(上接A14版)

（一）发行人组织结构

截至2012年3月31日，公司组织结构如下图所示：

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（二）发行人对其他企业的重要权益投资情况

1、发行人子公司情况

截至2012年3月31日，发行人纳入合并报表范围的子公司共20家，具体情况如下：

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2、发行人合营企业和联营企业情况

截至2012年3月31日，发行人主要合营企业和联营企业情况如下：

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3、发行人持有其他上市公司股权情况

截至2012年3月31日，发行人持有其他上市公司股份情况如下：

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五、公司控股股东和实际控制人基本情况

（一）发行人控股股东基本情况

截至2012年3月31日，中国物资储运总公司持有发行人的股份数量为384,324,290股，占发行人总股本的45.75%，为发行人的控股股东。

1、中国物资储运总公司概况

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2、主营业务及下属子公司情况

目前，中国物资储运总公司形成了以分布在全国主要中心城市的大中型仓库为依托，以信息化为纽带，以现代物流技术为手段，为客户提供全过程物流解决方案、组织全国性及区域性仓储、运输、配送、多式联运、国际货代、物流设计、质押融资、现货市场、内外贸易、加工制造、科技开发、电子商务等综合物流服务。

截至2012年3月31日，中国物资储运总公司下属主要子公司情况如下：

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3、主要财务数据

根据中储总公司2010年经审计的合并财务报表，截至2010年12月31日，中储总公司资产总计1,304,580.53万元，所有者权益合计568,657.03万元，其中归属于母公司所有者权益合计338,125.70万元；2010年度，中储总公司实现营业收入2,275,385.12万元，净利润27,790.34万元，其中归属于母公司所有者的净利润11,575.34万元。

根据中储总公司2011年1-9月未经审计的合并财务报表，截至2011年9月30日，中储总公司资产总计1,368,139.40万元，所有者权益合计580,757.90万元，其中归属于母公司所有者权益合计344,649.20万元；2011年1-9月，中储总公司实现营业收入1,886,463.80万元，净利润25,851.90万元，其中归属于母公司所有者的净利润11,648.50万元。

4、所持发行人股份质押情况

截至2012年3月31日，中储总公司所持有的发行人股份不存在质押情况。

（二）实际控制人基本情况

中国诚通控股集团有限公司持有中国物资储运总公司100%的股权，通过中国物资储运总公司对发行人形成实际控制，为发行人的实际控制人。

中国诚通控股集团有限公司基本情况请参见本募集说明书第四节担保“一、担保人基本情况”部分。

（三）发行人、发行人控股股东及实际控制人的股权关系

截至2012年3月31日，发行人与控股股东及实际控制人之间的股权关系结构图如下：

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六、董事、监事和高级管理人员的基本情况

（一）现任董事、监事、高级管理人员基本情况

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（二）现任董事、监事、高级管理人员简历

董事：

韩铁林先生：1958年生，博士学位，高级经济师。现任发行人董事长、党委书记，中储总公司总经理，太平洋证券股份有限公司董事。历任机械部管理干部学院讲师、副处长，北京四维电气有限公司中方副总经理，北京奥瑞恩科技开发公司总经理，北京中达塑料制品有限公司董事长，中储总公司财务资产处处长、总经济师，发行人董事、总经理。

王学明先生：1959年生，大学本科学历，高级经济师。现任发行人副董事长、党委副书记。历任中储总公司人事劳资处副处长、处长、总经理助理、副总经理，发行人董事。

向宏先生：1963年生，研究生学历，高级经济师。现任发行人董事、总经理。历任郑州恒科实业有限公司董事长，中国建筑材料总公司总经理，发行人党委书记、监事、副总经理。

谢景富先生：1964年生，研究生学历，高级会计师。现任发行人董事、副总经理，天津滨海中储物流有限公司董事。历任中国物资储运天津公司财务处副处长、总经理办公室主任、总经理助理，发行人证券部经理、副总经理、董事会秘书、常务副总经理、总经理。

李小晶女士：1956年生，大学本科学历，高级经济师。现任发行人董事。历任国家机械委质量安全司主任科员，机械工业部政策法规体改司副处长，中储总公司管理处处长、物流运营部经理、总经理助理、总经济师，北京中物储国际物流科技有限公司董事长，无锡中储物流有限公司董事长，发行人副总经理。

何黎明先生：1954年生，工商管理硕士，高级经济师。现任发行人独立董事，中国物流与采购联合会会长。历任国家物资部人事劳动司副处长、处长、副司长，国家国内贸易部人事劳动司副司长，中国有色金属材料总公司总经理，中国诚通集团东方金属分销公司董事长，中国物流与采购联合会秘书长、副会长、常务副会长。

陈建宏先生：1963年生，中国人民大学国际法硕士，证券律师。现任发行人独立董事，北京市德恒律师事务所全球合伙人。

王璐先生：1969年出生，技术经济博士，中国注册会计师、高级风险评估师、高级经营师。现任发行人独立董事，中审国际会计师事务所有限公司副主任会计师。

朱军先生：1963年生，经济学博士学位，教授级高级工程师、注册咨询工程师、注册资产评估师、注册房地产估价师、注册价格鉴证师。现任发行人独立董事，中和资产评估有限公司副总经理。

监事：

周晓红女士：1961年生，大学本科学历，高级会计师。现任发行人监事会主席，中储总公司总会计师。历任中储总公司财务资产处副处长、处长、财务总监，发行人董事。

陈立华先生：1963年生，大学本科学历，高级工程师。现任发行人职工代表监事、战略规划部经理。历任中储总公司资产经营部经理、投资规划部经理、综合管理部经理，发行人董监事会办公室主任。

马宏伟先生：1958年生，大专学历。现任发行人职工代表监事、总经理办公室主任。历任《中国储运》编辑部副主任，中储总公司总经理办公室副主任、主任，发行人总经理办公室副主任、主任，天津事业部总经理助理兼总经理办公室主任。

非董事高级管理人员：

赵晓宏先生：1966年生，本科学历。现任发行人副总经理。历任中储总公司总经理助理、贸易本部总经理、商贸部经理、商贸本部总经理、广州公司总经理。

刘起正先生：1964年生，研究生学历，高级经济师。现任发行人副总经理。历任中储总公司货代一部经理、货代分公司副总经理，北京中储国际货代有限公司总经理，中储总公司总经理助理，北京中物储国际物流科技有限公司总经理。

伍思球先生：1966年生，大学本科学历。现任发行人副总经理。历任中储总公司企业管理部副处长、信息处处长、综合管理部经理、河北中储物流中心总经理。

王树惠女士：1957年生，大学本科学历，高级会计师。现任发行人总会计师，郑州恒科实业有限公司监事。历任中储总公司工程师、部门副经理，中国物资国际招商总公司主管会计、部门副经理，发行人财务部副经理、经理、总经理助理。

薛斌先生：1968年生，工商管理硕士，高级经济师。现任发行人董事会秘书，天津滨海中储物流有限公司监事，郑州恒科实业有限公司董事长。历任发行人证券部经理助理、副经理、经理，青州中储物流有限公司董事长。

（三）现任董事、监事、高级管理人员在股东单位及其他单位（不包括发行人下属公司）兼职情况

1、现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

截至2012年3月31日，发行人现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况如下表所示：

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2、现任董事、监事、高级管理人员在其他单位（不包括发行人下属公司）任职情况

截至2012年3月31日，发行人现任董事、监事、高级管理人员在其他单位（不包括发行人下属公司）任职情况如下表所示：

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（四）持有发行人股票及债券情况

截至2012年3月31日，发行人董事、监事和高级管理人员持有发行人股票情况如下表所示：

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截至本募集说明书签署之日，发行人董事、监事和高级管理人员均不持有发行人债券。

七、公司主要业务基本情况

（一）公司的主营业务

公司是国内最大的仓储物流企业，拥有完善的物流资源和物流网络，形成覆盖全国，包括华北、华东、东北、西南、中原、西北等地区的物流基地。公司以物资经销和物流业务为主，既涉及传统的仓储配送、国内国际贸易、国际货运代理，还包括先进的质押监管融资、现货交易市场等领域，而传统的仓储业务也正向高附加值的消费品、冷链和期货交割库等业务品种延伸，形成了以钢材、有色金属等生产资料为核心的综合仓储物流与物资经销相结合的独特经营模式。

1、物流业务

（1）仓储及进出库业务

仓储业务是公司的核心和基础业务。公司上市以来逐步建成了分布天津、上海、西安、武汉、成都、南京、无锡、青岛、洛阳等各大城市的物流基地，形成了遍布东部沿海和中心城市的网络布局。完善的物流网络不仅构成了公司在竞争中的重要优势，也是公司开展其它增值业务的基石。

公司在全国20多个中心城市和港口城市设有65家物流配送中心和经营实体，占地面积约600万平方米，拥有各类物流设备近1,000台套，并有70多公里的铁路专用线，年吞吐能力近5,000万吨。其中，上海吴淞分公司、上海大场分公司为上海期货交易所铜、铝、锌、橡胶指定交割库；无锡中储物流有限公司为上海期货交易所铝锭指定交割库；青州中储物流有限公司、上海分公司、上海大场分公司为大连商品交易所LLDPE（线性聚乙稀）指定交割仓库；沈阳沈北分公司为全国棉花交易市场指定交割（监管）仓库；无锡仓库和天津南仓仓库被上海期货交易所指定为螺纹钢和线材指定交割仓库。

