兴业银行股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司第七届董事会第十三次会议于2012年8月8日召开，审议通过了公司2012年半年度报告全文及摘要。会议应出席董事15名，实际出席董事15名。没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 本报告所载财务数据及指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为兴业银行股份有限公司及全资子公司兴业金融租赁有限责任公司（在本报告中简称“兴业租赁”）、控股子公司兴业国际信托有限公司（在本报告中简称“兴业信托”）的合并报表数据，货币单位以人民币列示。

1.4 公司2012年半年度财务报告未经审计，但经德勤华永会计师事务所有限公司审阅并出具审阅报告。

1.5 公司董事长高建平、行长李仁杰、财务负责人李健，保证公司2012年半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	兴业银行
股票代码	601166
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐 斌	陈志伟
联系地址	中国福州市湖东路154号
电话	(86)591-87824863
传真	(86)591-87842633
电子信箱	irm@cib.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1报告期和上年同期主要财务数据与指标

单位：人民币百万元

项 目	2012年6月30日	2011年12月31日	本期末较期初 增减(%)
总资产	2,780,451	2,408,798	15.43
归属于母公司股东的股东权益	129,722	115,209	12.60
归属于母公司股东的每股净资产(元)	12.03	10.68	12.60
不良贷款率(%)	0.40	0.38	上升0.02个百分点
拨备覆盖率(%)	455.95	385.30	提高70.65个百分点
	2012年1-6月	2011年1-6月	本期较上年同期 增减(%)
营业利润	22,619	15,994	41.42
利润总额	22,710	16,047	41.52
归属于母公司股东的净利润	17,102	12,232	39.81
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,008	12,118	40.35
基本每股收益(元)	1.59	1.13	39.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	1.58	1.12	40.35
稀释每股收益(元)	1.59	1.13	39.81
总资产收益率(%)	0.66	0.62	提高0.04个百分点
加权平均净资产收益率(%)	13.81	12.55	提高1.26个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.74	12.43	提高1.31个百分点
成本收入比(%)	24.96	29.40	下降4.44个百分点
经营活动产生的现金流量净额	211,075	(89,354)	上年同期为负
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	19.57	(8.28)	上年同期为负

2.2.2非经常性损益项目和金额

单位：人民币百万元

项 目	2012年1-6月
计入当期损益的政府补助	94
收回以前年度已核销资产	34
其他营业外收支净额	(3)
非经常性损益小计	125
对所得税影响	(31)
合 计	94

2.2.3截至报告期末前三年补充财务数据

单位：人民币百万元

项 目	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
总负债	2,649,794	2,292,720	1,757,678
同业拆入	39,755	52,752	26,137
存款总额	1,499,742	1,345,279	1,132,767
其中：活期存款	611,305	598,852	552,772
定期存款	663,956	571,238	495,167
其他存款	224,481	175,189	84,828
贷款总额	1,058,007	983,254	854,339
其中：公司贷款	758,699	703,948	619,604
零售贷款	266,721	260,641	225,007
贴现	32,587	18,665	9,728
贷款损失准备	19,207	14,314	11,771

2.2.4本报告期利润表附表

单位：人民币百万元

项 目	2012年1-6月	加权平均 净资产收益率(%)	基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于母公司股东的净利润	17,102	13.81	1.59	1.59
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,008	13.74	1.58	1.58

注：有关数据根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的规定计算。

2.2.5截至报告期末前三年补充财务指标

单位：%

主要指标	标准值	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
存贷款比例（折人民币）	≤75	69.77	71.46	71.21
流动性比例（折人民币）	≥25	30.46	30.71	38.45
单一最大客户贷款比例	≤10	3.29	4.45	5.36
最大十家客户贷款比例	≤50	22.11	23.54	30.21
正常类贷款迁徙率	-	0.53	0.54	0.69
关注类贷款迁徙率	-	9.42	21.59	6.99
次级类贷款迁徙率	-	36.36	63.94	83.13
可疑类贷款迁徙率	-	10.25	14.18	29.43

