证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2012-023
深圳市大富科技股份有限公司
2012年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司2012年半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人孙尚传、主管会计工作负责人林妍及会计机构负责人(会计主管人员)郭淑雯声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
（一）基本情况简介
| A股简称 | 大富科技 |
| A股代码 | 300134 |
| 法定代表人 | 孙尚传 |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
（二）联系人和联系方式
| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 刘伟 | 廖巍 |
| 联系地址 | 深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2 | 深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2 |
| 电话 | 0755-29816308 | 0755-29816308 |
| 传真 | 0755-27356851 | 0755-27356851 |
| 电子信箱 | ir@tatfook.com | ir@tatfook.com |
（三）主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业总收入（元） | 602,517,671.65 | 501,435,339.49 | 20.16% |
| 营业利润（元） | 54,891,694.06 | 132,732,500.16 | -58.64% |
| 利润总额（元） | 59,427,370.00 | 151,709,603.17 | -60.83% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 48,080,946.46 | 130,287,685.59 | -63.1% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 44,366,089.14 | 114,157,148.03 | -61.14% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 23,086,419.18 | 141,309,973.05 | -83.66% |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 总资产（元） | 3,233,676,383.50 | 2,706,787,242.01 | 19.47% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,380,837,119.46 | 2,332,704,098.88 | 2.06% |
| 股本（股） | 320,000,000.00 | 320,000,000.00 | 0.00% |
主要财务指标
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.41 | -63.41% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 0.41 | -63.41% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.36 | -61.11% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.04% | 5.42% | -3.38% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.88% | 4.75% | -2.87% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.07 | 0.88 | -92.05% |
| 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.44 | 7.29 | 2.06% |
| 资产负债率（%） | 23.91% | 13.47% | 10.44% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额（元） | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -579,547.79 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,004,838.51 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -200,536.26 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,110,385.22 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | 30,117.24 | |
| 所得税影响额 | -650,399.60 | |
| 合计 | 3,714,857.32 | -- |
三、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 通信设备制造业 | 511,651,103.17 | 370,114,017.51 | 27.66% | 7.39% | 26.16% | -10.76% |
| 物联网行业 | 22,626,980.36 | 6,883,304.66 | 69.58% | |||
| 精密电子行业 | 25,553,597.63 | 17,660,328.99 | 30.89% | |||
| 其他 | 17,866,129.52 | 13,436,931.20 | 24.79% | 31.18% | 25.38% | 3.48% |
| 合计 | 577,697,810.68 | 408,094,582.36 | 29.36% | 17.89% | 34.2% | -8.59% |
| 分产品 | ||||||
| 射频器件 | 293,325,741.75 | 219,810,591.95 | 25.06% | 5.26% | 15.88% | -6.87% |
| 射频结构件 | 168,114,259.13 | 113,528,436.40 | 32.47% | -14.99% | 9.49% | -15.1% |
| 其他结构件 | 15,677,368.42 | 11,781,624.94 | 24.85% | 15.11% | 9.93% | 3.54% |
| 电子标签 | 22,626,980.36 | 6,883,304.66 | 69.58% | |||
| WLAN智能型AP | 50,211,102.29 | 36,774,989.16 | 26.76% | |||
| 精密电子零部件 | 25,553,597.63 | 17,660,328.99 | 30.89% | |||
