（上接46版）

股东总数		11,793
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
陈清州	境内自然人	59.51%	165,445,100	165,445,100	质押	2,000,000
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ	境内非国有法人	1.66%	4,602,046	0
曾华	境内自然人	1.28%	3,562,300	2,671,725
中国建设银行－兴全社会责任股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.16%	3,213,865	0
翁丽敏	境内自然人	1.15%	3,200,000	3,200,000
全国社保基金一一四组合	境内非国有法人	0.96%	2,660,705	0
武美	境内自然人	0.82%	2,269,300	1,701,975
中国农业银行－富国天源平衡混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.79%	2,196,960	0
唐继跃	境内自然人	0.74%	2,063,200	1,547,400
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红	境内非国有法人	0.65%	1,806,237	0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量
				种类	数量
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ		4,602,046		A股	4,602,046
中国建设银行－兴全社会责任股票型证券投资基金		3,213,865		A股	3,213,865
全国社保基金一一四组合		2,660,705		A股	2,660,705
中国农业银行－富国天源平衡混合型证券投资基金		2,196,960		A股	2,196,960
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红		1,806,237		A股	1,806,237
交通银行－普天收益证券投资基金		1,562,356		A股	1,562,356
中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安		1,508,589		A股	1,508,589
交通银行－科瑞证券投资基金		1,508,174		A股	1,508,174
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金		1,405,531		A股	1,405,531
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深		1,378,118		A股	1,378,118
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		陈清州、翁丽敏之间为夫妻关系，存在关联关系，是一致行动人。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
陈清州	董事长;总经理	165,445,100	0	0	165,445,100	0	0
曾华	董事;副总经理	3,562,300	0	0	3,562,300	0	0
武美	董事;副总经理;董事会秘书	2,269,300	0	0	2,269,300	0	0
唐继跃	董事	2,063,200	0	0	2,063,200	0	0
张钜	财务总监;董事	900,000	0	0	900,000	0	0
谭学治	董事	801,000	0	0	801,000	0	0
李少谦	独立董事	0	0	0	0	0	0
卢山	独立董事	0	0	0	0	0	0
熊楚熊	独立董事	0	0	0	0	0	0
李航	监事	236,400	0	0	236,400	0	0
付东辉	监事	1,550,500	0	380,000	1,170,500	0	0	二级市场卖出
邓峰	监事	50,000	0	12,500	37,500	0	0	二级市场卖出
郑元福	副总经理	0	0	0	0	0	0
郭羲祥	副总经理	0	0	0	0	0	0

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
专业无线通信设备制造业	453,369,543.43	228,798,112.37	49.53%	-19.45%	-32.57%	9.82%
主营业务产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
模拟终端产品	200,468,394.87	103,337,232.45	48.45%	-18.25%	-14.8%	-2.09%
模拟系统产品	42,490,050.02	25,770,136.67	39.35%	-15.75%	24.12%	-19.48%
数字终端产品	130,961,621.51	54,862,777.10	58.11%	73.36%	45.88%	7.89%
数字系统产品	41,377,457.69	8,324,214.71	79.88%	-70.71%	-92.77%	61.42%
OEM业务	38,072,019.34	36,503,751.35	4.12%	-24.45%	-17.91%	-7.63%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

主营业务毛利率比去年同期增加9.82%，主要原因是：1、公司数字产品销售收入比重比去年同期提高近4个百分点，而数字产品毛利率高于模拟产品；2、公司数字产品销售中，自主研发的数字产品收入占比提高，去年同期数字产品收入主要为子公司赛格通信项目收入，毛利率较低，而报告期数字产品收入主要为自主研发产品，毛利率较高；3、公司OEM业务毛利率较低，报告期内OEM业务收入占比去年同期下降24.45%；4、德国子公司第二季度开始合并报表，其产品毛利率较高。

