证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号：临2012－020

  招商证券股份有限公司

  关于公司2012年度第二期短期融资券发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2011年1月31日召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，授权董事会确定公司每期短期融资券的具体发行规模、发行时机（详见2011年2月1日临2011-003 公告）。

根据《中国人民银行关于招商证券股份有限公司发行短期融资券的通知》（银发【2012】126号），公司待偿还短期融资券的最高余额为86亿元，有效期为一年。在有效期内，公司可自主发行短期融资券（详见2012年5月26日临2012- 010公告）。

本公司于2012年7月31日召开第四届董事会2012年第四次临时会议，审议通过了《关于发行2012年第二期短期融资券的议案》，同意公司发行2012年第二期短期融资券，发行规模不超过46亿元，期限不超过91天；授权公司经营管理层决定短期融资券的发行时机和具体方案，并办理发行相关具体事宜（详见2012年8月1日临2012-019公告）。

2012年8月6日，本公司已完成2012年度第二期短期融资券46亿元人民币的发行，现将有关发行情况公告如下：

短期融资券名称	招商证券股份有限公司2012年度第二期短期融资券
短期融资券简称	12招商CP02	短期融资券期限	91天
短期融资券发行代码	1290003	短期融资券交易代码	071201002
发行首日	2012年8月6日	计息方式	到期一次还本付息
起息日期	2012年8月7日	兑付日期	2012年11月6日
计划发行总额	46亿元	实际发行总额	46亿元
发行价格	100元	票面利率	3.64%
有效投标总量	92.2亿元	投标倍率	2.00

本 期 发 行 的 相 关 文 件 已 在 中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。

特此公告。

招商证券股份有限公司

2012年8月7日