(上接A91版)

制造业（轻工业）		148,652		21.77%		134,197		21.62%
能源业		15,490		2.27%		14,644		2.36%
交通运输、邮电		29,879		4.38%		29,259		4.71%
商业		122,815		17.98%		106,970		17.24%
房地产业		39,487		5.78%		36,633		5.90%
社会服务、科技、文化、卫生业		47,802		7.00%		51,689		8.33%
建筑业		28,017		4.10%		27,570		4.44%
其他（主要为个贷）		202,056		29.59%		193,683		31.21%
贴现		35,664		5.22%		17,683		2.85%
贷款总额	682,906		100.00%		620,642		100.00%

贷款投放按担保方式分布情况

（货币单位：人民币百万元）

项目	2012年6月30日
	金额	占比
信用贷款	133,735	19.58%
保证贷款	144,774	21.20%
抵押贷款	280,563	41.09%
质押贷款	88,170	12.91%
贴现	35,664	5.22%
合计	682,906	100.00%

前十大贷款客户的贷款余额以及占贷款总额的比例

截至报告期末，本行前十名客户贷款余额182.25亿元，占期末贷款余额的2.67%。主要有以下客户：珠海振戎公司、深圳市地铁集团有限公司、武汉市城市建设投资开发集团有限公司、陕西煤业化工集团有限责任公司、北大方正物产集团有限公司、广州市番禺南星有限公司、南方石化集团有限公司、山西省交通运输厅、振华石油控股有限公司、苏宁电器集团有限公司。

3.1.2投资

组合情况

（货币单位：人民币百万元）

种类	2012年6月30日		2011年12月31日
	金额	占比	金额	占比
交易性金融资产	5,460	2.35%	2,608	1.28%
衍生金融资产	803	0.34%	811	0.40%
可供出售类金融资产	80,230	34.53%	78,384	38.47%
持有至到期投资	108,224	46.58%	107,683	52.85%
应收款项类投资	37,104	15.97%	13,732	6.74%
长期股权投资	536	0.23%	539	0.26%
投资	232,357	100.00%	203,757	100.00%

所持债券的情况

报告期末，本行所持国债和金融债券（含央票、政策性银行债、各类普通金融债、次级金融债，不含企业债）账面价值为1,723亿元，其中金额重大的债券有关情况如下：

（货币单位：人民币百万元）

债券名称	面值	票面年利率(%)	到期日
11金融债	42,480	3.55~4.9	2012/7/5~2021/10/26
10金融债	32,550	2.9~4.81	2012/11/2~2020/11/4
09金融债	17,580	1.95~4.97	2012/8/25~2019/9/23
08金融债	13,650	2.04~5.5	2013/2/26~2018/12/16
央行票据	9,350	0~3.97	2012/11/16~2014/10/21
10国债	8,472	2.23~4.6	2013/3/18~2040/6/21
07金融债	7,570	3.77~5.2	2012/7/2~2017/11/29
12金融债	6,400	3.39~4.44	2013/4/20~2022/6/18
11国债	5,558	3.03~6.15	2012/7/14~2041/6/23
03金融债	4,452	3.14~4.55	2013/2/18~2013/11/13

持有衍生金融工具情况

报告期末衍生品投资的持仓情况表

（货币单位：人民币百万元）

合约种类	期初合约金额（名义金额）	期末合约金额（名义金额）	报告期公允价值变动情况	期末合约（名义）金额占报告期末归属母公司股东的净资产比例（%）
外汇远期合约	109,552	176,606	2	221.25%
利率掉期合约	13,256	26,937	(9)	33.75%
股票期权合约	-	-	-	-
权益互换合约	-	-	-	-
其他		10	-	0.01%
合计	122,808	203,553	(7)	255.01%

注：报告期末，本行衍生品合约金额有所增加，但掉期业务的实际风险净敞口很小。本行对掉期业务的远期端公允价值进行限额管理，实际风险净敞口变动不大。

3.1.3其他资产

抵债资产情况

（货币单位：人民币百万元）

项目	余额
土地、房屋及建筑物	538
其他	35
小计	573
抵债资产跌价准备	(230)
抵债资产净值	343

报告期应收利息和坏账准备的增减变动

（货币单位：人民币百万元）

应收利息	金额
期初余额	7,274
本期增加数额	36,012
本期回收数额	34,734
期末余额	8,552

（货币单位：人民币百万元）

类别	金额	坏账准备
应收利息	8,552	-

报告期末，本行应收利息较年初增加12.78亿元，增幅17.57%，主要是生息资产规模增长、利率提升所致。本行对于贷款等生息资产的应收利息，在其到期90天尚未收回时，冲减当期利息收入，转作表外核算，不计提坏账准备。