注：1、本表数据均不包含兴业金融租赁有限责任公司和兴业国际信托有限公司；

2、本表中存贷款比例、流动性比例、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例和迁徙率指标按照上报监管机构的数据计算；

3、根据中国银行业监督管理委员会银监复﹝2008﹞187号文、银监复﹝2006﹞345号文和银监复﹝2005﹞253号文，公司发行金融债券所募集资金发放的贷款不纳入存贷款比例指标；

4、根据中国银行业监督管理委员会银监发﹝2007﹞84号文，自2008年起，计算存贷比指标时分子“各项贷款”中不再扣减“贴现”；

5、2012年上半年，公司各月日均存贷比指标均符合监管要求；

6、根据中国银行业监督管理委员会银监发〔2011〕94号文，公司发行的小型微型企业贷款专项金融债所对应的单户授信总额500万元（含）以下的小型微型企业贷款在计算存贷比时，可在分子项中予以扣除。

2.2.6归属于母公司股东权益变动情况

单位：人民币百万元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	10,786	-	-	10,786
资本公积	28,296	1,466	64	29,698
一般准备	13,787	-	-	13,787
盈余公积	5,913	-	-	5,913
未分配利润	56,427	17,102	3,991	69,538
合 计	115,209	18,568	4,055	129,722

2.2.7资本构成及变化情况

单位：人民币百万元

项 目	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
资本净额	168,862	148,715	113,785
其中: 核心资本	126,552	111,591	89,064
附属资本	44,033	38,839	25,659
扣减项	1,723	1,715	938
加权风险资产	1,491,130	1,344,130	1,002,001
市场风险资本	824	258	500
资本充足率(%)	11.25	11.04	11.29
核心资本充足率(%)	8.36	8.20	8.79

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

报告期内公司股份总数未发生变动。

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						242,233户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股总数		持股比例(%)	报告期内 增减			持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
福建省财政厅	国家机关	2,268,115,846		21.03	0			-	冻结79,603,780
恒生银行有限公司	境外法人	1,380,434,400		12.80	0			-	无
新政泰达投资有限公司	境外法人	330,739,200		3.07	-78,285,730			-	无
福建烟草海晟投资管理有限公司	国有法人	294,336,000		2.73	0			-	无
中粮集团有限公司	国有法人	215,520,907		2.00	54,320,907			-	无
福建省龙岩市财政局	国家机关	151,200,000		1.40	0			-	冻结5,463,005 质押63,000,000
湖南中烟工业有限责任公司	国有法人	151,200,000		1.40	0			-	无
内蒙古西水创业股份有限公司	境内非国有法人	130,000,000		1.21	0			-	质押115,000,000
中国电子信息产业集团有限公司	国有法人	106,777,275		0.99	0			-	无
国际金融公司	境外法人	87,335,836		0.81	0			-	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量				股份种类
福建省财政厅			2,268,115,846				人民币普通股
恒生银行有限公司			1,380,434,400				人民币普通股
新政泰达投资有限公司			330,739,200				人民币普通股
福建烟草海晟投资管理有限公司			294,336,000				人民币普通股
中粮集团有限公司			215,520,907				人民币普通股
福建省龙岩市财政局			151,200,000				人民币普通股
湖南中烟工业有限责任公司			151,200,000				人民币普通股
内蒙古西水创业股份有限公司			130,000,000				人民币普通股
中国电子信息产业集团有限公司			106,777,275				人民币普通股
国际金融公司			87,335,836				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			福建省财政厅、福建省龙岩市财政局均为地方财政机关；上述股东间不存在关联关系，也不属于一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未持有公司股份，亦未发生持股变动。