公司的仓储物资品种包括黑色金属、有色金属、集装箱、煤炭、汽车、家电、橡胶、塑化产品、纸张、食品饮料、服装纺织品和日用品等。

（2）运输配送业务

公司发挥全国网络的仓储平台优势，挖掘客户的潜在需求，在生产资料物流、产品物流、项目物流方面已初步形成规模。公司拥有70多公里铁路专用线直通库区货场或库房，实现铁路全国联网运输，为客户提供铁路整车、集装箱、棚车运输物资的到发、中转、直拨等服务。公司拥有1000余辆半挂和箱式运输车辆，可为客户提供方便快捷“门到门”物流配送服务。公司以中心城市的物流中心为依托，已经成为国内外众多大型制造业和零售商的区域配送基地，运输配送业务包括钢材、煤炭、集装箱及生活资料运输、船板配送、超市配送、家电和日用品配送等。

（3）国际货运代理业务

公司具备报关资格，拥有专业的报关代理机构。公司依托在全国中心城市和港口的物流节点，形成了覆盖全国、辐射全球的国际货运代理网络、成熟的业务流程和丰富的代理经验，可为客户提供揽货、订货、报关、报检、接运、分拨和集装箱业务等代理服务。

（4）集装箱业务

公司依托天津、上海、青岛等港口城市和各大中心城市的地域优势，开发广泛的国际集装箱多式联运资源。公司拥有专业化的集装箱装卸设备和运输车队，可实现拆、装、拼箱、分拨、发运、集港等配套服务。

（5）质押监管业务

质押监管业务，是指出质人（通常为企业）以其合法占有的动产（通常为货物，如钢材）向质权人（通常为银行）出质，作为质权人为其提供借款的担保，监管人（通常为仓储物流企业）接受质权人的委托，在质押期间内按质权人指令对质物进行监管，并收取监管费（一般向出质人收取），同时为企业提供货物仓储物流服务的业务模式。质押监管业务有效突破了传统的不动产抵押融资的局限性，促进银行、企业、物流企业多方共赢，从而受到各方青睐。1999年公司与银行联手开发了我国第一例仓单质押业务。公司作为我国最大的仓储物流企业，物流网点遍布全国主要中心城市，在仓储设施、客户资源、管理能力等方面均具有开展质押监管业务的显著优势。近年来公司质押监管业务保持连年翻番的快速发展趋势，质押监管业务量居国内首位。

（6）现货市场业务

公司坐拥华北、东北、华东、中南、中原、西北地区最大的钢材、建材、木材现货交易市场——天津储宝钢材现货交易市场、南京生产资料中心批发市场、无锡金属材料现货市场、无锡建材市场、无锡不锈钢市场、武汉丹水池生产资料交易市场、西安物流城市场、河南中储中原钢材城、郑州中储南阳寨木材市场、沈阳中储孤家子金属材料市场等多座现货市场。交易场所建筑面积达31万平方米，5,000余个交易间，驻场客户5,000多家，市场年交易额超1,000亿元，形成了区域贸易群服务链。2011年公司现货市场业务实现收入18,902.70万元，同比增长20.30%。

2、物资经销业务

公司的经销业务和物流业务具有天然联系，物流业务发挥载体、平台的功能，并以此为基础发展经销业务，同时经销业务可以带动物流业务的发展。

（1）国内贸易

公司国内贸易业务主要以钢材贸易为主。就钢材贸易业务模式而言，在采购环节，公司和国内十几家大中型钢铁生产企业，如马鞍山钢铁、济南钢铁、华菱管线、韶钢松山等建立合作关系，年初根据各地分支机构的分销能力与上述企业签订大合同，确定当年供货数量，并保证公司优先供货。

在销售环节，公司的内贸销售有三种模式：直销、二级分销、工程供货。在直销方面，该模式主要依托公司的现货市场，即将主要的销售客户引进现货市场，公司根据市场的月销售情况向钢铁生产企业统一采购，然后由市场直销。该模式充分利用公司的物流资源，同时其现款现货的结算方式也为公司带来了稳定的现金流。在二级分销方面，公司先行收取客户一定比例的保证金，货到后，货权归公司，并由公司通过其物流网络进行货物监管，待客户在合同规定期限内一次性付款提货或者分批付款分批提货。该种方式同样依托公司的物流资源，在有效监管货物的同时，保证资金的及时回笼。在工程供货方面，公司积极跟踪参与国家级、省市级由政府批准建设的重点工程建设项目原材料供应招投标活动，通过招投标取得重点工程指定供应商资格。

近年，为了分散风险，公司开始发展钢贸以外的其他贸易品种。2007年，公司开始试运行煤炭、焦炭贸易，主要向电厂供应电煤，当年实现煤炭销售收入近5亿元。2011年公司实现煤炭销售收入10亿元。

（2）国际贸易

公司国际贸易业务主要是指铁矿石的进口代理业务。凭借丰富的钢材贸易经验以及长期积累的客户资源，公司于2005年开始从事铁矿石代理进口。公司是我国目前拥有铁矿石进口代理许可证的贸易商之一，代理的客户主要是国内无铁矿石进口权的中小型钢铁企业和贸易商。

（二）公司主营业务收入构成

公司收入来源主要分为两大业务：一是物流业务，即以物流为主导的仓储、进出库、配送业务、国际货运代理、质押监管业务、集装箱业务、现货市场业务等；二是贸易业务，主要包括钢材、铁矿石代理和自营业务。

公司最近三年及一期合并报表的主营业务收入情况如下：

单位：万元

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（三）公司的竞争优势

1、资源优势

公司目前已经在天津、上海、南京、无锡、青岛、武汉、成都、西安、大连、洛阳、沈阳、郑州等中心城市形成了一批功能齐全、装备完善的物流基地，共占地近600万平方米，铁路专用线70多公里，拥有各类物流设备1,000台套，可以为客户提供全程、全方位、多功能物流服务。近年来，中储股份按照国际标准新建库房面积累计20多万平方米，同时对原有库房进行了更新改造，增强了原有仓库功能，提高了业务能力。

公司上述物流资源地理位置较好，历史成本较低，是公司业务不断壮大的资源保障，也是重要的竞争优势。公司资源优势中最重要的是土地资源优势，土地是仓储物流企业的核心资源，近年来，一方面仓储用地成本高涨，另一方面房地产开发投资挤占仓储用地较为严重，仓储用地供应紧张，获取新的仓储用地成本高昂。在此背景下，公司所拥有的大量历史成本较低的优质仓储土地构成其竞争优势之一。

2、网络优势与协同优势

公司仓储物流资源遍及全国主要中心城市，网络布局日益完善，在国务院《物流业调整和振兴规划》重点规划的九大物流区域中，除东南沿海及珠三角区域外，公司在其他七大区域均经营仓储物流业务多年，包括以北京、天津为中心的华北物流区域，以沈阳、大连为中心的东北物流区域，以青岛为中心的山东半岛物流区域，以上海、南京、宁波为中心的长江三角洲物流区域，以武汉、郑州为中心的中部物流区域，以西安、兰州、乌鲁木齐为中心的西北物流区域，以重庆、成都、南宁为中心的西南物流区域。

网络布局的日趋完善，有利于公司充分发挥网点间的协同优势，作为全国性的仓储物流企业，其业务发展可以突破地域限制，实现各地业务单位共享客户资源与物流资源，从而为客户提供更好的跨区域全程物流服务。

3、品牌与客户优势

经过多年发展，公司已经建立起庞大的客户资源和品牌优势，与国内外众多大型企业建立起物流合作关系，公司所属多个仓库成为国内有色金属期货交割库，这为公司开展物流、物资经销等各项业务打下良好的品牌优势与客户优势。

4、综合物流服务优势

公司已经在传统仓储物流服务基础上，发展出日益多样化的现代综合物流服务，可以为客户提供全程、全方位的物流服务，从仓储物流中心到干线运输，从国际货运代理、集装箱物流到门对门的城市配送，公司物流服务链条不断延长，其战略定位是成为在供应链管理各个环节提供增值服务的现代综合物流服务供应商。

5、“物流”与“商流”有机结合的优势

公司通过开办现货交易市场、开展物资经销等方式，将“物流”与“商流”有机结合，以物流促进商流，又以商流带动物流，有效提升了盈利能力。公司现货市场交易品种以仓储货物品种为主，实行“前店后库”模式，现货市场业务在带来席位租赁费收入、广告信息费收入的同时，既为现有仓储物流客户提供了交易场所，又可以吸引更多仓储物流客户入驻，有效带动了物流业务。公司目前下辖多个大型区域性现货市场，市场年交易额超1,000亿元，在各自区域成为大型物流、商流集散中心。

公司多年经营大宗物资储运、生产资料现货市场所积累的物流资源优势与客户基础，也为公司开展大宗物资经销业务打下良好基础。2011年度公司物资经销业务收入超过200亿元，已经在国内钢材经销、铁矿石进口等领域建立了稳固的竞争优势，而物资经销业务的发展也为公司开发了更多的物流客户与业务。

6、管理优势

公司及控股股东从事物流业务50余年，积累了较为丰富的行业管理运作经验，并基于物流业务发展的现实情况及未来合理预计进行动态调整。公司已通过ISO9001认证，内部管理实行严格的全面预算管理，有效形成经营管理中的控制、反馈、追踪、调整、改进的有序链条，建立了“职责、任务、考核、报酬”的制度化管理体系，形成从公司领导到普通员工一致的行为目标、过程、结果三位一体的现代企业考核体系。

7、创新优势

公司根据市场发展需要，广泛拓展业内潜在的市场空间，1999年运作第一笔仓单质押业务，开国内该业务首创，促进了我国物流业与金融业的融合，实现多方参与者共赢。该项业务被中国物流与采购联合会评为“中国现代物流十大创新模式”之首。目前，公司该业务模式日渐成熟，已经成为公司的盈利增长亮点。同时，由公司承担的“十一五”国家科技支撑计划重大项目——现代服务业共性技术支撑体系与应用示范工程“生产资料数字化储运服务示范工程”项目，已通过科技部专家组的验收，这为公司的持续发展和整个物流产业的升级提供了重要支持。

