保荐人（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司

  重要提示

  １、渤海轮渡股份有限公司（以下简称“发行人”或“渤海轮渡”）首次公开发行不超过１０，１００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］９２６号文核准。

  ２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为１０，１００万股，占发行后总股本的２０．９８％。回拨机制启动前，网下发行５，０５０万股，占本次发行数量的５０％；网上发行数量５，０５０万股，占本次发行数量的５０％。

  ３、根据本次发行网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、同行业估值水平及市场情况等因素，确定本次发行价格为１１．００元／股。

  ４、根据《渤海轮渡股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）公布的回拨机制，由于网下发行初步配售比例为网上发行初步中签率的１９．７５倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将２，０２０万股（本次发行规模的２０％）股票从网下回拨到网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为３，０３０万股，占本次发行总量的３０％；网上最终发行数量为７，０７０万股，占本次发行总量的７０％。

  ５、本次发行的网下发行工作已于２０１２年８月２３日（Ｔ日）结束。在初步询价阶段提交了有效报价的３５家询价机构管理的４２家配售对象全部参与了网下申购，并按照 ２０１２年８月２２日公布的《渤海轮渡股份有限公司首次公开发行 Ａ 股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京市天元律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

  ６、根据２０１２年８月２２日（Ｔ－１日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

  ７、本次发行股份锁定安排： 本次网下、网上发行的股票无流通限制及锁定安排。

  一、网下累计投标询价情况

  本次发行的保荐人（主承销商）为瑞信方正证券有限责任公司。保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（２０１２ 年５ 月１８ 日修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

  根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

  经核查，初步询价提交报价高于价格区间下限 １０．５０元／股的３５家询价对象管理的４２家配售对象全部参与了本次网下申购报价，并全部及时足额缴纳了申购款。网下冻结资金总额为４９８，４６６万元。其中，达到发行价格１１．００元／股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为３８家，对应的有效申购总量为３８，７９０万股，有效申购资金总额为４２６，６９０万元，网下发行初步配售比例为１３．０１８８１９２８３３％ ，认购倍数约为７．６８倍。

  二、发行价格及对应市盈率

  发行人和保荐人（主承销商）根据网下申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、同行业上市公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格为人民币１１．００元／股，该价格对应的市盈率为：

  １、２２．４０倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２０１１年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算）；

  ２、２８．３５倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２０１１年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算）。

  三、网上申购情况及网上发行结果

  根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为２８３，３２２户，有效申购股数为７，６６０，９３６，０００股。经立信会计师事务所审验，网上冻结资金量为８４，２７０，２９６，０００元，网上初始发行股数为５，０５０万股，网上发行初步中签率为０．６５９１８８３８％。

  本次网上发行配号总数为７６６０９３６个；号码范围为１００００００１－１７６６０９３６。

  四、发行结构和回拨机制实施情况

  经发行人与保荐人（主承销商）协商，本次发行股份的最终数量为１０，１００万股。回拨机制启动前，网下发行５，０５０万股，占本次发行总量的５０％；网上发行５，０５０万股，占本次发行总量的５０％。

  根据《网下发行公告》公布的回拨机制和网下累计投标询价及网上资金申购情况，由于网下发行初步配售比例为网上发行初步中签率的１９．７５倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将２，０２０万股（本次发行规模的２０％）股票从网下回拨到网上。

  回拨机制实施后发行结构如下：向网下发行３，０３０万股，占本次发行总规模的３０％；向网上发行７，０７０万股，占本次发行总规模的７０％。

  回拨机制实施后，网下最终配售比例为７．８１１２９１５７％；网上最终中签率为０．９２２８６３７３％。

  五、网下配售结果

  根据网下申购及申购资金到账情况，经北京市天元律师事务所见证、立信会计师事务所审验，本次网下有３８个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为３８，７９０万股，有效申购资金总额为４２６，６９０万元，网下最终配售比例为７．８１１２９１５７％，认购倍数为１２．８０倍。

