松德机械股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-10 来源：上海证券报
松德机械股份有限公司
2012年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对2012年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人郭景松、主管会计工作负责人黄艳玲及会计机构负责人(会计主管人员)张雯声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
（一）基本情况简介
| A股简称 | 松德股份 |
| A股代码 | 300173 |
| 法定代表人 | 郭景松 |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
（二）联系人和联系方式
| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 胡炳明 | 齐文晗 |
| 联系地址 | 广东省中山市南头镇南头大道东105号 | 广东省中山市南头镇南头大道东105号 |
| 电话 | 0760-23380388 | 0760-23380388 |
| 传真 | 0760-23380870 | 0760-23380870 |
| 电子信箱 | hubm@sotech.cn | qiqy@sotech.cn |
（三）主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业总收入（元） | 141,770,204.66 | 110,126,021.32 | 28.73% |
| 营业利润（元） | 23,373,465 | 19,952,430.37 | 17.15% |
| 利润总额（元） | 23,607,865 | 22,852,230.37 | 3.31% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 20,417,682.48 | 19,438,793.77 | 5.04% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 20,223,032.48 | 16,973,993.77 | 19.14% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -28,283,501.55 | -43,241,655.9 | 34.59% |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 总资产（元） | 804,096,800.41 | 792,394,310.99 | 1.48% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 565,889,987.68 | 562,892,305.2 | 0.53% |
| 股本（股） | 113,230,000 | 87,100,000 | 30% |
主要财务指标
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 0.17 | 5.88% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | 0.15 | 20% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.18 | 0.15 | 20% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.58% | 4% | -0.42% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.55% | 3.49% | 0.06% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.25 | -0.5 | 50% |
| 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5 | 6.46 | -22.6% |
| 资产负债率（%） | 29.09% | 28.37% | 0.72% |
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额（元） | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 265,000 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -30,600 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | -39,750 | |
| 合计 | 194,650 | -- |
三、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 机械制造行业 | 139,350,104.59 | 93,584,299.54 | 32.84% | 29.09% | 33.34% | -2.14% |
| 分产品 | ||||||
| 纸凹机系列 | 43,758,092.05 | 26,165,436.24 | 40.2% | -21.6% | -15.8% | -4.12% |
| 塑凹机系列 | 25,675,601.96 | 20,510,416.62 | 20.12% | 105.6% | 121.34% | -5.68% |
| 光电材料系列（涂布机系列） | 26,240,170.94 | 17,600,707.21 | 32.92% | 213.6% | 168.64% | 11.22% |
| 新材料系列（复合机） | 39,466,272.86 | 26,807,116.06 | 32.08% | 54.05% | 44.37% | 4.55% |
| 其他 | 4,209,966.78 | 2,500,623.41 | 40.6% | -25.6% | -47.07% | 24.09% |
主营业务分行业和分产品情况的说明
公司产品主要用于包装印刷、光电材料、新材料等领域，本年度主要受宏观经济下行和产品销售结构的影响，报告期内，公司综合毛利率较上年同期下降1.74%，主营业务毛利率较上年同期下降2.14%，主要原因如下：①凹印机：A、纸凹机方面，传统的装饰、装潢类纸凹机销售情况良好，收入继续增长，但此类纸凹机毛利率比单价较高的折叠纸盒凹印机的毛利率低，而高毛利率的折叠纸盒纸凹机的销售情况受到的行业影响订单有所下降，纸凹机整体毛利率较上年同期下降4.12%，而销售占比和产品毛利率的下降对主营业务毛利率的不利影响合计达到约10个百分点； B、塑凹机的销售收入较上年同期上升105.6%，但材料成本、制造费用上升影响导致其产品毛利率较上年同期下降5.68%，但总体塑凹机对主营业务毛利率的提升影响达到约1个百分点；②非凹印机方面：光电材料（涂布机）设备较上年同期收入占比和产品毛利率均上升了11个百分点，其对主营业务毛利率的提升影响达到约4个百分点；新(能源)材料设备较上年同期收入占比和产品毛利率均上升了约5个百分点，其对主营业务毛利率的提升影响达到约3个百分点。综上所述，纸凹机销售结构的变化是导致公司主营业务毛利率下降的根本原因，但正是公司敏锐预见到这一变化，积极执行转型发展的思路， 而公司新产品的销售增长情况也几乎抵消了报告期内纸凹机由于不利因素影响而造成的结果。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
光电材料系列、其他系列产品毛利率增长的主要原因系报告期内，应用新技术的高端产品产销量不断扩大，产品结构得到优化，毛利率同比上升11.22%。
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 华东地区 | 73,666,666.67 | 182.64% |
| 华南地区 | 34,428,205.12 | -49.13% |
| 西南地区 | 0 | -100% |
