平安银行股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

  证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2012-039

一、重要提示

本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本行第八届董事会第十八次会议审议了2012年半年度报告正文及摘要。参加本次董事会会议的董事共18人。本次董事会会议一致同意此报告。

安永华明会计师事务所对本行2012年半年度财务会计报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本行董事长肖遂宁、行长理查德·杰克逊（Richard Jackson）、副行长兼首席财务官陈伟、会计机构负责人王岚保证2012年半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	平安银行
A股代码	000001
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李南青	吕旭光
联系地址	中国广东省深圳市深南东路5047号平安银行董事会秘书处	中国广东省深圳市深南东路5047号平安银行董事会秘书处
电话	（0755）82080387	（0755）82080387
传真	（0755）82080386	（0755）82080386
电子信箱	pabdsh@pingan.com.cn	pabdsh@pingan.com.cn

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

1.1经营业绩

（货币单位：人民币千元）

项目	2012年 1-6月	2011年 1-6月	2011年 1-12月	本期比上年同期增减（%）
营业收入	19,625,534	12,137,267	29,643,061	61.70%
资产减值损失前营业利润	10,407,134	6,777,886	15,281,275	53.55%
资产减值损失	1,570,234	730,678	2,148,574	114.90%
营业利润	8,836,900	6,047,208	13,132,701	46.13%
利润总额	8,878,649	6,063,160	13,257,489	46.44%
净利润	6,869,564	4,731,138	10,390,491	45.20%
归属于母公司股东的净利润	6,761,485	4,731,138	10,278,631	42.91%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,729,261	4,717,466	10,179,272	42.65%
每股指标：
基本每股收益（元）	1.32	1.36	2.47	(2.94%)
稀释每股收益（元）	1.32	1.36	2.47	(2.94%)
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	1.31	1.35	2.44	(2.96%)
现金流情况：
经营活动产生的现金流量净额	144,029,780	31,613,008	(14,439,373)	355.60%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	28.11	9.07	(2.82)	209.92%

近三年非经常性损益项目及金额

（货币单位：人民币千元）

非经常性损益项目	2012年1-6月	2011年1-6月	2011年1-12月
非流动性资产处置损益（固定资产、抵债资产、长期股权投资处置损益）	16,200	28,176	131,180
或有事项产生的损益（预计负债）	17,180	(17,729)	(29,278)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,369	7,074	24,454
所得税影响	(9,447)	(3,849)	(27,120)
少数股东承担部分	(78)	-	123
合计	32,224	13,672	99,359

1.2盈利能力指标

（单位：%）

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	2011年1-12月	本期比上年同期增减
总资产收益率（未年化）	0.45	0.56	0.82	-0.11个百分点
总资产收益率（年化）	0.91	1.11	0.82	-0.20个百分点
平均总资产收益率（未年化）	0.49	0.60	1.04	-0.11个百分点
平均总资产收益率（年化）	0.98	1.20	1.04	-0.22个百分点
全面摊薄净资产收益率（未年化）	8.47	12.51	14.02	-4.04个百分点
全面摊薄净资产收益率（年化）	15.62	22.23	14.02	-6.61个百分点
全面摊薄净资产收益率（扣除非经常性损益）（未年化）	8.43	12.47	13.89	-4.04个百分点
全面摊薄净资产收益率（扣除非经常性损益）（年化）	15.54	22.17	13.89	-6.63个百分点
加权平均净资产收益率（未年化）	8.82	13.30	20.32	-4.48个百分点
加权平均净资产收益率（年化）	16.89	24.95	20.32	-8.06个百分点
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）（未年化）	8.77	13.27	20.12	-4.50个百分点
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）（年化）	16.81	24.88	20.12	-8.07个百分点
成本收入比	38.13	36.30	39.99	+1.83个百分点
信贷成本	0.46	0.34	0.41	+0.12个百分点
净利差（NIS）	2.22	2.50	2.37	-0.28个百分点
净息差（NIM）	2.42	2.63	2.53	-0.21个百分点