3.1.4商誉

本行于2011年7月收购原平安银行时形成商誉，报告期商誉的增减变动如下：

（货币单位：人民币百万元）

商誉	金额
期初余额	7,568
本期增加数额	-
本期减少数额	-
期末余额	7,568
商誉减值准备	-

3.2负债结构及变动情况

（货币单位：人民币百万元）

项 目	2012年6月30日		2011年12月31日		本期末比上年末增减(%)
	金额	占比	金额	占比
吸收存款	949,578	67.31%	850,845	71.94%	11.60%
同业和其他金融机构存放款	323,726	22.95%	155,410	13.14%	108.30%
拆入资金	7,197	0.51%	25,279	2.14%	(71.53%)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	398	0.03%	-	-	-
衍生金融负债	732	0.05%	732	0.06%	-
卖出回购金融资产款项	36,674	2.60%	39,197	3.31%	(6.44%)
应付职工薪酬	3,610	0.26%	3,600	0.30%	0.28%
应交税费	1,766	0.12%	2,536	0.21%	(30.36%)
应付利息	10,440	0.74%	9,914	0.84%	5.31%
应付债券	16,068	1.14%	16,054	1.36%	0.09%
递延所得税负债	1,454	0.10%	1,351	0.11%	7.62%
其他负债	59,157	4.19%	77,878	6.59%	(24.04%)
负债总额	1,410,800	100.00%	1,182,796	100.00%	19.28%

存款按产品分布情况

（货币单位：人民币百万元）

项 目	2012年6月30日	2011年12月31日	本期末比上年末增减(%)
公司存款	772,967	698,565	10.65%
零售存款	176,611	152,280	15.98%
存款总额	949,578	850,845	11.60%

存款按地区分布情况

（货币单位：人民币百万元）

地区	2012年6月30日		2011年12月31日
	金额	占比	金额	占比
东区	271,704	28.61%	246,885	29.02%
南区	360,546	37.97%	339,441	39.90%
西区	73,363	7.73%	56,782	6.67%
北区	175,505	18.48%	161,944	19.03%
总行	68,460	7.21%	45,793	5.38%
合计	949,578	100.00%	850,845	100.00%

3.3股东权益变动情况

（货币单位：人民币百万元）

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	5,123	-	-	5,123
资本公积	41,538	244	(494)	41,288
盈余公积	2,830	-	-	2,830
一般准备	7,955	3,844	-	11,799
未分配利润	15,865	6,761	(3,844)	18,782
其中：建议分配的股利	-	512	-	512
归属于母公司股东权益合计	73,311	10,849	(4,338)	79,822
少数股东权益	2,070	126	(2,196)	-
股东权益合计	75,381	10,975	(6,534)	79,822

3.4外币金融资产的持有情况

本行持有的外币金融资产主要为贷款、同业款项及少量债券投资。其中同业款项为短期的拆放同业和存放同业，风险很低；本行对境外证券投资一直持谨慎态度，主要投资信用等级高、期限较短、结构简单的一般债券，目前持有的债券信用等级稳定，外币债券投资对本行利润的影响很小；外币贷款主要投放于境内企业，各项风险基本可控。

报告期末，本行持有的外币金融资产和金融负债情况如下：

（货币单位：折人民币百万元）

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：
现金及存放中央银行款项	1,686	-	-	-	3,115
同业款项	8,278	-	-	-	37,732
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产及衍生金融资产	95	(1)	-	-	471
应收账款	8,743	-	-	-	10,938
发放贷款和垫款	17,085	-	-	158	32,406
可供出售金融资产	671	-	2	-	2
持有至到期投资	823	-	-	-	561
长期股权投资	1	-	-	-	1
其他资产	266	-	-	-	515
合计	37,648	(1)	2	158	85,741
同业及其他金融机构存放及拆入资金	1,839	-	-	-	7,150
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债及衍生金融负债		(2)	-	-	410
吸收存款	28,771	-	-	-	68,000
应付账款	2,565	-	-	-	2,104
其他负债	216	-	-	-	602
合计	33,391	(2)	-	-	78,266

3.5报告期末，可能对经营成果造成重大影响的表外项目的余额

（货币单位：人民币百万元）

项 目	金 额
开出承兑汇票	342,307
开出信用证	17,310
开出保证凭信	25,048
未使用的信用卡额度及不可撤销的贷款承诺	44,142
租赁承诺	4,220
资本性支出承诺	368

