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单位：人民币百万元

项 目	2012年1-6月		2011年1-6月
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
手续费及佣金收入：
支付结算手续费收入	329	5.02	178	4.40
银行卡手续费收入	885	13.51	662	16.35
代理业务手续费收入	758	11.57	779	19.24
担保承诺手续费收入	806	12.30	243	6.00
交易业务手续费收入	41	0.63	21	0.52
托管业务手续费收入	659	10.06	153	3.78
咨询顾问手续费收入	2,190	33.42	1,741	43.01
信托业务手续费	421	6.43	97	2.40
租赁手续费收入	129	1.97	47	1.16
其他手续费收入	334	5.09	127	3.14
小 计	6,552	100	4,048	100
手续费及佣金支出	334		256
手续费及佣金净收入	6,218		3,792

投资收益：报告期内实现投资收益0.21亿元，同比减少1.07亿元，具体构成如下：

单位：人民币百万元

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月
贵金属	12	262
交易性金融资产	25	(27)
衍生金融工具	(288)	(116)
可供出售金融资产	152	(96)
按权益法确认的长期股权投资	103	90
按成本法确认的长期股权投资	16	-
交易性金融负债	1	15
合 计	21	128

公允价值变动收益：报告期内实现公允价值变动收益2.59亿元，同比增加2.12亿元，具体构成如下：单位：人民币百万元

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月
贵金属	114	(5)
交易性金融资产	139	(3)
衍生金融工具	6	59
交易性金融负债	-	(4)
合 计	259	47

汇兑损益：报告期内实现汇兑损益0.99亿元，同比减少0.09亿元，同比保持平稳。

4、业务及管理费

报告期内，公司营业费用支出101.27亿元，同比增加25.79亿元，增长34.17%，具体构成如下:

单位：人民币百万元

项 目	2012年1-6月		2011年1-6月
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
职工薪酬及福利	6,257	61.79	4,120	54.58
折旧与摊销	591	5.84	492	6.52
租赁费	694	6.85	552	7.31
其他一般及行政费用	2,585	25.52	2,384	31.59
合 计	10,127	100	7,548	100

业务及管理费增长的主要原因包括：（1）随着业务规模的扩大和市场竞争的加剧，业务发展和战略转型方面的投入也相应增长；（2）增设新的分支机构，并招募相应的员工，使费用支出有所增加。

5、资产减值损失

报告期内公司资产减值损失56.83亿元，同比增加50.27亿元，主要是贷款减值损失同比增加49.43亿元。

资产减值损失的具体构成如下：

单位：人民币百万元

项 目	2012年1-6月		2011年1-6月
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
发放贷款及垫款	5,476	96.36	533	81.25
应收款项类投资	8	0.14	27	4.12
应收融资租赁款	170	2.99	61	9.30
其他资产	29	0.51	35	5.33
合 计	5,683	100	656	100

贷款减值损失同比增加49.43亿元，主要原因包括：（1）贷款规模增长；（2）为满足2016年前拨贷比达到2.5%的监管要求，公司制定了分阶段加提贷款减值准备的规划。公司按照规划，根据上半年的净利润和资本充足率的情况，加提了部分贷款减值准备。

6、所得税

报告期内，公司所得税实际税负率24.33%，同比上升了0.68个百分点，比法定税率低0.67个百分点。所得税费用与根据法定税率25%计算得出的金额间存在的差异如下：

单位：人民币百万元

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月
税前利润	22,710	16,047
按法定税率25%计算的所得税费用	5,678	4,012
调整以下项目对所得税费用的影响：
免税收入	(244)	(253)
不得抵扣项目	98	42
对以前年度当期税项的调整	(7)	(4)
部分税务管辖区适用较低税率的影响	-	(2)
实际所得税费用	5,525	3,795

（四）募集资金运用及变更项目情况

2010年5月，公司实施A股配股方案，按照每10股配2股的比例向全体股东配售，每股配售价格为人民币18.00元。本次配股发行992,450,630股，募集资金人民币178.64亿元，募集资金扣除发行费用后已全部用于补充资本金。

报告期内，公司未变更募集资金运用项目。

（五）报告期内经营环境及宏观政策法规的重大变化及影响

1、宏观调控的影响

上半年，宏观经济运行总体平稳，但下行压力逐步加大。面对复杂严峻的宏观经济形势，公司坚定不移推进经营转型，坚定不移推进改革创新，坚定不移推进管理提升，各项业务保持平稳健康发展，专业经营能力和内生增长动力稳步提升，取得较为良好的经营成果。

2、利率调整的影响

今年以来，央行已连续两次下调存贷款基准利率和法定存款准备金率，商业银行释放更多资金用于放贷，银行系统的资金已经相当充足，银行体系流动性逐渐宽松，货币市场利率下行的趋势明显，但是不排除短期波动。这两次“非典型”且非对称性降息，存贷款利差逐渐缩小；公司在报告期内积极加强贷款定价管理，努力提高发放贷款的整体收益水平；另一方面，相对于其他同行，公司资产负债结构中非存贷款业务占比已较高，实行市场化利率定价的业务比重相对较大，公司在报告期内继续把握市场机会，加大同业资金运用力度，积极增加高收益同业资产的配置，提高同业资产的收益率水平，盈利状况良好。

3、资本市场波动的影响

报告期内，A股指数振荡回落，资本市场较为低迷，投资者入市欲望不强，拓展证券客户交易结算资金有较大的困难。为应对资本市场不利影响，公司积极开展代客理财、代理贵金属买卖等财富管理业务，实现中间业务收入快速增长，进一步推动盈利模式和业务模式转型。

