华夏银行股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司第六届董事会第十三次会议于2012年8月8日审议通过了《华夏银行股份有限公司2012年半年度报告》及摘要。会议应到董事18人，实到董事15人。Robert John Rankin董事委托Christian Klaus Ricken董事行使表决权，张萌董事委托方建一副董事长行使表决权，卢建平独立董事委托骆小元独立董事行使表决权。7名监事列席了本次会议。

1.3 本报告中本公司指华夏银行股份有限公司，本集团指华夏银行股份有限公司及其控股机构。

1.4 本公司2012年半年度财务报告未经审计。

1.5 本公司董事长吴建、行长樊大志、财务负责人宋继清及会计机构负责人符盛丰，保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	华夏银行
股票代码	600015
上市证券交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵军学	蒋震峰
联系地址	北京市东城区建国门内大街22号	北京市东城区建国门内大街22号
电话	01085238570，01085239938	01085238570，01085239938
传真	01085239605	01085239605
电子信箱	zhdb@hxb.com.cn	zhdb@hxb.com.cn

2.2 财务数据与指标

2.2.1报告期主要会计数据与财务指标

（单位：人民币千元）

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	1,354,515,131	1,244,141,182	8.87
归属于上市公司股东的所有者权益	68,584,805	63,901,085	7.33
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	10.01	9.33	7.29
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	8,076,299	5,670,793	42.42
利润总额	8,093,237	5,672,029	42.69
归属于上市公司股东的净利润	6,075,236	4,267,421	42.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,921,327	4,324,979	36.91
基本每股收益(元)	0.89	0.76	17.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.86	0.77	11.69
稀释每股收益(元)	0.89	0.76	17.11
加权平均净资产收益率(%)	9.09	9.71	下降0.62个百分点
经营活动产生的现金流量净额	13,723,857	-7,512,073	282.69
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	2.00	-1.10	281.82

2.2.2非经常性损益项目

（单位：人民币千元）

项目	2012年1-6月
非流动资产处置损益	-64
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-
除同公司正常经营业务相关的套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益	148,140
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	40,751
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,002
非经常性损益总额	205,829
减：非经常性损益的所得税影响额	51,920
非经常性损益净额	153,909
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益	153,909

2.2.3补充财务比例：

项目	2012年上半年	2011年上半年	2010年上半年
净利差（%）	2.59	2.50	2.32
净息差（%）	2.80	2.65	2.43

2.3 银行业务数据

2.3.1前三年主要会计数据

（单位：人民币千元）

项目	2012年上半年	2011年	2010年
资产总额	1,354,515,131	1,244,141,182	1,040,230,442
负债总额	1,285,901,916	1,180,211,059	1,004,734,562
存款总额	968,851,866	896,023,654	767,622,249
其中： 企业活期存款	311,453,826	309,828,177	305,809,054
企业定期存款	322,220,952	302,301,603	234,430,295
储蓄活期存款	55,237,398	57,641,397	40,857,653
储蓄定期存款	96,980,312	84,968,119	73,038,732
其他存款	182,959,378	141,284,358	113,486,515
贷款总额	670,591,299	611,462,917	527,936,681
其中： 正常贷款	664,907,000	605,863,230	521,682,644
不良贷款	5,684,299	5,599,687	6,254,037
同业拆入	2,680,184	26,958,473	10,983,960
贷款损失准备	19,067,786	17,258,817	13,073,253

报告期末资本构成及变化情况：

（单位：人民币百万元）

项目	2012年上半年	2011年	2010年
资本净额	91,068	83,139	54,904
其中：核心资本净额	67,846	62,063	34,480
附属资本	23,719	21,572	20,424
扣减项	497	496	-
风险加权资产及市场风险资本调整	806,200	711,821	518,722
资本充足率（%）	11.30	11.68	10.58
核心资本充足率（%）	8.42	8.72	6.65

2.3.2前三年主要财务指标

项目（％）		标准值	2012上半年		2011年		2010年
			期末	平均	期末	平均	期末	平均
资产利润率			0.45	0.47	0.81	0.74	0.64	0.61
资本利润率			8.85	9.17	14.42	15.69	16.87	16.39
资本充足率		≥8	11.30	11.40	11.68	11.74	10.58	10.54
核心资本充足率			8.42	8.50	8.72	8.20	6.65	6.64
不良贷款率			0.85	0.88	0.92	1.03	1.18	1.32
存贷款比例	人民币		66.30	67.08	66.65	68.03	66.90	69.66
	外币		47.22	55.72	72.24	86.44	73.01	77.42
	折人民币	≤75	65.84	66.80	66.72	68.26	67.00	69.76
资产流动性比例	人民币		28.23	32.72	39.39	40.28	38.10	37.30
	外币		47.93	60.74	51.28	62.01	78.20	72.34
单一最大客户贷款比率		≤10	5.38	4.97	4.69	4.91	5.29	5.22
最大十家客户贷款比率		≤50	24.47	24.89	25.29	29.36	35.83	34.96
拨备覆盖率			335.45	321.45	308.21	265.91	209.04	190.21
贷款拨备率			2.84	2.83	2.82	2.70	2.48	2.49
成本收入比			40.57	42.43	41.89	42.53	43.41	44.06