4、资产质量分析

2012年上半年，我国经济总体运行情况良好，但也面临着较大的不确定性因素，受欧债危机、国内经济增速放缓等外部环境影响，长三角、珠三角部分民营中小企业经营困难，偿债能力下降，区域性和行业性风险特征明显，对本行信贷资产质量稳定造成一定影响。对此，本行积极应对，按照“最佳银行战略”要求，进一步完善信用风险管理体制，提高信用风险管理水平，确保信贷业务稳定健康和持续发展，实现了信贷业务平稳较快增长以及新增不良贷款总额和不良贷款率的有效控制。

截至报告期末，本行不良贷款余额49.71亿元，比年初增加16.77亿元；不良率0.73％，较年初上升0.2个百分点。贷款拨备覆盖率237.96%，比年初下降82.70个百分点。

本行2012年上半年清收业绩良好，全年清收不良资产总额8.96亿元，其中信贷资产（贷款本金）8.04亿元。收回的贷款本金中，已核销贷款1.95亿元，未核销不良贷款6.09亿元；收回额中99.7％以上为现金收回，其余为以物抵债方式收回。

4.1贷款五级分类情况

（货币单位：人民币百万元）

五级分类	2012年6月30日		2011年12月31日		本期末比上年末增减(%)
	金额	占比	金额	占比
正常贷款	673,011	98.55%	612,937	98.76%	9.80%
关注贷款	4,924	0.72%	4,410	0.71%	11.66%
不良贷款	4,971	0.73%	3,295	0.53%	50.90%
其中：次级	3,388	0.50%	1,744	0.28%	94.32%
可疑	824	0.12%	893	0.14%	（7.73%）
损失	759	0.11%	658	0.11%	15.35%
贷款合计	682,906	100.00%	620,642	100.00%	10.03%
贷款损失准备余额	(11,830)		(10,566)		11.96%
不良贷款率	0.73%		0.53%		+0.20个百分点
拨备覆盖率	237.96%		320.66%		-82.70个百分点

4.2重组贷款等情况

（货币单位：人民币百万元）

项目	期初余额	期末余额	占比
重组贷款	992	929	0.14%
本金和利息逾期90天以内贷款	2,515	3,090	0.45%
本金和利息逾期90天以上贷款	2,771	6,118	0.89%

（1）截至报告期末，本行重组贷款余额9.29亿元，较年初减少0.63亿元，降幅6.35%。主要是本行加强对重组贷款的管理，加大对不良资产重组贷款的清收、处置力度，进一步提高不良资产处置效率。

（2）截至报告期末，本行逾期90天以内贷款余额30.90亿元，较年初增加5.75亿元，增幅22.86%；本行逾期90天以上贷款余额61.18亿元，较年初增加33.47亿元，增幅120.79%。主要是受欧债危机等外部环境影响，区域性和行业性等风险特征明显，部分企业尤其是长三角、珠三角等地区民营中小企业在经营上面临外需出口不旺、经营成本上涨、资金供给不足等困难，导致流动资金不足、偿债能力下降，但由于大部分贷款有抵质押担保，且本行及时采取了相应的风险化解、清收措施，整体风险尚处于可控的范围之内。

4.3按行业划分的贷款结构及质量

（货币单位：人民币百万元）

行业	2012年6月30日		2011年12月31日
	金额	不良率	金额	不良率
农牧业、渔业	2,035	0.49%	1,695	-
采掘业（重工业）	11,009	-	6,619	-
制造业（轻工业）	148,652	1.50%	134,197	0.78%
能源业	15,490	-	14,644	-
交通运输、邮电	29,879	0.50%	29,259	0.40%
商业	122,815	1.15%	106,970	0.99%
房地产业	39,487	0.06%	36,633	0.54%
社会服务、科技、文化、卫生业	47,802	0.31%	51,689	0.27%
建筑业	28,017	0.22%	27,570	0.09%
其他（主要为个贷）	202,056	0.47%	193,683	0.36%
贴现	35,664	-	17,683	0.07%
贷款总额	682,906	0.73%	620,642	0.53%

截至报告期末，本行贷款主要集中在其他（主要为个贷）、制造业和商业，贷款余额分别是2020.56亿元、1486.52亿元和1228.15亿元，占全行各项贷款的29.59%、21.77%和17.98%；本行不良贷款主要集中在制造业和商业，其余行业不良率均低于1%。

4.4贷款按地区划分的质量情况

（货币单位：人民币百万元）

地区	2012年6月30日		2011年12月31日
	金额	不良率	金额	不良率
东区	238,439	1.16%	228,038	0.56%
南区	223,017	0.47%	200,329	0.46%
西区	55,033	0.19%	47,852	0.22%
北区	127,783	0.54%	110,995	0.49%
总行	38,634	0.96%	33,428	1.32%
合计	682,906	0.73%	620,642	0.53%

