上海天玑科技股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无

公司负责人陆文雄、主管会计工作负责人杜力耘及会计机构负责人(会计主管人员)李思琪声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

（一）基本情况简介

A股简称	天玑科技
A股代码	300245
法定代表人	陆文雄
上市证券交易所	深圳证券交易所

（二）联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆廷洁	余美伊
联系地址	上海市桂平路481号18号楼4楼	上海市桂平路481号18号楼4楼
电话	021-54278888	021-54278888
传真	021-54279888	021-54279888
电子信箱	public@dnt.com.cn

（三）主要财务数据和指标

1、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	122,897,859.11	98,504,524.91	24.76%
营业利润（元）	20,072,502.03	27,862,380.54	-27.96%
利润总额（元）	22,792,029.77	30,573,596.22	-25.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,076,569.84	25,445,390.38	-28.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,764,971.26	23,140,857.05	-31.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,518,269.27	-12,680,447.95	-53.92%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	583,808,280.32	559,849,416.08	4.28%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	490,516,540.33	484,882,554.08	1.16%
股本（股）	67,000,000.00	67,000,000.00	0%

主要财务指标

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.2698	0.5089	-46.98%
稀释每股收益（元/股）	0.2698	0.5089	-46.98%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.2353	0.4628	-49.16%
加权平均净资产收益率（%）	3.71%	19.85%	-16.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.23%	18.05%	-14.82%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.29	-0.25	-16.12%
	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.32	7.24	1.1%
资产负债率（%）	14.61%	13.39%	9.08%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

(1)、2012年上半年公司实现营业收入122,897,859.11元，较去年同期增长24.76%。收入增长的主要因素是报告期内合并范围新增上海复深蓝，另销售规模扩大，主营业务IT基础设施服务收入增加至102,100,914.32元，较去年同期增长30.25%，同时，由于报告期内上海营改增的价税分离政策的实施对公司的收入计算也有一定的影响。

(2)、2012年上半年的营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别较去年同期降低27.96%、25.45%、28.96%，主要由于公司为提高市场占有率和企业核心竞争力，在上半年继续加大销售网络建设、为开拓新业务增加的人才储备、研发投入、资源配置等，加上人力成本、员工福利的上涨因素，导致报告期内的主营业务成本、销售费用和管理费用增长较快，从而净利润较去年同期有较大的下降。

(3)、2012年上半年公司应收款收回虽然较上年同期有59.36%的增长，但由于各项成本费用增加，补缴备案税款等，导致经营性现金流净额较上年同期下降53.92%。

(4)、报告期末，公司资产总额、股东权益分别为583,808,280.32元和490,516,540.33元，较年初分别增加4.28%和1.16%， 主要由于公司在上半年实现的净利润的增加所致。

(5)、2012年上半年的每股收益0.2698元，较去年同期降低46.98%。主要由于净利润较上年同期有所下降，且股本增加所致。

(6)、2012年上半年的加权平均净资产收益率为3.71%，较去年同期下降16.14%，主要由于去年7月份公司公开发行1,700万股所筹集到的募集资金导致净资产的大幅增加，而去年同期公司尚未上市，净资产较小。

(7)、报告期末的每股净资产为7.32，较年初增长1.16%，主要由于报告期利润增加，净资产逐步增大。

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额（元）	附注（如适用）
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,440,935.18	政府扶持
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	278,592.56	其他收支
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额	-407,929.16
合计	2,311,598.58	--

三、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
电信	37,225,676.90	15,526,875.47	58.29%	-11.87%	9.96%	-12.44%
金融	27,374,380.69	16,747,837.97	38.82%	67.15%	166.75%	-37.05%
政府	11,459,450.31	7,630,403.397	33.41%	56.71%	135.03%	-39.91%
能源交通	7,522,294.20	2,440,560.39	67.56%	28.76%	11.78%	7.87%
其他	39,316,057.02	27,075,792.14	31.13%	47.07%	93.88%	-34.81%
分产品
IT支持与维护服务	66,708,329.92	33,590,363.21	49.65%	3.93%	73.43%	-28.9%
IT外包服务	20,371,249.20	9,022,151.59	55.71%	227.83%	357.56%	-18.39%
IT专业服务	4,983,148.37	2,465,807.04	50.52%	-37.62%	-7.1%	-24.35%
IT软件服务	10,038,186.83	6,470,355.03	35.54%
软、硬件销售	20,796,944.79	17,872,792.50	14.06%	3.39%	13.12%	-34.46%

