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股票简称：龙宇燃油 股票代码：６０３００３
上海龙宇燃油股份有限公司
（ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＬＯＮＹＥＲ ＦＵＥＬＳ ＣＯ．，ＬＴＤ）
（上海市浦东新区东方路７１０号１９楼）
首次公开发行Ａ股股票上市公告书
特别提示
本公司股票将在上海证券交易所上市。相关统计显示，２００９年至２０１１年，日均持有市值１０万元以下的中小投资者，在沪市新股上市１０个交易日内买入的，亏损账户数过半，尤其是在上市首日因盘中价格涨幅过大被临时停牌的新股交易中，股价大幅拉升阶段追高买入的，亏损账户数超过９０％。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
第一节 重要声明与提示
上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“龙宇燃油”、“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司首次公开发行股票并上市招股说明书全文及备查文件。
本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：
公司控股股东上海龙宇控股有限公司及公司实际控制人刘振光、徐增增、刘策承诺：自本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
监事会主席马荧、高级管理人员施世令、张靖及股东李解丰、罗强、黄圣爱承诺：自本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
公司董事徐增增、刘振光，监事会主席马荧，高级管理人员施世令、张靖承诺在上述承诺的限售期届满后，任职期间每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
公司其他股东承诺：自本次发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。
第二节 股票上市情况
一、本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供本公司首次公开发行Ａ股股票上市的基本情况。
二、本公司首次公开发行Ａ股股票（简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］８９９号文核准。本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。
三、本公司Ａ股股票上市经上海证券交易所上证发字［２０１２］２６号文批准。
四、股票上市概况
１、上市地点：上海证券交易所
２、上市时间：２０１２年８月１７日
３、股票简称：龙宇燃油
４、股票代码：６０３００３
５、本次发行完成后总股本：２０，２００万股
６、本次Ａ股公开发行的股份数：５，０５０万股
７、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限以及股东对所持股份自愿锁定的承诺，详见本上市公告书之“第一节 重要声明与提示”。
８、本次上市股份的其他锁定安排：无
９、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行的５，０５０万股股份无流通限制及锁定期安排，自２０１２年８月１７日上市交易。
１０、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
１１、上市保荐机构：华泰联合证券有限责任公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人的基本情况
１、中文名称： 上海龙宇燃油股份有限公司
２、英文名称： ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＬＯＮＹＥＲ ＦＵＥＬＳ ＣＯ．，ＬＴＤ．
３、注册资本： １５，１５０万元（本次发行前）
２０，２００万元（本次发行后）
４、法定代表人： 徐增增
５、变更设立日期：２００８年９月２６日
６、注册地址： 上海市浦东新区东方路７１０号１９楼
７、邮政编码： ２００１２２
８、联系电话： ０２１－５８３００９４５
９、传真号码： ０２１－５８３０１６８２
１０、互联网址： ｗｗｗ．ｌｙｒｙｓｈ．ｃｏｍ
１１、电子信箱： ｌｙｒｙ＠ｌｙｒｙｓｈ．ｃｏｍ
１２、所属行业： 能源、材料和机械电子设备批发业
１３、营业范围：石油制品（含汽油、煤油、柴油）、化工原料及产品（除危险品）、纺织原料及产品（除专项）、金属材料、塑料原料及产品、玻璃制品、五金交电、建筑材料的销售，石化产品信息咨询，从事货物与技术的进出口业务（涉及许可经营的凭许可证经营）
１４、主营业务：船用燃料油供应服务
１５、董事会秘书：杨颖梅
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
１、公司董事、监事、高级管理人员名单
| 姓名 | 任职情况 |
| 徐增增 | 董事长 |
| 刘振光 | 董事 |
| 施世令 | 董事、经理 |
| 张劲松 | 董事 |
| 苏中一 | 独立董事 |
| 王佳芬 | 独立董事 |
| 陈晶莹 | 独立董事 |
| 马荧 | 监事会主席 |
| 王德祥 | 监事 |
| 范娟萍 | 监事 |
| 张靖 | 副经理 |
| 杨颖梅 | 董事会秘书 |
| 赵兰蘋 | 财务负责人 |
２、公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况
