证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2012－033
三维通信股份有限公司
2012年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 陆元吉 | 董事 | 出差 | 李越伦 |
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人李越伦、主管会计工作负责人杨翌及会计机构负责人(会计主管人员)王国成声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
| A股简称 | 三维通信 | |
| A股代码 | 002115 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王萍 | 宓群 |
| 联系地址 | 杭州市滨江区火炬大道581号 | 杭州市滨江区火炬大道581号 |
| 电话 | 0571－88923377 | 0571－88923377 |
| 传真 | 0571－88923377 | 0571－88923377 |
| 电子信箱 | zqb@sunwave.com.cn | zqb@sunwave.com.cn |
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 主要会计数据 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 总资产（元） | 1,975,513,524.98 | 2,062,983,663.04 | -4.25% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,021,534,443.75 | 1,012,819,077.47 | 0.86% |
| 股本（股） | 342,240,000.00 | 228,160,000.00 | 50% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.9848 | 4.4391 | -32.76% |
| 资产负债率（%） | 45.49% | 47.75% | 下降2.26个百分点 |
| 主要财务指标 | 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业总收入（元） | 481,515,613.68 | 508,739,849.79 | -5.35% |
| 营业利润（元） | 39,746,030.95 | 51,315,448.28 | -22.55% |
| 利润总额（元） | 52,334,709.10 | 58,764,539.60 | -10.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 42,600,124.62 | 47,286,879.54 | -9.91% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 38,148,186.34 | 45,580,450.91 | -16.31% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1245 | 0.1469 | -15.25% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1245 | 0.1469 | -15.25% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.14% | 6.31% | 下降2.17个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.71% | 6.08% | 下降2.37个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -198,320,877.04 | -165,442,789.93 | -19.87% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.5795 | -0.7711 | 24.85% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 345,265,891.87 | 562,838,081.56 | -38.66% | 主要系受公司收款季节性影响，本期经营活动现金流入小于经营活动现金流出所致 |
| 应收票据 | 3,190,119.75 | 12,408,461.65 | -74.29% | 系以票据结算款项同比下降所致。 |
| 应收账款 | 648,487,436.77 | 488,340,156.45 | 32.79% | 主要系本期公司回款未能与营业收入同步所致。 |
| 其他流动资产 | 168,834.99 | 103,202.09 | 63.60% | 主要系公司预付房租增加所致。 |
| 无形资产 | 16,878,508.68 | 12,045,534.97 | 40.12% | 系本期购买数字电视发射机专利所致。 |
| 应付职工薪酬 | 31,525,859.75 | 61,016,107.35 | -48.33% | 主要系公司上期计提的年终奖金在本期发放所致 |
| 应交税费 | 13,918,811.77 | 22,397,148.59 | -37.85% | 主要系公司期末所得税未缴数比期初下降所致。 |
| 其他应付款 | 4,577,598.76 | 13,585,434.24 | -66.31% | 主要系本期子公司上海三维、广州逸信归还少数股东拆借款所致。 |
| 长期借款 | 101,840,000.00 | 71,840,000.00 | 41.76% | 系本期借款较上期增加所致。 |
| 股本 | 342,240,000.00 | 228,160,000.00 | 50.00% | 系公司资本公积金转增股本所致 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 投资收益 | -651,816.73 | 256,429.40 | -354.19% | 系山东万博本期净利润较上期减少，本公司按持股比例计提的投资收益相应减少所致 |
| 营业外收入 | 13,280,640.05 | 7,788,245.90 | 70.52% | 本期收到的政府补助较上期增加所致。 |
| 营业外支出 | 691,961.90 | 339,154.58 | 104.03% | 主要系公司本期捐赠支出较上期增加所致。 |
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 159,476.79 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,008,493.34 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -526,368.14 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | 1,187,149.75 | |
| 所得税影响额 | 1,002,513.96 | |
| 合计 | 4,451,938.28 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 61,314,711 | 26.87% | 30,657,355 | 91,972,066 | 26.87% | ||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 4,200,000 | 1.84% | 2,100,000 | 6,300,000 | 1.84% | ||||
| 3、其他内资持股 | 9,400,000 | 4.11% | 4,700,000 | 14,100,000 | 4.11% | ||||
| 其中：境内法人持股 | 9,400,000 | 4.11% | 4,700,000 | 14,100,000 | 4.11% | ||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5.高管股份 | 47,714,711 | 20.91% | 23,857,355 | 71,572,066 | 20.91% | ||||
| 二、无限售条件股份 | 166,845,289 | 73.13% | 83,422,645 | 250,267,934 | 73.13% | ||||
| 1、人民币普通股 | 166,845,289 | 73.13% | 83,422,645 | 250,267,934 | 73.13% | ||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 228,160,000.00 | 100% | 114,080,000 | 342,240,000.00 | 100% | ||||
（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 23,213 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 李越伦 | 境内自然人 | 21.53% | 73,680,000 | 55,260,000 | ||
| 浙江三维股权投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 11.16% | 38,178,000 | 0 | ||
| 浙江国信创业投资有限公司 | 国有法人 | 10.02% | 34,286,457 | 0 | ||
| 博时新兴成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.86% | 13,205,586 | 0 | ||
| 西安长顿投资管理有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 2.85% | 9,750,000 | 9,750,000 | ||