姓 名	职 务	性别	出生年月	期初持股	期末持股
高建平	董事长	男	1959.07	0	0
廖世忠	董 事	男	1962.10	0	0
冯孝忠	董 事	男	1957.07	0	0
蔡培熙	董 事	男	1953.09	0	0
卢晓东	董 事	男	1964.09	0	0
徐赤云	董 事	女	1968.08	0	0
李仁杰	董事、行 长	男	1955.03	0	0
康玉坤	董事、副行长	男	1954.05	0	0
陈德康	董事、副行长	男	1954.09	0	0
唐 斌	董事、董事会秘书	男	1957.02	0	0
巴曙松	独立董事	男	1969.08	0	0
许 斌	独立董事	男	1944.09	0	0
李若山	独立董事	男	1949.02	0	0
吴世农	独立董事	男	1956.12	0	0
林炳坤	独立董事	男	1949.08	0	0
周勤业	独立董事	男	1952.01	0	0
毕仲华	监事会主席	女	1952.07	0	0
邬小蕙	监 事	女	1961.01	0	0
徐国平	监 事	男	1968.01	0	0
李兆明	监 事	男	1968.07	0	0
周语菡	监 事	女	1968.10	0	0
涂宝贵	监 事	男	1953.01	0	0
赖富荣	监 事	男	1968.10	0	0
王国刚	外部监事	男	1955.11	0	0
周业樑	外部监事	男	1949.06	0	0
蒋云明	副行长	男	1965.10	0	0
林章毅	副行长	男	1971.09	0	0

§5 董事会报告

一、管理层分析与讨论

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、总体经营情况

报告期内，宏观经济运行总体平稳，但下行压力逐步加大。面对复杂严峻的宏观经济形势和日益激烈的同业竞争，全行上下积极贯彻国家政策和金融监管要求，坚持以科学发展观为指导，坚定不移推进经营转型，坚定不移推进改革创新，坚定不移推进管理提升，各项业务保持平稳健康发展，专业经营能力和内生增长动力稳步提升，取得良好的经营成果。

（1）各项业务保持平稳健康发展，财务表现总体良好。截至报告期末，公司资产总额27,804.51亿元，较期初增长15.43%。本外币各项存款余额14,997.42亿元，较期初增长11.48%；本外币各项贷款余额首次突破万亿元，达到10,580.07亿元，较期初增长7.60%。归属于母公司股东净资产1,297.22亿元，较期初增长12.60%；资本净额1,688.62亿元，较期初增长13.55%，资本充足率11.25%，较期初上升0.21个百分点。资产负债结构协调匹配，主要指标均符合监管要求。报告期内实现归属于母公司股东的净利润171.02亿元，同比增长39.81%；累计实现中间业务收入66.51亿元，同比增长60.03%，在全部营业收入中占比16.13%，同比上升0.30个百分点；加权平均净资产收益率13.81%，同比提高1.26个百分点；总资产收益率0.66%，同比提高0.04个百分点。资产质量保持稳定，截至报告期末，不良贷款余额42.12亿元，较期初增加4.97亿元；不良贷款比率0.40%，较期初略增0.02个百分点；拨备覆盖率455.95%，较期初上升70.65个百分点。全资子公司兴业租赁、控股子公司兴业信托规模、效益实现大幅增长，综合化运营格局进一步加强。

（2）条线专业化改革全面启动，客户基础进一步夯实，改革成效逐步显现。企业金融条线改革迅速有序推进，专业化的市场规划、政策传导、业务运行机制逐步形成，“三位一体”的营销组织体系初步建立。零售条线改革全面深化，总、分行零售组织架构进一步健全，业务管理、人才管理、资源配置管理机制进一步完善。金融市场条线改革顺利“破题”，总行金融市场总部正式成立并投入运作，分行金融市场部门改革稳步推进，条线专业化运营格局进一步形成。以条线专业化改革为带动，各类目标客户群体稳步扩大，客户基础进一步夯实。截至报告期末，全行对公客户34.33万户，较期初增加4.34万户；零售核心客户数230.04万户，较期初增加35.09万户；同业核心客户保持稳定，合作关系进一步深化。