本公司董事、监事、高级管理人员直接持有本公司股票详细情况如下：
| 姓名 | 在股份公司任职 | 股份数（股） | 占发行前股份 总额的比例 | 占发行后股份 总额的比例 |
| 徐增增 | 董事长 | １２，０１５，６５３ | ７．９３％ | ５．９５％ |
| 刘振光 | 董事 | ６，２０４，９９０ | ４．１０％ | ３．０７％ |
| 施世令 | 董事、经理 | １，７９２，５５２ | １．１８％ | ０．８９％ |
| 张靖 | 副经理 | １，７９２，５５２ | １．１８％ | ０．８９％ |
| 马荧 | 监事会主席 | １５３，２０８ | ０．１０％ | ０．０８％ |
刘振光、徐增增除直接持有本公司股份外，还与其子刘策通过持有龙宇控股的股份共同间接持有本公司１１５，４７０，０７０股股份。除上述人员外，本公司其他董事、监事、高级管理人员及其父母、配偶或子女未直接或间接持有发行人股份。
三、控股股东及实际控制人情况
本公司的控股股东上海龙宇控股有限公司，其成立于２０００年１月１４日，注册资本１０，０００万元人民币，注册地址为上海市浦东新区北张家浜路１２８号６０１－６室，法定代表人为刘振光。上海龙宇控股有限公司持有发行人１１５，４７０，０７０股股份，占本次发行前股本总额的７６．２２％，占本次发行后股本总额的５７．１６％。
经上海中创海佳会计师事务所有限公司审计，截至２０１１年１２月３１日，上海龙宇控股有限公司的财务数据为（母公司报表）：总资产１９１，２４７，８２４．９０元，净资产１８８，０２３，６４３．８６元，２０１１年度营业收入０元，净利润８，２１１，７３５．４２元。
本公司实际控制人为刘振光、徐增增、刘策。本次发行前，刘振光、徐增增、刘策合计直接和间接持有龙宇燃油８８．２５％的股份，本次发行后，刘振光、徐增增、刘策合计直接和间接持有龙宇燃油６６．１８％的股份。
四、股东情况
１、本次发行前后的股本结构情况
| 股东名称 | 本次发行前 | 本次发行后 | ||
| 持股数量（股） | 股权比例 | 持股数量（股） | 股权比例 | |
| 有限售条件的股份 | － | － | １５１，５００，０００ | ７５．００％ |
| 龙宇控股 | １１５，４７０，０７０ | ７６．２２％ | １１５，４７０，０７０ | ５７．１６％ |
| 徐增增 | １２，０１５，６５３ | ７．９３％ | １２，０１５，６５３ | ５．９５％ |
| 刘振光 | ６，２０４，９９０ | ４．１０％ | ６，２０４，９９０ | ３．０７％ |
| 江苏新业 | ３，５０５，６４３ | ２．３１％ | ３，５０５，６４３ | １．７４％ |
| 王克 | ３，３７０，６１１ | ２．２３％ | ３，３７０，６１１ | １．６７％ |
| 王新潮 | ３，０６４，１９０ | ２．０２％ | ３，０６４，１９０ | １．５２％ |
| 施世令 | １，７９２，５５２ | １．１８％ | １，７９２，５５２ | ０．８９％ |
| 张靖 | １，７９２，５５２ | １．１８％ | １，７９２，５５２ | ０．８９％ |
| 李洪 | １，７５２，８２２ | １．１６％ | １，７５２，８２２ | ０．８７％ |
| 胡林林 | ９５９，０４２ | ０．６３％ | ９５９，０４２ | ０．４７％ |
| 张博文 | ９５９，０４２ | ０．６３％ | ９５９，０４２ | ０．４７％ |
| 李解丰 | １７８，７４１ | ０．１２％ | １７８，７４１ | ０．０９％ |
| 罗强 | １７８，７４１ | ０．１２％ | １７８，７４１ | ０．０９％ |
| 马荧 | １５３，２０８ | ０．１０％ | １５３，２０８ | ０．０８％ |
| 黄圣爱 | １０２，１４３ | ０．０７％ | １０２，１４３ | ０．０５％ |
| 无限售条件的股份 | － | － | ５０，５００，０００ | ２５．００％ |
| 合计 | １５１，５００，０００ | １００．００％ | ２０２，０００，０００ | １００．００％ |
２、本次发行后，公司前１０名股东持股情况
此次发行后，公司前十名股东持有公司发行后股份情况如下：
| 序号 | 股东名称／姓名 | 持股数量（股） | 占总股本比例 |
| １ | 上海龙宇控股有限公司 | １１５，４７０，０７０ | ５７．１６％ |
| ２ | 徐增增 | １２，０１５，６５３ | ５．９５％ |
| ３ | 刘振光 | ６，２０４，９９０ | ３．０７％ |
| ４ | 中国工商银行——华夏希望债券型证券投资基金 | ４，５３４，２１１ | ２．２４％ |
| ５ | 昆仑信托有限责任公司 | ３，５９８，５７４ | １．７８％ |
| ６ | 江苏新业科技投资发展有限公司 | ３，５０５，６４３ | １．７４％ |
| ７ | 王克 | ３，３７０，６１１ | １．６７％ |
| ８ | 王新潮 | ３，０６４，１９０ | １．５２％ |
| ９ | 中航证券有限公司 | ３，０５８，７８８ | １．５１％ |
| １０ | 施世令 | １，７９２，５５２ | ０．８９％ |
| １０ | 张靖 | １，７９２，５５２ | ０．８９％ |
| 合计 | １５８，４０７，８３４ | ７８．４２％ | |
第四节 股票发行情况
一、发行数量：５，０５０万股
二、发行价格：６．５元／股
三、发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，其中网下向询价对象配售１，５１５万股，网上向社会公众投资者发行３，５３５万股。