模拟系统产品毛利率比去年同期下降19.48%，主要原因是专业通信行业数字化转型加速，高毛利率的模拟集群产品需求快速下滑。

数字系统毛利率比去年同期增长61.42%，主要原因是去年同期数字系统收入均为子公司地铁通信项目收入，毛利率较低；而今年数字系统收入主要是公司自主研发数字系统，毛利率较高。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
东北区	7,923,510.42	-69.32%
东南区	697,981.05	-84.51%
华北区	21,582,973.77	-10.36%
华东区	30,521,918.94	19.5%
华南区	90,341,533.46	-51.93%
华中区	11,306,159.43	-8.21%
西北区	12,245,725.50	-42.81%
西南区	2,795,955.11	-78.38%
东盟区	19,745,815.02	-32.65%
独联体区	31,887,500.62	77.85%
美洲区	78,436,547.49	38.09%
南亚区	4,704,826.99	-80.6%
欧洲区	46,497,296.11	38.47%
太平洋区	51,499,189.82	-28.56%
中东非洲区	43,182,609.70	201.74%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-95%	至	-65%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	300	至	2,100
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）	60,483,960.28
业绩变动的原因说明	受全球经济疲软，国内经济增速下滑影响，专业无线通信行业工商业市场需求将继续下滑。同时，受公共安全领域客户需求数字化转型加速的影响，模拟集群产品需求下滑较快，而国内公安PDT数字集群专网建设处于启动阶段，预计报告期内无法形成规模销售。

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格（万元）	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并）	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
Rhode & Schwarz Gmbll & Co.KG	Hytera Mobilfunk GmbH	2012年03月27日	1,624.04	-684.33		否	市场价	是	是
深圳市兰普源照明科技股份有限公司	深圳市海天达科技有限公司	2012年01月16日	18,619	-233.25		否	市场价	是	是
深圳市兰普源照明科技股份有限公司	深圳市海天朗科技有限公司	2012年05月24日	10,670	-23.47		否	市场价	是	是

收购资产情况说明

本期共收购3家单位：

（1）2011年7月20日，公司与Rhode & Schwarz Gmbll & Co.KG (罗德施瓦茨)签署了《股权转让协议》，根据该协议公司以200万欧元的价格受让罗德施瓦茨持有的 Rhode & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH 公司（以下简称“PMR"公司）100%的股权。2012年3月9日，公司完成了《股权转让协议》规定的收购关闭条件，并于3月27日收到了当地公证处签发的PMR公司股权证明文件，至此，PMR公司正式成为我公司的全资子公司。

（2）2012年1月9日公司与深圳市兰普源照明科技股份有限公司（以下简称”兰普源“）设立深圳市海天达科技有限公司（以下简称”海天达“），其中兰普源出资人民币99万元，公司出资人民币1万元，股权比例分别为兰普源99%、公司1%。2012年1月13日，公司与深圳市兰普源照明科技股份有限公司（以下简称”兰普源“）签订了《股权转让合同》，公司以18619万元的价格收购兰普源拥有的深圳市海天达科技有限公司（以下简称”海天达“）的99%的股权。2012年1月16日，公司与兰普源办理了股权转让手续，并领取了营业执照，海天达成为公司的全资子公司。

（3）2012年5月9日，公司与兰普源签署了《股权转让协议书》，公司以10670万元的价格收购兰普源持有的深圳市海天朗科技有限公司（以下简称”海天朗“）100%的股权。2012年5月24日，海天朗领取了股权变更后的营业执照，自此，海天朗成为公司的全资子公司。

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期		担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期		是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）					报告期内对外担保实际发生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）					报告期末实际对外担保余额合计（A4）
公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度		实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕		是否为关联方担保（是或否）
深圳市赛格通信有限公司		3,000			531.43	保证	担保到2015年12月解除。	否		否
Hytera Mobilfunk GmbH	2011年06月16日	8,257		2012年01月12日	6,226	保证	其中334万的担保到2012年7月解除；767万的担保到2013年1月解除；2204万的担保到2013年2月解除；1550万的担保到2013年3月解除；475万的担保到2014年8月解除；其余896万的担保到项目验收通过后解除。	否		否
深圳市赛格通信有限公司	2011年08月12日	1,500		2011年09月28日	1,322.58	保证	其中500万的担保到2012年7月解除；748.39万的担保到2012年10月解除；7.41万的担保到2012年11月解除；32.99万的担保到2013年5月解除；33.79万的担保到2013年9月解除。	否		否
深圳市赛格通信有限公司	2012年09月30日	2,000		2012年04月12日	0	保证	一年	否		否
哈尔滨海能达科技有限公司	2011年09月30日	20,000		2012年04月23日	1,656	保证	担保到2016年6月解除	否		否
深圳市赛格通信有限公司	2011年09月30日	3,000		2011年10月27日	1,163.24	保证	其中206.61万的担保到2013年5月解除；342.20万的担保到2013年6月解除；614.43万的担保到2014年9月解除。	否		否
Hytera Mobilfunk GmbH	2012年01月12日	8,078		2012年04月01日	2,401	保证	其中47万的担保到2012年8月解除；2280万的担保到2013年3月解除；其余74万的担保到项目验收通过后解除	否		否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		45,835			报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		10,783
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		45,835			报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		13,300.25
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		45,835			报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		10,783
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		45,835			报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		13,300.25
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）					10,283
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）					0
上述三项担保金额合计（C+D+E）					10,283
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
违反规定程序对外提供担保的说明