  网下配售对象获配股票无锁定期。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

  网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

序号	配售对象名称	申购数量（股）	实际获配数量（股）
１	宝盈基金管理有限公司－宝盈资源优选股票型证券投资基金	３，４００，０００	２６５，５８３
２	宝盈基金管理有限公司－宝盈增强收益债券型证券投资基金	８，０００，０００	６２４，９０３
３	宝盈基金管理有限公司－鸿阳证券投资基金	１０，０００，０００	７８１，１２９
４	兵工财务有限责任公司－兵工财务有限责任公司自营账户	５，０００，０００	３９０，５６４
５	东方基金管理有限责任公司－东方龙混合型开放式证券投资基金	６，０００，０００	４６８，６７７
６	东航集团财务有限责任公司－东航集团财务有限责任公司自营账户	６，０００，０００	４６８，６７７
７	富国基金管理有限公司－富国优化增强债券型证券投资基金	５，０００，０００	３９０，５６４
８	富国基金管理有限公司－富国可转换债券证券投资基金	９，０００，０００	７０３，０１６
９	工银瑞信基金管理有限公司－工银瑞信双利债券型证券投资基金	３，０００，０００	２３４，３３８
１０	工银瑞信基金管理有限公司－工银瑞信添颐债券型证券投资基金	４，０００，０００	３１２，４５１
１１	光大证券股份有限公司－光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	２４，０００，０００	１，８７４，７０９
１２	国海富兰克林基金管理有限公司－富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金	２，０００，０００	１５６，２２５
１３	国联证券股份有限公司－国联证券股份有限公司自营账户	８，０００，０００	６２４，９０３
１４	国泰君安证券股份有限公司－国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划	４，０００，０００	３１２，４５１
１５	国泰君安证券股份有限公司－国泰君安君享精品基金一号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年５月２１日）	４，０００，０００	３１２，４５１
１６	恒泰证券股份有限公司－恒泰证券股份有限公司自营账户	４，０００，０００	３１２，４５１
１７	湖南轻盐创业投资管理有限公司－湖南轻盐创业投资管理有限公司自有资金投资账户	２，０００，０００	１５６，２２５
１８	华安基金管理有限公司－华安强化收益债券型证券投资基金	２，０００，０００	１５６，２２５
１９	华宝兴业基金管理有限公司－华宝兴业可转债债券型证券投资基金	４，０００，０００	３１２，４５１
２０	华商基金管理有限公司－华商稳健双利债券型证券投资基金	９，１００，０００	７１０，８２７
２１	华商基金管理有限公司－华商稳定增利债券型证券投资基金	１３，０００，０００	１，０１５，４６７
２２	华鑫证券有限责任公司－华鑫证券有限责任公司自营账户	５，０００，０００	３９０，５６４
２３	建信基金管理有限责任公司－建信收益增强债券型证券投资基金	６，９００，０００	５３８，９７９
２４	江苏瑞华投资控股集团有限公司－江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	５０，５００，０００	３，９４４，７２５
２５	平安资产管理有限责任公司－平安养老保险股份有限公司团险分红产品（网下配售资格截至２０１３年１２月３１日）	２，０００，０００	１５６，２２５
２６	山东金象泰置业有限公司－山东金象泰置业有限公司自有资金投资账户	８，０００，０００	６２４，９０３
２７	上海冠通投资有限公司－上海冠通投资有限公司自有资金投资账户	１５，０００，０００	１，１７１，６９３
２８	申能集团财务有限公司－申能集团财务有限公司自营投资账户	１０，０００，０００	７８１，１２９
２９	新时代证券有限责任公司－新时代证券有限责任公司自营账户	２，０００，０００	１５６，２２５
３０	信达证券股份有限公司－信达证券股份有限公司自营投资账户	３２，０００，０００	２，４９９，６１３
３１	云南国际信托有限公司－云南国际信托有限公司自营账户	５，０００，０００	３９０，５６４
３２	中国国际金融有限公司－全国社保基金四一零组合	１２，０００，０００	９３７，３５４
３３	中国银河证券股份有限公司－中国银河证券股份有限公司自营账户	１６，０００，０００	１，２４９，８０６
３４	中航证券有限公司－中航金航２号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月２７日）	２，０００，０００	１５６，２２５
３５	中轻新世纪贸易发展有限公司－中轻新世纪贸易发展有限公司自有资金投资账户	１８，０００，０００	１，４０６，０３２
３６	中天证券有限责任公司－中天证券有限责任公司自营账户	１２，０００，０００	９３７，３５４
３７	中信证券股份有限公司－中信证券股份有限公司自营账户	２０，０００，０００	１，５６２，２５８
３８	中银国际证券有限责任公司－中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日）	３６，０００，０００	２，８１２，０６４

  注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

  另外４个申购价格低于本次最终确定的发行价格１１．００元／股的配售对象未获得配售。

  六、网下初步询价的报价情况

  １、配售对象的报价明细

  保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（２０１２年５月１８日修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

