（上接A138版）

刚泰矿业、大地矿业及刚泰投资咨询均承诺，其认购的本次非公开发行股份自发行结束之日起三十六个月内不转让或上市交易。如果刚泰控股补偿期限内第三年度的股份补偿数量确定之日晚于资产购买交易对方所持股份的上述锁定限售期届满之日，则上述日期之间该等交易对方若发生减持行为，则其减持后仍持有刚泰控股股票数量不得低于补偿期限内第一年度、第二年度应回购股份数量（如有）以及第三年度潜在股份补偿数量上限之和。

本次交易中采取询价方式向不超过10名（或依据发行时法律法规规定的数量上限）符合条件的特定对象非公开发行股票，拟募集配套资金不超过8.58亿元，以非公开发行底价13.72元/股计算，本次配套募集资金涉及发行股份数量不超过62,536,443股。本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

（五）盈利预测补偿安排

本公司已按照《重组办法》的规定与刚泰矿业、大地矿业及刚泰投资咨询签署《业绩补偿协议》。如果本次重大资产重组于2012年度内实施完毕，则补偿期限为2012年度、2013年度和2014年度；如果本次重大资产重组于2013年度内实施完毕，则补偿期限为2013年度、2014年度和2015年度。刚泰矿业、大地矿业及刚泰投资咨询承诺大冶矿业补偿期限内每年的实际净利润数不低于大冶矿业同期的预测净利润数。

根据中联评估就本次重大资产重组出具的中联评报字[2012]第519号《浙江刚泰控股(集团)股份有限公司拟以增发股份方式收购甘肃大冶地质矿业有限责任公司股权项目资产评估报告》及相关附件，大冶矿业2012年度、2013年度、2014年和2015年度扣除非经常性损益后的净利润数分别为555.89万元、13,093.97万元、20,305.73万元及27,368.74万元。

根据经纬评估就本次重大资产重组出具的经纬评报字（2012）第317号《甘肃大冶地质矿业有限责任公司大桥金矿采矿权评估报告书》以及经纬评报字（2012）第318号《甘肃省西和县大桥一带金及多金属矿普查探矿权评估报告书》及相关附件，大冶矿业拥有的采用折现现金流量法评估的矿业权（即大桥金矿采矿权和大桥一带探矿权）的预测净利润数如下：

单位：万元

■

由于大冶矿业评估报告的预测净利润数低于大冶矿业拥有的采用折现现金流量法评估的矿业权评估报告的预测净利润数，为了保护上市公司及其股东的利益，以矿业权评估报告的预测净利润数为大冶矿业的预测净利润数。

若大冶矿业在补偿期限内的实际净利润数未达到上述预测净利润数，则交易对方应就未达到上述预测净利润数的部分按照《业绩补偿协议》之约定对上市公司进行补偿。

二、本次交易的背景

（一）本公司转型成为综合型上市公司

本公司的主要业务包括贸易、股权投资和房地产开发。2011年，公司实现营业收入1,580,880,716.79元。其中，贸易收入1,141,727,266.69元，占72.22%；房地产业务收入438,032,986.10元，占27.71%；其他业务收入1,120,464.00元，占0.07%。2012年1-6月，公司实现营业收入383,491,565.35元。其中，钢材贸易收入364,661,932.86元，占95.09%；纸品贸易收入18,828,632.49元，占4.91%；房地产业务收入仅1,000.00元。房地产业务比重大幅下降，公司已成功实现初步战略转型，并已于2011年8月23日将公司类型由房地产类变更为综合类。

（二）现有业务发展情况

本公司贸易业务以钢材贸易为主，近年来收入规模有较大增长，特别是2011年贸易业务的规模迅速拓展，在一定程度上提高了公司资金使用效率，提高了公司整体盈利能力。公司在风险可控的前提下，将尝试从较为单一的钢材贸易向多元化贸易的方向发展，特别是探索将钢材贸易的经验运用到矿产品贸易领域，力争形成新的利润增长点。但从总体来看，贸易业务自身营业利润率相对较低，受钢材市场价格波动影响较大。

由于受国家对房地产行业宏观调控等因素影响，本公司在2008年以后的主业转型过渡期间，房地产开发业务呈现下滑态势。截至本摘要签署之日，本公司仅有一家子公司浙江华盛达从事房地产开发与经营。随着所开发的房产项目进入尾盘销售阶段，本公司房地产业务已无后续可供开发的土地和经营项目，房地产业务收入和盈利能力面临继续下滑的风险。

（三）拟通过重大资产重组，实现公司战略转型

由于世界经济面临的不确定性增加，国内经济增速放缓，国内国外市场需求下降，房地产宏观调控仍在继续，国内企业面临较为严峻的考验。在此背景下，为增强上市公司的持续经营能力，提高盈利水平，切实保护中小投资者利益，实现主营业务转型和结构调整并培育新的利润增长点，促进拟购买资产所在地甘肃省的经济社会发展，本公司拟通过重大资产重组将房地产业务相关资产整体出售，并注入具有可持续经营和盈利能力的新资产和业务。本次交易拟通过重大资产重组，将发展前景良好、盈利能力较强的资源开发利用类资产注入本公司，从而尽快帮助本公司实现主营业务战略转型。

本次拟注入资产为大冶矿业100%股权。大冶矿业作为甘肃省一家大型的矿业企业，拥有以金矿为主的矿产资源。截至本摘要签署日，大冶矿业拥有1项采矿权和17项探矿权。

大冶矿业拥有的1项采矿权为大桥金矿采矿权。根据甘肃省地调院编制并经国土资源部备案的《甘肃省西和县大桥金矿资源储量核实报告》，该采矿权范围内保有黄金储量31.98吨，平均品位3.30克/吨，伴生银68.28吨，平均品位7.05克/吨；另有低品位黄金储量20.27吨，平均品位1.08克/吨，伴生银69.36吨，平均品位3.71克/吨。

此外，大冶矿业拥有的17项探矿权，涵盖金、钨、铁、铜、铅、锌等金属资源。其中，大桥一带探矿权已达到地质详查工作程度。根据甘肃省地调院编制并经国土资源部备案的《甘肃省西和县大桥矿区大桥金矿外围63线-159线、540线-564线详查报告》，该矿权范围内保有黄金储量14.85吨，平均品位3.00克/吨，伴生银7.21吨，平均品位3.16克/吨；另有低品位黄金储量9.346吨，平均品位1.07克/吨，伴生银13.711吨，平均品位3.67克/吨。大冶矿业拥有的其余16项探矿权中有5项处于普查阶段、11项处于预查阶段，矿产资源开发潜力较大。

在目前国际及国内市场有色金属价格持续上涨的背景下，本次重大资产重组完成后，上市公司主营业务将由贸易、股权投资和房地产开发战略转型为矿业资源开发利用、勘探技术服务、贸易和股权投资，持续盈利能力将显著增强。

（四）黄金和白银行业发展势头良好

大冶矿业的主要产品为成品金锭和银锭。黄金市场作为我国金融市场的重要组成部分，近年来发展迅速，前景广阔，不论是实物消费购买，还是交易所交易都出现了大幅增长。随着中国中产阶层规模的扩大和居民经济实力的不断增强，我国黄金和白银的消费仍有较大增长潜力，黄金已经成为目前国民资产保值增值的主要投资对象，白银的需求也呈上升趋势。同时，随着当前欧债危机逐步恶化以及通胀压力的不断增长，黄金和白银已成为避险以及对冲通胀的重要资产。