（3）各项管理改革配套推进。内部资金转移定价管理机制全面推行、运转平稳。条块结合的财务核算机制、统分结合的预算管理机制和资源配置机制进一步形成，财务管理和资源配置的精细化、规范化水平明显提升。风险管理改革顺利推进，风险管理部门全面内嵌到各业务条线，矩阵式管理的风险管理组织体系和工作机制初步形成。强化客户的统一授信管理，有效实现客户风险总控。针对各类非信贷业务风险特点，建立健全分类风险管理机制。

（4）运营支持水平进一步提升。报告期内新设6家二级分行、23家支行。成功升级新一代个人网银和手机银行，虚实结合的服务渠道进一步健全，渠道的客户服务体验稳步提升。进一步完善分行科技管理体制机制，紧贴业务需求加大软件开发和科技运维管理。

2、营业收入及营业利润的构成情况

报告期内公司实现营业收入为412.21亿元，营业利润为226.19亿元。

（1）公司根据重要性和可比性原则，将地区分部划分为总行（包括总行本部及总行经营性机构）、福建、北京、上海、广东、浙江、江苏、东北及其他北部、西部、中部，共计十个分部。各地区分部的营业收入和营业利润列示如下：

单位：人民币百万元

地 区	营业收入	营业利润
总 行	3,873	1,470
福 建	5,443	2,928
北 京	2,828	1,698
上 海	2,857	1,811
广 东	4,408	2,274
浙 江	2,272	848
江 苏	2,456	1,529
东北及其他北部	5,821	3,354
西 部	5,363	3,327
中 部	5,900	3,380
合 计	41,221	22,619

（2）业务收入中贷款、拆借、存放央行、存放同业、买入返售、债券投资、手续费及佣金等项目的数额、占比及同比变动情况如下：

单位：人民币百万元

项 目	金 额	占业务总收入比重(%)	较上年同期增减(%)
贷款收入	36,131	43.28	35.87
拆借收入	7,105	8.51	1,027.78
存放央行收入	2,144	2.57	21.20
存放同业收入	1,770	2.12	251.19
买入返售收入	21,632	25.91	95.41
投资收入	6,561	7.86	29.66
手续费及佣金收入	6,552	7.85	61.86
融资租赁收入	1,204	1.44	136.08
其他收入	388	0.46	121.71
合 计	83,487	100	65.78

3、财务状况和经营成果

（1）主要财务指标增减变动幅度及其原因

单位：人民币百万元

项 目	2012年6月30日	较上年末增减(%)	简要说明
总资产	2,780,451	15.43	各项资产业务平稳较快增长
总负债	2,649,794	15.57	各项负债业务平稳较快增长
归属于母公司股东的股东权益	129,722	12.60	当期净利润转入

项 目	2012年1-6月	较上年同期增减(%)	简要说明
归属于母公司股东的净利润	17,102	39.81	各项业务平稳较快发展，资产总额增长较快；存贷利差、净息差同比提高；中间业务收入快速增长；资产质量保持稳定；成本收入比保持较低水平
加权平均净资产收益率(%)	13.81	提高1.26个百分点	本期净利润同比增速高于加权平均净资产同比增速
经营活动产生的现金流量净额	211,075	上年同期为负	短期同业资金运用增加较多

（2）会计报表中变化幅度超过30%以上主要项目的情况

单位：人民币百万元

主要会计科目	2012年6月30日	较上年末增减(%)	简要说明
存放同业及其他金融机构款项	197,381	184.31	充分发挥同业业务领域的传统优势，抓住市场机会，增加同业业务收益
交易性金融资产	21,518	165.62	交易性债券投资增加
买入返售金融资产	720,165	36.66	充分发挥同业业务领域的传统优势，抓住市场机会，增加同业业务收益
持有至到期投资	47,814	45.93	持有至到期政府债券投资增加
同业及其他金融机构存放款项	821,225	31.01	抓住市场机会，根据资产配置需要，加大同业负债吸收力度