注：1、不良贷款率按“五级分类”口径，不良贷款率 =（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）÷各项贷款余额×100%

2、贷款拨备率=贷款损失准备÷各项贷款余额×100%

3、资产利润率和资本利润率为半年度数据。

迁徙率数据列表：

项目（％）	2012年上半年	2011年	2010年
正常类贷款迁徙率	0.63	1.98	1.97
关注类贷款迁徙率	6.63	18.02	34.09
次级类贷款迁徙率	37.70	55.83	67.42
可疑类贷款迁徙率	8.82	22.26	46.75

2.3.3分级管理情况及各层级分支机构数量和地区分布情况

2.3.3.1 分支机构基本情况及分层管理情况概述

本公司立足经济中心城市，辐射全国，按照总、分、支三级组织管理体系进行分支机构规划设置、日常经营和内部管理。

截止报告期末，本公司已在北京、南京、杭州、上海、济南、昆明、深圳、沈阳、广州、武汉、重庆、成都、西安、乌鲁木齐、大连、太原、青岛、温州、石家庄、福州、呼和浩特、天津、宁波、绍兴、南宁、常州、苏州、无锡、长沙、合肥、厦门、长春、郑州等城市设立了33家一级分行，营业网点达到437家，覆盖68个地级以上城市。报告期内新增营业网点11家。

2011年12月22日，本公司南昌分行获银监会批准，正在筹建中。

2.3.3.2分支机构基本情况

机构名称	营业地址	机构数	职员数	资产规模（人民币百万元）
总行	北京市东城区建国门内大街22号		1412	300,500
北京分行	北京市西城区金融大街11号	51	2191	157,404
南京分行	南京市中山路81号	24	1111	59,425
杭州分行	杭州市庆春路73号	25	1050	60,675
上海分行	上海市浦东南路256号	26	920	54,184
济南分行	济南市纬二路138号	28	1421	45,500
昆明分行	昆明市威远街98号	20	670	37,158
深圳分行	深圳市福田区深南中路3037号南光捷佳大厦裙楼1-4层	20	749	38,274

沈阳分行	沈阳市沈河区青年大街51号	13	660	33,137
广州分行	广州市天河区华夏路13号中国名牌商品大厦首层、十五至十九层	14	709	26,973
武汉分行	武汉市武昌区民主路786号华银大厦	17	835	51,449
重庆分行	重庆市江北区江北城西大街27号	15	662	80,868
成都分行	成都市武侯区航空路1号1栋	13	570	28,512
西安分行	西安市长安北路111号	10	405	29,895
乌鲁木齐分行	乌鲁木齐市东风路15号	7	289	9,040
大连分行	大连市中山区同兴街25号	10	501	40,938
青岛分行	青岛市市南区东海西路5号甲1层	16	840	25,386
太原分行	太原市迎泽大街113号	13	688	45,344
温州分行	温州市车站大道神力大厦	13	605	19,340
福州分行	福州市鼓楼区古田支路1号华夏大厦（1#、2#裙楼一至五层）	10	398	13,807
呼和浩特分行	呼和浩特市回民区中山西路1号首府广场	7	400	13,047
天津分行	天津市河西区宾水道增9号环渤海发展中心E座	12	492	18,062
石家庄分行	石家庄市辖区中山西路48号	16	831	31,071
宁波分行	宁波市江东区和源路366号	6	336	16,563
绍兴分行	绍兴市延安路260号	5	285	10,733
南宁分行	南宁市市民族大道85号南丰大厦	7	322	17,106
常州分行	常州市和平北路162号	6	296	11,081
苏州分行	苏州工业园区星海街188号	13	514	22,808
无锡分行	无锡市崇安区新生路105号	12	485	24,170
长沙分行	长沙市五一路389号华美欧国际大厦	3	245	14,054
合肥分行	合肥市濉溪路278号财富广场C座	2	166	3,653
厦门分行	厦门市思明区湖滨南路62号建设科技大厦1-8层	1	143	4,031
长春分行	长春市南关区人民大街4888号	1	140	7,733
郑州分行	郑州市郑东新区商务外环路29号1层0101号	1	107	2,096
总 计		437	21448	1,354,017

2.3.4报告期贷款资产质量情况

2.3.4.1贷款资产质量情况

（单位：人民币千元）

五级分类	金额	占比（%）	与上年同期相比增减（%）
正常贷款	656,149,065	97.84	17.99
关注贷款	8,757,935	1.31	-2.25
次级贷款	2,018,904	0.30	-16.85
可疑贷款	2,359,939	0.35	3.49
损失贷款	1,305,456	0.20	45.11
合计	670,591,299	100.00	17.51

2.3.4.2重组贷款和逾期贷款情况

（单位：人民币千元）

分类	期初余额	期末余额	所占比例（%）
重组贷款	20,406	26,293	0.00
逾期贷款	4,481,263	5,857,848	0.87

2.3.5 贷款减值准备金的计提和核销情况

（单位：人民币千元）

期初余额	17,258,817
本期计提	2,078,122
本期收回	68,196
已减值贷款利息冲转	95,399
本期核销	227,950
本期转出	14,000
期末余额	19,067,786

