⊙记者 郑培源 ○编辑 邱江

  华帝股份今日公布《现金及发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易报告书》，对百得厨卫最终估值为3.8亿，华帝股份将以7.89元/股的价格向百得厨卫股权持有方奋进投资发行4200万股股份，并支付现金4862万元，同时以不低于6.75元/股的价格定增1500万股募资1.2亿元。

  百得厨卫正式注册于2010年，主要从事燃气灶、吸油烟机、燃气热水器、电热水器、消毒柜和烤箱等系列厨房产品的生产和销售，并为华帝、万家乐等厨卫公司提供部分代工生产服务。公开资料显示，1998年，其前身百得燃气曾与华帝集团合并，成为“华帝百得事业部”。

  根据截至今年6月30日的评估结果，百得厨卫的评估净值为3.8亿元。据此，最后拟定的交易方案为华帝股份通过向中山奋进投资非公开发行股份和支付现金相结合的方式，购买百得厨卫100%股权。作为购买该股权的支付对价，公司向奋进投资发行股份4200万股，支付现金4862万元。同时，公司拟定向发行不超过1500万股募集配套资金，募集资金总额不超过1.2亿元。其中，向奋进投资发行股份的发行价格为7.89元/股，向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金的发行价格不低于6.75元/股。

  奋进投资同时就百得厨卫未来三年实际盈利数据承诺，如本次重组于年底前完成，百得厨卫2012年度、2013年度、2014年度、2015年度实现净利润数分别为3809万元、4180万元、4393万元、4565万元。

  有业内人士指出，节能家电补贴政策第二轮入围产品申请即将开始，华帝公司在此关键节点收购百得，将有利于优化产品结构，同时利好公司的多品牌布局进程。