2012年半年度报告摘要

  中国玻纤股份有限公司

§1重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
常张利	董事	因公出差	曹江林
李怀奇	独立董事	因公出差	宋军

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

1.6 公司负责人曹江林、主管会计工作负责人蔡慧敏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中国玻纤
股票代码	600176
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陶铮	李畅
联系地址	北京市海淀区西三环中路10号	北京市海淀区西三环中路10号
电话	010-88028660	010-88028660
传真	010-88028955	010-88028955
电子信箱	cfgcl@cfgcl.com.cn	cfgcl@cfgcl.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	17,224,308,968.38	15,947,694,797.07	8.01
所有者权益（或股东权益）	3,466,707,611.39	3,448,612,899.44	0.52
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.9727	5.9280	-32.98
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	94,872,822.98	350,248,899.03	-72.91
利润总额	131,916,026.06	358,230,341.97	-63.18
归属于上市公司股东的净利润	101,540,681.37	129,432,791.86	-21.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,069,526.80	124,659,993.26	-39.78
基本每股收益(元)	0.1164	0.3028	-61.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0860	0.2917	-70.52
稀释每股收益(元)	0.1164	0.3028	-61.56
加权平均净资产收益率(%)	2.9141	8.6990	减少5.78个百分点
经营活动产生的现金流量净额	478,332,465.93	373,011,143.21	28.24
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.5482	0.8728	-37.19

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	13,456,022.83
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,831,373.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,785,910.75
所得税影响额	-1,976,274.31
少数股东权益影响额（税后）	-625,878.20
合计	26,471,154.57

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	154,361,000	26.53			77,180,500		77,180,500	231,541,500	26.53
1、国家持股
2、国有法人持股	36,227,582	6.23			18,113,791		18,113,791	54,341,373	6.23
3、其他内资持股	34,652,469	5.95			17,326,235		17,326,235	51,978,704	5.95
其中： 境内非国有法人持股	34,652,469	5.95			17,326,235		17,326,235	51,978,704	5.95
境内自然人持股
４、外资持股	83,480,949	14.35			41,740,474		41,740,474	125,221,423	14.35
其中： 境外法人持股	83,480,949	14.35			41,740,474		41,740,474	125,221,423	14.35
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	427,392,000	73.47			213,696,000		213,696,000	641,088,000	73.47
1、人民币普通股	427,392,000	73.47			213,696,000		213,696,000	641,088,000	73.47
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	581,753,000	100			290,876,500		290,876,500	872,629,500	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					25,755户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减			持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国建材股份有限公司	国有法人	32.79	286,094,685	95,364,895			54,341,373	无
振石控股集团有限公司	境内非国有法人	20.68	180,425,264	60,141,755			51,978,704	质押165,946,560
PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED（珍成国际有限公司）	境外法人	10.02	87,418,729	29,139,576			87,418,729	无
SUREST FINANCE LIMITED（索瑞斯特财务有限公司）	境外法人	4.33	37,802,694	12,600,898			37,802,694	无
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	3.05	26,588,897	未知			0	无
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.26	19,740,143	未知			0	无
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.79	15,661,036	未知			0	无
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.67	14,507,692	未知			0	无
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金	境内非国有法人	0.81	7,050,000	未知			0	无
中国建设银行股份有限公司－广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.80	6,992,037	未知			0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
中国建材股份有限公司			231,753,312			人民币普通股
振石控股集团有限公司			128,446,560			人民币普通股
全国社保基金一零四组合			26,588,897			人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金			19,740,143			人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金			15,661,036			人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金			14,507,692			人民币普通股
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金			7,050,000			人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金			6,992,037			人民币普通股
交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金			6,939,751			人民币普通股
大成价值增长证券投资基金			5,000,000			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司、PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED、SUREST FINANCE LIMITED之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012年上半年，全球经济形势仍十分严峻，欧债危机影响持续，国内固定资产和基础设施建设投入减缓，经济运行呈现下行态势。市场对玻纤的需求总体保持基本稳定，但产品价格尚未恢复到上年同期水平。面对复杂的市场形势，公司在确保平稳、健康发展的前提下，紧紧围绕“降成本、提质量、调结构、拓市场、走出去、树形象、促和谐”的总体要求，推进管理提升、强化内控监管，狠抓成本下降，积极开拓市场，把握机遇，克服困难，努力增强企业综合实力和国际竞争力。