贷款减值准备金的计提方法：

本公司在资产负债表日按照个别评估和组合评估两种方式对各项贷款的减值损失进行评估。

对于单笔金额重大的贷款，本公司采用个别评估方式进行减值测试。有客观证据表明贷款发生减值损失的，损失金额以贷款账面价值与预计未来现金流量折现值之间的差额计量，计提贷款损失准备并计入当期损失；减值测试时充分考虑借款人的还贷能力、抵（质）押物的合理价值、担保人的代偿能力等因素。

对于单笔金额不重大的贷款，及按个别评估方式测试未发生减值的贷款，将包含在具有类似特征的贷款组合中，以组合为单位评估其减值损失，计提相应减值准备并计入当期损益。

2.3.6应收利息情况

（单位：人民币千元）

项目	期初余额	本期增加	本期收回	期末余额
应收利息	5,635,045	754,453,628	753,847,153	6,241,520

2.3.7收入结构情况

（单位：人民币千元）

项目	数额	所占比例（%）	与上年同期相比增减（%）
贷款利息收入	21,991,024	56.03	26.35
拆放同业利息收入	311,084	0.79	26.01
存放中央银行款项利息收入	1,383,794	3.53	34.50
存放同业利息收入	1,414,394	3.61	545.79
债券投资利息收入	2,984,878	7.60	102.35
手续费收入	2,207,185	5.62	26.27
其他项目	8,957,844	22.82	-5.29
合计	39,250,203	100.00	24.29

2.3.8贷款投放情况

2.3.8.1 贷款投放行业分布情况

报告期末，本集团对公贷款行业分布前10位情况如下：

（单位：人民币千元）

行业分布	期末		年初
	账面余额	比例（%）	账面余额	比例（%）
制造业	182,158,694	27.17	164,732,017	26.94
批发和零售业	97,886,584	14.61	86,692,926	14.18
房地产业	66,618,342	9.93	62,633,704	10.24
租赁和商务服务业	53,792,159	8.02	54,016,028	8.83
建筑业	49,627,284	7.4	42,617,396	6.97
交通运输、仓储和邮政业	41,195,715	6.14	41,011,511	6.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业	25,548,343	3.81	25,263,112	4.13
采矿业	24,252,972	3.62	22,470,317	3.68
水利、环境和公共设施管理业	11,023,267	1.64	10,586,509	1.73
住宿和餐饮业	8,178,180	1.22	7,398,417	1.21

报告期内，本集团积极贯彻国家调控政策、监管政策，加大信贷政策对业务发展的支持力度，增强行业和区域信贷政策对业务发展、资源配置、结构调整、风险防控的指导作用，积极引导信贷投向结构及信贷资源配置，基本实现了行业信贷结构的均衡增长与优化。

2.3.8.2 贷款投放地区分布情况

（单位：人民币千元）

地区分布	期末		年初
	账面余额	比例（%）	账面余额	比例（%）
华北及东北	231,917,814	34.59	214,040,781	35.01
华东	218,390,300	32.57	202,530,315	33.12
华南及华中	123,889,024	18.47	108,184,215	17.69
西部	96,394,161	14.37	86,707,606	14.18
合计	670,591,299	100	611,462,917	100

2.3.8.3 前十名贷款客户情况

报告期内，本集团严格控制贷款集中度风险，前十大客户贷款余额合计222.80亿元，占期末贷款余额的3.32%,占资本净额的24.47%，控制在监管要求之内。

2.3.8.4贷款担保方式分类及占比

（单位：人民币千元）

担保方式	期末		年初
	账面余额	占比（%）	账面余额	占比（%）
信用贷款	113,855,607	16.98	106,197,985	17.37
保证贷款	223,530,586	33.33	196,637,555	32.16
附担保物贷款	333,205,106	49.69	308,627,377	50.47
－抵押贷款	240,994,707	35.94	228,661,809	37.39
－质押贷款	92,210,399	13.75	79,965,568	13.08
合计	670,591,299	100.00	611,462,917	100.00

2.3.9抵债资产基本情况

（单位：人民币百万元）

类别	期末数		期初数
	金额	计提减值准备金额	金额	计提减值准备金额
房产	312	156	332	161
土地使用权	-	-	-	-
股权	16	16	15	15
汽车	-	-	-	-
其他	35	35	35	35
合计	363	207	382	211

2.3.10主要存款与贷款结构情况

2.3.10.1主要存款与利率情况

（单位：人民币百万元）

类别	平均余额	平均利率（%）
企业活期存款	265,436	0.93
企业定期存款	471,139	3.29
储蓄活期存款	39,693	0.47
储蓄定期存款	85,443	3.17
合计	861,711	2.42