| 其他 | 2,188,761.10 | 1,655,306.26 | 24.37% | |||
| 合计 | 577,697,810.68 | 408,094,582.36 | 29.36% | 17.89% | 34.2% | -8.59% |
主营业务分行业和分产品情况的说明
从宏观环境来看，移动通信行业内相关产业对研发能力、成本效率提出了更高的要求，虽然射频器件行业存在较高的技术、资金等壁垒，但近年来行业内竞争加剧，毛利率降低。2012年上半年，公司积极开发满足客户需求的新产品，提高产品质量和服务，同时，进行多业务发展。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
报告期内，受宏观经济及通信行业不景气影响，公司部分主营业务产品销售增长乏力；同时，由于公司规模扩大、原材料成本、人工成本、固定资产折旧费用等的增加，使公司产品毛利率下降。
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 国内销售 | 430,414,586.42 | 19.45% |
| 国外销售 | 147,283,224.26 | 13.54% |
主营业务分地区情况的说明
由于2012年上半年公司国外客户的需求旺盛, 使出口收入较上年同期增长13.54%；同时公司更好地适应了客户的需求而获得了更多的订单，从而促进了销售的增长。
主营业务构成情况的说明
2012年上半年公司主营业务收入较去年同期增长17.89%，其中国内销售额同比增长了19.45%，国外销售额同比增长了13.54%。
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，受宏观经济及通信行业不景气影响，公司部分主营业务产品销售增长乏力；同时，由于公司规模扩大、原材料成本、人工成本、固定资产折旧费用等的增加，使公司产品毛利率下降。
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
（八）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 186,988.5 | 本报告期投入募集资金总额 | 17,303.22 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 92,643.21 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 移动通信基站射频器件生产基地建设项目 | 否 | 74,248 | 74,248 | 11,353 | 23,130.32 | 31.15% | 2013年12月31日 | 1,492.7 | 是 | 否 |
| 研发中心扩建项目 | 否 | 5,979 | 5,979 | 14,596 | 2,651.04 | 44.34% | 2012年12月31日 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | - | 80,227 | 80,227 | 11,498.96 | 25,781.36 | - | - | 1,492.7 | - | - |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目 | 否 | 27,033.44 | 27,033.44 | 4,703.7 | 23,761.29 | 87.9% | 2012年06月30日 | 1,796.7 | 是 | 否 |
| 收购弗雷通信技术（深圳）有限公司100%股权项目 | 否 | 16,150.48 | 16,150.48 | 1,100.56 | 1,100.56 | 不适用 | 否 | |||
| 归还银行贷款（如有） | - | 13,346.8 | 13,346.8 | - | - | - | - | |||
| 补充流动资金（如有） | - | 28,653.2 | 28,653.2 | - | - | - | - | |||
| 超募资金投向小计 | - | 85,183.92 | 43,183.92 | 5,804.26 | 66,861.85 | - | - | 1,796.7 | - | - |
| 合计 | - | 165,410.92 | 123,410.92 | 17,303.22 | 92,643.21 | - | - | 3,289.4 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、移动通信基站射频器件生产基地建设项目: 本项目总投资 74,248 万元，截止2012年6月30日已累计实现经济效益1,492.70万元,目前正在按计划实施。 2、研发中心扩建项目: 本项目总投资 5,979 万元，目前正在按计划实施。3、深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目：本项目总投资27,033.44万元, 截止2012年6月30日已累计实现经济效益1,796.70万元,目前正在按计划实施。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| 公司于2011年11月21日以超募资金5,000万元偿还了银行贷款，补充流动资金16,000万元。 4、2012年4月14日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了“关于使用部分超募资金收购弗雷通信技术（深圳）有限公司100%股权的议案”，同意使用超募资金不超过2600万美元的等值人民币用于收购ANDREW CORPORATION MAURITIUS持有的弗雷通信技术（深圳）有限公司100%的股权项目。截至2012年6月30日，公司已投入1,100.56万元。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| □ 报告期内发生 √ 以前年度发生 | ||||||||||
| 2011年10月24日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过“深圳研发中心迁址暨变更募集资金项目实施地点”的议案，同意公司将募集资金项目“研发中心扩建项目”实施地点由原来的“深圳市宝安区爱群路石岩同富裕工业区1-2#厂房”变更为“深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A1、A2、A3的101及2层、A4”，本项目实施地点变更不会对深圳研发中心工作造成不利影响。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| 在募集资金到位前，公司利用银行贷款及自有资金对募集资金项目累计已投入2,624.36万元。募集资金到位后，于2010年10月26置换出了先期投入的垫付资金2,624.36万元，分别为移动通信基站射频器件生产基地建设项目1,498.75万元；研发中心扩建项目1,125.61万元。本次置换已经2010年10月26日公司第一届董事会第五次会议审议通过。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 截至2012年6月30日公司募集资金使用及披露不存在问题。 | |||||||||
