重要提示
1、上海龙宇燃油股份有限公司(以下简称“发行人”或“龙宇燃油”)首次公开发行不超过5,050万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]899号文核准。本次发行的保荐人(主承销商)为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐人(主承销商)”或“华泰联合证券”)。发行人的股票简称为“龙宇燃油”,股票代码为“603003”。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)已协商确定本次发行价格为6.50元/股。
3、本次网上、网下发行均获得足额认购,网下发行初步配售比例为网上发行初步中签率的46.42倍。发行人和保荐人(主承销商)根据总体申购情况,协商确定本次发行数量为5,050万股并决定启动回拨机制,对网下、网上发行规模进行调节,并将1,010万股(本次发行规模的20%)股票从网下回拨到网上。回拨机制实施后,网下最终发行数量为1,515万股,占本次发行数量的30%;网上最终发行数量为3,535万股,占本次发行数量的70%。
4、本次发行的网下发行工作已于2012年8月8日(T日)结束。在初步询价阶段提交有效报价不低于发行价格6.50元/股的13家配售对象全部参与了网下申购,并按照2012年8月7日(T-1日)公布的《上海龙宇燃油股份有限公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称“《发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经立信会计师事务所审验,并出具了验资报告;网下发行过程已经广东华商律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。
5、根据2012年8月7日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
6、本次发行股份锁定安排:本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
一、网下申购情况
保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(2012年5月18日修订)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。根据网下申购以及申购资金到账情况,保荐人(主承销商)做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价期间提交有效报价不低于发行价格6.50元/股的12家询价对象管理的13家配售对象全部按照2012年8月7日(T-1日)公布的《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,对应的有效申购总量为9,220万股,有效申购资金总额为59,930万元,网下发行初步配售比例为27.38611714%,认购倍数为3.65倍。
二、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为241,385户,有效申购股数为4,277,679,000股。经立信会计师事务所审验,网上冻结资金量为27,804,913,500元,网上发行初步中签率为0.59027337%。
本次网上发行配号总数4,277,679个;号码范围为10000001-14277679。
三、发行结构和回拨机制实施情况
本次发行股份的最终数量为5,050万股,回拨机制启动前,网下发行数量为2,525万股,即本次发行数量的50%;回拨前网上发行数量为本次发行数量减去回拨前网下发行数量。
根据《发行公告》公布的回拨机制,以及网上、网下申购情况,由于网下发行初步配售比例为网上发行初步中签率的46.42倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将1,010万股(本次发行规模的20%)股票从网下回拨到网上。
回拨机制实施后发行结构如下:网下发行1,515万股,占本次发行数量的30%;网上发行3,535万股,占本次发行数量的70%。回拨机制实施后,网下最终配售比例为16.43167028%;网上发行最终中签率为0.82638272%。
四、网下配售结果
根据网下申购资金到账情况,经广东华商律师事务所见证、立信会计师事务审验,本次网下有13个配售对象获得配售,对应的有效申购股数为9,220万股,有效申购资金总额为59,930万元,网下最终配售比例为16.43167028%,认购倍数为6.09倍。
根据《发行公告》的规定,本公告一经刊出亦视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下:
| 序号 | 配售对象名称 | 申购数量（万股） | 获配数量（股） |
| １ | 渤海证券股份有限公司自营账户 | ４００ | ６５７，２６６ |
| ２ | 中航证券有限公司自营投资账户 | １７００ | ２，７９３，３８３ |
| ３ | 江海证券自营投资账户 | ３００ | ４９２，９５０ |
| ４ | 宏源３号红利成长集合资产管理计划 （网下配售资格截至２０１６年３月１７日） | ５００ | ８２１，５８３ |
| ５ | 宏源内需成长集合资产管理计划 （网下配售资格截至２０１５年７月５日） | ４００ | ６５７，２６６ |
| ６ | 国联证券股份有限公司自营账户 | １００ | １６４，３１６ |
| ７ | 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 | ２００ | ３２８，６３３ |
| ８ | 富国优化增强债券型证券投资基金 | ３００ | ４９２，９５０ |
| ９ | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | ５００ | ８２１，５８３ |
| １０ | 华夏希望债券型证券投资基金 | ２５２０ | ４，１４０，７８７ |
| １１ | 上海证大投资管理有限公司 | ２００ | ３２８，６３３ |
| １２ | 受托管理天安保险股份有限公司自有资金 | １００ | １６４，３１６ |
| １３ | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | ２０００ | ３，２８６，３３４ |
| 合计 | ９２２０ | １５，１５０，０００ |
注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
五、网下初步询价的报价情况
1、配售对象报价明细
保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(2012年5月18日修订)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
本次发行通过上交所网下申购电子化平台进行,初步询价时间为2012年7月30日至8月3日,截至2012年8月3日下午15:00,共有35家询价对象管理的50家配售对象在规定时间内通过上交所申购平台提交了有效报价,报价情况具体列示如下:
| 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格（元） | 拟申购数量（万股） |
| 潞安财务 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | ５．５ | １０００ |
