华泰证券股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本报告经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议审议通过。董事会会议应到董事17人，实到董事9人，徐祖坚、潘剑秋、周易、王树华、薛炳海、应文禄六位董事和陈传明、范从来两位独立董事未亲自出席会议，其中：徐祖坚、王树华两位董事书面委托陆建萍董事代为行使表决权，潘剑秋、周易两位董事书面委托吴万善董事长代为行使表决权，薛炳海、应文禄两位董事书面委托蔡标董事代为行使表决权，陈传明、范从来两位独立董事书面委托吴晶妹独立董事代为行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人吴万善、主管会计工作负责人吴万善及会计机构负责人（会计主管人员）舒本娥声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	华泰证券
股票代码	601688
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书
姓名	姜健
联系地址	江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦（邮政编码：210002）
电话	025-83290511、83290788、84457777
传真	025-84579938
电子信箱	jiangjian@mail.htsc.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	84,667,081,153.18	85,742,370,336.15	-1.25
所有者权益（或股东权益）	33,554,068,182.86	33,228,628,689.59	0.98
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	5.99	5.93	1.01
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	1,398,606,277.07	1,532,925,517.71	-8.76
利润总额	1,398,918,198.67	1,530,519,123.45	-8.60
归属于上市公司股东的净利润	1,058,027,353.28	1,143,575,101.57	-7.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,057,856,659.69	1,145,384,089.46	-7.64
基本每股收益(元)	0.19	0.20	-5.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.19	0.20	-5.00
稀释每股收益(元)	0.19	0.20	-5.00
加权平均净资产收益率(%)	3.13	3.42	减少0.29个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-3,638,302,873.11	-24,435,109,182.86	85.11
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.65	-4.36	85.09

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-4,580.15
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,796,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,479,898.25
所得税影响额	-77,980.40
少数股东权益影响额（税后）	-63,247.61
合计	170,693.59

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					122,973户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏省国信资产管理集团有限公司	国有法人		24.4319	1,368,187,495		1,367,687,495	无
江苏交通控股有限公司	国有法人		8.4968	475,819,370		475,819,370	无
江苏汇鸿国际集团有限公司	国有法人		7.8498	439,588,150		439,588,150	无
江苏高科技投资集团有限公司	国有法人		7.6089	426,096,799		426,096,799	质押60,000,000
江苏省苏豪控股集团有限公司	国有法人		6.0968	341,418,259		341,418,259	无
国华能源投资有限公司	国有法人		4.8901	273,847,584		0	无
江苏宏图高科技股份有限公司	境内非国有法人		2.6360	147,618,708		0	质押144,919,146
上海星聚投资管理有限公司	境内非国有法人		2.5676	143,786,827		143,786,827	质押143,780,000
江苏苏豪国际集团股份有限公司	国有法人		2.3473	131,447,067		131,447,067	无
金城集团有限公司	国有法人		1.9452	108,929,397		0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
国华能源投资有限公司		273,847,584				人民币普通股273,847,584
江苏宏图高科技股份有限公司		147,618,708				人民币普通股147,618,708
金城集团有限公司		108,929,397				人民币普通股108,929,397
海澜集团有限公司		90,000,000				人民币普通股90,000,000
江苏三房巷集团有限公司		45,356,980				人民币普通股45,356,980
江苏华西村股份有限公司		37,180,000				人民币普通股37,180,000
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金		32,174,321				人民币普通股32,174,321
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金		24,765,452				人民币普通股24,765,452
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金		18,650,969				人民币普通股18,650,969
贵州赤天化集团有限责任公司		18,557,157				人民币普通股18,557,157

