股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编码：临2012-042

  转债简称：中海转债 转债代码：110017

  中海发展股份有限公司

  2012年公司债券（第一期）发行结果公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]924号文核准，中海发展股份有限公司（以下简称“发行人”或“中海发展”）获准向社会公开发行面值不超过人民币50亿元（含人民币50亿元）的公司债券。

  根据《中海发展股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）发行公告》，中海发展股份有限公司2012年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币25亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

  本期债券发行工作已于2012年8月7日结束，发行具体情况如下：

  1、网上发行

  本期债券3年期品种网上预设的发行规模为本品种预设发行总额的20%，即人民币20,000万元；本期债券10年期品种不设网上发行。发行人和联席主承销商根据网上发行情况决定启动回拨机制，最终本期债券网上实际发行数量为人民币906.30万元，全部为3年期品种，占本期债券发行总量的0.36%。

  2、网下发行

  本期债券3年期品种网下预设的发行规模为本品种预设发行总额的80%，即人民币80,000万元；本期债券10年期品种网下预设的发行规模为人民币150,000万元。发行人和联席主承销商根据网上发行情况决定启动回拨机制，最终网下实际发行数量为人民币249,093.70万元，包括3年期品种99,093.70万元和10年期品种150,000万元，占本期债券发行总量的99.64%。

  特此公告。

  发行人：中海发展股份有限公司

  债券受托管理人、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

  保荐机构、联席主承销商：中国国际金融有限公司

  二零一二年八月八日