第五节 财务会计信息

本节的财务会计数据及有关分析说明反映了发行人最近三年及一期的财务状况、经营成果和现金流量。发行人2009年度、2010年度和2011年度的财务报告均经过中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，并分别出具了标准无保留意见的审计报告（文号分别为：中瑞岳华审字[2010]第05507号、中瑞岳华审字[2011]第00848号、中瑞岳华审字[2012]第3059号）。

投资者欲对发行人的财务状况、经营成果及其会计政策进行更详细的了解，请查阅发行人最近三年经审计的财务报表及最近一期未经审计的财务报表相关内容。

一、最近三年及一期的会计报表

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

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2、合并利润表

单位：元

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3、合并现金流量表

单位：元

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（二）母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

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2、母公司利润表

单位：元

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3、母公司现金流量表

单位：元

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二、合并报表的范围变化

（一）2011年合并报表范围的变化

2011年度，发行人出资设立了全资子公司天津中储创世物流有限公司、发行人子公司北京中物储国际物流科技有限公司新设了全资子公司河北中储国际船舶代理有限公司、发行人子公司郑州恒科实业有限公司新设了全资子公司郑州腾飞度量衡科技有限公司。

2010年12月，发行人收购了中储总公司持有的北京中储物流有限责任公司（以下简称“北京中储”）55.00%股权、宁波金昌实业投资有限公司持有的北京中储38.00%的股权以及陈维持有的北京中储7.00%的股权。2010年12月，发行人收购了中储总公司持有的广州中储国际贸易有限公司（以下简称“广州中储”）89.00%股权。前述交易的合并日为2011年1月1日，系根据发行人与中储总公司协议约定的发行人实际取得北京中储和广州中储净资产和生产经营决策的控制权的日期。由于北京中储和广州中储的实际控制人均为中国诚通，发行人取得北京中储和广州中储股权前后，并未导致北京中储和广州中储的实际控制人对其控制权的变化。因此，发行人根据《企业会计准则第20号--企业合并》中同一控制下的企业合并的有关处理要求，对合并资产负债表期初数进行了调整。本次新增合并范围对公司财务报表无重大影响。

上述公司自本期内纳入发行人合并报表范围。

（二）2010年度合并报表范围的变化

2010年度，发行人出资设立了中储电子商务（天津）有限公司、中储发展（沈阳）物流有限公司两个全资子公司，上述公司自本期起纳入发行人合并报表范围。

（三）2009年度合并报表范围的变化

2009年度，发行人出资设立了天津中储通达物流配送有限责任公司、山东中储国际物流有限公司两个全资子公司，上述公司自本期起纳入发行人合并报表范围。

三、最近三年及一期的主要财务指标

（一）主要财务指标

1、合并报表口径

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2、母公司报表口径

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上述财务指标的计算方法如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产－存货）/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出

每股经营活动产生的现金净流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数

（二）最近三年及一期的每股收益和净资产收益率

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）要求计算的最近三年及一期的每股收益和净资产收益率如下：

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注1：以上数据来源于发行人2011年年度报告及2012年第一季度报告

注2：以上指标计算公式如下：

（1）基本每股收益可参照如下公式计算：

基本每股收益=P÷S

S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

（2）稀释每股收益可参照如下公式计算：

稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）×（1-所得税率）]/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释后每股收益达到最小。

（3）加权平均净资产收益率(ROE)可参照如下公式计算：

加权平均净资产收益率=P/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）

其中：P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

（三）最近三年及一期非经常性损益明细表

单位：万元

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四、本次发行公司债券后公司资产负债结构的变化

本期债券发行后将引起发行人资产负债结构的变化，假设发行人的资产负债结构在以下假设基础上发生变动：

1、相关财务数据模拟调整的基准日为2012年3月31日；

2、假设不考虑融资过程中产生的所有由发行人承担的相关费用，本期债券募集资金净额为16亿元；

3、假设本期债券在2012年3月31日完成发行并且清算结束。

4、假设本期债券募集资金中77,180万元用于偿还银行债务，剩余82,820万元用于补充公司流动资金。

基于上述假设，以母公司报表口径计算，本期债券发行对发行人财务结构的影响如下表：

单位：万元

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第六节 本次募集资金运用

一、募集资金运用计划

本期债券的发行总额不超过16亿元。根据发行人的财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充流动资金，偿还公司债务，调整负债结构。其中，偿还银行借款的金额为77,180万元，剩余募集资金用于补充公司流动资金。

本期债券募集资金运用计划经发行人于2012年3月2日召开的五届三十九次董事会会议审议通过，并经发行人于2012年3月19日召开的2012年度第二次临时股东大会审议通过。

（一）偿还商业银行借款

公司拟将本期债券募集资金中的77,180万元用于偿还公司商业银行贷款，该等资金使用计划将有利于调整并优化公司负债结构。若募集资金实际到位时间与公司预计不符，公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还公司所借银行贷款。

本期公司债券募集资金拟偿还的银行借款如下：

单位：万元

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（二）补充公司流动资金

根据发行人发展战略，未来进一步完善仓储物流业务布局，实现多功能、全流程、多环节业务联动的现代物流企业。为达到公司的战略目标，需持续进行新项目的投资，并确保营运资金充足以满足不断扩大的需求。截至2012年3月31日，公司流动资产约为81.47亿元，流动负债约为66.88亿元，其中短期借款21.67亿元，应付账款1.33亿元，其他应付款3.73亿元。随着公司贸易和物流业务的不断发展，特别是依托物流业务而发展的“物流贸易”等业务的不断发展，公司配套的流动资金也将随之增长。再考虑到未来生产资料、劳动力成本提高的因素，公司计划将本期债券部分募集资金补充到公司流动资金需求中。

二、募集资金运用对发行人财务状况的影响

（一）对发行人资产负债结构的影响

本期债券如能成功发行且按上述计划运用募集资金，以2012年3月31日合并报表口径为基准，发行人的资产负债率水平将从债券发行前的61.89%增加至64.45%。本期债券的成功发行在有效增加发行人营运资金总规模的前提下，发行人的财务杠杆使用将更加合理，并有利于公司中长期资金的统筹安排和战略目标的稳步实施。

（二）对发行人财务成本的影响

2011年以来，随着通货膨胀预期显著，我国货币政策基调由2010年初的“适度宽松”转为2011年初的“稳健”，2011年上半年人民银行6次上调存款准备金率、3次上调存贷款基准利率，市场资金面紧张程度加剧，各企业从银行获得贷款的难度增加。虽然自2011年8月起，CPI增幅呈现下降趋势，通货膨胀压力有所降低，同时人民银行三次下调存款准备金率、两次下调贷款基准利率，但目前大型金融机构存款准备金率仍处于20%的较高水平，5年以上银行贷款基准利率达到6.55%。公司通过本次发行固定利率的公司债券，有利于锁定公司财务成本，避免贷款利率波动风险。

（三）对于发行人短期偿债能力的影响

以2012年3月31日合并报表口径为基准，发行人流动负债占负债总额的比重为93.99%，为降低财务的流动性风险，公司需要对债务结构进行调整，适当增加中长期债务融资。本期债券如能成功发行且按上述计划运用募集资金，发行人流动负债占负债总额的比重将从发行前的93.99%下降至74.48%，流动比率将由发行前的1.22倍提高至发行后的1.52倍。发行人短期偿债能力进一步增强。

综上所述，本期债券的发行将进一步优化发行人的财务结构，大大增强发行人短期偿债能力，并降低发行人长期资金融资成本，从而为发行人的未来业务发展提供稳定的中长期资金支持，提高发行人盈利能力和核心竞争力。

第七节 其他重要事项

一、发行人的对外担保情况

截至2012年3月31日，发行人无对外担保事项。

二、发行人涉及的未决诉讼或仲裁事项

（一）贸易业务

1、与上海埃力生钢管有限公司合同纠纷

2008年9月，本公司分别与上海中轻石油钢管有限公司（以下简称“中轻公司”）、上海埃力生钢管有限公司（以下简称“埃力生公司”）签订《工业品买卖合同》，由本公司代中轻公司向埃力生公司采购螺旋焊管；派耐特公司为埃力生公司担保人。由于埃力生公司经营状况发生严重变化，已丧失交付货物的能力，本公司根据合同条款，向上海仲裁委员会申请仲裁，仲裁请求为：1、请求解除《工业品买卖合同》；2、请求第一被申请人埃力生公司返还货款人民币2,000万元；3、请求埃力生公司支付违约金人民币200万元；4、由埃力生公司承担申请仲裁费用；5、请求第二申请人派耐特公司对上述2-4项请求承担连带清偿责任。

本公司已与中轻公司签署补充协议，约定因埃力生公司不能按约交货，导致双方合同不能履行，中轻公司支付的600万元履约保证金充抵埃力生公司应返还的货款；本公司不对埃力生公司不能按约交货承担责任。

2008年12月，上海仲裁委员会开庭审理此案。因审理时，案外人中轻公司向本公司承诺，其支付给本公司600万元的履约保证金充抵埃力生公司对本公司的欠款，故本公司提出变更仲裁请求，将原第二项仲裁请求变更为“请求第一被申请人埃力生公司返还货款1,400万元”，获得仲裁庭准许。2009年2月，本公司收到《上海仲裁委员会裁决书》（（2008）沪仲案字第0862号），就本公司与埃力生公司之间的合同纠纷做出终局裁决：1、埃力生公司向本公司返还货款人民币1,400万元；2、埃力生公司向本公司偿付违约金200万元；3、本案仲裁费人民币160,300元，由埃力生公司承担；4、派耐特公司对埃力生公司上述三项付款义务承担连带清偿责任。目前，公司已执行412万元。