三、本次交易的目的

（一）主营业务战略转型提高公司盈利能力，切实保护中小投资者利益

在目前国家对房地产行业宏观调控政策的大背景下，本公司房地产业务土地储备明显不足。从长期来看，本公司房地产业务已失去可持续经营和发展能力。通过本次重大资产重组，公司将注入盈力能力较强且具有可持续发展能力的金矿等优质矿业资产。本次重组完成后，本公司将成为一家规模较大、在资源开发利用领域具备较强竞争力的上市公司。公司持续盈利能力将得到显著提高，最大限度地保护了全体股东，特别是中小投资者的利益。

（二）提高可持续发展能力，拓展发展空间

本次重组完成后，本公司除获得大桥金矿采矿权这一优质矿业资产以外，还将拥有17个探矿权，涵盖金、钨、铁、铜、铅、锌等金属资源，为公司后续矿业业务的进一步发展奠定了良好的资源储备。同时，本次重组完成后，将显著改善上市公司财务状况与产业结构，突出主业，进一步增强核心竞争力，为公司进一步开发所拥有的17个探矿权提供了有力保障。

综上，通过本次重组，公司的资本实力、核心竞争力将大幅提高，发展空间得以拓宽，公司将走上长期、持续的发展道路，并致力于回报投资者，为股东创造更大的价值。

四、本次交易的决策过程

2012年5月24日，刚泰控股发布《重大资产重组停牌公告》，披露控股股东刚泰集团正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2012年5月24日起正式停牌。

2012年6月7日，甘肃省地调院召开院长办公会会议并作出决议，同意本次重大资产重组相关事项。

2012年6月7日，甘肃省地质矿产勘查开发局出具甘地发[2012]143号《甘肃省地矿局关于地调院兰州大地矿业有限责任公司资产置换的请示》，同意本次重大资产重组相关事项。

2012年6月7日，大地矿业的股东甘肃省地调院做出股东决定，同意本次重大资产重组相关事项。

2012年6月26日，刚泰矿业召开临时股东会，审议通过了关于本次资产出售和本次发行股份购买资产的议案。

2012年6月26日，刚泰投资咨询召开临时股东会，审议通过了关于本次资产出售和本次发行股份购买资产的议案。

2012年6月26日，刚泰控股召开第七届董事会第十七次会议，审议并通过了《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，并与相关方签署了《非公开发行股份购买资产协议》和《资产出售协议》。

2012年8月14日，刚泰控股召开第七届董事会第二十次会议，审议并通过了《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，并与相关方签署了《非公开发行股份购买资产协议之补充协议》、《资产出售协议之补充协议》和《业绩补偿协议》。

本次交易尚待取得如下审批：

（1）本公司股东大会批准本次交易以及刚泰集团及其一致行动人免于以要约方式增持股份；

（2）大地矿业就本次交易所涉及的相关事项取得甘肃省财政厅的批准；

（3）中国证监会核准本次交易。

五、本次交易构成关联交易

本公司和刚泰矿业、刚泰投资咨询均为徐建刚同一控制下的关联方，因此本次重大资产重组的相关交易对本公司构成关联交易。在本公司董事会审议相关议案时，关联董事已回避表决；在本公司股东大会审议相关议案时，关联股东将回避表决。

六、本次交易构成重大资产重组

本公司截至2011年12月31日合并报表经审计资产总额和资产净额分别为744,072,963.24元和303,841,550.14元。

浙江华盛达100%股权截至2011年12月31日的资产总额和资产净额分别为686,501,928.30元和300,114,599.55元，占本公司截至2011年12月31日合并报表经审计资产总额和资产净额的比例分别为为92.26%和98.77%。

本次拟购买资产的交易价格为257,506.13万元，占本公司截至2011年12月31日合并报表经审计资产总额和资产净额的比例分别为346%和848%。

根据《重组办法》第十一条和第十三条的规定，本次交易构成重大资产重组。此外，根据《重组办法》第二十八条和第四十六条的规定，本次交易需提交中国证监会并购重组审核委员会审核。

第二章 上市公司基本情况

一、上市公司的基本情况

中文名称：浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

英文名称：Zhejiang Gangtai Holding（Group） Co.,Ltd

注册地址：浙江省德清县武康镇英溪北路2号

注册资本：126,888,563元

法定代表人：徐建刚

股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：刚泰控股

股票代码：600687

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：实业投资，矿业投资，货运代理，设备、自有房屋租赁，装卸、仓储（除危险品）服务，物流信息咨询，建筑材料、金属材料、矿产品、汽车（不含小轿车）、纸浆、纸及纸制品的销售，技术开发、技术咨询、技术培训及技术转让，商品的包装服务，经营进出口业务，建筑装潢工程承包（上述范围不含国家法律法规禁止、限制、许可经营的项目）。

营业执照号：330000000028774

税务登记号码：330521154997229

电话：（021）68865161

传真：（021）68866081

邮政编码：200120

公司网址：http://www.gangtaikonggu.com/

电子信箱：600687@gangtaikonggu.com

二、刚泰控股设立及历次股份变动情况

（一）公司设立及上市

公司原名厦门国贸泰达股份有限公司，系1992年经厦门市经济体制改革委员会、厦门市财政局厦体改[1992]009号文批准以发起方式设立的股份有限公司。同年，经中国人民银行厦门分行以厦银（92）180号文批准同意，公司向社会公开发行人民币股票1,450万股，发行后总股本增至2,903万股。1993年7月，经厦门市体改委厦体改（1993）044号文批复同意，公司增资扩股到5,003万股。1993年11月8日公司股票获准在上证所上市交易，股票简称“厦门国贸”。公司上市后股本结构情况如下：

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（二）公司历次股权结构变动情况

1、1994年派送红股

1994年4月9日，经厦门市证券监督管理委员会厦证监（1994）084号文批准，公司第四次股东大会表决通过公司的送股方案，按10送1向全体股东派送红股，以1993年末5,003万股本计，共计送股500.30万股。本次送红股后，公司股本增至5,503.3万股。

2、1995年配股

1995年8月，经厦门市证券监督管理委员会厦证监（1994）109号文同意，并经中国证监会证监发审字（1995）3号文批准，公司向全体普通股股东每10股配售2.72股，每股配股价为3.20元，配股实际认购总数为433.84万股。公司配股后股本总数为5,937.14万股。

3、1996年股权转让

1996年3月20日，厦门国贸集团股份有限公司将原持有的公司发起人法人股2,478.3万股分别转让给海南农业租赁股份有限公司1,678.3万股（占28.27%）、海南华裕达实业有限公司800万股（占13.47%）。此次变更后的股权结构如下表：

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本次股权转让完成后，公司的名称由“厦门国贸泰达股份有限公司”更名为“厦门国泰企业股份有限公司”，公司股票简称由“厦门国贸”变更为“国泰股份”，证券代码不变。