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
证券经纪业务	174,402.44	95,981.75	44.97	-24.18	-8.37	减少9.49个百分点
投资银行业务	33,589.76	26,903.75	19.90	-41.96	8.61	减少37.29个百分点
证券投资业务	81,821.92	13,064.40	84.03	734.03	100.88	增加50.32个百分点
资产管理业务	3,784.92	2,454.04	35.16	-9.37	20.51	减少16.08个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
江苏省	479,802,918.32	-35.82
湖北	93,649,175.67	-29.19
广东	139,403,425.54	-36.52
上海	83,032,120.26	-31.21
北京	44,671,416.88	-42.79
四川	49,240,332.56	-30.47
辽宁	24,827,396.26	-40.32
黑龙江	15,401,080.14	-40.96
山东	18,533,257.71	-37.65
天津	24,248,654.30	-34.49
浙江	22,858,067.54	-28.37
河南	18,478,394.95	-37.43
湖南	20,580,286.66	-40.16
江西	10,418,037.04	-32.82
广西	15,326,312.39	-21.85
福建	13,764,476.53	-24.15
吉林	9,147,838.86	-45.18
河北	8,556,726.19	-25.10
陕西	8,868,840.88	-37.32
安徽	6,641,838.39	-28.33
海南	6,037,797.94	-38.07
宁夏	5,271,745.20	-43.06
重庆	4,940,724.05	-28.26
内蒙古	5,365,612.08	-20.20
甘肃	1,140,983.77	43.05
山西	724,173.15	-39.14
贵州	1,761,545.72	21.45
云南	6,383,024.99	305.11
新疆	19,498.37
营业部小计	1,139,095,702.34	-34.60
香港地区	29,855,833.01	10.03
公司本部	2,225,641,526.01	36.88
合计	3,394,593,061.36	-0.01

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	1,556,122.55	本报告期已使用募集资金总额	0
		已累计使用募集资金总额	1,559,940

注：累计投入募集资金总额超出原募集资金总额3,817.45万元均为募集资金专户产生的利息收入。

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
南方基金管理有限公司	319.06
华泰柏瑞基金管理有限公司	486.90
合计	805.96

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、公司报告期内发生的重大诉讼仲裁事项

2012年5月，本公司上海国宾路证券营业部客户谢吉华以返还财产为由起诉徐季松及该证券营业部，要求徐季松返还其150万元人民币并支付同期银行利息，并要求该证券营业部承担连带责任。经查，徐季松曾为该证券营业部经纪人，涉嫌以虚构理财产品诈骗受害人谢吉华等客户财产并携款潜逃，目前该起事件已经上海市公安局杨浦分局立案侦查，该民事案件正在审理过程中。

2、公司以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼仲裁事项

2010年6月，世纪证券有限责任公司以于1995年与本公司建立期货交易委托代理关系、向本公司交付了交易保证金为由，向南京市中级人民法院起诉，要求本公司返还所欠其期货交易保证金余额计人民币5,021,800元及相关利息共计5,157,099元。该纠纷一审本公司胜诉，对方向江苏省高级人民法院提起上诉。原告方于2012年3月16日向法院申请撤回上诉，法院于2012年3月19日裁定准许对方撤诉，该案结案。

3、报告期内，公司控股子公司华泰联合证券有限责任公司涉及的重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司控股子公司华泰联合证券未新发生重大诉讼仲裁事项。

4、公司控股子公司华泰联合证券以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼仲裁事项（已全额计提了坏账准备）如下：

（1）已决诉讼执行情况

① 子公司华泰联合证券与四通集团、四通集团财务公司债权债务纠纷案

华泰联合证券原股东四通集团公司下属企业四通集团财务公司非法占用华泰联合证券资金引起了三单债权债务纠纷案。其中两案分别由深圳市中级人民法院作出（2001）深中法经一初第315号民事判决书和（2002）深中法经一初第430号民事调解书。根据上述判决书和调解书，四通集团应分别偿还华泰联合证券7,345万元及其利息和9,940万元及利息。上述民事判决书和民事调解书均已生效，两案正在执行中。对于另一案，华泰联合证券于2008年6月向北京市高级人民法院提起诉讼，请求法院判令四通集团公司向华泰联合证券支付欠款总额人民币23,775.36万元、利息人民币2,187.72万元,合计标的人民币约2.6亿元。该案于2009年12月由北京市高级人民法院判决四通集团公司扣减债务8,486.5867万元，最终需偿还本金17,553.3893万元及相应利息，该案目前正在执行中。

