保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

  特别提示

  百洋水产集团股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法 》（２０１２年５月１８日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增了回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

  重要提示

  １、百洋水产集团股份有限公司（以下简称“百洋股份”或“发行人”）首次公开发行不超过２，２００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］８５５号文核准。

  ２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为２３．９０元／股，发行数量为２，２００万股。

  ３、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为２０．４０８１６３％，网上发行初步中签率为１．３１３６６２６２８７％，网下发行初步中签率为网上初步中签率的１５．５４倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年８月２７日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量２０％的股票４４０万股，网下最终发行数量为６６０万股，占本次发行数量的３０％，网上最终发行数量为１，５４０万股，占本次发行数量的７０％。

  ４、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（１１０万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出６个号码，每个号码可获配１１０万股股票。

  ５、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

  ６、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１２年８月２７日（Ｔ日）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

  ７、根据２０１２年８月２４日（Ｔ－１日）公布的《百洋水产集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

  一、网下申购情况

  根据《证券发行与承销管理办法》（２０１２年５月１８日修订）的要求，保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

  经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有１０家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１２８，８２１万元，有效申购数量为５，３９０万股。

  二、回拨机制启动情况

  本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为２０．４０８１６３％，网上发行初步中签率为１．３１３６６２６２８７％，网下发行初步中签率为网上初步中签率的１５．５４倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年８月２７日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量２０％的股票４４０万股，网下最终发行数量为６６０万股，占本次发行数量的３０％，网上最终发行数量为１，５４０万股，占本次发行数量的７０％。

  三、网下摇号中签情况

  本次共配号４９个，起始号码为０１，截止号码为４９。发行人和保荐人（主承销商）于２０１２年８月２８日（Ｔ＋１日）上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出６个号码，中签号码为：

  ０１、０９、１７、２６、３４、４２。

  四、网下申购获配情况

  本次网下发行股数为６６０万股，获配的配售对象家数为６家。回拨机制启动后，有效申购获得配售的最终比例为１２．２４４８９８％，认购倍数为８．１７倍，最终向配售对象配售股数为６６０万股。

  根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

序号	配售对象名称	有效申购股数（万股）	获配股数（万股）
１	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	２２０	１１０
２	国泰君安证券股份有限公司自营账户	３３０	１１０
３	中国银河证券股份有限公司自营账户	１，１００	１１０
４	华鑫证券有限责任公司自营账户	５５０	１１０
５	信达证券股份有限公司自营投资账户	１，１００	１１０
６	中国华电集团财务有限公司自营投资账户	１，１００	１１０
	合计	４，４００	６６０

  注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

  ２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

  五、网下发行的报价情况

  １、初步询价期间配售对象的报价明细

  截至２０１２年８月２２日（Ｔ－３日）下午１５：００时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统收到经４７家询价对象统一报价的８７个股票配售对象的初步询价报价信息，配售对象报价明细如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
１	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	２３．２０	１，１００
２	渤海证券股份有限公司	滨海一号民生价值集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年２月１４日）	１６．００	２２０
３	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	２０．５０	５５０
４	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	２１．５０	５５０
５	东海证券有限责任公司	东海证券有限责任公司自营账户	１５．００	１１０
６	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	２３．３３	７７０
７	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	２３．９０	３３０
８	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	１９．３０	３３０
９	光大证券股份有限公司	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	２６．５０	２２０
１０	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	２０．５０	５５０
１１	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	２４．３０	３３０
１２	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划	１８．００	１１０
１３	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安君享精品基金一号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年５月２１日）	１８．００	１１０
１４	恒泰证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司自营账户	２３．１０	４４０
１５	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	１８．００	１１０
１６	宏源证券股份有限公司	宏源内需成长集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年７月５日）	２０．００	１１０
１７	宏源证券股份有限公司	宏源证券“金之宝”集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年８月２０日）	２０．００	１１０
１８	宏源证券股份有限公司	宏源３号红利成长集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年３月１７日）	２０．００	２２０
１９	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	２０．５０	５５０
２０	中国国际金融有限公司	全国社保基金四一零组合	２７．００	４４０
２１	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	１９．９８	３３０
２２	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	２２．９４	１１０
２３	中信证券股份有限公司	中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日）	１９．００	１１０
２４	中信证券股份有限公司	中信证券稳健回报集合资产管理计划	１９．００	１１０
２５	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	２３．９８	１，１００
２６	中国银河证券股份有限公司	银河北极星１号集合资产管理计划	２４．００	１１０
２７	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	２３．１０	１，１００
２８	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	１７．６０	６６０
２９	中航证券有限公司	中航证券金航１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年８月３日）	２０．００	２２０
３０	中航证券有限公司	中航金航２号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月２７日）	２０．００	３３０
３１	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	２４．６０	５５０
３２	爱建证券有限责任公司	爱建证券有限责任公司自营投资账户	２３．５０	６６０
３３	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日）	２１．００	４４０
３４	信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司自营投资账户	２４．５０	１，１００
３５	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	２０．００	２２０
３６	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	２１．００	１１０
３７	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	２０．１０	６６０
３８	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	２３．２０	１１０
３９	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	２３．２０	１１０
４０	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	２３．２０	１１０