4、汇率变化的影响

截至报告期末，美元兑人民币汇率中间价6.32，与期初相比基本不变，与以往年度对比，人民币单边升值预期已弱化，汇率变动趋于均衡化。报告期内，公司及时根据市场情况，运用资金转移定价手段平衡外币的资金来源和资金运用，有选择性支持优质外币贷款业务的发展。公司对汇率风险实施零敞口管理，风险总体可控。

二、公司业务情况

（一）机构情况

1、分支机构与员工情况

序号	机构名称	营 业 地 址	机构数	员工数	资产规模（人民币百万元）
1	总行本部	福州市湖东路154号	-	2,670	284,677
2	资金营运中心	上海市江宁路168号	-	140	421,230
3	信用卡中心	上海市浦东新区来安路500号	-	987	26,540
4	资产托管部	上海市江宁路168号	-	78	11,986
5	投资银行部	北京市东城区建国门内大街28号	-	51	12
6	北京分行	北京市朝阳区安贞西里三区11号	40	1,866	175,975
7	天津分行	天津市河西区永安道219号	20	1,012	79,250
8	石家庄分行	石家庄市桥西区自强路37号	10	776	74,490
9	太原分行	太原市府东街209号	10	804	46,742
10	呼和浩特分行	呼和浩特市新城区兴安南路5号	5	621	31,789
11	沈阳分行	沈阳市和平区十一纬路36号	14	860	39,578
12	大连分行	大连市中山区中山路136号	9	459	53,938
13	长春分行	长春市长春大街309号	4	491	30,567
14	哈尔滨分行	哈尔滨市南岗区黄河路88号	10	528	48,951
15	上海分行	上海市江宁路168号	39	1,753	196,734
16	南京分行	南京市珠江路63号	35	2,020	199,159
17	杭州分行	杭州市庆春路40号	42	2,108	110,459
18	宁波分行	宁波市百丈东路905号	13	676	49,880
19	合肥分行	合肥市阜阳路99号	12	823	55,597
20	福州分行	福州市五一中路32号	33	1,142	82,818
21	厦门分行	厦门市湖滨北路78号	24	941	56,204
22	莆田分行	莆田市城厢区学园南路22号	7	240	29,524
23	三明分行	三明市梅列区列东街1号	7	367	8,541
24	泉州分行	泉州市丰泽街兴业大厦	28	1,331	59,222
25	漳州分行	漳州市胜利西路27号	12	408	22,182
26	南平分行	南平市滨江中路399号	8	329	8,160
27	龙岩分行	龙岩市九一南路46号	7	286	12,252
28	宁德分行	宁德市蕉城南路11号	6	253	8,459
29	南昌分行	南昌市叠山路119号	10	474	40,952
30	济南分行	济南市经七路86号	24	1,609	101,180
31	青岛分行	青岛市市南区山东路7号甲	10	556	48,905
32	郑州分行	郑州市农业路22号	23	921	64,893
33	武汉分行	武汉市武昌区中北路156号	19	868	73,322
34	长沙分行	长沙市韶山北路192号	21	831	59,054
35	广州分行	广州市天河路101号	63	2,864	176,293
36	深圳分行	深圳市福田区深南大道4013号	25	1,342	125,617
37	南宁分行	南宁市民族大道115号	9	542	38,187
38	重庆分行	重庆市江北区红旗河沟红黄路1号	16	772	86,047
39	成都分行	成都市高新区世纪城路936号	24	936	76,670
40	昆明分行	昆明市拓东路138号	10	441	46,099
41	西安分行	西安市唐延路1号旺座国际城A座	17	841	86,120
42	乌鲁木齐分行	乌鲁木齐市人民路37号	10	373	42,034
系统内轧差及汇总调整					(538,428)
合 计			676	37,390	2,751,861

注：上表列示的分支机构均为截至报告期末已开业的一级分行（按行政区划排序），二级分行及其他分支机构按照管理归属相应计入一级分行数据。

员工情况:截至报告期末，公司（不含子公司）在职员工总数37,390人，其中管理人员2,444人，业务人员30,458人，保障人员4,488人。在职员工中具有大专以上学历的36,697人，占比98%。现有退休员工222人。

2、子公司情况

（1）兴业金融租赁有限责任公司

报告期内，兴业租赁继续坚持银行集团“大平台”作业理念，充分发挥“一体两翼”功能，把握发展机遇，强化风险管理，努力拓展业务，实现业务平稳发展。截至报告期末，兴业租赁资产总额319.08亿元，较期初增加42.9亿元，其中：融资租赁资产余额314.44亿元，较期初增加46.9亿元；负债总额277.73亿元，较期初增加39.52亿元；实现营业净收入6.74亿元，实现税前利润4.5亿元，实现税后净利润3.38亿元；所有者权益41.35亿元，较期初增加3.38亿元；资本充足率14.46%。报告期内累计投放融资租赁项目76.21亿元；累计共收回租金41.5亿元，租金回收率100%，资产五级分类均为正常类。

在行业结构上，主要投向制造业(36.1%)、租赁和商务服务业(18.0%)、电力燃气及水的生产和供应业(16.2%)、水利、环境和公共设施管理业（11.7%）。其中，截至报告期末节能减排融资租赁项目余额合计94.12亿元，占总项目余额的29.9%。在期限结构上，1-3年（含）期的项目余额占比17%；3-5年（含）期的项目余额占比52%；5年期以上的项目余额占比31%。

（2）兴业国际信托有限公司

报告期内，兴业信托继续围绕建设“综合性、多元化、有特色的一流信托公司”的战略目标，按照“立足福建、辐射全国”的战略区域定位，着力提升主动管理能力和核心竞争力，各项业务继续快速发展，资产质量保持稳健安全，经营和管理成果显著。截至报告期末，兴业信托资产总额达35.70亿元，较期初增长6.33%；管理的信托资产规模达1,538.38亿元，较期初增加12.33亿元，增长0.81%。报告期内累计实现营业收入5.41亿元，实现利润总额4.10亿元，实现净利润3.07亿元，同比分别增长299.75%，582.67%，564.11%。