4、1996年送股

1996年6月，公司向社会公众股每10股送2股，向法人股每10股送2元，送股后公司股本增至6,342.908万股。

5、2000年股权转让

2000年7月4日，海南农业租赁股份有限公将其持有的公司法人股1,678.3万股转让给湖南长沙新宇科技发展有限公司。2000年9月13日，海南华裕达实业有限公司将其持有的公司法人股800万股转让给汕头市龙湖区创新科技投资有限公司。此次变更后的股权结构如下表：

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本次股权转让完成后，公司的名称由“厦门国泰企业股份有限公司”变更为“厦门新宇软件股份有限公司”，公司股票简称由“国泰股份”变更为“新宇软件”，证券代码不变。

6、2001年送股与公积金转增资本

2001年，公司执行2000年度利润分配方案，每10股送6股，派现1.5元，同时以资本公积金转增股本（每10股转增1.3422股）。至此，公司股份增至约11,000万股。

7、2003年第一次股权转让

2003年6月1日，公司第一大股东湖南长沙新宇科技发展有限公司与浙江华盛达控股集团有限公司签署了《股权转让协议》，将其持有的本公司2,910.54万股社会法人股（占公司总股本的26.46%）转让给浙江华盛达控股集团有限公司。浙江华盛达控股集团有限公司持有本公司2,910.54万股社会法人股，占本公司总股本的26.46%，成为本公司第一大股东，湖南长沙新宇科技发展有限公司不再持有本公司的股份。此次变更后的股权结构如下表：

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本次股权转让完成后，公司的名称由“厦门新宇软件股份有限公司”变更为“浙江华盛达实业集团股份有限公司”，公司注册地迁移到浙江省德清县，公司股票简称由“新宇软件”变更为“华盛达”，证券代码不变。

8、2003年第二次股权转让

2003年11月5日，公司第二大股东汕头市龙湖区创新科技投资有限公司将其所持股份分别转让给浙江省对外经济贸易财务公司和浙江中策创业投资有限公司。转让完成后，浙江省对外经济贸易财务公司持有本公司法人股800万股，占公司总股本的7.27%，成为公司第二大股东；浙江中策创业投资有限公司持有本公司法人股587.38万股，占公司总股本的5.34%，成为公司第三大股东；汕头市龙湖区创新科技投资有限公司不再持有本公司的股份。此次变更后的股权结构如下表：

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9、2004年股权转让

2004年7月29日，公司第二大股东浙江省对外经济贸易财务公司与浙江中策创业投资有限公司签订了《股权转让合同》，浙江省对外经济贸易财务公司将其持有的公司法人股800万股（占公司总股本的7.27%）转让给浙江中策创业投资有限公司，转让价格2.5元/股，转让总价款为2,000万元。此次股权转让完成后，浙江中策创业投资有限公司持有本公司法人股1,387.38万股，占公司总股本的12.61%，成为公司第二大股东。浙江省对外经济贸易财务公司不再持有本公司的股份。此次变更后的股权结构如下表：

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10、2006年股权分置改革

2006年4月17日，本公司2006年第一次临时股东大会通过了股权分置改革方案，以流通股42,221,459股为基数，流通股股东每10股获4股转增股份。转增股份后境内法人持有的非流通股67,778,520股变为有限售条件的流通股，无限售条件的流通股由42,221,459股增加至59,110,043股，公司总股本增加至126,888,563股。此次变更后的股权结构如下表：

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11、2008年股权转让

2008年3月1日，公司第一大股东华盛达控股集团有限公司将其持有的本公司法人股22,760,986股（占公司总股本的17.94%）转让给刚泰集团。2008年4月13日，公司第二大股东浙江中策创业投资有限公司将其持有的本公司法人股7,529,332股（占公司总股本的5.93%）转让给上海大汉三通网络通信有限公司。此次变更后的股权结构如下表：

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本次股权转让完成后，公司的名称由“浙江华盛达实业集团股份有限公司”变更为“浙江刚泰控股（集团）股份有限公司”，公司股票简称由“华盛达”变更为“刚泰控股”，证券代码不变。

截至本摘要签署之日，本公司的总股本为126,888,563股，股本结构如下表所示：

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三、刚泰控股主营业务发展情况

受国际金融危机和国内需求不足等因素的影响，本公司原主营业务中的数据系统整合业务在2008年、2009年连续两年营业收入大幅下滑，营业利润亏损。2008年，刚泰集团成为本公司第一大股东之后，为维护公司正常经营，并寻求主营业务转型，本公司于2009年剥离了亏损严重的数据系统整合业务以及微利的仓储物流业务，仅保留了贸易、股权投资和房地产开发作为公司在战略转型过渡期间的业务收入和净利润来源。

本次重组前，本公司是一家综合型的上市公司，主要业务包括贸易、股权投资和房地产开发。2011年，本公司控股子公司浙江华盛达前期售出的位于浙江省德清县武康镇东一路东侧的格兰维亚项目大部分楼盘交付确认收入，实现一定收益，但由于除格兰维亚项目剩余尾盘（截至本摘要签署日，剩余未售面积仅为7,719.33平方米）和德清县政府的一个回购项目外，浙江华盛达已无土地储备。2012年上半年，公司主营业务收入主要来源于钢材和纸品贸易，但相关业务的利润率较低，后续发展难以为继。因此，本公司计划通过本次重组，寻求主业转型。

公司2009年-2012年上半年的主营业务收入情况如下：

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四、刚泰控股最近三年及一期主要财务指标

根据本公司2009年、2010年、2011年及2012年上半年经审计的财务报告，本公司最近三年及一期的主要财务数据如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：元

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（二）合并利润表主要数据

单位：元

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（三）合并现金流量表主要数据

单位：元

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五、刚泰控股最近三年的重大资产重组情况

本公司最近三年曾筹划过一次重大资产重组，即刚泰控股向实际控制人徐建刚非公开发行股份购买其持有的上海腾海工贸发展有限公司100%的权益，但是该次重大资产重组未能完成。该次重大资产重组具体情况如下：

经申请，本公司于2009年6月2日起因筹划重大资产重组事项开始实施停牌。

2009年6月30日，本公司第六届董事会第二十次会议审议并通过了《关于浙江华盛达实业集团股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》等相关议案。

2009年12月31日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》等相关议案，并公告了《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》。

2010年3月30日，公司召开了2010年第二次临时股东大会，与上述发行股份购买资产交易相关的议案未获审议通过。

除上述情况以外，刚泰控股最近三年未实施过重大资产重组。

六、刚泰控股的控股股东和实际控制人及最近三年变动情况

（一）最近三年本公司控股权变化情况

本公司的控股股东为刚泰集团，本公司的实际控制人为徐建刚先生。最近三年，本公司的控股股东和实际控制人未发生变化。本公司的控制权不因本次重组而发生变化。

（二）实际控制人的基本情况

本公司的实际控制人为徐建刚先生。徐建刚先生，中国国籍，无永久境外居留权。徐建刚先生于1996年创业，1997年出资成立刚泰集团，现任刚泰集团法定代表人、董事长、总裁职务，同时兼任上海市企业联合会副会长、上海市企业家协会副会长、上海市工商联常委、上海市工商联房地产商会副会长、上海市浙江商会执行副会长、上海台州商会常务副会长、上海市青年联合会常委、上海市浦东新区政协常委、上海市浦东新区工商联副主席、上海市浦东新区青年联合会副主席。

