新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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审计意见提示

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人蒋炜、主管会计工作负责人赵燕及会计机构负责人(会计主管人员)陈霞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

（一）基本情况简介

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（二）联系人和联系方式

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（三）主要财务数据和指标

1、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

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主要财务指标

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报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

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三、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

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主营业务分行业和分产品情况的说明

1、公司主要从事牛的品种改良业务，主要产品为优质种公牛冻精，包括奶牛冻精、乳肉兼用冻精及肉牛冻精，品种主要包括荷斯坦、褐牛、西门塔尔、夏洛来、安格斯、利木赞等。牛奶、犊牛及后备牛等是公司从事良种繁育业务的副产品；本年度新增部分后备羊的销售业务。

2、受本年度奶牛良补招标工作提前的影响，报告期内公司普通冻精营业收入较去年同期有较大幅度的增长，增长率51.06%，同时公司加大了对非良补冻精市场的开拓力度，致使性控冻精的销售较上年同期增长32.63%；

3、受奶牛群普发乳房炎及奶牛繁殖率下降的影响，公司牛奶产量下降幅度较大，同比收入下降22.08%；

4、公司于2010年末引进种羊，开始进行种羊的养殖与繁育，因此，报告期内新增了部分后备羊的销售；

5、报告期内牛羊产品收入同比有所下降，主要原因为羊产品库存量较少同时因季节性影响，屠宰量一般集中在每年的7月至10月之间，致使羊产品收入下降幅度较大；报告期内，公司加大了牛产品的屠宰量及市场开拓量，致使牛产品收入增幅较大，弥补了羊产品下降的影响。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

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1、报告期内，因冻精业务占营业收入的比重同比增加了11.56个百分点，同时因冻精产品毛利率同比微增2.38%，致使公司主营业务毛利率及综合毛利率同比均有所增加；

2、报告期内，因牛奶收入降幅较大，同时因材料成本、人工成本的增长及产量下降固定成本的上升，致使牛奶成本大幅上升，导致牛奶毛利率较上年同期下降33.51%；

3、报告期内因公司育肥牛屠宰方式从外购活体直接屠宰转为自行繁育与外购架子牛育肥相结合的方式进行屠宰，同时因受饲草料价格及架子牛收购价上涨的影响，导致公司育肥牛成本较高，同时因公司部分牛产品尚在推广阶段且价格较低，导致牛产品毛利率下降21.71%。

（2）主营业务分地区情况

单位：元

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主营业务分地区情况的说明

由于每年各省组织的良补冻精招标的时间不同，使得公司主营业务地区分布收入同比呈现一定程度的波动。得益于本年度良补冻精招标工作提前的影响，使得公司在报告期内完成了新疆等省份的良补招标工作，同时因性控冻精同比收入增幅较大，致使新疆区内收入有较大幅度的增长。

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

单位：元

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报告期内，因冻精收入增幅较大同时因牛奶产品及羊产品收入的下降，导致冻精收入占营业收入的比重同比增长了11.29个百分点。

（四）主要财务指标与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1）主要资产构成变动情况 单位：元

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报告期主要资产构成变动情况说明：

货币资金增长原因：经中国证券监督管理委员会（证监许可【2012】380号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2273万股，取得募集资金净额26,099.82万元，致使货币资金大幅增长；

应收账款增长原因：收入增加致使应收账款有所增长；

应收利息增长原因：为提高募集资金使用效率，公司将暂时未使用的募集资金以定期存单的方式进行存储，致使应收利息有较大幅度的增长；

在建工程增长原因：巴尔鲁克公司继续进行肉牛养殖场的投资建设项目及公司新增种羊场青贮窖建设项目所致。

2）负债构成情况 单位：元

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报告期负债构成变动情况说明：

短期借款减少原因：根据公司第一届第十三次董事会决议通过的《关于使用部分超募资金提前偿还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，公司在报告期内全部归还上述贷款；

