中国交通建设股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《中国交通建设股份有限公司２０１２年公司债券发行公告》，本次债券发行总额为人民币１２０亿元，发行价格为每张１００元。本次债券１０年期品种和１５年期品种采取网下面向机构投资者询价配售方式发行；５年期品种采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

  本次债券发行工作已于２０１２年８月１３日结束，经发行人与联席主承销商共同协商，决定行使不同期限品种间的回拨选择权，５年期品种最终发行规模确定为６０亿元人民币，１０年期品种最终发行规模确定为２０亿元人民币，１５年期品种最终发行规模确定为４０亿元人民币。本次债券具体发行情况如下：

  １、网上发行

  网上一般公众投资者的认购数量为７３万元人民币，占本次债券５年期品种发行总量的０．０１２％，占本次债券发行总量的０．００６％。

  ２、网下发行

  网下机构投资者认购数量为１，１９９，９２７万元人民币，占本次债券发行总量的９９．９９４％。其中，５年期品种认购金额为５９９，９２７万元人民币，占本次债券５年期品种发行总量的９９．９８８％；１０年期品种认购金额为２００，０００万元人民币，占本次债券１０年期品种发行总量的１００％；１５年期品种认购金额为４００，０００万元人民币，占本次债券１５年期品种发行总量的１００％。

  特此公告。

  发行人：中国交通建设股份有限公司

  保荐机构、联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

  联席主承销商：招商证券股份有限公司

  ２０１２年８月１４日