四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次发行募集资金总额为３２８，２５０，０００．００元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于２０１２年８月１３日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字［２０１２］第２１０５９２号《验资报告》。
五、发行费用
１、本次发行费用总额２４，２９８，８８３．６７元，包括：
（１） 承销及保荐费用：１４，７７１，２５０．００元
（２） 审计验资费用：２，５３７，７３５．８５元
（３） 律师费用：２，５００，０００．００元
（４） 信息披露费用：３，７３６，２１６．９６元
（５） 股份登记费及上市初费：７５３，６８０．８６元
２、本次发行每股发行费用：０．４８元
六、本次发行募集资金净额：３０３，９５１，１１６．３３元
七、发行后每股净资产：３．８８元（根据本次发行后归属于本公司股东的权益除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于本公司股东的权益按本公司２０１１年１２月３１日经审计的归属于本公司股东的权益和本次募集资金净额之和计算）
八、发行后每股收益：０．３８元（按照２０１１年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露２０１２年６月３０日资产负债表、２０１２年１－６月利润表和现金流量表，上述报表已经本公司第二届董事会第三次会议审议通过，故不再另行披露２０１２年半年度报告。其中，２０１２年１－６月财务数据均未经审计，对比表中２０１１年年度财务数据和２０１１年１－６月财务数据已经审计。敬请投资者注意。
一、２０１２年１－６月主要会计数据及财务指标
单位：元
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减 |
| 2012年6月30日 | 2011年12月31日 | ||
| 流动资产 | １，００９，０７７，２０４．３０ | ８４４，２５３，８９０．５６ | １９．５２％ |
| 流动负债 | ６５２，０２８，６２７．１７ | ５３０，４５４，７４５．０７ | ２２．９２％ |
| 总资产 | １，２２１，２１６，５８６．７８ | １，０６２，５３１，３６０．５８ | １４．９３％ |
| 归属于发行人股东的所有者权益 | ５１５，７９４，７８３．３３ | ４７９，３７５，８６６．６８ | ７．６０％ |
| 归属于发行人股东的每股净资产（元／股） | ３．４０ | ３．１６ | ７．５９％ |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 2012年1-6月 | 2011年1-6月 | ||
| 营业总收入 | ２，７８９，８７２，６７０．７２ | ２，４４４，６１８，５１２．７４ | １４．１２％ |
| 营业利润 | ４５，６４４，３２５．８８ | ４７，９９６，３４９．２８ | －４．９０％ |
| 利润总额 | ５０，６３９，０８１．２２ | ５２，８１２，４１３．６３ | －４．１２％ |
| 归属于发行人股东的净利润 | ３６，４１７，９５０．８０ | ３９，６１７，０４４．６３ | －８．０８％ |
| 归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润 | ３６，２１９，２９４．６６ | ３６，６８４，８０９．４９ | －１．２７％ |
| 基本每股收益 | ０．２４ | ０．２６ | －７．６９％ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | ０．２４ | ０．２４ | ０％ |
| 加权平均净资产收益率 | ７．３２％ | ９．４９％ | －２２．８７％ |
| 扣除非经常性损益后的加权净资产收益率 | ７．２８％ | ８．４７％ | －１４．０５％ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －９８，００３，５２４．７５ | －８３，９１９，２６２．５３ | １６．７８％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | －０．６５ | －０．５５ | １８．１８％ |
二、经营业绩和财务状况情况简要说明
１、经营业绩简要说明
报告期内，公司实现营业收入２７８，９８７．２７万元，较去年同期２４４，４６１．８５万元增长１４．１２％，主要是由于公司上半年销量较去年有所增长，同时平均销售价格也略有上升。
报告期内，公司实现利润总额５，０６３．９１万元，较去年同期５，２８１．２４万元减少４．１２％；归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润为３，６２１．９３万元，基本与去年同期持平。以上主要是由燃料油价格上涨，公司营运资金增加，相应财务费用增加所致。
２、财务状况简要说明
（１）主要资产项目的变化
报告期末，公司货币资金余额为３６，５０１．２８万元，较去年年末减少８，０８２．３５万元，主要原因是期末预付了部分采购货款。
报告期末，公司应收账款余额为２５，８９９．５６万元，较去年年末增加１０，３１３．６８万元，主要原因是公司在严格筛选客户的前提下，对优质客户适当延长了信用账期，从而导致期末应收账款增加。
报告期末，预付账款余额为１７，５２３．６４万元，较去年年末有所增长，主要是由于公司采购的原料尚未入库，且预付了部分货款所致。
报告期末，存货余额为１８，２６３．８６万元，较去年年末增长５７６．４１万元，主要是因为原料价格上涨，导致存货金额增加。
（２）主要负债项目的变化
报告期末，公司的短期借款４５，５４０万元，较去年年末增加３，７８６．１６万元，主要原因是应收账款及预付货款增加，导致日常营运资金增加，公司增加了短期融资额度。