应付账款增加原因：报告期内支付上年度工程款及性控冻精加工费所致；

预收账款增加原因：冻精预收款及牛羊产品预收款增加所致；

其他应付款增加原因：因公司股票发行导致应付媒体费用增加所致；

长期借款减少原因：归还银行贷款所致。

3）现金流构成情况 单位：元

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现金流构成变动情况说明：

经营活动现金流入减少的原因：主要为同比收到的政府补助资金大幅减少所致；

经营活动现金流出增加的原因：业务规模扩大及人工薪酬增加所致；

投资活动现金流入减少的原因：同比处置资产减少所致；

投资活动现金流出增加的原因：工程投资增加及进口种公牛增加所致；

筹资活动现金流入增加的原因：股票发行筹集资金增加所致；

筹资活动现金流出增加的原因：归还银行贷款所致。

4）主要费用构成情况 单位：元

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（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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1）报告期内，公司主要产品冻精收入仍占较高的比重，达到68.59%，冻精毛利占主营业务毛利比重为105.15%，致使主营业务毛利占净利润的比例较上年同期增长86.53个百分点；

2）报告期内公司加大了对冻精市场及牛羊产品的开拓力度，致使销售费用增幅较大，同时因公司发行股票产生了较高的差旅费用及上市庆典活动等相关费用，导致管理费用有所增长，同时因公司归还贷款及募集资金增加致使财务费用大幅减少，由于上述综合因素的影响致使公司期间费用占净利润的比例同比增长了33.30个百分点；

3）报告期，因主营业务毛利的大幅增长弥补了公司因期间费用上升对营业利润不利的影响，同时也导致营业利润同比增长53.36个百分点；

4）因报告期内收到政府补贴大幅减少，致使公司营业外收入占净利润的比例同比下降57.77个百分点。

（六）报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

√ 适用 □ 不适用

1、账面无形资产

公司无形资产主要为土地使用权、商标和软件。2012年期初账面价值为21,276,275.94元，2012年6月30日账面价值为20,889,192.89元，在报告期内新增金蝶仓存软件23,504.27元。

2、无形资产明细

1）注册商标

截至2012年6月30日，公司拥有3个商标，具体情况如下：

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公司之控股子公司新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司拥有注册商标1项：

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2）土地使用权

截至2012年6月30日，公司拥有9处土地使用权，具体情况如下：

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注：“昌市国用（2010）第20100264号”《国有土地使用权证》记载的土地使用权面积为333,333.33平方米。由于该宗地被分割出30亩（昌市国用（2011）第20110058号），现实际使用面积为313,333.23平方米。由于该土地已设定抵押，因此“昌市国用（2010）第20100264号”《国有土地使用权证》尚未最终分割完毕及换发新证。

3）特许经营权

公司拥有的特许经营权情况如下：

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（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

（八）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用 单位：万元

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2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3、重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

（九）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（十）报告内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（二）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

（四）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额27.2万元。

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2、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（五）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（六）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

（七）承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1）公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司实际控制人李刚先生、控股股东天山农牧业发展有限公司及股东张建新承诺：自本公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该股份。

公司其他股东承诺：自本公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起12个月内，不转让其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该股份。

担任公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的股东还承诺：上述限售期届满后，在公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%。离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。在首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。

本报告期，上述承诺人不存在违反承诺的情形。

2）避免同业竞争的承诺

为避免今后与公司之间可能出现同业竞争，维护公司的利益，公司实际控制人李刚先生、控股股东天山农牧业发展有限公司、股东新疆畜牧总站、昌吉州国资公司分别出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

（1）不利用对天山生物的控制地位开展任何损害天山生物及天山生物其他股东利益的活动，不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与天山生物相同、相似或在任何方面构成竞争的业务。

（2）将尽一切可能之努力使本人其他关联企业不从事与天山生物相同、类似或在任何方面构成竞争的业务。

（3）不投资控股于业务与天山生物相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。

（4）不向其他业务与天山生物相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

若因承诺人及承诺人控制的其他企业与天山生物发生同业竞争致使天山生物受到损失，则由承诺人及承诺人控制的其他企业负责全部赔偿。

（5）自本承诺函出具日起，在承诺人及承诺人控制的其他企业与天山生物存在关联关系期间，本承诺书为有效之承诺。

本报告期，上述承诺人不存在违反承诺的情形。

3）控股股东天山农牧业发展有限公司关于对公司报告期“五险一金”缴纳情况的承诺

（1）保证公司及其子公司已在公司注册地设立了社保和公积金账户，目前不存在、将来也不会发生逾期或少缴社保和住房公积金的情形；

（2）如果应有权主管部门要求或决定，公司及其子公司因未及时为员工足额缴纳社保和住房公积金而承担任何罚款或损失，天山农牧业发展有限公司承诺将无条件全额承担任何罚款或损失；