（二）业务板块分析

1、企业金融板块

（1）企业金融业务总体情况

报告期内，企业金融总部坚持“以改革促发展、以转型促发展、以管理促发展”，围绕“一体两翼”业务功能布局，企业金融各项业务取得了较为丰硕的成果。一是对公存贷款规模持续增长，市场份额稳步提升，资产质量保持良好。截至报告期末，本外币对公核心存款余额11,124.46亿元，较期初新增1,267.00亿元，增长12.85%；对公存款余额12,473.99亿元，较期初新增1,268.50亿元，增长11.32%；对公贷款（不含贴现）余额为7,586.99亿元，较期初新增547.51亿元，增长7.78%；公司对公不良贷款余额35.1亿元，不良贷款率0.45%，与期初持平。二是坚持以客户为中心，提高对客户的选择判断能力和分层分类管理能力，持续扩大客户基础。截至报告期末，企业金融客户总数达34.33万户，较期初增加4.34万户，增长14.47%。其中，基础客户59,713户，较期初增加3,057户，增长5.4%；信用客户36,903户，较期初增加3,560户，增长10.68%；报告期内新开户客户59,398户，相应存款余额980.74亿元。三是业务转型进一步推进，“一体两翼”业务格局更加优化，重点业务如投资银行、贸易金融、现金管理、绿色金融、小企业业务等取得新突破。四是企业金融专业化改革平稳落地。新的企业金融组织架构在公司范围基本建立，新的业务运行机制逐步开始发挥作用，企金队伍建设进一步得到各方面的重视，改革配套政策基本落实到位。截至报告期末，已成立业务总部64个、业务部978个，公司企业金融条线人员达到8,105人，其中分行企业金融条线7,839人，总行企业金融总部266人。

（2）投资银行业务

报告期内，公司以满足企业金融客户多元化融资需求为重点，持续推进产品创新，不断优化业务运行机制，投资银行业务保持快速发展势头。报告期内，公司累计主承销非金融企业债务融资工具667.13亿元，同比增长21.89%，主承销发行金额在市场中列第6位，在同类型银行中列第2位，并在非公开定向债务融资工具、超短期融资券等新产品领域取得良好业绩，其中主承销发行了20期、250亿元非公开定向债务融资工具，主承销发行金额在市场中列第2位，主承销发行企业家数在市场中列第1位；成为神华集团、中国国电集团、大唐集团、中国华电集团等多家央企超短期融资券主承销商团成员之一，进一步提升对大型企业集团的金融服务能力。大力发展结构化融资业务，向客户提供个性化融资服务，以并购融资及相关财务顾问业务为重点，积极推动各类型财务顾问业务发展，投资银行产品体系进一步丰富，服务体系进一步完善。

（3）贸易金融

报告期内，伴随着公司企业金融专业化改革的深入，作为企业金融“一体两翼”的重要组成部分，贸易金融业务取得了较好的发展势头。截至报告期末，公司供应链融资业务余额2,774.34亿元（含国内代付），较期初增加421.38亿元，增幅17.91%。公司的国内贸易融资业务余额（含国内代付）2,241.98亿元，较期初增长241.54亿元，增幅12.07%。公司本外币国际结算业务量261.71亿美元，外币日均存款29.42亿美元，较期初增加14.8亿美元。公司供应链核心企业244户，较期初增加40户。围绕核心企业客户，公司共开发上、下游客户1,711家，实现供应链金融业务量543.4亿元。

（4）现金管理

报告期内，现金管理业务通过一手抓体系建设、一手抓市场开发，一手抓客户营销、一手抓项目实施，一手抓服务质量、一手抓品牌建设，着力建立健全运营、客户、产品、科技四大运营体系，强化支持保障，推动业务持续、健康、快速发展。截至报告期末，现金管理业务集团客户较期初新增883户，客户数较上年快速提升，其中四大重点业务类型集团客户占比过半，客户结构有效优化。现金管理业务实现日均存款突破1500亿元关口，较上年大幅提升，现金管理客户量、质同步提升。企金综合理财产品累计销售2,608亿元。

（5）可持续金融业务

报告期内，公司绿色金融投放324.59亿元，较上年同期增长28.55%，截至报告期末，公司绿色金融已累计投放1,210.33亿元，公司绿色金融融资余额961.03亿元，较期初增长215.58亿元。其中绿色金融贷款余额695.25亿元，较期初增长93.98亿元；非信贷融资余额265.78亿元，较期初增长121.60亿元。绿色金融相关客户达到1,905户，较期初增长427户。

从环境效益看，截至报告期末，公司绿色金融支持的项目可实现在我国境内每年节约标准煤2,271.14万吨，年减排二氧化碳6,499.92万吨，年减排化学需氧量（COD）87.29万吨，年减排氨氮1.38万吨，年减排二氧化硫4.36万吨，年减排氮氧化物0.69万吨，年综合利用固体废弃物823.46万吨，年节水量13,716.56万吨。

报告期内，公司在前期详实的市场调研基础上，完成了“合同能源管理项目融资业务”和“排污权抵押授信业务”的开发。公司在2011年度中国银行业社会责任工作评选活动中荣获“年度社会责任最佳绿色金融”奖，在华夏时报“引领未来中国的十大品牌”评选中荣获“减碳先锋企业”奖，在绿色流域等8家NGO组织联合举办的2011年中资上市银行环境表现总体评价中排名第一。

（6）小企业业务

报告期内，公司进一步推动小企业业务的专业化经营与管理，围绕“客户培育突出实体、业务拓展着重流量、服务领域趋向多元、风险收益平衡稳健、盈利能力持续增强”的工作中心，进一步完善运营机制，创新营销模式，深耕客户培育，探索股权融资业务商业模式，提升风险管理技术，专业服务能力稳步提高，品牌影响力逐步提升，小企业金融服务迈上新台阶。

