重庆宗申动力机械股份有限公司
2012年半年度报告摘要
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2012-42
债券代码：112045 债券简称：11宗申债
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人左宗申先生、黄培国先生，主管会计工作负责人秦忠荣女士及会计机构负责人(会计主管人员)夏丹女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、上市公司基本情况
（一）基本情况简介
| A股简称 | 宗申动力 | |
| A股代码 | 001696 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李建平 | - |
| 联系地址 | 重庆市巴南区宗申工业园 | - |
| 电话 | 023-66372632 | - |
| 传真 | 023-66372648 | - |
| 电子信箱 | lijianping1029@sina.com | - |
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产（元） | 4,255,576,699.00 | 3,891,539,450.98 | 9.35% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,744,122,318.93 | 1,951,620,466.22 | 40.61% |
| 股本（股） | 1,186,495,828.00 | 1,021,054,653.00 | 16.20% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.31 | 1.91 | 20.94% |
| 资产负债率（%） | 33.30% | 47.53% | -14.23% |
| 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业总收入（元） | 2,190,713,690.72 | 2,292,236,514.31 | -4.43% |
| 营业利润（元） | 184,342,303.11 | 200,470,069.45 | -8.04% |
| 利润总额（元） | 190,372,450.65 | 206,551,251.24 | -7.83% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 154,641,642.60 | 165,838,635.77 | -6.75% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 152,831,002.50 | 161,078,776.43 | -5.12% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1401 | 0.1502 | -6.72% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1401 | 0.1502 | -6.72% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.48% | 8.42% | -1.94% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.40% | 8.18% | -1.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 178,074,817.47 | 180,226,173.98 | -1.19% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.1501 | 0.1765 | -14.96% |
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） |
| 非流动资产处置损益 | -214,963.84 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,918,959.86 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |
| 非货币性资产交换损益 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |
| 债务重组损益 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 400,000 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 616,151.52 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
| 少数股东权益影响额 | -504,869.18 |
| 所得税影响额 | -404,638.26 |
| 合计 | 1,810,640.1 |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 254,269,699 | 24.90% | 165,441,175 | 20,675 | 165,461,850 | 419,731,549 | 35.38% | ||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 252,292,114 | 24.71% | 165,441,175 | 165,441,175 | 417,733,289 | 35.21% | |||
| 其中：境内法人持股 | 230,192,114 | 22.54% | 148,441,175 | 148,441,175 | 378,633,289 | 31.91% | |||
| 境内自然人持股 | 22,100,000 | 2.16% | 17,000,000 | 17,000,000 | 39,100,000 | 3.3% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5.高管股份 | 1,977,585 | 0.19% | 0 | 20,675 | 20,675 | 1,998,260 | 0.17% | ||
| 二、无限售条件股份 | 766,784,954 | 75.10% | 0 | -20,675 | -20,675 | 766,764,279 | 64.62% | ||
| 1、人民币普通股 | 766,784,954 | 75.10% | 0 | -20,675 | -20,675 | 766,764,279 | 64.62% | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 1,021,054,653 | 100% | 165,441,175 | 0 | 165,441,175 | 1,186,495,828 | 100% |
（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
| 股东总数 | 79,174 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 重庆宗申高速艇开发有限公司 | 其他 | 19.40% | 230,192,114 | 230,192,114 | 质押 | 55,000,000 |
| 西藏国龙实业有限公司 | 其他 | 17.48% | 207,384,839 | 0 | ||
| 左宗申 | 个人 | 2.04% | 24,205,000 | 23,678,750 | ||
| 西安长顿投资管理有限合伙企业 | 其他 | 1.60% | 19,000,000 | 0 | ||