| 华中地区 | 1,085,470.09 | -78.36% |
| 华北地区 | 15,025,641.02 | 375.78% |
| 国外 | 15,144,121.69 | 531.24% |
主营业务分地区情况的说明
国内销售华南、西南、华中地区有所下降，主要受宏观经济下行影响，部分大客户本年采购下降；华东、华北地区销售有所增长，主要原因为公司对华东、华北地区市场不断加强人力资源等销售资源的投入力度所致。境外主要销住东亚、中亚、东南亚、南美洲等国家。
主营业务构成情况的说明
报告期内，主营业务构成与上年同期相比未发生较大变化。
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
（八）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 34,730.88 | 本报告期投入募集资金总额 | 1,143.97 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 11,342.55 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 高速多色印刷成套设备 | 否 | 12,855.3 | 12,855.3 | 1,085.98 | 9,621.74 | 74.85% | 2012年01月31日 | 否 | ||
| 研发中心项目 | 否 | 2,930 | 2,930 | 57.99 | 1,720.81 | 58.73% | 2012年06月30日 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 15,785.3 | 15,785.3 | 1,143.97 | 11,342.55 | - | - | - | - | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||
| 补充流动资金（如有） | - | 3,700 | 7,400 | 3,700 | 7,400 | 100% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 3,700 | 7,400 | 3,700 | 7,400 | - | - | - | - | |
| 合计 | - | 19,485.3 | 23,185.3 | 4,843.97 | 18,742.55 | - | - | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| 2011年3月31日，公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的3,700万元永久补充公司日常经营所需流动资金。2011年3月31日，公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过6个月。公司于2011年10月25日已将用于暂时补充流动资金的8,000万元全部归还至募集资金专用账户。2011年12月26日，公司第二届董事会第十二次会议《关于再次使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司短期使用募集资金3,700万元补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。公司于 2012年06月21日已将用于暂时补充流动资金的3,700万元全部归还至募集资金专用账户。2012年4月18日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于再次使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的3,700万元永久补充公司日常经营所需流动资金。2012 年 6 月 28 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资四川中飞包装有限公司的议案》，同意公司使用超募资金 3060 万元增资四川中飞包装有限公司。截止本报告日，公司尚未对其出资。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| 2011年3月31日，公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,351.90万元。利安达会计师事务所有限责任公司出具了利安达专字[2011]第1322号《关于中山市松德包装机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| 2011年3月31日，公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过6个月。公司于2011年10月25日已将用于暂时补充流动资金的8,000万元全部归还至募集资金专用账户。2011年12月26日，公司第二届董事会第十二次会议《关于再次使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司短期使用募集资金3,700万元补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。公司于 2012年06月21日已将用于暂时补充流动资金的3,700万元全部归还至募集资金专用账户。 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
（九）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（十）报告内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司2011年利润分配方案为：以总股本87,100,000股为基数,以未分配利润每10股派发现金2元(含税)，合计分配现金17,420,000.00元；同时，拟以总股本87,100,000股为基数，以资本公积金每10股转增3股，共计26,130,000.00股。以上方案实施后，公司总股本由股87,100,000股增至113,230,000.00股。
该方案已经2012年5月18日公司2011年年度股东大会审议通过，并于2012年05月29日实施完毕。
（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（二）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
（四）重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例(%) | |
| 广东汇赢融资租赁有限公司 | 480 | 2.94% | ||
| 深圳市丽得富新能源材料科技有限公司 | 265 | 1.63% | ||
| 合计 | 745 | 4.57% | ||
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。
| 与年初预计临时披露差异的说明 | 不适用 |
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
（五）担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||
