(下转A150版)

  证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2012-48

  重庆智飞生物制品股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
余 农	董事	因公务出差	陈渝峰
蒋凌峰	董事	因公务出差	蒋仁生

公司负责人蒋仁生、主管会计工作负责人徐艳春及会计机构负责人(会计主管人员)蒋彩莲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

（一）基本情况简介

A股简称
A股代码	300122
法定代表人	蒋仁生
上市证券交易所	深圳证券交易所

（二）联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余农	宋靖蔚
联系地址	重庆市江北区金源路7号25楼	重庆市江北区金源路7号25楼
电话	02386358226	02386358226
传真	02386358226	02386358226
电子信箱	office2@zhifeishengwu.com	office2@zhifeishengwu.com

（三）主要财务数据和指标

1、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	327,989,356.54	312,486,965.54	4.96%
营业利润（元）	92,529,599.94	111,196,375.51	-16.79%
利润总额（元）	127,235,631.20	114,829,400.56	10.8%
归属于上市公司股东的净利润（元）	108,537,519.93	97,589,065.76	11.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	76,902,349.55	94,500,994.47	-18.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,413,707.54	61,226,562.70	-60.13%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	2,446,131,022.21	2,404,288,855.98	1.74%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,266,602,592.84	2,258,065,072.91	0.38%
股本（股）	400,000,000.00	400,000,000.00	0%

主要财务指标

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.27	0.24	12.5%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.24	12.5%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.19	0.24	-20.83%
加权平均净资产收益率（%）	4.76%	4.54%	0.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.37%	4.4%	-1.03%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.06	0.15	-60%
	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.67	5.65	0.35%
资产负债率（%）	7.34%	6.08%	1.26%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额（元）	附注（如适用）
非流动资产处置损益	100,576.07
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	34,722,180.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-116,724.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,511,816.25
少数股东权益影响额
所得税影响额	-5,582,677.13
合计	31,635,170.38	--

三、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
生物制品	322,892,856.36	154,393,734.20	52.18%	12.6%	42.96%	-10.16%
分产品
ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗	62,869,995.75	4,983,051.55	92.07%	-20.44%	-17.49%	-0.29%
注射用母牛分枝杆菌（微卡）	24,720,662.56	1,772,280.20	92.83%	20.93%	-20.53%	3.74%
B型流感嗜血杆菌	153,102,564.31	89,032,491.38	41.85%	-9.16%	-1.29%	-4.63%
23价肺炎球菌	51,473,766.61	36,359,352.52	29.36%	7,958.27%	5,978.6%	23%
其他产品	30,725,867.13	22,246,558.55	27.60%	69.50%	149.11%	-23.13%

主营业务分行业和分产品情况的说明：

报告期内,公司继续积极拓展市场，主营业务继续保持增长态势,上半年主营业务收入增长12.6%，其中23价肺炎疫苗营业收入5147万元，占主营业务收入15.94%，营业成本3636万元，毛利率29.36%，分别比上年同期增长7958.27%、5978.6%、23%。

注射用母牛分枝杆菌（微卡）营业收入2472.07万元，占主营业务收入7.66%，营业成本177.23万元，毛利率92.83%.，分别比上年同期增长20.93%、-20.53%、3.74%。

ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗营业收入6287万元，占主营业务收入19.47%，营业成本498万元，毛利率92.07%，分别比上年同期下降20.44%、17.49%、0.29%；

B型流感嗜血杆菌疫苗营业收入15310万元，占主营业务收入47.42%，营业成本15439万元，毛利率41.85%，分别比上年同期下降9.16%、1.29%、4.63%；

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，公司综合毛利率为52.18%，比上年同期下降10.16%。主要原因是各产品销售占比的变化造成的，尤其23价肺炎疫苗较上年同期增长较大，因其采购成本较高，使得本期综合毛利率同比下降。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
东北	8,611,671.41	-37.13%
华北	53,759,846.42	62.4%
西北	5,588,048.43	-7.13%
华中	69,771,899.54	2.07%
华东	104,004,785.53	12.38%
西南	37,459,272.67	14.74%
华南	43,697,332.36	8.17%
合 计	322,892,856.36	12.6%