② 子公司华泰联合证券与广州珠江实业集团有限公司债权债务纠纷案

广州珠江实业集团有限公司拖欠华泰联合证券1,500万元款项，华泰联合证券于2008年12月向广州市越秀区人民法院起诉，请求法院判令其偿还所欠华泰联合证券款项。法院立案后，主持双方达成和解，并出具民事调解书确认对方对华泰联合证券的全部债务。该案目前正在执行中。

③ 子公司华泰联合证券与北京华资银团集团债权债务纠纷案

因北京华资银团集团一直未按协议履行对华泰联合证券的还款义务，华泰联合证券于2011年1月向深圳市福田区人民法院起诉，要求其返还本金及利息共计3,457.89万元，2011年2月，法院一审判决，要求北京华资银团集团支付华泰联合证券欠款2,430万元及银行同期存款利息，对方不服该判决，提起上诉，2011年6月深圳市中级人民法院下达终审判决，驳回上诉，维持原判，该案目前正在执行中。

（2）未决诉讼情况

① 子公司华泰联合证券与中国华诚集团财务有限责任公司、华诚投资管理有限公司债权债务纠纷案

因中国华诚集团财务有限责任公司无偿占用华泰联合证券营业部资金共3,720余万元，以及因它与其他债权人的债务纠纷而被各地法院从华泰联合证券三家营业部及华泰联合证券本部扣划现金共1,738万元，中国华诚集团财务有限责任公司拒不履行偿债义务，华泰联合证券于2003年12月向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求华诚投资管理有限公司和华诚集团财务有限责任公司承担连带清偿责任。立案后，由于最高人民法院已下文通知各地法院暂停受理、审理、执行对华诚投资管理有限公司及所属公司的诉讼案件，该案一直处于中止审理阶段。2009年5月，法院裁定华诚投资管理有限公司进入破产清算程序，华泰联合证券已于2009年8月向破产清算组申报债权本息12,598万元，但由于债权未经法院判决，债权待确认。2010年3月，深圳中级人民法院恢复审理，一审判决结果支持华泰联合证券全部诉讼请求，要求华诚投资管理有限公司和华诚集团财务有限责任公司连带支付华泰联合证券5,458.4万元，并承担诉讼费28.2万元，华泰联合证券已就上述债权和诉讼费向华诚投资管理有限公司破产清算组申报破产债权，2011年8月31日，华诚投资第三次债权人会议召开并通过了第一次债权分配方案，华泰联合证券根据上述分配方案获得276.44万股华纺股份股票。