（3）对于员工自身原因承诺放弃缴纳社保或住房公积金的，如日后必须为员工补缴的，天山农牧业发展有限公司愿意承担补缴的义务。

本报告期未出现上述情形，承诺人不存在违反承诺的情形。

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

■

■

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

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（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

六、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

单位： 元

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（下转A44版）

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李胜利	独立董事	出国	杨立芳
薛有志	独立董事	出差	杨立芳

A股简称	天山生物
A股代码	300313
法定代表人	蒋炜
上市证券交易所	深圳证券交易所

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何敏	于舒玮
联系地址	新疆昌吉市延安北路198号东方广场写字楼10楼	新疆昌吉市延安北路198号东方广场写字楼10楼
电话	0994-6566618	0994-6566618
传真	0994-6566616	0994-6566616
电子信箱	tssw_he@126.com	tsswgs@126.com

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	33,016,825.07	27,523,997.28	19.96%
营业利润（元）	6,336,676.23	3,464,319.34	82.91%
利润总额（元）	6,315,350.75	7,400,038.91	-14.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,301,954.78	7,341,049.79	-14.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,336,676.23	3,405,330.22	86.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,285,718.30	14,877,846.23	-77.92%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	411,365,286.51	173,600,628.67	136.96%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	385,694,511.85	118,394,404.68	225.77%
股本（股）	90,910,000	68,180,000	33.34%

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.083	0.108	-23.15%
稀释每股收益（元/股）	0.083	0.108	-23.15%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.084	0.05	68%
加权平均净资产收益率（%）	3.02%	7.46%	-5.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.04%	3.46%	-4.44%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.036	0.218	-1.81%
	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.24	1.74	143.68%
资产负债率（%）	6.24%	31.8%	-25.56%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额（元）	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-1,012,247.87
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	985,820.55
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,101.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额	-13,395.97
合计	-34,721.45	--

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
分产品
普通冻精	14,152,825.00	2,219,585.28	84.32%	51.06%	29.18%	2.66%
性控冻精	8,493,200.00	3,794,105.28	55.33%	32.63%	33.3%	-0.22%
牛奶	4,380,995.09	5,490,663.31	-25.33%	-22.08%	6.37%	-33.51%
犊牛	117,250.00	226,208.58	-92.93%	29.84%	345.67%	-136.72%
后备牛	27,000.00	86,561.28	-220.6%	671.43%	140.73%	706.75%
后备羊	357,800.00	170,771.46	52.27%
羊产品	2,849,307.81	2,431,407.60	14.67%	-41.41%	-47.47%	9.84%
牛产品	2,283,060.59	2,442,783.34	-7%	106.12%	158.57%	-21.71%
有机肥	57,355.00	39,225.43	31.61%	3,313.99%	2,387.41%	25.48%
主营业务收入	32,718,793.49	16,901,311.56	48.34%	19.15%	9.84%	4.38%
其他业务收入	298,031.58	145,538.91	51.17%	371.22%	179.34%	33.54%
营业收入	33,016,825.07	17,046,850.47	48.37%	19.96%	10.41%	4.47%

项 目	2012年1-6月毛利率%	2011年1-6月毛利率%	毛利率变动百分点
普通冻精	84.32	81.66	2.66
性控冻精	55.33	55.55	-0.22
牛奶	-25.33	8.19	-33.51
羊产品	14.67	4.83	9.84
牛产品	-7.00	14.71	-21.71
主营业务毛利率	48.34	43.96	4.38
综合毛利率	48.37	43.90	4.47

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
西北地区	29,887,003.57	43.50%
东北地区	165,000.00	-92.67%
华东地区	2,037,389.35	20.20%
华北地区	629,400.57	-76.59%
合计	32,718,793.49	19.15%