报告期末，公司的应付票据为８，０９４．３８万元，较去年年末增加２，０９４．３８万元，主要是采购原料申请开具的银行承兑汇票。
第六节 其他重要事项
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，本公司将在募集资金到账后两周内与保荐机构华泰联合证券有限责任公司和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，并在该协议签订后两个交易日内报告上海证券交易所备案并履行公告义务。
本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：
１、本公司主营业务目标进展情况正常。
２、本公司所处行业和市场未发生重大变化。
３、本公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化。
４、本公司与关联方未发生重大关联交易。
５、本公司未进行重大投资。
６、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
７、本公司住所没有变更。
８、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。
９、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
１０、本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。
１１、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
１２、本公司未发生其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
上市保荐机构：华泰联合证券有限责任公司
法定代表人：吴晓东
注册地址：深圳市深南大道４０１１号香港中旅大厦２５楼
联系地址：南京市白下区中山东路９０号华泰证券大厦４层
保荐代表人：卞建光、都晨辉
项目协办人：许建
联系电话：０２５－８４４５７７７７
联系传真：０２５－８４４５７０２１
二、上市保荐机构的保荐意见
上市保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：上海龙宇燃油股份有限公司申请其Ａ股股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人Ａ股股票具备在上海证券交易所上市的条件。华泰联合证券有限责任公司同意推荐龙宇燃油Ａ股股票在上海证券交易所上市。
附：２０１２年６月３０日资产负债表、２０１２年１－６月利润表和２０１２年１－６月现金流量表
１、合并资产负债表
单位：元
| 资 产 | ２０１２年６月３０日 | ２０１１年１２月３１日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | ３６５，０１２，７９９．６８ | ４４５，８３６，２７８．４０ |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | ２２，７３２，７８０．４３ | １３，２１６，４９０．５５ |
| 应收账款 | ２５８，９９５，６１５．５２ | １５５，８５８，７７９．１８ |
| 预付款项 | １７５，２３６，４２３．２５ | ４８，９１４，５０９．８４ |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | ４，１２０，２６６．２０ | ３，４９１，００９．２４ |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | １８２，６３８，６３６．８１ | １７６，８７４，５２４．９４ |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ３４０，６８２．４１ | ６２，２９８．４１ |
| 流动资产合计 | １，００９，０７７，２０４．３０ | ８４４，２５３，８９０．５６ |
| 非流动资产： | ||
| 发放委托贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | １７８，２３４，２５１．３２ | １８４，１５５，２５１．８８ |
| 在建工程 | ３，１０２，２８８．００ | |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | ２８，８９８，０４５．２８ | ２９，２７２，３１２．４４ |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ２３８，２６０．４５ | ３５０，３２４．９６ |
| 递延所得税资产 | １，６６６，５３７．４３ | ４，４９９，５８０．７４ |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | ２１２，１３９，３８２．４８ | ２１８，２７７，４７０．０２ |
| 资产总计 | １，２２１，２１６，５８６．７８ | １，０６２，５３１，３６０．５８ |
２、合并资产负债表（续）
单位：元
| 负债和所有者权益（或股东权益） | ２０１２年６月３０日 | ２０１１年１２月３１日 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ４５５，４００，０００．００ | ４１７，５３８，３５２．６９ |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | ８０，９４３，７５２．４１ | ６０，０００，０００．００ |
