证券简称：中信证券 证券代码：600030 编号：临2012-026

中信证券股份有限公司关于

公司2012年第一期短期融资券发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2012年6月20日，中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东大会审议通过了《关于授权董事会发行公司短期融资券的议案》，授权董事会确定公司每期短期融资券的具体发行规模、发行时机，并对短期融资券的发行、偿付情况进行监督；董事会在取得前述授权后，可授权公司董事长确定与发行短期融资券相关的具体事宜。授权有效期两年。同日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于就发行短期融资券事项给王东明董事长授权的议案》，公司董事会根据2011年度股东大会决议，授权董事长王东明先生确定公司每期短期融资券的发行规模、发行时机等具体相关事宜。授权有效期两年。

证券公司短期融资券是指证券公司以短期融资为目的，在银行间债券市场发行的、约定在一定期限内（不超过91天）还本付息的金融债券。短期融资券发行方式灵活，有利于改善资产负债结构。公司作为证券公司，资金需求具有波动大、时间不确定的特征，目前迫切需要此类可以优化负债结构、补充营运资金的流动性管理工具。

根据《中国人民银行关于中信证券股份有限公司发行短期融资券的通知》（银发[2012]197号），公司待偿还短期融资券的最高余额为人民币200亿元，有效期一年。公司可在有效期内自主发行短期融资券。

目前，根据上述会议决议及授权，公司已于2012年8月23日完成2012年第一期短期融资券人民币50亿元的发行，现将有关发行情况公告如下：

短期融资券名称	中信证券股份有限公司2012年度第一期短期融资券
短期融资券简称	12中信CP001	短期融资券期限	91天
短期融资券发行代码	1290004	短期融资券交易代码	071203001
招标日期	2012年8月22日	计息方式	利随本清
起息日期	2012年8月23日	兑付日期	2012年11月22日
计划发行总额	50亿元人民币	实际发行总额	50 亿元人民币
发行价格	100元/张	票面利率	3.84%
有效投标总量	78.6亿元人民币	投标倍率	1.57

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com）上刊登。

特此公告。

中信证券股份有限公司

2012年8月23日