（三）控股股东的基本情况

本公司的控股股东为刚泰集团。刚泰集团的基本情况如下：

中文名称：刚泰集团有限公司

注册地址：浙江省台州市路桥区路桥樱花路288号

注册资本：15,880万元人民币

法定代表人：徐建刚

成立日期：1997年4月8日

经营期限：1997年4月8日—2017年4月7日

通讯地址：上海市浦东新区南六公路369号

企业法人营业执照注册号：331004000034179

经营范围：纸箱、节日灯制造；包装装潢、其他印刷品印刷（许可证有效期至2012年底），汽车（不含九座以下乘用车）、建筑材料、金属材料、服装、包装设备及配件销售，房地产开发（肆级）投资

（四）股权结构

截至本摘要签署之日，本公司的控股股东及实际控制人的具体股权控制结构如下图所示：

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（五）刚泰集团的主要业务情况

刚泰集团1997年成立于浙江省台州市，是一家业务涉及房地产及实业、矿业、文化等业务板块的大型综合类民营企业。刚泰集团各业务板块的具体情况如下：

（1）房地产及实业板块

刚泰集团的房地产业务主要由其拥有房地产一级开发资质的控股子公司上海刚泰置业有限公司开展。上海刚泰置业有限公司的业务区域主要在上海和浙江，开发的项目主要包括位于浙江台州面积近40万平方米的“刚泰尚品”、“刚泰臻品”、“刚泰一品”项目，位于甘肃西和县的15万平方米的住宅及2.7万平方米的四星级酒店项目，位于上海面积达到60万平方米的“艺泰安邦”项目以及面积约3.5万平方米的“刚泰国际大厦”项目，以及最近开工启动的面积近30万平方米的住宅项目等。

刚泰集团的实业产业主要由上海刚泰实业有限公司开展。上海刚泰实业有限公司投资的项目主要包括位于上海的临港物流园项目、珠光工业园的改扩建项目和三灶工业园的2.5产业项目等。

（2）矿业板块

刚泰集团的矿业板块业务主要通过其控股子公司刚泰矿业及刚泰矿业的控股子公司大冶矿业开展。大冶矿业拥有1个金矿采矿权以及17个金、铜、铅锌矿等探矿权。刚泰矿业和大冶矿业近年来采取了风险探矿、矿产开发、矿业投资、技术研究和资本运作相结合的运行机制，取得了一定的经济效益并且得到了良好的社会评价。

（3）文化板块

刚泰集团的文化板块业务主要通过上海刚泰文化发展有限公司开展。上海刚泰文化发展有限公司投资了面积达1万平方米的刚泰美术馆，并且目前已逐步形成了集艺术品收藏、书画原创、艺术品加工、系列会展为核心的业务体系。

（六）下属企业情况

截至本摘要签署日，徐建刚、刚泰集团直接或间接持股或控制的下属企业的简要情况如下表所示：

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注：徐飞君为徐建刚之妻，施桂花为徐建刚之母，徐建德为徐建刚之弟，施服彪为徐建刚之舅。

第三章 交易对方的基本情况

一、刚泰矿业的基本信息

（一）基本信息

名称：上海刚泰矿业有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐建德

成立日期：2008年1月11日

注册资本：1.1亿元

住所：上海市浦东新区南六公路369号3幢101室

主要办公地点：上海市浦东新区南六公路369号3幢101室

营业执照注册号：310225000588731

税务登记证号：国、地税沪字310115671110542

经营范围：矿业投资、矿产品销售（除专控）。（以上凡涉及行政许可的凭许可证经营）。

（二）历史沿革及注册资本变化情况

1、刚泰矿业的设立

2007年11月6日，上海市工商局核发了沪工商注名预核字第01200711060312号《企业名称预先核准通知书》，同意刚泰集团和施桂花出资500万元人民币设立刚泰矿业。

2007年12月27日，上海新汇会计师事务所有限公司出具了汇验内字2007第1106号《验资报告》，截至2007年12月26日止，刚泰矿业（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计500万元，各股东均以货币出资。

2008年1月11日，上海市工商局向刚泰矿业核发了企业法人营业执照，注册号为310225000588731。刚泰矿业设立时的股权结构如下：

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2、2008年第一次增资

2008年11月6日，刚泰矿业召开了股东会，决议通过增加注册资本至人民币3,000万元，同意由刚泰集团增加资本金投入2,500万元。

2008年11月10日，上海新汇会计师事务所有限公司出具了汇验内字2008第794号《验资报告》，截至2008年11月7日止，刚泰矿业变更后的累积注册资本为人民币3,000万元，实收资本为3,000万元。

2008年11月10日，上海市工商局核发了编号为25000003200811100032号的《准予变更登记通知书》，认定刚泰矿业提交的注册资本、实收资本、出资情况符合法定形式，准予变更登记。

变更后的刚泰矿业股权结构如下：

■

3、2012年第二次增资

2012年7月16日，刚泰矿业召开了股东会，决议通过增加注册资本至人民币1.1亿元，同意由刚泰集团增加资本金投入8,000万元。

2012年7月19日，上海新汇会计师事务所有限公司出具了汇验内字2012第321号《验资报告》，截至2012年7月19日止，刚泰矿业变更后的累积注册资本为人民币1.1亿元，实收资本为1.1亿元。

2012年7月20日，上海市工商局浦东新区分局对刚泰矿业换发了注册资本和实收资本为1.1亿元的《企业法人营业执照》。

变更后的刚泰矿业股权结构如下：

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（三）产权及控制关系

截至本摘要签署日，刚泰矿业与其控股股东、实际控制人的产权及控制关系如下图所示：

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（四）主要股东情况

刚泰矿业的主要股东为刚泰集团。关于刚泰集团的基本情况，请见本摘要第二章“上市公司的基本情况”之第六部分“刚泰控股的控股股东和实际控制人及最近三年变动情况”中的相应描述。

（五）下属企业情况

截至本摘要签署日，刚泰矿业下属企业的基本情况如下：

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（六）主营业务发展状况

刚泰矿业成立于2008年1月11日，主要从事矿业投资、矿产品销售。刚泰矿业目前投资设立了大冶矿业、甘肃金能矿业有限责任公司和贵州福茂源矿业投资有限公司三家控股子公司。大冶矿业是本次重组的交易标的，目前拥有1个采矿权和17个探矿权。甘肃金能矿业有限责任公司的业务定位是投资开发与大冶矿业不同的矿种或承接与矿业有关的特种工程项目，自成立以来没有实际经营。贵州福茂源矿业投资有限公司目前拥有1项位于贵州省福泉市地松镇轿顶山的铅锌矿探矿权，目前正在进行普查，尚不具备开采和生产条件。