主要会计科目	2012年1-6月	较上年同期增减(%)	简要说明
利息收入	76,540	66.33	生息资产规模扩大，收益率提高
利息支出	41,932	75.76	付息负债规模扩大，付息率提高
手续费及佣金收入	6,552	61.86	中间业务收入快速增长
投资收益(损失)	21	(83.59)	衍生工具已实现收益减少，但整体业务收益保持稳定
公允价值变动收益	259	451.06	交易性金融资产和贵金属公允价值变动收益增加
营业税金及附加	2,629	39.84	应税收入增长
业务及管理费	10,127	34.17	各项业务平稳较快增长，带动业务及管理费有所增长
资产减值损失	5,683	766.31	贷款拨备计提增加
所得税费用	5,525	45.59	税前利润增长

（二）资产负债表分析

1、资产

截至报告期末，公司资产总额27,804.51亿元，较期初增加3,716.53亿元，增幅15.43%。其中贷款较期初增加747.53亿元，增幅7.60%；买入返售金融资产较期初增加1,931.86亿元，增幅36.66%。

贷款情况如下：

（1）贷款类型划分

单位：人民币百万元

类型	2012年6月30日	2011年12月31日
公司贷款	758,699	703,948
个人贷款	266,721	260,641
票据贴现	32,587	18,665
合 计	1,058,007	983,254

报告期内，公司以科学发展观为指导，深入贯彻落实国家宏观经济政策和金融监管要求，准确把握市场机会，合理调节信贷投放总量和节奏，继续保持对公、零售等重点业务均衡发展。

（2）贷款行业分布

截至报告期末，贷款行业分布前5位为：“个人贷款”、“制造业”、“批发和零售业”、“房地产业”、“租赁和商务服务业”。具体行业分布情况如下：

单位：人民币百万元

行 业	2012年6月30日			2011年12月31日
	贷款余额	占比(%)	不良率(%)	贷款余额	占比(%)	不良率(%)
农、林、牧、渔业	4,130	0.39	0.27	3,279	0.33	0.00
采掘业	36,188	3.42	0.05	29,933	3.03	0.04
制造业	198,253	18.74	0.85	175,078	17.82	0.74
电力、燃气及水的生产和供应企业	37,547	3.55	0.04	33,551	3.41	0.05
建筑业	43,562	4.12	0.41	38,379	3.90	0.46
交通运输、仓储和邮政业	54,014	5.11	0.00	54,067	5.50	0.01
信息传输、计算机服务和软件	6,592	0.62	3.41	5,447	0.55	4.32
批发和零售业	105,056	9.93	0.85	88,127	8.97	1.12
住宿和餐饮业	5,360	0.51	0.03	5,134	0.52	0.03
金融业	3,473	0.33	0.14	3,375	0.34	0.15
房地产业	101,022	9.55	0.09	91,454	9.30	0.12
租赁和商务服务业	79,074	7.47	0.50	79,648	8.10	0.49
科研、技术服务和地质勘查业	3,264	0.31	0.01	2,424	0.25	0.01
水利、环境和公共设施管理业	67,243	6.36	0.00	78,159	7.95	0.00
居民服务和其他服务业	2,302	0.22	0.00	2,471	0.25	0.00
教育	425	0.04	0.47	758	0.08	0.26
卫生、社会保障和社会服务业	2,219	0.21	0.00	2,072	0.21	0.00
文化、体育和娱乐业	2,501	0.24	0.00	2,647	0.27	0.00
公共管理和社会组织	6,474	0.61	0.00	7,945	0.81	0.00
个人贷款	266,721	25.21	0.26	260,641	26.51	0.19
票据贴现	32,587	3.08	0.00	18,665	1.90	0.00
合 计	1,058,007	100	0.40	983,254	100	0.38

报告期内，公司贷款行业结构合理，资产质量优良。公司围绕业务发展模式和盈利模式转变战略指引，坚持按照“风险可控、资源集约、持续发展”原则配置信贷资源，继续执行“有保、有控、有压”的区别信贷政策，各行业贷款不良率保持基本稳定，实现了信贷行业投向结构和质量的均衡优化发展。

