2012年半年度报告摘要
重庆梅安森科技股份有限公司
证券代码:300275 证券简称:梅安森 公告编号:2012-028
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
2、公司董事、监事、高级管理人员对2012 年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。
3、公司全体董事会成员亲自出席了审议本次半年度报告的董事会会议。
4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
5、公司负责人马焰先生、主管会计工作负责人吴诚先生及会计机构负责人(会计主管人员) 万疏
影女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
(一)基本情况简介
A股简称 | 梅安森 |
A股代码 | 300275 |
法定代表人 | 马焰 先生 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
(二)联系人和联系方式
项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 吴诚 | 彭治江 |
联系地址 | 九龙坡区二郎创业路105号高科创业园C2区6层 | |
电话 | 023-68467887 | 023-68467829 |
传真 | 023-68465683 | 023-68465683 |
电子信箱 | wucheng555@gmail.com | pengpengzhijiang@hotmail.com |
(三)主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 120,736,073.49 | 79,338,720.51 | 52.18% |
营业利润(元) | 36,472,263.37 | 22,005,323.88 | 65.74% |
利润总额(元) | 44,301,891.08 | 24,215,624.80 | 82.95% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 38,424,350.53 | 20,684,029.15 | 85.77% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 36,906,156.20 | 20,077,752.99 | 83.82% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,917,543.11 | 3,252,345.01 | 204.94% |
项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 567,682,498.96 | 546,956,104.95 | 3.79% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 516,141,554.51 | 501,185,203.98 | 2.98% |
股本(股) | 82,138,000.00 | 58,670,000.00 | 40.00% |
主要财务指标
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.47 | 0.34 | 38.24% |
稀释每股收益(元/股) | 0.47 | 0.34 | 38.24% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.45 | 0.33 | 36.36% |
加权平均净资产收益率(%) | 7.50% | 18.63% | -11.13% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 7.20% | 18.13% | -10.93% |
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | 0.12 | 0.07 | 71.43% |
报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) | |
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 6.28 | 8.54 | -26.46% |
资产负债率(%) | 9.08% | 8.37% | 0.71% |
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额(元) | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -141,856.12 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,915,100.00 | 详见公司财务报表附注 —政府补助明细 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 12,867.10 | |
所得税影响额 | -267,916.65 | |
合计 | 1,518,194.33 | -- |
三、董事会报告
(一)公司报告期内总体经营情况
报告期内,面对煤炭行业景气度持续低迷和煤炭价格不断下滑的不利影响,公司在董事会的正确领导和全体员工的不懈努力下,继续秉承“创新推动安全发展,服务构建和谐未来”的企业使命,在“团结、创新、诚信、服务”的企业精神指引下,紧紧围绕 “321”发展规划,以产品研发、市场营销为两个核心着力点,对产品结构进行优化和调整,并通过强化销售服务一体化、狠抓成本管控、提高质量保障、提升研发产品质量和效率等多项措施打造企业核心竞争力,提升公司的整体盈利能力和行业地位。
报告期内,公司共销售各类安全监测监控系统184套,比去年同期增长65.77%;实现营业收入12,073.61万元,比去年同期增长52.18%;实现营业利润3,647.23万元,比去年同期增长65.74%;实现净利润3,842.44万元,比去年同期增长85.77%;基本每股收益为0.47元,加权平均净资产收益率为7.50%。截止报告期末,公司资产总额为56,768.25万元,负债总额为5,154.09万元,股东权益总额为51,614.16万元,资产负债率为9.08%。
在技术研发方面,首先,为了进一步优化资源配置,推进新技术在煤矿安全生产监控方面的应用,提升公司前瞻性研究的整体水平,公司完成了重庆市矿山安全测控成套装备工程技术研究中心的搭建工作,并针对公司的“三大技术方向”成立了瓦斯灾害防治技术研究所、粉尘灾害防治技术研究所、应急救援成套技术研究所,进一步理清了公司未来的研发方向,为提升公司自主创新能力、建立功能统一完善的研发平台打下了坚实的基础。其次,公司对研发中心的组织架构进行了调整,结合公司的“八个系统产品”技术研发方向,设立了“无线技术研发部”、“自动化技术研发部”、“监控技术研发部”、“仪器仪表研发部”、“软件技术研发部”、“工艺部”、“结构研发部”等七个研发部门,进一步优化和健全了岗位职责,提高了研发产品的质量和效率,正日益成为公司市场开拓和业绩提升的可靠保障。目前公司已经针对“三大技术方向” 和“八个系统产品”完成了内部研发体系的调整,进一步提升了公司在“瓦斯灾害防治技术”领域的优势地位,同时加快了 “矿山应急救援成套技术” 、“粉尘灾害防治技术”领域的研究和专业建设以及“避难硐室成套设备”、“无线通讯”、“非煤产品”等领域的重点技术攻关,进一步巩固了公司在行业内的研发优势。
在市场开拓方面,面对国内宏观经济增长放缓以及煤炭行业量价齐跌的不利局面,公司采取了多项有力措施,保证公司半年度经营目标的完成,也为公司完成年初董事会下达的全年经营目标奠定了坚实的基础。首先,为了应对可能持续较长一段时间的宏观经济增长放缓趋势,公司充分估计了可能面临的困难,将应收账款的回款工作做为近几个月的工作重心之一,并取得了良好的效果。报告期末,公司应收账款净额11,110.48万元,比报告期初增加21.68%,增速大幅低于收入的增长比例。其次,为了打造一支行业领先的营销团队,公司不断加强销售办事处的建设和人员配备,并根据川渝市场的拓展情况将原川渝办事处划分为重庆办事处和四川办事处,以加快完成公司在行业主要市场的布局。报告期内,公司在全国煤炭主产区布局的营销网络为公司在上半年克服重重困难,提升整体抗风险能力起到了决定性的作用。报告期内,在公司传统区域东北片区和皖苏鲁片区受到宏观环境较大不利影响的情况下,云贵片区和四川片区异军突起,为公司实现营业收入增长超过百分之五十增添了重要的砝码。再次,公司营销中心加大了新产品的销售和推广力度,在综合自动化、避难硐室和非煤产品的市场应用领域取得了一定的突破,并在行业内取得了一定的先发优势。