主营业务分地区情况的说明：

报告期内，华北地区同比增长62.4%，东北地区同比减少37.13%，主要是自主产品（四价流脑）在该地区的销售增加或减少的原因。

主营业务构成情况的说明：

报告期内，公司独家代理四个产品，一是兰州生物制品研究所的b型流感嗜血杆菌疫苗，二是浙江普康的甲肝疫苗，三是默沙东的23价肺炎疫苗和麻腮风三联疫苗。

公司前五名供应商的采购情况：

供应商	类别	金额	占采购总额的 比例(%)	是否存在 关联关系
第一名	疫苗	94,339,622.60	43.03%	否
第二名	疫苗	72,127,552.23	32.90%	否
第三名	设备	17,550,000.00	8.00%	否
第四名	设备	7,189,000.00	3.28%	否
第五名	疫苗	4,245,283.20	1.94%	否
合 计		191,206,174.83	89.15%

公司前五名客户的销售收入情况：

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)	是否存在 关联关系
第一名	27,590,117.34	8.41%	否
第二名	20,189,976.46	6.16%	否
第三名	17,996,410.26	5.49%	否
第四名	15,354,496.37	4.68%	否
第五名	14,093,678.70	4.30%	否
合计	95,224,679.13	29.03%

公司前五名客户销售金额合计9522.47万元，占同期营业收入的29.03%，其应收账款余额11608.10万元，占应收账款总额的31.05%，不存在单个客户销售收入总额达30%的情形,不存在过度依赖单一客户的情形，上述客户与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接权益。

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

（八）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			143,320.29			本报告期投入募集资金总额	9,380.3
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	37,515.32
累计变更用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1、北京绿竹生物制药有限公司产业化基地项目	否	38,593.19	38,593.19	5,696.23	11,754.58	30.46%	2013年09月30日	0	不适用	否
2、注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目	是	11,336.22	11,336.22	3,217.67	7,195.39	63.47%	2012年09月30日	0	不适用	否
3、智飞生物疫苗研发中心项目	否	7,659.5	7,659.5	228.18	1,145.94	14.96%	2013年09月30日	0	不适用	否
4、智飞生物仓储物流基地及营销网络建设项目	否	4,949.25	4,949.25	186.85	1,326.57	26.8%	2012年09月30日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	62,538.16	62,538.16	9,328.93	21,422.48	-	-	0	-	-
超募资金投向
1、AC-Hib三联合疫苗结合疫苗产业化项目		36,166.87	36,166.87	51.37	92.84	0.26%	2013年12月31日	0	否	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	16,000	16,000		16,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	52,166.87	52,166.87	51.37	16,092.84	-	-		-	-
合计	-	114,705.03	114,705.03	9,380.3	37,515.32	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用
	公司超募资金共计80,782.13万元，目前已安排使用52,166.87万元，其用途及使用进展如下：1.经2010年年度股东大会决议，以超募资金36,166.87万元投资“AC-HIB三联结合疫苗产业化项目”。该项目由公司全资子公司北京绿竹为实施主体，公司以对该子公司增资的方式，按工程建设进度注入项目资金。截止报告期，公司向北京绿竹注入项目资金20,000万元，且完成相应工商注册变更工作。尚未注入的项目资金16,166.87万元存于公司超募资金监管专户 2.2011年经公司一届第二十次董事会会议决议，公司监事会、独立董事、保荐机构发表意见同意，公司使用超募资金16,000万元永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	√ 适用 □ 不适用
	□ 报告期内发生 √ 以前年度发生
	注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目原计划建于安徽龙科马公司现址--合肥高新技术产业开发区科学大道93号,基于未来长远发展考虑,实施地点变更至安徽省合肥市高新技术产业开发区医药工业产业园区KD2-1地块。
募集资金投资项目实施方式调整情况	√ 适用 □ 不适用
	□ 报告期内发生 √ 以前年度发生
	注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目实施地点变更后,其项目设计﹑资金使用及实施有部分变更，但不构成实质性的改变或影响。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用
	2011年3月份置换2010年自有资金预先投入募集资金投资项目建设用款1693.26万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未安排使用的募集资金28,615.26万元存放于募集资金监管专户，公司将根据经营发展需要，安排使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目	注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目	11,336.22	3,217.67	7,195.39	63.47%	2012年09月30日	0	不适用	否
合计	--	11,336.22	3,217.67	7,195.39	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			1、 变更原因：注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目原计划建于安徽龙科马公司现址（合肥高新技术产业开发区科学大道93号）厂区内实施,因厂区空地狭窄，无法再作任何发展布局，现基于未来长远发展考虑,实施地点变更至安徽省合肥市高新技术产业开发区医药工业产业园区KD2-1地块2、 决策程序：本议案于2011年1月23日经公司第一届董事会十三次会议全体董事表决通过；公司独立董事、监事会、及保荐机构“宏源证券”均出具书面意见，同意变更募投项目实施地点及部分实施方式；2011年2月16日经公司2011年第一次临时股东大会审议通过。3、 信息披露：上述情况已在中国证监会指定的创业板公司信息披露网站及时披露。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用