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	陈清州	发行人实际控制人陈清州先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。陈清州先生作为公司董事、高管，同时还承诺：在上述三十六个月的期限之后，在公司任职期间，每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	陈清州	陈清州出具了保护公司、公司其它股东的利益，避免或消除同业竞争的承诺函：本人目前乃至将来不从事、亦促使本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上对发行人及/或发行人的子公司、分公司、合营或联营公司构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。如因国家法律修改或政策变动不可避免地使本人及/或本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业与公司构成或可能构成同业竞争时，就该等构成同业竞争之业务的受托管理（或承包经营、租赁经营）或收购，公司在同等条件下享有优先权。截止报告期末，承诺人信守承诺。发行人控股股东、实际控制人陈清州已出具书面承诺函:在公司今后经营活动中，本人将尽最大的努力减少与公司之间的关联交易。若本人与公司发生无法避免的关联交易，包括但不限于商品交易，相互提供服务或作为代理，则此种关联交易的条件必须按正常的商业条件进行，本人不要求或接受公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予的条件。若需要与该项交易具有关联关系的贵公司的股东及/或董事回避表决，本人将促成该等关联股东及/或董事回避表决。	严格履行

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额	1,148,990.93	34,761.57
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计	1,148,990.93	34,761.57
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	1,148,990.93	34,761.57

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月12日	公司会议室	实地调研	机构	长盛基金管理有限公司，中国国际金融有限公司	谈论的主要内容为公司经营及发展情况，公司未提供相关资料。
2012年02月15日	公司会议室	实地调研	机构	长城证券有限责任公司	谈论的主要内容为公司经营及发展情况，公司未提供相关资料。
2012年02月22日	公司	实地调研	机构	国联安基金管理有限公司	主要参观了公司相关运营场所，公司未提供相关资料。
2012年04月09日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券股份有限公司，中山证券有限责任公司，安信基金管理有限责任公司，平安资产管理有限责任公司，广发证券股份有限公司，华夏基金管理有限公司，广州证券有限责任公司，国泰君安证券资产管理公司，中国中投证券，鹏华基金管理有限公司，招商证券股份有限公司，富国基金管理有限公司，中国银河证券股份有限公司，大成基金	谈论的主要内容为公司经营及发展情况，公司未提供相关资料。
2012年04月12日	公司会议室	实地调研	机构	上投摩根基金管理有限公司，国投瑞银基金管理有限公司	谈论的主要内容为公司经营及发展情况，公司未提供相关资料。
2012年04月20日	公司会议室	实地调研	机构	万家基金管理有限公司，招商证券股份有限公司，湘财证券有限责任公司	谈论的主要内容为公司经营及发展情况，公司未提供相关资料。
2012年05月08日	公司会议室	实地调研	机构	西南证券股份有限公司，深圳吉田，中航证券	谈论的主要内容为公司经营及发展情况，公司未提供相关资料。
2012年05月15日	公司会议室	实地调研	机构	诺安基金管理有限公司，中信证券股份有限公司，中国银河证券，华宝兴业基金管理有限公司	谈论的主要内容为公司经营及发展情况，公司未提供相关资料。
2012年05月15日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券股份有限公司，太平资产管理有限公司，银农科技，大赢家，蓝成投资等	谈论的主要内容为公司经营及发展情况，公司未提供相关资料。
2012年05月29日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券	谈论的主要内容为公司经营及发展情况，公司未提供相关资料。
2012年05月30日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司，平安信托有限责任公司，鹏华基金管理有限公司，南京证券有限责任公司，招商证券股份有限公司，富国基金管理有限公司	谈论的主要内容为公司经营及发展情况，公司未提供相关资料。
2012年06月06日	公司会议室	实地调研	机构	国海证券股份有限公司，博时基金管理有限公司，光大证券股份有限公司，招商证券，嘉实基金	谈论的主要内容为公司经营及发展情况，公司未提供相关资料。
2012年06月13日	公司会议室	实地调研	机构	易方达，建信基金，广州证券，招商证券，中国人寿，银河证券，华安基金，中国人寿	谈论的主要内容为公司经营及发展情况，公司未提供相关资料。