2.3.10.2主要贷款与利率情况

（单位：人民币百万元）

类别	平均余额	平均利率（%）
一年以内短期贷款	336,113	6.99
中长期贷款	302,862	6.70
合计	638,975	6.85

注：一年以内短期贷款包括贴现。

2.3.11持有金融债券情况

（单位：人民币百万元）

类别	金额
政策性金融债	31,222
商业银行金融债	7,630
证券公司金融债	0
财务公司金融债	300
国际金融公司金融债	50
商业银行次级债	1,587
保险公司次级债	2,300
商业银行混合资本债券	900
合计	43,989

其中，重大金融债券的情况：

（单位：人民币百万元）

类别	面值	年利率（%）	到期日	计提减值准备（原币）
上海浦东发展银行股份有限公司2012年第一期金融债券	4,000	4.2	2017-2-28	-
2012年第二期中国民生银行股份有限公司金融债券	1,500	4.39	2017-5-10	-
2012年第一期招商银行股份有限公司金融债券	1,000	R+0.95	2017-3-14	-
国家开发银行2008年第20期金融债券	1,000	3.42	2018-11-25	-
国家开发银行2012年第22期金融债券	850	4.44	2022-4-23	-
国家开发银行2011年第23期金融债券	710	R+0.75	2018-4-14	-

注：R：一年期定期存款利率。

2.3.12 报告期委托理财、资产证券化、各项代理、托管等业务的开展和损益情况

2.3.12.1 委托理财业务的开展和损益情况

报告期内，本公司理财业务快速发展，实现理财业务手续费收入7.46亿元，同比增加2.78亿元，增长59.40%。

2.3.12.2 资产证券化业务的开展和损益情况

不适用

2.3.12.3 各项代理业务的开展和损益情况

报告期内，本公司各项代理业务发展良好。一是基金及券商集合计划产品代销规模同比大幅增长，累计实现销售额142.75亿元，同比增长313.53%，实现代销手续费收入1167.42万元。二是公司代理保险规模保费收入1.21亿元，实现代理保险手续费收入324.18万元。公司取得保险兼业代理资格的网点达到404个，具有保险兼业代理资格的员工达到1767名。

2.3.12.4 托管业务的开展和损益情况

报告期内，本公司资产托管规模大幅增长。公司托管证券投资基金、券商集合计划、银行理财、信托、保险资金债权投资计划、私募基金等各类产品合计427只，托管规模达到3951.68亿元，同比增长108.17%，实现托管手续费收入1.14亿元，同比增长91.52%。

2.3.13可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目情况

报告期末，可能对财务状况与经营成果造成重大影响的主要表外业务情况如下：

（单位：人民币千元）

项目	期末	年初
信贷承诺	419,593,575	347,889,954
其中：
不可撤消的贷款承诺	-	-
银行承兑汇票	286,457,733	217,677,171
开出保函	10,257,679	11,495,275
开出信用证	111,181,413	109,590,672
未使用的信用卡额度	11,696,750	9,126,836
租赁承诺	3,720,359	3,465,310
资本性支出承诺	253,160	272,205

持有的衍生金融工具情况：

（单位：人民币千元）

类别	合约／名义金额	公允价值
		资产	负债
货币掉期合约	41,833,808	103,426	46,567
未交割即期外汇合约	835,297	67	352
远期合约	15,757,883	72,042	60,750
合计		175,535	107,669

2.3.14 各类风险和风险管理情况

2.3.14.1信用风险管理

1、信用风险管理

（1）产生信用风险的主要业务。信用风险是指商业银行在经营信贷、拆借、投资等业务时，由于客户违约或资信下降而给银行造成损失的可能性和收益的不确定性。本集团信用风险主要存在于贷款、同业拆借、债券投资、票据承兑、信用证、银行保函等表内、表外业务。

（2）信用风险管理组织架构和职责划分。本公司建立了分工合理、职责明确、相互制约的信用风险管理组织架构：本公司董事会下设关联交易控制委员会和风险管理委员会，分别负责关联交易管理、全行风险管理战略的制定；总行信贷政策委员会负责重大信用风险管理政策的制定并组织实施；总分行成立风险管理与内部控制委员会，将风险管理与内控工作的统筹和协调管理职责落到实处；总行、地区信用风险管理部分别负责全行、所在地分行信用风险管理；本公司根据授权体系和业务风险状况，实施授信审批委员会集体审批与专职审批人专业审批相结合的授信审批模式；本公司强化了授信业务各环节职能，设置了职责明确、运行顺畅、相互制约的工作岗位。

（3）报告期内信用风险管理措施。报告期内，为积极应对空前复杂的国内外经济形势，本公司以强化全面风险管理为统领，进一步强化风险统筹和精细管理，定期分析评估本行风险管理及内控整体状况，及时研究解决风险管理及内控的重点难点问题；积极推进授信业务结构调整，优化信贷资源配置，持续提升风险覆盖水平、优质客户、优质行业占比；加强重点领域信用风险管控，实施增速及总量控制、名单制管理、上收审批权限、放款核准等举措，严密盯防房地产、政府融资平台等重点领域风险；强化资产质量整体管控，积极组织问题贷款退出竞赛、低质客户退出活动，加大问题贷款快速处置、风险资产主动退出力度，确保资产质量持续提升；以真实性为核心强化授信全流程管理，认真贯彻贷款新规，严防授信业务风险及案件发生。