3、重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

（九）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（十）报告内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2012年3月26日，智飞生物第一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2011年度利润分配预案》。

2012年4月18 日，智飞生物2011年年度股东大会审议通过了《关于2011年度利润分配方案》。

2012年4月20日，公司在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于2011 年度利润分配实施公告》，以公司2011年12 月31 日总股本40,000万股为基数，向公司全体股东每10 股派发现金股利2.5元（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10 股派2.25 元）。本次权益分派股权登记日为2012年4月25日，除权除息日、现金红利发放日为2012年4月26日。

2012年4月26日，公司完成本次权益分派，分派的现金红利已于当日分别直接计入固定证券账户和通过股东托管证券公司直接划入股东资金账户。

（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（二）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

（四）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

2、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（五）担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期		担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期		是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0			报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0			报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0
公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度		实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕		是否为关联方担保（是或否）
重庆智仁生物技术有限公司	2011年11月28日	10,000		2011年12月14日	8,000	保证	一年	否		否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0			报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		8,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		10,000			报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		8,000
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		0			报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		8,000
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		10,000			报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		8,000
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例					3.54%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）					8000
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）					0
上述三项担保金额合计（C+D+E）					8000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					对子公司重庆智仁生物技术有限公司提供8000万担保，承担连带责任
违反规定程序对外提供担保的说明

（六）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

（七）承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺	控股股东和实际控制人蒋仁生及其关联股东蒋凌峰、蒋喜生，公司董事、监事、高级管理人员	1、公司控股股东和实际控制人蒋仁生及其关联股东蒋凌峰、蒋喜生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。2、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东蒋仁生、吴冠江、余农、陈渝峰、蒋凌峰及关联股东蒋喜生承诺：本人及关联方任职期间，前诉锁定期满后，每年转让的公司股份不超过所持有本公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持本公司股份。3、避免同业竞争的承诺：为了避免同业竞争损害公司和其他股东的利益，蒋仁生先生已向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。4、避免占用资金的承诺：控股股东及实际控制人蒋仁生承诺不占用本公司资金、资产，不滥用控股及实际控制权侵占本公司资金、资产；蒋仁生控制的企业四川智诚、阳光大酒店承诺不占用本公司的资金、资产。5、住房公积金承诺：2007年和2008年，公司及所属子公司为员工发放住房补贴，存在未缴或少缴住房公积金的情况。为此，公司实际控制人蒋仁生先生承诺：如应有权部门要求或决定，公司及子公司需要为员工补缴住房公积金，或公司及其子公司因未足额缴纳员工住房公积金款项被罚款或致使公司及子公司遭受任何损失，本人将承担全部赔偿或补偿责任。	1、截止本报告期末，公司董事长蒋仁生及关联方蒋凌峰、蒋喜生皆遵守以上承诺，未发现违反上述承诺情况。2、截止本报告期末，上述承诺人皆遵守以上承诺，未发现违反上述承诺情况。3、报告期内，公司控股股东、实际控制人蒋仁生先生信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。4、截止本报告期末，蒋仁生先生及以上控制企业皆信守承诺，没有发生违反本承诺的行为。5、截止报告期末，公司未收到有权部门的相关通知或决定。
其他对公司中小股东所作承诺

