宝山钢铁股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3公司半年度财务报告未经审计。

1.4公司负责人董事长何文波、主管会计工作负责人副总经理陈缨及会计机构负责人（会计主管人员）财务部部长李琦强声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

1.5本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.6本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

§2 上市公司基本情况

2.1基本情况简介

股票简称	宝钢股份
股票代码	600019
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈 缨	虞 红
联系地址	上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心宝钢股份董事会秘书室	上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心宝钢股份董事会秘书室
电话	86-21-26647000	86-21-26647000
传真	86-21-26646999	86-21-26646999
电子信箱	ir@baosteel.com	ir@baosteel.com

2.2主要财务数据和指标

2.2.1主要会计数据和财务指标

单位：百万元

	2012年6月30日	2011年12月31日	本报告期末比 上年度期末增减(％)
总资产	226,200	231,100	-2.12
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）	112,608	106,495	5.74
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.43	6.08	5.74
	2012年1-6月	2011年1-6月	本报告期比 上年同期增减(％)
营业利润	2,718	6,760	-59.79
利润总额	12,334	6,787	81.73
归属于上市公司股东的净利润	9,610	5,079	89.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,375	5,045	-52.92
基本每股收益(元)	0.55	0.29	89.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.14	0.29	-52.92
稀释每股收益(元)	0.55	0.29	89.19
加权平均净资产收益率(%)	8.73	4.81	上升3.91个百分点
经营活动产生的现金流量净额	9,968	5,407	84.37
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.57	0.31	84.37

2.2.2非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：百万元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	9,066
可供出售金融资产等取得的投资收益	12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	570
所得税影响额	-2,411
少数股东权益影响额	-2
合计	7,235

2.2.3国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				573,194户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
宝钢集团有限公司	国家	74.97	13,128,825,267	17,570,037	0	无
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	其他	0.40	70,724,376	70,724,376	0	无
如皋长荣矿石仓储有限公司	其他	0.40	70,185,347	0	0	无
张家港保税区千兴投资贸易有限公司	其他	0.36	63,419,861	0	0	无
张家港保税区立信投资有限公司	其他	0.33	58,626,601	0	0	无
国际金融－渣打－GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD（新加坡政府投资公司）	其他	0.29	50,119,104	3,772,900	0	无
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金	其他	0.28	48,679,639	-10,390,400	0	无
张家港市虹达运输有限公司	其他	0.27	47,964,158	3,050,000	0	无
张家港保税区日祥贸易有限公司	其他	0.27	47,612,776	-4,000,000	0	无
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27	46,573,192	-4,269,700	0	无

前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
宝钢集团有限公司			13,128,825,267			人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金			70,724,376			人民币普通股
如皋长荣矿石仓储有限公司			70,185,347			人民币普通股
张家港保税区千兴投资贸易有限公司			63,419,861			人民币普通股
张家港保税区立信投资有限公司			58,626,601			人民币普通股
国际金融－渣打－GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD（新加坡政府投资公司）			50,119,104			人民币普通股
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金			48,679,639			人民币普通股
张家港市虹达运输有限公司			47,964,158			人民币普通股
张家港保税区日祥贸易有限公司			47,612,776			人民币普通股
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金			46,573,192			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			根据江苏沙钢集团有限公司（以下称沙钢集团）2011年5月及11月披露的中期票据募集说明书，如皋长荣矿石仓储有限公司为沙钢集团控股子公司的参股公司；张家港保税区千兴投资贸易有限公司的股东为沙钢集团股东；张家港保税区立信投资有限公司的实际控制人为沙钢集团主要股东；张家港保税区日祥贸易有限公司的实际控制人为沙钢集团主要股东；张家港市虹达运输有限公司的控股股东为沙钢集团股东。 本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

3.3控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
马国强	董事、总经理	100,000	50,000		150,000	二级市场买卖
诸骏生	董事	40,800	30,000		70,800	二级市场买卖
周建峰	副总经理	35,000	25,000		60,000	二级市场买卖
王静	副总经理	36,000	40,000		76,000	二级市场买卖