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

４１	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	２３．２０	１１０
４２	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	２３．２０	１１０
４３	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	２３．２０	１１０
４４	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	２３．２０	１１０
４５	泰康资产管理有限责任公司	受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１２年１２月３１日）	２３．２０	１１０

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

４６	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	２０．００	１，１００
４７	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红	２０．００	１，１００
４８	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红	２０．００	１，１００
４９	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司－自有资金	２１．００	１，１００
５０	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合	２０．００	１，１００
５１	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民人寿保险股份有限公司自有资金	２２．００	１，１００
５２	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	２２．００	１，１００
５３	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理天安保险股份有限公司自有资金	１８．００	５５０
５４	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理天安保险股份有限公司自有资金	１９．００	５５０
５５	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	２３．１０	３３０
５６	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	２３．５０	２２０
５７	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	２４．００	１１０
５８	中国华电集团财务有限公司	中国华电集团财务有限公司自营投资账户	２５．００	１，１００
５９	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	１９．８０	６６０
６０	宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	２３．１０	３３０
６１	博时基金管理有限公司	博时宏观回报债券型证券投资基金	１６．００	５５０
６２	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	１８．００	２２０
６３	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	１９．００	３３０
６４	长盛基金管理有限公司	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	１９．００	１１０
６５	长盛基金管理有限公司	长盛积极配置债券型证券投资基金	２１．５０	３３０
６６	富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	１８．００	１１０
６７	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业可转债债券型证券投资基金	１２．００	１１０
６８	华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	２０．００	１，１００
６９	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	２１．００	５５０
７０	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	２２．００	５５０
７１	华夏基金管理有限公司	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	２０．００	５５０
７２	金鹰基金管理有限公司	金鹰中小盘精选证券投资基金	２０．００	１１０
７３	南方基金管理有限公司	南方广利回报债券型证券投资基金	１５．００	９９０
７４	泰信基金管理有限公司	泰信先行策略开放式证券投资基金	２１．００	３３０
７５	易方达基金管理有限公司	易方达安心回报债券型证券投资基金	１５．５０	５５０
７６	银河基金管理有限公司	银河稳健证券投资基金	１６．２０	４４０
７７	银河基金管理有限公司	银河创新成长股票型证券投资基金	１６．２０	２２０
７８	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	１８．００	１，１００
７９	招商基金管理有限公司	招商安本增利债券型证券投资基金	２２．５０	３３０
８０	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	２０．５０	１，１００
８１	招商基金管理有限公司	招商基金招商银行瑞泰灵活配置１号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年９月１５日）	２１．００	３３０
８２	招商基金管理有限公司	招商基金招商银行瑞泰灵活配置２号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１０月２７日）	２１．００	３３０
８３	招商基金管理有限公司	招商基金招商银行瑞泰灵活配置３号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月３日）	２１．００	２２０

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

８４	招商基金管理有限公司	招商基金招商银行瑞泰灵活配置５号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月１９日）	２１．００	２２０
８５	招商基金管理有限公司	招商安瑞进取债券型证券投资基金	２２．５０	３３０
８６	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	２３．２０	５５０
８７	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	２３．２０	１，１００
８８	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信四季收益债券型证券投资基金	２３．２０	１，１００
８９	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添颐债券型证券投资基金	２３．２０	１，１００
９０	建信基金管理有限责任公司	建信收益增强债券型证券投资基金	２０．５０	３３０
９１	江苏瑞华投资控股集团有限公司	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	２３．１０	１，１００
９２	青岛以太投资管理有限公司	青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户	２１．８０	３３０
９３	上海冠通投资有限公司	上海冠通投资有限公司自有资金投资账户	１９．８０	３３０
９４	工银瑞信基金管理有限公司（推荐）	工银瑞信基金公司－工行－特定客户资产管理组合	２０．００	１，１００
９５	招商基金管理有限公司（推荐）	中国工商银行企业年金计划－建行	２０．５０	１，１００
９６	深圳市钜盛华实业发展有限公司	深圳市钜盛华实业发展有限公司自有资金投资账户	２３．１０	１１０
９７	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	２３．００	１，１００
	合计			４８，０７０

  ２、投资价值研究报告的估值结论

  根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，研究员认为发行人合理价值区间为２３－２７元／股。初步询价截止日发行人同行业可比上市公司２０１１年平均市盈率为３８．８１倍。

  六、持股锁定期限

  配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

  七、冻结资金利息的处理

  配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

  八、保荐人（主承销商）联系方式

  上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下：

  联系电话：０７５５－８２１３３１０２、８２１３０５７２

  传真：０７５５－８２１３３３０３

  联系人：资本市场部

  发行人：百洋水产集团股份有限公司

  保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

  ２０１２年８月２９日