主营业务分行业和分产品情况的说明

① 2012年上半年公司在金融、政府、能源交通、零售业、制造业等行业继续保持稳定的增长。

② 2012年上半年公司实现营业收入122,897,859.11元，较去年同期增长24.76%。收入的增长主要由于报告期内随着业务规模的不断扩大，包括新收购的控股子公司在内的IT基础设施服务收入为102,100,914.32元，较去年同期增长30.25%，新增IT软件服务，虽然毛利率不高，但该项目业务在增加业务收入的同时，也增加客户的体验及粘性、增强企业的核心竞争力。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

①公司综合毛利率43.51%，较上年同期综合毛利率59.6%降低了16.09%，较年初53.15%下降了9.64%。毛利率下降较大。主要系人员成本、项目采购成本上升所致，同时，业务结构的变化对综合毛利率的变化有一定影响。

② 报告期内IT基础设施服务毛利率是49.51%，较上年同期69.39%降低了19.88%，主要系报告期内人工成本福利上升，加上新收购复深蓝业务毛利率远低于综合毛利率，有所拉低，但较年初62.88%降低了13.37%，毛利率趋于逐步回升。

③ 报告期内软、硬件销售的毛利率是14.06%，较上年同期21.45%降低了7.39%，但较年初13.94%微增了0.12%，逐步趋于稳定。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
华东地区	76,426,510.83	37.87%
华北地区	22,886,427.54	16.53%
华中地区	11,700,542.20	22.24%
华南地区	6,603,284.83	-23.79%
东北地区	1,633,192.87	0.84%
西南地区	3,387,233.18	-4.67%
西北地区	260,667.66	1,070.66%

主营业务分地区情况的说明

公司在华东、华北、华中地区的收入继续保持着稳定的增长，华南、东北、西南、西北的市场开拓虽然同样也在开拓，由于市场的成熟度、布点的完善度影响，收入增长较缓或略有下降。

主营业务构成情况的说明

报告期内公司实现营业收入122,897,859.11，全部为公司主营业务，其中IT基础设施服务中支持与维护、外包、专业、软件业务实现营业收入102,100,914.32，占比83.08%，软、硬件销售实现收入20,796,944.79，占比16.92%。公司因收购上海复深蓝，根据其软件服务的类型，在IT基础设施服务中新增一类“IT软件服务”，本报告期内发生业务10,038,186.83元，占比8.17%。

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

(1) 公司综合毛利率43.51%，较上年同期综合毛利率59.6%降低了16.09%，较年初53.15%下降了9.64%。毛利率下降较大。主要系人员成本、项目采购成本上升所致，同时，业务结构的变化对综合毛利率的变化有一定影响。

(2) 报告期内IT基础设施服务毛利率是49.51%，较上年同期69.39%降低了19.88%，主要系报告期内人工成本福利上升，加上新收购复深蓝业务毛利率远低于综合毛利率，有所拉低，但较年初62.88%降低了13.37%，毛利率趋于逐步回升。

(3) 报告期内软、硬件销售的毛利率是14.06%，较上年同期21.45%降低了7.39%，但较年初13.94%微增了0.12%，逐步趋于稳定。

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

√ 适用 □ 不适用

（1）报告期内，公司软件著作权未发生重大变化。

（2）报告期内，公司新增一块土地使用权。2012年1月17日第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》，同意公司使用超募资金880万元向上海市青浦区政府申请购买位于上海市青浦区工业园区的工业用地。目前已支付土地转让费880万元，取得该土地使用权。目前土地使用证正在办理中。

（3）报告期内，公司新增一项注册商标

注册证号	商标内容	类别	权利人	取得方式	有效期限	他项权利
第8731568号	■	第35类	天玑科技	自行申请	2012/2/21-2022/2/20	无

（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

（八）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			31,601.9			本报告期投入募集资金总额	7,653.11
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	8,220.35
累计变更用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
IT基础设施支持与维护区域扩展项目	否	9,500		1,791.8	2,359.04	24.83%	2013年12月31日		否	否
IT管理外包服务项目	否	4,800		68.69	68.69	1.43%	2013年12月31日		否	否
天玑科技数据中心创新服务项目	否	4,300		128.62	128.62	2.99%	2013年12月31日		否	否
合计		18,600		1,989.11	2,556.35	13.74%	2013年12月31日