1、公司主营业务及经营情况
(1)主营业务分产品情况
单位:万元
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
煤矿安全生产监控产品 | 11,268.24 | 4,461.65 | 60.41% | 57.13% | 67.78% | -2.51% |
其中:安全监控 | 1,529.96 | 634.69 | 58.52% | 66.39% | 66.02% | 0.10% |
人员定位 | 2,887.11 | 1,123.49 | 61.09% | 46.14% | 52.19% | -1.54% |
瓦斯抽放 | 882.06 | 273.68 | 68.97% | 90.83% | 96.60% | -0.91% |
瓦斯突出 | 370.14 | 67.27 | 81.82% | 64.15% | 107.97% | -3.83% |
避难硐室 | 55.56 | 22.56 | 59.40% | |||
综合自动化 | 305.61 | 155.10 | 49.25% | |||
监控设备及零部件 | 5,237.81 | 2,184.86 | 58.29% | 45.96% | 59.81% | -3.61% |
非煤矿山安全生产监控产品 | 280.63 | 138.50 | 50.65% | |||
电力监控产品 | 476.03 | 386.41 | 18.83% | -28.32% | -26.47% | -2.05% |
合计 | 12,024.91 | 4,986.57 | 58.53% | 53.47% | 56.58% | -0.82% |
(2)公司产品结构的变化情况
报告期内,电力监控产品实现营业收入476.03万元,同比下降28.32%,与安全生产监控产品营业收入大比例的增长形成了强烈反差,主要是因为电力监控产品的毛利率相对较低,而安全生产监控产品的毛利率相对较高且安全生产监控产品的市场规模快速增长,故公司将更多的精力投入到主要产品安全生产监控产品上,导致电力监控产品营业收入占比呈逐年下降态势。电力监控产品营业收入占主营业务收入比重从2010年的9.08%、2011年的7.19%下降到报告期的3.96%。
报告期内,公司加大了新产品的市场推广力度,在综合自动化、避难硐室和非煤矿山领域均取得突破并实现营业收入。
(3)公司系统产品增长情况说明
①2012年上半年,安全监控系统实现营业收入1,529.96万元,比上年同期大幅增加66.39%,主要原因是该系统属于国发〔2010〕23号文要求强制安装的系统产品之一,报告期内由于受到产品技术升级改造、关停矿井的复产、公司产品链不断延伸等因素的影响,该系统营业收入出现了较大幅度的增长。同时,上年同期该系统收入由于季节性因素而处于较低水平,也是导致报告期该系统收入大比例增长的重要原因之一。
②2012年上半年,人员定位管理系统实现营业收入2,887.11万元,比上年同期增加46.14%,主要原因是该系统属于国发〔2010〕23号文要求强制安装的系统产品之一,且目前该系统的安装程度尚未达到饱和的状态,特别是地方中小煤矿尚有较大的比例没有安装。报告期内公司加大了该产品的市场推广力度,特别是在云贵川渝等中小煤矿相对集中的区域的推广,实现了较好的销售成绩。
③2012年上半年,瓦斯抽放及综合利用自动控制系统实现营业收入882.06万元,比上年同期大幅增加90.83%,主要是上年同期由于受到国有大中型煤矿将主要精力投入到国家要求强制安装的6大系统的工作当中,导致新上瓦斯抽放系统市场销售比较清淡,仅实现销售收入462.23万元。该领域市场自去年下半年开始逐步恢复,目前仍处于恢复期,预计全年增速将回复到合理的水平。
④2012年上半年,煤与瓦斯突出实时诊断系统实现营业收入370.14万元,比上年同期增长64.15%,主要是因为公司将该套系统作为公司未来几年发展的主打产品,在产品升级、技术服务、市场开拓等方面给予了更大的支持;同时,通过近年来公司的市场开拓以及国家安监总局积极推广,该项技术已经被越来越多的客户所接受。
(4)公司产品毛利率分析
2012年上半年,公司煤矿安全生产监控产品的毛利率为60.41%,与去年全年相比,毛利率基本维持稳定,具体情况如下:
①2012年上半年,公司安全监控系统产品的毛利率为58.52%,比上年同期上升了0.10个百分点,主要原因是安全监控产品经过十多年的发展,市场竞争比较充分,已经基本形成了相对稳定的市场环境,客户对相关产品的价格已经能够充分的认可,导致近年来安全监控系统产品的毛利率一直保持相对稳定。
②2012年上半年,公司人员定位管理系统产品和瓦斯抽放及综合利用自动控制系统产品的毛利率分别为61.09%和68.97%,比上年同期均有所下降,但均比去年全年的毛利率水平有所提升,表明公司上述两个系统产品的毛利率属于在合理的范围内波动。
③2012年上半年,公司煤与瓦斯突出实时诊断系统产品的毛利率为81.82%,比上年同期下降了3.83个百分点,主要原因是随着公司煤与瓦斯突出实时诊断系统产品技术的不断成熟,相关配套产品不断增加,而配套产品的毛利率要相对略低,导致该系统产品的毛利率有所下降。
(5)系统产品的产销情况以及价格变动情况
报告期内,公司各大系统产品的销售情况如下:
年度 | 2012年上半年 | 2011年上半年 | ||
套数 | 平均单价(万元) | 套数 | 平均单价(万元) | |
煤矿安全监控系统 | 46 | 33.26 | 31 | 29.66 |
煤矿人员定位管理系统 | 92 | 31.38 | 57 | 34.66 |
煤矿瓦斯抽放及综合利用自动控制系统 | 19 | 46.42 | 11 | 42.02 |
煤与瓦斯突出实时诊断系统 | 17 | 21.77 | 12 | 18.79 |
井下永久避难硐室成套设备 | 1 | 55.56 | ||
矿山安全综合自动化控制系统 | 2 | 152.80 | ||
非煤矿山安全生产监控产品 | 7 | 40.09 | ||
合计 | 184 | 111 |
(6)主营业务分地区情况
单位:人民币万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
云贵片区 | 2,826.83 | 97.60% |
晋蒙片区 | 2,357.40 | 141.91% |
重庆片区 | 1,410.87 | -8.58% |
四川片区 | 1,325.06 | 322.87% |
皖苏鲁片区 | 1,122.86 | -11.44% |
豫冀片区 | 1,118.61 | 76.79% |
新疆片区 | 845.96 | 86.90% |
陕甘宁片区 | 543.95 | 0.61% |
湘鄂赣片区 | 311.63 | 36.76% |
东北片区 | 161.75 | -64.22% |
合计 | 12,024.91 | 53.47% |
报告期内,为了更好地推进公司“销售服务一体化”的营销理念,进一步理顺办事处职能,公司将原川渝办事处重新划分为重庆办事处和四川办事处,以更好地贴近客户,为客户提供及时、可靠的技术支持和售后服务。四川办事处刚刚成立,就取得了良好的销售业绩,打破了部分销售人员等、靠、要,对老客户过分依赖的消极思想,为公司未来营销体系的建设走出了一条建设性的新思路。
目前,公司在国内的主要产煤区设立了10个办事处,分别管理上述10个区域。从上表可以看出,公司业务已经覆盖了国内的各大主要产煤区域,为公司下一步的快速发展、将现有客户做深做透奠定了良好的基础。
①2012年上半年,晋蒙区域和新疆区域抓住机遇、开拓进取,取得了销售收入同比分别增长141.91%和86.90%的优异成绩,延续了去年收入快速增长的良好趋势,成为公司稳定的利润来源。
②2012年上半年,云贵区域和四川区域的销售收入同比分别增长97.60%和322.87%,取得了较大的突破。云贵区域和四川区域是国内中小乡镇煤矿最为集中的区域,安全监测监控装备的安装比例和投入力度比山西、安徽等国有大型矿业集团集中的省份要低很多,潜在的市场空间十分巨大。随着当地政府的重视程度不断增加、当地安监部门的监管和处罚力度不断加强以及乡镇煤矿企业的安全意识不断提升,市场空间得以逐步显现,公司结合该等区域的特点,采用了直销和经销相结合的营销模式,快速地占领部分区域市场,并在报告期内实现了良好的销售业绩。
③重庆区域销售收入出现一定幅度的下降,主要是因为公司将电力监控产品的销售划入重庆片区,而报告期内电力监控产品的销售收入出现了较大幅度的下降。若不考虑电力监控产品的影响,重庆区域实现销售收入934.83万元,比上年同期增长6.33%。