从区域贷款质量看，2012年上半年本行新增不良贷款主要集中在东区，其中又以温州分行为主，其期末不良贷款余额占全行不良贷款余额的27.61%。2011年9月以来，受宏观经济金融形势以及民间借贷危机影响，温州地区部分中小企出现资金链断裂和企业主出走现象，导致温州分行资产质量恶化，对本行资产质量造成了较大压力，但由于温州分行贷款总额占全行比重较低，仅为2.69%，且大部分不良贷款有抵质押物，整体风险可控，对本行正常经营的影响较小。

4.5按产品划分的质量情况

（货币单位：人民币百万元）

项目	2012年6月30日		2011年12月31日		不良率增减
	金额	不良率	金额	不良率
公司贷款	485,228	0.83%	430,702	0.60%	0.23个百分点
其中：一般贷款	449,564	0.90%	413,019	0.63%	0.27个百分点
贴现	35,664	-	17,683	0.07%	-0.07个百分点
零售贷款	167,049	0.36%	165,227	0.25%	0.11个百分点
其中：住房按揭贷款	70,513	0.21%	75,373	0.19%	0.02个百分点
经营性贷款	48,453	0.55%	43,353	0.31%	0.24个百分点
汽车贷款	14,093	0.19%	12,705	0.23%	-0.04个百分点
其他	33,990	0.49%	33,796	0.32%	0.17个百分点
信用卡应收账款	30,629	1.09%	24,713	1.10%	-0.01个百分点
贷款总额	682,906	0.73%	620,642	0.53%	0.20个百分点

4.6政府融资平台贷款情况

经2010年解包还原工作和2011年专项清理，本行已按暨定的工作计划逐步实现政府融资平台贷款风险的有效控制。2012年上半年，本行在“名单制”管理的基础上，通过信贷分类管理、严控总量和新增、深化存量整改等措施，继续推进平台贷款风险化解工作。

根据中国银监会2012年6月30日最新公布的政府融资平台名单，截至2012年6月30日，本行政府融资平台（含整改为一般公司类贷款和仍按平台管理贷款）贷款余额436.23亿元，比年初减少73.13亿元，减幅14.36%，占各项贷款余额的比例为6.39％。

其中：从分类口径看，本行已整改为一般公司类贷款余额186.82亿元，占各项贷款余额的比例为2.74％；仍按平台管理的贷款余额249.41亿元，占各项贷款余额的比例为3.65％。

从贷款质量情况看，本行平台贷款质量良好，目前无不良贷款。

4.7报告期内贷款减值准备的计提和核销情况

本行根据借款人的还款能力、贷款本息的偿还情况、抵押、质押物的合理价值、担保人的实际担保能力和本行的贷款管理情况等因素，分析其五级分类情况并结合风险程度和回收的可能性，预期未来现金流的折现值等，以个别及组合形式从损益表合理提取贷款减值准备。

（货币单位：人民币百万元）

项目	金额
期初数	10,566
加：本期提取（含非信贷减值准备）	1,570
减：已减值贷款利息冲减	85
减：非信贷减值准备	31
本期净计提	1,454
加：本期收回的已核销贷款	195
加：其他变动	2
减：本期核销	387
期末数	11,830

对已全额拨备的不良贷款，在达到核销条件时，报经董事会审批通过后进行核销，核销后的贷款转入表外记录，并由资产保全部门负责跟踪清收和处置。收回已核销贷款时，先扣收本行垫付的应由贷款人承担的诉讼费用，剩余部分先抵减贷款本金，再抵减欠息。属于贷款本金部分将增加本行贷款减值准备，收回的利息和费用将增加当期利息收入和增加坏账准备。

4.8截至报告期末贴息贷款明细

截至报告期末，本行无占贷款总额比例超20％的贴息贷款。

4.9绿色信贷

本行严格按照国家产业调整的政策，对两高行业（高能耗、高污染、资源消耗性）的企业制定严格的发放贷款指导原则，致力于逐步推进、全面建设符合本行发展战略的绿色信贷政策。强调环保准入关，实行环保一票否决，把环保达标和节能减排合规作为对客户授信准入和审批的基本依据，严禁介入国家环保部公布的流域限批地区、环境敏感地区的污染企业或项目。

本行建立名单管理制，对高污染、高耗能行业实行名单制管理，严格禁止对列入国家发改委、环保部门公布的不符合环保标准和节能减排要求的企业或项目发放授信。对央行、银监会重点关注的高污染、高耗能行业，在坚持环保政策风险底线前提下，注意区别对待、扶优限劣。按照国际领先银行执行“赤道原则”的普遍做法，积极支持授信企业节能减排和发展低碳经济项目。