（3）贷款地区分布

单位：人民币百万元

地区	2012年6月30日		2011年12月31日
	贷款余额	占比(%)	贷款余额	占比(%)
福 建	164,946	15.59	153,431	15.60
广 东	110,527	10.45	99,547	10.12
浙 江	86,078	8.14	84,014	8.55
上 海	71,180	6.73	71,114	7.23
北 京	61,651	5.83	61,686	6.27
江 苏	59,336	5.61	54,646	5.56
总 行	41,931	3.95	24,968	2.54
其 他	462,358	43.70	433,848	44.13
合 计	1,058,007	100	983,254	100

报告期内，公司贷款区域结构保持稳定，主要分布在福建、广东、浙江、上海、北京、江苏等经济较发达地区，上述地区贷款占公司贷款总额的52.35%。

（4）贷款担保方式

单位：人民币百万元

担保方式	2012年6月30日		2011年12月31日
	贷款余额	占比(%)	贷款余额	占比(%)
信用	207,047	19.57	207,240	21.07
保证	245,348	23.19	224,841	22.87
抵押	498,721	47.14	473,459	48.15
质押	74,304	7.02	59,049	6.01
贴现	32,587	3.08	18,665	1.90
合计	1,058,007	100	983,254	100

报告期内，公司贷款担保方式仍然以抵押和保证为主，无担保信用贷款占比下降1.50个百分点，抗御风险能力进一步增强。

（5）前十名客户贷款情况

截至报告期末，公司前十名贷款客户为河南煤业化工集团有限责任公司、天津渤海国有资产经营管理有限公司、重庆渝富资产经营管理集团有限公司、北京市土地整理储备中心朝阳分中心、陕西煤业化工集团有限责任公司、上海徐汇滨江开发投资建设有限公司、永城煤电控股集团有限公司、北京经济技术投资开发总公司、山西省交通运输厅、内蒙古电力(集团)有限责任公司，合计贷款余额356.32亿元，占期末贷款余额的3.37%，符合监管要求。

截至报告期末，公司最大单一贷款客户是河南煤业化工集团有限责任公司，其期末贷款余额为53亿元，占公司资本净额的3.29%，符合监管部门对单一客户贷款余额占银行资本净额比例不得超过10%的监管要求。

（6）个人贷款结构

单位：人民币百万元

项 目	2012年6月30日			2011年12月31日
	贷款余额	占比(%)	不良率(%)	贷款余额	占比(%)	不良率(%)
个人住房及商用房贷款	169,165	63.42	0.16	174,980	67.14	0.14
个人经营贷款	59,425	22.28	0.24	54,762	21.01	0.08
信用卡	26,099	9.79	1.00	20,002	7.67	0.82
其他	12,032	4.51	0.21	10,897	4.18	0.29
合 计	266,721	100	0.26	260,641	100	0.19

报告期内，公司优化调整个人贷款结构，个人住房及商用房贷款占比下降3.72个百分点，个人经营贷款、信用卡等其他个人业务得到较快发展，个人贷款整体结构更趋合理。

报告期内，受宏观经济调整及期初不良率较低等因素影响，个人贷款不良率略有上升，但仍处于较低水平。

买入返售金融资产情况如下：

截至报告期末，公司买入返售金融资产7,201.65亿元，较期初增加1,931.86亿元，增长36.66%。主要原因是充分发挥同业业务领域的传统优势，抓住市场机会，做大买入返售业务，增加非信贷业务收益。

单位：人民币百万元

品 种	2012年6月30日		2011年12月31日
	余额	占比(%)	余额	占比(%)
债券	27,684	3.84	25,610	4.86
票据	467,664	64.94	192,664	36.56
受益权	212,551	29.51	283,120	53.73
信贷资产	11,346	1.58	25,270	4.80
应收租赁款	920	0.13	315	0.05
合 计	720,165	100	526,979	100