② 子公司华泰联合证券与中国长城计算机集团公司债权债务纠纷案

因中国长城计算机集团公司不履行与华泰联合证券之间的合同义务，2008年11月，华泰联合证券向深圳市罗湖区法院起诉，请求法院处置变卖其所持华泰联合证券的900万股股权（经2005年缩股后变更为270万股），将所得款项用于抵偿其对华泰联合证券的所欠债务。2009年2月，该案进行了第一次开庭审理，并由法院追加长城财务公司作为第三人。该案已于2009年7月开庭审理完毕，2009年8月，法院裁定中止审理。中止审理期间，双方至今一直就相关事宜进行协商。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券 品种	证券 代码	证券 简称	初始投资金额 （元）	持有数量	期末账面价值 （元）	占期末证券总投资比例	报告期损益 （元）
1	可转债券	113001	中行转债	107,935,357.50	1,099,250	107,554,577.30	5.01%	-498,031.95
2	可转债券	113002	工行转债	101,117,609.53	906,880	99,620,495.94	4.64%	19,800,208.08
3	股票	601318	中国平安	52,432,231.26	1,204,832	55,109,015.68	2.57%	2,897,352.02
4	可转债券	113003	重工转债	51,436,000.00	494,050	51,593,641.50	2.40%	157,641.50
5	可转债券	110015	石化转债	45,694,725.36	441,420	44,213,995.60	2.06%	-2,156,110.03
6	股票	600516	方大炭素	40,630,693.01	3,874,143	33,085,181.22	1.54%	-7,318,240.68
7	股票	600489	中金黄金	36,957,181.13	1,601,911	34,473,124.72	1.60%	-2,226,185.97
8	股票	600498	烽火通信	35,958,745.09	1,292,675	34,268,814.25	1.60%	-1,689,930.84
9	股票	000858	五粮液	35,364,086.36	1,070,565	35,071,709.40	1.63%	103,128.63
10	股票	600773	西藏城投	33,627,035.27	2,302,996	29,109,869.44	1.36%	-4,517,165.83
期末持有的其他证券投资				1,692,074,193.86	-	1,624,228,544.99	75.59%	-19,759,937.59
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	-108,610,204.27
合计				2,233,227,858.37	-	2,148,328,970.04	100%	-123,817,476.93

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	证券 代码	证券 简称	初始投资金额 （元）	占该公司股权比例	期末账面值 （元）	报告期损益 （元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份 来源
1	002024	苏宁电器	353,298,271.00	0.41%	241,410,747.00	-13,807,479.05	25,103,200.25	可供出售金融资产	购买
2	002206	海利得	120,111,385.00	2.16%	64,705,165.00	244,028.51	-17,606,219.44		非公开增发
3	002299	圣农发展	75,797,182.00	0.56%	73,118,095.00	504,013.25	-2,679,086.57		购买
4	600660	福耀玻璃	58,666,233.00	0.26%	40,054,275.00	33,645.60	-1,022,067.89		购买
5	000423	东阿阿胶	49,979,280.00	0.16%	41,757,757.00	-3,285,862.92	-1,272,585.91		购买
6	600087	ST长油	46,916,667.00	0.44%	24,600,000.00	-31,871,632.61	30,683,333.35		非公开增发
7	600827	友谊股份	44,849,562.00	0.15%	29,376,741.00	0.00	-155,844.78		购买
8	600276	恒瑞医药	38,948,194.00	0.11%	37,897,200.00	-7,554,555.40	12,368,117.66		购买
9	000858	五粮液	36,952,835.00	0.03%	36,050,676.00	-4,466,955.38	-337,212.03		购买
10	600585	海螺水泥	36,796,619.00	0.04%	33,212,020.00	-3,805,855.17	-3,432,421.76		购买
其他			752,824,082.17		709,746,498.23	111,800,875.39	91,726,176.23
合计			1,615,140,310.17		1,331,929,174.23	47,790,222.22	133,375,389.11

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

持有对象名称	初始投资成本 （元）	持股 比例	期末账面值 （元）	报告期损益 （元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算 科目	股份 来源
华泰联合证券有限责任公司	1,206,780,736.83	98.186%	1,206,780,736.83	121,413,241.24	—	长期股权投资	出资购入
华泰长城期货有限公司	366,598,085.65	60%	366,598,085.65	31,465,640.45	—	长期股权投资	出资购入
南方基金管理有限公司	860,715,656.67	45%	860,715,656.67	87,429,755.95	6,779,591.12	长期股权投资	出资购入
华泰柏瑞基金管理有限公司	204,346,499.43	49%	204,346,499.43	9,605,880.42	1,589,456.40	长期股权投资	出资购入
江苏银行股份有限公司	1,300,000,000.00	7.03%	1,300,000,000.00	—	—	长期股权投资	出资购入
合计	3,938,440,978.58		3,938,440,978.58	249,914,518.06	8,369,047.52