本行针对国家、地区环保部门及监管部门要求，严格企业环保要求，对续做、新做授信企业，重点考虑其生产设备先进程度、产品环保情况、行业环保情况、环保措施等方面，从严审批。坚决退出出现环保问题而未按照有关部门整改通过的企业。

本行认真做好钢铁、煤炭、电力、石油石化、化工、建材、电解铝、铁合金、电石、焦炭、造纸等行业的落后产能和工艺的信贷退出工作，防止新增贷款进行盲目投资和低水平重复建设。

5、资本管理

截至报告期末，本行资本充足率和核心资本充足率分别为11.40%和8.44%。

5.1近三年资本变化情况

（货币单位：人民币百万元）

项 目	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日	本期末比上年末增减(%)
资本净额	96,425	91,491	47,272	5.39%
其中：核心资本净额	71,375	67,244	32,919	6.14%
附属资本	25,547	24,664	14,662	3.58%
加权风险资产总额	845,914	794,702	463,691	6.44%
资本充足率	11.40%	11.51%	10.19%	-0.11个百分点
核心资本充足率	8.44%	8.46%	7.10%	-0.02个百分点

5.2资本构成及资本充足率计算表

（货币单位：人民币百万元）

项目	2012 年6月30日	2011 年12月31日	2010 年12月31日
核心资本充足率	8.44%	8.46%	7.10%
资本充足率	11.40%	11.51%	10.19%
资本基础组成部分
核心资本	79,309	75,099	33,228
股本	5,123	5,123	3,485
资本公积	40,840	41,326	13,341
盈余公积	2,830	2,830	1,912
一般风险准备	11,799	7,955	5,978
未分配利润	18,717	15,795	8,512
少数股东权益	-	2,070	-
核心资本扣减项	7,934	7,855	309
核心资本净额	71,375	67,244	32,919
附属资本	25,547	24,664	14,662
贷款损失一般准备金	9,190	8,395	5,016
重估储备1	289	175	177
长期次级债务	10,956	10,952	7,979
混合资本债	5,112	5,142	1,490
资本总额	104,856	99,763	47,890
减：商誉	7,568	7,568	-
未合并股权投资	479	361	369
其他	384	343	250
资本净额	96,425	91,491	47,272
加权风险资产总额	845,914	794,702	463,691
表内加权风险资产	665,927	638,099	368,289
表外加权风险资产	179,987	156,603	95,402

说明1：重估储备包括可供出售金融资产和交易性金融资产的重估储备。

6、风险管理

（4）加大信贷风险监测预警力度，提升风险早期预警及快速反应能力。本行进一步完善授信风险监测预警管理体系，加强授信风险监测。积极应对信贷环境变化，定期分析信贷风险形势和动态，有前瞻性地采取风险控制措施。建立问题授信优化管理机制，加快问题授信优化进度，防范形成不良贷款。对突发授信风险事件，实施资产保全快速介入机制，总分行联动，快速控制和化解风险。 （5）加强重点领域风险防范，防范大额授信风险。本行严格落实监管部门有关政府融资平台贷款的风险监管要求，通过信贷分类管理、严控总量和新增、深化存量整改等措施，继续推进平台贷款风险化解工作；对房地产贷款，继续认真贯彻落实差别化住房信贷政策，对开发企业实行名单制管理，同时加强风险监测和风险排查力度，强化房地产贷款风险管理；本行坚守授信集中度红线，加强集团客户统一授信管理，有效防范信贷集中度风险。

报告期内，本行继续深入推行“红黄蓝牌”处罚制度体系、企业内控自评项目（C-SOX）、全行重点业务领域风险滚动检查和风险热图等最佳银行战略项目，全面梳理重点业务领域的案件与合规风险，加强案防与合规风险的事前防范、事中识别监测和事后的违规问责，提升了全行合规内控管理水平和风险防范能力。同时，本行持续开展新政策法规跟踪落实、新产品及新业务合规风险评审、区域与分行案防合规督导、不规范经营行为专项治理、银行职场使用排查与规范、“啄木鸟”行动和反洗钱等各项合规风险管理活动，将合规风险管理融入到各项经营管理活动的全过程。本行重视合规文化培训与宣导教育工作，开展了形式多样、参与度高、互动性强的 “万人千天合规行”合规文化建设活动，积极营造“诚信为本、合规优先“的文化氛围，极大地提高了全员的合规意识。 在法律风险的管控方面，本行制定了完备的适用于合并后新银行的法律风险管理制度，强化了法律审查、案件管理、关联交易管理、分行法律事务管理、法律业务培训、法律事务检查等职能，规范了对分支机构法律事务的授权及分支机构法律事务报告机制。在经营活动中，本行注重业务法律审核，规范合同格式样本及条款，对本行制定各项管理制度、新产品研发、新业务开展、重大项目等提供及时有效的法律支持，对各项业务提供全面、系统、及时、有效的法律服务，对重大法律事务提供专业意见，对诉讼及非诉讼法律纠纷建立妥善的应对处理机制，使各类业务的法律风险得到了有效控制。