投资情况如下：

截至报告期末，公司投资净额2,844.67亿元，较期初增加247.33亿元，增长9.52%。投资具体构成如下：

（1）按会计科目分类

单位：人民币百万元

项 目	2012年6月30日		2011年12月31日
	余额	占比(%)	余额	占比(%)
交易类	21,518	7.56	8,101	3.12
可供出售类	133,166	46.81	147,505	56.79
应收款项类	80,707	28.37	70,205	27.03
持有至到期类	47,814	16.81	32,764	12.61
长期股权投资	1,262	0.45	1,159	0.45
合 计	284,467	100	259,734	100

报告期内，交易类投资规模和占比都有所提高，主要是公司抓住了市场波动行情，在收益率高点增持，并在收益率下行时做波段操作；可供出售类投资总规模和占比有所下降，一方面是到期量较大，另一方面是根据市场变化进行组合调整；持有至到期类投资增持中长期债券，总规模及占比均有增加。

（2）按发行主体分类

单位：人民币百万元

品 种	2012年6月30日		2011年12月31日
	余额	占比(%)	余额	占比(%)
政府债券	47,088	16.55	53,893	20.75
中央银行票据和金融债券	71,149	25.01	72,327	27.85
公司债券	83,118	29.22	58,359	22.47
其他投资	81,850	28.77	73,996	28.48
长期股权投资	1,262	0.45	1,159	0.45
合 计	284,467	100	259,734	100

报告期内，市场各类债券资产投资机会比较均等，占比变动不大。政府债券由于到期量较大，占比下降4.2个百分点。上半年增持了企业信用债券，公司债券占比提高6.75个百分点。

（3）长期股权投资及重大非募集资金投资项目情况

截至报告期末，公司长期股权投资12.62亿元，具体内容如下：

① 公司共持有九江银行14.72%的股权，账面价值9.76亿元。根据2008年11月4日中国银监会银监复〔2008〕449号的批复，公司以每股人民币2.9元入股九江银行股份有限公司(以下简称“九江银行”)10,220万股，入股后持股总数占九江银行增资扩股后总股本的20%。2009年九江银行以2009年8月底股本为基数，以资本公积向全体在册股东每10股转增4 股，转增后公司共持有九江银行股份14,308万股。2010年九江银行增加注册资本人民币400.66百万元，采用私募方式发行以现金认购，每股3.3元，公司认购8,012万股，认购后公司共持有九江银行股份22,320万股，持股比例仍占九江银行增资扩股后总股本的20%。2011年12月九江银行增加注册资本人民币4亿元，因公司未参与认购，现公司持股比例稀释至14.72%。

② 公司共持有中国银联股份有限公司股份6,250万股，账面价值0.81亿元。其中，根据中国人民银行银复〔2001〕234号的批复，公司入股中国银联股份有限公司，认购股份5,000万股，每股1元；根据2008年5月23日中国银监会银监复〔2008〕202号的批复，公司认购中国银联股份有限公司股份1,250万股，每股2.5元。

③ 兴业国际信托有限公司持有广发华福证券有限责任公司4.35%的股权，账面价值1.80亿元。

④ 兴业国际信托有限公司持有紫金矿业集团财务有限公司5.00%的股权，账面价值0.25亿元。

2、负债

截至报告期末，公司总负债26,497.94亿元，较期初增加3,570.74亿元，增长15.57%。其中客户存款较期初增加1,544.63亿元，增幅11.48%；同业及其他金融机构存放款项较期初增加1,943.94亿元，增幅31.01%；卖出回购金融资产较期初增加291.89亿元，增幅20.64%。

客户存款的具体构成如下：

单位：人民币百万元

项 目	2012年6月30日		2011年12月31日
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
活期存款	611,305	40.76	598,852	44.52
其中：公司	493,041	32.88	487,695	36.26
个人	118,264	7.88	111,157	8.26
定期存款	663,956	44.27	571,238	42.46
其中：公司	530,326	35.36	457,665	34.02
个人	133,630	8.91	113,573	8.44
其他存款	224,481	14.97	175,189	13.02
合 计	1,499,742	100	1,345,279	100