§5 董事会报告

5.1主营业务分部、分产品情况表

5.1.1上半年主营业务分部情况表

单位：百万元

经营分部	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比 上年同期增减	营业成本比 上年同期增减	毛利率比 上年同期增减
钢铁制造	79,894	74,949	6.19%	-17.83%	-15.18%	下降2.93个百分点
钢铁销售	93,862	91,975	2.01%	3.27%	3.58%	下降0.29个百分点
其 他	7,725	6,714	13.08%	5.62%	7.80%	下降1.76个百分点
分部间抵销	-83,331	-83,263	0.08%	-1.11%	-1.11%	持平
合 计	98,150	90,376	7.92%	-11.71%	-8.89%	下降2.85个百分点
其中:关联交易	15,502	14,543	6.19%	-6.77%	-6.50%	下降0.27个百分点

5.1.2上半年主营业务分产品情况表

单位：万吨、百万元

项目	销售量	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比 上年同期增减
冷轧碳钢板卷	477	27,369	24,481	10.55%	-9.11%	-2.36%	下降6.18个百分点
热轧碳钢板卷	362	15,576	13,984	10.22%	-21.47%	-17.83%	下降3.98个百分点
宽厚板	101	4,730	5,206	-10.08%	-15.18%	-13.13%	下降2.59个百分点
钢管产品	73	5,091	4,528	11.06%	-5.27%	-7.81%	上升2.46个百分点
不锈钢产品	51	6,040	6,109	-1.14%	-34.94%	-32.21%	下降4.07个百分点
特殊钢产品	20	2,237	2,380	-6.37%	-64.51%	-61.63%	下降7.97个百分点
其他钢铁产品	101	4,425	4,607	-4.11%	-1.76%	4.32%	下降6.08个百分点
合 计	1,186	65,469	61,296	6.37%	-19.16%	-15.60%	下降3.95个百分点

5.2上半年公司出口钢铁产品121.4万吨，上年同期131.5万吨，分地区营业收入情况如下：

单位：百万元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减
境内市场	88,160	-11.24%
境外市场	9,990	-15.70%

5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

公司钢铁产品毛利率同比下降3.95个百分点，主要原因：由于上半年下游用钢行业需求不足，钢材销售价格下降，且钢材销售价格下降幅度远大于上游原燃料价格的下降幅度。虽然公司采取了各种降本增效措施，但不能完全抵消市场带来的不利影响。

5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

上半年公司实现合并利润总额123.3亿元，同比增加81.73%，主要是受益于公司出售不锈钢、特钢事业部相关资产获得收益90.9亿元。公司营业利润同比下降59.80%，主要是由于市场需求减弱，公司钢铁产品价格下降，产品毛利减少。

5.6募集资金使用情况

5.6.1募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2变更项目情况

□适用 √不适用

5.7董事会下半年的经营计划修改计划

√适用 □不适用

鉴于公司内外部经营环境的变化，公司对年度生产经营计划进行调整。调整之后公司全年计划铁产量2,279万吨、钢产量2,398万吨、商品坯材销量2,346万吨、营业总收入1,960亿元、营业成本1,800亿元。

5.8预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

受益于出售不锈钢、特钢事业部相关资产收益影响，预计公司年初至下一报告期期末归属于上市公司股东的累计净利润与上年同期相比增幅超过50%。

5.9公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1收购、出售资产及资产重组

6.1.1收购资产

□适用 √不适用

6.1.2出售资产

√适用 □不适用

单位：亿元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益（税前）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海宝钢不锈钢有限公司	本公司下属不锈钢事业部相关资产	2012年4月1日	-4.7	64.4	是，以评估值出售	否	是
宝钢特钢有限公司	本公司下属特钢事业部相关资产、本公司持有的相关子公司股权	2012年4月1日	-2.7	26.5	是，以评估值出售	否	是

6.1.3自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

√适用 □不适用

该事项对报告期经营成果与财务状况的影响： 不锈钢、特钢事业部相关资产及股权转让金额合计413.1亿元，转让收益90.9亿元。因该资产出售事项，本公司相应减少存货等流动资产59.1亿元，减少固定资产、无形资产等非流动资产279.9亿元，减少应付账款等负债16.8亿元；同时增加货币资金188.1亿元、增加长期应收款（含一年内到期）225亿元。

