上海航天汽车机电股份有限公司
2012年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司董事长姜文正、总经理左跃及财务负责人兼总会计师徐杰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 航天机电 | |
| 股票代码 | 600151 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王慧莉 | 乔国银 |
| 联系地址 | 上海市漕溪路222号航天大厦南楼 | 上海市漕溪路222号航天大厦南楼 |
| 电话 | 021-64827176 | 021-64827176 |
| 传真 | 021-64827177 | 021-64827177 |
| 电子信箱 | saae@ht-saae.com | saae@ht-saae.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产 | 10,260,981,020.35 | 9,989,223,632.56 | 2.72 |
| 所有者权益（或股东权益） | 2,326,276,063.44 | 2,631,335,603.48 | -11.59 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 2.430 | 2.748 | -11.57 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业利润 | -455,037,248.72 | 46,544,249.19 | -1,077.64 |
| 利润总额 | -438,991,867.37 | 51,177,540.91 | -957.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -301,758,825.74 | 74,478,696.22 | -505.16 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -319,598,204.80 | -129,192,918.25 | 不适用 |
| 基本每股收益(元) | -0.315 | 0.078 | -503.85 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.334 | -0.135 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元) | -0.315 | 0.078 | -503.85 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -12.165 | 2.734 | 减少14.899个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -704,159,438.86 | -436,668,168.37 | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | -0.735 | -0.456 | 不适用 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 5,200,533.30 | 主要是母公司转让上海涂装工程有限公司产生的收益 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 14,467,597.98 | 主要是科研经费和财政补助 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 2,292,444.69 | 对合营企业环球科技太阳能有限责任公司委托贷款取得的利息收入 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,534,687.81 | 上海新光汽车电器有限公司搬迁补偿递延收益分期摊销等 |
| 所得税影响额 | -152,595.60 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -5,503,289.12 | |
| 合计 | 17,839,379.06 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 131,552户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 上海航天工业总公司 | 国有法人 | 41.60 | 398,350,534 | 0 | 无 | ||
| 上海新上广经济发展有限公司 | 国有法人 | 4.76 | 45,617,029 | 0 | 无 | ||
| 上海航天有线电厂 | 国有法人 | 4.71 | 45,054,498 | 0 | 无 | ||
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.31 | 2,978,148 | 0 | 未知 | ||
| 上海惠耕信投资合伙企业(有限合伙) | 未知 | 0.23 | 2,218,638 | 0 | 未知 | ||
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.18 | 1,754,812 | 0 | 未知 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.17 | 1,641,257 | 0 | 未知 | ||
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.17 | 1,603,052 | 0 | 未知 | ||
| 中融国际信托有限公司－中融宏创 | 未知 | 0.15 | 1,468,602 | 0 | 未知 | ||
| 王立明 | 未知 | 0.15 | 1,400,000 | 0 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 上海航天工业总公司 | 398,350,534 | 人民币普通股 | |||||
| 上海新上广经济发展有限公司 | 45,617,029 | 人民币普通股 | |||||
| 上海航天有线电厂 | 45,054,498 | 人民币普通股 | |||||
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,978,148 | 人民币普通股 | |||||
| 上海惠耕信投资合伙企业(有限合伙) | 2,218,638 | 人民币普通股 | |||||
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,754,812 | 人民币普通股 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 | 1,641,257 | 人民币普通股 | |||||
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,603,052 | 人民币普通股 | |||||
| 中融国际信托有限公司－中融宏创 | 1,468,602 | 人民币普通股 | |||||
| 王立明 | 1,400,000 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海航天工业总公司、上海航天有线电厂是中国航天科技集团公司的全资企业，上海新上广经济发展有限公司是上海航天工业总公司的全资企业，上海航天工业总公司、上海航天有线电厂、上海新上广经济发展有限公司的行政关系隶属于中国航天科技集团公司第八研究院，以上三家股东间存在关联关系，为一致行动人。 | ||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
| 分行业 | ||||||
| 汽车零配件 | 11,885.00 | 10,194.68 | 14.22 | -20.26 | -20.89 | 增加0.68百分点 |
| 光伏新能源 | 47,060.33 | 59,013.30 | -25.40 | -53.21 | -45.64 | 减少17.45个百分点 |
| 新材料 | 7,275.95 | 5,237.80 | 28.01 | -1.11 | -4.93 | 增加2.89个百分点 |
| 合 计 | 66,221.28 | 74,445.77 | -12.42 | -47.08 | -42.17 | 减少9.53个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 太阳能电池产品 | 41,301.79 | 41,903.76 | -1.46 | -46.93 | -46.81 | 减少0.23个百分点 |
