(上接A127版)

合并利润表(未经审计)

编制单位：国海证券股份有限公司 金额单位：人民币元

项目	附注	2012年1-6月	2011年1-6月
一、营业收入		788,435,305.84	750,211,393.93
手续费及佣金净收入	五、27	549,723,470.49	746,493,390.10
其中：代理买卖证券业务净收入		365,690,056.81	466,463,207.95
证券承销业务净收入		54,503,930.63	127,726,679.34
受托客户资产管理业务净收入		7,943,825.11	4,281,313.57
利息净收入	五、28	6,541,450.76	8,645,210.60
投资收益（损失以“-” 号填列）	五、29	96,233,324.87	68,821,687.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“-” 填列）	五、30	132,646,765.70	-76,635,269.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）		56,791.80	-293,616.58
其他业务收入	五、31	3,233,502.22	3,179,991.40
二、营业支出		568,473,264.27	515,419,788.13
营业税金及附加	五、32	40,393,861.21	48,393,868.17
业务及管理费	五、33	527,217,782.83	466,052,275.78
资产减值损失
其他业务成本	五、34	861,620.23	973,644.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		219,962,041.57	234,791,605.80
加：营业外收入	五、35	1,120,404.97	1,971,923.18
减：营业外支出	五、36	446,590.45	549,434.19
四、利润总额（亏损总额“-” 号填列）		220,635,856.09	236,214,094.79
减：所得税费用	五、37	55,136,464.71	61,645,470.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		165,499,391.38	174,568,624.03
归属于母公司股东的净利润		149,218,039.62	155,331,748.40
少数股东损益		16,281,351.76	19,236,875.63
六、每股收益：
（一）基本每股收益	五、39	0.08	0.28
（二）稀释每股收益	五、39	0.08	0.28
七、其他综合收益	五、40	17,038,144.08	5,243,218.79
八、综合收益总额		182,537,535.46	179,811,842.82
归属于母公司股东的综合收益总额		162,707,980.91	162,816,395.99
归属于少数股东的综合收益总额		19,829,554.55	16,995,446.83

企业法定代表人：张雅锋 主管会计工作负责人：彭思奇 会计机构负责人：韦海乐

母公司利润表(未经审计)

编制单位：国海证券股份有限公司 金额单位：人民币元

项目	附注	2012年1-6月	2011年1-6月
一、营业收入	十二、3	594,229,487.29	540,514,448.28
手续费及佣金净收入		362,705,932.29	555,175,956.50
其中：代理买卖证券业务净收入		289,350,996.82	410,872,017.13
证券承销业务净收入		54,503,930.63	127,726,679.34
受托客户资产管理业务净收入		7,943,825.11	4,281,313.57
利息净收入		-11,394,323.14	-6,341,482.37

投资收益（损失以“-” 号填列）		109,863,599.54	60,245,006.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“-” 填列）		129,764,284.58	-71,451,407.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）		56,791.80	-293,616.58
其他业务收入		3,233,202.22	3,179,991.40
二、营业支出	十二、4	413,615,722.90	361,269,308.56
营业税金及附加		29,390,332.26	37,641,790.91
业务及管理费		383,363,770.41	322,653,873.47
资产减值损失
其他业务成本		861,620.23	973,644.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		180,613,764.39	179,245,139.72
加：营业外收入		669,900.00	1,943,285.43
减：营业外支出		331,809.71	449,856.31
四、利润总额（亏损总额“-” 号填列）		180,951,854.68	180,738,568.84
减：所得税费用		40,137,963.66	46,438,184.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		140,813,891.02	134,300,384.62
六、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益		9,796,913.90	9,817,563.27
八、综合收益总额		150,610,804.92	144,117,947.89

企业法定代表人：张雅锋 主管会计工作负责人：彭思奇 会计机构负责人：韦海乐

合并现金流量表(未经审计)