分产品	2012年1-6月营业收入	占比%	2011年1-6月营业收入	占比%	收入占比变化
普通冻精	14,152,825.00	42.87	9,368,821.00	34.04	8.83
性控冻精	8,493,200.00	25.72	6,403,480.00	23.27	2.46
牛奶	4,380,995.09	13.27	5,622,219.92	20.43	-7.16
羊产品	2,849,307.81	8.63	4,863,091.87	17.67	-9.04
牛产品	2,283,060.59	6.91	1,107,658.00	4.02	2.89
小计	32,159,388.49	97.40	27,365,270.79	99.42	-2.02
营业收入	33,016,825.07	100	27,523,997.28	100	0

项目	2012/6/30	占比%	年初数	占比%	占比变动%	报告期比上年同期增减幅度%
流动资产：
货币资金	257,931,537.61	62.70	29,574,499.33	17.04	45.67	772.14
应收账款	13,491,856.04	3.28	8,897,661.53	5.13	-1.85	51.63
预付账款	5,851,474.91	1.42	5,921,399.29	3.41	-1.99	-1.18
应收利息	782,377.78	0.19			0.19	100.00
其他应收款	1,839,114.13	0.45	1,705,938.24	0.98	-0.53	7.81
存货	27,774,829.77	6.75	26,789,904.59	15.43	-8.68	3.68
流动资产合计	307,676,694.89	74.79	73,018,048.00	42.06	32.73	321.37
非流动资产：
固定资产	53,431,868.51	12.99	53,106,267.21	30.59	-17.60	0.61
在建工程	7,607,523.46	1.85	5,449,351.93	3.14	-1.29	39.60
生产性生物资产	19,178,078.89	4.66	18,143,265.38	10.45	-5.79	5.70
无形资产	20,889,192.89	5.08	21,276,275.94	12.26	-7.18	-1.82
长期待摊费用	2,581,927.87	0.63	2,607,420.21	1.50	-0.87	-0.98
非流动资产合计	103,688,591.62	25.21	100,582,580.67	57.94	-32.73	3.09
资产总计	411,365,286.51	100.00	173,600,628.67	100.00	0.00	136.96

项目	2012/6/30	年初数	报告期比上年同期增减幅度%
流动负债：
短期借款	-	22,000,000.00	-100.00
应付账款	7,481,062.06	11,183,758.09	-33.11
预收款项	2,498,893.04	490,768.64	409.18
应付职工薪酬	910,062.52	1,046,483.20	-13.04
应交税费	-293,145.24	-214,313.58	36.78
应付利息	-	57,860.27	-100.00
其他应付款	2,263,381.94	283,547.73	698.24
一年内到期非流动负债	3,308,580.00	3,272,940.00	1.09
其他流动负债	9,501,940.34	10,085,179.64	-5.78
流动负债合计	25,670,774.66	48,206,223.99	-46.75
非流动负债：
长期借款	-	7,000,000.00	-100.00
非流动负债合计	-	7,000,000.00	-100.00
负债合计	25,670,774.66	55,206,223.99	-53.50

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月	报告期比上年同期增减幅度%
一、经营活动产生的现金流量净额	3,285,718.30	14,877,846.23	-77.92
经营活动现金流入	30,639,600.70	37,688,291.10	-18.70
经营活动现金流出	27,353,882.40	22,810,444.87	19.92
二、投资活动产生的现金流量净额	-9,987,667.20	-2,659,215.92	275.59
投资活动现金流入	311,689.00	2,048,854.58	-84.79
投资活动现金流出	10,299,356.20	4,708,070.50	118.76
三、筹资活动产生的现金流量净额	235,058,987.18	-14,547,401.67
筹资活动现金流入	267,441,000.00	10,000,000.00	2574.41
筹资活动现金流出	32,382,012.82	24,547,401.67	31.92
现金及现金等价物净增加额	228,357,038.28	-2,328,771.36