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
（九）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（十）报告内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（二）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
√ 适用 □ 不适用
| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格（万元） | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并） | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易 | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 王晶红，杨立伟，王克礼，李志荣，蒲含涛 | 深圳市卓胜通科技有限公司100%的股权 | 2012年04月11日 | 900 | -79.72 | 否 | 尽职调查的基础上，经双方友好协商确定。 | 是 | 是 | -1.66% | ||
| ANDREW CORPORATION MAURITIUS | 收购弗雷通信技术（深圳）有限公司100%的股权 | 2012年04月14日 | 16,150 | 否 | 以弗雷通信技术（深圳）有限公司2011年经审计净资产13,631万元人民币为基础，经双方审慎考虑协商后溢价16.7%产生。 | 是 | 是 | ||||
| 冯书通，冯翀（冯书通之子） | 通过收购部分股权并增资的方式获得成都意德电子科技有限公司51%的股权 | 2012年05月08日 | 9,900 | 260.97 | 否 | 以意德电子收购好利时后净资产总额为基础，经双方审慎考虑协商后确定。 | 是 | 是 | 5.43% | ||
| 吴豪广，潘纪泽 | 通过增资的方式获得广州天通传输技术有限公司30%的股权 | 2012年05月09日 | 300 | -6.3 | 否 | 尽职调查的基础上，经双方友好协商确定。 | 是 | 是 | -0.13% | ||
| 飞创（苏州）电讯产品有限公司 | 收购飞创（苏州）电讯产品有限公司的部分设备、库存等资产 | 2012年04月24日 | 7,862 | 29.71 | 否 | 尽职调查的基础上，经双方友好协商确定。 | 是 | 是 | 0.62% |
注1：收购弗雷通信技术（深圳）有限公司100%的股权的交易价格为2529.6万美元。
注2：收购飞创（苏州）电讯产品有限公司的部分设备、库存等资产的交易价格为1250万美元。
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
（四）重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
（五）担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0 | |||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 0 | |||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||
| 大富科技（香港）有限公司 | 2011年07月12日 | 4,081.27 | 2011年07月11日 | 3,673.14 | 保证 | 一年 | 否 | 否 | ||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 0 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 4,081.27 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 3,673.14 | |||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 0 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 0 | |||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 4,081.27 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 3,673.14 | |||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | |||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 3,673.14 | |||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0 | |||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 3,673.14 | |||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | |||||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 | |||||||||
（六）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
（七）承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产置换时所作承诺 | |||||
| 发行时所作承诺 | 本公司控股股东深圳市大富配天投资有限公司、实际控制人孙尚传、孙尚传的配偶刘伟（系公司实际控制人的配偶，不在公司担任任何职务，与公司董事会秘书刘伟非同一人）、孙尚传的兄长孙尚敏、股东深圳市大贵投资有限公司、深圳市大智投资有限公司、深圳市大勇投资有限公司、王冬青和宋大莉，股东天津博信一期投资中心（有限合伙）、深圳市富海银涛创业投资有限公司和深圳市龙城物业管理有限公司，董事、监事及高级管理人员武捷思（2011年1月28日离职）、钱南恺、李锋、童恩东、刘伟、庄任艳（2011年11月23日离职）、吴川、曹文瑜、肖喜松和朱小芳，员工持股公司即深圳市大贵投资有限公司、深圳市大智投资有限公司、深圳市大勇投资有限公司的股东。 | （六）关于不占用上市公司资金的承诺控股股东大富配天投资、实际控制人孙尚传向公司出具了《关于不占用深圳市大富科技股份有限公司资金的承诺函》，承诺“将严格遵守法律、法规、规范性文件以及大富科技相关规章制度的规定，不以任何方式占用或使用大富科技的资产和资源，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害大富科技及其他股东利益的行为。如出现因承诺人违反上述承诺与保证，而导致大富科技或其股东的权益受到损害的情况，承诺人将依法承担相应的赔偿责任”。 （七）关于租赁房产的承诺公司的控股股东大富配天投资和实际控制人孙尚传向公司出具了关于租赁房产在租赁有效期内被强制拆迁或产生纠纷无法继续租用，将承担公司及全资子公司大富网络由此产生的所有损失的《承诺函》。 | 2010年02月02日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 报告期内，各承诺人均严格履行了承诺 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 本公司全体董事、监事和高级管理人员 | 本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。 | 2010年11月15日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | |
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | |||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | □ 是 √ 否 □ 不适用 | ||||
| 承诺的解决期限 | |||||
| 解决方式 | |||||
| 承诺的履行情况 | 报告期内，各承诺人均严格履行了承诺 | ||||
五、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行 新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 240,000,000 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000,000 | 75% |
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 240,000,000 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000,000 | 75% |
| 其中：境内法人持股 | 203,472,000 | 63.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203,472,000 | 63.58% |
| 境内自然人持股 | 36,528,000 | 11.41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,528,000 | 11.41% |
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5.高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 80,000,000 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000,000 | 25% |
| 1、人民币普通股 | 80,000,000 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000,000 | 25% |
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 320,000,000.00 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320,000,000.00 | 100% |
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 深圳市大富配天投资有限公司 | 161,592,000 | 0 | 0 | 161,592,000 | 首发承诺限售80,796,000股，资本公积金转增新增限售80,796,000股 | 2013.10.26 |
| 孙尚传 | 36,000,000 | 0 | 0 | 36,000,000 | 首发承诺限售18,000,000股，资本公积金转增新增限售18,000,000股 | 2013.10.26 |
| 天津博信一期投资中心（有限合伙） | 14,400,000 | 0 | 0 | 14,400,000 | 首发承诺限售7,200,000股，资本公积金转增新增限售7,200,000股 | 2012.11.27 |
| 深圳市富海银涛创业投资有限公司 | 7,080,000 | 0 | 0 | 7,080,000 | 首发承诺限售3,540,000股，资本公积金转增新增限售3,540,000股 | 2012.11.27 |
| 深圳市龙城物业管理有限公司 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 首发承诺限售3,000,000股，资本公积金转增新增限售3,000,000股 | 2012.11.27 |
| 深圳市大贵投资有限公司 | 5,808,000 | 0 | 0 | 5,808,000 | 首发承诺限售2,904,000股，资本公积金转增新增限售2,904,000股 | 2013.10.26 |
| 深圳市大智投资有限公司 | 4,296,000 | 0 | 0 | 4,296,000 | 首发承诺限售2,148,000股，资本公积金转增新增限售2,148,000股 | 2013.10.26 |
| 深圳市大勇投资有限公司 | 4,296,000 | 0 | 0 | 4,296,000 | 首发承诺限售2,148,000股，资本公积金转增新增限售2,148,000股 | 2013.10.26 |
| 王冬青 | 288,000 | 0 | 0 | 288,000 | 首发承诺限售144,000股，资本公积金转增新增限售144,000股 | 2013.10.26 |
| 宋大莉 | 240,000 | 0 | 0 | 240,000 | 首发承诺限售120,000股，资本公积金转增新增限售120,000股 | 2013.10.26 |
| 合计 | 240,000,000 | 0 | 0 | 240,000,000 | -- | -- |
（二）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 12,793 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 深圳市大富配天投资有限公司 | 境内非国有法人 | 50.5% | 161,592,000 | 161,592,000 | - | 0 | |||
| 孙尚传 | 境内自然人 | 11.25% | 36,000,000 | 36,000,000 | - | 0 | |||
| 天津博信一期投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.5% | 14,400,000 | 14,400,000 | - | 0 | |||
| 深圳市富海银涛创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.21% | 7,080,000 | 7,080,000 | - | 0 | |||
| 深圳市龙城物业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.88% | 6,000,000 | 6,000,000 | - | 0 | |||
| 深圳市大贵投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.87% | 5,979,900 | 5,808,000 | - | 0 | |||
| 深圳市大智投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.38% | 4,413,900 | 4,296,000 | - | 0 | |||