④报告期内,皖苏鲁区域和东北区域的销售收入同比出现了不同程度的下滑。这两个区域都是以国有大中型煤矿为主(如东北区域的龙煤集团和皖苏鲁区域的皖北煤电),地方乡镇煤矿相对较少,导致这两个区域对单一客户集中度和依赖度相对较高,季节性因素影响较大。
2、公司报告期内主要财务数据分析
(1)资产项目分析
单位:人民币万元
项目 | 报告期末 | 报告期初 | 增减变动 幅度 | ||
金额 | 占总资产的比重 | 金额 | 占总资产的比重 | ||
货币资金 | 30,822.87 | 54.30% | 35,831.91 | 65.51% | -13.98% |
应收票据 | 2,605.86 | 4.59% | 2,365.79 | 4.33% | 10.15% |
应收账款 | 11,110.48 | 19.57% | 9,131.21 | 16.69% | 21.68% |
预付款项 | 251.97 | 0.44% | 280.63 | 0.51% | -10.21% |
其他应收款 | 838.06 | 1.48% | 558.19 | 1.02% | 50.14% |
存货 | 4,717.49 | 8.31% | 3,657.51 | 6.69% | 28.98% |
流动资产合计 | 50,346.73 | 88.69% | 51,825.23 | 94.75% | -2.85% |
固定资产 | 820.52 | 1.45% | 544.69 | 1.00% | 50.64% |
在建工程 | 5,048.02 | 8.89% | 1,818.95 | 3.33% | 177.52% |
无形资产 | 419.38 | 0.74% | 402.99 | 0.74% | 4.07% |
递延所得税资产 | 133.60 | 0.24% | 103.74 | 0.19% | 28.78% |
非流动资产合计 | 6,421.52 | 11.31% | 2,870.38 | 5.25% | 123.72% |
资产总计 | 56,768.25 | 100.00% | 54,695.61 | 100.00% | 3.79% |
①报告期末公司资产总额为56,768.25万元,比年初余额增加2,072.64万元,增幅为3.79%。 其中流动资产为50,346.73万元,比年初下降2.85%;非流动资产为6,421.52万元,比年初增长123.72%。具体各项资产增减变动的原因如下:
②其他应收款期末余额为838.06万元,占总资产的比重为1.48%,比年初余额增长50.14%,主要原因是公司本期销售收入增长以及招投标项目的不断增多,导致保证金支出大幅增加。
③固定资产期末账面净值为820.52万元,占总资产的比重为1.45%,比年初净值增长50.64%,主要原因是公司本期购置的机器设备和运输工具大幅增加。
④在建工程期末余额为5,048.02万元,占总资产的比重为8.89%,比年初余额增长177.52%,主要原因是公司募投项目煤矿安全监控装备产业化基地及研发实验中心的建设施工进展顺利,投入增加所致。
(2)负债项目分析
单位:人民币万元
项目 | 报告期末 | 报告期初 | 增减变动幅度 | ||
金额 | 占总负债的比重 | 金额 | 占总负债的比重 | ||
应付账款 | 3,105.27 | 60.25% | 2,644.76 | 57.78% | 17.41% |
预收款项 | 735.75 | 14.28% | 1,192.70 | 26.06% | -38.31% |
应付职工薪酬 | 341.08 | 6.62% | 162.45 | 3.55% | 109.96% |
应交税费 | 710.30 | 13.78% | 354.42 | 7.74% | 100.41% |
其他应付款 | 101.69 | 1.97% | 62.77 | 1.37% | 62.02% |
流动负债合计 | 4,994.09 | 96.90% | 4,417.09 | 96.50% | 13.06% |
其他非流动负债 | 160.00 | 3.10% | 160.00 | 3.50% | |
非流动负债合计 | 160.00 | 3.10% | 160.00 | 3.50% | |
负债合计 | 5,154.09 | 100.00% | 4,577.09 | 100.00% | 12.61% |
①报告期末公司负债总额为5,154.09万元,比年初余额增加577.00万元,增幅为12.61%。其中流动负债为4,994.09万元,比年初增长13.06%。具体各项负债增减变动的原因如下:
②预收款项期末余额为735.75万元,占总负债的比重为14.28%,比年初余额下降38.31%,主要原因是公司以预收款结算销售方式减少。
③应付职工薪酬期末余额为341.08万元,占总负债的比重为6.62%,比年初余额增长109.96%,主要原因是公司在报告期内员工人数和工资薪酬水平都有一定幅度的提高。
④应交税费期末余额为710.30万元,占总负债的比重为13.78%,比年初余额增长100.41%,主要原因是公司本期销售收入和净利润大幅增长导致应缴纳的增值税和所得税增加。
⑤其他应付款期末余额为101.69万元,占总负债的比重为1.97%,比年初余额增长62.02%,主要原因是公司本期收到的押金增加。
(3)主要费用构成情况分析
单位:人民币万元
项目 | 本期数 | 上年同期数 | 同比增减 | ||
金额 | 占营业收入比例 | 金额 | 占营业收入比例 | ||
销售费用 | 2,180.79 | 18.06% | 1,343.10 | 16.93% | 62.37% |
管理费用 | 1,304.31 | 10.80% | 1,057.54 | 13.32% | 23.33% |
财务费用 | -462.24 | -3.83% | 0.20 | 0.01% | -235,710.44% |
合计 | 3,022.86 | 25.04% | 2,400.83 | 30.26% | 25.91% |
从总体上来看,公司2012年上半年三项费用占营业收入的比重与上年同期相比,有一定幅度的下降,各项费用金额合计同比增长了25.91%,大幅低于公司营业收入的增长幅度。扣除财务费用的影响后,销售费用和管理费用两项合计支出3,485.10万元,比上年同期上升45.17%,低于营业收入增幅7.01个百分点,说明公司在报告期内成本费用的管控工作取得了良好的效果。
①报告期内,公司合计支出销售费用2,180.79万元,比上年同期上升62.37%,高于营业收入增幅10.19个百分点,但与公司的核心产品矿山安全监控产品收入的增长比例基本持平,表明公司的销售费用仍控制在合理的水平,处于可控范围之内。具体分析如下:
a、报告期内,销售费用中的职工薪酬同比大幅增加98.21%。一方面,为了进一步加强营销队伍和各个销售办事处的建设,打造一支行业领先的营销队伍,公司增大了销售办事处的人员配置。目前已基本形成了产品销售、技术支持、售后服务、内部管理、后勤支持相互独立又彼此配合的先进管理模式。另一方面,为了招揽和吸引人才,调动员工工作的积极性和主动性,公司也相应地提高了员工的工资薪酬水平。此外,2011年年终奖集中在报告期内发放也是销售费用大幅增长的主要原因之一。
b、公司在产品销售过程中持续推进和完善“销售服务一体化”的服务模式。报告期内公司围绕销售服务,一方面继续扩大销售服务技术团队建设,建立一体化联动机制。根据客户需要,公司研发人员、工程人员可及时根据销售服务需求提供技术跟进支持;另一方面,由于公司产品销售规模快速扩大,为防止售后技术支持服务出现不及时、不到位的情形,公司主动委托具备相应技术实力的当地技术服务公司对部分销售产品代为提供服务,并向其支付售后服务费。报告期内,公司计入销售费用的售后服务费为404.66万元,比上年同期大幅增加63.17%,与销售费用的整体增幅基本一致。
②报告期内,公司合计支出管理费用1,304.31万元,比上年同期上升23.33%,低于营业收入的增幅28.85个百分点,表明公司在管理费用的管控方面取得了长足的进步,特别是在业务招待费、公务车费、通讯费等职务消费方面成效显著。
③财务费用本期发生额较上年同期大幅下降,主要原因是募集资金到位,银行存款利息增加。随着公司募投项目建设的不断推进,募集资金产生的利息收入将逐步下降,而公司的净利润却呈现持续稳定增长的态势,因此在未来的一段时期内,利息收入对公司净利润的贡献率将呈现逐步下滑的趋势。
④2012年下半年,在费用管控方面,公司将从以下几个方面开展工作:
a、持续加大技术研发方面的投入,以保证公司立体研发体系的建设,更好地为公司持续稳定健康发展提供足够的技术支撑。
b、在保障员工工作积极性的前提下,合理控制职工薪酬的增长幅度,以实现员工利益、公司利益和股东利益的和谐共赢。
c、继续加强公司内部费用的管控。一方面,积极开展各项有益活动,提高公司全体员工的主人翁责任感和节约意识;另一方面,结合公司目标责任体系的建立,通过完善的绩效考核手段,提高公司员工成本费用管控的主动性和积极性。