报告期内，公司实现主营业务收入261,261.01万元，同比下降3.76%；实现营业利润9,487.28万元，同比下降72.91%；归属于上市公司股东的净利润10,154.07万元，同比下降21.55%。2012年上半年公司的主要工作包括：

（1）发行公司债券

为了满足公司持续发展的需要以及调整资产负债结构的战略性资金需求，充分利用上市公司融资平台，公司于2012年4月启动了发行公司债券项目。

本次公司债券的发行总额为不超过人民币13.96亿元（含13.96亿元），债券期限不超过7年（含7年），所募集资金在扣除发行费用后的净额将用于偿还银行贷款、补充流动资金。本次公司债券票面利率采用单利按年计息，将根据市场询价结果，由发行人和保荐人（主承销商）协商确定。

本次公司债发行完成后，公司财务结构和债务结构将得到改善，偿债能力进一步增强。此外，本次公司债的利率将低于同期贷款利率，发行完成后可降低公司财务成本，有效提高公司盈利水平。

（2）收购桐乡金石贵金属设备有限公司、桐乡磊石微粉有限公司各75%股权

为进一步完善产业链、增强企业竞争能力，公司全资子公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）收购桐乡金石贵金属设备有限公司（以下简称“桐乡金石”）75%股权和桐乡磊石微粉有限公司（以下简称“桐乡磊石”）75%股权。桐乡金石主业为生产和销售玻纤专用铂铑设备，长期为巨石集团提供铂铑合金漏板的加工服务；桐乡磊石主业为非金属矿产品的深加工，长期为巨石集团供应玻纤主要原料叶腊石粉。

本次收购桐乡金石和桐乡磊石，有利于借助两家公司在技术、规模、装备等方面的领先优势，打造原料、生产、装备的完整产业链，从而提高公司应对市场变化、抵御风险的能力；同时，也使公司有效掌控漏板加工等关键技术和叶腊石原料资源，促进成本持续下降，提升企业效益和盈利水平，提高公司的行业地位和竞争力，增强可持续发展能力。本次收购完成后，将减少公司在叶腊石粉与漏板加工方面的关联交易，符合上市公司规范运作和减少关联交易的要求。

（3）开展内部控制规范建设

按照中国证监会、上海证券交易所等监管机构的要求，公司于2012年3月全面开展内部控制规范实施工作。公司成立了董事会领导下的内控建设工作小组，并聘请了内控规范专业咨询机构，协调公司各职能部门及下属子公司共同开展内部控制规范建设工作。

公司将以开展此次内部控制规范实施工作为契机，继续加强对企业经营管理的合法合规性、资产安全、财务报告的真实完整情况的系统和专业评价，进一步系统识别和控制经营过程中的风险，从而建立起更为全面的内控体系，提高经营效率和管理效果，保证企业健康稳定发展。

（4）市场营销工作

公司不断加快销售结构的调整，努力提高中高端市场份额，加大对重点市场、重点地区、重点客户的走访力度。为更好地了解市场信息和行业动态，2012年上半年，公司参加了美国ACMA复合材料展会、美国塑胶（NPE）展会、法国巴黎JEC复合材料展会、土耳其复合材料展会、中国国际橡塑展等业内大型专业性展会，与终端客户进行充分沟通和交流，进一步了解市场信息。同时，公司根据“支持、协调和监控”的原则，在提升销量的同时，努力加深对直接客户的了解，积极推进直销战略。

（5）科技创新工作

公司积极申报和创建国家级企业技术中心和国家工程技术研究中心，设立科技创新项目的可行性研究评估和项目实施风险评估指标，继续提高科技管理工作水平和自主创新能力。上半年，公司共开展科技创新项目33项，其中重大创新项目3项，产品创新项目7项。此外，公司加大与各高校及科研院所的合作，在设备升级、自动化等方面取得了技术突破。

2012年下半年，国际经济形势仍旧复杂多变，宏观经济出现波动的可能性依然存在，但随着国家以“稳增长”为重心的经济政策效应的不断显现，经济运行的稳定性有望增强，而工信部等部门出台的行业政策也将有效促进玻纤行业景气度提升和行业健康发展。公司将不断关注市场环境变化，继续强化管理提升，扎实推进各项工作，主要工作包括：