1.3资产负债情况

（货币单位：人民币千元）

项 目	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日	本期末比上年末增减（%）
一、资产总额	1,490,622,851	1,258,176,944	727,207,076	18.47%
其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及衍生金融资产	6,262,586	3,418,479	371,734	83.20%
持有至到期投资	108,223,947	107,683,080	61,379,837	0.50%
贷款和应收款	1,090,343,349	884,305,432	550,580,227	23.30%
可供出售金融资产	80,229,512	78,383,526	31,534,183	2.36%
商誉	7,568,304	7,568,304	-	-
其他	197,995,153	176,818,123	83,341,095	11.98%
二、负债总额	1,410,800,241	1,182,796,360	694,009,541	19.28%
其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及衍生金融负债	1,130,187	732,418	311,805	54.31%
同业拆入	7,197,324	25,279,349	6,200,174	(71.53%)
吸收存款	949,577,975	850,845,147	562,912,342	11.60%
其他	452,894,755	305,939,446	124,585,220	48.03%
三、股东权益	79,822,610	75,380,584	33,197,535	5.89%
其中：归属于母公司股东权益	79,822,610	73,310,837	33,197,535	8.87%
归属于母公司股东的每股净资产（元）	15.58	14.31	9.53	8.87%
四、存款总额	949,577,975	850,845,147	562,912,342	11.60%
其中：公司存款	772,966,531	698,564,967	477,741,629	10.65%
零售存款	176,611,444	152,280,180	85,170,713	15.98%
五、贷款总额	682,905,530	620,641,817	407,391,135	10.03%
其中：公司贷款	485,227,709	430,702,072	287,295,541	12.66%
一般性公司贷款	449,563,874	413,019,170	268,648,981	8.85%
贴现	35,663,835	17,682,902	18,646,560	101.69%
零售贷款	167,049,225	165,226,483	113,750,877	1.10%
信用卡应收账款	30,628,596	24,713,262	6,344,717	23.94%
贷款减值准备	(11,830,022)	(10,566,481)	(6,425,060)	11.96%
贷款及垫款净值	671,075,508	610,075,336	400,966,075	10.00%

1.4截至报告期末近三年补充财务指标

（单位：%）

财务指标		标准值	2012年6月30日		2011年12月31日		2010年12月31日
			期末	月均	年末	月均	年末	月均
流动性比例	人民币	≥25	59.74	64.85	55.72	不适用	52.52	46.81
	外币	≥25	74.45	76.11	62.89	不适用	49.94	54.06
	本外币	≥25	59.38	64.59	55.43	不适用	52.35	46.58
存贷款比例（含贴现）	本外币	≤75	71.69	72.01	72.88	不适用	72.61	75.67
存贷款比例（不含贴现）	本外币	不适用	67.89	69.38	70.75	不适用	69.23	70.53
不良贷款率		≤5	0.73	0.71	0.53	不适用	0.58	0.60
资本充足率		≥8	11.40	11.52	11.51	不适用	10.19	9.83
核心资本充足率		≥4	8.44	8.54	8.46	不适用	7.10	6.69
单一最大客户贷款占资本净额比率		≤10	3.25	3.70	3.71	不适用	5.29	5.99
最大十家客户贷款占资本净额比率		不适用	18.90	19.26	19.24	不适用	26.86	30.49

累计外汇敞口头寸占资本净额比率		≤20	1.45	不适用	2.80	不适用	0.84	不适用
正常类贷款迁徙率		不适用	0.73	不适用	0.67	不适用	0.73	不适用
关注类贷款迁徙率		不适用	39.62	不适用	9.35	不适用	39.17	不适用
次级类贷款迁徙率		不适用	24.50	不适用	39.40	不适用	23.15	不适用
可疑类贷款迁徙率		不适用	50.46	不适用	13.01	不适用	9.23	不适用
成本收入比（不含营业税）		不适用	38.13	不适用	39.99	不适用	40.95	不适用
拨备覆盖率		不适用	237.96	不适用	320.66	不适用	271.50	不适用
贷款拨备率		不适用	1.73	不适用	1.70	不适用	1.58	不适用

2、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

（单位：股）

股份类别	本次变动前		本次变动增减（+,-）				本次变动后
	数量	比例 （%）	限售股份解除限售	高管锁定股份变动	股权转让及 非公开发行	小计	数量	比例 （%）
一、有限售条件股份	2,017,991,744	39.39	-	-	-	-	2,017,991,744	39.39
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	2,017,991,744	39.39	-	-	-	-	2,017,991,744	39.39
其中：境内非国有法人持股	2,017,973,130	39.39	-	-	-	-	2,017,973,130	39.39
境内自然人持股	18,614	约0.00	-	-	-	-	18,614	约0.00
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件股份	3,105,358,672	60.61	-	-	-	-	3,105,358,672	60.61
1、人民币普通股	3,105,358,672	60.61	-	-	-	-	3,105,358,672	60.61
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
三、股份总数	5,123,350,416	100.00	-	-	-	-	5,123,350,416	100.00