| 国联证券 | 国联证券股份有限公司自营账户 | ７．８ | １００ |
| 鹏华基金 | 鹏华丰收债券型证券投资基金 | ６．４ | ６５０ |
| 华宝兴业基金 | 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | ５ | ６００ |
| 华宝兴业可转债债券型证券投资基金 | ５ | １００ | |
| 华安基金 | 华安强化收益债券型证券投资基金 | ６．１ | １００ |
| 华安可转换债券债券型证券投资基金 | ６．１１ | ５００ | |
| 长盛基金 | 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 | ４ | ４００ |
| 全国社保基金四零五组合 | ４．５ | １２００ | |
| ５ | １２００ | ||
| 长盛积极配置债券型证券投资基金 | ４ | ８００ | |
| 上海德汇 | 上海德汇集团有限公司自有资金投资账户 | ５．８ | １００ |
| 中国人保资产 | 受托管理天安保险股份有限公司自有资金 | ６．５ | １００ |
| 东兴证券 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | ５ | ５００ |
| 富国基金 | 富国优化增强债券型证券投资基金 | ６．７５ | ３００ |
| 光大证券 | 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 | ８．５ | １００ |
| ７．２ | １００ | ||
| 昆仑信托 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | ７ | ２０００ |
| 嘉实基金 | 全国社保基金五零四组合 | ４．５ | ２０００ |
| 中航证券 | 中航证券有限公司自营投资账户 | ７．５ | ２００ |
| ７ | ５００ | ||
| ６．５ | １０００ | ||
| 信达证券 | 信达证券股份有限公司自营投资账户 | ６．１ | ２５００ |
| 渤海证券 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | ５．６ | １５００ |
| ６．２ | ６００ | ||
| ６．６ | ４００ | ||
| 滨海一号民生价值集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年２月１４日） | ６．１ | ２００ | |
| 泰康资产 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | ６．４ | ２００ |
| ６ | ２００ | ||
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | ６．４ | ２００ | |
| ６ | ２００ | ||
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 | ６．４ | ２００ | |
| ６ | ２００ | ||
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | ６．４ | ２００ | |
| ６ | ２００ | ||
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | ６．４ | ２００ | |
| ６ | ２００ | ||
| 上海冠通 | 上海冠通投资有限公司自有资金投资账户 | ６．３ | １２００ |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司自营账户 | ５．５ | ４００ |
| 中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日） | ５．５ | １００ | |
| 中信证券稳健回报集合资产管理计划 | ５．５ | １００ | |
| 江苏瑞华 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户 | ６．１１ | ２５２０ |
| 上海证大 | 上海证大投资管理有限公司 | ６．５ | １００ |
| ７．１ | １００ | ||
| 招商基金 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | ５ | １０００ |
| 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | ５ | ２０００ | |
| 青岛以太 | 青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户 | ５．５ | １００ |
| 山西太钢 | 山西太钢投资有限公司自有资金投资账户 | ５ | １００ |
| 宝盈基金 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | ６．５ | ５００ |
| 国泰君安证券 | 国泰君安君享精品基金一号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年５月２１日） | ２ | ２００ |
| 华商基金 | 华商稳健双利债券型证券投资基金 | ６ | ５００ |
| 东方资管 | 东方红２号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年７月６日） | ５．８ | １００ |
| 广州证券 | 广州证券有限责任公司自营账户 | ６ | １００ |
| ６．２ | ２００ | ||
| ６．３ | １００ | ||
| 华夏基金 | 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | ５．８ | ５００ |
| 华夏希望债券型证券投资基金 | ６．５ | ２５２０ | |
| 西部证券 | 西部证券股份有限公司自营账户 | ５ | １００ |
| 东航财务 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | ６ | １００ |
| 江海证券 | 江海证券自营投资账户 | ６ | ８００ |
| ６．５ | ３００ | ||
| 东吴证券 | 东吴证券股份有限公司自营账户 | ６．０３ | １０００ |
| 宏源证券 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | ６ | １００ |
| 宏源内需成长集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年７月５日） | ６．８ | ２００ | |
| ６．５ | ２００ | ||
| 宏源３号红利成长集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年３月１７日） | ７ | ２００ | |
| ６．８ | ３００ |
2、投资价值研究报告的估值结论
保荐人(主承销商)的分析师对本次龙宇燃油A股发行出具了独立的投资价值分析报告,认为龙宇燃油A股合理价值区间为8.37元/股~10.60元/股,本次发行初步询价截止日,发行人同行业可比上市公司的2011年平均市盈率为20.04倍。
发行人：上海龙宇燃油股份有限公司
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
２０１２年８月１０日