| 深圳市大勇投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.38% | 4,413,700 | 4,296,000 | - | 0 | |||
| 中国建设银行－兴全社会责任股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.74% | 2,355,560 | 0 | - | 0 | |||
| 谢艳红 | 境内自然人 | 0.48% | 1,540,117 | 0 | - | 0 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 中国建设银行－兴全社会责任股票型证券投资基金 | 2,355,560 | A股 | 2,355,560 | ||||||
| 谢艳红 | 1,540,117 | A股 | 1,540,117 | ||||||
| 安徽省高速公路控股集团有限公司 | 1,537,788 | A股 | 1,537,788 | ||||||
| 吴道荣 | 1,533,050 | A股 | 1,533,050 | ||||||
| 中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金 | 1,427,410 | A股 | 1,427,410 | ||||||
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,205,184 | A股 | 1,205,184 | ||||||
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 | 1,137,143 | A股 | 1,137,143 | ||||||
| 中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 1,000,000 | A股 | 1,000,000 | ||||||
| 贺学丽 | 983,742 | A股 | 983,742 | ||||||
| 杨凤英 | 954,194 | A股 | 954,194 | ||||||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 前10名股东中，孙尚传与深圳市大富配天投资有限公司存在关联关系，前者持有后者98.33%的股份；孙尚传与深圳市大贵投资有限公司、深圳市大智投资有限公司、深圳市大勇投资有限公司存在关联关系，孙尚传之配偶为深圳市大贵投资有限公司、深圳市大智投资有限公司、深圳市大勇投资有限公司的大股东； 未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||||||||
注1：2012年8月6日，大富配天投资将其所持有的公司IPO前发行限售股25,610,000股质押给了华鑫国际信托有限公司，并已于2012年8月6日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2012年8月6日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续之日止。
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 期末持股数（股） | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 孙尚传 | 董事长，总经理 | 男 | 49 | 2009年12月25日 | 2012年12月24日 | 36,000,000 | 36,000,000 | 203.88 | 否 | |
| 刘韵洁 | 董事 | 男 | 69 | 2011年02月18日 | 2012年12月24日 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 陆卫明 | 董事 | 男 | 42 | 2009年12月25日 | 2012年12月24日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 钱南恺 | 董事 | 男 | 55 | 2009年12月25日 | 2012年12月24日 | 0 | 0 | 12 | 否 | |
| 李锋 | 副董事长，执行副总裁 | 男 | 48 | 2009年12月25日 | 2012年12月24日 | 0 | 0 | 41.99 | 否 | |
| 童恩东 | 董事，总工程师 | 男 | 41 | 2009年12月25日 | 2012年12月24日 | 0 | 0 | 50.77 | 否 | |
| 王武龙 | 独立董事 | 男 | 72 | 2009年12月25日 | 2012年12月24日 | 0 | 0 | 10 | 否 | |
| 耿建新 | 独立董事 | 男 | 58 | 2009年12月25日 | 2012年12月24日 | 0 | 0 | 10 | 否 | |
| 谭建荣 | 独立董事 | 男 | 58 | 2009年12月25日 | 2012年12月24日 | 0 | 0 | 10 | 否 | |
| 郭国庆 | 监事会主席 | 男 | 50 | 2009年12月25日 | 2012年12月24日 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 肖喜松 | 监事 | 男 | 56 | 2009年12月25日 | 2012年04月14日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 朱小芳 | 监事 | 女 | 35 | 2009年12月25日 | 2012年12月24日 | 0 | 0 | 15.48 | 否 | |
| 顾显波 | 监事 | 男 | 48 | 2011年02月18日 | 2012年04月14日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 冯小敏 | 监事 | 女 | 30 | 2011年02月10日 | 2012年12月24日 | 0 | 0 | 12.34 | 否 | |
| 吴川 | 执行副总裁 | 男 | 42 | 2009年12月25日 | 2012年12月24日 | 0 | 0 | 37.52 | 否 | |
| 曹文瑜 | 执行副总裁 | 女 | 38 | 2009年12月25日 | 2012年12月24日 | 0 | 0 | 41.22 | 否 | |
| 刘伟 | 董事会秘书；执行副总裁 | 女 | 33 | 2009年12月25日 | 2012年12月24日 | 0 | 0 | 37.19 | 否 | |
| 林妍 | 财务总监 | 女 | 33 | 2011年11月23日 | 2012年12月24日 | 0 | 0 | 49.86 | 否 | |
| 房天涛 | 执行副总裁 | 男 | 45 | 2012年04月14日 | 2012年12月24日 | 0 | 0 | 50.39 | 否 | |
| 徐进 | 执行副总裁 | 女 | 37 | 2012年04月14日 | 2012年12月24日 | 0 | 0 | 66.7 | 否 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 36,000,000 | 36,000,000 | -- | 649.34 | -- |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
