“12泉州路桥债”
今起发行
今起发行
2012-08-07 来源:上海证券报 作者:彭飞
⊙记者 彭飞 ○编辑 阮奇
“12泉州路桥债”今天开始发行,债券发行人为泉州市路桥建设开发有限公司,发行总额16亿元,分为两个品种。品种一为8亿元,为6年期固定利率7.00%,附第4年末发行人上调票面利率选择权(0至100个基点)及投资人回售选择权;品种二也为8亿元,为7年期固定利率7.03%,附第5年末发行人上调票面利率选择权(0至100个基点)及投资人回售选择权。主承销商为兴业证券。
据了解,本次募集资金16亿元将用于福建省泉州湾跨海公路通道工程,该工程总投资63.5亿元,项目主体是泉州湾跨海大桥有限责任公司,泉州路桥持有其49%股权。该项目将于2014年建成通车,项目收费里程为27.445公里,建成后,每年预计约能产生4亿元左右的净现金流量。
募集说明书显示,泉州路桥是泉州市主要的国有资产营运主体,2011年度,公司实现经审计的主营营业收入28.41亿元,利润总额2.96亿元,净利润2.67亿元,公司经营状况稳定,具备良好的盈利能力。公司的长期主体信用等级为AA级,本期债券的信用等级为AA级。