| 张怀斌 | 个人 | 1.43% | 17,000,000 | 0 | ||
| 华基丰收(天津)投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1.43% | 17,000,000 | 0 | ||
| 深圳市平安创新资本投资有限公司 | 其他 | 1.43% | 17,000,000 | 0 | ||
| 国华人寿保险股份有限公司－价值成长投资组合 | 其他 | 1.43% | 17,000,000 | 0 | ||
| 华宝兴业基金公司－中行－厦门国际信托有限公司 | 其他 | 1.43% | 17,000,000 | 0 | ||
| 李俊杰 | 个人 | 1.34% | 15,930,135 | 0 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 西藏国龙实业有限公司 | 207,384,839 | A股 | 207,384,839 | |||
| 李俊杰 | 15,930,135 | A股 | 15,930,135 | |||
| 江门市汇融贸易有限公司 | 7,060,430 | A股 | 7,060,430 | |||
| 阮乐 | 4,980,000 | A股 | 4,980,000 | |||
| 陈力 | 4,810,000 | A股 | 4,810,000 | |||
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 4,339,370 | A股 | 4,339,370 | |||
| 周承文 | 4,234,502 | A股 | 4,234,502 | |||
| 仇爱芹 | 4,065,580 | A股 | 4,065,580 | |||
| 李决平 | 3,952,065 | A股 | 3,952,065 | |||
| 成都经益投资有限公司 | 3,850,500 | A股 | 3,850,500 | |||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 根据本公司掌握的资料显示，公司控股股东重庆宗申高速艇开发有限公司与左宗申先生存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；除此之外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 | |||||
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 其中：持有限制性股票数量（股） | 期末持有股票期权数量（股） | 变动原因 |
| 左宗申 | 董事长 | 24,205,000 | 0 | 0 | 24,205,000 | 23,678,750 | 0 | -- |
| 李耀 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 左颖 | 董事 | 58,480 | 0 | 0 | 58,480 | 43,860 | 0 | -- |
| 王大英 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 胡显源 | 董事 | 178,500 | 0 | 0 | 178,500 | 133,875 | 0 | -- |
| 黄培国 | 董事、总经理 | 53,000 | 0 | 0 | 53,000 | 39,750 | 0 | -- |
| 秦忠荣 | 董事、副总经理 | 54,000 | 0 | 0 | 54,000 | 40,500 | 0 | -- |
| 陈重 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 冉茂盛 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 戴思锐 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 张小虞 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 左宗庆 | 监事（离任） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 付刚 | 监事（离任） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 蒋宗贵 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 李方鹏 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 潘联 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 周丹 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 王宏彦 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 高翔 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 陈刚 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 张奎 | 副总经理 | 52,500 | 0 | 0 | 52,500 | 39,375 | 0 | -- |
| 黄静雪 | 副总经理 | 52,600 | 0 | 0 | 52,600 | 39,450 | 0 | -- |
| 李建平 | 董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 刘钢 | 副总经理（离任） | 82,700 | 0 | 0 | 82,700 | 62,025 | 0 | 离职 |
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 机械制造业 | 2,126,576,618.56 | 1,787,755,179.88 | 15.93% | -5.62% | -5.65% | 0.03% |
| 零售服务业 | 57,356,752.51 | 44,797,887.13 | 21.9% | 71.01% | 82.43% | -4.89% |
| 主营业务产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 发动机产品 | 1,592,762,716.34 | 1,332,726,196.86 | 16.33% | -7.37% | -7.84% | 0.43% |
| 其中：关联交易 | 431,566,896.20 | 377,746,219.85 | 12.47% | -8.02% | -9.76% | 1.69% |
| 通机产品 | 533,813,902.22 | 455,028,983.02 | 14.76% | 0.03% | 1.44% | -1.18% |
| 其中：关联交易 | 17,521.37 | 13,978.66 | 20.22% | 7482.71% | 6960.64% | 5.90% |
| 零售服务类 | 57,356,752.51 | 44,797,887.13 | 21.90% | 71.01% | 82.43% | -4.89% |
| 其中：关联交易 | 3,837,651.25 | 3,043,696.63 | 20.69% | 101.72% | 82.29% | 8.45% |
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 内 销 | 1,414,215,582.27 | -5.05% |
| 外 销 | 769,717,788.80 | -3.44% |