(4)现金流量情况分析
单位:人民币万元
项目 | 本期数 | 上年同期数 | 同比增减 |
经营活动产生的现金流量净额 | 991.75 | 325.23 | 204.94% |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,649.24 | -301.77 | -1,109.27% |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,351.56 | -306.28 | -667.77% |
①报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为991.75万元,比上年同期上升204.94%,主要原因是针对上半年宏观经济增长放缓以及煤炭价格持续下跌导致煤炭生产企业经营状况趋紧的现状,公司把货款的回收作为近期的工作重点,并取得了较好的效果,为提升公司的抗风险能力奠定坚实的基础。
②报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额同比大幅减少,主要原因是公司上市后,募投项目实施导致在建工程大幅增加所致。
③报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额同比大幅减少,主要原因是公司实施2011年度利润分配方案,分派现金红利所致。
3、 公司研发情况
(1)近年公司的研发投入情况
单位:人民币万元
项目 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年半年度 |
研发投入金额 | 716.25 | 1,188.92 | 725.25 |
研发投入占营业收入比例 | 5.47% | 6.36% | 6.01% |
作为技术密集型企业,技术研发能力是保持企业核心竞争优势的首要因素。公司一贯高度重视技术研发,不断提升自身研发实力,近几年研发投入占公司营业收入的比例一直维持着较高的水平。持续增长的研发投入巩固并进一步增强了公司的核心竞争力。
(2)取得荣誉情况
2012年上半年,公司在技术开发方面成绩斐然并获得诸多荣誉:
(a)公司被评为重庆市优秀民营企业;
(b)公司被评为2011年度重庆市优秀软件企业;
(c)公司被评为2011年度重庆市诚信系统集成企业;
(d)公司被评为重庆市创新型企业;
(e)公司被评为重庆市民营企业“十百千万”科技行动企业;
(f)公司被评为重庆市第三批企业知识产权工作试点单位;
(g)公司主打产品煤与瓦斯突出实时诊断系统V1.0获得第十六届中国国际软件博览会金奖;
(h)公司的主打产品KJ306型煤与瓦斯突出实时诊断系统获得了重庆市科学技术进步二等奖;
(i)公司的软件产品梅安森动态目标识别软件V1.0、梅安森甲烷测量软件V1.0被评为重庆市优秀软件产品;
(j)公司的产品流量传感器(GF100(8.0~100)m3/min)被评为重庆市重点新产品;
(k)公司的基于声表面波技术的煤矿安全综合监管系统研究项目被列入2012年重庆市重点科技攻关计划项目;
(l)公司的煤层隧道重大危险源管理系统研究项目被列入2012年重庆市第三批科技攻关计划项目;
(m)公司的煤矿三维综合自动化系统研究项目被列入2012年重庆市第三批科技攻关计划项目;
(n)报告期内,公司获得高新技术产品认证2项、获得软件著作权证书6项、获得发明专利权证书2项;
(o)截止2012年7月31日,公司有121种产品取得了矿用产品安全标志证书,比报告期初的96个矿用产品安全标志证书增加了25个,此外还有多个产品的矿用产品安全标志证书正在申办当中。
(二)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(三)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(五)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
(六)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
√ 适用 □ 不适用
近年来,随着煤矿安全生产监控产品市场的快速发展,公司暂未将电力监控产品作为公司发展的重点,使得电力监控产品营业收入和利润贡献率呈逐年下降态势。报告期内,电力监控产品实现营业收入476.03万元,同比下降28.32%,占主营业务收入的比重从2010年的9.08%、2011年的7.19%下降到报告期的3.96%;创造的毛利占公司主营业务总毛利的比例仅为1.27%。公司电力监控产品的核心技术人员龚心周因个人发展原因提出辞职,公司考虑到其所从事的领域在近期暂不会成为公司发展的重点,因此批准了龚心周的辞职请求。龚心周虽然曾是公司的核心技术人员,但是其离职不会对公司的核心竞争能力产生任何影响。
报告期内,公司不存在其他导致公司核心竞争能力受到严重影响的情形。
(七)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 33,939.24 | 本报告期投入募集资金总额 | 3,172.05 | |||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 7,965.72 | |||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% | |||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | ||||||||||
煤矿安全监控装备产业化基地及研发实验中心项目 | 否 | 17,990.00 | 17,990.00 | 3,172.05 | 4,965.72 | 27.60% | 2012年10月31日 | 0 | 是 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 17,990.00 | 17,990.00 | 3,172.05 | 4,965.72 | - | - | 0 | - | - |
超募资金投向 | ||||||||||
归还银行贷款(如有) | - | - | - | - | - | |||||
补充流动资金(如有) | - | 3,000.00 | 3,000.00 | 0 | 3,000.00 | 100% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 3,000.00 | 3,000.00 | 0 | 3,000.00 | - | - | 0 | - | - |
合计 | - | 20,990.00 | 20,990.00 | 3,172.05 | 7,965.72 | - | - | 0 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用。 | |||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 | |||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
公司实际超募资金金额为15,949.24 万元,全部募集资金存放于募集资金专户管理。2011年11月21日,公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于用超募资金永久性补充流动资金的议案》,公司使用超募资金3,000.00万元用于永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会及保荐机构已对议案发表了明确的同意意见。2012年4月22日,公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于超募资金使用后续安排的议案》,公司独立董事、监事会及保荐机构已对议案发表了明确的同意意见。该后续安排的具体内容详见刊登在巨潮资讯网的公告,待确定正式的超募资金使用计划后,公司将根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定履行相关审批程序并及时予以披露。 | ||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
2011年11月21日, 公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目先期投入自筹资金的议案》,同意以607.67万元募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐机构已对议案发表了明确的同意意见。 | ||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。 | |||||||||