  本次发行通过上交所网下申购电子化平台进行初步询价的时间为２０１２年８月１３日至８月２０日，截至２０１２年８月２０日下午１５：００，共有６６家询价对象管理的９７家配售对象在规定的时间内通过上交所申购平台提交了有效报价，报价情况具体列示如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	申报数量（万股）
宝盈基金管理有限公司	宝盈策略增长股票型证券投资基金	１０．００	１，０００
	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	１０．００	１，５００
	宝盈增强收益债券型证券投资基金	１０．８０	４００
	宝盈增强收益债券型证券投资基金	１０．５０	８００
	宝盈资源优选股票型证券投资基金	１０．５０	２００
	鸿阳证券投资基金	１０．５０	１，０００
	鸿阳证券投资基金	１１．００	５００
博时基金管理有限公司	博时宏观回报债券型证券投资基金	８．９０	５００
长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	７．２０	１，５００
	全国社保基金四零五组合	８．２０	１，０００
大成基金管理有限公司	大成景丰分级债券型证券投资基金	１０．００	４００
东方基金管理有限责任公司	东方龙混合型开放式证券投资基金	１０．５０	６００
富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	１０．５０	６００
	富国天源平衡混合型证券投资基金	７．００	２００
	富国优化增强债券型证券投资基金	１０．５０	５８０
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	１１．００	２００
	工银瑞信添颐债券型证券投资基金	１１．００	２００
广发基金管理有限公司	广发聚祥保本混合型证券投资基金	７．５０	４００
国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金	１０．７０	２００
华安基金管理有限公司	华安可转换债券债券型证券投资基金	１０．００	３００
	华安强化收益债券型证券投资基金	１０．８０	２００
华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业可转债债券型证券投资基金	１２．００	２００
华商基金管理有限公司	华商稳定增利债券型证券投资基金	１２．００	７００
	华商稳健双利债券型证券投资基金	１２．００	７００
华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	７．８０	１，０００
	华夏希望债券型证券投资基金	９．５０	１，０００
	华夏希望债券型证券投资基金	１０．００	５００
嘉实基金管理有限公司	嘉实多利分级债券型证券投资基金	８．５０	２００
	嘉实多元收益债券型证券投资基金	８．５０	２００
	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	１０．００	２００
	全国社保基金五零四组合	８．５０	３，０００
建信基金管理有限责任公司	建信保本混合型证券投资基金	１０．００	５００
	建信收益增强债券型证券投资基金	１１．００	３５０
南方基金管理有限公司	南方广利回报债券型证券投资基金	８．８０	４５０
	南方广利回报债券型证券投资基金	７．８０	８００
鹏华基金管理有限公司	鹏华丰收债券型证券投资基金	９．００	１，４００
	鹏华信用增利债券型证券投资基金	９．００	６００
	全国社保基金五零三组合	９．００	６００
信诚基金管理有限公司	信诚三得益债券型证券投资基金	１０．８８	２００
	信诚增强收益债券型证券投资基金	１０．８８	２００
兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	６．５０	２，６００
	兴全全球视野股票型证券投资基金	６．５０	２，６００
易方达基金管理有限公司	易方达安心回报债券型证券投资基金	９．００	１，０００
	易方达稳健收益债券型证券投资基金	１０．００	８００
招商基金管理有限公司	招商安本增利债券型证券投资基金	８．００	２００
	招商安本增利债券型证券投资基金	９．５０	２００
	招商安瑞进取债券型证券投资基金	８．００	２００
	招商安瑞进取债券型证券投资基金	９．５０	２００
湖南轻盐创业投资管理有限公司	湖南轻盐创业投资管理有限公司自有资金投资账户	１１．００	２００
江苏瑞华投资控股集团有限公司	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	１１．５１	５，０５０
青岛以太投资管理有限公司	青岛以太投资管理有限公司自有资金账户	１０．１８	８００
山东金象泰置业有限公司	山东金象泰置业有限公司自有资金投资账户	１１．００	２００
	山东金象泰置业有限公司自有资金投资账户	１０．６０	２００
	山东金象泰置业有限公司自有资金投资账户	１０．２０	２００
上海德汇集团有限公司	上海德汇集团有限公司自有资金投资账户	８．６０	２００
上海冠通投资有限公司	上海冠通投资有限公司自有资金投资账户	１１．５０	１，０００
上海智尔投资有限公司	上海智尔投资有限公司自有资金投资账户	８．３０	２００
中轻新世纪贸易发展有限公司	中轻新世纪贸易发展有限公司自有资金投资账户	１１．００	１，２００
爱建证券有限责任公司	爱建证券有限责任公司自营投资账户	６．００	１，０００
	爱建证券有限责任公司自营投资账户	７．００	５００
	爱建证券有限责任公司自营投资账户	７．２０	２００
渤海证券股份有限公司	滨海一号民生价值集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年２月１４日）	８．５０	２００
	滨海一号民生价值集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年２月１４日）	７．５０	２００
	渤海证券股份有限公司自营账户	７．１０	５００
	渤海证券股份有限公司自营账户	７．８０	４００
	渤海证券股份有限公司自营账户	８．５０	２００
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	８．５０	１，０００
	东北证券股份有限公司自营账户	９．１０	５００
	东北证券股份有限公司自营账户	９．５０	５００