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 海能达通信股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		492,997,946.15	866,610,642.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		693,914,005.84	631,998,016.04
预付款项		95,275,141.91	183,558,291.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		2,100,605.80	9,702,951.03
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		36,972,541.48	15,671,808.31
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		284,700,105.12	217,591,087.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		990,494.43	0.00
流动资产合计		1,606,667,336.36	1,925,132,797.03
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		15,060,162.93	15,780,641.67
固定资产		505,562,668.24	145,623,979.12
在建工程		97,139,849.49	70,930,268.67
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产
油气资产		0.00	0.00
无形资产		73,614,122.10	67,794,970.46
开发支出		43,586,404.47	22,776,523.67
商誉		58,020,192.46	33,426,528.62
长期待摊费用		4,837,426.06	2,550,504.39
递延所得税资产		15,921,529.29	9,423,017.66
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		814,025,859.41	368,306,434.26
资产总计		2,420,693,195.77	2,293,439,231.29
流动负债：
短期借款		141,869,276.20	77,186,660.54
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		95,276,015.31	76,800,701.83
应付账款		208,638,915.65	203,252,422.39
预收款项		57,571,793.04	10,847,083.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		24,717,834.79	36,483,945.34
应交税费		-10,842,083.04	8,832,738.52
应付利息		1,234,336.86	281,348.10
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		28,003,331.27	11,261,209.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		21,678,500.00	21,346,250.00
其他流动负债		431,876.89	0.00
流动负债合计		568,422,156.58	446,292,360.06
非流动负债：
长期借款		19,878,792.07	3,947,631.53
应付债券
长期应付款
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		18,461,058.09	7,939,850.63
递延所得税负债		63,118.51	31,389.58
其他非流动负债		22,087,394.49	18,394,512.53
非流动负债合计		60,648,003.55	30,313,384.27
负债合计		629,070,160.13	476,605,744.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		278,000,000.00	278,000,000.00
资本公积		1,252,622,093.67	1,252,622,093.67
减：库存股
专项储备
盈余公积		25,606,283.48	25,606,283.48
一般风险准备
未分配利润		232,981,269.95	259,340,712.20
外币报表折算差额		2,413,388.54	1,264,397.61
归属于母公司所有者权益合计		1,791,623,035.64	1,816,833,486.96
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计		1,791,623,035.64	1,816,833,486.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,420,693,195.77	2,293,439,231.29

法定代表人：陈清州 主管会计工作负责人：张钜 会计机构负责人：张钜

2、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		380,269,954.28	767,295,505.38
交易性金融资产
应收票据
应收账款		753,572,618.35	682,239,907.74
预付款项		42,229,587.40	163,447,714.64
应收利息		2,100,605.80	9,702,951.03
应收股利
其他应收款		181,738,884.22	109,474,168.82
存货		213,906,768.99	173,790,487.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,573,818,419.04	1,905,950,734.76
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		535,581,624.26	149,400,474.26
投资性房地产
固定资产		145,697,964.01	141,247,997.00
在建工程			6,677.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		25,157,695.20	23,308,935.48
开发支出		43,586,404.47	22,776,523.67
商誉
长期待摊费用		38,014,479.82	2,384,235.83
递延所得税资产		15,707,279.29	8,730,453.43
其他非流动资产
非流动资产合计		803,745,447.05	347,855,297.33
资产总计		2,377,563,866.09	2,253,806,032.09
流动负债：
短期借款		141,869,276.20	74,500,075.12
交易性金融负债
应付票据		90,276,015.31	76,800,701.83
应付账款		238,532,580.34	235,637,830.23
预收款项		8,540,840.71	6,837,560.69
应付职工薪酬		15,394,050.36	32,784,120.22
应交税费		-20,393,065.07	541,762.22
应付利息		1,234,336.86	281,348.10
应付股利
其他应付款		125,556,948.18	7,028,360.17
一年内到期的非流动负债		21,678,500.00	21,346,250.00
其他流动负债
流动负债合计		622,689,482.89	455,758,008.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		9,384,480.63	7,939,850.63
递延所得税负债
其他非流动负债		21,148,457.27	15,644,512.53
非流动负债合计		30,532,937.90	23,584,363.16
负债合计		653,222,420.79	479,342,371.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		278,000,000.00	278,000,000.00
资本公积		1,260,063,534.04	1,260,063,534.04
减：库存股
专项储备
盈余公积		23,640,012.63	23,640,012.63
未分配利润		162,637,898.63	212,760,113.68
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		1,724,341,445.30	1,774,463,660.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,377,563,866.09	2,253,806,032.09