截至报告期末，按公司自定义统计的小企业客户总数达26.77万户，较期初增长38,502户，增幅达16.79%；小企业贷款新增163.56亿元，增幅达19.80%。深入推进“兴业芝麻开花－中小企业成长上市计划”服务品牌，以股权融资服务为着力点，搭建业务平台、整合社会资源、拓展服务领域、延伸价值服务。截至报告期末，“兴业芝麻开花”入池客户数达到3,560户，较期初增长685户，入池客户中已经IPO客户101户，引入私募的客户214户，已发债客户54户，IPO募集资金揽存超112亿元。

全面贯彻“以客户为中心”的经营理念，加强市场规划和投向管理，积极支持实体小企业信贷资金需求，推进优势产业、发掘特色行业。同时进一步优化业务流程、持续提升产品适应性，切实帮助小企业拓宽融资渠道，降低融资成本，并提供全方位的金融服务，得到了市场的广泛认可和监管部门的表彰，“兴业增级贷”被中国银监会评为“银行业金融机构小微企业金融服务特色产品”。

2、零售业务板块

（1）零售银行业务

报告期内，零售业务坚持以客户经营为核心任务，积极把握市场机遇，夯实业务基础，推动零售业务发展再上新台阶。截至报告期末，零售核心客户230.04万户，较期初增长18.25%，占全行零售客户的10.82%。以“安愉人生”、代发工资等综合金融服务方案推广带动零售负债业务持续较快增长，个人存款余额突破2500亿元大关，达2,523.43亿元，较期初增长276.13亿元，增幅12.29%。

零售信贷业务继续保持稳健经营，贯彻落实国家扶持中小企业、促进个体私营经济发展的政策导向，大力发展个人经营贷款业务，帮助成长型经营业主解决金融需求难题。截至报告期末，个人贷款余额2,667.21亿元，较期初新增60.80亿元，个人不良贷款比率0.26%；发放“兴业通”个人经营贷款19,161笔，报告期内累计发放金额314.96亿元。报告期内实现零售贷款利息收入85.50亿元，同比增长39.68%。

零售财富业务以提升客户服务能力、产品销售能力和中间业务收入能力为目标，推进零售理财服务体系达标建设，优化内部业务评审工作流程，推动零售财富业务快速发展。截至报告期末，综合理财产品（不含贵金属）销售2,408.98亿元，同比增长49.86%。报告期内实现零售中间业务收入17.47亿元，同比增长41.11%。

深化营业厅管理机制改革，加强营业厅日常管理，提升网点服务和营销水平，持续提升零售客户服务品质，改善客户体验；自助机具规模持续稳定增长，投入运行自助机具5,175台，进一步改善客户服务环境。报告期内，荣获中国银行业协会 “普及金融知识万里行”系列活动最佳宣传奖、中国银联“银联通”银行渠道杰出贡献奖和中国人民银行征信中心评选的“2011年度个人征信系统数据质量工作优秀机构”等奖项。

（2）信用卡业务

报告期内，信用卡业务坚持以质为先，抓住零售业务综合化经营的有利时机，持续推进零售业务融合，不断提升精细化经营管理能力，通过加大产品创新、营销创新、流程创新和服务创新，实现客户结构、产品结构和收入结构持续改善，市场竞争力和影响力不断提升，盈利能力显著增强。截至报告期末，公司发行信用卡975.8万张，报告期内新增发卡66.7万张；信用卡不良率1.00%，在同业信用卡资产质量中名列前茅；报告期内，信用卡交易金额687.1亿元，同比增长32.15%；累计实现收入19.3亿元，同比增长94.33%。

（3）私人银行业务

报告期内，公司在私人银行业务方面狠抓基础资产拓展和理财产品供应，构建高端增值服务体系，业务规模快速增长，盈利能力显著提升。报告期内累计销售理财产品435.04亿元，私人银行客户较期初增长46%。积极推动业务转型，不断丰富产品线，启动发行私人银行专属卡，推出了首款代理收付“中信融惠优选1期伞形证券投资集合资金信托计划”TFOT产品。与胡润研究院联合发布《2012中国高净值人群消费需求白皮书》，并利用亚洲公务航空展的契机举行大规模的市场宣传活动，在市场上引起较大反响。与国内高端留学教育机构“必益教育”合作推出“海外教育管家”服务，为私人银行客户提供留学咨询、一站式留学安排、菁英实习计划、英美名校暑期研修班等高端增值服务，并策划推出“兴业名家讲坛”高端主题活动。

3、同业业务、金融市场和资产管理业务板块

（1）同业业务

报告期内，同业业务稳步增长，银银平台上线客户257家，新增上线产品60个（不含科技输出），累计上线产品数480个；向同业客户销售理财产品2,488.62亿元，其中向合作银行终端客户销售142.12亿元；柜面互通网络覆盖范围不断扩大，联网上线银行达102家，连结网点超过15,900个；报告期内累计办理银银平台结算383.07万笔，同比增长41.84%，交易金额4,962.37亿元，同比增长39.32%。截至报告期末商业银行信息系统累计上线35家，其中村镇银行26家（不含在建1家）。银银平台理财门户获得《银行家》杂志“金融产品创新奖”，公司还积极参与中国银监会信息中心与合作金融监管部“村镇银行信息科技建设指引”编写。

报告期内第三方存管联网证券公司新上线1家，累计上线96家（不含5家合并下线）；融资融券存管证券公司新上线4家，累计上线26家。报告期内累计发行信托理财产品827.31亿元，期末余额783.26亿元；新增银财直联上线客户6家，累计达到27家，对外支付结算量较上年同期增长76%。