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

√ 适用 □ 不适用

（单位：股）

报告期末股东总数		283,377户
前10名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例 （%）	持股总数		报告期内 增减	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金		境内法人	42.16	2,159,807,516		-	1,638,336,654		-
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金		境内法人	7.41	379,580,000		-	379,580,000		-
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品		境内法人	2.75	140,963,528		-	-		-
深圳中电投资股份有限公司		境内法人	1.71	87,382,302		-	-		-
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深		境内法人	0.95	48,661,762		(14,842,654)	-		-
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金		境内法人	0.88	45,228,499		4,253,752	-		-
东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		境内法人	0.88	44,898,304		44,898,304	-		-
全国社保基金一一零组合		境内法人	0.78	39,841,497		2,999,987	-		-
海通证券股份有限公司		境内法人	0.73	37,458,896		(10,168,911)	-		-
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金		境内法人	0.60	30,504,294		2,213,349	-		-
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称					持有无限售条件股份数量			股份种类
中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金					521,470,862			人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品					140,963,528			人民币普通股
深圳中电投资股份有限公司					87,382,302			人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深					48,661,762			人民币普通股
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金					45,228,499			人民币普通股
东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户					44,898,304			人民币普通股
全国社保基金一一零组合					39,841,497			人民币普通股
海通证券股份有限公司					37,458,896			人民币普通股
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金					30,504,294			人民币普通股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金					27,135,463			人民币普通股
上述股东关联关系及一致行动的说明	1、中国平安人寿保险股份有限公司为中国平安保险（集团）股份有限公司控股子公司和一致行动人，“中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金”、“中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金”与“中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品”具有关联关系。 2、本行未知其他股东间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人。

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

（单位：股）

姓名	职务	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
胡跃飞	董事、 副行长	1,484	-	-	1,484	194	-	-
王 岚	员工监事	215	-	-	215	-	-	-
王 毅	员工监事	24,560	-	-	24,560	18,420	-	-

五、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、总体情况概述

3、资本充足率达到监管标准 报告期末，本行资本充足率和核心资本充足率分别为11.40%和8.44%，符合监管标准。

2、利润表项目分析

2.1营业收入构成及变动情况

（货币单位：人民币百万元）

项目	2012年1-6月		2011年1-6月		本期比上年同期增减（%）
	金额	占比	金额	占比
利息净收入	16,157	82.32%	10,392	85.62%	55.48%
存放央行利息收入	1,320	3.55%	611	3.13%	116.04%
金融企业往来利息收入	4,084	10.97%	4,096	20.96%	（0.29%）
发放贷款和垫款利息收入	22,111	59.39%	12,332	63.11%	79.30%
证券投资利息收入	4,710	12.65%	2,151	11.01%	118.97%
其他利息收入	5,003	13.44%	350	1.79%	1329.43%
利息收入小计	37,228	100.00%	19,540	100.00%	90.52%
再贴现利息支出	12	0.06%	27	0.30%	（55.56%）
金融企业往来利息支出	7,438	35.30%	3,204	35.02%	132.18%
吸收存款利息支出	11,434	54.26%	5,429	59.35%	110.61%
应付债券利息支出	501	2.38%	329	3.60%	52.28%

其他利息支出	1,685	8.00%	159	1.73%	959.75%
利息支出小计	21,070	100.00%	9,148	100.00%	130.33%
手续费及佣金净收入	2,779	14.16%	1,188	9.79%	133.92%
其他营业净收入	690	3.52%	557	4.59%	23.88%
营业收入总额	19,626	100.00%	12,137	100.00%	61.70%

2.2利息净收入

2012年上半年，本行实现利息净收入161.57亿元，同比增长55.48%；占营业收入的82.32%，比上年同期85.62%的占比下降了3.30个百分点。利息净收入的增长，主要是生息资产规模增长和结构改善所致。