编制单位：国海证券股份有限公司 金额单位：人民币元

项 目	附注	2012年1-6月	2011年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
购买及处置交易性金融资产收到的现金净额		930,918,248.29
收取利息、手续费及佣金的现金		625,368,443.71	839,345,437.12
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额		-702,125,569.39	2,018,525,082.34
代理买卖业务的现金净增加额		12,071,736.28	-1,966,893,202.45
收到其他与经营活动有关的现金	五、41	107,114,563.01	13,170,001.87
经营活动现金流入小计		973,347,421.90	904,147,318.88
购买及处置交易性金融资产支付的现金净额			1,902,609,949.84
支付利息、手续费及佣金的现金		52,492,881.49	64,557,212.83
拆入资金净减少额
支付给职工以及为职工支付的现金		289,103,208.25	321,075,820.83
支付的各项税费		66,925,891.35	122,834,692.38
支付其他与经营活动有关的现金	五、41	175,758,617.54	374,397,862.93
经营活动现金流出小计		584,280,598.63	2,785,475,538.81
经营活动产生的现金流量净额		389,066,823.27	-1,881,328,219.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		53,870.00	128,344,594.93
投资活动现金流入小计		53,870.00	128,344,594.93
投资支付的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,159,766.78	33,295,834.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		14,159,766.78	33,295,834.10
投资活动产生的现金流量净额		-14,105,896.78	95,048,760.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		126,709,952.54	16,335,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		126,709,952.54	16,335,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-126,709,952.54	-16,335,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		56,791.80	-293,616.58
五、现金及现金等价物净增加额		248,307,765.75	-1,802,908,075.68
加：期初现金及现金等价物余额		5,980,749,648.79	9,216,214,037.21
六、期末现金及现金等价物余额		6,229,057,414.54	7,413,305,961.53

企业法定代表人：张雅锋 主管会计工作负责人：彭思奇 会计机构负责人：韦海乐

母公司现金流量表(未经审计)

编制单位：国海证券股份有限公司 金额单位：人民币元

项 目	附注	2012年1-6月	2011年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
购买及处置交易性金融资产收到的现金净额		932,880,713.71
收取利息、手续费及佣金的现金		434,122,762.98	641,972,880.20
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额		-702,125,569.39	2,018,525,082.34
代理买卖业务的现金净增加额		-134,783,192.28	-1,846,930,787.98
收到其他与经营活动有关的现金		15,977,546.46	5,123,276.83
经营活动现金流入小计		546,072,261.48	818,690,451.39
购买及处置交易性金融资产支付的现金净额			1,877,890,127.86
支付利息、手续费及佣金的现金		33,720,055.64	45,289,283.95
拆入资金净减少额
支付给职工以及为职工支付的现金		210,055,141.71	244,179,842.24
支付的各项税费		37,417,943.63	100,232,143.69
支付其他与经营活动有关的现金		133,511,209.85	317,514,256.17
经营活动现金流出小计		414,704,350.83	2,585,105,653.91

经营活动产生的现金流量净额		131,367,910.65	-1,766,415,202.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		20,400,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		53,850.00	128,344,594.93
投资活动现金流入小计		20,453,850.00	128,344,594.93
投资支付的现金		200,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,429,284.08	27,097,915.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		210,429,284.08	27,097,915.00
投资活动产生的现金流量净额		-189,975,434.08	101,246,679.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		124,749,952.54	16,335,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		124,749,952.54	16,335,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-124,749,952.54	-16,335,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		56,791.80	-293,616.58
五、现金及现金等价物净增加额		-183,300,684.17	-1,681,797,139.17
加：期初现金及现金等价物余额		5,476,381,454.20	8,607,104,534.18
六、期末现金及现金等价物余额		5,293,080,770.03	6,925,307,395.01

企业法定代表人：张雅锋 主管会计工作负责人：彭思奇 会计机构负责人：韦海乐

合并股东权益变动表（未经审计）(见附表)

合并股东权益变动表（未经审计）(见附表)

母公司股东权益变动表（未经审计）(见附表)

母公司股东权益变动表（未经审计）(见附表)

（三）报表附注

1. 主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（1）本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（2）本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（3）本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2. 合并报表合并范围发生变更的理由