（4）信贷资产风险分类方法和程序。本公司根据中国银监会《贷款风险分类指引》规定的标准，综合考虑借款人的还款能力、还款意愿、还款记录、担保状况及借款人内部管理等非财务因素对信贷资产进行分类；信贷资产风险分类实施客户经理初分、客户经理主管审核、地区信用风险管理部初审、复审、认定的逐级分类认定程序。

（5）信用风险基本情况

信用敞口。报告期末，在不考虑可利用的担保物或其他信用增级的情况下，本集团表内外信用风险敞口合计为17600.00亿元。其中，表内业务风险敞口13404.07亿元，占比76.16%；表外业务风险敞口4195.93亿元，占比23.84%。

风险集中度。报告期末，本集团最大单一法人客户贷款余额49.00亿元，占资本净额的5.38%；最大十家单一法人客户贷款余额222.80亿元，占资本净额的24.47%。贷款行业、地区分布情况见本报告“贷款投放情况”部分。

不良贷款行业、地区分布。报告期末，本集团各行业不良贷款率超过不良贷款平均比例（0.85%）的主要是教育2.84%、制造业1.37%、批发和零售业1.24%、房地产业1.22%，教育不良贷款率比较高的主要原因是行业贷款总额较低。集团各地区不良贷款率超过全行不良贷款总体比例（0.85 %）的是华北及东北地区0.99%，华南及华中地区、华东地区、西部地区不良贷款率低于全行不良贷款总体比例。

2.3.14.2 流动性风险管理

流动性风险指银行虽有清偿能力但无法获得充足资金或因未能及时以合理成本获取资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。本公司流动性风险管理的目标是通过对各项业务流动性风险的识别、计量、监测和控制，合理安排未来现金流，确保各项业务资金支付的需要，同时尽可能降低流动性额外成本。

报告期内，面对复杂的经济金融形势，本公司高度重视流动性风险管理工作，采取各项措施控制流动性风险，主要有：一是根据市场变化调整备付策略，分别设定总、分行备付率区间控制目标，加强监控，确保支付安全。二是强化流动性压力测试和应急演练，丰富总、分行流动性压力测试情景，通过压力测试及时揭示流动性缺口变化，提前做好资金补充，降低流动性风险。三是优化资产负债结构，降低期限错配风险，包括加强同业业务调控和期限匹配管理，扩大流动性较好的债券投资规模，作为二级储备，通过主动负债补充协议存款等中长期资金，做好存贷比指标控制，改善流动性指标。

报告期末，本集团本、外币流动性比例分别为28.23%、47.93%，本外币存贷比65.84%。

报告期内，为保持合理的社会融资规模，加大金融对实体经济的支持力度，进一步深化利率市场化和汇率形成机制等重点领域改革，央行于2月24日、5月18日两次下调存款准备金率，同时于6月8日、7月6日一个月内连续2次降息，且为近年来首次启动非对称降息。连续降息收窄银行利差，使银行间竞争更加激烈，间接给流动性风险管理带来挑战。

面对上述形势，下半年本公司将继续全面加强流动性风险管理，提升流动性风险的识别、计量和控制水平，强化全行流动性风险管理意识，提高对市场的敏感性和反应能力，在保证流动性安全的前提下，合理安排各项资产负债业务规模和结构，实现安全性、流动性、效益性的协调统一。

2.3.14.3 市场风险管理

（1）市场风险管理情况。本公司由独立的市场风险管理部门负责全行市场风险的识别、计量、监测和控制。市场风险主要来源于利率风险和汇率风险。报告期内，本公司积极跟踪分析宏观经济金融形势，在分析经济形势、政策环境、市场经营环境变化的基础上，制定了与本公司业务发展战略、经营管理需要以及风险承受能力相一致的市场风险管理策略，并落实市场风险管理政策、程序和要求；同时发挥专业服务作用，支持业务经营决策，积极应对突发市场事件，加强协同，确保市场风险各项相关业务稳健开展；严格风险限额管理，逐日进行监控，将市场风险控制在可承受的范围内；按照外部监管要求和内部管理需要，加强制度建设，严格市场风险内控管理，提高市场风险计量技术，完善市场风险报告体系，增强风险管控和合规运行能力。

（2）利率风险状况。报告期内，本公司持续主动调整银行账户利率敏感性缺口，持续调整存贷款结构，控制银行账户利率风险，积极应对降息及通缩环境。截至报告期末，本公司银行账户人民币和美元利率重定价期限总缺口为 598.85 亿元，如果利率曲线整体下移25BP，未来一年本公司净利息收入将增加 0.13亿元；债券资产余额（面值）为 1635.54 亿元，利率敏感性指标（PV01）为 9558.88万元人民币，平均待偿期限为 9.30年，平均久期 5.74年。

（3）汇率风险状况。报告期内，本公司密切关注美国经济环境、欧洲主权债务危机进展，持续加强敞口及限额管理，有效控制总体汇率风险。截至报告期末，本公司外汇总敞口为10.69亿元人民币，如果各币种对人民币汇率均下跌 200个基点，全行外汇敞口的损失为2137.95 万元人民币。

