第八届董事会第三十七次会议决议公告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2012－054
债券代码：122111 债券简称：11永泰债
永泰能源股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司第八届董事会第三十七次会议通知于2012年8月7日以书面形式和电子邮件发出，会议于2012年8月18日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事8人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：
一、公司2012年半年度报告及摘要
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、关于授权山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司转让其持有的北京永星文化传媒有限公司49%股权的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
北京永星文化传媒有限公司（以下简称“永星公司”）原为山西天星集团灵石县煤炭有限公司，是山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司荡荡岭公司在2011年3月参股49%的参股公司，出资额为5,880万元，该公司原规划经营业务为煤炭贸易、煤炭信息咨询、煤矿技术指导等。到目前为止，该公司尚处于筹备阶段，未开展相关业务。根据发展规划，结合当前市场变化，该公司现决定将经营主业转型为文化传媒产业，并已更名为北京永星文化传媒有限公司。
鉴于北京永星文化传媒有限公司（原名为：山西天星集团灵石县煤炭有限公司）主营业务的转变，为强化主业，精减辅业，公司拟授权山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司对外转让其持有的北京永星文化传媒有限公司49%的股权，具体授权内容如下：1、授权本次股权转让价格不低于山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司的出资额5,880万元；2、授权山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司办理有关本次股权转让的全部事宜。
永星公司法定代表人：王长青，注册资本：12,000万元，公司类型：其他有限责任公司，现经营业务范围：文化传媒业务。控股股东为山西天星能源产业集团有限公司，持有其50%的股权；荡荡岭公司持有其49%股权；上海昭越实业有限公司持有其1%股权。截至2012年6月30日，永星公司净资产11,979.29万元，2012年1-6月实现营业收入0万元，实现净利润0万元。
四、关于公司为永泰能源销售有限公司（原名为：南京永泰能源发展有限公司）提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司为永泰能源销售有限公司（原名为：南京永泰能源发展有限公司）向平安银行股份有限公司南京分行申请的期限1年的授信敞口1亿元提供连带责任担保，具体借款和担保内容、方式以双方签订的相关合同内容为准。
本议案需提请公司股东大会进行审议。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一二年八月十八日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2012－055
债券代码：122111 债券简称：11永泰债
永泰能源股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司第八届监事会第十四次会议于2012年8月18日在山西省灵石县灵保国际花园7楼公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致审议通过了以下议案：
一、公司2012年半年度报告及摘要
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司2012年半年度报告的编制、审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司管理制度的各项规定。公司2012年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实地反映出公司2012年半年度的经营管理和财务状况，未发现参与半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
二、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
永泰能源股份有限公司监事会
二○一二年八月十八日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2012－056
债券代码：122111 债券简称：11永泰债
永泰能源股份有限公司
关于对子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：永泰能源销售有限公司（以下简称“永泰能源销售公司”）（原名为：南京永泰能源发展有限公司）。
●本次担保金额：
本次永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）对永泰能源销售公司提供担保金额10,000万元，累计为永泰能源销售担保金额41,600万元。
●公司目前对外担保累计金额1,049,350万元（其中：公司对子公司及其附属企业提供担保累计金额为589,350万元；子公司为公司提供担保金额累计460,000万元）
●公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
经公司第八届董事会第三十七次会议决议，公司拟为子公司永泰能源销售公司向平安银行股份有限公司南京分行申请的期限1年的授信敞口1亿元提供连带责任担保，本次担保事项的具体借款和担保内容、方式以签订的相关合同内容为准，并需提请公司股东大会进行审议。
二、被担保人基本情况
永泰能源销售公司，原名为：南京永泰能源发展有限公司，注册地址：南京市雨花台区共青团路18号，法定代表人：鲁德朝，注册资金：30,000万元，企业性质：有限公司，主要经营：煤炭批发、能源开发；室内外装饰、装潢；土建、园林、景观工程施工；燃料油、润滑油、渣油、重油等。该公司为本公司全资子公司。
截止2012年6月末，该公司资产总额186,865.08万元，负债总额156,576.02万元，净资产30,289.06万元，资产负债率83.79%；2012年1-6月实现营业收入为138,771.69万元，净利润为-491.82万元。
三、担保的主要内容
公司拟为子公司永泰能源销售公司向平安银行股份有限公司南京分行申请的期限1年的授信敞口1亿元提供连带责任担保，本次担保事项的具体借款和担保内容、方式以签订的相关合同内容为准。
根据《公司章程》的规定，本次担保事项需提请公司股东大会批准。
四、董事会意见
公司董事会认为：永泰能源销售公司本次融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能力，且为本公司全资子公司，上述担保事项风险较小，并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司及子公司累计为永泰能源销售提供担保金额41,600万元；公司累计对外担保金额为人民币1,049,350万元（含本次公告担保金额10,000万元），均为公司与所属子公司及其附属企业之间进行担保，担保总额占公司最近一期经审计净资产的133.93%、总资产的47.80%，无逾期担保事项。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第三十七次会议决议；
2、永泰能源销售公司财务报表；
3、永泰能源销售公司营业执照复印件。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一二年八月十八日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2012－057
债券代码：122111 债券简称：11永泰债
永泰能源股份有限公司关于公司募集
资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《永泰能源股份有限公司募集资金管理及使用制度》的有关规定，现将本公司截止2012年6月30日募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、2010年度非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]213号文核准，公司于2011年3月16日至2011年3月22日以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行了人民币普通股（A 股）80,000,000.00股，每股发行价格为22.50元，共募集资金180,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为175,501万元。该募集资金已于2011年3月22日全部到位，业经山东正源和信有限责任会计师事务所出具鲁正信验字（2011）第0008号《验资报告》。截至2012年6月30日，已使用募集资金175,501万元（其中：2012年上半年使用募集资金4,053.71万元），本次募集资金余额为0元。
