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    构建三位一体的
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    三大步骤加快
    向现代财富管理机构转型
    2012-08-06       来源:上海证券报      

      ■华富基金管理有限公司 姚怀然

      加快基金管理公司向现代财富管理机构转型发展,对于促进行业整体持续健康发展具有重大意义。当前,在监管部门、行业协会的统一指导和统筹协调下,行业转型的动力机制不断强化,华富基金管理有限公司将牢牢把握发展机遇,坚定、扎实地迈出向现代财富管理机构转型发展的步伐。

      一、加快转型的总体思路:实现三个转变

      实现向多元经营、品牌服务、创新驱动转变是公司向现代财富管理机构转型的总体思路。具体而言,就是从单一公募基金管理逐步向多元化资产管理转变,从理财产品营销逐步向品牌化的理财服务转变,从主要依靠市场景气驱动逐步向主要依靠业绩提升驱动转变。

      未来,公司将在强化发展基础的前提下加快转型发展,公司将秉承“诚信、稳健、专业、进取”的经营思想,致力于“投资中华、理财创富”,强化人才队伍,提升投研能力,为公募、专户等各项业务的客户提供满意服务并创造稳定的效益。

      二、加快转型的战略布局:提升三种能力

      公司在分析自身情况并结合未来发展形势的基础上,提出了贯彻“三个转变”的战略布局,主要内容是:

      1、强化以客户为中心的经营理念,提升服务能力。公司将牢固树立以客户为中心的经营理念,将其贯彻到经营中的各个环节。一要把为客户创造回报作为投资决策的核心,并在此基础上进一步完善基金经理的激励约束机制。二要深化与投资者的交流,建立起完善的客户数据体系,为公司产品设计、投资研究、客户服务提出系统化的科学建议。三要持续优化客户管理,以客户关系管理(CRM)为基础,打造系统化的服务体系并提供差异化服务。

      2、研究和把握多样化的理财需求,提升创新能力。多样化的理财需求客观上呼唤多元化的理财服务和产品。因此,公司将把握好以下战略重点:一是在与投资管理能力、风险管理能力相匹配的基础上,稳步推进具备不同风险和收益特点的产品开发。二是抓住资本市场深化带来的投资范围扩大机会,争取实现新产品设计的创新突破。三是拓展业务领域,把握监管政策市场化趋势,在团队建设不断完善、投资业绩不断改善的基础上,努力争取养老金、企业年金管理等业务资格。

      3、继续加强公司的基础制度建设,提升管理能力。公司在实践中认识到,制度建设能为公司加快向现代财富管理机构转型奠定坚实的基础。未来推进管理创新的战略重点包括:继续加强风险管理体系建设,建立横向到边、纵向到底的风险控制机制;完善严密的内控架构,实现各部门、各业务的高度可控和高度协作,为公司发展保驾护航;持续推动整合管理资源,建立高效实用的业务支撑平台和运营管理平台。

      三、加快转型的战略措施:推进四项建设

      公司研究提出了“四项建设”的战略措施:

      一是推进投研体系建设。公司将完善投资研究制度建设,建立宽领域、多功能的研究平台,着力打造较强的研究投资能力。

      二是推进市场体系建设。总体上建成一条差异化的产品线、一个属地化的持续营销体系、一个系统化的客户服务体系、一支专业化营销和产品团队。

      三是推进人才团队建设。以改革精神推进公司人才工作,坚持市场化的人力资源管理制度,坚持人才培训与引进并重、激励与约束并重,形成“优上劣下”的人力资源管理机制,做强人才队伍,打造公司持续发展的强大动力。

      四是推进公司文化建设。发挥公司文化导向作用,推动公司核心价值观转化为公司员工自觉行动。促进公司文化与社会责任和谐统一,忠实保障持有人合法权益,努力为投资者谋取回报。在基金业协会指导下,履行自律责任,自觉维护市场秩序稳定;履行诚信责任,做好信息披露工作;履行公益责任,积极参与社会公益事业,树立公司良好形象。