2.3.14.4 操作风险管理

报告期内，本公司面临的主要操作风险为案件风险和信息技术风险。本公司操作风险管理工作围绕公司主要经营活动和重点、热点问题，落实各项监管要求和年度操作风险管理策略，强化全员、全方位、全过程风险管控，将操作风险控制在可承受范围内。采取的主要措施为：

（1）加强案件防控，在专业条线初步建立了案件风险点库，对业务流程中的风险点进行有效识别，完善控制措施，增强案防工作的前瞻性、主动性。

（2）强化重点领域操作风险评估检查，针对业务连续性管理、客户信息安全管理、灾备建设等开展操作风险评估，提升了关键业务的规范运行水平。

（3）扩展关键风险指标工具应用范围，覆盖人员、流程、IT系统和外部事件风险，提升了对全行操作风险监测的广度和深度。

（4）深化信息系统应急机制建设，加快灾备建设进程，组织同城灾备演练，强化信息技术运维管理，提升信息技术风险防控能力。

2.3.14.5 国别风险管理

本公司按照银监会《银行业金融机构国别风险管理指引》等监管要求，指定专业部门在全行有序开展国别风险管理工作，逐步开展国别风险识别、监测、计量、控制和报表上报等工作。

报告期内，针对欧美主要国家信用评级降级、欧洲主权债务危机等，本公司综合运用风险提示、风险缓释等多种手段，通过加强代理行风险监控，及时调整代理行分类准入标准，适时关注、暂停、终止代理行用信，有效防范国别风险。

2.3.15公司内部控制制度的完整性、合理性与有效性和内部控制制度的执行情况

报告期内，本公司根据相关法律、法规和监管规章的要求，以合规、简明、可操作为重点，加强制度创新，逐步建立管理办法、实施细则、业务流程、岗位职责、核算办法配套衔接的制度管理体系，满足全行内控管理需求。报告期内共制定、修订业务制度114项。同时，根据监管要求，全面启动内控规范实施工作，按照公司层面、管理控制层面、业务流程层面、信息系统层面梳理风险控制矩阵，进一步完善内部控制制度，提高了流程的运行效率，确保内部控制制度的完整性、合理性和有效性。

报告期内，本公司组织了多项针对内部控制制度执行情况的检查，其中包括：组织3次“不规范经营”专项治理活动专项检查；组织信贷、公司、个人、电子银行、信息技术等业务部门开展联合专业检查；落实监管要求，组织开展全面风险排查。根据检查结果，本公司未发现内部控制制度执行方面的重大问题，内部控制制度基本得到了全面、有效执行。

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

（单位：股）

	本次变动前 （2011年12月31日）		本次变动增减（＋，－）					本次变动后 （2012年6月30日）
	数量	比例 （%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 （%）
一、有限售条件股份	1,859,197,460	27.14	0	0	0	0	0	1,859,197,460	27.14
1、国家持股
2、国有法人持股	1,344,510,738	19.63	0	0	0	0	0	1,344,510,738	19.63
3、其他内资持股
其中：
境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股	514,686,722	7.51	0	0	0	0	0	514,686,722	7.51
其中：
境外法人持股	514,686,722	7.51	0	0	0	0	0	514,686,722	7.51
境外自然人持股
二、无限售条件股份	4,990,528,316	72.86	0	0	0	0	0	4,990,528,316	72.86
1、人民币普通股	4,990,528,316	72.86	0	0	0	0	0	4,990,528,316	72.86
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	6,849,725,776	100.00	0	0	0	0	0	6,849,725,776	100.00

3.2 股东数量和前10名股东持股情况

（单位：股）

股东总数（户）	170,655
前10名股东持股情况
股东名称		股东性质	报告期内增减	比例 (%)	持股总数	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结的股份数量
							股份 状态	数量

首钢总公司	国有法人	0	20.28	1,388,851,181	691,204,239	无
国网英大国际控股集团有限公司	国有法人	0	18.24	1,249,226,892	653,306,499	无
DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. 德意志银行卢森堡股份有限公司	境外法人	0	9.28	635,686,722	514,686,722	无
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 德意志银行股份有限公司	境外法人	0	8.21	562,373,461	0	无
红塔烟草（集团）有限责任公司	国有法人	0	4.37	299,600,000	0	无
润华集团股份有限公司	境内非国有法人	-24,678,153	3.12	213,376,112	0	质押	213,300,000
SAL.OPPENHEIM JR.＆CIE.KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN 萨尔·奥彭海姆股份有限合伙企业	境外法人	0	2.50	171,200,000	0	无
北京三吉利能源股份有限公司	国有法人	0	1.57	107,841,472	0	质押	50,000,000
上海健特生命科技有限公司	境内非国有法人	0	1.31	89,568,322	0	质押	89,560,000
包头华资实业股份有限公司	国有法人	0	0.89	61,091,000	0	质押	26,930,000