| 广东汇赢融资租赁有限公司 | 2011年08月11日 | 5,000 | 2011年09月08日 | 1,486 | 保证 | 2年（2011年9月26日至2013年9月25日） | 否 | 是 | ||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 1,486 | |||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 5,000 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 1,034.89 | |||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 0 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 0 | |||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 0 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 1,486 | |||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 5,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 1,034.89 | |||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 2.63% | |||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 5,000 | |||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0 | |||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0 | |||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 5,000 | |||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 截止2012年6月30日，汇赢租赁的资产负债率为28.68%，汇赢租赁经营情况一直良好，不会存在到期不能还款的情况。 | |||||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 | |||||||||
（六）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
（七）承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | ||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | ||||
| 资产置换时所作承诺 | 不适用 | ||||
| 发行时所作承诺 | 1、股份锁定承诺（1）公司实际控制人郭景松、张晓玲夫妇及其控制的松德实业承诺（2）实际控制人郭景松、张晓玲夫妇的亲属张纯光、贺平、郭玉琼、郭晓春、郭晓东、贺莉以及申报材料受理前12个月内受让自实际控制人的公司股东谢雄飞、高原亮承诺：（3）申报材料受理前6个月内新增股东广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）、广州海汇投资管理有限公司、赵吉庆、姜文及其关联方承诺：（4）担任董事、监事、高级管理人员的股东雷远大、贺志磐、张幸彬、张衡鲁、李永承、马庆忠、阎希平承诺：（5）其他股东承诺：2、公司实际控制人郭景松先生及张晓玲女士均出具了以下承诺：（1）《专利诉讼风险补偿承诺》（2）《个人所得税缴纳承诺》（3）《代为缴纳住房公积金承诺》（4）《避免同业竞争承诺函》（5）《补缴企业所得税承诺函》。 | 1、股份锁定承诺（1）公司实际控制人郭景松、张晓玲夫妇及其控制的松德实业承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份；分别担任公司董事长和副董事长的郭景松、张晓玲同时承诺：在前述锁定期满后，在其及其关联方在公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的股份。（2）实际控制人郭景松、张晓玲夫妇的亲属张纯光、贺平、郭玉琼、郭晓春、郭晓东、贺莉以及申报材料受理前12个月内受让自实际控制人的公司股东谢雄飞、高原亮承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份。张纯光、贺平、郭玉琼、郭晓东、贺莉同时承诺，在前述锁定期满后，在其关联方在公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的25%，其关联方离职后半年内，不转让其直接和间接持有的股份；担任公司监事的郭晓春同时承诺，前述锁定期满后，在其及其关联方在公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的股份。（3）申报材料受理前6个月内新增股东广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）、广州海汇投资管理有限公司、赵吉庆、姜文及其关联方承诺：自持有公司股份之日起（以完成工商变更登记手续的2009年7月3日为基准日）三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份；同时承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份；自公司股票上市之日起十二个月到二十四个月内，出售的股份不超过其直接和间接持有股份的50%。（4）担任董事、监事、高级管理人员的股东雷远大、贺志磐、张幸彬、张衡鲁、李永承、马庆忠、阎希平承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份。前述锁定期满后，在其及其关联方在公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的股份。（5）其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份。2、公司实际控制人郭景松先生及张晓玲女士均出具了以下承诺：（1）《专利诉讼风险补偿承诺》：“如果中山市松德包装机械股份有限公司与广东仕诚塑料机械有限公司及/或张春华之间就上述举报及律师函指称事项发生诉讼且最终败诉，并因此需要支付任何侵权赔偿金及案件相关费用的，本公司（本人）将代为承担全部经济赔偿责任及承担相关费用”。（2）《个人所得税缴纳承诺》：“2010年10月8日，郭景松、张晓玲出具承诺函，承诺在承诺函出具之日起六个月内就相关未分配利润和盈余公积转增股本所得、股份转让所得向相关税务主管部门缴纳个人所得税，具体数额以届时税务主管部门最终核定为准。”（3）《代为缴纳住房公积金承诺》：“若中山市住房公积金管理中心或有权部门要求公司为员工补缴以前年度住房公积金或因未为员工缴纳住房公积金而需要承担任何罚款或损失，本人将代替公司缴纳、承担”。（4）《避免同业竞争承诺函》：“截至本承诺函出具之日，本人及本人所控制的企业并未以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，并未拥有从事与贵公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助”。 （5）此外，针对公司可能被追缴以前年度企业所得税的风险，郭景松、张晓玲夫妇还承诺：“如果发生由于广东省有关文件和国家有关部门颁布的相关规定存在的差异，导致国家有关税务主管部门认定公司以前年度享受15%所得税率条件不成立，公司需按33%的所得税率补缴以前年度所得税差额的情况，本人将全额代为承担公司需补缴的所得税款及相关费用”。 | 2010年06月02日 | 截至本报告签署日，承诺人均严格履行上述承诺。 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | ||||
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | ||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | □ 是 √ 否 | ||||
| 承诺的解决期限 | 不适用 | ||||
| 解决方式 | 不适用 | ||||
| 承诺的履行情况 | 截至本报告签署日，承诺人均严格履行上述承诺。 | ||||