①确保发行公司债券工作顺利完成；

②依靠科技创新，千方百计降低成本；

③完善管理制度，继续提高产品质量；

④推进国外建厂，完善资源整合储备；

⑤拓展两个市场，积极推进直销战略。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业 利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分产品
玻纤及制品	2,612,610,090.47	1,869,031,858.61	28.46	-3.76	3.20	减少4.83个百分点
其他	50,913,541.39	7,423,524.12	85.42	-28.81	-54.47	增加8.22个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额1,434.72万元。

5.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	1,243,052,963.59	-11.49
国外	1,369,557,126.88	4.53

5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.7.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.8 非募集资金项目情况

项目名称	项目金额	项目进度
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司建设年产8万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线项目	22,330.95万美元	2012年1月开工，目前生产、生活建筑正在施工。
巨石集团成都有限公司包装材料车间技改项目	7,990万元	项目已开始建设，预计2012年下半年完工。

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.12 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
Assure Glory Holdings Limited（港石控股有限公司）	桐乡金石贵金属设备有限公司75%股权	2012年6月27日	32,767.53	是	参考评估报告所反映的资产评估值	否	否	公司股东之实际控制人控制下的法人
Assure Glory Holdings Limited（港石控股有限公司）	桐乡磊石微粉有限公司75%股权	2012年6月27日	41,879.685	是	参考评估报告所反映的资产评估值	否	否	公司股东之实际控制人控制下的法人

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保起始日

担保到期日

担保类型

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

是否存在反担保

是否为关联方担保

关联关系

巨石集团有限公司

全资子公司

巨石集团九江有限公司

2,750,000,000.00

2009-1-15

2009-1-15

2018-5-10

连带责任

否

否

无

是

是

全资子公司之全资子公司

巨石集团有限公司

全资子公司

巨石集团成都有限公司

1,825,200,971.00

2007-9-13

2007-9-13

2016-3-11

连带责任

否

否

无

是

是

全资子公司之全资子公司

巨石集团有限公司

全资子公司

巨石攀登电子基材有限公司

190,000,000.00

2012-2-6

2012-2-6

2013-6-19

连带责任

否

否

无

是

是

全资子公司之全资子公司

巨石集团有限公司

全资子公司

巨石印度复合材料有限公司

50,599,200.00

2012-5-18

2012-5-18

2013-5-18

连带责任

否

否

无

是

是

全资子公司之控股公司

巨石集团有限公司

全资子公司

巨石日本公司

4,427,430.00

2012-6-25

2012-6-25

2013-6-25

连带责任

否

否

无

是

是

全资子公司之控股公司

巨石集团有限公司

全资子公司

巨石韩国公司

18,974,700.00

2011-9-28

2011-9-28

2012-9-28

连带责任

否

否

无

是

是

全资子公司之控股公司

巨石集团有限公司

全资子公司

巨石集团（香港）华夏复合材料有限公司

18,974,700.00

2012-1-13

2012-1-13

2013-1-13

连带责任

否

否

无

是

是

全资子公司之控股公司

巨石集团有限公司

全资子公司

巨石埃及玻璃纤维股份有限公司

986,684,400.00

2012-6-26

2012-6-26

2020-6-25

连带责任

否

否

无

是

是

全资子公司之控股公司

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

5,844,861,401.00

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

3,484,992,003.00

公司对控股子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

3,200,747,000.00

报告期末对子公司担保余额合计（B）

1,830,772,300.00

公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

担保总额（A+B）

5,315,764,303.00

担保总额占公司净资产的比例(%)

154.14

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

0

直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）

3,840,248,330.00

担保总额超过净资产50％部分的金额（E）

0

上述三项担保金额合计（C+D+E）

3,840,248,330.00

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:中国玻纤股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五、1	2,026,235,060.26	1,457,555,554.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	五、2	500,506,912.09	498,309,961.54
应收账款	五、3	1,436,314,797.13	1,213,934,395.56
预付款项	五、4	246,420,890.21	58,724,802.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	五、5	100,227,785.67	90,307,545.76
买入返售金融资产
存货	五、6	1,632,862,963.89	1,514,293,111.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		5,942,568,409.25	4,833,125,371.19
非流动资产：
发放委托贷款及垫款