截至本募集说明书签署日，该案件仍处于执行阶段。

2、与天津市嘉萱华工贸有限公司合同纠纷

2008年3月，本公司与天津市嘉萱华工贸有限公司（以下简称“嘉萱华公司”）签署编号为PL/BL/19/08-09及MO1195SL的两份《代理进口协议》，并共同与天津外代报关行签署相应编号的《进口铁矿港口代理及控货协议》，约定本公司代理嘉萱华公司进口两船铁矿粉，共计92,000湿吨左右。本公司受嘉萱华公司委托，代为签订进口合同，并办理开具信用证、赎单、结算、报关等履行进口合同所必需的进口手续，嘉萱华公司应向本公司支付进口合同项下的对外付汇款，并按货款总金额的一定比例向本公司支付代理费；同时，合同约定由嘉萱华公司承担税款、保险费、银行费用、押汇利息、港口费用、仓储费等全部合同履行的相关费用。

合同签订后，本公司依约代理嘉萱华公司进口铁矿粉91,000余吨，货款总金额人民币107,744,637.90元。因市场行情变化，嘉萱华公司在支付少量款项后，不再向本公司支付货款及各项费用。在经本公司多次催促，嘉萱华公司拒不付款、拒不接货的情况下，本公司垫付了各项费用并依约自行销售处理了剩余货物。鉴于嘉萱华公司的违约行为给本公司造成了巨额经济损失，为维护自身合法权益，本公司向北京市第二中级人民法院提起诉讼。

2010年12月，北京市第二中级人民法院做出判决：1、嘉萱华公司于判决生效后十日内偿还本公司垫付款人民币62,741,838.51元；2、嘉萱华公司于判决生效后十日内支付本公司代理费人民币1,553,174.52元；3、嘉萱华公司于判决生效后十日内支付本公司逾期付款的利息；4、驳回本公司其他诉讼请求。如嘉萱华公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费400,851元，由嘉萱华公司负担。

嘉萱华公司在判决生效后至今未履行判决确定的给付义务。为此，本公司根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，特向北京市第二中级人民法院提出强制执行申请，请求对被申请人嘉萱华公司采取强制执行措施。

截至本募集说明书签署日，法院正在执行中。

3、与张家口德泰全特种钢铁集团有限公司合同纠纷

2008年3至9月份，本公司作为需方与作为供方的张家口德泰全特种钢铁集团有限公司（签订合同时名称为张家口万隆钢铁集团有限公司，以下简称“德泰全公司”）先后签订了五份钢坯买卖合同，合同对商品名称、规格型号、价格及结算条款进行了明确约定，并同时约定如果德泰全公司不能按合同约定履行交货义务，本公司有权要求德泰全公司退还其已经支付的全部货款和预期收益等。合同约定争议管辖法院为原告所在地法院管辖。合同签订后，本公司按照合同约定先后向德泰全公司支付货款人民币12,025.7万元，但德泰全公司收到货款后却未按照约定供货。本公司多次要求德泰全公司返还货款，德泰全公司虽多次承诺返还，但仅返还100万元。为维护公司利益，2009年11月，公司与德泰全公司签订《抵押合同》，约定德泰全公司以部分机器设备价值约262,776,305元作为上述合同预付货款119,800,000元以及续签合同项下预付货款的抵押担保。2010年1月，张志欣向本公司出具《担保承诺书》，承诺对德泰全公司的债务承担连带保证担保。

为维护本公司的合法权益，本公司依法向天津市高级人民法院提起诉讼。之后，本公司提出对德泰全公司及张志欣女士价值11,925.7万元的财产予以保全的申请，经审查，法院裁定：冻结被告德泰全公司、张志欣银行存款人民币11,925.7万元；如存款不足，查封、扣押上述二被告其他财产。

2011年10月，天津市高级人民法院作出判决：1、德泰全公司于本判决生效后十日内返还本公司货款人民币120,257,000元及相应利息；2、张志欣对本判决第一项所确定德泰全公司对本公司的给付事项承担连带给付责任；3、驳回本公司的其他诉讼请求。案件受理费643,085元，财产保全费5,000元，合计648,085元，由德泰全公司与张志欣共同负担。

截至本募集说明书签署日，法院正在执行中。

4、与唐山皓宁贸易有限公司合同纠纷

2008年3月至5月，本公司与唐山皓宁贸易有限公司（以下“皓宁公司”）分别签订了编号为08INGWZC/IR0020、08INGWZC/IR0025、08INGWZC/IRO029及08INGWZC/IR020Z的四份《代理进口协议》及相关补充协议，约定本公司受皓宁公司委托，代理进口铁矿石粉。双方约定，由本公司与外商签订买卖合同并以信用证方式对外商付款；皓宁公司应在本协议签订后向本公司支付一定保证金，剩余货款在本公司对外付汇前三日支付给本公司，有关海关报关费、港杂费、仓储费以及其他相关费用由皓宁公司承担；皓宁公司须在约定期限内，按货款总金额的一定比例向本公司支付代理费。双方还约定，如果皓宁公司在本公司对外付汇时仍不能将货款支付给本公司，将视为逾期付款，本公司可按约定加收罚息或者自行处置货物并保留向皓宁公司追索损失的权利。

上述协议签订后，皓宁公司向本公司支付了保证金共计26,947,952.65元，本公司依约代理皓宁公司进口铁矿粉，货款总金额人民币260,111,398.66元。但皓宁公司在支付72,901,175元货款后，不再向本公司支付货款及各项费用。经本公司多次催促，皓宁公司拒不付款，本公司垫付了各项费用并依约自行销售处理了协议项下的货物，处置货物共收回货款86,600,136.3元。

鉴于皓宁公司的违约行为给本公司造成了巨额经济损失，为维护自身合法权益，本公司特向北京市丰台区人民法院提起诉讼。本公司特提起诉讼，请求：判令皓宁公司向本公司支付所欠货款73,662,134.71元；判令皓宁公司向本公司支付代理费2,296,831.72元；判令皓宁公司向本公司支付港口费用9,577,890.40元；判令皓宁公司承担本案诉讼费用。

2012年7月，本公司收到北京市丰台区人民法院《民事判决书》，就本案作出判决如下：1、皓宁公司于本判决生效起十日内支付中储股份有限公司垫付货款71,074,640.36元及利息；2、皓宁公司于本判决生效起十日内支付中储股份代理费2,296,831.72元；3、皓宁公司支付中储股份港口费用9,577,890.40元；4、驳回中储股份其他请求。案件受理费353,280.00元由皓宁公司负担。

5、与天津开发区琦晟矿产进出口贸易有限公司合同纠纷

2008年4月，本公司与天津开发区琦晟矿产进出口贸易有限公司（以下简称“琦晟公司”）先后签订进出口代理协议三份，约定本公司受琦晟公司委托代理进口铁矿石。协议签订后，本公司依约履行了代理义务，进口了铁矿石。而琦晟公司在履行了部分付款提货义务后，拒绝继续履行协议，致使本公司遭受货款不能收回的损失，共计人民币13,977,006.78元。琦晟公司至今未履行义务，为维护公司的合法权益本公司向北京市丰台区人民法院提起诉讼，诉讼请求如下：判决琦晟公司偿还代理进口协议项下欠款，总计13,977,006.78元；判决琦晟公司承担上述欠款银行同期贷款利息。

2012年7月，本公司接到北京市丰台区人民法院的《案件受理通知书》，就公司诉琦晟公司一案予以受理。

（二）质押监管业务

1、与哈尔滨银行金桥支行诉讼事项

2008年5月至6月，哈尔滨银行股份有限公司金桥支行（以下简称“金桥支行”）与哈尔滨永航钢管制造有限公司（以下简称“永航公司”）签订了下述两份贷款合同：一份为最高贷款额度为1,500万元的综合授信合同，用途为银行承兑汇票，授信期限为2008年5月8日至2009年4月22日；一份为额度为1,500万元的银行承兑协议。同时双方分别就上述合同签订了动产质押合同，约定永航公司提供质物（钢材）作为动产质押，为上述贷款提供担保；为保证主合同履行，永航公司法定代表人张晓勇向金桥支行出具担保函，对上述债务承担连带保证责任。

本公司作为质物监管方，就上述质押合同标的先后与金桥支行、永航公司签订三方商品融资质押监管协议，约定永航公司出质的质物由本公司监管。但在合同执行中，永航公司违反质押监管协议，未经监管方同意转移质物（钢材）3,535吨。因此，金桥支行起诉至哈尔滨市中级人民法院。

2009年7月，本公司收到《黑龙江省哈尔滨市中级人民法院民事判决书》（（2008）哈民三初字第161号），哈尔滨市中级人民法院就金桥支行诉永航公司、张晓勇和本公司合同纠纷一案做出一审判决：1、永航公司于判决生效后立即偿还原告金桥支行欠款13,023,176.78元及利息1,381,071.25（利息计算截止2009年6月10日，此后按日万分之五计付利息至欠款付清之日止）；2、如永航公司不能清偿上述债务，对其不能清偿部分，应以本案所涉质物被告永航公司所有的1,318.55吨钢材（查封的1,851.88吨扣除变卖的533.33吨）折价或变卖、拍卖的价款清偿；3、张晓勇对上述债务承担连带清偿责任；4、公司沈阳物流中心在15,068,288.00元范围内承担连带赔偿责任。案件受理费117,820.47元，财产保全费5,000.00元由三被告承担。

为保护广大股东合法权益不受损失，本公司就一审判决向黑龙江省高级人民法院提起上诉。2010年1月，公司收到《黑龙江省高级人民法院民事判决书》（黑商终字（2009）第120号），就公司沈阳物流中心对其与金桥支行、永航公司和张晓勇合同纠纷一案上诉做出终审判决，即驳回上诉，维持原判。

