,以专户管理为新动力,构建公募、专户、海外“三位一体”的资产管理新格局。

      民生加银基金将向“现代资产管理机构”转型,通过积极拓展业务,探索新的投资手段,拓宽投资范围,丰富产品线,加强产品设计业务创新;发展专户业务,服务机构投资者;同时努力扩大国际业务方面的市场影响力;与此同时,公司将继续开展与长期规划相关的重点业务的前瞻性研究,提升公司的未来发展储备多元化的投资管理能力,夯实发展基础。

      民生加银基金将加快创新发展步伐。一是坚持从实体经济需要出发,通过设立专项资产管理计划,投资实体资产,扩大专户产品的投资范围,服务实体经济。二是认真学习、消化、吸收国外资产管理公司的业务模式和成功做法,深入分析自身的优势和劣势,明确自身的创新战略。三是重视分析研究工作,下大力气提高研究能力,不完全依赖外部的研究报告,更不靠小道消息、盲目跟风。四是坚持价值投资、长期投资理念,建立科学清晰的决策流程和管理制度,形成成熟稳定的投资风格,争取能够发挥对市场的引领作用。第五,认真研究改进绩效考核与激励机制,使从业人员和机构的收入与投资者的回报紧密联系在一起。