（七）最近三年及一期主要财务数据

1、合并资产负债表主要数据

单位：元

■

注：刚泰矿业2009年12月31日和2010年12月31日的财务数据未经审计

2、合并利润表主要数据

单位：元

■

注：刚泰矿业2009年度和2010年度的财务数据未经审计

3、合并现金流量表主要数据

单位：元

■

注：刚泰矿业2009年度和2010年度的财务数据未经审计

（八）最近五年合法经营情况

刚泰矿业及其董事、监事和高级管理人员已声明：最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、任何刑事处罚或者涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（九）向本公司推荐董事及高级管理人员的情况

刚泰矿业未向上市公司推荐董事、高级管理人员。

（十）刚泰矿业与上市公司的关联关系

截至本摘要签署日，刚泰矿业与上市公司的关联关系如下图所示：

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二、大地矿业的基本信息

（一）基本信息

名称：兰州大地矿业有限责任公司

企业类型： 一人有限责任公司

法定代表人：邓国强

成立日期： 2007年5月14日

注册资本：66万元

住所：兰州市城关区红星巷123号

主要办公地点：兰州市城关区红星巷123号

营业执照注册号：620102200033666

税务登记证号：620102660024470

经营范围：地质矿产科学咨询（国家禁止及须取得专项许可的项目除外）

（二）历史沿革及注册资本变化情况

1、大地矿业的设立

2007年4月23日，兰州市工商局核发了预核准（私）字第018077号《企业名称预先核准通知书》，同意李天河等27名自然人出资设立大地矿业。

2007年4月25日，兰州方正立信会计师事务所有限公司出具了兰方会验字[2007]018号《验资报告》，截至2007年4月25日止，兰州大地矿业有限责任公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计66万元，各股东均以货币出资。

2007年5月14日，兰州市工商局向大地矿业核发了企业法人营业执照，注册号为620102200033666。大地矿业成立时股权结构如下：

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2、2008年股权转让

2008年7月30日，大地矿业召开股东会，全体股东同意将所持大地矿业股权转让予甘肃省地调院。同日，大地矿业全体股东与甘肃省地调院签订股权转让协议。本次股权转让后，大地矿业成为甘肃省地调院全资子公司。

（三）产权及控制关系

截至本摘要签署日，大地矿业与其控股股东、实际控制人之间的产权关系如下图所示：

■

（四）主要股东情况

甘肃省地调院是具有独立法人资格的事业单位，成立于1999年1月20日，其隶属甘肃省地质矿产勘查开发局。甘肃省地质矿产勘查开发局系甘肃省财政厅履行国有资产监督管理职责的事业单位法人。

（五）下属企业情况

截至本摘要签署日，除持有大冶矿业20%股权、甘肃金能矿业有限责任公司20%股权以及肃北静涌鑫矿业有限责任公司30%股权外，大地矿业无其他下属企业。

（六）主营业务发展状况

大地矿业成立于2007年5月14日，经营范围为地质矿产科学咨询，其主营业务为持有大冶矿业20%股权、甘肃金能矿业有限责任公司20%股权以及肃北静涌鑫矿业有限责任公司30%股权以及从事勘探、地质咨询服务等业务。

（七）最近三年及一期主要财务数据及财务指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：元

■

注：大地矿业2009年12月31日和2010年12月31日的财务数据未经审计

2、合并利润表主要数据

单位：元

■

注：大地矿业2009年度和2010年度年的财务数据未经审计

3、合并现金流量表主要数据

单位：元

■

注：大地矿业2009年度和2010年度的财务数据未经审计

（八）最近五年合法经营情况

大地矿业及其董事、监事和高级管理人员已声明：最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、任何刑事处罚或者涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（九）向本公司推荐董事及高级管理人员的情况

大地矿业未向上市公司推荐任何董事及高级管理人员。

（十）大地矿业与上市公司的关联关系

本次交易完成前，大地矿业与上市公司无关联关系。

三、刚泰投资咨询的基本信息

（一）基本信息

名称：上海刚泰投资咨询有限公司

企业类型： 有限责任公司（国内合资）

法定代表人：徐建刚

成立日期： 2012年6月12日

注册资本：50万元

住所：上海市浦东新区凌河路228号204室

主要办公地点：上海市浦东新区凌河路228号204室

营业执照注册号：310115001980586

税务登记证号：国、地税沪字31011559812604

经营范围：投资咨询、企业管理咨询（以上咨询均不得从事经纪），财务咨询（不得从事代理记账），投资管理。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

（二）历史沿革及注册资本变化情况

1、刚泰投资咨询的设立

2012年6月11日，上海新汇会计师事务所有限公司出具了汇验内字[2012]号第264号《验资报告》，截至2012年6月8日止，刚泰投资咨询（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计50万元，各股东均以货币出资。

2012年6月12日，上海市工商局浦东新区分局向刚泰投资咨询核发了企业法人营业执照，注册号为310115001980586。刚泰投资咨询成立时股权结构如下：

■

2、股权转让

刚泰投资咨询系专为持有大冶矿业股权而设立的持股公司，目的是进一步完善上市公司治理结构、健全上市公司激励和约束机制，有效调动刚泰集团、刚泰控股及大冶矿业部分中高层管理人员和核心技术人员的积极性，促进公司长期稳定发展。

2012年8月8日，刚泰投资咨询召开股东会并作出决议，同意徐建刚和夏凤生分别将各自所持有的刚泰投资咨询14.2424%、4.672%股权分别转让予周锋等42名自然人；同日，徐建刚、夏凤生分别与上述42名自然人签订了股权转让协议，约定了激励的相关事宜。

截止本摘要签署日，刚泰投资咨询正在办理上述股权转让事项的工商变更登记事宜。本次股权转让完成后，刚泰投资咨询的股权结构如下：

■

（三）产权及控制关系

截至本摘要签署日，刚泰投资咨询与其股东之间的产权及控制关系如下图所示：

■

在徐建刚和夏凤生向周锋等42名自然人转让股权完成后，刚泰投资咨询与其股东之间的产权及控制关系如下图所示：

■

（四）主要股东情况

在徐建刚和夏凤生向周锋等42名自然人转让股权完成后，刚泰投资咨询的控股股东为徐建刚，其余股东为夏凤生等43名激励对象。刚泰投资咨询股东的具体情况如下：

■

注：吴鹏原为刚泰控股监事，现已辞去监事职务，并且刚泰控股第七届董事会第二十次会议决议同意聘任吴鹏为公司副总经理。但是，根据相关法律法规及公司章程的规定，由于监事会人数已低于法定要求，吴鹏将继续履行监事职责，直至公司股东大会选举出新监事为止，公司对于吴鹏副总经理的聘任也自公司股东大会选举出新监事起生效。夏凤生等43名激励对象承诺，其为所持刚泰投资咨询股权的真实权利人，其持有的刚泰投资咨询的股权不存在委托持有、代持股权或其他有悖于其为真实权利人的任何情形。

除了签署股权转让协议，夏凤生等43名激励对象还出具了承诺函，承诺：（1）在刚泰投资咨询所持刚泰控股股票解除相关锁定后，每年通过刚泰投资咨询间接减持的刚泰控股股票数量应不超过其通过本次重大资产重组间接获取的刚泰控股股票总数量的20%（本次重大资产重组完成后，如刚泰控股发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事项的，以上数量将作相应调整）；（2）除通过刚泰投资咨询减持刚泰控股股票所获得的利润分配外（此处的利润为减持价格超过刚泰投资咨询通过本次交易获得刚泰控股股票所折合的成本价即13.72元/股并扣除所有相关税费后的利润部分），不得再要求刚泰投资咨询按照工商登记的持股比例或其他任何方式进行任何形式的利润分配。