截至2010年12月本公司已执行金额为10,261,566元，本案第一被告永航公司执行金额为4,806,722元，本案涉及金额已全部执行完毕。

2011年7月，为维护公司合法权益，公司依法向哈尔滨市中级人民法院起诉永航公司、张晓勇和黑龙江和平金属材料有限公司。

2012年2月，本公司收到哈尔滨市中级人民法院《民事判决书》（（2011）哈民三初字第4号），被告永航公司于判决生效后立即赔偿本公司10,261,566.00元；案件受理费83,369.4元，由被告永航公司负担。

2、与民生银行大连分行诉讼事项

2009年2月25日，本公司大连分公司与民生银行大连分行、松源集团签订《动产质押监管合同（底线控制型）》，由公司大连分公司负责监管松源集团向民生银行大连分行出质的97,198.8吨玉米。由于民生银行大连分行在贷后检查中认为质物数量不足，因此起诉本公司大连分公司、本公司和松源集团。

2010年6月，本公司收到《辽宁省大连市中级人民法院民事判决书》（（2009）大民三初字第104号），判决：1、本公司大连分公司自本判决生效之日起十日内赔偿民生银行大连分行损失36,142,068.22元及罚息（截止至2009年11月22日为1,632,526.83元，以本金36,142,068.22元自2009年11月23日起按日万分之五计付）。2、本公司对本公司大连分公司向原告偿还的上述款项承担补充清偿责任。本案案件受理费230,672元，保全费5,000元，共计235,672元，由本公司大连分公司承担。

2010年8月，本公司就辽宁省大连市中级人民法院的一审判决向辽宁省高级人民法院提起上诉。2012年5月，本公司收到辽宁省高级人民法院民事判决书，就本案作出终审判决：维持原判，二审案件受理费230,672元，由上诉人中储发展股份有限公司大连分公司承担。

（三）国际货运代理业务——与江铜国际贸易有限公司诉讼事项

2011年10月11日，本公司所属子公司上海中储国际货运有限公司（以下简称“上海中储公司”）受温州市土产畜产品对外贸易公司（以下简称“温州土产畜公司”）和浙江欧波朗洁具有限公司（以下简称“欧波朗公司”）委托，办理246.8504吨电解铜（提单号：AABB6MF03）在上海港的报关、报检、运输入库业务。10月11日至26日，上海中储公司在收到该批货物的报关材料及《货权转移单》（10月11日由温州土产畜公司和欧波朗公司共同出具的《货权转移单》，注明将此批进口清关后货权转移至殴达贸易有限公司名下；10月18日温州土产畜公司和欧波朗公司出具《货权转移撤销证明》和《货权转移单》，注明撤销先前的货权转移，货物清关后转移至江铜国际贸易有限公司（以下简称“江铜公司”）名下，以江铜公司名义入本公司铁山路库。）后，按要求办妥海关增值税付税及海关清关手续，并在25日收到欧波朗公司的增值税税款后，于26日向洋山港区申请提运计划，港区受理安排28日提货。

10月27日，上海中储公司收到温州市鹿城区人民法院的协助执行通知书[（2011）温鹿商初字第2854号]，根据该院作出的民事裁定书[（2011）温鹿商初字第2854号]，因财产保全需要，要求协助查封浙江欧波朗洁具有限公司进口仓储在上海中储公司提单号为AABB6MF03的247.046吨电解铜及仓单号为SY115084/0的247.280吨电解铜。鉴于货权已经转移，上海中储公司对货权转移至江铜公司名下的情况进行了说明。10月28日，上海中储公司如期前往港区提货，被告知此批货物已被温州市鹿城区人民法院查封。上海中储公司及时将相关情况书面通知了江铜公司。

之后，江铜公司将上海联合国际船舶代理有限公司、上海盛东国际集装箱码头有限公司、上海中储公司起诉至上海海事法院。

2012年3月上海海事法院出具《民事判决书》[（2011）沪海法商初字第1224号]，就本案做出判决：1、确认编号为10261012的《进口集装箱货物提货单》项下的全部权利属江铜公司所有；2、欧波朗公司应于本判决生效之日起十日内向江铜公司交付上述编号为10261012的《进口集装箱货物提货单》项下的净重246.850吨电解铜；3、上海盛东国际集装箱码头有限公司应协助欧波朗公司履行上述第二项交付义务；4、对江铜公司其余诉讼请求不予支持。

本案案件受理费人民币102,800元，财产保全费人民币5,000元，共计107,800元，由欧波朗公司负担，并于本判决生效之日起七日内缴纳完毕。

（四）其他——“太平洋”股份转让纠纷

本公司于2007年初出资5000万元参与了太平洋证券有限责任公司（以下简称“太平洋证券”）增资。2007年2月太平洋证券有限责任公司整体改制为股份有限公司，改制后，本公司持有股份5,011.85万股，持股比例3.58%。为解决太平洋证券与云大科技股份有限公司（以下简称“云大科技”）换股的重组运作与《公司法》规定的股份公司发起人在股份公司成立后一年内不得转让的矛盾，太平洋证券实施了定向增发，共发行股票10,200万股（增发后，本公司持股比例降为3.33%），并由参与该次定向增发的四家公司，作为太平洋证券的换股股东，代表太平洋证券全体股东参与了原云大科技股权分置改革，以其持有的太平洋证券股份与云大科技的股东进行了比例换股。鉴于重组成本应由全体股东承担，而原云大科技所有者权益已为负值，云大科技股票已无实际价值，为补偿换股对换股股东实际造成的损失，太平洋证券发起人股东与太平洋证券换股股东签署了《太平洋证券发起人及拟增资股东就拟增资股东与云大科技股份有限公司股东进行股权置换之成本分担协议书》、《股份转让协议》，一致同意按增发后各股东持股比例相应承担重组成本，待发起人股东股份锁定期结束后，把相应股份无偿转让给换股股东，本公司应分担股份总数为2,021,401股，应分别转让给深圳市利联太阳百货有限公司（以下简称“利联百货”）211,798股、深圳市天翼投资发展有限公司（以下简称“深圳天翼”）496,455股、北京冠阳投资咨询有限公司（以下简称“北京冠阳”）1,207,249股，湛江涌银置业有限公司105,899股。为保证《股份转让协议》的履行，太平洋证券发起人股东与太平洋证券换股股东签订了转让股份的质押协议。

本公司所持股份锁定期结束后，及时向国有资产管理部门就《股份转让协议》中约定股份的无偿转让事宜提出申请，但由于国有资产管理部门的审批程序尚未完成，造成该部分股份无法办理过户登记手续，因此利联百货、深圳天翼、北京冠阳、湛江涌银认为本公司构成了对协议的违约，并向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁。仲裁请求如下：1、利联百货要求本公司将所持太平洋证券股份211,798股过户给该公司，并支付孳息；2、深圳天翼要求本公司将所持太平洋证券股份496,455股过户给该公司，并支付孳息；3、北京冠阳要求本公司将所持太平洋证券股份1,207,249股过户给该公司，并支付孳息；4、湛江涌银要求公司将所持太平洋证券股份105,899股过户给该公司，并支付孳息。

2012年4月，仲裁庭作出裁决：本公司将所持太平洋证券股份211,798股过户给利联百货；本公司将所持太平洋证券股份496,455股过户给深圳天翼；本公司将所持太平洋证券股份1,207,249股过户给北京冠阳；本公司将所持太平洋证券股份105,899股过户给湛江涌银。上述股份转让过户完成之前产生的孳息全部归申请人，本公司在转让股份的同时将此孳息转让过户给申请人。