2012年1月8日，公司直接投资业务子公司---国海创新资本投资管理有限公司在南宁市工商行政管理局高新技术产业开发区分局办理完成工商登记手续，正式设立，注册资本2亿元人民币，注册号为：450111000007007。本期将其纳入合并报表范围。

3. 被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

国海证券股份有限公司

董事长：张雅锋

二〇一二年八月二十二日

合并股东权益变动表（未经审计）

编制单位： 国海证券股份有限公司   2012年1-6月       金额单位：人民币元

项 目	附注	归属于母公司股东权益合计							少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润
一、上年年末余额		716,780,629.00	180,557,152.83		201,851,926.97	201,851,926.97	201,851,926.97	1,178,841,356.15	249,828,891.36	2,931,563,810.25
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
二、本年年初余额		716,780,629.00	180,557,152.83		201,851,926.97	201,851,926.97	201,851,926.97	1,178,841,356.15	249,828,891.36	2,931,563,810.25
三、年初至报告期末增减变动金额		1,075,170,943.00	-121,079,364.92					-890,113,871.73	229,554.55	64,207,260.90
（一）净利润								149,218,039.62	16,281,351.76	165,499,391.38
（二）其他综合收益			13,489,941.29						3,548,202.79	17,038,144.08
上述（一）（二）小计			13,489,941.29					149,218,039.62	19,829,554.55	182,537,535.46
（三）股东投入和减少的资本			5,407,704.90							5,407,704.90
1、股东投入资本
2、股份支付计入股东权益的金额
3、其他			5,407,704.90							5,407,704.90
（四）利润分配		931,814,817.00						-1,039,331,911.35	-19,600,000.00	-127,117,094.35
1、提取盈余公积
2、提取一般风险准备
3、提取交易风险准备
4、对所有者（或股东）的分配		931,814,817.00						-1,039,331,911.35	-19,600,000.00	-127,117,094.35
5、其他
（五）股东权益内部结转		143,356,126.00	-139,977,011.11							3,379,114.89
1、资本公积转增资本（或股本）		143,356,126.00	-143,356,126.00
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、一般风险准备弥补亏损
5、交易风险准备弥补亏损
6、其他			3,379,114.89							3,379,114.89
四、期末余额		1,791,951,572.00	59,477,787.91		201,851,926.97	201,851,926.97	201,851,926.97	288,727,484.42	250,058,445.91	2,995,771,071.15

公司法定代表人：张雅锋           主管会计工作负责人：彭思奇 会计机构负责人：韦海乐

合并股东权益变动表（未经审计）

编制单位： 国海证券股份有限公司   2011年1-6月       金额单位：人民币元

项 目	附注	归属于母公司股东权益合计							少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润
一、上年年末余额		800,000,000.00	-2,077,738.11		196,219,480.35	196,219,480.35	196,219,480.35	1,160,209,962.34	244,084,015.95	2,790,874,681.23
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
二、本年年初余额		800,000,000.00	-2,077,738.11		196,219,480.35	196,219,480.35	196,219,480.35	1,160,209,962.34	244,084,015.95	2,790,874,681.23
三、年初至报告期末增减变动金额		-83,219,371.00	219,048,613.52					115,331,748.40	16,558,988.25	267,719,979.17
（一）净利润								155,331,748.40	19,236,875.63	174,568,624.03
（二）其他综合收益			7,484,647.59						-2,241,428.80	5,243,218.79
上述（一）（二）小计			7,484,647.59					155,331,748.40	16,995,446.83	179,811,842.82
（三）股东投入和减少的资本
1、股东投入资本
2、股份支付计入股东权益的金额
3、其他
（四）利润分配								-40,000,000.00	-436,458.58	-40,436,458.58
1、提取盈余公积
2、提取一般风险准备
3、提取交易风险准备
4、对所有者（或股东）的分配									-436,458.58	-436,458.58
5、其他								-40,000,000.00		-40,000,000.00
（五）所有者权益内部结转		-83,219,371.00	211,563,965.93							128,344,594.93
1、资本公积转增资本（或股本）
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、一般风险准备弥补亏损
5、交易风险准备弥补亏损
6、其他		-83,219,371.00	211,563,965.93							128,344,594.93
四、期末余额		716,780,629.00	216,970,875.41		196,219,480.35	196,219,480.35	196,219,480.35	1,275,541,710.74	260,643,004.20	3,058,594,660.40