承诺投资项目小计	-					-	-		-	-
超募资金投向
未确认使用投向的超募资金	否	13,001.9		3,664	3,664	28.18%	2013年12月31日		否	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-			2,000	2,000		-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-			5,664	5,664	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用
	公司实际超募资金为人民币130,019,000.00元。2012年1月17日第一届董事会第二十二次董事会审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权》，同意使用超募资金880万元购买土地使用权；另审议通过了《关于使用部分超募资金收购上海复深蓝信息技术有限公司部分股权并增资的议案》，同意使用超募资金3,640万元收购上海复深蓝信息技术有限公司60%股权。2012年5月16日第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金2,000万元暂时补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	√ 适用 □ 不适用
	√ 报告期内发生 □ 以前年度发生
	2012年5月16日第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更“IT基础设施支持与维护服务区域扩展项目”部分募投实施地点的议案》同意将“IT基础设施支持与维护区域扩展项目”在成都的实施地点变更为重庆。
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	□ 适用 √ 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用
	2012年5月16日第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金2,000万元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金，以活期和定期存款形式存放募集专用专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3、重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

（九）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（十）报告内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司2011年度权益分派方案为：以公司2011年末总股本6,700万股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金2元现金（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股，实施该方案后，公司总股本增至13,400万股。该分配方案已经2012年6月6日召开的2011年度股东大会审议通过，并于2012年7月24日实施完毕。公司2012年中期不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（二）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格（万元）	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并）	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
上海复深蓝信息技术有限公司	60%股权	2012年04月01日	0.364	143.09		否	以复深蓝2012年预期业绩指标为依据，以12倍左右的动态市盈率进行估值，确定交易价格。	是	不适用	6.28%

收购资产情况说明

公司2012年1月17日第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购上海复深蓝信息技术有限公司部分股权并增资》的议案，同意使用超募资金3,640万元，通过受让上海复深蓝信息技术有限公司原股东股权及增资结合的方式，获得复深蓝公司60%的股权。其中1,500万元用于向标的公司增资，其余2,140万元用于收购原股东持有的复深蓝公司的股权。截止2012年三月末，已完成工商登记变更、支付增资款及首笔股权转让款、财务人员委派等控制行为，故将4月1日作为购买日（合并日）。

2、出售资产

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

（四）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

2、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（五）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（六）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

（七）承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺	公司控股股东陆文雄及其他董事、监事、高级管理人员及其全体股东	首次公开发行股票前股东股份锁定的承诺 1、公司控股股东陆文雄承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。报告期内未发生违约现象。 2、公司股东陈宏科、杜力耘承诺：自公司股票上市之日起24个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。报告期内未发生违约现象。 3、作为公司董事、监事或高级管理人员的陆文雄、陈宏科、杜力耘、楼晔、姜蓓蓓、丁毅、周全、陆廷洁还承诺：在前述承诺期限届满后的任职期内每年转让的公司股份不超过各自能够转让部分的25%，且在离职后的半年内不转让各自所持的公司股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。报告期内未发生违约现象。	2011年07月19日	作出承诺 时至承诺 履行完毕	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
发行时所作承诺	公司实际控制人、控股股东陆文雄、持有5%以上股份的股东陈宏科、杜力耘、楼晔、姜蓓蓓以及全体董事、监事、高级管理人员、核心人员	关于避免同业竞争的承诺 为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司实际控制人、控股股东陆文雄、持有5%以上股份的股东陈宏科、杜力耘、楼晔、姜蓓蓓以及全体董事、监事、高级管理人员、核心人员均于2011年1月出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：“本人和本人的近亲属目前没有、并且今后也不会在与天玑科技及其控股子公司从事相同或相近似业务的企业、单位进行投资或任职；本人和本人的近亲属目前没有、并且今后也不会直接或通过其他任何方式间接从事与天玑科技及其控股子公司业务相同或相近似的经营活动。若违背上述承诺，本人愿承担相应的法律责任。	2011年1月	作出承诺 时至承诺 履行完毕	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
发行时所作承诺	公司实际控制人、控股股东陆文雄、持有5%以上股份的股东以及全体董事、监事、高级管理人员	关于关联交易问题的承诺函 公司实际控制人、控股股东陆文雄、持有5%以上股份的股东以及全体董事、监事、高级管理人员于2011年1月签署了关于关联交易问题的承诺函，承诺： 1、本人及本人近亲属将尽量避免和减少与天玑科技之间的关联交易，对于天玑科技能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由天玑科技与独立第三方进行。本人及本人近亲属将严格避免向天玑科技拆借、占用天玑科技资金或采取由天玑科技代垫款、代偿债务等方式侵占天玑科技资金。 2、对于本人及本人近亲属与天玑科技及其子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。 3、与天玑科技及其子公司之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守天玑科技公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，在公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。 4、保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使天玑科技及其子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致天玑科技损失或利用关联交易侵占天玑科技利益的，天玑科技的损失由本人承担。	2011年1月	作出承诺 时至承诺 履行完毕	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出 现违反承诺的情况发生。
发行时所作承诺	实际控制人、控股股东陆文雄以及陈宏科、杜力耘、滕长春	资金占用情况的说明及承诺 2011年1月，实际控制人、控股股东陆文雄以及陈宏科、杜力耘、滕长春等4人分别签署了《关于资金占用情况的说明及承诺》，承诺：“自2008年7月起，本人已不存在以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式违规占用天玑科技、天玑有限资金的情形。并且，本人承诺将加强相关法律法规学习，未来不再发生类似违规资金占用行为，若违背承诺，本人将承担由此导致的一切法律后果及相应责任。”	2011年1月	作出承诺 时至承诺 履行完毕	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否 □ 不适用
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数		5,433
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
陆文雄	境内自然人	23.14%	15,502,200	15,502,200
陈宏科	境内自然人	12.47%	8,355,350	8,355,350
杜力耘	境内自然人	11.55%	7,740,400	7,740,400
楼晔	境内自然人	10.38%	6,952,000	6,952,000
姜蓓蓓	境内自然人	4.66%	3,125,250	3,125,250
滕长春	境内自然人	2.63%	1,762,200	1,762,200
丁毅	境内自然人	2.08%	1,391,150	1,391,150
周全	境内自然人	1.45%	974,300	974,300
交通银行－光大保德信中小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.9%	600,000	0
中国农业银行－新华优选成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.86%	577,125	0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量
				种类	数量
交通银行－光大保德信中小盘股票型证券投资基金		600,000		A股	600,000
中国农业银行－新华优选成长股票型证券投资基金		577,125		A股	577,125
沈敏杰		288,000		A股	288,000
上海证券有限责任公司		242,783		A股	242,783
诸美英		221,559		A股	221,559
王洪亮		218,099		A股	218,099
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金		205,786		A股	205,786
杨柳		132,840		A股	132,840
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托R2007ZX033		127,350		A股	127,350
龚如浩		104,678		A股	104,678
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