（2）资金业务

报告期内，自营投资方面，在市场整体收益率不断下行的市场环境下，公司拉长自营投资组合久期，减持期限较短的利率产品，增加高收益信用债券投资，取得较好收益。继续加大买入返售资产投资，提高非信贷资产投资收益率。报告期内公司外币资产规模有所增长，外币投资以货币市场资产为主。

做市交易方面，抓住人民币债券市场牛市行情，加大交易账户人民币债券交易。人民币汇率、利率互换、黄金交易继续保持市场主流地位，盈利保持稳定。

经纪业务方面，市场竞争进一步加剧，公司在代理上海黄金交易所贵金属交易方面保持市场领先。报告期内公司代理上海黄金交易所黄金交易量、白银交易量市场排名均为第二。

（3）资产托管业务

截至报告期末，公司资产托管规模达9,267.2亿元，较期初增长48.55%；实现托管手续费收入6.595亿元，同比增长331.69%；新增各类托管产品2,606只，在线托管3,854只。其中：报告期内公司新增托管1只基金、3只证券集合资产管理计划产品，基金、证券集合等公募类产品托管规模1,099.73亿元，较期初增长125.95%；信托保管规模3,490.73亿元，较期初增长10.54%；保险资金托管规模213.44亿元，较期初增长106.92%，保险独立监督人规模351亿元，较期初增长35%；商业银行理财产品托管规模3,517.01亿元。报告期内共与客户合作推出在业内有影响力的创新方案达12项，涉及券商定向及集合票据投资、指数分级基金、短期类集合理财、滚动回购专项资产管理、伞形信托、融资融券、票据投资类保险产品、股指期货等多个方面。

（4）资产管理业务

报告期内，资产管理业务继续推进经营变革，把握代客财富统筹管理，提高专业化运作水平；同时根据市场环境、监管政策的变化，适时调整经营思路，积极开拓业务创新，代客资产管理业务保持正常持续快速发展。截至报告期末，资产管理规模余额为1,456.11亿元，较上年同期期末增长95%。

（5）期货金融业务

截至报告期末，共有65家期货公司在公司25家分行（含二级分行3家）开户，占全部160家期货公司的40.63%。期货公司自有资金存款余额42.39亿元，较上年同期的33.21亿元增长27.64%；报告期内，期货公司自有资金日均存款余额53.24亿元，较上年同期的24.45亿元增长117.75%，较上年全年的34.96亿元增长52.29%。

4、电子银行

报告期内，公司电子银行业务继续围绕提高交易替代率和改进客户服务体验，加强电子银行基础建设，持续优化电子银行产品和服务，推出个人网银5.0版、客户端手机银行2.0版、在线手机银行3.0版、银银平台客户服务热线40018-95561，升级信用卡白金专线为贵宾专线，加快推进“e家财富”、“网上营业厅”、“远程银行”三大创新项目，打造亮点，塑造服务特色。同时，强化电子银行与营业网点的整合互动，规范营业厅电子银行体验区建设及服务推广流程，进一步细化、规范客户服务序列人员管理，以人为本提升客服中心的服务能力和水平。坚持“渠道服务业务发展”的思路，积极响应全行各项业务服务需求，重点提升服务零售业务发展的能力，打造各类规模化零售重点客户群体的电子银行整体解决方案切实为各业务部门的需求落地和业务发展提供强有力的运营支持。全行电子银行交易替代率达69.68%，同比提升5.63个百分点，电子银行交易笔数（资金变动类交易，下同）已超过全行所有营业网点交易笔数的2倍，有效减轻了柜面交易工作量，释放了柜面渠道生产力。

截至报告期末，全行企业及同业网银有效客户累计11.94万户，较期初增长18.45%；个人网银有效客户累计465.87万户，较期初增长12.64%；手机银行有效客户累计443.38万户，较期初增长19.16%。

报告期内，全行企业及同业网银累计交易1,608.62万笔，同比增长34.52%，交易金额9.42万亿元，同比增长19.27%；个人网银累计交易4,966.27万笔，同比增长19.07%，交易金额1.70万亿元，同比增长8.06%；手机银行累计交易364.69万笔，同比增长113.73%，交易金额130.80亿元，同比增长36.78%。

（三）贷款质量分析

1、贷款五级分类情况

单位：人民币百万元

项 目	2012年6月30日		2011年12月31日
	余额	占比(%)	余额	占比(%)
正常类	1,046,760	98.94	973,841	99.04
关注类	7,035	0.66	5,697	0.58
次级类	1,868	0.18	1,329	0.14
可疑类	1,678	0.16	1,382	0.14
损失类	666	0.06	1,005	0.10
合 计	1,058,007	100	983,254	100

截至报告期末，公司不良贷款余额42.12亿元，较期初增加4.97亿元。不良贷款增加的原因主要是少数中小企业及个体工商户受宏观经济影响或自身经营管理不善，导致偿债能力下降。公司不良贷款率0.40%，较期初略增0.02个百分点，总体资产质量保持稳定。

报告期内，为有效控制不良贷款增长，公司一方面从行业、区域、客户等多个角度入手，对存在隐患的信贷资产风险状况进行持续监测，加强风险预警和排查，及时制定处置预案；另一方面综合运用呆账核销、重组转化等多种方式，加快不良贷款清收与化解。

2、贷款减值准备金的计提和核销情况

单位：人民币百万元

项 目	金额
期初余额	14,314
报告期计提（+）	5,476
已减值贷款利息冲转（-）	71
报告期收回以前年度已核销（+）	34
报告期核销（-）	546
期末余额	19,207

截至报告期末，公司贷款损失准备余额为192.07亿元，拨备覆盖率455.95%。

3、贷款减值准备分类情况

单位：人民币百万元

贷款减值准备	2012年6月30日	2011年12月31日
单项计提	1,737	1,868
组合计提	17,470	12,446
合 计	19,207	14,314