前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量	股份种类
首钢总公司		697,646,942	人民币普通股
国网英大国际控股集团有限公司		595,920,393	人民币普通股
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 德意志银行股份有限公司		562,373,461	人民币普通股
红塔烟草（集团）有限责任公司		299,600,000	人民币普通股
润华集团股份有限公司		213,376,112	人民币普通股
SAL.OPPENHEIM JR.& CIE.KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN 萨尔·奥彭海姆股份有限合伙企业		171,200,000	人民币普通股
DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. 德意志银行卢森堡股份有限公司		121,000,000	人民币普通股
北京三吉利能源股份有限公司		107,841,472	人民币普通股
上海健特生命科技有限公司		89,568,322	人民币普通股
包头华资实业股份有限公司		61,091,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，上述前10名股东中德意志银行卢森堡股份有限公司是德意志银行股份有限公司的全资子公司；德意志银行股份有限公司于2010年3月15日完成收购萨尔·奥彭海姆股份有限合伙企业100%权益持有人SAL.OPPENHEIM JR.＆CIE.S.C.A.的100%股份的交割，具体内容详见本公司2010年3月18日临时公告。本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。

注： 本公司股东德意志银行股份有限公司协议受让萨尔·奥彭海姆股份有限合伙企业所持本公司171,200,000 股股份的股权变动事项，正在履行相关法定批准程序。

3.3控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动情况

（单位：股）

姓名	职务	年初 持股数	本期增持 股份数量	本期减持 股份数量	期末 持股数	变动原因
吴建	董事长	0	0	0	0
方建一	副董事长	0	0	0	0
李汝革	副董事长	0	0	0	0
孙伟伟	董事	0	0	0	0
丁世龙	董事	0	0	0	0
Robert John Rankin	董事	0	0	0	0
Christian Klaus Ricken	董事	0	0	0	0
张萌	董事	0	0	0	0
樊大志	董事、行长	0	0	0	0
任永光	董事、副行长	0	0	0	0
赵军学	董事、董事会秘书	0	0	0	0
盛杰民	独立董事	0	0	0	0
骆小元	独立董事	0	0	0	0
卢建平	独立董事	0	0	0	0
萧伟强	独立董事	0	0	0	0
曾湘泉	独立董事	0	0	0	0
于长春	独立董事	0	0	0	0
裴长洪	独立董事	0	0	0	0
成燕红	监事会主席	0	0	0	0
李连刚	监事	0	0	0	0
田英	监事	0	0	0	0
程晨	监事	0	0	0	0
郭建荣	监事	0	0	0	0
刘国林	监事	0	0	0	0
高培勇	外部监事	0	0	0	0
戚聿东	外部监事	0	0	0	0
李国鹏	职工代表监事、工会主席	0	0	0	0
李琦	职工代表监事	0	0	0	0
张国伟	职工代表监事	0	0	0	0
王耀庭	副行长	0	0	0	0
李翔	副行长	0	0	0	0
黄金老	副行长	0	0	0	0
宋继清	财务负责人	0	0	0	0

上述人员未持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票。

§5 董事会报告

5.1总体经营状况分析

报告期内，本公司围绕五年规划纲要的各项目标，认真落实年度工作任务，坚持以科学发展为主题，以加快转变发展方式为主线，坚持稳中求进，全力以赴推动改革、创新发展、精细管理，努力提高对实体经济的服务能力。本公司总体运行平稳，盈利能力持续提升，成本收入结构不断改善，资产质量运行稳定，拨备水平稳步提升，经营状况继续保持良好发展势头。

盈利能力持续提升。报告期末，集团总资产达到13545.15亿元，比年初增加1103.74亿元，增长8.87％；归属于上市公司股东的净利润60.75亿元，同比增加18.08亿元，增长42.36％；年化资产利润率达到0.94%，同比提高0.16个百分点。盈利能力的提升主要得益于存贷款规模的稳步增长、收入结构的优化、成本的有效控制和资产质量的持续改善。

业务规模稳步增长。报告期末，各项存款9688.52亿元，比年初增加728.28亿元，增长8.13%；各项贷款6705.91亿元，比年初增加591.28亿元，增长9.67%。个人理财产品销售规模达到1511.47亿元，同比增长129.80%。国际结算量达到465亿美元，同比增长超过50%，托管业务规模达到3951.68亿元，同比增长108.17%。

收入结构继续优化。本公司大力发展新兴中间业务，重点发展低资本占用的投行、国际结算、托管等业务，实现中间业务收入23.27亿元，同比增加4.23亿元，增长22.22%，其中，国际结算收入增长超过50%；投行业务收入增长超过40%；托管业务手续费收入同比增长91.52%。

成本费用支出有效控制。报告期，本公司通过强化信贷运行管理和重点领域的风险管控，进一步提高信用风险管理能力，提升信贷资产质量，信用成本0.32%，同比下降0.12个百分点。通过推进实施全面成本管理，提高费用使用效率，成本收入比40.57%，同比下降2.02个百分点。