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表（未经审计）

2012年6月30日

编制单位:华泰证券股份有限公司 金额单位：人民币元

资产	附注	2012年6月30日	2011年12月31日	负债和股东权益	附注	2012年6月30日	2011年12月31日
货币资金	五(一)	40,455,170,892.90	41,545,584,204.66	短期借款		-	-
其中：客户资金存款		30,853,327,749.03	31,214,169,129.16	其中：质押借款		-	-
结算备付金	五(二)	5,896,141,334.41	9,646,114,230.16	拆入资金	五(十八)	590,000,000.00	-
其中：客户备付金		4,931,238,853.32	7,911,940,686.54	交易性金融负债		-	-
拆出资金		-	-	衍生金融负债		-	-
交易性金融资产	五(三)	17,751,153,442.13	19,411,404,791.06	卖出回购金融资产款	五(十九)	10,640,287,935.91	9,045,556,468.53
衍生金融资产	五(四)	-	-	代理买卖证券款	五(二十)	33,414,009,288.51	36,057,227,571.67
买入返售金融资产	五(五)	610,762,736.08	1,033,103,612.47	代理承销证券款		-	-
应收利息	五(六)	70,781,125.79	65,736,055.67	应付职工薪酬	五(二十一)	646,221,969.02	555,535,415.10
存出保证金	五(七)	3,081,447,731.64	2,943,572,195.99	应交税费	五(二十二)	527,932,768.53	336,181,734.33
可供出售金融资产	五(八)	5,797,637,282.84	2,335,631,760.16	应付利息	五(二十三)	1,701,038.52	6,053,075.75
持有至到期投资	五(九)	5,000,000.00	5,000,000.00	预计负债		447,118.94	447,118.94
长期股权投资	五(十)	3,181,675,234.67	2,962,709,049.34	长期借款		-	-
投资性房地产	五(十一)	107,618,611.11	109,729,763.90	应付债券		-	-
固定资产	五(十二)	1,073,136,564.72	1,112,689,249.03	递延所得税负债	五(十五)	92,714,838.04	48,441,486.95
无形资产	五(十三)	365,242,928.89	366,200,731.92	其他负债	五(二十四)	4,789,537,749.08	6,077,551,861.77
其中：交易席位费		6,291,520.61	9,658,031.99	负债合计		50,702,852,706.55	52,126,994,733.04
商誉	五(十四)	51,341,567.30	51,341,567.30	股东权益
递延所得税资产	五(十五)	220,713,290.77	252,534,476.58	股本	五(二十五)	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00
其他资产	五(十六)	5,999,258,409.93	3,901,018,647.91	资本公积	五(二十六)	16,934,846,089.54	16,829,341,650.45
				减：库存股		-	-
				盈余公积	五(二十七)	961,235,087.10	961,235,087.10
				一般风险准备	五(二十八)	1,112,131,338.22	1,112,131,338.22
				交易风险准备	五(二十八)	1,022,247,650.47	1,022,247,650.47
				未分配利润	五(二十九)	7,942,387,783.48	7,724,360,430.20
				外币报表折算差额		-18,779,765.95	-20,687,466.85
				归属于母公司股东权益合计		33,554,068,182.86	33,228,628,689.59
				少数股东权益		410,160,263.77	386,746,913.52
				股东权益合计		33,964,228,446.63	33,615,375,603.11
资产总计		84,667,081,153.18	85,742,370,336.15	负债和股东权益总计		84,667,081,153.18	85,742,370,336.15