第八节 备查文件

本募集说明书摘要的备查文件如下：

（一）发行人最近三年经审计的财务报告及2012年一季度财务报表；

（二）保荐机构出具的发行保荐书；

（三）法律意见书；

（四）资信评级报告；

（五）中国证监会核准本次发行的文件；

（六）担保协议和担保函；

（七）2012年中储发展股份有限公司公司债券持有人会议规则。

投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点或互联网网址查阅募集说明书全文及上述备查文件：

一、中储发展股份有限公司

办公地址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼

联 系 人：薛斌

电话：010-83673502

传真：010-83673332

互联网网址：www.zcgf.com.cn

二、中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京市东城区朝阳门内大街188号

联系人：黄凌、刘延冰、郭春磊、廉晶

联系电话：010-85130311、010-85130881

传 真：010-65185233

互联网网址：www.csc108.com

投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

公司全称	成立时间	注册地	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	经营范围
无锡中储物流有限公司	1986.10.04	江苏省 无锡市	1,900.00	95.00	综合货运站（场）（仓储），普通货运等
郑州恒科实业有限公司	1998.03.04	河南省 郑州市	1,000.00	71.60	电子衡器、电子产品，自动化控制系统及配件的设计、生产、销售等
中储上海物流有限公司	1987.04.13	上海市	5,000.00	100.00	仓储，销售金属材料、机电产品等
上海中储物流配送有限公司	1998.11.25	上海市	4,915.00	100.00	集装化非集装化仓储运输咨询服务，普通货物运输，货运代理等
中国物资储运天津有限责任公司	1997.02.04	天津市	16,964.73	100.00	物资商品的储存、装卸、搬倒、加工、改制、包装等
青州中储物流有限公司	2001.05.09	山东省 青州市	2,200.00	100.00	物资和商品储存，动产监管，物流技术咨询及信息服务等
北京中物储国际物流科技有限公司	1999.08.25	北京市	1,620.00	63.17	承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务等
天津中储国际货运代理有限公司	2001.03.23	天津市	700.00	83.50	承办海运进出口货物的国际货运代理业务等
上海中储临港物流有限公司	2006.11.16	上海市	9,950.00	100.00	国际货物运输代理，物流咨询，仓 储，国内贸易等
南京生产资料中心批发市场	1993.05.18	江苏省 南京市	60.00	75.00	市场管理服务，市场设施租赁，金属材料、建筑材料、五金交电销售等
天津中储通达物流配送有限责任公司	2009.03.24	天津市	300.00	100.00	仓储，货物配送，装卸搬运，装卸搬运等
中储电子商务(天津)有限公司	2010.09.08	天津市	3,000.00	100.00	金属材料、机电产品等的网上销售，物流分拨、仓储服务，国际货运代理服务等
中储发展（沈阳）物流有限公司	2010.07.08	辽宁省 沈阳市	5,000.00	100.00	货物仓储，货物包装等
北京中储世纪物流有限责任公司	2007.09.30	北京市	200.00	60.00	物流服务，仓储物流，货运代理，销售金属材料、矿产品
沈阳中储孤家子金属材料市场服务有限公司	1999.11.03	辽宁省 沈阳市	100.00	85.00	市场开发与服务，场地、库房租赁，装卸搬运等
无锡中储不锈钢有色金属交易管理有限公司	2007.10.12	江苏省 无锡市	50.00	100.00	不锈钢、有色金属交易管理等
山东中储国际物流有限公司	2009.04.17	山东省 青岛市	500.00	100.00	国际贸易、转口贸易、仓储物流、进出口集装箱拆拼箱、货运代理等
北京中储物流有限责任公司	2001.04.19	北京市	1,000.00	100.00	物流代理、物流辅助，货物配送、货物配载，货物包装托运等
广州中储国际贸易有限公司	2006.11.22	广东省 广州市	300.00	89.00	国际贸易、转口贸易、商品展示，化工原料批发等
天津中储创世物流有限公司	2011.11.8	天津市	500.00	100.00	货运代理服务、仓储等

公司全称	成立时间	注册地	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	经营范围
天津万昇物流有限公司	2006.07.14	天津市	200.00	50.00	国内货运代理，货物装卸、搬倒、集装箱吊装验货、拆装、装箱、拼箱，普通货运等
天津滨海中储物流有限公司	2007.10.10	天津市	45,000.00	34.00	仓储，普通货运，钢材批发、零售，集装箱拼箱，货运代理
天津宝钢储菱物资配送有限公司	1995.12.15	天津市	14,000.00	35.00	金属及相关产品的剪切、加工、保管及销售
天津博通文化传播有限公司	2006.11.07	天津市	60.00	41.67	绘画服务，广告业务，承办各类展会，会议服务，义教用品批发兼零售，商品信息咨询服务等
辽宁中诚通资产经营有限公司	2001.06.12	沈阳市	1,200.00	30.00	资产受托管理，企业兼并、重组策划，项目投资及投资项目管理，物业管理
上海期晟储运管理有限公司	1999.09.20	上海市	3,000.00	36.95	中转储运，代理运输服务等

证券代码	证券简称	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	经营范围	会计核算科目
601099	太平洋	150,331.33	2.35	金融	可供出售金融资产
600665	天地源	72,010.21	0.02	房地产开发与经营	可供出售金融资产
601727	上海电气	1,282,362.67	0.002	电气设备	可供出售金融资产
600649	城投控股	229,809.50	0.007	自来水生产销售、污水处理	可供出售金融资产

项 目	中国物资储运总公司
法定代表人	韩铁林
成立日期	1962年8月8日
注册资本	57,147.96万元
公司住所	北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
经营范围	许可经营项目：普通货运、大型物件运输(1)（有效期至2012年3月3日）。 一般经营项目：组织物资和商品的储存、加工；国际货运代理；金属材料、机电产品、化工原料及化工产品（不含危险化学品）、黑色金属矿产品、有色金属矿产品、焦炭、建材、机械设备、五金交电、文化体育用品、纺织品、服装、日用品、天然橡胶、木材、水泥、汽车的销售；起重运输设备制造；货场、房屋出租；进出口业务；为货主代办运货手续、代储、代购、代展、代销物资；与上述业务有关的技术咨询、技术服务、信息咨询。

板块	公司名称	注册资本 （万元）	持股比例	主营业务
物流业务	中储发展股份有限公司	84,010.27	45.75%	仓储运输、物资经销
	中国物资储运总公司沈阳东站仓库	640.53	100%	仓储运输
	中国物资储运武汉江北公司	705.52	100%	仓储
	中国物资储运总公司成都物流中心	308.00	100%	仓储
	中国物资储运总公司石家庄东三教仓库	318.17	100%	仓储运输
	中国物资储运总公司太原平阳仓库	201.96	100%	仓储运输
	中国物资储运寿阳公司	3,561.01	100%	仓储运输
	连云港中储物流中心	2,304.95	100%	仓储运输
	中国物资储运榆次公司	613.00	100%	仓储运输
	青岛中储物流有限公司	1,000.00	100%	仓储运输
贸易业务	中国物资储运广州公司	824.53	100%	货运代理、物资经销
	河北中储物流中心	1,644.51	100%	仓储运输、物资经销

姓名	职务	性别	年龄	任期起 始日期	任期终止日期	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
韩铁林	董事长	男	53	2009.9.15	至换届	是
王学明	副董事长	男	52	2011.8.31	至换届	否
向 宏	董事、总经理	男	48	2011.1.21	至换届	否
谢景富	董事、副总经理	男	47	2009.9.15	至换届	否
李小晶	董事	女	55	2009.9.15	至换届	否
何黎明	独立董事	男	57	2009.9.15	至换届	否
陈建宏	独立董事	男	48	2009.9.15	至换届	否
王 璐	独立董事	男	42	2009.9.15	至换届	否
朱 军	独立董事	男	48	2009.9.15	至换届	否
周晓红	监事会主席	女	50	2011.1.21	至换届	是
陈立华	监事	男	48	2009.9.15	至换届	否
马宏伟	监事	男	53	2009.9.15	至换届	否
赵晓宏	副总经理	男	45	2009.9.15	至换届	否
刘起正	副总经理	男	47	2009.9.15	至换届	否
伍思球	副总经理	男	45	2009.9.15	至换届	否
王树惠	总会计师	女	54	2009.9.15	至换届	否
薛 斌	董事会秘书	男	43	2009.9.15	至换届	否
合 计	/	/	/	/	/	/

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	是否领取报酬津贴
韩铁林	中国物资储运总公司	总经理	2004.11.15	是
周晓红	中国物资储运总公司	总会计师	2001.1.5	是

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	是否领取报酬津贴
韩铁林	太平洋证券股份有限公司	董事	2007.4.10	否

姓名	职务	持股数（股）	比例（%）
谢景富	董事、副总经理	10,200	0.0012
陈立华	监事	3,000	0.0004
马宏伟	监事	2,000	0.0002
合计	/	15,200	0.0018

名称	2012年1-3月		2011年度		2010年度		2009年度
	营业收入	占比 (%)	营业收入	占比 (%)	营业收入	占比(%)	营业收入	占比 (%)
物流业务	65,749.41	12.14	260,805.47	11.14	227,436.07	11.89	156,662.20	11.19
贸易业务	475,925.86	87.86	2,079,983.54	88.86	1,685,402.70	88.11	1,242,929.00	88.81
合计	541,675.27	100.00	2,340,789.02	100.00	1,912,838.77	100.00	1,399,591.21	100.00

项目	2012.3.31	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
流动资产：
货币资金	1,693,480,401.82	1,407,885,311.49	1,505,917,112.27	1,474,476,285.88
交易性金融资产	2,270,210.00	656,590.00	442,945.00	-
应收票据	262,041,423.21	310,919,931.21	209,261,877.72	219,677,664.65
应收账款	926,821,022.55	849,267,906.45	595,057,344.04	545,517,054.66
预付款项	3,013,236,833.77	2,830,441,494.79	2,230,130,023.99	1,732,770,740.16
其他应收款	247,219,275.46	228,377,306.21	240,639,127.03	214,305,258.26
存货	2,002,402,290.94	2,121,692,067.61	1,409,139,596.59	851,738,939.08
流动资产合计	8,147,471,457.75	7,749,240,607.76	6,190,588,026.64	5,038,485,942.69
非流动资产：
可供出售金融资产	241,612,201.52	240,743,475.20	526,148,819.88	917,045,956.61
长期股权投资	221,302,588.50	221,791,977.34	268,280,433.55	142,189,114.34
投资性房地产	89,089,719.72	89,680,837.16	92,555,178.36	87,537,317.94
固定资产	1,698,144,381.02	1,720,799,030.59	1,609,839,357.03	1,522,341,693.77
在建工程	368,913,114.81	328,275,750.70	174,158,564.63	119,212,687.37
固定资产清理	-242,734.79	59,440.38	39,519.00	-
无形资产	640,370,497.85	643,125,878.44	537,717,207.16	552,554,965.53
长期待摊费用	1,609,668.46	1,236,679.58	1,030,978.64	-
递延所得税资产	89,613,238.51	90,425,753.70	76,323,803.24	48,147,335.00
非流动资产合计	3,350,412,675.60	3,336,138,823.09	3,286,093,861.49	3,389,029,070.56
资产总计	11,497,884,133.35	11,085,379,430.85	9,476,681,888.13	8,427,515,013.25
流动负债：
短期借款	2,167,354,198.02	1,951,954,718.38	469,182,577.28	290,157,888.59
交易性金融负债		2,309,370.00	-	-
应付票据	2,284,940,000.00	2,206,732,913.79	2,341,949,326.90	2,338,606,000.00
应付账款	132,526,228.18	145,260,455.67	100,227,447.96	144,829,408.46
预收款项	1,707,763,761.73	1,587,332,090.98	1,375,358,982.06	716,012,300.07
应付职工薪酬	30,982,027.44	73,097,375.27	68,801,516.45	63,475,187.77
应交税费	-18,437,866.84	36,024,903.58	22,259,884.03	-48,395,084.03
应付利息	300,000.00	11,457,866.67	10,360,000.00	-
应付股利	10,082,499.62	8,499,626.73	15,076,108.29	8,827,895.06
其他应付款	372,953,026.43	354,191,001.28	461,689,349.44	520,500,256.49
流动负债合计	6,688,463,874.58	6,376,860,322.35	4,864,905,192.41	4,034,013,852.41
非流动负债：
应付债券	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	-
预计负债	39,979,595.05	39,979,595.05	37,779,595.05	-
递延所得税负债	51,949,277.79	50,975,359.62	118,859,879.96	216,558,889.15
其他非流动负债	35,447,820.63	35,447,820.63	11,992,083.33	6,680,000.00
非流动负债合计	427,376,693.47	426,402,775.30	468,631,558.34	223,238,889.15
负债合计	7,115,840,568.05	6,803,263,097.65	5,333,536,750.75	4,257,252,741.56
股东权益：
股本	840,102,782.00	840,102,782.00	840,102,782.00	840,102,782.00
资本公积	2,030,532,743.03	2,029,803,231.01	2,251,328,575.17	2,541,342,559.33
盈余公积	529,106,378.91	529,106,378.91	404,883,230.85	312,537,219.82
未分配利润	931,335,590.29	831,840,143.98	590,911,299.11	427,379,367.69
归属于母公司所有者权益合计	4,331,077,494.23	4,230,852,535.90	4,087,225,887.13	4,121,361,928.84
少数股东权益	50,966,071.07	51,263,797.30	55,919,250.25	48,900,342.85
股东权益合计	4,382,043,565.30	4,282,116,333.20	4,143,145,137.38	4,170,262,271.69
负债和股东权益合计	11,497,884,133.35	11,085,379,430.85	9,476,681,888.13	8,427,515,013.25