（五）下属企业情况

截至本摘要签署日，除持有大冶矿业12%股权外，刚泰投资咨询无其他下属企业。

（六）主营业务发展状况

刚泰投资咨询设立的目的是持有大冶矿业12%的股权，截至本摘要签署日没有具体的经营业务。

（七）最近三年及一期主要财务数据及财务指标

刚泰投资咨询于2012年6月12日成立，只有最近一期的主要财务数据及财务指标，具体如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：元

■

2、合并利润表主要数据

单位：元

■

3、合并现金流量表主要数据

单位：元

■

（八）最近五年合法经营情况

刚泰投资咨询及其董事、监事和高级管理人员已声明：最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、任何刑事处罚或者涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（九）向本公司推荐董事及高级管理人员的情况

刚泰投资咨询未向上市公司推荐任何董事及高级管理人员。

（十）刚泰投资咨询与上市公司的关联关系

截至本摘要签署日，刚泰投资咨询与上市公司的关联关系如下图所示：

■

在徐建刚和夏凤生向周锋等42名自然人转让股权完成后，刚泰投资咨询与上市公司的关联关系如下图所示：

■

第四章 拟出售资产的情况

一、拟出售资产的主要情况

（一）基本情况

本次交易拟出售资产为本公司持有的浙江华盛达89.78%的股权。拟出售资产的基本情况如下：

名称：浙江华盛达房地产开发有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：袁建华

成立日期：1999年5月31日

注册资本：16,654.8万元

住所：浙江省德清县武康镇中兴北路898号

主要办公地点：浙江省德清县武康镇中兴北路898号

营业执照注册号：330521000018084

税务登记证号码：330521147115400

（下转A140版）

项目	2012年	2013年	2014年	2015年
大桥金矿采矿权预测利润数	1,257.02	15,060.21	19,001.40	19,001.40
大桥一带探矿权预测利润数	-	-	3,000.04	9,344.39
矿业权合计预测利润数	1,257.02	15,060.21	22,001.44	28,345.79

股份类别	股东名称	持股数量（万股）	股权比例
发起人法人股	厦门国贸集团股份有限公司	2,253	45.03%
社会法人股		1,300	25.98%
社会公众股		1,450	28.99%
合计		5,003	100.00%

股份类别	股东名称	持股数量（万股）	股权比例
发起人法人股	海南农业租赁股份有限公司	1,678.30	28.27%
发起人法人股	海南华裕达实业有限公司	800.00	13.47%
社会法人股		1,430.00	24.09%
社会公众股		2,028.84	34.17%
合计		5,937.14	100.00%

股份类别	股东名称	持股数量（万股）	股权比例
发起人法人股	湖南长沙新宇科技发展有限公司	1,678.30	26.46%
发起人法人股	汕头市龙湖区创新科技投资有限公司	800.00	12.61%
社会法人股		1,430.00	22.55%
社会公众股		2,434.608	38.38%
合计		6,342.908	100.00%

股份类别	股东名称	持股数量（万股）	股权比例
发起人法人股	浙江华盛达控股集团有限公司	2,910.54	26.46%
发起人法人股	汕头市龙湖区创新科技投资有限公司	1,387.38	12.61%
社会法人股		2,479.93	22.55%
社会公众股		4,222.15	38.38%
合计		11,000.00	100.00%

股份类别	股东名称	持股数量（万股）	股权比例
发起人法人股	浙江华盛达控股集团有限公司	2,910.54	26.46%
发起人法人股	浙江省对外经济贸易财务公司	800.00	7.27%
发起人法人股	浙江中策创业投资有限公司	587.38	5.34%
社会法人股		2,479.94	22.55%
社会公众股		4,222.15	38.38%
合计		11,000.00	100.00%

股份类别	股东名称	持股数量（万股）	股权比例
发起人法人股	华盛达控股集团有限公司	2,910.54	26.46%
发起人法人股	浙江中策创业投资有限公司	1,387.38	12.61%
社会法人股		2,479.94	22.55%
社会公众股		4,222.15	38.38%
合计		11,000.00	100.00%

股份类别	股东名称	持股数量（万股）	股权比例
限售流通股	华盛达控股集团有限公司	2,910.54	22.94%
限售流通股	浙江中策创业投资有限公司	1,387.38	10.93%
限售流通股		2,479.94	22.55%
流通股		5,911.00	46.58%
合计		12,688.86	100.00%

股份类别	股东名称	持股数量（万股）	股权比例
限售流通股	刚泰集团	2,276.10	17.94%
限售流通股	上海大汉三通网络通信有限公司	752.93	5.93%
无限售条件流通股		9,659.83	76.13%
合计		12,688.86	100.00%

股东	持股数量（股）	比例
刚泰集团	22,760,986	17.94%
社会公众股东	104,127,577	82.06%
合计	126,888,563	100.00%

业务类型	2012年1-6月		2011年度		2010年度		2009年度
	收入 （万元）	占比	收入 （万元）	占比	收入 （万元）	占比	收入 （万元）	占比
钢材贸易	36,466	95.09%	114,173	72.26%	2,692	21.37%	1,969	10.16%
房地产	0.1	0.00%	43,803	27.73%	9,843	78.13%	14,325	73.89%
纸品贸易	1,883	4.91%	-	-	-	-	-	-
数据系统 整合	-	-	-	-	-	-	3,016	15.56%
其他	-	-	14	0.01%	64	0.50%	76	0.39%
合计	38,349	100.00%	157,990	100.00%	12,598	100.00%	19,387	100.00%

项目	2012年 6月30日	2011年 12月31日	2010年 12月31日	2009年 12月31日
资产总额	747,185,075.55	744,072,963.24	864,232,643.88	625,327,530.36
负债总额	412,622,594.95	409,559,701.03	629,151,892.67	393,146,156.91
股东权益	334,562,480.60	334,513,262.21	235,080,751.21	232,181,373.45
归属于母公司股东权益	304,140,408.18	303,841,550.14	213,487,835.46	211,414,721.77

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度	2009年度
营业总收入	383,820,889.35	1,580,880,716.79	126,533,389.78	193,877,291.98
利润总额	701,074.79	129,587,357.49	5,973,878.09	7,846,223.48
归属于母公司股东的净利润	1,567,743.67	90,353,714.68	2,073,113.69	4,435,258.53

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度	2009年度
经营活动产生的现金流量净额	3,646,651.29	91,426,644.83	224,010,052.74	26,069,389.12
投资活动产生的现金流量净额	36,610,775.16	218,729,926.97	-243,962,050.62	44,934,054.93
筹资活动产生的现金流量净额	-16,189,654.24	-76,586,782.50	-7,342,403.75	1,564,909.50
现金及现金等价物净增加额	24,067,772.21	233,569,789.30	-27,294,401.63	72,568,353.55