法定代表人：吴万善 主管会计工作负责人：吴万善 会计机构负责人：舒本娥

公司资产负债表（未经审计）

2012年06月30日

编制单位:华泰证券股份有限公司 金额单位：人民币元

资产	附注	2012年6月30日	2011年12月31日	负债和股东权益	附注	2012年6月30日	2011年12月31日
货币资金		34,308,288,918.57	35,581,828,863.58	短期借款		-	-
其中：客户资金存款		28,143,233,792.71	28,827,509,988.55	其中：质押借款		-	-
结算备付金		6,589,602,310.39	9,584,387,907.63	拆入资金		590,000,000.00	-
其中：客户备付金		4,930,411,154.08	7,911,940,686.54	交易性金融负债		-	-
拆出资金		-	-	衍生金融负债		-	-
交易性金融资产		17,664,754,309.58	16,832,627,176.73	卖出回购金融资产款		10,640,287,935.91	7,172,617,266.34
衍生金融资产		-	-	代理买卖证券款		33,026,081,789.80	35,703,290,675.14
买入返售金融资产		610,762,736.08	50,600,000.00	代理承销证券款		-	-
应收利息		59,147,125.79	53,187,197.65	应付职工薪酬		296,113,238.76	209,439,564.54
存出保证金		280,187,554.07	325,837,095.07	应交税费		482,756,347.87	282,517,902.80
可供出售金融资产		3,721,267,524.08	2,251,863,382.08	应付利息		1,701,038.52	5,024,717.56
持有至到期投资		5,000,000.00	5,000,000.00	预计负债		447,118.94	447,118.94
长期股权投资	十一（一）	5,377,442,978.58	4,995,976,793.25	长期借款	-	-	-
投资性房地产		100,116,795.20	102,056,526.75	应付债券	-	-	-
固定资产		980,758,510.44	1,016,436,224.24	递延所得税负债		81,895,908.35	33,868,512.27
无形资产		361,421,949.55	363,191,608.14	其他负债		304,709,529.02	1,318,664,954.08
其中：交易席位费		5,910,491.61	9,277,002.99	负债合计		45,423,992,907.17	44,725,870,711.67
商誉		-	-	股东权益
递延所得税资产		104,069,782.93	135,891,152.83	股本		5,600,000,000.00	5,600,000,000.00
其他资产	十一(二)	5,384,990,280.28	3,400,659,345.43	资本公积		16,655,528,640.69	16,551,695,483.47
				减：库存股		-	-
				盈余公积		961,235,087.10	961,235,087.10
				一般风险准备		1,112,131,338.22	1,112,131,338.22
				交易风险准备		1,022,247,650.47	1,022,247,650.47
				未分配利润		4,772,675,151.89	4,726,363,002.45
				外币报表折算差额		-	-
				归属于母公司股东权益合计		30,123,817,868.37	29,973,672,561.71
				少数股东权益		-	-
				股东权益合计		30,123,817,868.37	29,973,672,561.71
资产总计		75,547,810,775.54	74,699,543,273.38	负债和股东权益总计		75,547,810,775.54	74,699,543,273.38