2、2011年度非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]80号文核准，公司于2012年2月17日至2012年2月28日期间以非公开发行股票的方式向6名特定投资者发行了人民币普通股（A 股）31,612.9032万股，每股发行价格为15.50元，共募集资金490,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为482,930万元。该募集资金已于2012年2月29日到达公司募集资金专项账户，业经山东正源和信有限责任会计师事务所出具鲁正信验字（2012）第0005号《验资报告》验证。截至2012年6月30日，已使用募集资金482,930万元，本次募集资金余额为0元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司制定和完善了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理及使用制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理及使用制度》等制度的要求的情形。
1、2010年度非公开发行募集资金管理情况
报告期内，公司2010年度非公开发行募集资金投资项目山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司（以下简称“华瀛金泰源”）技改项目资金已全部投入使用。华瀛金泰源在中信银行股份有限公司太原分行设立募集资金专项账户，并于2011年3月31日与中信银行股份有限公司太原分行及保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，该协议符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求。
截至2011年6月30日止，公司本次非公开发行募集资金专户存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 户名 | 银行 | 账号 | 期初存放 金额 | 期末余额 | 存储方式 |
| 山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司 | 中信银行股份有限公司太原分行 | 7261110182100048329 | 40,537,061.90 | 0 | 活期 |
| 合计 | 40,537,061.90 | 0 |
2、2011年度非公开发行募集资金管理情况
报告期内，公司在中国建设银行深圳田背支行、渤海银行股份有限公司太原分行、公司控股子公司华瀛山西能源投资有限公司（以下简称“华瀛山西”）在广发银行南京三元支行（以下统称“开户银行”）设立募集资金专项账户。本次非公开发行募集资金到位后，公司分别于2012年3月1日、2012年3月2日与开户银行及保荐机构安信证券签订了《募集资金三方监管协议》，该协议符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求。
截至2012年6月30日止，公司本次非公开发行募集资金专户存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 户名 | 银行 | 账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 永泰能源股份有限公司 | 中国建设银行深圳田背支行 | 44201514500059107388 | 2,419,249,998.03 | 0 | 活期 |
| 永泰能源股份有限公司 | 渤海银行股份有限公司太原分行 | 2000288120000285 | 2,419,249,998.03 | 0 | 活期 |
| 华瀛山西能源投资有限公司*1 | 广发银行南京三元支行 | 136021516010005580 | 1,372,000,000.00 | 0 | 活期 |
| 合计*2 | 0 |
*1初始存放金额由本公司于2012年3月2日从中国建设银行深圳田背支行44201514500059107388账户中汇入。
*2本期募集资金余额27,299,996.06元用于补充公司流动资金，以上三个募集资金专户均已销户。
三、募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募投项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
永泰能源股份有限公司董事会
二○一二年八月十八日
附表1
2010年度非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 175,501.00 | 本报告期投入募集资金总额 | 4,053.71 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 175,501.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1） | 截至期末投入进度（%）（4）＝（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 投资47,500万元增资华瀛金泰源后，投资其90万吨/年矿井兼并重组整合项目 | 否 | 47,500.00 | 47,500.00 | 47,500.00 | 4,053.71 | 47,500.00 | 0 | 100.00 | 2012年 | 0 | 是 | 否 |
| 合计 | 47,500.00 | 47,500.00 | 47,500.00 | 4,053.71 | 47,500.00 | 0 | 100.00 | 0 | ||||
| 未达到计划进度原因 | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | |||||||||||
附表2
2011年度非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 482,930.00 | 本年度投入募集资金总额 | 482,930.00 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 482,930.00 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | ||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（1） | 本年度投入金额（2） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1） | 截至期末投入进度（%）（4）＝（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 投资67,200万元收购灵石银源煤焦开发有限公司、何文苑及何小帅持有的山西灵石银源安苑煤业有限公司100%股权 | 否 | 67,200.00 | 67,200.00 | 67,200.00 | 67,200.00 | 0 | 100.00 | 不适用 | 是 | 否 | |
| 投资70,000万元收购灵石银源煤焦开发有限公司、马计斌及温建军持有的山西灵石银源新生煤业有限公司100%股权 | 否 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0 | 100.00 | 不适用 | 是 | 否 | |
| 投资343,000万元收购张玉禄、张玉山、张志亮及高成武持有的陕西亿华矿业开发有限公司70%股权 | 否 | 343,000.00 | 343,000.00 | 343,000.00 | 343,000.00 | 0 | 100.00 | 不适用 | 0 | 是 | 否 |
| 合计 | 480,200.00 | 480,200.00 | 480,200.00 | 480,200.00 | 0 | 100.00 | |||||
| 未达到计划进度原因 | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2012年3月2日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于以募集资金384,210万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》和《关于以募集资金95,990万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》（该议案已于永泰能源2012年第一次临时股东大会审议通过），同意公司以募集资金4,802,000,000.00元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，相关资金实际投入时间为2011年2月1日至2011年11月30日。业经山东正源和信有限责任会计师事务所出具鲁正信专字（2012）第0004号《关于永泰能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审计报告》鉴证。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 募集资金结余的金额为2,730万元，主要为本次发行费用结余金额。 | ||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | ||||||||||
注: 本期募集资金余额2,730万元已用于补充公司流动资金。