| 洪革 | 境内自然人 | 2.32% | 7,932,735 | 5,949,550 | ||
| 邦信资产管理有限公司 | 国有法人 | 1.84% | 6,300,000 | 6,300,000 | ||
| 五矿国际信托有限公司 | 国有法人 | 1.47% | 5,020,736 | 0 | ||
| 周寅 | 境内自然人 | 1.29% | 4,422,000 | 3,316,500 | ||
| 上海磐厚投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.27% | 4,350,000 | 4,350,000 | 质押 | 4,350,000 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 浙江三维股权投资管理有限公司 | 38,178,000 | A股 | 38,178,000 | |||
| 浙江国信创业投资有限公司 | 34,286,457 | A股 | 34,286,457 | |||
| 李越伦 | 18,420,000 | A股 | 18,420,000 | |||
| 博时新兴成长股票型证券投资基金 | 13,205,586 | A股 | 13,205,586 | |||
| 五矿国际信托有限公司 | 5,020,736 | A股 | 5,020,736 | |||
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 | 3,575,000 | A股 | 3,575,000 | |||
| 洪革 | 1,983,185 | A股 | 1,983,185 | |||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 1,807,380 | A股 | 1,983,185 | |||
| 佛山市顺德区湛深钢铁贸易有限公司 | 1,571,700 | A股 | 1,571,700 | |||
| 张英 | 1,502,260 | A股 | 1,502,260 | |||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 李越伦与洪革系配偶关系；李越伦为浙江三维股权投资管理有限公司的控股股东，持有三维投资的71.93%股权。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 其中：持有限制性股票数量（股） | 期末持有股票期权数量（股） | 变动原因 |
| 李越伦 | 董事长 | 49,120,000 | 24,560,000 | 0 | 73,680,000 | 0 | 0 | 资本公积金转增 |
| 陆元吉 | 副董事长 | 1,063,125 | 531,563 | 0 | 1,594,688 | 0 | 0 | 资本公积金转增 |
| 李钢 | 董事、总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | － |
| 胡根法 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | － |
| 胡小平 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | － |
| 张鹏 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | － |
| 裘益政 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | － |
| 周美菲 | 董事 | 2,828,000 | 1,414,000 | 0 | 4,242,000 | 0 | 0 | 资本公积金转增 |
| 王萍 | 董事、董事会秘书 | 1,620,000 | 810,000 | 0 | 2,430,000 | 0 | 0 | 资本公积金转增 |
| 曹永福 | 监事会主席 | 32,000 | 16,000 | 0 | 48,000 | 0 | 0 | 资本公积金转增 |
| 潘方 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | － |
| 周芸 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | － |
| 周寅 | 副总经理 | 2,948,000 | 1,474,000 | 0 | 4,422,000 | 0 | 0 | 资本公积金转增 |
| 洪革 | 副总经理 | 5,288,490 | 2,644,245 | 0 | 7,932,735 | 0 | 0 | 资本公积金转增 |
| 杨翌 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | － |
| 赵国民 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | － |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | － |
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 通信设备制造业 | 478,622,830.46 | 309,692,405.32 | 35.3% | -5.64% | -7.8% | 1.51% |
| 主营业务产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 无线网络优化覆盖设备及解决方案 | 401,857,759.98 | 259,447,638.28 | 35.44% | -10.69% | -13.85% | 2.37% |
| 网优服务 | 44,720,400.18 | 30,662,093.11 | 31.44% | 44.1% | 90.63% | -16.74% |
| 网优产品 | 11,013,546.35 | 4,125,031.99 | 62.55% | 451.89% | 211.6% | 28.88% |
| 微波无源器件 | 19,576,733.33 | 15,297,966.90 | 21.86% | -17.36% | -7.75% | -8.15% |
| 其他 | 1,454,390.62 | 159,675.04 | 89.02% | 162.07% | -77.51% | 116.98% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：无
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 境内 | 467,871,687.83 | -5.58% |
| 境外 | 10,751,142.63 | -8.51% |
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 20,040.1 | 本报告期投入募集资金总额 | 1,234.03 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 1,387.63 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 无线网络优化技术服务支撑系统项目 | 否 | 42,237 | 42,237 | 1,234.03 | 1,387.63 | 3.29% | 2014年05月31日 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 42,237 | 42,237 | 1,234.03 | 1,387.63 | - | - | - | - | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||
| 超募资金投向小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 合计 | - | - | - | - | - | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 项目投资进度偏低，主要原因为项目中的自建房屋投资尚在设计阶段，尚未支付施工款项。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| 2011年12月13日，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经2011年第三次临时股东大会审议通过，同意公司以6,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，即从2011年12月30日至2012年6月29日。对于上述事项公司独立董事发表了独立意见、监事会发表了意见、保荐机构发表了保荐意见。根据上述决议，公司使用闲置募集资金弥补流动资金 6,000.00 万元。截至2012年6月26日，上述暂时补充流动资金的款项6,000.00 万元全部归还至募集资金专户。 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2012年6月30日，公司募集资金余额为人民币18754.13万元，全部存放于公司董事会决定的募集资金专用账户中。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 | |||||||||
2、变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -20% | 至 | 20% |
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 5,475 | 至 | 8,211 |
| 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元） | 68,427,496.19 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 受行业周期影响，产销规模变动 | ||
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
(下转A108版)