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	332,100,000	83.03%				-825,000	-825,000	331,275,000	82.82%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	248,400,000	62.1%						248,400,000	62.1%
其中：境内法人持股
境内自然人持股	248,400,000	62.1%						248,400,000	62.1%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份	83,700,000	20.93%				-825,000	-825,000	82,875,000	20.72%
二、无限售条件股份	67,900,000	16.97%				825,000	825,000	68,725,000	17.18%
1、人民币普通股	67,900,000	16.97%				825,000	825,000	68,725,000	17.18%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	400,000,000.00							400,000,000.00

限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数		11,494
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
蒋仁生	境内自然人	55.8%	223,200,000	223,200,000
吴冠江	境内自然人	25.15%	100,600,000	78,300,000	限售股质押	50,000,000
蒋凌峰	境内自然人	5.4%	21,600,000	21,600,000
蒋喜生	境内自然人	0.9%	3,600,000	3,600,000
陈渝峰	境内自然人	0.68%	2,700,000	2,025,000
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.65%	2,598,145	0
余 农	境内自然人	0.64%	2,550,000	2,550,000
全国社保基金一零七组合	境内非国有法人	0.46%	1,825,080	0
中国银行－易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.37%	1,485,910	0
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	0.35%	1,407,670	0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量
				种类	数量
吴冠江		22,300,000		A股	22,300,000
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)		2,598,145		A股	2,598,145
全国社保基金一零七组合		1,825,080		A股	1,825,080
中国银行－易方达医疗保健行业股票型证券投资基金		1,485,910		A股	1,485,910
华夏成长证券投资基金		1,407,670		A股	1,407,670
中国银行－华夏回报证券投资基金		1,160,572		A股	1,160,572
交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金		1,000,000		A股	1,000,000
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金		695,182		A股	695,182
陈渝峰		675,000		A股	675,000
中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券投资基金		643,258		A股	643,258
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		蒋仁生为公司的控股股东和实际控制人，股东蒋凌峰为蒋仁生之子，股东蒋喜生为蒋仁生之弟，上述股东属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