6.2担保事项

√适用 □不适用

鉴于国内外钢材市场竞争日趋激烈，为充分把握市场销售时机，使公司国内外销售分支机构在公司统筹策划下积极参与国内外供货招标项目，本公司为下属全资子公司宝和通商株式会社提供两笔连带责任履约保函，其中第一笔保函金额2.57亿美元，期限自2010年3月19日起不超过50个月；第二笔保函金额0.36亿美元，期限自2011年9月30日至2015年1月5日止。上述保函金额合计2.93亿美元，占本公司期末未经审计净资产比例1.6%。上述履约保函按相关规定已由公司董事会审议通过。 对本公司而言，上述履约保函并无实质上的风险扩大，与一般担保事项存在本质差别。

6.3非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

公司于2008年4月1日收购宝钢集团上海浦东钢铁有限公司罗泾项目相关资产和业务，交割价为人民币143.4亿元，价款分5年免息支付，每年支付20%。从2009年开始，每年的12月31日支付本次收购的余款，至2012年12月31日全部支付完毕。该资产收购项目经股东大会审议通过。2012年初长期应付款余额27.6亿元，按摊余成本进行后续计量，本年核销的未确认融资费用0.6亿元。 公司于2012年4月1日向上海不锈及宝钢特钢出售公司下属不锈钢及特钢事业部相关资产，资产交割价为人民币413.1亿元，其中225亿元采用5年等额分期收款，2013年至2017年于每年4月1日收取本息，分期收款利息按一年期贷款基准利率下浮10%计算。截至2012年6月30日，本年计提的长期应收款利息为3.2亿元。

6.4重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1本公司证券投资情况

√适用 □不适用

6.5.1.1证券投资情况

单位：张、百万元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	持有数量	期末账面价值	占期末证券投资比例	报告期损益
1	理财产品	2012051703	北京信托收益权计划2012第012号	100.00	100,000,000.00	100.00	8.89	-
2	理财产品	20120615	工商银行结构性存款	100.00	100,000,000.00	100.00	8.89	-
3	理财产品	2012051702	北京信托收益权计划2012第013号	98.64	98,635,536.00	98.64	8.77	-
4	企业债	1182098	11金光MTN1	79.90	800,000.00	82.68	7.35	3.22
5	企业债	1082222	10新水电MTN1	59.89	600,000.00	63.88	5.68	-
6	企业债	1282050	12百联集MTN1	60.73	600,000.00	62.71	5.58	-
7	企业债	1182285	11平煤化MTN2	51.36	500,000.00	55.29	4.92	-
8	企业债	1182040	11天威MTN1	51.27	500,000.00	53.31	4.74	-
9	企业债	1182008	11江淮MTN1	50.89	500,000.00	51.88	4.61	-
10	基金	20120531	华宝兴业磐石1号基金	50.00	50,000,000.00	50.05	4.45	-
期末持有的其他证券投资				396.62	-	405.92	36.12	9.51
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	25.29
合计				1,099.30	-	1,124.36	100.00	38.02

注：上述证券投资为公司所属子公司财务公司持有。

6.5.1.2持有其他上市公司股权情况

单位：百万元

证券 代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份 来源
000983	西山煤电	941.66	1.35%	665.47	8.53	31.99	可供出售金融资产	购入
601699	潞安环能	5.05	0.51%	244.95	-	-3.72	可供出售金融资产	设立时出资
600508	上海能源	5.55	0.77%	101.03	1.67	-2.51	可供出售金融资产	设立时出资
600997	开滦股份	3.51	0.38%	48.79	0.47	-2.34	可供出售金融资产	设立时出资
600000	浦发银行	62.97	0.03%	42.12	1.17	-1.40	可供出售金融资产	购入
601001	大同煤业	2.57	0.22%	39.42	-	-3.27	可供出售金融资产	设立时出资
合计		1,021.30	-	1,141.77	11.84	18.76	-	-