（一）审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 深圳市大富科技股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,298,531,795.52 | 1,353,568,230.37 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收票据 | 445,610.50 | 25,043,043.68 | |
| 应收账款 | 389,142,626.50 | 263,622,991.66 | |
| 预付款项 | 86,801,869.42 | 27,627,006.30 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | 21,758,506.83 | 13,559,427.96 | |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他应收款 | 17,034,683.50 | 18,077,093.31 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 380,647,226.50 | 265,648,807.01 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,331,311.95 | 0.00 | |
| 流动资产合计 | 2,195,693,630.72 | 1,967,146,600.29 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期股权投资 | 2,937,035.85 | ||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 653,841,315.80 | 500,943,588.65 | |
| 在建工程 | 106,790,564.67 | 70,037,074.14 | |
| 工程物资 | 133,846.15 | 0.00 | |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 71,742,514.01 | 72,853,007.29 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 121,458,294.07 | 77,954,866.11 | |
| 长期待摊费用 | 71,925,987.83 | 9,734,258.56 | |
| 递延所得税资产 | 9,153,194.40 | 8,117,846.97 | |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,037,982,752.78 | 739,640,641.72 | |
| 资产总计 | 3,233,676,383.50 | 2,706,787,242.01 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 290,665,843.47 | 42,471,001.92 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 168,691.26 | 0.00 | |
| 应付票据 | 73,973,772.85 | 54,403,580.50 | |
| 应付账款 | 282,985,647.71 | 229,966,401.12 | |
| 预收款项 | 1,740,982.00 | 23,873.86 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 22,694,342.86 | 16,966,465.12 | |
| 应交税费 | -24,610,722.14 | -26,264,531.16 | |
| 应付利息 | 0.00 | 422,903.85 | |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他应付款 | 85,385,746.92 | 5,525,235.01 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 900,000.00 | 1,800,000.00 | |
| 其他流动负债 | 4,269,931.04 | 3,809,396.56 | |
| 流动负债合计 | 738,174,235.97 | 329,124,326.78 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 2,144,550.01 | 2,115,116.35 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 19,999,384.65 | 20,406,332.38 | |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 | |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 12,912,826.78 | 12,876,576.78 | |
| 非流动负债合计 | 35,056,761.44 | 35,398,025.51 | |
| 负债合计 | 773,230,997.41 | 364,522,352.29 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 320,000,000.00 | 320,000,000.00 | |
| 资本公积 | 1,838,548,162.51 | 1,838,548,162.51 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 32,542,133.22 | 32,542,133.22 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 189,942,426.27 | 141,861,479.81 | |
| 外币报表折算差额 | -195,602.54 | -247,676.66 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,380,837,119.46 | 2,332,704,098.88 | |
| 少数股东权益 | 79,608,266.63 | 9,560,790.84 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,460,445,386.09 | 2,342,264,889.72 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,233,676,383.50 | 2,706,787,242.01 |
法定代表人：孙尚传 主管会计工作负责人：林妍 会计机构负责人：郭淑雯
(下转A94版)