项目	2012年1-3月	2011年度	2010年度	2009年度
一、营业总收入	5,439,310,723.50	23,412,940,006.85	19,132,515,866.39	14,003,700,416.11
其中：营业收入	5,439,310,723.50	23,412,940,006.85	19,132,515,866.39	14,003,700,416.11
二、营业总成本	5,310,758,645.73	23,015,241,531.60	18,765,409,997.19	13,806,110,383.13
其中：营业成本	5,167,538,891.15	22,270,792,465.08	18,159,187,135.60	13,142,280,614.61
营业税金及附加	19,738,985.76	89,185,656.04	74,771,719.40	67,968,682.95
销售费用	49,367,543.08	179,466,335.54	157,453,451.78	199,641,914.24
管理费用	64,315,331.19	297,234,526.89	253,248,795.35	249,853,914.42
财务费用	13,047,955.32	72,469,930.42	24,067,243.06	45,895,224.84
资产减值损失	-3,250,060.77	106,092,617.63	96,681,652.00	100,470,032.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,922,990.00	-2,095,725.00	442,945.00	-
投资收益（损失以“－”号填列）	-774,233.38	116,033,584.75	3,640,036.35	1,483,518.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	1,555,530.06	1,297,146.32	-283,228.12
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	130,700,834.39	511,636,335.00	371,188,850.55	199,073,551.18
加：营业外收入	3,657,534.40	53,715,981.03	80,540,229.80	81,592,922.06
减：营业外支出	329,996.31	12,345,067.17	52,573,072.76	13,953,909.43
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	2,024,740.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	134,028,372.48	553,007,248.86	399,156,007.59	266,712,563.81
减：所得税费用	33,247,779.52	144,027,925.45	103,555,168.57	68,721,655.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	100,780,592.96	408,979,323.41	295,600,839.02	197,990,908.67
归属于母公司所有者的净利润	99,495,446.31	398,756,104.21	282,816,994.46	182,584,986.58
少数股东损益	1,285,146.65	10,223,219.20	12,783,844.56	15,405,922.09
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.12	0.47	0.34	0.25
（二）稀释每股收益	0.12	0.47	0.34	0.25
七、其他综合收益	729,512.02	-206,170,514.71	-293,097,027.54	203,875,414.43
八、综合收益总额	101,510,104.98	202,808,808.70	2,503,811.48	401,866,323.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,224,958.33	192,585,589.50	-10,280,033.08	386,461,820.75
归属于少数股东的综合收益总额	1,285,146.65	10,223,219.20	12,783,844.56	15,404,502.35

项目	2012年1-3月	2011年度	2010年度	2009年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	6,340,141,742.22	27,260,569,176.72	21,458,456,301.55	16,033,608,700.25
收到的税费返还	60,000.00	3,422,191.33	3,464,646.36	3,734,372.90
收到其他与经营活动有关的现金	187,534,951.59	642,875,190.30	653,384,152.50	469,661,008.84
经营活动现金流入小计	6,527,736,693.81	27,906,866,558.35	22,115,305,100.41	16,507,004,081.99
购买商品、接受劳务支付的现金	5,935,589,210.02	27,350,750,510.27	20,554,093,126.88	15,078,041,899.04
支付给职工以及为职工支付的现金	176,528,633.54	569,857,853.74	450,340,276.34	413,854,204.04
支付的各项税费	134,255,763.03	398,646,206.24	294,095,719.09	273,577,120.72
支付其他与经营活动有关的现金	153,323,345.13	604,546,114.98	696,782,333.77	525,280,577.45
经营活动现金流出小计	6,399,696,951.72	28,923,800,685.23	21,995,311,456.08	16,290,753,801.25
经营活动产生的现金流量净额	128,039,742.09	-1,016,934,126.88	119,993,644.33	216,250,280.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	103,956.37	183,812,011.02	14,262,215.98	307,498.62
取得投资收益收到的现金	1,018,778.77	2,213,226.05	1,578,396.10	199,259.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,219,318.78	6,252,877.63	6,293,873.74	2,767,377.29
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	2,382,157.43
投资活动现金流入小计	5,342,053.92	192,278,114.70	22,134,485.82	5,656,292.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,010,566.39	487,724,171.67	405,375,857.21	319,407,794.80
投资支付的现金	-	100,846,000.00	176,979,896.82	9,380,768.76
支付其他与投资活动有关的现金	1,303,623.31	-	-	-
投资活动现金流出小计	56,314,189.70	588,570,171.67	582,355,754.03	328,788,563.56
投资活动产生的现金流量净额	-50,972,135.78	-396,292,056.97	-560,221,268.21	-323,132,271.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	694,500.00	490,000.00	812,549,800.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	694,500.00	490,000.00	-
取得借款收到的现金	947,743,138.87	3,805,710,307.59	2,640,102,477.41	2,099,701,620.33
发行债券收到的现金	-	-	300,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	947,743,138.87	3,806,404,807.59	2,940,592,477.41	2,912,251,420.43
偿还债务支付的现金	732,343,659.23	2,319,118,896.45	2,467,377,788.72	2,473,102,152.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,040,259.24	144,155,978.51	86,508,818.96	84,881,330.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	7,994,238.04	11,886,575.70	8,074,659.95
筹资活动现金流出小计	771,383,918.47	2,463,274,874.96	2,553,886,607.68	2,557,983,483.44
筹资活动产生的现金流量净额	176,359,220.40	1,343,129,932.63	386,705,869.73	354,267,936.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,288.99	-225,858.63	-25,122.50	-3,154.30
五、现金及现金等价物净增加额	253,425,537.72	-70,322,109.85	-53,546,876.65	247,382,792.27
加：期初现金及现金等价物余额	817,661,768.37	887,983,878.22	941,530,754.87	1,227,093,493.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,071,087,306.09	817,661,768.37	887,983,878.22	1,474,476,285.88

项目	2012.3.31	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
流动资产：
货币资金	1,389,264,885.54	1,135,531,950.14	1,255,773,848.76	1,318,183,855.21
交易性金融资产	-	-	435,655.00	-
应收票据	225,326,231.71	255,235,751.21	172,025,691.57	205,496,112.24
应收账款	789,193,685.42	656,036,508.97	458,793,885.82	491,522,991.53
预付款项	2,775,245,903.57	2,640,322,099.19	1,987,584,565.03	1,642,687,051.53
应收股利	20,059,372.77	20,059,372.77	23,649,351.77	8,787,406.98
其他应收款	447,405,101.53	534,724,539.65	328,428,759.00	270,051,583.93
存货	1,891,870,912.65	1,997,318,155.09	1,303,934,364.80	808,520,769.62
流动资产合计	7,538,366,093.19	7,239,228,377.02	5,530,626,121.75	4,745,249,771.04
非流动资产：
可供出售金融资产	238,907,884.00	238,169,316.00	522,334,527.72	911,655,569.57
长期股权投资	795,565,816.94	796,305,243.21	817,805,774.66	595,547,056.27
投资性房地产	89,089,719.72	89,680,837.16	92,555,178.36	87,537,317.94
固定资产	1,462,983,531.73	1,484,613,597.48	1,380,232,308.41	1,309,355,076.22
在建工程	347,373,943.45	310,843,340.50	173,369,662.83	115,726,235.57
固定资产清理	-239,160.00	-	39,519.00	-
无形资产	335,799,014.18	337,860,175.83	366,976,100.10	373,900,251.75
长期待摊费用	119,752.50	159,670.00	-	-
递延所得税资产	86,575,382.09	87,382,314.15	70,600,981.47	43,707,874.33
非流动资产合计	3,356,175,884.61	3,345,014,494.33	3,423,914,052.55	3,437,429,381.65
资产总计	10,894,541,977.80	10,584,242,871.35	8,954,540,174.30	8,182,679,152.69
流动负债：
短期借款	2,137,354,198.02	1,921,954,718.38	434,182,577.28	260,157,888.59
交易性金融负债	-	264,340.00	-	-
应付票据	2,282,136,000.00	2,206,732,913.79	2,338,067,889.40	2,338,606,000.00
应付账款	45,169,262.00	60,677,926.43	66,964,202.57	72,580,795.09
预收款项	1,617,961,721.51	1,430,016,566.98	1,122,288,077.39	724,599,734.25
应付职工薪酬	22,790,916.71	67,847,869.58	63,111,855.32	58,184,341.06
应交税费	-23,251,701.39	25,564,936.33	9,867,722.90	-55,454,596.03
应付利息	300,000.00	11,457,866.67	10,360,000.00	-
其他应付款	292,269,425.37	417,148,092.47	519,698,193.99	569,470,623.64
流动负债合计	6,374,729,822.22	6,141,665,230.63	4,564,540,518.85	3,968,144,786.60
非流动负债：
应付债券	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	-
预计负债	37,779,595.05	37,779,595.05	37,779,595.05	-
递延所得税负债	50,621,713.41	50,344,997.32	118,083,631.92	215,413,892.39
其他非流动负债	8,647,500.00	9,536,875.00	6,803,750.00	6,680,000.00
非流动负债合计	397,048,808.46	397,661,467.37	462,666,976.97	222,093,892.39
负债合计	6,771,778,630.68	6,539,326,698.00	5,027,207,495.82	4,190,238,678.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	840,102,782.00	840,102,782.00	840,102,782.00	840,102,782.00
资本公积	2,034,208,697.09	2,033,576,803.81	2,237,312,477.83	2,529,303,259.21
盈余公积	526,448,293.02	526,448,293.02	402,225,144.96	311,054,660.86
未分配利润	722,003,575.01	644,788,294.52	447,692,273.69	311,979,771.63
所有者权益（或股东权益）合计	4,122,763,347.12	4,044,916,173.35	3,927,332,678.48	3,992,440,473.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,894,541,977.80	10,584,242,871.35	8,954,540,174.30	8,182,679,152.69