法定代表人：吴万善 主管会计工作负责人：吴万善 会计机构负责人：舒本娥

合并利润表（未经审计）

2012年度1-6月

编制单位:华泰证券股份有限公司 金额单位：人民币元

项目	附注	2012年1-6月	2011年1-6月
一、营业收入		3,394,593,061.36	3,394,839,304.62
手续费及佣金净收入	五(三十)	1,852,149,540.12	2,649,935,404.17
其中：代理买卖证券业务净收入		1,478,442,722.62	2,029,484,614.97
证券承销业务净收入		335,857,645.45	578,686,479.56
受托客户资产管理业务净收入		37,849,172.05	41,764,309.64
利息净收入	五(三十一)	544,839,539.45	560,226,809.06
投资收益（损失以“－”号填列）	五(三十二)	746,017,426.39	192,493,710.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		91,597,137.81	76,022,497.62
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五(三十三)	166,709,878.34	-10,800,032.17
汇兑收益（损失以“－”号填列）		562,854.26	-4,840,722.20
其他业务收入	五(三十七)	84,313,822.80	7,824,135.34
二、营业支出		1,995,986,784.29	1,861,913,786.91
营业税金及附加	五(三十四)	157,878,384.18	178,543,964.93
业务及管理费	五(三十五)	1,810,305,436.26	1,679,287,049.86
资产减值损失	五(三十六)	-	-580,107.75
其他业务成本	五(三十七)	27,802,963.85	4,662,879.87
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,398,606,277.07	1,532,925,517.71
加：营业外收入	五(三十八)	16,412,278.42	5,806,996.09
减：营业外支出	五(三十九)	16,100,356.82	8,213,390.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,398,918,198.67	1,530,519,123.45
减：所得税费用	五(四十)	317,675,662.69	375,294,773.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,081,242,535.98	1,155,224,349.64
归属于母公司所有者的净利润		1,058,027,353.28	1,143,575,101.57
少数股东损益		23,215,182.70	11,649,248.07
六、每股收益：
（一）基本每股收益	五(四十一)	0.19	0.20
（二）稀释每股收益		0.19	0.20
七、其他综合收益	五(四十二)	107,610,307.54	-46,453,310.86
八、综合收益总额		1,188,852,843.52	1,108,771,038.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,165,439,493.27	1,097,465,867.76
归属于少数股东的综合收益总额		23,413,350.25	11,305,171.02

法定代表人：吴万善 主管会计工作负责人：吴万善 会计机构负责人：舒本娥

公司利润表（未经审计）

2012年度1-6月

编制单位:华泰证券股份有限公司 金额单位：人民币元

项目	附注	2012年1-6月	2011年1-6月
一、营业收入		2,520,765,919.98	2,208,295,600.42
手续费及佣金净收入	十一(三)	1,341,845,368.84	1,735,540,456.36
其中：代理买卖证券业务净收入		1,295,181,196.79	1,334,705,868.10
证券承销业务净收入		8,815,000.00	359,247,098.34
受托客户资产管理业务净收入		37,849,172.05	41,587,489.92
利息净收入		415,547,312.85	374,340,607.15
投资收益（损失以“－”号填列）	十一(四)	546,034,171.45	109,929,760.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		91,597,137.81	76,022,497.62
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		192,109,584.37	-13,853,044.08
汇兑收益（损失以“－”号填列）		-	-
其他业务收入		25,229,482.47	2,337,820.03
二、营业支出		1,380,812,284.29	1,066,416,484.45
营业税金及附加		113,290,029.08	118,977,100.84
业务及管理费		1,252,082,523.66	945,657,533.06
资产减值损失		-	-
其他业务成本		15,439,731.55	1,781,850.55
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,139,953,635.69	1,141,879,115.97
加：营业外收入		12,650,932.88	3,989,734.62
减：营业外支出		16,054,049.77	7,813,998.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,136,550,518.80	1,138,054,851.61
减：所得税费用		250,238,369.36	265,508,088.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		886,312,149.44	872,546,763.21
六、每股收益：
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-
七、其他综合收益		103,833,157.22	-6,452,246.64
八、综合收益总额		990,145,306.66	866,094,516.57