4、逾期贷款变动情况

单位：人民币百万元

项目	2012年6月30日		2011年12月31日
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
逾期1至90天(含)	3,885	45.67	2,644	42.45
逾期91至360天(含)	2,098	24.67	1,076	17.27
逾期361天至3年(含)	1,362	16.01	1,193	19.15
逾期3年以上	1,161	13.65	1,316	21.13
合 计	8,506	100	6,229	100

截至报告期末，公司逾期贷款余额85.06亿元，较期初增加22.77亿元，主要原因是部分贷款客户经营压力加大，资金链紧张，出现暂时性还款困难。

5、重组贷款余额及其中的逾期部分金额

单位：人民币百万元

项 目	2012年6月30日	占贷款总额比例(%)	2011年12月31日
重组贷款	723	0.07	675
其中：逾期超过90天	174	0.02	162

截至报告期末，公司重组贷款余额7.23亿元，较期初微增0.48亿元，其中逾期超过90天贷款余额较期初微增0.12亿元。重组贷款余额小幅度上升主要原因是个别企业因资金临时性周转申请展期，总体风险可控。

6、截至报告期末，公司无贷款总额比例超过20%（含20%）的贴息贷款情况。

（四）抵债资产及减值准备情况

 单位：人民币百万元

项 目	2012年6月30日	2011年12月31日
抵债资产	569	571
其中：房屋建筑物	537	539
土地使用权	31	31
其他	1	1
减：减值准备	(111)	(111)
抵债资产净值	458	460

报告期内，公司处置抵债资产收回0.02亿元，合计抵债资产账面价值减少0.02亿元，公司未新增计提抵债资产减值准备。

（五）主要存款类别、日均余额及平均存款年利率

单位：人民币百万元

项 目	日均余额	平均年利率(%)
存款	1,337,675	2.29
其中：企业活期存款	451,759	0.82
企业定期存款	471,039	3.61
储蓄活期存款	100,171	0.45
储蓄定期存款	121,023	3.26
其他存款	193,683	2.78

（六）主要贷款类别、日均余额及平均贷款年利率

单位：人民币百万元

项 目	日均余额	平均年利率(%)
贷款	1,017,559	7.12
其中：短期贷款	428,070	7.62
中长期贷款	558,338	6.64
贴现	31,152	8.13

（七）截至报告期末持有的金融债券类别和面值

单位：人民币百万元

项 目	面 值
政策性银行债券	59,648
银行债券	4,753
非银行金融机构债券	6,740
合 计	71,141

截至报告期末，公司对持有的金融债券进行检查，未发现减值，因此未计提坏账准备。

（八）截至报告期末所持最大五只政府债券(含中央银行票据)

                           单位：人民币百万元

项 目	面 值	到期日	利率(%)
12付息国债04	5,940	2022-02-23	3.51
12付息国债09	3,830	2022-05-24	3.36
07国债01	3,670	2014-02-06	2.93
12付息国债05	3,370	2019-03-08	3.41
12付息国债06	3,260	2032-04-23	4.03

（九）截至报告期末所持最大五只金融债券

                           单位：人民币百万元

项 目	面 值	到期日	利率(%)
07国开08	5,520	2017-05-29	3.5
12国开24	3,370	2019-05-22	3.5
07农发06	3,220	2014-05-18	3.5
10国开23	3,020	2013-08-24	2.68
09国开12	3,010	2019-09-23	3.5

（十）截至报告期末持有的衍生金融工具情况

单位：人民币百万元

项 目	名义价值	公允价值
		资产	负债
利率衍生工具	325,474	1,959	1,905
汇率衍生工具	199,297	447	567
贵金属衍生工具	6,505	37	70
信用衍生工具	1,053	2	5
合 计	-	2,445	2,547

（十一）持有外币金融工具情况

单位：人民币百万元

项 目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
交易性金融资产	-	-	-	-	-
衍生金融资产	135	119	-	-	429
衍生金融负债	913				244
应收款项类投资	-	-	-	-	-
可供出售金融资产	1,038	-	23	-	1,021
持有至到期投资	854	-	-	-	849

（十二）表内外应收利息变动情况

 单位：人民币百万元 

项 目	2012年6月30日	2011年12月31日
表内应收利息	16,167	12,924
表外应收利息	1,811	1,725

（十三）其他应收款坏账准备的计提情况

 单位：人民币百万元

项 目	2012年6月30日	2011年12月31日	损失准备金	计提方法
其他应收款	2,738	1,793	188	会计期末对其他应收款进行单项和组合测试，结合账龄分析计提减值准备

（十四）逾期未偿债务情况

公司无逾期未偿债务。

（十五）可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额

                          单位：人民币百万元

项 目	2012年6月30日	2011年12月31日
信用卡未使用额度	13,908	19,751
开出信用证	37,831	33,325
开出保函	14,070	12,934
银行承兑汇票	348,274	269,164
代付业务	120,668	123,067

§6 重要事项

6.1 重大诉讼、仲裁事项

截至报告期末，不存在需要披露的对公司具有重大影响的未决诉讼、仲裁事项。

6.2 资产交易事项

报告期内，公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。

6.3 重大关联交易事项

1、2012年3月16日公司第七届董事会第十次会议审议通过《关于授予中粮集团有限公司及中粮财务有限责任公司内部基本授信额度的议案》，同意给予中粮集团有限公司内部基本授信额度10亿元，用于流动资金贷款，期限不超过3年，由中粮财务责任有限公司提供担保；给予中粮财务有限责任公司内部基本授信人民币8亿元，用于人民币同业资金拆借、票据业务，授信有效期2年，由中粮集团有限公司提供担保。上述关联交易业务均由正常经营活动需要所产生，交易的条件及利率均执行公司业务管理的一般规定。详见公司2012年3月20日公告。