下表列出报告期间本行主要资产、负债项目的日均余额以及日均收益率或日均成本率的情况。

（货币单位：人民币百万元）

项目	2012年1-6月			2011年1-6月
	日均 余额	利息收入/支出	平均收益／ 成本率（％）	日均 余额	利息收入/支出	平均收益／ 成本率（％）
资产
客户贷款及垫款 （不含贴现）	625,025	21,821	7.02%	412,153	12,110	5.93%
债券投资	195,062	3,907	4.03%	106,201	1,791	3.40%
存放央行	174,294	1,320	1.52%	81,809	611	1.50%
票据贴现及同业业务	196,049	5,176	5.31%	179,238	4,678	5.26%
其他	154,896	5,003	6.50%	18,881	350	3.74%
生息资产总计	1,345,326	37,227	5.56%	798,283	19,540	4.94%
负债
客户存款	891,512	11,434	2.58%	584,906	5,429	1.87%
发行债券	16,126	501	6.24%	10,744	329	6.18%
同业业务	312,384	7,450	4.80%	153,807	3,231	4.23%
其他	48,643	1,685	6.97%	7,296	159	4.41%
计息负债总计	1,268,665	21,070	3.34%	756,751	9,148	2.44%
利息净收入		16,157			10,392
存贷差			4.44%			4.06%
净利差NIS			2.22%			2.50%
净息差NIM			2.42%			2.63%

从同比情况看，受央行2011年加息政策的滞后影响，本期各项资产和负债的平均利率均高于上年同期；同时，在组合管理和定价策略的引导下，存贷差有较好的成长，但净利差、净息差因受同业规模扩大的影响有所降低。

项目	2012年4-6月			2012年1-3月
	日均 余额	利息收入/支出	平均收益／ 成本率（％）	日均 余额	利息收入/支出	平均收益／ 成本率（％）
资产
客户贷款及垫款 （不含贴现）	631,899	11,038	7.03%	618,152	10,783	7.02%
债券投资	195,482	1,954	4.02%	194,641	1,953	4.04%
存放央行	179,020	676	1.52%	169,569	644	1.53%
票据贴现及同业业务	252,888	3,069	4.88%	139,210	2,107	6.09%
其他	138,180	2,124	6.18%	171,612	2,879	6.75%
生息资产总计	1,397,469	18,861	5.43%	1,293,184	18,366	5.71%
负债
客户存款	918,665	5,961	2.61%	864,359	5,473	2.55%
发行债券	16,127	250	6.23%	16,126	251	6.25%
同业业务	350,102	3,904	4.48%	274,666	3,546	5.19%
其他	34,227	544	6.39%	63,059	1,141	7.27%
计息负债总计	1,319,121	10,659	3.25%	1,218,210	10,411	3.44%
利息净收入		8,202			7,955
存贷差			4.42%			4.47%
净利差NIS			2.18%			2.27%
净息差NIM			2.36%			2.47%

2012年第二季度，央行公布降息，并扩大了存、贷款利率的浮动区间，但由于该政策发生在6月份，对第二季度整体影响不大。从环比情况看，受市场因素影响，存款利率上升，债券、同业及其他业务利率有所下降，存贷差、净利差和净息差均有所下降。

客户贷款及垫款日均余额及收益率

（货币单位：人民币百万元）

项目	2012年1-6月			2011年1-6月
	日均余额	利息收入	平均收益率（％）	日均余额	利息收入	平均收益率（％）
公司贷款类 （不含贴现）	424,778	14,740	6.98%	286,213	8,475	5.97%
个人贷款	200,247	7,081	7.11%	125,940	3,635	5.82%
客户贷款及垫款 （不含贴现）	625,025	21,821	7.02%	412,153	12,110	5.93%

项目	2012年4-6月			2012年1-3月
	日均余额	利息收入	平均收益率（％）	日均余额	利息收入	平均收益率（％）
公司贷款类 （不含贴现）	430,426	7,465	6.98%	419,131	7,275	6.98%
个人贷款	201,473	3,573	7.13%	199,021	3,508	7.09%
客户贷款及垫款 （不含贴现）	631,899	11,038	7.03%	618,152	10,783	7.02%

客户存款日均余额及成本率

（货币单位：人民币百万元）

项目	2012年1-6月			2011年1-6月
	日均余额	利息支出	平均成本率（％）	日均余额	利息支出	平均成本率（％）
公司存款	518,782	6,628	2.57%	340,030	3,208	1.90%
其中：活期	197,594	771	0.78%	144,562	512	0.71%
定期	321,188	5,857	3.67%	195,468	2,696	2.78%
其中：国库及协议存款	55,967	1,529	5.49%	37,859	908	4.84%
保证金存款	211,611	2,664	2.53%	154,465	1,372	1.79%
零售存款	161,119	2,142	2.67%	90,411	849	1.89%
其中：活期	54,504	137	0.51%	29,654	69	0.47%
定期	106,615	2,005	3.78%	60,757	780	2.59%
存款总额	891,512	11,434	2.58%	584,906	5,429	1.87%