| 应付账款 | ７３，８２１，０４８．４６ | ７，５０８，６５７．２６ |
| 预收款项 | １６，６９９，１８４．６５ | １４，０５６，２２０．７５ |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | ３９０，０９２．１２ | １，５００，０００．００ |
| 应交税费 | ４，１５７，９４７．５２ | ８，０２８，８９１．７６ |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | ７，６１６，６０２．０１ | ８，８２２，６２２．６１ |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | １３，０００，０００．００ | １３，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | ６５２，０２８，６２７．１７ | ５３０，４５４，７４５．０７ |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ５０，０００，０００．００ | ５０，０００，０００．００ |
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ５０，０００，０００．００ | ５０，０００，０００．００ |
| 负债合计 | ７０２，０２８，６２７．１７ | ５８０，４５４，７４５．０７ |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | １５１，５００，０００．００ | １５１，５００，０００．００ |
| 资本公积 | ９０，７０９，９３１．１０ | ９０，７０９，９３１．１０ |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | １４，７２５，５７５．９３ | １４，７２５，５７５．９３ |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | ２５８，８６５，１３６．０１ | ２２２，４４７，１８５．２１ |
| 外币报表折算差额 | －５，８５９．７１ | －６，８２５．５６ |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ５１５，７９４，７８３．３３ | ４７９，３７５，８６６．６８ |
| 少数股东权益 | ３，３９３，１７６．２８ | ２，７００，７４８．８３ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | ５１９，１８７，９５９．６１ | ４８２，０７６，６１５．５１ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | １，２２１，２１６，５８６．７８ | １，０６２，５３１，３６０．５８ |
３、合并利润表
单位：元
| 项 目 | ２０１２年１－６月 | ２０１１年１－６月 |
| 一、营业总收入 | ２，７８９，８７２，６７０．７２ | ２，４４４，６１８，５１２．７４ |
| 其中：营业收入 | ２，７８９，８７２，６７０．７２ | ２，４４４，６１８，５１２．７４ |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | ２，７４３，０７７，４８０．０８ | ２，３９７，９９６，９１３．０３ |
| 其中：营业成本 | ２，６６１，１１３，９２４．４０ | ２，３１８，０９３，４８９．９４ |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | ３，６６６，５６９．７３ | ３，５５２，６３８．７４ |
| 销售费用 | ３９，９７９，９６３．５２ | ４８，２１３，６８５．３０ |
| 管理费用 | １０，７２０，５８５．３９ | ９，９０６，５６１．１１ |
| 财务费用 | ２２，０７８，２４４．８７ | １６，７７６，８６２．８６ |
| 资产减值损失 | ５，５１８，１９２．１７ | １，４５３，６７５．０８ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | －１，１５０，８６４．７６ | １，３７４，７４９．５７ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ４５，６４４，３２５．８８ | ４７，９９６，３４９．２８ |
| 加：营业外收入 | ５，００３，１８６．１６ | ４，８２３，９９７．２１ |
| 减：营业外支出 | ８，４３０．８２ | ７，９３２．８６ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ４３０．８２ | ６，０５８．２５ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ５０，６３９，０８１．２２ | ５２，８１２，４１３．６３ |
| 减：所得税费用 | １３，５２８，７０２．９７ | １３，１０２，２０７．９５ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ３７，１１０，３７８．２５ | ３９，７１０，２０５．６８ |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | ３６，４１７，９５０．８０ | ３９，６１７，０４４．６３ |