2、2012年4月25日公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于给予恒生银行（含恒生银行(中国)有限公司）内部基本授信额度的议案》，同意给予恒生银行（含恒生银行(中国)有限公司）内部基本授信额度20亿元人民币，授信有效期一年,授信项下业务品种为本公司承担受信主体信用风险的各类信用业务品种（不含回购式信贷资产转让业务品种）。上述关联交易业务均由正常经营活动需要所产生，交易的条件及利率均执行公司业务管理的一般规定。详见公司2012年4月26日公告。

其他关联交易具体数据请参见财务报表附注之“关联方关系及交易”。

6.4 重大合同及其履行情况

6.4.1重大托管、租赁、承包事项

报告期内，公司无重大托管、租赁、承包事项。

6.4.2重大担保事项

报告期内，除批准经营范围内的正常金融担保业务外，公司无其他需要披露的重大担保事项。

6.4.3重大委托他人进行现金资产管理事项

报告期内，公司无重大委托他人进行现金资产管理事项。

6.4.4 重大委托理财事项

报告期内，本公司未发生正常业务范围之外的委托理财事项。

6.4.5 其他重大合同

报告期内，公司各项合同履行情况正常，无重大合同纠纷发生。

6.5 公司或5%以上的股东重要承诺事项及履行情况

公司或5%以上的股东无在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项。

6.6 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

6.6.1公司持有其他上市公司发行的股票或证券投资

单位：人民币百万元

持有对象名称	最初投资成本	持有数量(股)	占该公司股权 比例(%)	期末账面价值
VISA INC	-	10,866	-	8
山东九发食用菌股份有限公司	6	939,176	0.37	7
合 计	6	-	-	15

6.6.2公司持有非上市金融企业股权的情况

单位：人民币百万元

持有对象名称	最初投资成本	持有数量(股)	占该公司股权 比例(%)	期末账面价值
九江银行股份有限公司	561	223,200,000	14.72	976
广发华福证券有限责任公司	180	-	4.35	180
紫金矿业集团财务有限公司	25	-	5	25
合 计	766	-	-	1,181

6.7 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

非公开发行A股方案：根据公司2012年4月股东大会决议及2012年6月中国银行业监督管理委员会批复的非公开发行方案，公司拟非公开发行A股股票不超过1,915,146,700股，募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心资本。该方案尚需中国证监会核准后方可实施，并以中国证监会最后核准的方案为准。有关内容详见公司2012年3月6日、2012年4月10日、2012年6月29日公告。

§7 财务会计报告

7.1 本报告期财务报告经德勤华永会计师事务所有限公司审阅并出具审阅报告.

7.2 财务报表详见附件。

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

银行及合并资产负债表

2012年6月30日 单位：人民币百万元

本集团 本银行

附注六 6/30/2012 12/31/2011 6/30/2012 12/31/2011

(未经审计) (未经审计)

资产：

现金及存放中央银行款项 1 286,379 296,591 286,059 296,372

存放同业及其他金融机构款项 2 197,381 69,425 196,805 69,423

贵金属 1,713 1,520 1,713 1,520

拆出资金 3 184,112 228,899 184,112 228,899

交易性金融资产 4 21,518 8,101 21,518 8,101

衍生金融资产 5 2,445 2,907 2,445 2,907

买入返售金融资产 6 720,165 526,979 720,165 526,979

应收利息 7 16,167 12,924 16,091 12,841

发放贷款和垫款 8 1,038,800 968,940 1,038,564 968,740

可供出售金融资产 9 133,166 147,505 132,300 147,006

持有至到期投资 10 47,814 32,764 47,814 32,764

应收款项类投资 11 80,707 70,205 79,628 70,092

应收融资租赁款 12 27,484 21,485 - -

长期股权投资 13 1,262 1,159 7,414 7,311

固定资产 5,082 5,240 5,052 5,212

在建工程 2,807 2,664 2,807 2,664

无形资产 252 281 248 278

商誉 14 446 446 - -

递延所得税资产 15 3,251 2,363 3,207 2,310

其他资产 16 9,500 8,400 5,919 3,390

__________ __________ __________ __________

资产总计 2,780,451 2,408,798 2,751,861 2,386,809

__________ __________ __________ __________

__________ __________ __________ __________

(续)

银行及合并资产负债表

2012年6月30日 单位：人民币百万元

本集团 本银行

附注六 6/30/2012 12/31/2011 6/30/2012 12/31/2011

(未经审计) (未经审计)

负债：

同业及其他金融机构存放款项 18 821,225 626,831 822,203 629,905

拆入资金 19 39,755 52,752 16,955 32,422

交易性金融负债 20 - 10 - 10

衍生金融负债 5 2,547 3,013 2,547 3,013

卖出回购金融资产款 21 170,615 141,426 170,115 141,426

吸收存款 22 1,499,742 1,345,279 1,499,742 1,345,279

应付职工薪酬 23 6,737 6,085 6,608 5,980

应交税费 24 6,581 5,066 6,472 4,904

应付利息 25 18,415 14,803 18,005 14,582

应付债券 26 68,959 81,013 68,959 81,013

其他负债 27 15,218 16,442 11,286 13,302

__________ __________ __________ __________

负债合计 2,649,794 2,292,720 2,622,892 2,271,836

__________ __________ __________ __________

股东权益：

股本 28 10,786 10,786 10,786 10,786

资本公积 29 29,698 28,296 29,911 28,465

盈余公积 30 5,913 5,913 5,913 5,913

一般风险准备 31 13,787 13,787 13,787 13,787

未分配利润 32 69,538 56,427 68,572 56,022

__________ __________ __________ __________

归属于母公司股东权益合计 129,722 115,209 128,969 114,973

少数股东权益 935 869 - -

__________ __________ __________ __________

股东权益合计 130,657 116,078 128,969 114,973

__________ __________ __________ __________

负债及股东权益总计 2,780,451 2,408,798 2,751,861 2,386,809

__________ __________ __________ __________

__________ __________ __________ __________

附注为中期财务报告的组成部分。

第2页至第64页的中期财务报告由下列负责人签署：

高建平 李仁杰 李健

董事长 法定代表人

董事，行长 主管财务工作负责人

财务机构负责人

银行及合并利润表

2012年1月1日至6月30日止期间 单位：人民币百万元

本集团 本银行

2012年1月1日至 2011年1月1日至 2012年1月1日至 2011年1月1日至

附注六 6月30日止期间 6月30日止期间 6月30日止期间 6月30日止期间

(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)