五、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 65,000,000 | 74.63% | 18,355,643 | -3,814,525 | 13,759,655 | 78,759,655 | 69.56% | ||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 65,000,000 | 74.63% | 17,574,180 | -6,419,400 | 11,154,780 | 76,154,780 | 67.26% | ||
| 其中：境内法人持股 | 24,830,000 | 28.51% | 7,449,000 | 7,449,000 | 32,279,000 | 28.51% | |||
| 境内自然人持股 | 40,170,000 | 46.12% | 10,125,180 | -6,419,400 | 3,705,780 | 43,875,780 | 38.75% | ||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5.高管股份 | 2,604,875 | 2,604,875 | 2,604,875 | 2.3% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 22,100,000 | 25.37% | 7,774,358 | 3,814,525 | 11,588,883 | 34,470,345 | 30.44% | ||
| 1、人民币普通股 | 22,100,000 | 25.37% | 7,774,358 | 3,814,525 | 11,588,883 | 34,470,345 | 30.44% | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 87,100,000 | 100% | 26,130,000 | 0 | 25,348,538 | 113,230,000 | 100% | ||
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 郭景松 | 14,950,000 | 4,485,000 | 19,435,000 | 首发限售 | 2014年2月1日 | |
| 松德实业 | 14,430,000 | 4,329,000 | 18,759,000 | 首发限售 | 2014年2月1日 | |
| 张晓玲 | 13,390,000 | 4,017,000 | 17,407,000 | 首发限售 | 2014年2月1日 | |
| 海汇创投 | 4,758,000 | 1,427,400 | 6,185,400 | 首发限售 | 2012年7月3日 | |
| 海汇创投 | 4,758,000 | 1,427,400 | 6,185,400 | 首发限售 | 2013年2月1日 | |
| 雷远大 | 1,625,000 | 528,125 | 487,500 | 1,584,375 | 首发限售 | 2012年2月1日 |
| 刘志和 | 1,300,000 | 1,300,000 | 首发限售 | 2012年2月1日 | ||
| 张纯光 | 1,293,500 | 388,050 | 1,681,550 | 首发限售 | 2014年2月1日 | |
| 郭晓春 | 1,235,000 | 370,500 | 1,605,500 | 首发限售 | 2014年2月1日 | |
| 海汇投资 | 442,000 | 132,600 | 574,600 | 首发限售 | 2012年7月3日 | |
| 海汇投资 | 442,000 | 132,600 | 574,600 | 首发限售 | 2013年2月1日 | |
| 赵吉庆 | 325,000 | 97,500 | 422,500 | 首发限售 | 2012年7月3日 | |
| 赵吉庆 | 325,000 | 97,500 | 422,500 | 首发限售 | 2013年2月1日 | |
| 贺志磐 | 650,000 | 211,250 | 195,000 | 633,750 | 首发限售 | 2012年2月1日 |
| 谢雄飞 | 650,000 | 195,000 | 845,000 | 首发限售 | 2014年2月1日 | |
| 龚炯流 | 520,000 | 520,000 | 首发限售 | 2012年2月1日 | ||
| 梁炳辉 | 390,000 | 390,000 | 首发限售 | 2012年2月1日 | ||
| 高原亮 | 390,000 | 117,000 | 507,000 | 首发限售 | 2014年2月1日 | |
| 申春丽 | 325,000 | 325,000 | 首发限售 | 2012年2月1日 | ||
| 唐显仕 | 325,000 | 325,000 | 首发限售 | 2012年2月1日 | ||
| 姜 文 | 162,500 | 48,750 | 211,250 | 首发限售 | 2012年7月3日 | |
| 姜 文 | 162,500 | 48,750 | 211,250 | 首发限售 | 2013年2月1日 | |
| 贺 平 | 314,600 | 94,380 | 408,980 | 首发限售 | 2014年2月1日 | |
| 李永承 | 260,000 | 65,000 | 65,000 | 260,000 | 首发限售 | 2012年2月1日 |
| 贺 莉 | 260,000 | 78,000 | 338,000 | 首发限售 | 2014年2月1日 | |
| 马庆忠 | 130,000 | 39,000 | 169,000 | 首发限售 | 2012年9月28日 | |
| 张幸彬 | 130,000 | 42,250 | 39,000 | 126,750 | 首发限售 | 2012年2月1日 |
| 冯燕芳 | 130,000 | 130,000 | 首发限售 | 2012年2月1日 | ||
| 曹 伟 | 130,000 | 130,000 | 首发限售 | 2012年2月1日 | ||
| 张衡鲁 | 91,000 | 27,300 | 118,300 | 首发限售 | 2012年12月20日 |
| 赵智民 | 91,000 | 91,000 | 首发限售 | 2012年2月1日 | ||
| 彭运忠 | 91,000 | 91,000 | 首发限售 | 2012年2月1日 | ||
| 张 昊 | 84,500 | 84,500 | 首发限售 | 2012年2月1日 | ||
| 孙明亚 | 65,000 | 65,000 | 首发限售 | 2012年2月1日 | ||
| 周建军 | 58,500 | 58,500 | 首发限售 | 2012年2月1日 | ||
| 徐洪玉 | 52,000 | 52,000 | 首发限售 | 2012年2月1日 | ||
| 徐华平 | 49,400 | 49,400 | 首发限售 | 2012年2月1日 | ||
| 郭玉琼 | 45,500 | 13,650 | 59,150 | 首发限售 | 2014年2月1日 | |
| 陈新平 | 32,500 | 32,500 | 首发限售 | 2012年2月1日 | ||
| 郭晓东 | 26,000 | 7,800 | 33,800 | 首发限售 | 2014年2月1日 | |
| 郑 进 | 26,000 | 26,000 | 首发限售 | 2012年2月1日 | ||
| 徐 鹏 | 19,500 | 19,500 | 首发限售 | 2012年2月1日 | ||
| 魏洪波 | 13,000 | 13,000 | 首发限售 | 2012年2月1日 | ||
| 郭巨华 | 13,000 | 13,000 | 首发限售 | 2012年2月1日 | ||
| 高通城 | 13,000 | 13,000 | 首发限售 | 2012年2月1日 | ||
| 岳志峰 | 13,000 | 13,000 | 首发限售 | 2012年2月1日 | ||
| 喻薛刚 | 13,000 | 13,000 | 首发限售 | 2012年2月1日 | ||
| 合计 | 65,000,000 | 4,420,650 | 18,360,680 | 78,759,655 | -- | -- |