| 少数股东损益 | ６９２，４２７．４５ | ９３，１６１．０５ |
| 六、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ０．２４ | ０．２６ |
| （二）稀释每股收益 | ０．２４ | ０．２６ |
| 七、其他综合收益 | ９６５．８５ | －２，９５４．６２ |
| 八、综合收益总额 | ３７，１１１，３４４．１０ | ３９，７０７，２５１．０６ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ３６，４１８，９１６．６５ | ３９，６１４，０９０．０１ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ６９２，４２７．４５ | ９３，１６１．０５ |
４、合并现金流量表 单位：元
| 项 目 | ２０１２年１－６月 | ２０１１年１－６月 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ３，１５９，４３９，９６１．２７ | ２，８０１，１２６，４８０．９４ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | １，２５７，０８９．９４ | ３，７６４，４８０．３０ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １２，７４５，４１９．３４ | ５，２８１，７７４．２０ |
| 经营活动现金流入小计 | ３，１７３，４４２，４７０．５５ | ２，８１０，１７２，７３５．４４ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ３，１６１，６２２，０４０．２７ | ２，７７６，２９３，４６５．９８ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １４，７７６，１７５．０３ | １２，２２９，５１２．９５ |
| 支付的各项税费 | ４１，１４４，４９８．５２ | ４９，９３０，７３０．０７ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ５３，９０３，２８１．４８ | ５５，６３８，２８８．９７ |
| 经营活动现金流出小计 | ３，２７１，４４５，９９５．３０ | ２，８９４，０９１，９９７．９７ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －９８，００３，５２４．７５ | －８３，９１９，２６２．５３ |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | １，８４０，０７３．５３ | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ４１，０２４．８０ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ４１，０２４．８０ | １，８４０，０７３．５３ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额 | ２，１９０，９４１．７７ | １，２０４，９８６．６６ |
| 投资支付的现金 | ３９１，０２１．９８ | １，９３１，９１５．４３ |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ７５９，８４２．７８ | ７８９，４４０．４７ |
| 投资活动现金流出小计 | ３，３４１，８０６．５３ | ３，９２６，３４２．５６ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －３，３００，７８１．７３ | －２，０８６，２６９．０３ |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ４３５，３１２，５０８．８９ | ３８０，６２９，０１８．５６ |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ４３５，３１２，５０８．８９ | ３８０，６２９，０１８．５６ |
| 偿还债务支付的现金 | ３９９，０３８，３５２．６９ | ３９１，２９２，８４８．６７ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １５，７９３，３２８．４４ | １１，５７７，９２９．１８ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ４１４，８３１，６８１．１３ | ４０２，８７０，７７７．８５ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ２０，４８０，８２７．７６ | －２２，２４１，７５９．２９ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －８０，８２３，４７８．７２ | －１０８，２４７，２９０．８５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ４４５，８３６，２７８．４０ | ２８５，２７０，７０９．５９ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ３６５，０１２，７９９．６８ | １７７，０２３，４１８．７４ |
５、母公司资产负债表
单位：元
| 资 产 | ２０１２年６月３０日 | ２０１１年１２月３１日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | ２７２，０５３，７８９．０７ | ２７９，０５５，１４０．７２ |
