美国证券交易委员会目前分批公布了各基金与投资公司的持仓报告。上证报资讯从已公告的96家公司中选出了十家最有代表性的公司,并详细分析了这些公司的投资组合变化。
这十家公司中,包括了美国投资界三巨头-巴菲特、索罗斯与保尔森旗下公司,以及公布持仓报告公司中规模最大的三家对冲基金-老虎环球、橡树与高桥,同时,位列QFII名单的耶鲁大学基金会与盖茨基金会也被覆盖。
而剩余的两家公司中,文艺复兴科技公司是著名的"反华尔街"投资公司,该公司由一大群数学与自然科学博士组成,通过纯数学模型与程序指令做出投资决定。其创始人西蒙斯博士是世界著名数学家,曾掌管了全球最牛对冲基金-大奖章基金。
阿帕鲁萨基金则是近年来崛起的新兴力量。该基金以逆势投资能力闻名全球,08年金融危机期间该公司年投资回报率高达120%,雄居各对冲基金之首,97年亚洲金融风暴亦曾让该公司净资产翻倍。在当今全球经济下行风险加大的环境下,该基金的操作风格对投资者有很高的借鉴价值。
从上述十家公司的持仓变动情况来看,有如下几个特点:
巴菲特新进两石油装备股
虽说从市值比例来看,这两笔投资应该是股神麾下投资经理康布斯和韦施勒所为,但巴菲特新进加仓的两家公司都与页岩油有关仍然令市场产生联想。这两家公司中,菲利普斯66从康菲石油分拆上市,是原康菲的油管装备与炼油部门。该公司今年5月成立时曾表示,目标在两年内将页岩油产量从24万桶/日大幅提升到46万桶/日。如若达到这个数字,则该公司将成为全美最大页岩油生产商。另一家伯克希尔哈撒韦新进增仓的公司-国民油井华高公司,则是全球最大的石油钻采设备供应商。
索罗斯与保尔森继续看多黄金
两位金融巨鳄二季度双双增持黄金ETF,其中保尔森延续对未来金价的看好,增持SPDR黄金ETF逾26%,使其持有该ETF市值达33.9亿美元,继续居其投资组合之首。而一直对金价比较谨慎的索罗斯二季度也突然出手加仓黄金ETF。虽然其持仓市值在整个投资组合中占比很低,但持仓量在二季度环比猛增了近3倍,对黄金的加仓幅度之大在索罗斯过去10年的持仓报告中尚属首次。
海外消费股 中国市场显现分歧
巴菲特一直以来以热衷投资消费股著称,因此在持仓报告公布后,股神对卡夫与宝洁的减持一度使得美消费股承压。但其他投资者的情况来看,包括索罗斯基金、盖茨基金会与文艺复兴科技均在二季度大举加仓沃尔玛,显示对消费股的支持。
耶鲁大学基金会一举清仓了其持有的中国ETF,而哈佛大学基金会也将中国ETF的持仓减少了30%,减仓力度居各投资第二位。而在个股方面,耶鲁清仓了其持有的奇虎360,哈佛清仓了土豆网。而从A股市场来看,尽管这两所世界顶尖大学的基金仍在不断申请QFII额度,但已公布中报的公司中,未见两公司有加仓举动。
全球十大基金二季度持仓
基金(投资公司) | 最大新进(市值) | 最大加仓(市值) | 最大持仓(市值) |
伯克希尔哈撒韦 | Phillips 66 | DavitaInc | Coca-Cola |
索罗斯基金 | Wal-Mart Stores Inc | General Electric Co | Wal-Mart Stores Inc |
保尔森基金 | EquinixInc | SPDR Gold Trust | SPDR Gold Trust |
老虎环球基金 | Facebook Inc-A | LinkedIn Corp - A | Apple Inc |
橡树基金 | Getty Realty Corp | Vale SA-Sp ADR | Charter Communication-A |
高桥基金 | United Rentals Inc | Express Scripts | Cosan Ltd |
文艺复兴科技 | Nike Inc | Wal-Mart Stores Inc | Apple Inc |
盖茨基金会 | Toyota Motor Corp | Wal-Mart Stores Inc | Coca-Cola Co |
耶鲁大学基金会 | Imperva Inc | MSCI EAFE Index Fund | Vanguard MSCI Emerging Market |
阿帕鲁萨基金 | Whirlpool Corp | US Airways Group | PowerShares QQQ Nasdaq 100 |
(本报数据研究部 陈晓力)