（二）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 6,039 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 郭景松 | 其他 | 17.16% | 19,435,000 | 19,435,000 | ||
| 中山市松德实业发展有限公司 | 社会法人股 | 16.57% | 18,759,000 | 18,759,000 | ||
| 张晓玲 | 其他 | 15.37% | 17,407,000 | 17,407,000 | ||
| 广州海汇成长创业投资中心（有限合伙） | 社会法人股 | 10.93% | 12,370,800 | 12,370,800 | ||
| 雷远大 | 其他 | 1.87% | 2,112,500 | 1,584,375 | ||
| 张纯光 | 其他 | 1.49% | 1,681,550 | 1,681,550 | ||
| 郭晓春 | 其他 | 1.42% | 1,605,500 | 1,605,500 | ||
| 刘志和 | 其他 | 1.34% | 1,515,930 | 0 | ||
| 广州海汇投资管理有限公司 | 社会法人股 | 1.01% | 1,149,200 | 1,149,200 | ||
| 国都证券有限责任公司 | 国有股 | 0.92% | 1,040,000 | 0 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 刘志和 | 1,515,930 | A股 | 1,515,930 | |||
| 国都证券有限责任公司 | 1,040,000 | A股 | 1,040,000 | |||
| 龚炯流 | 676,000 | A股 | 676,000 | |||
| 周晨 | 600,000 | A股 | 600,000 | |||
| 雷远大 | 528,125 | A股 | 528,125 | |||
| 邸彦芳 | 446,891 | A股 | 446,891 | |||
| 唐显仕 | 422,500 | A股 | 422,500 | |||
| 中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 390,000 | A股 | 390,000 | |||
| 西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 302,259 | A股 | 302,259 | |||
| 郑少红 | 290,100 | A股 | 290,100 | |||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 郭景松与张晓玲为夫妻关系，夫妇二人各持有松德实业50%的股份，郭晓春为郭景松的侄子，张纯光为张晓玲的弟弟,海汇创投的执行合伙人与海汇管理的控股股东均为李明智，除上述情况外，公司概不知悉其他上述股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 期末持股数（股） | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 郭景松 | 董事长;董事 | 男 | 50 | 2010年09月05日 | 2013年09月04日 | 14,950,000 | 19,435,000 | 资本公积金转股 | 35 | 否 |
| 张晓玲 | 董事 | 女 | 52 | 2010年09月05日 | 2013年09月04日 | 14,430,000 | 18,759,000 | 资本公积金转股 | 19.86 | 否 |
| 贺志磐 | 总经理;董事 | 男 | 47 | 2010年09月05日 | 2013年09月04日 | 650,000 | 845,000 | 资本公积金转股 | 15.87 | 否 |
| 雷远大 | 董事 | 男 | 50 | 2010年09月05日 | 2013年09月04日 | 1,625,000 | 2,112,500 | 资本公积金转股 | 是 | |
| 张幸彬 | 董事 | 男 | 36 | 2010年09月05日 | 2013年09月04日 | 130,000 | 169,000 | 资本公积金转股 | 9 | 否 |
| 阎希平 | 董事 | 女 | 34 | 2010年09月05日 | 2013年09月04日 | 是 | ||||
| 张 红 | 独立董事 | 女 | 46 | 2010年09月05日 | 2013年09月04日 | 2.5 | 否 | |||
| 李克天 | 独立董事 | 男 | 55 | 2010年09月05日 | 2013年09月04日 | 2.5 | 否 | |||
| 程禹斌 | 独立董事 | 男 | 44 | 2010年09月05日 | 2013年09月04日 | 2.5 | 否 | |||
| 郭晓春 | 监事 | 男 | 29 | 2010年09月05日 | 2013年09月04日 | 1,235,000 | 1,605,500 | 资本公积金转股 | 是 | |
| 刘国琴 | 监事 | 女 | 54 | 2010年09月05日 | 2013年09月04日 | 2.01 | 否 | |||
| 王小良 | 监事 | 男 | 45 | 2010年09月05日 | 2013年09月04日 | 是 | ||||
| 余小兰 | 监事 | 女 | 31 | 2010年09月05日 | 2013年09月04日 | 2.24 | 否 | |||
| 张平平 | 监事 | 男 | 28 | 2011年08月31日 | 2013年09月04日 | 2.79 | 否 | |||
| 李永承 | 总经理 | 男 | 49 | 2010年09月05日 | 2012年06月21日 | 260,000 | 260,000 | 资本公积金转股，减持 | 14.24 | 否 |
| 刘 硕 | 副总经理 | 男 | 50 | 2010年09月05日 | 2013年09月04日 | 11.87 | 否 | |||
| 黄艳玲 | 总会计师 | 女 | 46 | 2011年06月21日 | 2013年09月04日 | 7.06 | 否 | |||
| 赵德宾 | 副总经理 | 男 | 42 | 2011年08月11日 | 2013年09月04日 | 11.26 | 否 | |||
| 胡炳明 | 副总经理;董事会秘书 | 男 | 31 | 2011年08月11日 | 2013年09月04日 | 7.9 | 否 | |||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 33,280,000 | 43,186,000 | -- | 146.6 | -- |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
（一）审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 松德机械股份有限公司单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 238,148,545.04 | 310,101,007.69 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 7,530,956.35 | 2,213,500 | |
| 应收账款 | 144,208,756.68 | 111,920,784.22 | |
| 预付款项 | 28,347,569.97 | 16,884,765.22 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | 0 | 34,620.68 | |
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 3,960,819.85 | 4,215,277.62 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 145,698,953.61 | 140,850,691.43 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 79,865.9 | 219,310.34 | |