序号	公司名称	经营范围	注册资本（万元）	股权结构
1	上海刚泰置业有限公司	房地产开发及经营；建筑装饰；建筑装潢材料，五金交电，日用百货，化工原料（除危险品），批发，零售；自有房屋租赁。（涉及行政许可证凭许可证经营）	25,000	刚泰集团100%
2	上海益流置业发展有限公司	房地产开发及经营，室内装潢，电子仪表，电子元件及部件，电机，制造，加工，计算机软硬件，五金电器，金属材料，汽车配件，批发，零售。（凡涉及许可经营的凭许可证经营）	8,000	上海刚泰置业有限公司100%
3	上海铭远房地产开发有限公司	房地产开发经营。（以上凡涉及行政许可的凭许可证经营）	6,000	上海刚泰置业有限公司100%
4	台州华居房地产有限公司	许可经营项目：无。一般经营项目：房地产开发经营。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）	15,000	施服彪3% 张建兵1.6%
5	甘肃刚泰房地产开发有限公司	房地产开发经营、自有房屋出租、物业管理；实业投资、资产管理；与经营相关的咨询业务及国内贸易（涉及行政许可或转向审批的经营项目凭有效许可证或批准文件经营）	1,000	上海刚泰置业有限公司100%
6	上海刚泰矿业有限公司	矿业投资、矿产品销售（除专控）。（以上凡涉及行政许可的凭许可证经营）	11,000	刚泰集团99.09% 施桂花0.91%
7	甘肃大冶地质矿业有限责任公司	矿产品（不含特定品种）的加工及销售；水文工程、环保工程的施工及测量（凭资质证）；地质咨询服务；黄金开采（凭开采黄金矿产批准书经营，批准书有效期截止2019年9月23日）	6,000	大地矿业20% 刚泰投资咨询12%
8	甘肃金能矿业有限责任公司	矿产品（不含特定品种）的加工及销售；水文工程、环保工程的施工及测量（凭资质证）；地质咨询服务	1,000	刚泰矿业80% 大地矿业20%
9	贵州福茂源矿业投资有限公司	矿业项目投资等非金融性项目投资	1,000	刚泰矿业57% 张嘉明43%
10	浙江刚泰控股（集团）股份有限公司	实业投资，矿业投资，货运代理，设备、自有房屋租赁，装卸、仓储（除危险品）服务，物流信息咨询，建筑材料、金属材料、矿产品、汽车（不含小轿车）、纸浆、纸及纸制品的销售，技术开发、技术咨询、技术培训及技术转让，商品的包装服务，经营进出口业务，建筑装潢工程承包	12,688.8563	刚泰集团17.94%
11	上海刚泰文化发展有限公司	工艺美术用品的制作及销售，首饰的销售，图书报刊销售、出租，文化艺术交流与策划，商务信息及投资咨询（除经纪），展览展示服务，广告设计与制作，实业投资	10,000	刚泰集团80% 徐建刚20%
12	上海刚泰混凝土有限公司	混凝土制品，建筑材料，新型墙体材料，钢材，木材，五金电器，陶瓷制品，批发，零售，五金配件，木工机械设备，加工，制造，挖土方，水泥搅拌；生产各种强度等级的混凝土和特种混凝土、各类混凝土预制构件；商品混凝土运输及泵送业务。（凡涉及许可经营的凭许可证经营）	2,950	刚泰集团90% 徐建德10%
13	上海刚泰实业有限公司	实业投资，仓储，房屋维修，包装服务，货运代理，国际航空、海上、陆上货物运输代理，自有设备租赁（不得从事金融租赁），展览展示，物业管理，货物装卸、搬运，从事货物与技术的进出口业务：建筑材料、钢材、木材、水泥、五金电器、陶瓷制品，砼制品，销售：五金配件、木工机械设备，加工，制造：挖土方，自有房屋租赁	5,000	徐建刚100%
14	上海泰苑酒店有限公司	餐饮企业管理	2,180	徐建刚39% 徐飞君10%
15	上海珠光投资发展有限公司	实业投资，项目投资，房地产投资，标准厂房出租，国内贸易（除专控商品），建筑材料，五金交电，日用百货的批发零售	3,000	刚泰集团100%
16	上海刚泰投资咨询有限公司	投资咨询、企业管理咨询（以上咨询均不得从事经纪），财务咨询（不得从事代理记账），投资管理	50	徐建刚90% 夏凤生10%

股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
刚泰集团	400	货币	80
施桂花	100	货币	20
合计	500	货币	100

股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
刚泰集团	2,900	货币	96.67
施桂花	100	货币	3.33
合计	3,000	货币	100

股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
刚泰集团	10,900	货币	99.09
施桂花	100	货币	0.91
合计	11,000	货币	100

序号	企业名称	主要产品或服务	注册资本	持股比例
1	甘肃大冶地质矿业有限责任公司	矿产品的加工和销售	6,000万元	68%
2	甘肃金能矿业有限责任公司	未从事实际业务	1,000万元	80%
3	贵州福茂源矿业投资有限公司	矿业项目投资等非金融性项目投资	1,000万元	57%

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总额	630,622,471.90	923,773,276.94	167,941,551.78	134,135,242.02
负债总额	751,895,082.79	1,049,827,123.40	314,085,992.84	283,692,055.22
所有者权益	-121,272,610.89	-126,053,846.46	-146,144,441.06	-149,556,813.20
归属于母公司所有者权益	-144,571,907.39	-142,445,827.85	-157,993,273.51	-159,753,009.31

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	-	36,639,000.00	14,971,600.00	-
利润总额	-2,447,582.48	27,643,342.89	3,503,202.13	-18,171,301.70
归属于母公司所有者的净利润	-2,126,079.54	15,547,445.66	1,759,735.80	-17,260,620.48

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度	2009年度
经营活动产生的现金流量净额	46,316,436.77	-17,932,858.79	7,969,037.06	25,604,845.46
投资活动产生的现金流量净额	-61,127,341.08	-73,326,787.03	-42,013,341.80	-22,716,983.94
筹资活动产生的现金流量净额	32,000,000.00	93,000,000.00	35,000,000.00	-
现金及现金等价物净增加额	17,189,095.69	1,740,354.18	955,695.26	2,887,861.52

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	李天河	5	7.576
2	南居信	5	7.576
3	叶得金	5	7.576
4	薛斌义	5	7.576
5	李通国	2	3.03
6	尉芳	2	3.03
7	齐瑞荣	2	3.03
8	高洁	2	3.03
9	杨礼敬	2	3.03
10	李宪琛	2	3.03
11	李绪善	2	3.03
12	佟成利	2	3.03
13	展积宝	2	3.03
14	刘升有	2	3.03
15	郭一平	2	3.03
16	贾玉旺	2	3.03
17	赵彦庆	2	3.03
18	王鹤轩	2	3.03
19	姚汉光	2	3.03
20	刘晓林	2	3.03
21	陈百磊	2	3.03
22	魏志军	2	3.03
23	尤关进	2	3.03
24	冯军	2	3.03
25	魏海峰	2	3.03
26	刘文辉	2	3.03
27	冯备战	2	3.03
合计		66	100

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总额	53,458,120.30	71,841,137.80	91,593,599.06	9,793,768.57
负债总额	4,303,038.96	69,107,292.60	88,446,331.89	6,978,934.64
所有者权益	49,155,081.34	2,733,845.20	3,147,267.17	2,814,833.93
归属于母公司所有者权益	49,155,081.34	2,733,845.20	3,147,267.17	2,814,833.93