7、机构建设情况和员工情况

截至报告期末，本行共有404家网点（含歇业网点）。报告期末本行机构（不含总行机构）有关情况如下：

机构名称	地址	网点数	资产规模（百万元人民币）	员工人数
深圳分行（含总行营业部）	深圳市福田区深南大道7008号	125	259,844	4,259
上海分行	上海市浦东新区浦东南路1351号	41	170,664	1,928
广州分行	广州市珠江新城花城大道66号	25	124,894	1,381
北京分行	北京市复兴门内大街158号	27	115,935	1,281
杭州分行	杭州市庆春路36号	17	68,149	1,206
南京分行	南京市鼓楼区山西路128号	15	45,559	804
天津分行	天津市南开区南京路349号	16	42,873	696
成都分行	成都市顺城大街206号	10	39,701	479
济南分行	济南市历下区经十路13777号	9	35,525	436
佛山分行	佛山市东平新城区裕和路佛山新闻中心五区	13	32,968	609
大连分行	大连市中山区友好路130号	10	29,611	559
宁波分行	宁波市江东区江东北路138号	10	29,565	602
重庆分行	重庆市渝中区学田湾正街1号	12	27,690	472
青岛分行	青岛市市南区香港中路6号	9	27,323	451
昆明分行	昆明市青年路450号	10	19,798	395
福州分行	福州市鼓楼区五四路109号东煌大厦	7	19,583	417
温州分行	温州市人民东路国信大厦	7	18,903	493
武汉分行	武汉市武昌区中北路54号	6	15,681	332
海口分行	海口市金龙路22号	8	13,872	328
珠海分行	珠海市香洲区红山路288号	7	11,471	257
义乌分行	义乌市宾王路223号	5	10,481	221
东莞分行	东莞市南城区鸿福路与元美路交汇处财富广场大厦A座	1	10,406	235
厦门分行	厦门市思明区湖滨北路159号	5	8,014	266
无锡分行	无锡市北塘区北大街20号	1	6,665	121
泉州分行	福建省泉州市丰泽街311号	4	5,937	242
惠州分行	惠州市麦地东路8号绿湖新邨A1A2栋裙楼	1	3,335	174
中山分行	中山市东区兴政路1号中环广场一座首层	1	2,559	126
特殊资产管理事业部	深圳市罗湖区宝安南路1054号湖北宝丰大厦8楼	1	353	66
中小企业金融事业部	深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦	1	体现在各分行
合计		404	1,197,359	18,836

说明：分行口径为原深发展21家分行+原平安的6家非重叠分行（福州、泉州、厦门、东莞、惠州、中山），原平安银行4家重叠分行（深圳、上海、广州、杭州）的相应数据已并入原深发展对应分行中计算。

8、其他

8.1公允价值的确定方式

对于存在活跃市场的金融工具，本行优先采用活跃市场的报价确定其公允价值。对于不存在活跃市场的金融工具，本行采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值和现金流量折现法等。在可行的情况下，估值技术尽可能使用市场参数。然而，当缺乏市场参数时，管理层需就自身和交易对手的信贷风险、市场波动率、相关性等方面作出估计。这些相关假设的变化会对金融工具的公允价值产生影响。目前，本行没有此类金融工具。

本行采用公允价值模式计量的项目及方法：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/金融负债（包括衍生金融资产/衍生金融负债）乃参考可供参照之市价计算其公允价值。倘无可供参照之市价，则将现金流量折现估算公允价值或参照交易对方的报价确定公允价值。公允价值等于此等项目之账面金额。

（2）持有至到期的投资乃参考可供参照之市价计算其公允价值。倘无可供参照之市价，则将现金流量折现估算公允价值；应收款类债券资产以成本作为其公允价值。

（3）于12个月内到期之其他金融资产金融负债由于期限较短，它们的账面价值与公允价值相若。

（4）凡定息贷款按当时适用于类似贷款之市场利率贷出，其公允价值以参照市场利率方法估算。贷款组合中信贷质量之变化在确定总公允价值时不予考虑，因为信贷风险之影响将单独作为贷款损失准备，从账面值及公允价值中扣除。

（5）客户存款乃按不同品种使用固定或浮动利率。活期存款及无指定届满期之储蓄账户假设结算日按通知应付金额为公允价值。有固定期限之存款的公允价值以现金流量折现法估算，折现率为与该定期存款的剩余期限对应的现行存款利率。