| 汽车电子类 | 11,885.00 | 10,194.68 | 14.22 | -20.26 | -20.89 | 增加0.68百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额584.56万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
| 地区 | 2012年1-6月营业收入 | 2011年1-6月营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 华东 | 107,970.12 | 104,798.14 | 3.03 |
| 东北 | 1,185.87 | 1,725.32 | -31.27 |
| 西北 | 9,135.63 | 11,807.86 | -22.63 |
| 华北 | 5,968.53 | 7,108.63 | -16.04 |
| 其他 | 3,571.33 | 4,767.69 | -25.09 |
| 小计 | 127,831.49 | 130,207.64 | -1.82 |
| 内部抵消 | -78,040.72 | -41,101.92 | 89.87 |
| 国外 | 16,430.52 | 36,017.88 | -54.38 |
| 合计 | 66,221.28 | 125,123.61 | -47.08 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
主要是光伏产业较去年同期产品价格大幅下跌，导致收入下降，尽管公司电池片、组件非硅成本随着二季度产量增加迅速下降，但由于成本下降滞后且总体降幅低于销售价格下降幅度，因此毛利率降低。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
公司利润总额同比下降-957.78%，主要是光伏产业亏损严重，以及上年同期公司出售国泰君安证券股份有限公司股权及减资退出上海汽车空调器厂产生较大投资收益。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 增资华电嘉峪关太阳能发电有限公司 | 400 | 已完成 | 该公司承担的一期10MW电站项目已完成并网发电 |
| 增资甘肃张掖神舟光伏电力有限公司 | 1,000 | 已完成 | 处于建设期 |
| 投资设立鄯善太科光伏电力有限公司 | 200 | 已完成 | 项目筹备中 |
| 投资设立张掖神舟新能源有限公司 | 900 | 已完成 | 处于建设期 |
| 投资设立四川天惠光伏电力有限公司 | 300 | 已完成 | 项目筹备中 |
| 投资设立高台县太科光伏电力有限公司 | 100 | 已完成 | 处于建设期 |
| 投资设立嘉峪关太科光伏电力有限公司 | 200 | 已完成 | 处于建设期 |
| 增资上海神舟新能源发展有限公司 | 10,000 | 已完成 | - |
| 合计 | 13,100 | / | / |
1）经公司第四届董事会第二十三次会议批准，公司向华电嘉峪关太阳能发电有限公司增资400万元。
2）公司第五届董事会第九次会议同意向甘肃张掖神舟光伏电力有限公司增资5,400万元，并根据项目进度分步完成增资。报告期，公司向甘肃张掖神舟光伏电力有限公司增资1000万元。
3）经公司第五届董事会第十二次会议批准，公司投资设立全资子公司“鄯善太科光伏电力有限公司”，首期注册资本200万元；公司投资设立全资子公司“张掖神舟新能源有限公司”，首期注册资本900万元。
4）经公司第五届董事会第十二次会议批准，公司投资设立“四川天惠光伏电力有限公司”，公司出资300万元，持有该公司60%的股权。
5）经公司第五届董事会第十三次会议批准，公司董事会授权经营层合资或独资设立若干首期注册资本不超过500万元的项目开发公司及电站项目公司。报告期，公司投资设立全资子公司“高台县太科光伏电力有限公司”，首期注册资本100万元；投资设立全资子公司“嘉峪关太科光伏电力有限公司”，首期注册资本200万元。
6）经公司2011年第四次临时股东大会批准，公司向上海航天技术研究院申请3亿元委托贷款，用于增资上海神舟新能源，报告期，公司向上海神舟新能源增资了1亿元。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用
| 业绩预告情况 | |
| 业绩预告的说明 | 由于受光伏行业整体盈利能力大幅下降的影响，公司多晶硅成本倒挂，电池片组件环节毛利较低，而公司光伏电站项目大部分处于筹备期、建设期和待售期，尚未形成收益，导致光伏产业出现较大幅度亏损，公司高端汽配产业和新材料应用产业业务收益尚不能弥补光伏产业的亏损，预计年初至下一报告期期末的累计净利润将出现较大幅度亏损。 |
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 上海航天卫星应用有限公司 | 上海航天卫星应用有限公司85%股权 | 2012-06 | 575.5 | 13.26 | 6.27 | 否 | 是 | 是 |
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 上海航天汽车机电股份有限公司 | 公司本部 | 环球科技太阳能有限责任公司 | 4,050万欧元 | 2010-10-28 | 2010-10-28 | 2025-10-27 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | 是 | 合营公司 | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 4,050万欧元 | ||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 4,050万欧元 | ||||||||||||
| 公司对控股子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 154,674.68万元人民币 1,844万欧元 | ||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 149,022.98万元人民币 1,844万欧元 | ||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 149,022.98万元人民币 5,894万元欧元 | ||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 84 | ||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | ||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 103,000万元人民币 4,894万元欧元 | ||||||||||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） | 79,100.85 | ||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 103,000万元人民币 4,894万元欧元 | ||||||||||||
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | ||
| 航天科技财务有限责任公司 | 同一实际控制人 | 40,000 | 206,700 | ||
| 上海航天技术研究院 | 同一实际控制人 | 44,000 | 94,000 | ||
| 上海航天设备制造总厂 | 同一实际控制人 | 1,000 | 1,000 | ||
| 上海航天工业总公司 | 母公司 | 30,000 | 40,000 | ||
| 上海德尔福汽车空调系统有限公司 | 合营公司 | 9,000 | |||
| 环球科技太阳能有限责任公司 | 合营公司 | 1030万欧元 | |||
| 合计 | 1030万欧元 | 115,000 | 350,700 | ||
| 关联债权债务形成原因 | 5.上海德尔福汽车空调系统有限公司向公司提供9,000万元的委托贷款。 6.公司向合营企业环球科技太阳能有限责任公司提供1030万欧元的委托贷款。 | ||||
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
| 所持对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份 来源 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 11,129,261.76 | 10,304,872 | 0.2193 | 11,129,261.76 | 0 | - | 长期股权投资 | 参与增资扩股 |
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
（下转A67版）