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 567,975,467.4 | 586,439,957.2 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 16,134,162.54 | 15,742,308.56 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 112,352,267 | 56,028,254.33 | |
| 在建工程 | 35,156,565.6 | 62,649,544.87 | |
| 工程物资 | 2,099,468.65 | 2,052,063.53 | |
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 49,186,140.3 | 49,938,758.7 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 292,413.8 | 292,413.8 | |
| 递延所得税资产 | 3,705,614.54 | 3,382,195.04 | |
| 其他非流动资产 | 17,194,700.58 | 15,868,814.96 | |
| 非流动资产合计 | 236,121,333.01 | 205,954,353.79 | |
| 资产总计 | 804,096,800.41 | 792,394,310.99 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 110,000,000 | 110,000,000 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 6,955,922.6 | 14,914,771.6 | |
| 应付账款 | 73,809,077.88 | 62,618,342.57 | |
| 预收款项 | 29,546,819.24 | 26,785,292.78 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,229,234.99 | 2,853,979.01 | |
| 应交税费 | 4,309,783.9 | 1,352,373.93 | |
| 应付利息 | 0 | 200,443 | |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 1,443,423.47 | 343,112.91 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 228,294,262.08 | 219,068,315.8 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | 0 | 100,000 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 5,600,000 | 5,600,000 | |
| 非流动负债合计 | 5,600,000 | 5,700,000 | |
| 负债合计 | 233,894,262.08 | 224,768,315.8 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 113,230,000 | 87,100,000 | |
| 资本公积 | 314,953,827.29 | 341,083,827.29 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 15,035,641.81 | 15,035,641.81 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 122,670,518.58 | 119,672,836.1 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 565,889,987.68 | 562,892,305.2 | |
| 少数股东权益 | 4,312,550.65 | 4,733,689.99 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 570,202,538.33 | 567,625,995.19 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 804,096,800.41 | 792,394,310.99 |
法定代表人：郭景松 主管会计工作负责人：黄艳玲 会计机构负责人：张雯
2、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 237,104,701.51 | 307,046,301.83 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 7,303,918.5 | 2,153,500 | |
| 应收账款 | 143,998,756.68 | 111,900,784.22 | |
| 预付款项 | 27,672,338.28 | 15,696,549.41 | |
| 应收利息 | 34,620.68 | ||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 3,848,434.45 | 4,098,565.82 | |
| 存货 | 141,707,263.54 | 138,550,734.02 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 561,635,412.96 | 579,481,055.98 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 21,234,162.54 | 20,842,308.56 | |
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 110,571,644.46 | 54,207,166.55 | |
| 在建工程 | 35,156,565.6 | 62,649,544.87 | |
| 工程物资 | 2,099,468.65 | 2,052,063.53 | |
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 49,166,994.92 | 49,917,341.54 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 3,602,513.59 | 3,279,094.09 | |
| 其他非流动资产 | 16,519,800.58 | 15,193,914.96 | |
| 非流动资产合计 | 238,351,150.34 | 208,141,434.1 | |
| 资产总计 | 799,986,563.3 | 787,622,490.08 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 110,000,000 | 110,000,000 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 6,955,922.6 | 14,914,771.6 | |
| 应付账款 | 73,612,168.37 | 62,427,873.66 | |
| 预收款项 | 28,852,881.39 | 26,705,292.78 | |
| 应付职工薪酬 | 2,074,118.24 | 2,720,353.75 | |
| 应交税费 | 4,977,647.65 | 1,577,452.08 | |