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司募集资金的使用合理、规范,募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。 |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
(八)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(九)报告内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
经2012年3月28日召开的2011年度股东大会审议通过,公司2011年度利润分配方案和2011年度资本公积金转增股本方案为:以2011年12月31日公司总股本5,867万股为基数向全体股东每10股派发现金股利4元人民币(含税),合计分配利润2,346.80万元;同时进行资本公积金转增股本,以5,867万股为基数向全体股东每10股转增4股,共计转增2,346.80万股,转增后公司总股本增加至8,213.80万股。2012年4月13日,上述权益分派方案已实施完毕。
(十)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
(十一)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十二)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(二)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
□ 适用 √ 不适用
(四)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(五)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(六)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
(七)承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
资产置换时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
发行时所作承诺 | (一)公司股票上市前的十四名自然人股东以及公司董事、监事、高级管理人员(二)公司实际控制人马焰、叶立胜(三)本公司控股股东、实际控制人马焰、叶立胜及持有5%以上股份(公开发行前)的主要股东包发圣、程岩、吴诚和谢兴智 | (一)公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。公司控股股东、实际控制人马焰、叶立胜承诺:自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份。除上述股东外,其余十二名自然人股东分别承诺:自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内,本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份。除上述承诺外,担任公司董事、监事、高级管理人员的自然人股东马焰、叶立胜、包发圣、程岩、吴诚、谢兴智承诺:在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份;公司股票于深圳证券交易所创业板上市交易之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份;在公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份;因公司进行权益分派等导致本人直接持有公司股份发生变化的,仍遵守上述承诺。(二)避免同业竞争的承诺 。为避免与公司之间可能出现同业竞争,维护公司利益和保证公司长期稳定的发展,公司实际控制人马焰、叶立胜出具了《避免同业竞争的承诺函》,承诺:1、本人及本人的控股子公司和其他受本人控制的企业,目前未从事与梅安森相同或相似的业务。2、本人保证本人(包括本人现有或将来成立的控股子公司和其他受本人控制的企业)不以任何形式直接或间接从事与梅安森主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括不投资、收购、兼并与梅安森主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。3、如本人(包括本人现有或将来成立的控股子公司和其他受本人控制的企业)获得的任何商业机会与梅安森主营业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争,则本人将立即通知梅安森,并优先将该商业机会给予梅安森。4、对于梅安森的正常生产、经营活动,本人保证不利用实际控制人的地位损害梅安森及梅安森其他股东的利益。(三)减少和规范关联交易的承诺。本公司控股股东、实际控制人马焰、叶立胜及持有5%以上股份(公开发行前)的主要股东包发圣、程岩、吴诚和谢兴智分别出具了《关于减少并规范与重庆梅安森科技股份有限公司关联交易的承诺函》,做出如下承诺:1、不利用自身对梅安森的重大影响,谋求梅安森(包括其控制的企业,下同)在业务合作等方面给予本人(包括本人的关系密切的家庭成员,即配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹、子女配偶的父母;及本人直接或者间接控制、或者担任董事/监事/高级管理人员的,除梅安森股份以外的企业,下同)优于市场独立第三方的权利。2、杜绝本人非法占用梅安森资金、资产的行为,在任何情况下,不要求梅安森违规向本人提供任何形式的担保。3、本人不与梅安森发生不必要的关联交易,如确需与梅安森发生不可避免的关联交易,保证:(1)督促梅安森按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和梅安森章程、《重庆梅安森科技股份有限公司关联交易决策制度》的规定,履行关联交易决策程序及相关信息披露义务;(2)遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则,以市场公允价格与梅安森进行交易,不利用该等交易损害梅安森及其全体股东的利益。 | 报告期内,公司上述承诺人均遵守以上承诺,未有违反上述承诺的情况。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
五、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
一、有限售条件股份 | 46,900,000 | 79.94% | 17,600,000 | -2,900,000 | 14,700,000 | 61,600,000 | 75% | ||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | |||||||||
3、其他内资持股 | 46,900,000 | 79.94% | 17,600,000 | -2,900,000 | 14,700,000 | 61,600,000 | 75% | ||
其中:境内法人持股 | 1,740,000 | 2.97% | -1,740,000 | -1,740,000 | |||||
境内自然人持股 | 45,160,000 | 76.97% | 17,600,000 | -1,160,000 | 16,440,000 | 61,600,000 | 75% | ||
4、外资持股 | |||||||||
其中:境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
5.高管股份 | |||||||||
二、无限售条件股份 | 11,770,000 | 20.06% | 5,868,000 | 2,900,000 | 8,768,000 | 20,538,000 | 25% | ||
1、人民币普通股 | 11,770,000 | 20.06% | 5,868,000 | 2,900,000 | 8,768,000 | 20,538,000 | 25% | ||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份总数 | 58,670,000 | 100% | 23,468,000 | 23,468,000 | 82,138,000 | 100% |