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | ５，８０７，４７３．３５ | ４，９２４，５９１．００ |
| 应收账款 | １３５，６６７，９３３．４４ | １７０，７２７，５７１．１７ |
| 预付款项 | １６５，００４，４４５．８９ | ３３，９６８，４４３．０５ |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | １７４，２７３，８４８．８８ | ６５，２２５，２５７．９６ |
| 存货 | １３６，８０１，２０８．６５ | １４０，４７１，３６３．６２ |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ２２，９７８．４０ | ４５，４９２．１４ |
| 流动资产合计 | ８８９，６３１，６７７．６８ | ６９４，４１７，８５９．６６ |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | １２４，７４２，８２４．０６ | １２４，７４２，８２４．０６ |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | ３３２，７２９．１８ | ３８６，５８８．２８ |
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | ３６３，１７９．３７ | ４０４，７２５．５９ |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ２３８，２６０．４５ | ３４０，２９４．１７ |
| 递延所得税资产 | １，１８８，５２０．３９ | ４，２４７，４０９．１２ |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | １２６，８６５，５１３．４５ | １３０，１２１，８４１．２２ |
| 资产总计 | １，０１６，４９７，１９１．１３ | ８２４，５３９，７００．８８ |
６、母公司资产负债表（续）
单位：元
| 负债和所有者权益（或股东权益） | ２０１２年６月３０日 | ２０１１年１２月３１日 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ３９５，４００，０００．００ | ３４９，９００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | ３８，３０５，８９８．４１ | ６０，０００，０００．００ |
| 应付账款 | １０１，０８６，４８７．２０ | ２，８１０，５９４．５１ |
| 预收款项 | ６５，３０１，９９０．１９ | １３，１３０，１８７．５５ |
| 应付职工薪酬 | １，５００，０００．００ | |
| 应交税费 | １，００８，８９０．６１ | －２，６５０，０５１．８０ |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | ３，６７９，９２６．７２ | １５，８１２，１１７．３６ |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | ６０４，７８３，１９３．１３ | ４４０，５０２，８４７．６２ |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | ６０４，７８３，１９３．１３ | ４４０，５０２，８４７．６２ |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | １５１，５００，０００．００ | １５１，５００，０００．００ |
| 资本公积 | ９０，２６０，７８７．２８ | ９０，２６０，７８７．２８ |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | １４，７２５，５７５．９３ | １４，７２５，５７５．９３ |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | １５５，２２７，６３４．７９ | １２７，５５０，４９０．０５ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | ４１１，７１３，９９８．００ | ３８４，０３６，８５３．２６ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | １，０１６，４９７，１９１．１３ | ８２４，５３９，７００．８８ |
７、母公司利润表
单位：元
| 项 目 | ２０１２年１－６月 | ２０１１年１－６月 |
| 一、营业收入 | ２，１０９，３５３，８５９．３４ | ２，２６６，５２２，８７８．７９ |
| 减：营业成本 | ２，０１３，６４６，４４７．６２ | ２，１７７，８３９，１４４．８６ |
| 营业税金及附加 | １，０１２，３２７．０８ | １，５５８，６７０．０５ |
| 销售费用 | ３２，４４９，３０５．０４ | ３６，３９７，７１３．２９ |
| 管理费用 | ７，７１８，６７２．５３ | ６，６９８，１５３．６９ |
| 财务费用 | １７，０６０，２１１．３３ | １０，４１０，５７５．２３ |