法定代表人：吴万善 主管会计工作负责人：吴万善 会计机构负责人：舒本娥

合并现金流量表（未经审计）

2012年度1-6月

编制单位:华泰证券股份有限公司 金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
处置交易性金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		3,150,030,578.58	4,109,418,486.41
拆入资金净增加额		590,000,000.00	-
回购业务资金净增加额		2,017,072,343.77	2,463,896,013.78
代理买卖证券款净增加额		-	-
收到的税费返还		9,263,679.51	2,283,283.43
收到的其他与经营活动有关的现金	五(四十三)	472,823,974.93	296,183,669.47
经营活动现金流入小计		6,239,190,576.79	6,871,781,453.09
处置交易性金融资产净减少额		879,008,993.20	1,360,763,722.54
支付利息、手续费及佣金的现金		761,911,097.24	928,471,484.67
回购业务支付的现金净额		-	-
代理买卖证券款净减少额		2,643,218,283.17	23,587,261,376.21
支付给职工以及为职工支付的现金		968,229,342.18	1,205,991,459.65
支付的各项税费		487,102,795.68	884,658,753.06
支付的其他与经营活动有关的现金	五(四十三)	4,138,022,938.43	3,339,743,839.82
经营活动现金流出小计		9,877,493,449.90	31,306,890,635.95
经营活动产生的现金流量净额		-3,638,302,873.11	-24,435,109,182.86
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金		19,412,344.66	-
取得投资收益收到的现金		3,132,413.80	293,380,171.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	6,077,795.10
投资活动现金流入小计		22,544,758.46	299,457,966.90
投资支付的现金		200,000,000.00	309,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		186,565,884.85	142,042,882.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付的其他与投资活动有关的现金		-	27,809.56
投资活动现金流出小计		386,565,884.85	451,070,691.94
投资活动产生的现金流量净额		-364,021,126.39	-151,612,725.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		-	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		840,000,000.00	828,919,927.51
其中：子公司支付给少数股东的股利		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		756,895.95	-
筹资活动现金流出小计		840,756,895.95	828,919,927.51
筹资活动产生的现金流量净额		-840,756,895.95	-828,919,927.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,694,687.94	-10,497,126.72
五、现金及现金等价物净增加额		-4,840,386,207.51	-25,426,138,962.13
加：期初现金及现金等价物余额		51,191,698,434.82	84,592,887,329.46
六、期末现金及现金等价物余额	五(四十四)	46,351,312,227.31	59,166,748,367.33

法定代表人：吴万善 主管会计工作负责人：吴万善 会计机构负责人：舒本娥

公司现金流量表（未经审计）

2012年度1-6月

编制单位:华泰证券股份有限公司 金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金		2,423,777,038.18	2,698,384,463.81
拆入资金净增加额		590,000,000.00	-
回购业务资金净增加额		2,907,507,933.49	2,010,874,534.25
代理买卖证券款净增加额		-	-
收到的税费返还		9,263,679.51	2,283,283.43
收到的其他与经营活动有关的现金		91,521,844.94	134,120,213.97
经营活动现金流入小计		6,022,070,496.12	4,845,662,495.46
处置交易性金融资产净减少额		1,531,758,784.02	591,082,380.12
支付利息、手续费及佣金的现金		674,911,067.72	608,949,298.37
回购业务支付的现金净额		-	-
代理买卖证券款净减少额		2,677,208,885.34	18,658,538,839.65
支付给职工以及为职工支付的现金		610,209,637.47	679,765,902.33
支付的各项税费		364,415,115.87	624,344,979.05
支付的其他与经营活动有关的现金		3,122,958,336.19	2,595,227,293.76
经营活动现金流出小计		8,981,461,826.61	23,757,908,693.28
经营活动产生的现金流量净额	十一(五)	-2,959,391,330.49	-18,912,246,197.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		2,016,000.00	270,125,146.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		69,463,740.40	320,663.48
投资活动现金流入小计		71,479,740.40	270,445,809.95
投资支付的现金		362,500,000.00	309,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		177,157,056.21	98,743,543.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		539,657,056.21	407,743,543.55
投资活动产生的现金流量净额		-468,177,315.81	-137,297,733.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		-	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		840,000,000.00	828,919,927.51
其中：子公司支付给少数股东的股利		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		756,895.95	-
筹资活动现金流出小计		840,756,895.95	828,919,927.51
筹资活动产生的现金流量净额		-840,756,895.95	-828,919,927.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-4,268,325,542.25	-19,878,463,858.93
加：期初现金及现金等价物余额		45,166,216,771.21	61,581,180,630.32
六、期末现金及现金等价物余额		40,897,891,228.96	41,702,716,771.39

法定代表人：吴万善 主管会计工作负责人：吴万善 会计机构负责人：舒本娥

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