项目	2012年1-3月	2011年度	2010年度	2009年度
一、营业收入	4,770,726,629.00	20,857,978,571.65	16,229,507,663.37	13,232,971,432.91
减：营业成本	4,557,119,152.68	19,946,550,798.67	15,450,201,109.75	12,535,858,265.58
营业税金及附加	14,288,316.11	67,016,367.87	57,223,432.64	54,397,147.20
销售费用	43,409,979.25	155,060,205.14	132,506,817.20	184,647,920.21
管理费用	47,715,846.44	230,954,337.23	198,009,212.96	198,362,854.34
财务费用	9,738,733.95	63,305,512.16	15,687,554.52	43,920,476.57
资产减值损失	-3,227,728.26	105,183,905.73	92,009,049.57	100,185,352.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	264,340.00	-699,995.00	435,655.00	-
投资收益（损失以“－”号填列）	-57,262.86	139,233,219.75	35,976,289.07	38,100,545.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	813,533.92	208,718.39	-1,037,376.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	101,889,405.97	428,440,669.60	320,282,430.80	153,699,961.98
加：营业外收入	1,152,025.23	45,426,830.80	68,063,319.46	71,453,800.73
减：营业外支出	187,686.98	9,661,192.37	49,525,060.76	13,229,692.14
其中：非流动资产处置损失	-	1,833,513.49	1,929,684.49	1,704,283.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	102,853,744.22	464,206,308.03	338,820,689.50	211,924,070.57
减：所得税费用	25,638,463.73	109,283,027.86	78,333,592.06	44,506,518.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	77,215,280.49	354,923,280.17	260,487,097.44	167,417,551.67

项目	2012年1-3月	2011年度	2010年度	2009年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	5,606,959,329.78	24,279,408,865.72	17,793,253,509.52	15,240,997,705.49
收到的税费返还	-	265,087.89	1,012,016.43	1,346,443.00
收到其他与经营活动有关的现金	167,180,513.98	551,339,348.83	441,429,457.56	340,746,727.58
经营活动现金流入小计	5,774,139,843.76	24,831,013,302.44	18,235,694,983.51	15,583,090,876.07
购买商品、接受劳务支付的现金	5,242,507,428.85	24,889,131,463.09	17,230,970,350.37	14,421,448,932.42
支付给职工以及为职工支付的现金	141,961,238.97	464,395,384.08	370,644,092.61	347,864,044.14
支付的各项税费	115,730,979.26	288,650,417.07	206,231,809.93	253,797,506.37
支付其他与经营活动有关的现金	175,757,942.62	669,029,341.12	444,669,286.15	374,435,996.25
经营活动现金流出小计	5,675,957,589.70	26,311,206,605.36	18,252,515,539.06	15,397,546,479.18
经营活动产生的现金流量净额	98,182,254.06	-1,480,193,302.92	-16,820,555.55	185,544,396.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	103,956.37	179,464,304.94	14,000,000.00	307,498.62
取得投资收益收到的现金	1,018,778.77	35,143,885.34	19,688,773.25	27,708,297.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,198,318.78	5,373,364.25	3,770,599.57	1,906,448.08
投资活动现金流入小计	5,321,053.92	219,981,554.53	37,459,372.82	29,922,243.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,048,675.50	78,568,377.93	368,082,431.84	277,999,508.21
投资支付的现金	-	103,639,500.00	175,983,023.00	9,380,768.76
支付其他与投资活动有关的现金	336,615.36	-	-	-
投资活动现金流出小计	47,385,290.86	182,207,877.93	544,065,454.84	287,380,276.97
投资活动产生的现金流量净额	-42,064,236.94	37,773,676.60	-506,606,082.02	-257,458,033.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	-	-	812,549,800.10
取得借款收到的现金	934,743,138.87	3,775,710,307.59	2,864,960,333.30	2,019,701,620.33
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-	-
筹资活动现金流入小计	934,743,138.87	3,775,710,307.59	2,864,960,333.30	2,832,251,420.43
偿还债务支付的现金	719,343,659.23	2,287,938,166.49	2,390,935,644.61	2,443,102,152.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,091,015.33	135,030,127.06	72,890,782.46	78,823,104.13
筹资活动现金流出小计	754,434,674.56	2,422,968,293.55	2,463,826,427.07	2,521,925,257.02
筹资活动产生的现金流量净额	180,308,464.31	1,352,742,014.04	401,133,906.23	310,326,163.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-40,031.57	-25,122.50	-3,154.30
五、现金及现金等价物净增加额	236,426,481.43	-89,717,643.85	-122,317,853.84	238,409,372.84
加：期初现金及现金等价物余额	566,527,565.54	1,255,773,848.76	778,563,063.23	1,079,774,482.37
六、期末现金及现金等价物余额	802,954,046.97	1,166,056,204.91	656,245,209.39	1,318,183,855.21

项 目	2012.3.31	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
流动比率（倍）	1.22	1.22	1.27	1.25
速动比率（倍）	0.92	0.88	0.98	1.04
资产负债率（%）	61.89	61.37	56.28	50.52
每股净资产（元）	5.16	5.04	4.87	4.91
项 目	2012年1-3月	2011年度	2010年度	2009年度
应收账款周转率（次）	6.13	32.42	33.55	26.97
存货周转率（次）	2.51	12.62	16.06	12.74
利息保障倍数（倍）	5.81	6.34	8.57	6.78
每股经营活动现金净流量（元）	0.15	-1.21	0.14	0.26
每股净现金流量（元）	0.30	-0.08	-0.06	0.29

项 目	2012.3.31	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
流动比率（倍）	1.18	1.18	1.21	1.20
速动比率（倍）	0.89	0.85	0.93	0.99
资产负债率（%）	62.16	61.78	56.14	51.21
每股净资产（元）	4.91	4.81	4.67	4.75
项 目	2012年1-3月	2011年度	2010年度	2009年度
应收账款周转率（次）	6.60	37.42	34.16	28.85
存货周转率（次）	2.34	12.08	14.63	12.74
利息保障倍数（倍）	5.30	5.53	7.82	5.71
每股经营活动现金净流量（元）	0.12	-1.76	-0.02	0.22
每股净现金流量（元）	0.28	-0.11	-0.15	0.28

项目	2012年1-3月	2011年度	2010年度	2009年度
基本每股收益（元/股）	0.12	0.47	0.34	0.25
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.47	0.34	0.25
加权平均净资产收益率（%）	2.32	9.55	6.89	5.90
扣除非经常性损益后：
基本每股收益（元/股）	0.11	0.35	0.29	0.18
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.35	0.29	0.18
加权平均净资产收益率（%）	2.23	6.99	6.02	4.23

项目	2012年1-3月	2011年度	2010年度	2009年度
非流动资产处置损益	-14.38	895.24	-38.04	505.73
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	184.93	509.14	670.62	784.25
债务重组损益	-	-	-	45.00
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	-	-	775.22	493.27
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	298.14	10,844.15	60.41	12.33
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	1,052.30	-
对外委托贷款取得的损益	-	2.40	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	162.20	3,002.78	2,165.02	5,419.67
所得税的影响数	-157.72	-3,876.65	-724.58	-1,698.82
少数股东损益的影响数（税后）	-56.55	-687.14	-331.15	-255.15
合计	416.62	10,689.93	3,629.80	5,306.28

项 目	2012年3月31日
	历史数	模拟数
流动资产合计	753,836.61	836,656.61
非流动资产合计	335,617.59	335,617.59
资产总计	1,089,454.20	1,172,274.20
流动负债合计	637,472.98	560,292.98
非流动负债合计	39,704.88	199,704.88
负债合计	677,177.86	759,997.86
所有者权益合计	412,276.33	412,276.33
资产负债率	62.16%	64.83%
流动比率（倍）	1.18	1.49