| 资产减值损失 | ４，０１１，３０３．１０ | １，３４０，０１１．７８ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | －３９１，０２１．９８ | １，８４０，０７３．５３ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”填列） | ３３，０６４，５７０．６６ | ３４，１１８，６８３．４２ |
| 加：营业外收入 | ３，８４６，２８９．００ | ３，３７８，２０５．８２ |
| 减：营业外支出 | ８，０００．００ | |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ３６，９０２，８５９．６６ | ３７，４９６，８８９．２４ |
| 减：所得税费用 | ９，２２５，７１４．９２ | ９，００５，４４４．２１ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | ２７，６７７，１４４．７４ | ２８，４９１，４４５．０３ |
| 五、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 | ||
| 六、其他综合收益 | ||
| 七、综合收益总额 | ２７，６７７，１４４．７４ | ２８，４９１，４４５．０３ |
８、母公司现金流量表
单位：元
| 项 目 | ２０１２年１－６月 | ２０１１年１－６月 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ２，５０３，３９１，５８２．５８ | ２，６２４，２７４，４９３．４８ |
| 收到的税费返还 | １９１，２８９．００ | ２，３２０，１８４．００ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １１２，１１３，７５５．６０ | １０７，５０５，２６２．５９ |
| 经营活动现金流入小计 | ２，６１５，６９６，６２７．１８ | ２，７３４，０９９，９４０．０７ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ２，２４６，６１７，１８３．０９ | ２，４９５，１６３，２７３．０４ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ９，１４１，０９７．２８ | ７，７０３，９５３．７１ |
| 支付的各项税费 | １９，９６７，８３２．７３ | ３７，９８０，８３２．１１ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ３７８，８０９，８５７．７６ | ２４６，２５３，５４４．８３ |
| 经营活动现金流出小计 | ２，６５４，５３５，９７０．８６ | ２，７８７，１０１，６０３．６９ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －３８，８３９，３４３．６８ | －５３，００１，６６３．６２ |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | １，８４０，０７３．５３ | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | １，８４０，０７３．５３ | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ３６，８６０．６１ | ７２４，２０２．５０ |
| 投资支付的现金 | ３９１，０２１．９８ | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | ４２７，８８２．５９ | ７２４，２０２．５０ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －４２７，８８２．５９ | １，１１５，８７１．０３ |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ３４５，３１２，５０８．８９ | ３２０，６２９，０１８．５６ |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ３４５，３１２，５０８．８９ | ３２０，６２９，０１８．５６ |
| 偿还债务支付的现金 | ３０１，４００，０００．００ | ３２１，３９２，８４８．６７ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １１，６４６，６３４．２７ | ６，８９０，１０２．３９ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ３１３，０４６，６３４．２７ | ３２８，２８２，９５１．０６ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ３２，２６５，８７４．６２ | －７，６５３，９３２．５０ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －７，００１，３５１．６５ | －５９，５３９，７２５．０９ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ２７９，０５５，１４０．７２ | １９７，７７３，０１７．８１ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ２７２，０５３，７８９．０７ | １３８，２３３，２９２．７２ |
发行人：上海龙宇燃油股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
２０１２年８月１６日
保荐机构（主承销商）
（深圳市深南大道４０１１号香港中旅大厦２５楼）