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
马焰 | 18,300,000 | 7,320,000 | 25,620,000 | 首发承诺 | 2014年11月2日 | |
叶立胜 | 6,300,000 | 2,520,000 | 8,820,000 | 首发承诺 | 2014年11月2日 | |
包发圣 | 4,000,000 | 1,600,000 | 5,600,000 | 首发承诺 | 2012年11月2日 | |
程岩 | 3,000,000 | 1,200,000 | 4,200,000 | 首发承诺 | 2012年11月2日 | |
吴诚 | 2,500,000 | 1,000,000 | 3,500,000 | 首发承诺 | 2012年11月2日 | |
谢兴智 | 2,400,000 | 960,000 | 3,360,000 | 首发承诺 | 2012年11月2日 | |
张健媛 | 2,000,000 | 800,000 | 2,800,000 | 首发承诺 | 2012年11月2日 | |
刘耘 | 1,500,000 | 600,000 | 2,100,000 | 首发承诺 | 2012年11月2日 | |
黄险波 | 1,100,000 | 440,000 | 1,540,000 | 首发承诺 | 2012年11月2日 | |
程世霖 | 900,000 | 360,000 | 1,260,000 | 首发承诺 | 2012年11月2日 | |
盛倩婷 | 800,000 | 320,000 | 1,120,000 | 首发承诺 | 2012年11月2日 | |
周丽芬 | 700,000 | 280,000 | 980,000 | 首发承诺 | 2012年11月2日 | |
陈建军 | 300,000 | 120,000 | 420,000 | 首发承诺 | 2012年11月2日 | |
唐学锋 | 200,000 | 80,000 | 280,000 | 首发承诺 | 2012年11月2日 | |
山西证券股份有限公司 | 580,000 | 580,000 | 0 | 网下配售 | 2012年2月2日 | |
国泰金鹰增长证券投资基金 | 580,000 | 580,000 | 0 | 网下配售 | 2012年2月2日 | |
华安宏利股票型证券投资基金 | 580,000 | 580,000 | 0 | 网下配售 | 2012年2月2日 | |
江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 580,000 | 580,000 | 0 | 网下配售 | 2012年2月2日 | |
新华信托股份有限公司 | 580,000 | 580,000 | 0 | 网下配售 | 2012年2月2日 | |
合计 | 46,900,000 | 2,900,000 | 17,600,000 | 61,600,000 | -- | -- |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 2,687 | |||||
前十名股东持股情况 | ||||||
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
马焰 | 其他 | 31.19% | 25,620,000 | 25,620,000 | ||
叶立胜 | 其他 | 10.74% | 8,820,000 | 8,820,000 | ||
包发圣 | 其他 | 6.82% | 5,600,000 | 5,600,000 | ||
程岩 | 其他 | 5.11% | 4,200,000 | 4,200,000 | ||
吴诚 | 其他 | 4.26% | 3,500,000 | 3,500,000 | ||
谢兴智 | 其他 | 4.09% | 3,360,000 | 3,360,000 | ||
张健媛 | 其他 | 3.41% | 2,800,000 | 2,800,000 | ||
天弘精选混合型证券投资基金 | 其他 | 2.91% | 2,386,778 | |||
刘耘 | 其他 | 2.56% | 2,100,000 | 2,100,000 | ||
黄险波 | 其他 | 1.87% | 1,540,000 | 1,540,000 | ||
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
种类 | 数量 | |||||
天弘精选混合型证券投资基金 | 2,386,778 | A股 | 2,386,778 | |||
易方达价值成长混合型证券投资基金 | 1,019,665 | A股 | 1,019,665 | |||
国泰金鹰增长证券投资基金 | 812,000 | A股 | 812,000 | |||
东海证券-中信-东海证券东风8号集合资产管理计划 | 800,000 | A股 | 800,000 | |||
中银收益混合型证券投资基金 | 655,234 | A股 | 655,234 | |||
嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | 600,000 | A股 | 600,000 | |||
华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 513,125 | A股 | 513,125 | |||
天弘周期策略股票型证券投资基金 | 416,145 | A股 | 416,145 | |||
德盛精选股票证券投资基金 | 360,000 | A股 | 360,000 | |||
朱建荣 | 350,000 | A股 | 350,000 | |||
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 股东马焰先生和叶立胜先生为一致行动人和公司的共同控制人,双方于2011年3月3日签署《共同控制协议》,同意于协议生效后至股票锁定期限内继续维持对公司的共同控制关系;“天弘精选混合型证券投资基金”和“天弘周期策略股票型证券投资基金”同属“天弘基金管理有限公司”管理。除以上股东之间的关联关系外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 期末持股数(股) | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
马焰 | 董事长; 总经理 | 男 | 45 | 2010年01月22日 | 2013年01月21日 | 18,300,000 | 25,620,000 | 公积金转股 | 29.48 | 否 |
叶立胜 | 董事; 副总经理 | 男 | 44 | 2010年01月22日 | 2013年01月21日 | 6,300,000 | 8,820,000 | 公积金转股 | 24.43 | 否 |
包发圣 | 董事 | 男 | 44 | 2010年01月22日 | 2013年01月21日 | 4,000,000 | 5,600,000 | 公积金转股 | 22.77 | 否 |
程岩 | 董事; 副总经理 | 男 | 46 | 2010年01月22日 | 2013年01月21日 | 3,000,000 | 4,200,000 | 公积金转股 | 23.16 | 否 |
廖元和 | 独立董事 | 男 | 62 | 2010年01月22日 | 2013年01月21日 | 2.50 | 否 | |||
陈兴述 | 独立董事 | 男 | 50 | 2010年01月22日 | 2013年01月21日 | 2.50 | 否 | |||
钱建生 | 独立董事 | 男 | 48 | 2010年01月22日 | 2013年01月21日 | 2.50 | 否 | |||
谢兴智 | 监事 | 男 | 47 | 2010年01月22日 | 2013年01月21日 | 2,400,000 | 3,360,000 | 公积金转股 | 22.26 | 否 |
全太锋 | 监事 | 男 | 35 | 2010年01月22日 | 2013年01月21日 | 18.50 | 否 | |||
吴平安 | 监事 | 男 | 49 | 2010年01月22日 | 2013年01月21日 | 5.96 | 否 | |||
吴诚 | 财务总监;副总经理;董事会秘书 | 男 | 44 | 2010年01月22日 | 2013年01月21日 | 2,500,000 | 3,500,000 | 公积金转股 | 22.89 | 否 |