可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	五、7	101,936,443.86	98,969,483.46
投资性房地产
固定资产	五、8	10,165,802,831.51	10,056,938,324.03
在建工程	五、9	624,467,585.31	570,167,231.84
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	五、10	245,915,155.27	245,886,950.40
开发支出
商誉	五、11	104,367,734.00	104,367,734.00
长期待摊费用	五、12	12,952,561.60	12,685,810.81
递延所得税资产	五、13	26,298,247.58	25,553,891.34
其他非流动资产
非流动资产合计		11,281,740,559.13	11,114,569,425.88
资产总计		17,224,308,968.38	15,947,694,797.07
流动负债：
短期借款	五、16	5,463,038,033.40	5,838,513,680.72
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	五、17	115,255,891.23	2,797,500.42
应付账款	五、18	821,376,824.07	518,052,740.79
预收款项	五、19	113,185,398.18	122,334,466.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	五、20	29,580,151.41	47,541,859.87
应交税费	五、21	38,798,201.65	63,815,865.27
应付利息	五、22	30,174,846.19	33,584,494.79
应付股利	五、23	10,899,362.05
其他应付款	五、24	168,252,616.84	138,987,685.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	五、25	1,876,020,603.76	1,289,795,039.37
其他流动负债	五、26	714,933,333.33
流动负债合计		9,381,515,262.11	8,055,423,333.35
非流动负债：
长期借款	五、27	3,908,489,205.05	4,161,849,668.22
应付债券
长期应付款	五、28	428,746,897.40	237,474,832.34
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	五、13	224,261.00	232,566.44
其他非流动负债	五、29	2,098,439.99	2,238,335.99
非流动负债合计		4,339,558,803.44	4,401,795,402.99
负债合计		13,721,074,065.55	12,457,218,736.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	五、30	872,629,500.00	581,753,000.00
资本公积	五、31	1,359,649,407.35	1,650,525,907.35
减：库存股
专项储备
盈余公积	五、32	136,917,769.55	136,917,769.55
一般风险准备
未分配利润	五、33	1,112,721,746.79	1,091,462,979.42
外币报表折算差额		-15,210,812.30	-12,046,756.88
归属于母公司所有者权益合计		3,466,707,611.39	3,448,612,899.44
少数股东权益		36,527,291.44	41,863,161.29
所有者权益合计		3,503,234,902.83	3,490,476,060.73
负债和所有者权益总计		17,224,308,968.38	15,947,694,797.07

法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：蔡慧敏 会计机构负责人：

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:中国玻纤股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		211,541,582.05	208,026,608.78
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利			348,000,000.00
其他应收款	八、1	1,009,033,062.18	736,443,474.29
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,220,574,644.23	1,292,470,083.07
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	八、2	5,861,183,502.29	5,861,828,487.96
投资性房地产
固定资产		1,558,637.27	1,663,789.84
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用		5,439,108.29	5,599,082.09
递延所得税资产		7,359,945.97	7,359,945.97
其他非流动资产
非流动资产合计		5,875,541,193.82	5,876,451,305.86
资产总计		7,096,115,838.05	7,168,921,388.93
流动负债：
短期借款		320,000,000.00	550,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬		172,786.25	212,211.86
应交税费		18,809.87	20,730.93
应付利息
应付股利		10,368,333.86
其他应付款		75,805.21	81,086.80
一年内到期的非流动负债		450,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		780,635,735.19	850,314,029.59
非流动负债：
长期借款		950,000,000.00	820,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		950,000,000.00	820,000,000.00
负债合计		1,730,635,735.19	1,670,314,029.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		872,629,500.00	581,753,000.00
资本公积		4,523,159,369.29	4,814,035,869.29
减：库存股
专项储备
盈余公积		21,116,891.50	21,116,891.50
一般风险准备
未分配利润		-51,425,657.93	81,701,598.55
所有者权益（或股东权益）合计		5,365,480,102.86	5,498,607,359.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,096,115,838.05	7,168,921,388.93

法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：蔡慧敏 会计机构负责人：

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,663,523,631.86	2,786,172,547.89
其中：营业收入	五、34	2,663,523,631.86	2,786,172,547.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,568,117,769.28	2,435,974,586.55
其中：营业成本	五、34	1,876,455,382.73	1,827,345,998.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	五、35	22,851,492.43	26,153,601.24
销售费用	五、36	68,965,359.20	71,630,975.30
管理费用	五、37	228,786,215.69	213,768,055.18
财务费用	五、38	369,231,168.88	295,959,293.67
资产减值损失	五、39	1,828,150.35	1,116,662.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	五、40	-533,039.60	50,937.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-533,039.60	-404,328.85
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		94,872,822.98	350,248,899.03
加：营业外收入	五、41	39,297,428.13	13,040,865.51
减：营业外支出	五、42	2,254,225.05	5,059,422.57
其中：非流动资产处置损失		2,137,050.91	3,807,294.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		131,916,026.06	358,230,341.97
减：所得税费用	五、43	31,444,756.89	72,988,168.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		100,471,269.17	285,242,173.62
归属于母公司所有者的净利润		101,540,681.37	129,432,791.86
少数股东损益		-1,069,412.20	155,809,381.76
六、每股收益：
（一）基本每股收益	五、44	0.1164	0.3028
（二）稀释每股收益	五、44	0.1164	0.3028
七、其他综合收益	五、45	-3,314,849.93	313,435.76
八、综合收益总额		97,156,419.24	285,555,609.38
归属于母公司所有者的综合收益总额		98,376,625.95	128,525,507.70
归属于少数股东的综合收益总额		-1,220,206.71	157,030,101.68