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

光大证券股份有限公司	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	１１．１０	４００
	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	１２．１０	４００
	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	１３．１０	４００
	光大阳光内需动力集合资产管理计划	１０．００	２００
	光大阳光内需动力集合资产管理计划	９．００	３００
国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	１０．５３	４００
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划	１１．００	２００
	国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划	１０．５０	２００
	国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划	１０．００	２００
	国泰君安君享精品基金一号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年５月２１日）	１１．００	２００
	国泰君安君享精品基金一号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年５月２１日）	１０．５０	２００
	国泰君安君享精品基金一号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年５月２１日）	１０．００	２００
国信证券股份有限公司	国信“金理财”４号集合资产管理计划	８．００	２００
	国信“金理财”６号集合资产管理计划	８．５０	２００
	国信“金理财”多策略集合资产管理计划	９．００	８００
	国信“金理财”经典组合基金集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年８月６日）	７．８０	２００
海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	８．９０	８００
恒泰证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司自营账户	１０．５０	２００
	恒泰证券股份有限公司自营账户	９．５０	２００
红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	９．３７	２００
宏源证券股份有限公司	宏源３号红利成长集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年３月１７日）	１０．００	４００
	宏源内需成长集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年７月５日）	１０．００	２００
	宏源证券“金之宝”集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年８月２０日）	１０．００	２００
	宏源证券股份有限公司自营账户	１０．００	２００
华泰证券股份有限公司	华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１０月２２日）	９．５０	２００
华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	１１．００	５００
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	１０．５０	２００
西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	１０．００	２５０
	西部证券股份有限公司自营账户	８．８０	４５０
新时代证券有限责任公司	新时代证券有限责任公司自营账户	１０．００	２００
	新时代证券有限责任公司自营账户	１０．５０	２００
信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司自营投资账户	１１．２０	１，６００
中国国际金融有限公司	全国社保基金四一零组合	１１．００	１，２００
中国民族证券有限责任公司	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	７．５０	１，０００
中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	１０．６０	８００
	中国银河证券股份有限公司自营账户	１０．０３	１，２００
	中国银河证券股份有限公司自营账户	９．００	１，５００
中航证券有限公司	中航金航２号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月２７日）	１０．８８	２００
	中航证券有限公司自营投资账户	１０．００	５００
	中航证券有限公司自营投资账户	９．５０	１，５００
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	１１．００	６００
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	１０．５０	５００
	中信证券股份有限公司自营账户	１１．００	５００
中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日）	１１．００	１，８００
平安资产管理有限责任公司	平安养老保险股份有限公司团险分红产品（网下配售资格截至２０１３年１２月３１日）	１０．７０	２００
	受托管理平安养老保险股份有限公司－万能－团险万能	９．００	２００
太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品	１０．４０	２００
泰康资产管理有限责任公司	受托管理国泰人寿保险有限责任公司－传统保险产品	１０．００	２００
新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	１０．２０	２００
中国人保资产管理股份有限公司	受托管理天安保险股份有限公司自有资金	８．００	５００
华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	１０．００	５００
兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	１０．２０	１，５００
云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	１１．００	１，８００
兵工财务有限责任公司	兵工财务有限责任公司自营账户	１０．５０	３００
东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	１０．８０	３００
潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	７．８０	１，０００
申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	１０．５０	５００
中航工业集团财务有限责任公司	中航工业集团财务有限责任公司自营投资账户	１０．００	９００
	中航工业集团财务有限责任公司自营投资账户	１０．８０	１，０００

  ２、投资价值研究报告的估值结论

  保荐人（主承销商）的分析师对本次渤海轮渡 Ａ股发行出具了独立的投资价值分析报告，瑞信方正对合理价值区间的预计为１１．７２元／股－１４．３６元／股。发行人所在行业为水上运输业，截至本次发行累计投标询价截止日（２０１２年８月２３日）中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均滚动市盈率为５８．５８ 倍。

  发行人：渤海轮渡股份有限公司

  保荐人（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司

  ２０１２年８月２７日