项目	2012年4-6月			2012年1-3月
	日均余额	利息支出	平均成本率（％）	日均余额	利息支出	平均成本率（％）
公司存款	533,091	3,412	2.57%	504,473	3,216	2.56%
其中：活期	200,329	383	0.77%	194,859	388	0.80%
定期	332,762	3,029	3.66%	309,614	2,828	3.67%
其中：国库及协议存款	54,831	751	5.51%	57,104	778	5.48%
保证金存款	219,682	1,466	2.68%	203,540	1,198	2.37%
零售存款	165,892	1,083	2.63%	156,346	1,059	2.72%
其中：活期	55,347	66	0.48%	53,661	71	0.53%
定期	110,545	1,017	3.70%	102,685	988	3.87%
存款总额	918,665	5,961	2.61%	864,359	5,473	2.55%

2.3手续费净收入

2012年上半年，本行实现非利息净收入34.69亿元，较上年同期增长98.79%。其中，手续费及佣金净收入27.79亿元，增长133.92％。手续费及佣金净收入增长情况如下：

（货币单位：人民币百万元）

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	本期比上年同期增减（%）
结算手续费收入	450	316	42.41%
理财业务手续费收入	326	95	243.16%
代理及委托手续费收入	500	155	222.58%
银行卡业务手续费收入	1,037	301	244.52%
咨询顾问费收入	177	275	(35.64%）
账户管理费收入	227	23	886.96%
其他	382	165	132.12%
手续费收入小计	3,099	1,330	133.08%
代理业务手续费支出	56	42	33.33%
银行卡手续费支出	216	88	145.45%
其他	48	12	300.00%
手续费支出小计	320	142	125.35%
手续费及佣金净收入	2,779	1,188	133.92%

报告期内，由于受“七不准”规范的影响，本行咨询顾问费收入大幅下降，但由于合并因素影响，以及本行规模及客户的扩大、银行卡业务的快速发展、理财产品创新、服务质量提升等因素，本行手续费净收入的整体增长形势良好。

2.4其他营业净收入

其他营业净收入包括投资收益、公允价值变动损益、汇兑损益及其他业务收入。2012年上半年，本行其他营业净收入6.90亿元，较上年同期增长23.88％，主要来自于债券、贴现票据的价差收益。

2.5营业费用

2012年上半年，本行营业费用74.83亿元，较上年同期增长69.82%，主要是合并口径影响，以及人员及业务规模增长，两行合并对制度、流程、系统的整合投入，和为优化管理流程和IT系统进行的持续投入所致。成本收入比（不含营业税）38.13%，较上年同期的36.30％上升1.83个百分点。营业费用中，人工费用支出40.34亿元，较上年同期增长62.07%；业务费用支出23.14亿元，较上年同期增长74.25%；折旧、摊销和租金支出为11.35亿元，较上年同期增长92.37%。

2.6资产减值损失

（货币单位：人民币百万元）

	2012年1-6月计提	2011年1-6月计提	本期比上年同期增减（%）
存放同业	-	10	(100.00%)
拆出资金	-	4	(100.00%)
发放贷款和垫款	1,539	715	115.24%
持有至到期债券投资	-	5	(100.00%)
长期股权投资	-	(3)	100.00%
抵债资产	2	9	(77.78%)
其他资产	29	(9)	422.22%
合计	1,570	731	114.90%

2.7所得税费用

2012年上半年，本行所得税赋22.62%，同比上升0.67个百分点。按照《中华人民共和国企业所得税法》和《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的规定，自2008年1月1日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率25%。

（货币单位：人民币百万元）

	2012年1-6月	2011年1-6月	本期比上年同期增减（%）
税前利润	8,879	6,063	46.44%
所得税费用	2,009	1,331	50.94%
实际所得税税赋	22.62%	21.95%	0.67个百分点

2.8报告期分期利润情况

（货币单位：人民币百万元）

项目	第一季度	第二季度	1-6月累计
营业收入	9,724	9,902	19,626
净利息收入	7,955	8,202	16,157
手续费及佣金净收入	1,448	1,331	2,779
其他营业净收入	321	369	690
营业支出	4,573	4,646	9,219
营业税金及附加	860	876	1,736
业务及管理费	3,713	3,770	7,483
资产减值损失前营业利润	5,151	5,256	10,407
资产减值损失	686	884	1,570
营业利润	4,465	4,372	8,837
营业外收支净额	12	30	42
税前利润	4,477	4,402	8,879
所得税	982	1,027	2,009
净利润	3,495	3,375	6,870