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	90,000	6,959,600.00	3,948,200.00	4,883,400.00
利润总额	-503,480.52	-305,075.30	517,970.80	172,548.58
归属于母公司所有者的净利润	-503,480.52	-305,075.30	440,275.17	83,000.78

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度	2009年度
经营活动产生的现金流量净额	-20,100,444.02	-29,246,163.45	69,919,137.93	6,196,816.93
投资活动产生的现金流量净额	-1,200,000.00	-900,000.00	-	-374,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-21,300,444.02	-30,146,163.45	69,919,137.93	5,822,816.93

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	徐建刚	45	90
2	夏凤生	5	10
合计		50	100

序号	股东的姓名	出资金额（元）	比例（%）
1	徐建刚	378,788	75.7576
2	夏凤生	26,640	5.3280
3	周锋	17,760	3.5520
4	何庭刚	7,770	1.5540
5	张炳宝	3,996	0.7992
6	傅 强	3,330	0.6660
7	张炜磊	3,330	0.6660
8	金 梁	3,330	0.6660
9	姜志坚	3,330	0.6660
10	吴 鹏	3,330	0.6660
11	黄海涛	3,330	0.6660
12	杨元武	3,330	0.6660
13	林国芳	3,330	0.6660
14	雒满余	2,664	0.5328
15	刘 宁	2,664	0.5328
16	邢乐锋	2,220	0.4440
17	朱进源	2,220	0.4440
18	刘 佳	2,220	0.4440
19	张 秦	2,220	0.4440
20	王新元	1,776	0.3552
21	孟令斌	1,776	0.3552
22	张海忠	1,776	0.3552
23	阮孟国	1,776	0.3552
24	林云丽	1,554	0.3108
25	张瑜岚	1,110	0.2220
26	于湘泳	1,110	0.2220
27	许玉琴	1,110	0.2220
28	于福壮	1,110	0.2220
29	陈建刚	1,110	0.2220
30	郭苏方	1,110	0.2220
31	胡效军	888	0.1776
32	杨继祯	888	0.1776
33	张晓东	888	0.1776
34	盛 晟	666	0.1332
35	陆惠萍	666	0.1332
36	曲敬刚	666	0.1332
37	李贵春	666	0.1332
38	焦志刚	666	0.1332
39	杨永天	666	0.1332
40	汪 瑛	444	0.0888
41	袁宇凯	444	0.0888
42	袁贺农	444	0.0888
43	董 鹏	444	0.0888
44	孙振坤	444	0.0888
合计		500,000	100

序号	姓名	曾用名	性别	国籍	是否取得其他国家或地区居留权	任职单位/部门	职务
1	徐建刚	无	男	中国	否	刚泰集团	董事长、总裁
						刚泰控股	董事长
2	夏凤生	无	女	中国	否	刚泰控股	董事、总裁
						刚泰集团	董事
3	何庭刚	何建刚	男	中国	否	刚泰集团董事长办公室	主任
						北京刚泰投资管理有限公司	总经理
4	周 锋	无	男	中国	否	刚泰集团	董事、总裁助理
						大冶矿业	总经理
5	傅 强	无	男	中国	否	刚泰集团规划投资中心	总经理
6	张炜磊	无	女	中国	否	刚泰集团财务管理中心	总经理
7	邢乐锋	无	男	中国	否	刚泰集团风控管理中心	常务副总经理
8	朱进源	无	男	中国	否	刚泰集团董事长办公室	副主任
9	金 梁	无	男	中国	否	刚泰集团有新公司财务管理中心	副总经理
10	刘 佳	无	女	中国	否	北京刚泰投资管理有限公司	常务副总经理
11	姜志坚	无	男	中国	否	刚泰集团风控管理中心	总审价师
12	张瑜岚	无	女	中国	否	刚泰集团董事长办公室	副经理
13	盛 晟	无	女	中国	否	刚泰集团董事长办公室	副经理
14	胡效军	无	男	中国	否	刚泰集团董事长办公室	副经理
15	林云丽	无	女	中国	否	刚泰集团财务管理中心财务部	职员
16	汪 瑛	无	男	中国	否	刚泰集团行政人事中心	副经理
17	陆惠萍	无	女	中国	否	刚泰集团财务管理中心财务部	职员
18	袁宇凯	无	男	中国	否	刚泰集团董事长办公室	职员
19	曲敬刚	无	男	中国	否	刚泰集团董事长办公室	职员
20	吴 鹏	无	男	中国	否	刚泰控股	副总经理
21	于湘泳	无	男	中国	否	刚泰控股	副总经理
22	黄海涛	无	男	中国	否	刚泰控股	财务总监
23	杨元武	无	男	中国	否	上海鸿玺投资管理有限公司	常务副总经理
24	张 秦	无	男	中国	否	刚泰控股	董事会秘书
25	杨继祯	无	女	中国	否	刚泰控股	办公室副主任
26	张晓东	无	男	中国	否	刚泰控股	法务专员
27	张炳宝	无	男	中国	否	大冶矿业大桥金矿	常务副总经理
28	林国芳	无	男	中国	否	大冶矿业	总工程师
29	雒满余	无	男	中国	否	大冶矿业大桥金矿	总经理助理
30	刘 宁	无	男	中国	否	大冶矿业大桥金矿	总经理助理
31	王新元	无	男	中国	否	大冶矿业大桥金矿	总经理助理
32	李贵春	无	男	中国	否	大冶矿业大桥金矿	总工程师
33	孟令斌	无	男	中国	否	大冶矿业	项目经理
34	张海忠	无	男	中国	否	大冶矿业大桥金矿工程部	经理
35	阮孟国	无	男	中国	否	大冶矿业成本管理部	副经理
36	许玉琴	无	女	中国	否	大冶矿业财务部	副经理
37	于福壮	宝音巴根	男	中国	否	大冶矿业大桥金矿	选矿厂主任
38	陈建刚	无	男	中国	否	大冶矿业大桥金矿	冶炼车间主任
39	郭苏方	无	男	中国	否	大冶矿业大桥金矿成本科	副经理
40	焦志刚	无	男	中国	否	大冶矿业大桥金矿办公室	主任
41	杨永天	无	男	中国	否	大冶矿业大桥金矿安全科	经理
42	袁贺农	无	男	中国	否	大冶矿业大桥金矿	测量工程师
43	董 鹏	无	男	中国	否	大冶矿业大桥金矿	地质工程师
44	孙振坤	无	男	中国	否	大冶矿业开发部	经理助理

项目	2012年6月30日（经审计）
资产总额	7,700,078.90
负债总额	7,200,000.00
所有者权益	500,078.90
归属于母公司所有者权益	500,078.90

项目	2012年1-6月（经审计）
营业总收入	-
利润总额	78.90
归属于母公司股东的净利润	78.90

项目	2012年1-6月（经审计）
经营活动产生的现金流量净额	78.90
投资活动产生的现金流量净额	-
筹资活动产生的现金流量净额	500,000.00
现金及现金等价物净增加额	500,078.90