（三）控股股东及实际控制人变更情况□ 适用 √ 不适用

六、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	期末持股数（股）	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
陆文雄	董事长;董事	男	45	2009年06月17日	2012年06月16日	15,502,200	15,502,200		11.14	否
陈宏科	董事;副总经理	男	43	2009年06月17日	2012年06月16日	8,355,350	8,355,350		39.14	否
杜力耘	财务总监	男	41	2009年06月17日	2012年06月16日	7,740,400	7,740,400		43.5	否
楼晔	董事	男	44	2009年06月17日	2012年06月16日	6,952,000	6,952,000		41.03	否
姜蓓蓓	董事;副总经理	女	41	2009年06月17日	2012年06月16日	3,125,250	3,125,250		66.3	否
刘万昌	总经理;董事	男	60	2009年06月17日	2012年06月16日	0	0		45.54	否

严义埙	独立董事	男	73	2009年06月17日	2012年06月16日	0	0		5	否
朱范予	独立董事	男	65	2009年06月17日	2012年06月16日	0	0		5	否
陈杰平	独立董事	男	59	2009年06月17日	2012年06月16日	0	0		5	否
丁毅	监事	男	57	2009年06月17日	2012年06月16日	1,391,150	1,391,150		46.77	否
周全	监事	男	40	2009年06月17日	2012年06月16日	974,300	974,300		60.19	否
刘洁琼	监事	女	30	2009年06月17日	2012年06月16日	0	0		8.66	否
陆廷洁	董事会秘书;副总经理	女	36	2009年06月17日	2012年06月16日	120,000	120,000		24.56	否
合计	--	--	--	--	--	44,160,650	44,160,650	--	401.83	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 上海天玑科技股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		318,124,077.69	388,862,020.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		80,000.00	3,586,715.00
应收账款		86,418,692.94	54,293,533.78
预付款项		46,075,611.13	12,531,665.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		991,704.11	3,511,594.60
应收股利
其他应收款		6,346,318.35	8,024,608.66
买入返售金融资产
存货		27,015,341.29	28,946,180.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		485,051,745.51	499,756,318.61
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产		72,467,233.26	59,352,293.70
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉		24,584,703.89	216,030.80
长期待摊费用		860,427.45
递延所得税资产		844,170.21	524,772.97
其他非流动资产
非流动资产合计		98,756,534.81	60,093,097.47
资产总计		583,808,280.32	559,849,416.08
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		10,631,443.30	14,532,195.98
预收款项		36,342,894.37	28,804,744.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		6,706,841.81	8,633,681.17
应交税费		5,213,095.67	19,297,155.64
应付利息
应付股利		13,400,000.00
其他应付款		12,976,580.24	3,699,085.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		85,270,855.39	74,966,862.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		85,270,855.39	74,966,862.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		67,000,000.00	67,000,000.00
资本公积		299,775,347.05	299,775,347.05
减：库存股
专项储备
盈余公积		12,513,774.60	12,513,774.60
一般风险准备
未分配利润		111,374,024.47	105,743,509.37
外币报表折算差额		-146,605.79	-150,076.94
归属于母公司所有者权益合计		490,516,540.33	484,882,554.08
少数股东权益		8,020,884.60
所有者权益（或股东权益）合计		498,537,424.93	484,882,554.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		583,808,280.32	559,849,416.08

