（上接A57版）

5.2.2资产负债表分析

资产

截至2012年6月30日，本行总资产为129,014.12亿元，较上年末增加12,238.35亿元，增长10.5%。其中，发放贷款和垫款净额增加4,308.77亿元，增长8.0%；投资净额增加891.42亿元，增长3.4%；现金及存放中央银行款项增加577.96亿元，增长2.3%，主要是由于本行吸收存款增加；存放同业和拆出资金增加1,429.77亿元，增长41.5%，主要是由于本行加大了资金融出力度；买入返售金融资产增加4,572.59亿元，增长86.4%，主要是由于买入返售债券规模增加。

资产主要项目

人民币百万元，百分比除外

项目	2012年6月30日		2011年12月31日
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
发放贷款和垫款总额	6,080,104	-	5,628,705	-
减：贷款减值准备	250,364	-	229,842	-
发放贷款和垫款净额	5,829,740	45.2	5,398,863	46.2
投资净额	2,717,194	21.1	2,628,052	22.5
现金及存放中央银行款项	2,544,878	19.7	2,487,082	21.3
存放同业和拆出资金	487,534	3.8	344,557	3.0
买入返售金融资产	986,699	7.6	529,440	4.5
其他	335,367	2.6	289,583	2.5
资产合计	12,901,412	100.0	11,677,577	100.0

发放贷款和垫款

截至2012年6月30日，本行发放贷款和垫款总额60,801.04亿元，较上年末增加4，513.99亿元，增长8.0%。

按业务类型划分的发放贷款和垫款分布情况

人民币百万元，百分比除外

项目	2012年6月30日		2011年12月31日
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
境内分行贷款	5,932,454	97.6	5,522,635	98.1
公司类贷款	4,247,465	69.9	3,989,570	70.9
票据贴现	135,934	2.2	102,545	1.8
个人贷款	1,549,055	25.5	1,430,520	25.4
境外及其他	147,650	2.4	106,070	1.9
合计	6,080,104	100.0	5,628,705	100.0

公司类贷款42,474.65亿元，较上年末增加2,578.95亿元，增长6.5%，主要是由于本行着力支持实体经济的有效发展，重点满足国家重点在建续建项目、国家重点经济区域、国家级产业园区、战略性新兴产业以及小型微型企业的信贷需求，实现贷款的稳步增长。

票据贴现1,359.34亿元，较上年末增加333.89亿元，增长32.6%，主要是由于2011年末本行票据融资规模基数较低，在报告期内实体贷款需求减弱的背景下，适度扩大票据贴现规模所致。

个人贷款15,490.55亿元，较上年末增加1,185.35亿元，增长8.3%，在全部贷款中的占比达25.5%，较上年末提高0.1个百分点。主要是由于本行围绕国家扩内需、惠民生的政策导向，持续推进零售业务转型，继续实施个人贷款优先战略，大力发展优质零售信贷业务。

按产品期限划分的公司类贷款分布情况

人民币百万元，百分比除外

项目	2012年6月30日		2011年12月31日
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
短期公司类贷款	1,901,670	44.8	1,698,960	42.6
中长期公司类贷款	2,345,795	55.2	2,290,610	57.4
合计	4,247,465	100.0	3,989,570	100.0

短期公司类贷款增加2,027.10亿元，增长11.9%。中长期公司类贷款增加551.85亿元，增长2.4%。受宏观经济变化影响，国内固定资产投资增速下滑，本行中长期贷款增速放缓，占比较上年末下降2.2个百分点至55.2%。