法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：蔡慧敏 会计机构负责人：

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用		11,250,316.42	5,382,096.39
财务费用		35,288,643.61	24,233,062.19
资产减值损失		5,661,396.78	-1,383,408.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	八、3	-644,985.67	-222,576.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-644,985.67	-677,843.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-52,845,342.48	-28,454,326.62
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-52,845,342.48	-28,454,326.62
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-52,845,342.48	-28,454,326.62
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		-52,845,342.48	-28,454,326.62

法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：蔡慧敏 会计机构负责人：

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,930,034,728.23	2,636,019,650.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还			4,079,274.20
收到其他与经营活动有关的现金		34,437,179.87	137,551,821.48
经营活动现金流入小计		1,964,471,908.10	2,777,650,746.03
购买商品、接受劳务支付的现金		808,158,476.79	1,643,332,862.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		252,204,940.21	238,702,598.86
支付的各项税费		233,792,300.11	273,784,516.71
支付其他与经营活动有关的现金		191,983,725.06	248,819,624.62
经营活动现金流出小计		1,486,139,442.17	2,404,639,602.82
经营活动产生的现金流量净额		478,332,465.93	373,011,143.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			1,500,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,133,300.32	1,383,661.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		9,133,300.32	2,883,661.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		390,384,833.18	1,210,431,166.02
投资支付的现金		3,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		393,884,833.18	1,210,431,166.02
投资活动产生的现金流量净额		-384,751,532.86	-1,207,547,504.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			1,201,125.18
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,201,125.18
取得借款收到的现金		6,202,634,285.60	5,059,053,102.62
发行债券收到的现金		700,000,000.00	700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		400,189,851.46
筹资活动现金流入小计		7,302,824,137.06	5,760,254,227.80
偿还债务支付的现金		6,282,783,420.38	4,509,059,716.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		420,264,030.55	301,548,551.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,460,399.83	429,216.00
支付其他与筹资活动有关的现金		206,594,441.10	274,767,813.85
筹资活动现金流出小计		6,909,641,892.03	5,085,376,082.32
筹资活动产生的现金流量净额		393,182,245.03	674,878,145.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-488,262.22	-4,979,842.26
五、现金及现金等价物净增加额	五、46	486,274,915.88	-164,638,058.19
加：期初现金及现金等价物余额	五、46	1,110,653,687.30	1,395,847,478.08
六、期末现金及现金等价物余额		1,596,928,603.18	1,231,209,419.89

法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：蔡慧敏 会计机构负责人：

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		370,713,148.39	246,591,417.65
经营活动现金流入小计		370,713,148.39	246,591,417.65
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		2,701,876.20	1,725,001.70
支付的各项税费		3,221,139.28	40,167.66
支付其他与经营活动有关的现金		632,168,107.32	224,736,450.81
经营活动现金流出小计		638,091,122.80	226,501,620.17
经营活动产生的现金流量净额		-267,377,974.41	20,089,797.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			1,500,000.00
取得投资收益收到的现金		348,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		348,000,000.00	1,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			2,980.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计			2,980.00
投资活动产生的现金流量净额		348,000,000.00	1,497,020.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		420,000,000.00	390,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		420,000,000.00	390,000,000.00
偿还债务支付的现金		370,000,000.00	380,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		127,107,052.32	43,161,547.92
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		497,107,052.32	423,161,547.92
筹资活动产生的现金流量净额		-77,107,052.32	-33,161,547.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	八、4	3,514,973.27	-11,574,730.44
加：期初现金及现金等价物余额	八、4	208,026,608.78	244,389,137.64
六、期末现金及现金等价物余额		211,541,582.05	232,814,407.20