3、合并利润表单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		456,154,402.70	569,564,350.87
其中：营业收入		456,154,402.70	569,564,350.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		487,439,838.87	545,741,931.47
其中：营业成本		230,892,663.89	340,450,152.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		5,460,862.12	3,916,851.89
销售费用		100,481,003.82	76,121,059.56
管理费用		140,162,374.95	111,844,620.87
财务费用		5,186,999.22	9,052,263.78
资产减值损失		5,255,934.87	4,356,983.25
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-31,285,436.17	23,822,419.40
加 ：营业外收入		16,421,432.96	7,088,925.19
减 ：营业外支出		145,221.17	120,096.84
其中：非流动资产处置损失		91,725.22	49,054.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-15,009,224.38	30,791,247.75
减：所得税费用		-5,329,782.13	10,515,427.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-9,679,442.25	20,275,820.33
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		-9,679,442.25	20,275,820.33
少数股东损益
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.03	0.09
（二）稀释每股收益		-0.03	0.09
七、其他综合收益		1,148,990.93	34,761.57
八、综合收益总额		-8,530,451.32	20,310,581.90
归属于母公司所有者的综合收益总额		-8,530,451.32	20,310,581.90
归属于少数股东的综合收益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：陈清州 主管会计工作负责人：张钜 会计机构负责人：张钜

4、母公司利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		399,259,129.63	415,653,038.05
减：营业成本		274,519,990.41	265,321,057.58
营业税金及附加		4,029,564.08	2,432,902.84
销售费用		80,524,628.56	62,559,693.45
管理费用		85,408,169.87	80,792,434.79
财务费用		385,575.95	8,444,882.12
资产减值损失		3,942,490.11	2,247,959.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-49,551,289.35	-6,145,892.16
加：营业外收入		9,609,047.36	6,987,460.13
减：营业外支出		34,010.74	85,093.06
其中：非流动资产处置损失		28,876.21	23,993.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-39,976,252.73	756,474.91
减：所得税费用		-6,534,037.68	-2,074,533.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-33,442,215.05	2,831,008.38
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		-33,442,215.05	2,831,008.38

5、合并现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	458,491,122.43	410,278,796.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	42,248,700.13	15,643,445.46
收到其他与经营活动有关的现金	26,092,846.03	6,609,590.95
经营活动现金流入小计	526,832,668.59	432,531,832.59
购买商品、接受劳务支付的现金	275,138,433.20	299,837,090.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	163,419,285.37	127,514,607.64
支付的各项税费	51,028,911.03	47,769,784.85
支付其他与经营活动有关的现金	160,292,341.83	78,257,051.41
经营活动现金流出小计	649,878,971.43	553,378,534.19
经营活动产生的现金流量净额	-123,046,302.84	-120,846,701.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,401.71	398.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	34,948,501.19
投资活动现金流入小计	34,976,902.90	398.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,271,481.82	44,225,245.68
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	176,490,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	72,078,850.87
投资活动现金流出小计	353,840,332.69	44,225,245.68
投资活动产生的现金流量净额	-318,863,429.79	-44,224,847.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,295,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	197,261,053.10	132,882,856.45
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	197,261,053.10	1,427,882,856.45
偿还债务支付的现金	116,765,536.20	79,800,774.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,114,386.73	6,652,815.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	391,774.21	4,489,884.86
筹资活动现金流出小计	137,271,697.14	90,943,475.25
筹资活动产生的现金流量净额	59,989,355.96	1,336,939,381.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	346,610.26	-2,145,817.75
五、现金及现金等价物净增加额	-381,573,766.41	1,169,722,014.17
加：期初现金及现金等价物余额	855,252,989.57	199,632,373.68
六、期末现金及现金等价物余额	473,679,223.16	1,369,354,387.85