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月	报告期比上年同期增减幅度%	变动超过10%的说明
销售费用	2,622,399.96	1,602,566.67	63.63	市场拓展费用及人工薪酬增加所致
管理费用	6,874,210.36	5,911,127.17	16.29	上市费用及人工薪酬增加所致
财务费用	-49,544.60	1,047,001.62		归还贷款及货币资金增加致使利息收入增加所致
期间费用合计	9,447,065.72	8,560,695.46	10.35

项 目	2012年1-6月	占净利润的比例%	2011年1-6月	占净利润的比例%	占比变化
主营业务毛利	15,817,481.93	250.99	12,072,890.99	164.46	86.53
其他业务毛利	152,492.67	2.42	11,145.18	0.15	2.27
减：营业税金及附加
期间费用	9,447,065.72	149.91	8,560,695.46	116.61	33.30
资产减值损失	186,232.65	2.96	59,021.37	0.80	2.16
营业利润	6,336,676.23	100.55	3,464,319.34	47.19	53.36
营业外收入	1,072,927.51	17.03	5,490,947.77	74.80	-57.77
减：营业外支出	1,094,252.99	17.36	1,555,228.20	21.19	-3.83
利润总额	6,315,350.75	100.21	7,400,038.91	100.80	-0.59
减：所得税费用	13,395.97	0.21	58,989.12	0.80	-0.59
净利润	6,301,954.78	100.00	7,341,049.79	100.00	0.00

序号	土地使用权证号	所有权人	坐 落	用 途	使用权面积（m2）	终止日期	来源
1	昌市国用(2010)第20100264号	天山生物	昌吉市榆树沟镇	农业设施用地	333,333.33	2036年7月20日	向天山农牧业购买
2	昌市国用（2011）第20110058号	天山生物	昌吉市榆树沟镇	工业	20,000.68	2061年3月9日	向天山农牧业购买
3	裕土国用（2010）字第1228号	巴尔鲁克	塔城裕民县巴尔鲁克路	工业	7,120.60	2055年11月1日	出让
4	裕土国用（2010）字第1233号	巴尔鲁克	塔城裕民县吉也克乡	工业	328,931.00	2040年8月8日	出让
5	裕土国用（2010）字第1234号	巴尔鲁克	塔城裕民县吉也克乡	工业	30,063.46	2040年8月8日	出让
6	裕土国用（2010）字第1235号	巴尔鲁克	塔城裕民县吉也克乡	饲草饲料地	2,551,120.00	2040年8月8日	出让
7	昌市国用(2011)第20110632号	天山生物	昌吉市阿什里乡	设施农用地	283800.00	2041年11月11日	租赁
8	昌市国用(2011)第20110633号	天山生物	昌吉市阿什里乡	设施农用地	100000.00	2041年11月11日	租赁
9	昌市国用(2011)第20110634号	天山生物	昌吉市阿什里乡	设施农用地	166668.00	2041年11月11日	租赁

证书名称	权利人	编号	许可范围	颁发部门	有效期至
《种畜禽生产经营许可证》	天山生物	001508	荷斯坦牛、褐牛、西门塔尔牛、夏洛来牛、安格斯牛冷冻精液	农业部	2013.7.31
《种畜禽生产经营许可证》	天山生物	新B010202	荷斯坦牛（纯种）、褐牛（纯种）、西门塔尔牛（纯种）、夏洛来牛（纯种）、安格斯牛（纯种）、蒙贝利亚（纯种）	新疆自治区畜牧厅	2012.10.12
《种畜禽生产经营许可证》	天山生物	新B010304	陶赛特羊（纯种）、特克赛尔羊（纯种）	新疆自治区畜牧厅	2014.6.20
《生鲜乳收购许可证》	天山生物	新652301（2010）012	生鲜牛乳	昌吉市畜牧兽医局	2014.2.28

