股票代码：600711 公司简称：盛屯矿业 公告编号：临2012-35

  盛屯矿业集团股份有限公司

  关于实施2012年半年度资本公积转增股本后调整发行股票价格和数量的公告

  特别提示：

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2012年8月10日召开2012年第四次临时股东大会，审议通过《2012年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以2012年6月30日公司总股本163,217,300股为基数，向公司全体股东进行资本公积金转增股本，每10股转增8股，共计转增130,573,840股，转增后公司总股本将增加至293,791,140股。本次资本公积金转增股本，股权登记日为2012年8月23日，除权（除息）日为2012年8月24日，新增可流通股份上市流通日为2012年8月27日，现已实施完毕。

  2012年5月13日，本公司召开第七届董事会第十三次会议，及2012年5月31日，本公司召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了公司重大资产重组方案，在定价基准日至发行日期间公司有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，盛屯矿业将对本次发行价格和发行数量进行相应调整。

  一、发行价格调整

  本次发行股份的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价，即16.48元/股，2012 年8月27 日，公司2012 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕后，公司本次发行股票的发行价格调整为9.16元/股。具体计算如下：

  调整后的发行价格＝调整前的发行价格÷（1+每股的资本公积转增股本）＝16.48÷1.8＝9.16元／股。

  二、发行数量的调整

  根据公司2012年第二次临时股东大会确定的标的资产的交易价格和本次发行股份的发行价格，盛屯矿业拟发行约88,769,614股面值为1.00元的人民币普通股，其中向刘全恕发行48,812,066股，向盛屯集团发行39,957,548股，标的资产折股数不足一股的余额由刘全恕和盛屯集团无偿赠予盛屯矿业。

  公司2012 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕后由于发行价格调整，本次发行股票的发行数量相应调整为159,707,782股。具体计算如下：

  公司向刘全恕发行87,819,093股，计算方法如下：

  向刘全恕调整后的发行数量=埃玛矿业55%股权的交易价格÷调整后的发行价格=80,442.29万元×10000÷9.16元/股=87,819,093股，标的资产折股数不足一股的余额由刘全恕无偿赠予盛屯矿业；

  公司向盛屯集团发行71,888,689股，计算方法如下：

  向盛屯集团调整后的发行数量=深圳源兴华100%股权的交易价格÷调整后的发行价格=65,850.04万元×10000÷9.16元/股=71,888,689股，标的资产折股数不足一股的余额由盛屯集团无偿赠予盛屯矿业。

  公司本次调整后的发行数量=向刘全恕发行87,819,093股+向盛屯集团发行71,888,689股＝159,707,782股。

  除以上调整外，本次发行股票购买资产方案的其他主要事项均无变化。

  特此公告！

  盛屯矿业集团股份有限公司

  董事会

  2012年8月27日