2.9报告期内主营业务收入及主营业务利润按地区分布情况

2012年1-6月

（货币单位：人民币百万元）

地区分部	营业收入	营业支出	资产减值损失前营业利润	资产减值损失前营业利润的地区占比
东区	5,713	2,125	3,588	34.48%
南区	3,620	2,293	1,327	12.75%
西区	1,552	504	1,048	10.07%
北区	2,294	1,134	1,160	11.15%
总行	6,447	3,163	3,284	31.55%
合计	19,626	9,219	10,407	100.00%

说明：吸并后的银行实行区域化管理，分为东区、南区、西区、北区四个区域。表中区域和总行对应的机构为：

东区：上海、温州、杭州、宁波、南京、无锡、福州、泉州、厦门

南区：深圳、广州、佛山、珠海、东莞、惠州、中山、总行营业部

西区：武汉、重庆、成都、海口、昆明

北区：北京、大连、天津、青岛、济南

总行：总行部门（含信用卡和离岸部等）

3、资产负债表项目分析

3.1资产构成及变动情况

（货币单位：人民币百万元）

项 目	2012年6月30日		2011年12月31日		本期末比上年末增减(%)
	金额	占比	金额	占比
贷款及垫款	682,906	45.81%	620,642	49.33%	10.03%
贷款减值准备	(11,830)	(0.79%)	(10,567)	(0.84%)	11.96%
贷款及垫款净值	671,076	45.02%	610,075	48.49%	10.00%
投资	232,357	15.59%	203,757	16.19%	14.04%
现金及存放中央银行款项	180,414	12.10%	160,635	12.77%	12.31%
存放同业和其他金融机构款项	106,987	7.18%	39,884	3.17%	168.25%
拆出资金及买入返售资产	143,515	9.63%	42,751	3.40%	235.70%
应收账款	123,110	8.26%	170,589	13.56%	(27.83%)
应收利息	8,552	0.57%	7,274	0.58%	17.57%
固定资产	3,247	0.22%	3,524	0.28%	(7.86%)
无形资产	5,785	0.39%	5,990	0.48%	(3.42%)
商誉	7,568	0.50%	7,568	0.60%	-
投资性房地产	254	0.02%	263	0.02%	(3.42%)
递延所得税资产	2,964	0.20%	2,890	0.23%	2.56%
其他资产	4,794	0.32%	2,977	0.23%	61.00%
资产总额	1,490,623	100.00%	1,258,177	100.00%	18.47%

3.1.1贷款和垫款

贷款按产品划分的结构分布情况

（货币单位：人民币百万元）

项目	2012年6月30日		2011年12月31日
	金额	占比	金额	占比
公司贷款	485,228	71.05%	430,702	69.40%
其中：一般贷款	449,564	65.83%	413,019	66.55%
贴现	35,664	5.22%	17,683	2.85%
零售贷款	167,049	24.46%	165,227	26.62%
其中：住房按揭贷款	70,513	10.33%	75,373	12.14%
经营性贷款	48,453	7.09%	43,353	6.99%
汽车贷款	14,093	2.06%	12,705	2.05%
其他	33,990	4.98%	33,796	5.44%
信用卡应收账款	30,629	4.49%	24,713	3.98%
贷款总额	682,906	100.00%	620,642	100.00%

贷款按地区分布情况

（货币单位：人民币百万元）

地区	2012年6月30日		2011年12月31日
	金额	占比	金额	占比
东区	238,439	34.92%	228,038	36.74%
南区	223,017	32.65%	200,329	32.28%
西区	55,033	8.06%	47,852	7.71%
北区	127,783	18.71%	110,995	17.88%
总行	38,634	5.66%	33,428	5.39%
合计	682,906	100.00%	620,642	100.00%

从区域贷款结构看，2012年上半年本行新增贷款主要集中在南区和北区，分别比年初增加227亿元和168亿元，占当年新增贷款的36％和27％。

贷款按投放行业分布情况

（货币单位：人民币百万元）

行业	2012年6月30日		2011年12月31日
	金额	占比	金额	占比
农牧业、渔业	2,035	0.30%	1,695	0.27%
采掘业（重工业）	11,009	1.61%	6,619	1.07%

(下转A92版)