报告期内变更用途的募集资金总额				0
累计变更用途的募集资金总额				0				已累计投入募集资金总额	300
累计变更用途的募集资金总额比例				0%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额		调整后投资总额(1)		本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
牛性控冷冻精液生产与开发项目	否	7,838.65		7,838.65		300	300	3.83%	2014年06月30日	0		否
良种繁育信息技术中心建设项目	否	3,604.54		3,604.54		0	0	0%	2014年06月30日	0		否
承诺投资项目小计	-	11,443.19		11,443.19		300	300	-	-	0	-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-		2,200		2,200	2,200	2,200	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-		1,300		1,300	1,300	1,300	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-		3,500		3,500	3,500	3,500	-	-		-	-
合计	-		14,943.19		14,943.19	3,800	3,800	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用
	公司首次公开发行A股募集资金总额为295,490,000.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币260,998,152.39元，超募资金合计人民币181,058,100.00元。2012年5月16日，经公司董事会第一届第十三次会议批准，公司使用超募资金22,000,000.00元提前偿还银行贷款和使用超募资金13,000,000.00元永久补充流动资金。剩余超募资金146,058,100.00元存放在公司在交通银行股份有限公司昌吉分行开立的募集资金专户中，公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主业、合理规划，妥善安排其余超募资金的使用计划。公司在实际使用超募资金前将履行相应的审议程序并及时披露。
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	□ 适用 √ 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户，公司将有计划的投资于两个募投项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放和使用情况。

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
上海智本正业投资管理有限公司	2.32	0.42%	0	0%
新疆天山雪米农业有限责任公司	0.19	0.03%	0	0%
新疆泰克比亚低碳农业开发公司	15.33	2.8%	9.36	100%
合计	17.84	3.25%	9.36	100%

与年初预计临时披露差异的说明

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	68,180,000	100%	4,520,000				4,520,000	72,700,000	79.97%
1、国家持股
2、国有法人持股	26,502,800	38.87%						26,502,800	29.15%
3、其他内资持股	41,677,200	61.13%	4,520,000				4,520,000	46,197,200	50.82%
其中：境内法人持股	28,040,000	41.13%	3,390,000				3,390,000	31,430,000	34.57%
境内自然人持股	13,637,200	20%	1,130,000				1,130,000	14,767,200	16.24%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份
二、无限售条件股份			18,210,000				18,210,000	18,210,000	20.03%
1、人民币普通股			18,210,000				18,210,000	18,210,000	20.03%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	68,180,000	100%	22,730,000				22,730,000	90,910,000	100%

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
天山农牧业发展有限公司	28,040,000			28,040,000	首发承诺	2015-04-27
新疆维吾尔自治区畜牧总站	18,012,999			18,012,999	首发承诺	2013-04-25
昌吉州国有资产投资经营有限责任公司	6,216,801			6,216,801	首发承诺	2013-04-25
全国社会保障基金理事会转持三户	2,273,000			2,273,000	首发承诺	2013-04-25
陈学荣	2,045,400			2,045,400	首发承诺	2013-04-25
张建新	2,045,400			2,045,400	首发承诺	2015-04-27
彭博	1,704,500			1,704,500	首发承诺	2013-04-25
何敏	1,437,400			1,437,400	首发承诺	2013-04-25
诸伟	1,431,800			1,431,800	首发承诺	2013-04-25
黄新和	1,300,000			1,300,000	首发承诺	2013-04-25
国泰君安证券股份有限公司	1,130,000			1,130,000	网下配售	2012-07-25

山西证券股份有限公司	1,130,000			1,130,000	网下配售	2012-07-25
云南国际信托有限公司	1,130,000			1,130,000	网下配售	2012-07-25
中国光大银行－招商安本增利债券型证券投资基金	1,130,000			1,130,000	网下配售	2012-07-25
张立广	1,022,700			1,022,700	首发承诺	2013-04-25
杨铎	900,000			900,000	首发承诺	2013-04-25
黄斌	550,000			550,000	首发承诺	2013-04-25
尹明德	330,000			330,000	首发承诺	2013-04-25
陈霞	320,000			320,000	首发承诺	2013-04-25
蒋炜	150,000			150,000	首发承诺	2013-04-25
刘志强	100,000			100,000	首发承诺	2013-04-25
崔海章	100,000			100,000	首发承诺	2013-04-25
李国利	100,000			100,000	首发承诺	2013-04-25
孙长凯	100,000			100,000	首发承诺	2013-04-25
合计	72,700,000			72,700,000	--	--