同业及其他金融机构存放款项情况如下：

截至报告期末，公司同业及其他金融机构存放款项余额8,212.25亿元，较期初增加1,943.94亿元，增长31.01%。主要原因是抓住市场机会，根据资产配置需要，加大同业负债吸收力度。

单位：人民币百万元

交易对手	2012年6月30日		2011年12月31日
	余额	占比(%)	余额	占比(%)
银行同业	609,424	74.21	376,048	59.99
非银行同业	211,801	25.79	250,783	40.01
合 计	821,225	100	626,831	100

卖出回购金融资产情况如下：

截至报告期末，公司卖出回购金融资产余额1,706.15亿元，较期初增加291.89亿元，增长20.64%。

单位：人民币百万元

品 种	2012年6月30日		2011年12月31日
	余额	占比(%)	余额	占比(%)
债券	55,982	32.81	43,410	30.69
票据	112,342	65.85	95,444	67.49
其他	2,291	1.34	2,572	1.82
合计	170,615	100	141,426	100

（三）利润表分析

报告期内，公司各项业务持续又好又快发展，资产增长较快；净息差和存贷利差同比大幅提高；把握市场机遇，灵活配置资产；中间业务收入快速增长；资产质量保持平稳，成本收入比保持较低水平，实现归属于母公司股东的净利润171.02亿元，同比增长39.81%。

单位：人民币百万元

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月
营业收入	41,221	26,246
利息净收入	34,608	22,161
非利息净收入	6,613	4,085
营业税金及附加	(2,629)	(1,880)
业务及管理费	(10,127)	(7,548)
资产减值损失	(5,683)	(656)
其他业务成本	(163)	(168)
营业外收支净额	91	53
税前利润	22,710	16,047
所得税	(5,525)	(3,795)
净利润	17,185	12,252
少数股东损益	83	20
归属于母公司股东的净利润	17,102	12,232

1、利息收入

报告期内，公司实现利息收入765.40亿元，同比增加305.22亿元，增长66.33%。利息收入项目具体构成如下：

单位：人民币百万元

项 目	2012年1-6月		2011年1-6月
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
发放贷款及垫款利息收入	36,131	47.21	26,593	57.79
债券及其他投资利息收入	6,540	8.54	4,932	10.71
存放中央银行利息收入	2,144	2.80	1,769	3.84
拆放同业利息收入	7,105	9.28	630	1.37
买入返售利息收入	21,632	28.26	11,070	24.06
存放同业利息收入	1,770	2.31	504	1.10
融资租赁利息收入	1,204	1.58	510	1.11
其他利息收入	14	0.02	10	0.02
合 计	76,540	100	46,018	100

2、利息支出

报告期内，公司实现利息支出419.32亿元，同比增加180.75亿元，增长75.76%。利息支出项目具体构成如下：

单位：人民币百万元

项 目	2012年1-6月		2011年1-6月
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
存款利息支出	15,231	36.32	10,177	42.66
债券利息支出	1,699	4.05	1,275	5.34
同业存放利息支出	19,194	45.78	8,907	37.33
同业拆入利息支出	951	2.27	595	2.49
卖出回购利息支出	4,429	10.56	2,842	11.91
其他利息支出	428	1.02	61	0.27
合 计	41,932	100	23,857	100

3、非利息收入

报告期内，公司实现非利息收入66.13亿元，占营业收入的16.04%，同比增加25.28亿元，增长61.88%。中间业务收入（手续费及佣金收入和汇兑损益）66.51亿元，同比增长60.03%。非利息收入的主要组成部分如下：

单位：人民币百万元

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月
手续费及佣金净收入	6,218	3,792
投资收益	21	128
公允价值变动收益	259	47
汇兑收益	99	108
其他业务收入	16	10
合 计	6,613	4,085

手续费及佣金净收入：报告期内实现手续费及佣金收入65.52亿元，同比增加25.04亿元，增幅为61.86%，具体构成如下：

(下转A66版)