8.2采用公允价值计量的项目

（货币单位：人民币百万元）

项目	期初金额	期末金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值
1.资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,608	5,460	(17)	-	-
衍生金融资产	811	803	(7)	-	-
可供出售金融资产	78,383	80,229	-	606	-
资产合计	81,802	86,492	(24)	606	-
2.金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	(399)	14	-	-
衍生金融负债	(732)	(731)	1	-	-
负债合计	(732)	(1,130)	15	-	-

（二）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √不适用

（三）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √不适用

（四）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √不适用

（五）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

（货币单位：人民币千元）

募集资金净额			2,690,052.30		本期投入募集资金总额			2,297,297.31
报告期内变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额			2,297,297.31
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
整合原平安银行/补充资本金	否	2,690,052.30	2,690,052.30	2,297,297.31	2,297,297.31	85%	-	-	-	否
承诺投资项目小计		2,690,052.30	2,690,052.30	2,297,297.31	2,297,297.31	85%	-	-	-	-
超募资金投向
归还银行贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	2,690,052.30	2,690,052.30	2,297,297.31	2,297,297.31	85%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	-
项目可行性发生重大变化的情况说明	-
超募资金的金额、用途及使用进展情况	-
募集资金投资项目实施地点变更情况	-
募集资金投资项目实施方式调整情况	-
募集资金投资项目先期投入及置换情况	-
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	-

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

-

尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存于募集资金专用账户，将继续按照原计划用于尚未支付的原平安银行少数股东对价支付及补充资本金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √不适用

（六）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √不适用

（七）对2012年1-9月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √不适用

（八）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √不适用

（九）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √不适用

六、重要事项

（一）报告期内本行收购、吸收合并及出售资产事项

本行股东大会审议通过了深发展的名称变更为“平安银行股份有限公司”的议案。本行已收到《中国银监会关于深圳发展银行更名的批复》(银监复〔2012〕397 号)。中国银行业监督管理委员会同意深圳发展银行股份有限公司更名为“平安银行股份有限公司”,英文名称变更为“Ping An Bank Co., Ltd.”。2012 年 7 月 27 日本行在深圳市市场监督管理局办理完毕相关变更手续,并取得新的《企业法人营业执照》。 本行证券简称自 2012 年 8 月2 日变更为“平安银行”，证券代码 000001 不变。 有关具体内容请见本行刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cnifo.com.cn）上的相关公告。

（二）担保事项

□ 适用 √不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √不适用

（四）重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内，本行没有对经营产生重大影响的诉讼仲裁事项。截至2012年6月30日，本行作为被起诉方的未决诉讼共92笔，涉及金额人民币2.45亿元。

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、证券投资情况

□ 适用 √不适用

2、持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

（货币单位：人民币千元）

证券代码	证券简称	初始投资金额	期末占该公司股权比例	期末账面值	报告期投资损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000150	宜华地产	5,895	1.36%	17,722	-	3,138	可供出售	抵债股权
600094	大名城	4,248	0.07%	5,009	-	519	可供出售	抵债股权
000034	深信泰丰	5,553	0.18%	2,969	-	456	可供出售	抵债股权
000030	ST盛润A	2,916	0.12%	3,146	-	345	可供出售	抵债股权
	Visa Inc.	0.00	0.01%	1,742	10	325	可供出售	历史投资
合计		18,612		30,588	10	4,783

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国平安保险（集团）股份有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司	中国平安和平安寿险于2009年6月16日发布的《深圳发展银行股份有限公司详式权益变动报告书》中承诺： 承诺将严格按照相关法律法规和监管机构的规定，采取合法、可行的措施，在本次交易完成后的三年内，以包括但不限于合并的方式整合深发展和平安银行，以避免实质性同业竞争情形的发生。	已于2012年6月12日履行完毕
		中国平安于2011年6月30日发布的《深圳发展银行股份有限公司收购报告书》中承诺： 截至通过本次交易所认购的深发展股票登记在收购人名下之日，对于收购人及关联机构名下所拥有的全部深发展股票，收购人及关联机构将在本次交易中新认购的深发展股票登记至名下之日起三十六个月内不予转让，锁定期满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。但是，在适用法律许可的前提下，在收购人关联机构之间进行转让不受此限。	正在履行之中
重大资产重组时所作承诺	中国平安保险（集团）股份有限公司、本行	3、如果在本次交易完成后的三年内因任何原因未能按照前述第2项完成对该等房产的处置，则本公司将在该三年期限届满后的三个月内以公平合理的价格将该等房产出售给中国平安或其指定的第三方；和 4、前述房产在处置完成前，一旦发生权属纠纷，本公司将要求中国平安根据其出具的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于为平安银行股份有限公司潜在房产权属纠纷提供补偿的承诺函》向本公司承担赔偿责任。	关于平安银行和深发展的整合承诺已于2012年6月12日履行完毕，其他承诺正在履行之中
发行时所作承诺	中国平安人寿保险股份有限公司	平安寿险就认购本行非公开发行379,580,000股新股承诺：自上述认购的股份上市之日（2010年9月17日）起36个月内不得转让本次认购股份，但是，在法律许可及相关监管部门同意的前提下，在平安寿险与其关联方（包括平安寿险的控股股东、实际控制人以及与平安寿险同一实际控制人控制的不同主体）之间进行转让不受此限。平安寿险如有违反上述承诺的卖出交易，将授权中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将卖出本次认购股份的所得资金划入深发展上市公司账户归深发展全体股东所有。	正在履行之中
其他承诺（含追加承诺）	-	-	-