一、营业收入 41,221 26,246 40,007 25,814

________ ________ ________ ________

利息净收入 33 34,608 22,161 34,029 21,911

利息收入 33 76,540 46,018 75,323 45,507

利息支出 33 (41,932) (23,857) (41,294) (23,596)

手续费及佣金净收入 34 6,218 3,792 5,672 3,625

手续费及佣金收入 34 6,552 4,048 6,002 3,879

手续费及佣金支出 34 (334) (256) (330) (254)

投资收益(损失) 35 21 128 (68) 112

其中：对联营企业的投资收益 103 90 103 90

公允价值变动收益 36 259 47 259 48

汇兑收益 99 108 99 108

其他业务收入 16 10 16 10

二、营业支出 (18,602) (10,252) (18,243) (10,024)

________ ________ ________ ________

营业税金及附加 37 (2,629) (1,880) (2,564) (1,854)

业务及管理费 38 (10,127) (7,548) (9,965) (7,440)

资产减值损失 39 (5,683) (656) (5,552) (562)

其他业务成本 (163) (168) (162) (168)

________ ________ ________ ________

三、营业利润 22,619 15,994 21,764 15,790

加：营业外收入 109 61 104 60

减：营业外支出 (18) (8) (18) (8)

________ ________ ________ ________

四、利润总额 22,710 16,047 21,850 15,842

减：所得税费用 40 (5,525) (3,795) (5,309) (3,745)

________ ________ ________ ________

五、净利润 17,185 12,252 16,541 12,097

________ ________ ________ ________

归属于母公司股东的净利润 17,102 12,232 16,541 12,097

少数股东损益 83 20 - -

六、每股收益：

基本每股收益(人民币元) 41 1.59 1.13

________ ________ ________ ________

七、其他综合收益 42 1,473 (297) 1,446 (290)

________ ________ ________ ________

八、综合收益总额 18,658 11,955 17,987 11,807

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归属于母公司股东的综合收益总额 18,568 11,935 17,987 11,807

归属于少数股东的综合收益总额 90 20 - -

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银行及合并现金流量表

2012年1月1日至6月30日止期间 单位：人民币百万元

本集团 本银行

2012年1月1日至 2011年1月1日至 2012年1月1日至 2011年1月1日至

附注六 6月30日止期间 6月30日止期间 6月30日止期间 6月30日止期间

(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)

经营活动产生的现金流量：

客户存款和同业存放款项净增加额 348,857 126,740 346,761 126,733

拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额 16,192 90,376 13,222 82,715

拆出资金及买入返售金融资产净减少额 2,784 - 2,784 -

收取利息、手续费及佣金的现金 73,660 40,974 72,598 40,751

收到其他与经营活动有关的现金 214 5,802 210 5,445

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经营活动现金流入小计 441,707 263,892 435,575 255,644

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客户贷款和垫款净增加额 75,266 72,359 75,228 75,029

融资租赁的净增加额 3,855 9,330 - -

存放中央银行款项和同业款项净增加额 93,058 45,114 92,959 45,099

拆出资金及买入返售金融资产净增加额 - 192,101 - 192,101

向中央银行借款净减少额 - 65 - 65

支付利息、手续费及佣金的现金 37,531 19,901 37,078 19,772

支付给职工以及为职工支付的现金 5,605 4,650 5,524 4,609

支付的各项税费 8,017 5,321 7,684 5,259

支付其他与经营活动有关的现金 7,300 4,405 8,069 3,077

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经营活动现金流出小计 230,632 353,246 226,542 345,011

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经营活动产生的现金流量净额 43 211,075 (89,354) 209,033 (89,367)

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投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 345,155 319,704 313,967 318,892

取得投资收益收到的现金 5,337 4,436 5,247 4,422

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产收到的现金 110 11 110 10

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投资活动现金流入小计 350,602 324,151 319,324 323,324

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投资支付的现金 367,456 328,054 334,804 327,112

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 517 - 631

购置固定资产、无形资产和

其他长期资产支付的现金 606 507 602 505

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投资活动现金流出小计 368,062 329,078 335,406 328,248

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投资活动产生的现金流量净额 (17,460) (4,927) (16,082) (4,924)

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筹资活动产生的现金流量：

发行债券收到的现金 - 10,000 - 10,000

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筹资活动现金流入小计 - 10,000 - 10,000

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偿还债务支付的现金 12,000 5,000 12,000 5,000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,255 3,466 5,167 3,466

其中：子公司支付给少数股东的股利 88 - - -

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筹资活动现金流出小计 17,255 8,466 17,167 8,466

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筹资活动产生的现金流量净额 (17,255) 1,534 (17,167) 1,534

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汇率变动对现金及现金等价物的影响 9 (50) 9 (50)

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现金及现金等价物净增加(减少)额 43 176,369 (92,797) 175,793 (92,807)

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加：期初现金及现金等价物余额 262,645 261,391 262,643 261,391

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期末现金及现金等价物余额 43 439,014 168,594 438,436 168,584

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(下转A68版)