田涛 | 副总经理 | 男 | 42 | 2012年03月04日 | 2013年01月21日 | 65.69 | 否 | |||
伍光红 | 副总经理 | 男 | 47 | 2012年03月04日 | 2013年01月21日 | 19.77 | 否 | |||
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 36,500,000 | 51,100,000 | -- | 262.41 | -- |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
(一)审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
□ 是 √ 否
1、资产负债表
编制单位: 重庆梅安森科技股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 308,228,683.71 | 358,319,113.53 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 26,058,626.74 | 23,657,855.84 | |
应收账款 | 111,104,790.91 | 91,312,103.75 | |
预付款项 | 2,519,710.87 | 2,806,298.19 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 8,380,617.22 | 5,581,877.35 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 47,174,901.44 | 36,575,084.96 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 503,467,330.89 | 518,252,333.62 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 8,205,194.86 | 5,446,934.01 | |
在建工程 | 50,480,187.23 | 18,189,506.98 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 4,193,782.12 | 4,029,917.52 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 1,336,003.86 | 1,037,412.82 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 64,215,168.07 | 28,703,771.33 | |
资产总计 | 567,682,498.96 | 546,956,104.95 | |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 31,052,739.22 | 26,447,567.71 | |
预收款项 | 7,357,489.10 | 11,927,009.88 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 3,410,797.20 | 1,624,471.10 | |
应交税费 | 7,102,970.41 | 3,544,196.46 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 1,016,948.52 | 627,655.82 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 49,940,944.45 | 44,170,900.97 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | |
非流动负债合计 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | |
负债合计 | 51,540,944.45 | 45,770,900.97 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 82,138,000.00 | 58,670,000.00 | |
资本公积 | 306,387,566.89 | 329,855,566.89 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 12,306,136.17 | 12,306,136.17 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 115,309,851.45 | 100,353,500.92 | |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 516,141,554.51 | 501,185,203.98 | |
少数股东权益 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 516,141,554.51 | 501,185,203.98 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 567,682,498.96 | 546,956,104.95 |
法定代表人:马焰 主管会计工作负责人:吴诚 会计机构负责人:万疏影
2、利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 120,736,073.49 | 79,338,720.51 | |
其中:营业收入 | 120,736,073.49 | 79,338,720.51 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 84,263,810.12 | 57,333,396.63 | |
其中:营业成本 | 49,872,546.85 | 31,878,957.49 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 1,246,869.40 | 695,952.35 | |
销售费用 | 21,807,888.79 | 13,431,013.97 | |
管理费用 | 13,043,086.52 | 10,575,362.85 | |
财务费用 | -4,622,417.66 | 1,961.89 | |
资产减值损失 | 2,915,836.22 | 750,148.08 | |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 36,472,263.37 | 22,005,323.88 | |
加 :营业外收入 | 7,971,685.87 | 2,210,300.92 | |
减 :营业外支出 | 142,058.16 | ||
其中:非流动资产处置损失 | 141,856.12 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 44,301,891.08 | 24,215,624.80 | |
减:所得税费用 | 5,877,540.55 | 3,531,595.65 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 38,424,350.53 | 20,684,029.15 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | |||
归属于母公司所有者的净利润 | 38,424,350.53 | 20,684,029.15 | |
少数股东损益 | |||
六、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.47 | 0.34 | |
(二)稀释每股收益 | 0.47 | 0.34 | |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 38,424,350.53 | 20,684,029.15 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 38,424,350.53 | 20,684,029.15 | |
归属于少数股东的综合收益总额 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。法定代表人:马焰 主管会计工作负责人:吴诚 会计机构负责人:万疏影