注：上述证券投资主要为公司所属子公司宝钢国际持有。

6.5.2本公司参股非上市金融企业情况

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1审计意见

□适用 √不适用

7.2比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位：宝山钢铁股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2012年6月30日	2011年12月31日
流动资产：
货币资金	18,660,531,086.56	14,379,464,105.74
交易性金融资产	166,645,151.69	352,804,683.86
应收票据	9,902,210,103.80	12,860,113,254.16
应收账款	8,574,289,254.09	6,983,893,119.47
预付款项	5,232,447,290.19	5,298,265,694.46
应收利息	340,206,772.50	11,757,749.94
应收股利	41,385,814.61	246,648,970.16
其他应收款	1,333,045,273.19	1,227,688,540.03
买入返售金融资产	10,000,000.00	-
存货	34,928,722,185.85	37,389,713,386.91
一年内到期的非流动资产	4,904,635,536.00	483,907,475.02
流动资产合计	84,094,118,468.48	79,234,256,979.75
非流动资产：
发放贷款及垫款	3,415,607,438.56	3,410,144,438.27
可供出售金融资产	1,676,092,528.65	1,504,972,994.37
持有至到期投资	50,000,000.00	-
长期应收款	18,049,993,750.00	27,388,500.00
长期股权投资	4,611,301,962.90	4,498,487,312.97
投资性房地产	537,277,985.35	487,474,698.00
固定资产	89,168,823,136.60	115,371,361,577.46
在建工程	17,197,476,857.58	16,282,590,033.75
工程物资	203,592,641.96	805,812,260.74
无形资产	5,817,690,581.24	8,126,173,826.75
长期待摊费用	28,265,711.72	42,017,928.52
递延所得税资产	1,228,962,107.70	1,188,689,741.88
其他非流动资产	120,349,588.33	120,375,537.42
非流动资产合计	142,105,434,290.59	151,865,488,850.13
资产总计	226,199,552,759.07	231,099,745,829.88

合并资产负债表(续)

2012年6月30日

编制单位：宝山钢铁股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	2012年6月30日	2011年12月31日
流动负债：
短期借款	31,568,373,527.99	38,876,457,632.91
吸收存款及同业存放	7,732,479,693.89	8,433,585,032.21
拆入资金	1,020,000,000.00	300,000,000.00
应付票据	3,492,410,202.30	2,677,585,618.61
应付账款	19,742,613,581.78	19,270,699,108.70
预收款项	9,770,539,142.45	10,789,724,318.08
卖出回购金融资产款	748,567,054.18	-
应付职工薪酬	1,564,240,370.34	1,553,291,216.55
应交税费	(847,936,151.58)	(987,589,062.21)
应付利息	298,633,770.15	316,050,944.68
应付股利	94,025,180.56	18,082,635.32
其他应付款	880,788,869.52	780,610,181.71
一年内到期的非流动负债	8,664,809,771.94	16,809,668,448.29
流动负债合计	84,729,545,013.52	98,838,166,074.85
非流动负债：
长期借款	8,251,553,297.79	7,325,679,720.00
应付债券	9,618,948,197.07	8,918,663,150.96
专项应付款	331,382,277.50	911,415,731.15
递延所得税负债	2,554,696,208.05	316,780,621.85
其他非流动负债	1,024,984,408.74	1,319,044,230.80
非流动负债合计	21,781,564,389.15	18,791,583,454.76
负债合计	106,511,109,402.67	117,629,749,529.61
股东权益：
股本	17,512,048,088.00	17,512,048,088.00
资本公积	37,352,730,867.13	37,330,639,029.54
专项储备	20,648,705.86	11,788,986.69
盈余公积	21,132,255,172.18	21,132,255,172.18
未分配利润	36,861,907,662.09	30,754,305,445.21
外币报表折算差额	(271,200,054.25)	(245,545,838.69)
归属于母公司股东权益合计	112,608,390,441.01	106,495,490,882.93
少数股东权益	7,080,052,915.39	6,974,505,417.34
股东权益合计	119,688,443,356.40	113,469,996,300.27
负债和股东权益总计	226,199,552,759.07	231,099,745,829.88

法定代表人：何文波 主管会计工作负责人：陈缨 会计机构负责人：李琦强

（下转A199版）