| 应付利息 | 200,443 | ||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 1,412,410.49 | 310,899.84 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 227,885,148.74 | 218,857,086.71 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | 100,000 | ||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 5,600,000 | 5,600,000 | |
| 非流动负债合计 | 5,600,000 | 5,700,000 | |
| 负债合计 | 233,485,148.74 | 224,557,086.71 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 113,230,000 | 87,100,000 | |
| 资本公积 | 314,953,827.29 | 341,083,827.29 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 15,035,641.81 | 15,035,641.81 | |
| 未分配利润 | 123,281,945.46 | 119,845,934.27 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 566,501,414.56 | 563,065,403.37 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 799,986,563.3 | 787,622,490.08 |
3、合并利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 141,770,204.66 | 110,126,021.32 | |
| 其中：营业收入 | 141,770,204.66 | 110,126,021.32 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 118,809,943.35 | 90,365,957.81 | |
| 其中：营业成本 | 94,415,658.5 | 71,422,540.91 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 604,189.88 | 817,275.34 | |
| 销售费用 | 7,418,267.02 | 5,531,481.12 | |
| 管理费用 | 12,234,710.78 | 10,620,756.87 | |
| 财务费用 | 1,980,987.17 | 1,073,881.41 | |
| 资产减值损失 | 2,156,130 | 900,022.16 | |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 391,853.98 | 192,366.86 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 391,853.98 | 192,366.86 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 21,349.71 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 23,373,465 | 19,952,430.37 | |
| 加 ：营业外收入 | 265,000 | 3,000,000 | |
| 减 ：营业外支出 | 30,600 | 100,200 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 23,607,865 | 22,852,230.37 | |
| 减：所得税费用 | 3,611,321.86 | 3,402,071.95 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,996,543.14 | 19,450,158.42 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | -859,468.05 | 23,193.16 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 20,417,682.48 | 19,438,793.77 | |
| 少数股东损益 | -421,139.34 | 11,364.65 | |
| 六、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.18 | 0.17 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.18 | 0.15 | |
| 七、其他综合收益 | 0 | 0 | |
| 八、综合收益总额 | 19,996,543.14 | 19,450,158.42 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,417,682.48 | 19,438,793.77 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -421,139.34 | 11,364.65 |
法定代表人：郭景松 主管会计工作负责人：黄艳玲 会计机构负责人：张雯
4、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 140,895,524.33 | 109,976,448.68 | |
| 减：营业成本 | 93,680,202.7 | 71,346,553.09 | |
| 营业税金及附加 | 601,718.95 | 816,596.13 | |
| 销售费用 | 7,164,859.08 | 5,529,834.32 | |
| 管理费用 | 11,488,589.96 | 10,577,532.67 | |
| 财务费用 | 1,962,944.57 | 1,076,771.01 | |
| 资产减值损失 | 2,156,130 | 900,022.16 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 391,853.98 | 192,366.86 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 391,853.98 | 192,366.86 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 24,232,933.05 | 19,921,506.16 | |
| 加：营业外收入 | 265,000 | 3,000,000 | |
| 减：营业外支出 | 30,600 | 100,200 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 24,467,333.05 | 22,821,306.16 | |
| 减：所得税费用 | 3,611,321.86 | 3,394,340.9 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,856,011.19 | 19,426,965.26 | |
| 五、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.18 | 0.17 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.18 | 0.15 | |
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 | 20,856,011.19 | 19,426,965.26 |