资产质量保持稳定。本公司进一步加强对实体经济的服务，围绕资产质量管理目标，开展信贷资产质量提升工作，强化薄弱环节管控和关键环节监督检查，优化授信业务流程和信贷系统功能。强化房地产贷款、政府融资平台贷款、“两高一剩”行业等重点领域的风险管控。报告期末，公司不良贷款率0.85%，比年初下降0.07个百分点。拨备覆盖率335.45%，比年初提高27.24个百分点。

服务能力不断增强。报告期内，本公司稳步推进品牌及渠道建设，着力提升服务客户的能力。一是持续推进社区型、专业型网点建设及小型支行转型建设，加大力度在中西部地区和中等城市延伸机构网点。报告期末，分支机构总数达437家，在26家分行成立了托管分中心，信用卡直销中心已达6家、共建中心7家，专业化营销队伍不断壮大。二是完成电子银行整体服务品牌——华夏龙网的方案设计，提升电子银行在营销、服务和效益等方面的积极作用。加快推进电子银行的应用，通过跨行互联等产品大力开发客户。TPOS机具净增近2万台，网银企业和个人客户大幅增长，其中网银个人客户总数突破100万。三是积极推进节能减排“绿色信贷”业务，加强与法国开发署和世界银行的政府转贷业务合作，荣获中国节能协会颁发的2012年“节能中国十大贡献单位奖”及中国银行业协会颁发的“最佳绿色金融奖”等奖项。

小企业金融服务水平持续提升。报告期内，本公司围绕“中小企业金融服务商”战略，扎实发展小企业业务，业务规模稳步扩大。小企业贷款余额1190.35亿元，增量超过去年同期；增速超全行贷款增速3.8个百分点，实现了“两个不低于”的监管目标。小企业客户总量17.64万户，其中贷款客户超过1.3万户。本公司在绍兴、常州打造小企业特色分行，完善营销机制试点工作进展顺利，业务发展良好，绍兴分行被中国银监会评为“2011年度全国银行业金融机构小微企业金融服务先进单位”。本公司自主研发的资金支付管理系统，通过与近40家核心企业对接，为众多上下游小企业客户提供在线融资、现金管理等全方位服务。首推“龙舟客户”增值服务试点，为小企业提供免费代帐、法律咨询等非金融增值服务。

中间业务保持良好发展势头。报告期内，国际业务客户群体进一步扩大，贸易融资授信客户较年初增长近50%。国际业务大力发展结售汇、跨境人民币结算、进出口代付、出口双保理等“3+3”重点产品，产品体系进一步丰富和完善，“环球智赢”国际业务金融服务品牌知名度进一步提升，国内信用证产品荣获《银行家》杂志和中国社会科学院金融研究所金融产品中心联合主办的“2012中国金融创新奖”之“十佳金融产品营销奖”。加强债务融资工具承销业务营销力度，共完成了15个项目的注册，发行金额129.70亿元，实现承销业务收入1.45亿元；积极进行业务和产品创新，提升对客户的金融服务能力，加快资产管理业务发展，实现业务收入10.14亿元。

5.2 业务收入种类状况

（单位：人民币千元）

业务种类	业务收入
贷款	11,562,191
拆借	-50,599
存放央行及同业	-2,134,215
买入返售卖出回购业务	4,831,259
债券投资	2,973,448
手续费、佣金	1,999,345
其他业务	270,748
合计	19,452,177

注：债券投资收入包括债券投资利息收入和债券投资差价收入。

5.3 主营业务分地区情况

（单位：人民币千元）

	营业收入	营业利润
华北、东北地区	7,593,820	998,378
华东地区	5,087,534	2,764,452
华中、华南地区	3,731,160	2,297,317
西部地区	3,039,663	2,016,152
合计	19,452,177	8,076,299

5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.7 对报告期净利润产生重大影响的其他经营业务

□ 适用 √ 不适用

5.8 经营中的问题与困难

当前国内外经济环境仍十分复杂严峻，我国经济下行压力加大，物价走势仍需关注，部分企业生产经营困难，经济金融等领域也存在一些不容忽视的潜在风险。同时，随着《商业银行资本管理办法（试行）》的颁布和央行两次调整存贷款基准利率并扩大浮动区间，对本公司的经营管理带来压力和挑战。

一是世界经济复苏缓慢，国际国内大宗商品价格波动，资本市场低迷，包括汽车、钢铁、石油以及股票在内的抵质押物价格将受到影响。国内部分企业经营出现困难，由此带来的债务重组、清算等将直接影响本公司资产质量。

二是银监会6月推出《商业银行资本管理办法（试行）》，对商业银行的资本工具、风险覆盖面等提出更高要求，明确了控制资产增速、提高内在发展质量的调控方向，为本公司未来发展提出更高要求。

三是央行今年6月、7月连续两次降息，并扩大存款、贷款利率浮动区间，对本公司未来在利率管理、资金组织和客户结构等方面提出更高要求。

5.9 报告期投资情况

5.9.1 募集资金使用情况

□ 适用 √不适用

5.9.2 非募集资金投资的重大项目情况

报告期内，本公司未发生使用非募集资金进行重大项目投资的事项。

5.10 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明(下转A55版)