3、现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,584,847.06 | 67,049,351.24 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 6,043,516.73 | 1,497,034.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,948,956.51 | 8,323,859.89 |
经营活动现金流入小计 | 99,577,320.30 | 76,870,245.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,718,982.67 | 31,150,542.68 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,605,621.38 | 11,419,299.62 |
支付的各项税费 | 17,669,688.66 | 17,617,772.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,665,484.48 | 13,430,286.61 |
经营活动现金流出小计 | 89,659,777.19 | 73,617,900.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,917,543.11 | 3,252,345.01 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53,596.88 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 53,596.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,545,952.73 | 3,017,718.37 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 36,545,952.73 | 3,017,718.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,492,355.85 | -3,017,718.37 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,468,000.00 | 62,835.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,617.08 | |
筹资活动现金流出小计 | 23,515,617.08 | 3,062,835.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,515,617.08 | -3,062,835.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -50,090,429.82 | -2,828,208.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 358,319,113.53 | 29,016,726.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 308,228,683.71 | 26,188,517.88 |
法定代表人:马焰 主管会计工作负责人:吴诚 会计机构负责人:万疏影
4、所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 58,670,000.00 | 329,855,566.89 | 12,306,136.17 | 100,353,500.92 | 501,185,203.98 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 58,670,000.00 | 329,855,566.89 | 12,306,136.17 | 100,353,500.92 | 501,185,203.98 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 23,468,000.00 | -23,468,000.00 | 14,956,350.53 | 14,956,350.53 | ||||||
(一)净利润 | 38,424,350.53 | 38,424,350.53 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 38,424,350.53 | 38,424,350.53 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -23,468,000.00 | -23,468,000.00 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -23,468,000.00 | -23,468,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 23,468,000.00 | -23,468,000.00 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 23,468,000.00 | -23,468,000.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 82,138,000.00 | 306,387,566.89 | 12,306,136.17 | 115,309,851.45 | 516,141,554.51 |
法定代表人:马焰 主管会计工作负责人:吴诚 会计机构负责人:万疏影
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 44,000,000.00 | 5,133,156.64 | 6,198,118.58 | 45,381,342.59 | 100,712,617.81 | |||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 44,000,000.00 | 5,133,156.64 | 6,198,118.58 | 45,381,342.59 | 100,712,617.81 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 14,670,000.00 | 324,722,410.25 | 6,108,017.59 | 54,972,158.33 | 400,472,586.17 | |||||
(一)净利润 | 61,080,175.92 | 61,080,175.92 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 61,080,175.92 | 61,080,175.92 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 14,670,000.00 | 324,722,410.25 | 339,392,410.25 | |||||||
1.所有者投入资本 | 14,670,000.00 | 324,722,410.25 | 339,392,410.25 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 6,108,017.59 | -6,108,017.59 | ||||||||
1.提取盈余公积 | 6,108,017.59 | -6,108,017.59 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 58,670,000.00 | 329,855,566.89 | 12,306,136.17 | 100,353,500.92 | 501,185,203.98 |
法定代表人:马焰 主管会计工作负责人:吴诚 会计机构负责人:万疏影
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
□ 适用 √ 不适用
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
重庆梅安森科技股份有限公司
董事长:马焰
2012年8月5日