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 207,884.20 | 本报告期投入募集资金总额 | 7,466.60 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 127,046.62 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、2007年非公开发行股份募集资金 | ||||||||||
| 高档踏板车用发动机项目 | 否 | 9,183.60 | 75.05 | 8,583.26 | 93.46% | 2009年09月25日 | 1,952.7 | 是 | 否 | |
| 铝合金特种铸造项目 | 否 | 11,334.25 | 60.25 | 11,197.71 | 98.8% | 2009年09月25日 | 2,042.05 | 是 | 否 | |
| 通用动力及终端产品制造基地建设项目 | 否 | 18,750.00 | 0 | 18,750.00 | 100% | 2009年09月25日 | 4,915.79 | 是 | 否 | |
| 补充流动资金 | 否 | 7,279.35 | 7,279.35 | 2007年12月06日 | ||||||
| 2、2012年非公开发行股份募集资金 | ||||||||||
| 左师傅动力机械销售服务网络建设项目 | 否 | 40,000.00 | 468.3 | 468.30 | 1.17% | 2015年03月22日 | 否 | |||
| 技术中心建设项目 | 否 | 12,432.00 | 68.56 | 68.56.00 | 0.55% | 2014年07月22日 | 否 | |||
| 三轮摩托车专用发动机项目 | 否 | 35,000.00 | 6,794.44 | 6,794.44 | 19.41% | 2014年09月22日 | 否 | |||
| 3、公开发行公司债券募集资金 | ||||||||||
| 补充流动资金 | 否 | 73,905.00 | 0 | 73,905.00 | 否 | |||||
| 承诺投资项目小计 | - | 207,884.20 | 7,466.60 | 127,046.62 | - | - | 8,910.54 | - | - | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||
| 超募资金投向小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 合计 | - | - | - | - | - | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| 1、2007年非公开发行股份募集资金：铝合金特种铸造项目2007年及以前年度累计投入5455.16万元，07年已全部置换；高档踏板车项目07年及以前年度累计投入5221.23万元，2007年已全部置换；通用动力及终端产品制造基地建设项目2008年及以前年度累计投入9108.15万元，2008年已全部置换。 2、2012年非公开发行股份募集资金：截止2012年4月20日，左师傅动力机械销售服务网络建设项目先期累计投入231.92万元已全部置换；三轮摩托车专用发动机项目先期投入990.40万元已置换939.51万元；技术中心建设项目先期累计投入102.63万元已置换41.33万元。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| 1、根据公司2008年1月30日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过的《关于用部分募集资金补充流动资金的议案》，公司于2008年2月从募集资金专户划出48,043,500.00元（其中：铝合金特种铸造项目31,531,500.00元；高档踏板车用发动机（技改）项目16,512,000.00元）用于暂时补充公司的流动资金，并按规定期限于2008年7月全额归还。 2、根据公司2012年5月18日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司于2012年5月22日从募集资金专户划出4亿元（其中：左师傅营销服务网络建设项目3亿元，三轮摩托车专用发动机项目 1亿元）。 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 继续投入募集资金项目 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | |||||||||
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对2012年1-9月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||
| 不适用 | ||||||||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0 | |||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 0 | |||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||
| 重庆宗申发动机制造有限公司 | 2011年08月29日 | 5,000 | 2011年08月29日 | 5,000 | 保证 | 三年 | 否 | 否 | ||
| 重庆宗申发动机制造有限公司 | 2012年03月24日 | 30,000 | 2012年04月19日 | 30,000 | 保证 | 一年 | 否 | 否 | ||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 30,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 30,000 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 35,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 35,000 | |||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 30,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 30,000 | |||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 35,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 35,000 | |||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 12.75% | |||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | |||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0 | |||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0 | |||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 | |||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适用 | |||||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | 不适用 | |||||||||
（三）非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
(下转A30版)