六、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	期末持股数（股）	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
蒋仁生	董事长总经理	男	59	2009年08月17日	2012年07月31日	223,200,000	223,200,000	无	8	否
吴冠江	副董事长副总经理	男	44	2009年08月17日	2012年07月31日	104,400,000	100,600,000	大宗交易	8	否
余 农	董事副总经理董事会秘书	男	47	2009年08月17日	2012年07月31日	3,400,000	2,550,000	大宗交易	14.02	否
陈渝峰	董事副总经理	男	48	2009年08月17日	2012年07月31日	2,700,000	2,700,000	无	14.02	否
畅 叙	副总经理财务总监	男	38	2009年12月02日	2012年07月31日	0	0	无	10.08	否
蒋凌峰	董事	男	32	2009年08月17日	2012年07月31日	21,600,000	21,600,000	无	12	是
徐艳春	董事	女	40	2009年08月17日	2012年07月31日	0	0	无	7	否
陈辉明	独立董事	男	70	2009年08月17日	2012年07月31日	0	0	无	3.6	否
岳彩申	独立董事	男	47	2009年08月17日	2012年07月31日	0	0	无	3.6	否
邱景富	独立董事	男	45			0	0	无	3.6	否
宋靖蔚	总经理助理证券事务代表	女	35	2011年03月07日	2012年07月31日	0	0	无	12.58	否
蒋喜生	总经理助理	男	52	2011年03月07日	2012年07月31日	3,600,000	3,600,000	无	12.58	否
张 静	监事会主席	女	43	2009年08月17日	2012年07月31日	0	0	无	5.6	否
刘 琳	监事	女	50	2009年12月02日	2012年07月31日	0	0	无	4.48	否
谢 莉	监事	女	30	2011年03月07日	2012年07月31日	0	0	无	4.48	否
合计	--	--	--	--	--	358,900,000	354,250,000	--	123.64	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 重庆智飞生物制品股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		1,279,700,055.29	1,452,834,810.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		8,000,000.00	8,128,000.00
应收账款		357,020,952.50	257,892,308.54
预付款项		61,550,113.22	34,158,632.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		65,977,418.22	53,712,502.68
买入返售金融资产
存货		176,417,737.85	154,829,752.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,948,666,277.08	1,961,556,005.87
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产		1,290,560.91	1,335,566.67
固定资产		76,391,077.19	75,888,557.16
在建工程		110,092,170.42	57,051,138.73
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		230,353,146.68	230,996,578.93
开发支出		42,292,561.21	39,998,369.12
商誉		19,279,096.95	19,279,096.95
长期待摊费用		13,028,044.20	14,145,066.10
递延所得税资产		4,738,087.57	4,038,476.45
其他非流动资产
非流动资产合计		497,464,745.13	442,732,850.11
资产总计		2,446,131,022.21	2,404,288,855.98
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		118,334,400.00	84,160,284.80
应付账款		6,119,283.17	7,117,675.42
预收款项		502,357.00	359,936.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		1,024,510.76	2,261,416.56
应交税费		19,431,214.44	11,374,542.11
应付利息
应付股利
其他应付款		17,104,068.94	23,627,023.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		162,515,834.31	128,900,878.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		1,500,000.00	1,500,000.00
预计负债		436,070.39	531,615.69
递延所得税负债		4,342,724.67	4,557,488.49
其他非流动负债		10,733,800.00	10,733,800.00
非流动负债合计		17,012,595.06	17,322,904.18
负债合计		179,528,429.37	146,223,783.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积		1,407,964,774.94	1,407,964,774.94
减：库存股
专项储备
盈余公积		33,337,462.65	33,337,462.65
一般风险准备
未分配利润		425,300,355.25	416,762,835.32
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		2,266,602,592.84	2,258,065,072.91
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计		2,266,602,592.84	2,258,065,072.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,446,131,022.21	2,404,288,855.98

法定代表人：蒋仁生 主管会计工作负责人：徐艳春 会计机构负责人：蒋彩莲

2、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		637,490,239.41	718,401,696.82
交易性金融资产
应收票据
应收账款		232,373,227.68	158,979,774.45
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款		132,785,255.73	128,441,097.23
存货		119,894,682.76	89,029,803.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,122,543,405.58	1,094,852,371.94
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		904,621,757.94	904,621,757.94
投资性房地产
固定资产		12,776,002.05	14,432,630.88
在建工程		3,934,682.07	2,428,613.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		92,136,371.05	90,859,868.02
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		1,259,573.01	916,301.45
其他非流动资产
非流动资产合计		1,014,728,386.12	1,013,259,171.80
资产总计		2,137,271,791.70	2,108,111,543.74
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据		32,677,600.00	26,060,284.80
应付账款		72,354,440.00	24,261,120.00
预收款项		342,676.00	228,941.40
应付职工薪酬		92,319.04	1,372,899.13
应交税费		8,644,126.86	3,208,934.59
应付利息
应付股利
其他应付款		54,766,223.25	38,597,582.99
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		168,877,385.15	93,729,762.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		168,877,385.15	93,729,762.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积		1,407,964,774.94	1,407,964,774.94
减：库存股
专项储备
盈余公积		33,337,462.65	33,337,462.65
未分配利润		127,092,168.96	173,079,543.24
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		1,968,394,406.55	2,014,381,780.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,137,271,791.70	2,108,111,543.74