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

√ 适用 □ 不适用

以本行2012年6月30日的总股本5,123,350千股为基数，每股派发现金人民币0.10元（含税）。本次实际用于分配的利润共计人民币512,335千元，剩余未分配利润人民币18,269,281千元，结转以后年度分配。 以上预案须本行股东大会审议通过。

6、其他综合收益细目

（货币单位：人民币千元）

项目	2012年1至6月	2011年1至6月
可供出售金融资产产生的损益	469,157	(171,219)
减：所得税影响	(123,320)	44,375
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	(113,016)	33,092
减：所得税影响	29,694	(8,577)
合计	262,515	(102,329)

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及 提供的资料
2012/01/11	上海	投行会议	UBS	公司经营情况和发展战略
2012/01/17	深圳	实地调研	博时基金	公司经营情况和发展战略
2012/01/20	深圳	电话沟通	券商、基金等各类投资者	两行吸并
2012/03/09	深圳	实地调研、电话沟通	券商、基金等各类投资者	公司2011年度报告 业绩发布
2012/03/19	深圳、上海	路演	券商、基金等各类投资者	公司2011年度报告路演
2012/03/20	广州、北京	路演	券商、基金等各类投资者	公司2011年度报告路演
2012/03/26	深圳	实地调研	瑞信证券	公司经营情况和发展战略
2012/04/26	深圳	电话沟通	券商、基金等各类投资者	公司2012年一季度 业绩发布
2012/05/03	深圳	实地调研	太平洋资产	公司经营情况和发展战略
2012/05/07	深圳	实地调研	JP Morgan	公司经营情况和发展战略
2012/05/07	深圳	实地调研	AshmoreEMM	公司经营情况和发展战略
2012/05/11	深圳	实地调研	海通证券等	公司经营情况和发展战略
2012/05/11	安徽	投行会议	长城证券	公司经营情况和发展战略
2012/05/15	深圳	实地调研	浙商证券、银河证券	公司经营情况和发展战略
2012/05/15	深圳	实地调研	平安证券	公司经营情况和发展战略
2012/05/16	深圳	实地调研	招商证券	公司经营情况和发展战略
2012/05/22	深圳	实地调研	申银万国等	公司经营情况和发展战略
2012/05/22	深圳	电话沟通	Falcon Edge	公司经营情况和发展战略
2012/05/24	深圳	投行会议	东方证券、花旗银行	公司经营情况和发展战略
2012/05/25	深圳	实地调研	长盛基金	公司经营情况和发展战略
2012/06/06	杭州	投行会议	瑞信	公司经营情况和发展战略
2012/06/08	深圳	实地调研	Long Oar	公司经营情况和发展战略
2012/06/14	郑州	投行会议	海通证券	公司经营情况和发展战略
2012/06/18	伦敦	投行会议	HSBC	公司经营情况和发展战略
2012/06/21	深圳	实地调研	Mizuho	公司经营情况和发展战略
2012/06/26	深圳	实地调研	方正证券	公司经营情况和发展战略

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

√是 □ 否

审计意见类型	标准无保留意见
审计报告签署日期	2012年8月15日
审计机构名称	安永华明会计师事务所
审计报告文号	安永华明（2012）审字第60438538_H03号
中国北京 中国注册会计师 陈立群 2012年8月15日

（二）资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（见附表）

是否需要合并报表：

√是 □ 否

（三）报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

报告期内，本公司以现金和二级市场购入的本公司股票，作为对价购买少数股东持有的原平安银行9.25%股权。截至2012年6月12日本公司持有原平安银行100%的股权和表决权（2011年12月31日：90.75%）。原平安银行已于2012年6月12日吸收合并入本公司，并办理工商注销手续。

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

平安银行股份有限公司董事会

2012年8月16日

(下转A93版)