股东总数		6,605
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
天山农牧业发展有限公司	社会法人股	30.84%	28,040,000	28,040,000
新疆维吾尔自治区畜牧总站	国有股	19.81%	18,012,999	18,012,999
昌吉州国有资产投资经营有限责任公司	国有股	6.84%	6,216,801	6,216,801
全国社会保障基金理事会转持三户	国有股	2.5%	2,273,000	2,273,000
陈学荣	其他	2.25%	2,045,400	2,045,400
张建新	其他	2.25%	2,045,400	2,045,400
彭博	其他	1.87%	1,704,500	1,704,500
何敏	其他	1.58%	1,437,400	1,437,400
诸伟	其他	1.57%	1,431,800	1,431,800
黄新和	其他	1.43%	1,300,000	1,300,000
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量
				种类	数量
陈大悦		248,065		A股	248,065
麦荣伙		240,000		A股	240,000
李卓强		209,000		A股	209,000
段富全		200,000		A股	200,000
云南国际信托有限公司－中国龙证券投资．瑞明集合资金信托		185,000		A股	185,000
储秀娟		130,000		A股	130,000
李绍初		129,100		A股	129,100
董明珠		128,700		A股	128,700
翁亚文		127,000		A股	127,000
汪家军		118,900		A股	118,900
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		前十名股东中，彭博先生任天山农牧业发展有限公司执行董事，张建新是本公司实际控制人李刚的兄弟。未知前十名无限售条件股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	期末持股数（股）	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
蒋炜	董事长;总经理;董事	男	48	2009年08月28日	2012年08月27日	150,000	150,000		18.17	否
刘志强	董事;副总经理	男	42	2009年08月28日	2012年08月27日	100,000	100,000		11.85	否
何 敏	副总经理;董事会秘书	男	41	2010年04月30日	2012年08月27日	1,437,400	1,437,400		9.42	否
崔海章	副总经理	男	42	2009年08月28日	2012年08月27日	100,000	100,000		10.37	否
石挺	董事	男	53	2009年08月28日	2012年08月27日	0	0		0	是
朱建新	董事	男	49	2009年08月28日	2012年08月27日	0	0		0	是
刘震宇	董事	男	40	2009年08月28日	2012年08月27日	0	0		0	是
张国顺	董事	女	55	2009年08月28日	2012年08月27日	0	0		0	是
杨立芳	独立董事	女	48	2010年04月30日	2012年08月27日	0	0		1.5	否
李胜利	独立董事	男	47	2010年08月28日	2012年08月27日	0	0		1.5	否
薛有志	独立董事	男	47	2010年04月30日	2012年08月27日	0	0		1.5	否
麦迪库尔曼	监事	男	50	2009年08月28日	2012年08月27日	0	0		0	是
马春梅	监事	女	44	2009年08月28日	2012年08月27日	0	0		0	是
王李君	监事	女	37	2009年08月28日	2012年08月27日	0	0		4.7	否
赵燕	财务总监	女	47	2009年08月28日	2012年08月27日	0	0		11.64	否
合计	--	--	--	--	--			--	66.14	--

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		257,931,537.61	29,574,499.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款		13,491,856.04	8,897,661.53
预付款项		5,851,474.91	5,921,399.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		782,377.78	0
应收股利
其他应收款		1,839,114.13	1,705,938.24
买入返售金融资产
存货		27,774,829.77	26,789,904.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		5,504.65	128,645.02
流动资产合计		307,676,694.89	73,018,048
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产		53,431,868.51	53,106,267.21
在建工程		7,607,523.46	5,449,351.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产		19,178,078.89	18,143,265.38
油气资产
无形资产		20,889,192.89	21,276,275.94
开发支出
商誉
长期待摊费用		2,581,927.87	2,607,420.21
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		103,688,591.62	100,582,580.67
资产总计		411,365,286.5	173,600,628.7
流动负债：
短期借款		0	22,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		7,481,062.06	11,183,758.09
预收款项		2,498,893.04	490,768.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		910,062.52	1,046,483.2
应交税费		-293,145.24	-214,313.58
应付利息		0	57,860.27
应付股利
其他应付款		2,263,381.94	283,547.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款