5、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,616,521.77 | 97,183,525.88 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 672,486.33 | 3,031,301.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 133,289,008.1 | 100,214,827.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,476,525.39 | 107,832,725.77 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,229,272.11 | 10,454,245.42 |
| 支付的各项税费 | 8,939,629.95 | 14,182,128.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,927,082.2 | 10,987,383.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 161,572,509.65 | 143,456,483.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,283,501.55 | -43,241,655.9 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,621,437.54 | 23,341,215.15 |
| 投资支付的现金 | 9,782,845.36 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 20,621,437.54 | 33,124,060.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,621,437.54 | -33,124,060.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 360,692,200 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900,000 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,410,529.86 | 467,519.73 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,410,529.86 | 361,159,719.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 77,000,000 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,273,188.2 | 15,991,508.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 174,632.89 | 6,556,778.5 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,447,821.09 | 99,548,287.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,037,291.23 | 261,611,432.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,942,230.32 | 185,245,716.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 302,090,775.36 | 80,563,408.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 238,148,545.04 | 265,809,124.39 |
6、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,332,470.77 | 97,007,599.09 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 667,377.62 | 3,029,025.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 131,999,848.39 | 100,036,624.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,777,350.22 | 104,603,666.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,362,923.22 | 10,452,630.42 |
| 支付的各项税费 | 8,936,866.38 | 14,182,128.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,370,047.79 | 10,949,632.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 158,447,187.61 | 140,188,058.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,447,339.22 | -40,151,434.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,446,737.54 | 22,869,167.15 |
| 投资支付的现金 | 14,882,845.36 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 20,446,737.54 | 37,752,012.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,446,737.54 | -37,752,012.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 355,792,200 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,410,529.86 | 467,519.73 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,410,529.86 | 356,259,719.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 77,000,000 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,273,188.2 | 15,991,508.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 174,632.89 | 6,556,778.5 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,447,821.09 | 99,548,287.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,037,291.23 | 256,711,432.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -61,931,367.99 | 178,807,986.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 299,036,069.5 | 80,563,408.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 237,104,701.51 | 259,371,394.18 |
(下转A94版)