法定代表人：陆文雄 主管会计工作负责人：杜力耘 会计机构负责人：李思琪

2、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		292,689,164.17	380,923,041.39
交易性金融资产
应收票据		80,000.00	3,586,715.00
应收账款		70,209,501.50	47,013,571.18
预付款项		41,031,585.14	11,448,257.40
应收利息		991,704.11	3,511,594.60
应收股利
其他应收款		7,626,392.30	8,070,577.89
存货		23,493,443.62	15,130,821.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		436,121,790.84	469,684,578.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		60,442,220.00	24,042,220.00
投资性房地产
固定资产		73,046,378.66	60,599,391.24
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用		660,008.00
递延所得税资产		682,080.99	537,675.53
其他非流动资产
非流动资产合计		134,830,687.65	85,179,286.77
资产总计		570,952,478.49	554,863,865.38
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		17,591,402.99	8,940,220.25
预收款项		32,788,481.85	28,013,692.68
应付职工薪酬		4,405,906.25	6,535,519.73
应交税费		3,436,473.25	18,834,298.60
应付利息
应付股利		13,400,000.00
其他应付款		11,242,802.77	7,293,197.32
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		82,865,067.11	69,616,928.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		82,865,067.11	69,616,928.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		67,000,000.00	67,000,000.00
资本公积		299,775,347.05	299,775,347.05
减：库存股
专项储备
盈余公积		12,513,774.60	12,513,774.60
未分配利润		108,798,289.73	105,957,815.15
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		488,087,411.38	485,246,936.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		570,952,478.49	554,863,865.38

3、合并利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		122,897,859.11	98,504,524.91
其中：营业收入		122,897,859.11	98,504,524.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		102,825,357.08	70,642,144.37
其中：营业成本		69,421,469.37	39,793,676.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		1,065,659.87	3,668,612.23
销售费用		11,380,126.37	9,230,666.56
管理费用		24,740,778.61	17,272,644.79
财务费用		-4,573,189.37	17,757.33
资产减值损失		790,512.23	658,786.83
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		20,072,502.03	27,862,380.54
加 ：营业外收入		2,772,499.93	2,718,983.92
减 ：营业外支出		52,972.19	7,768.24
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		22,792,029.77	30,573,596.22
减：所得税费用		3,761,514.67	5,128,205.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		19,030,515.10	25,445,390.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		18,076,569.84	25,445,390.38
少数股东损益		953,945.26
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.2698	0.5089
（二）稀释每股收益		0.2698	0.5089
七、其他综合收益		3,471.15	-45,848.12
八、综合收益总额		19,033,986.25	25,399,542.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		18,076,569.84	25,445,390.38
归属于少数股东的综合收益总额		953,945.26	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：陆文雄 主管会计工作负责人：杜力耘 会计机构负责人：李思琪

4、母公司利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		103,087,720.25	89,695,664.52
减：营业成本		60,945,804.06	34,636,016.12
营业税金及附加		1,002,713.38	3,389,872.08
销售费用		8,652,902.55	7,454,708.09
管理费用		20,027,887.67	14,799,871.61
财务费用		-4,526,162.14	24,091.01
资产减值损失		962,703.09	1,066,241.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		16,021,871.64	28,324,863.85
加：营业外收入		2,306,140.41	2,596,083.92
减：营业外支出		52,000.00	7,768.24
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		18,276,012.05	30,913,179.53
减：所得税费用		2,035,537.47	5,202,273.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		16,240,474.58	25,710,905.77
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		16,240,474.58	25,710,905.77