公司法定代表人：张雅锋 主管会计工作负责人：彭思奇 会计机构负责人：韦海乐

母公司股东权益变动表（未经审计）

编制单位： 国海证券股份有限公司 2012年1-6月 金额单位：人民币元

项 目	附注	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额		716,780,629.00	191,394,461.83		201,851,926.97	201,851,926.97	201,851,926.97	1,052,963,488.81	2,566,694,360.55
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额		716,780,629.00	191,394,461.83		201,851,926.97	201,851,926.97	201,851,926.97	1,052,963,488.81	2,566,694,360.55
三、年初至报告期末增减变动金额		1,075,170,943.00	-124,772,392.31					-898,518,020.33	51,880,530.36
（一）净利润								140,813,891.02	140,813,891.02
（二）其他综合收益			9,796,913.90						9,796,913.90
上述（一）（二）小计			9,796,913.90					140,813,891.02	150,610,804.92
（三）股东投入和减少的资本			5,407,704.90						5,407,704.90
1、股东投入资本
2、股份支付计入股东权益的金额
3、其他			5,407,704.90						5,407,704.90
（四）利润分配		931,814,817.00						-1,039,331,911.35	-107,517,094.35
1、提取盈余公积
2、提取一般风险准备
3、提取交易风险准备
4、对所有者（或股东）的分配		931,814,817.00						-1,039,331,911.35	-107,517,094.35
5、其他
（五）股东权益内部结转		143,356,126.00	-139,977,011.11						3,379,114.89
1、资本公积转增资本（或股本）		143,356,126.00	-143,356,126.00
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、一般风险准备弥补亏损
5、交易风险准备弥补亏损
6、其他			3,379,114.89						3,379,114.89
四、期末余额		1,791,951,572.00	66,622,069.52		201,851,926.97	201,851,926.97	201,851,926.97	154,445,468.48	2,618,574,890.91

公司法定代表人：张雅锋           主管会计工作负责人：彭思奇 会计机构负责人：韦海乐 

母公司股东权益变动表（未经审计）

编制单位： 国海证券股份有限公司 2011年1-6月 金额单位：人民币元

项 目	附注	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额		800,000,000.00	296,272.87		196,219,480.35	196,219,480.35	196,219,480.35	1,053,536,362.45	2,442,491,076.37
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额		800,000,000.00	296,272.87		196,219,480.35	196,219,480.35	196,219,480.35	1,053,536,362.45	2,442,491,076.37
三、年初至报告期末增减变动金额		-83,219,371.00	221,381,529.20					94,300,384.62	232,462,542.82
（一）净利润								134,300,384.62	134,300,384.62
（二）其他综合收益			9,817,563.27						9,817,563.27
上述（一）（二）小计			9,817,563.27					134,300,384.62	144,117,947.89
（三）股东投入和减少的资本
1、股东投入资本
2、股份支付计入股东权益的金额
3、其他
（四）利润分配								-40,000,000.00	-40,000,000.00
1、提取盈余公积
2、提取一般风险准备
3、提取交易风险准备
4、对所有者（或股东）的分配
5、其他								-40,000,000.00	-40,000,000.00
（五）股东权益内部结转		-83,219,371.00	211,563,965.93						128,344,594.93
1、资本公积转增资本（或股本）
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、一般风险准备弥补亏损
5、交易风险准备弥补亏损
6、其他		-83,219,371.00	211,563,965.93						128,344,594.93
四、期末余额		716,780,629.00	221,677,802.07		196,219,480.35	196,219,480.35	196,219,480.35	1,147,836,747.07	2,674,953,619.19

公司法定代表人：张雅锋           主管会计工作负责人：彭思奇 会计机构负责人：韦海乐