按行业划分的公司类贷款分布情况

人民币百万元，百分比除外

项目	2012年6月30日		2011年12月31日
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
制造业	1,288,284	30.3	1,204,029	30.2
电力、热力、燃气及水生产和供应业	478,069	11.3	451,082	11.3
房地产业	460,291	10.8	497,241	12.5
交通运输、仓储和邮政业	482,716	11.4	458,781	11.5
批发和零售业	422,371	9.9	388,818	9.7
水利、环境和公共设施管理业	196,091	4.6	182,064	4.6
建筑业	191,617	4.5	169,323	4.2
采矿业	176,330	4.2	148,521	3.7
租赁和商务服务业	283,344	6.7	258,432	6.5
信息传输、软件和信息技术服务业	14,811	0.3	14,640	0.4
其他行业	253,541	6.0	216,639	5.4
合计	4,247,465	100.0	3,989,570	100.0

2012年上半年末，制造业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业，批发和零售业五个行业贷款占全部公司类贷款余额的73.7%，比上年末下降1.5个百分点。房地产业贷款减少369.50亿元，下降7.4%，占公司类贷款的比例比上年末下降1.7个百分点。

报告期内，本行根据国家宏观经济政策导向，加强行业政策研究，深挖产业升级和产业转移中的战略机会，大力支持战略新兴产业、现代服务业、先进制造业等行业发展。严格实施行业限额和名单制管理，加强对房地产、政府融资平台和“两高一剩”行业贷款管理，相关领域贷款得到有效控制。

按产品类型划分的个人贷款分布情况

人民币百万元，百分比除外

项目	2012年6月30日		2011年12月31日
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
个人住房贷款	951,338	61.4	891,502	62.3
个人消费贷款	153,303	9.9	144,131	10.1
个人经营贷款	171,813	11.1	157,424	11.0
个人卡透支	125,235	8.1	100,350	7.0
农户贷款	144,191	9.3	134,535	9.4
其他	3,175	0.2	2,578	0.2
合计	1,549,055	100.0	1,430,520	100.0

根据国家以及地方政府房地产调控政策，本行重点支持保障房及中低价位、中小套型个人住房贷款。截至2012年6月30日，本行个人住房贷款9,513.38亿元，较上年末增加598.36亿元，增长6.7%。

个人消费贷款1,533.03亿元，较上年末增加91.72亿元，增长6.4%。主要是由于本行顺应扩大内需特别是消费需求的政策导向，大力提升优质个人客户综合服务能力，促进了个人消费贷款增长。

个人经营贷款1,718.13亿元，较上年末增加143.89亿元，增长9.1%，主要是由于本行积极培育符合国家产业政策，具有较高成长性的优质小型微型企业，加大对小型微型企业业主和个体经营户信贷支持力度，促进了个人经营贷款的增长。

个人卡透支余额1,252.35亿元，较上年末增加248.85亿元，增长24.8%，主要是由于本行继续加大信用卡发卡力度，大力发展信用卡分期业务，信用卡消费额持续增长，信用卡透支余额增长较快。

农户贷款余额1,441.91亿元，较上年末增长96.56亿元，增长7.2%。主要是由于本行优化农户贷款客户结构、产品结构和担保结构，并针对农业产业链优质客户提高农户贷款额度，促进了农户贷款的增长。

按地域划分的贷款分布情况

人民币百万元，百分比除外

项目	2012年6月30日		2011年12月31日
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
总行	105,429	1.7	91,189	1.6
长江三角洲地区	1,591,619	26.2	1,511,027	26.7
珠江三角洲地区	864,553	14.2	808,715	14.4
环渤海地区	1,074,239	17.7	996,549	17.7
中部地区	739,572	12.2	678,615	12.1
东北地区	229,723	3.8	205,807	3.7
西部地区	1,327,319	21.8	1,230,733	21.9
境外及其他	147,650	2.4	106,070	1.9
合计	6,080,104	100.0	5,628,705	100.0

本行高度关注信贷业务区域协调发展，持续优化贷款区域结构。结合国家重点区域经济发展政策与规划，在保持长三角、珠三角和环渤海地区的信贷投放力度的同时，加大了对信贷需求相对旺盛的中部和东北等地区信贷资源倾斜力度。加强境内外贷款业务的联动营销，境外贷款占比有所提升。

投资

截至2012年6月30日，本行投资净额27,171.94亿元，较上年末增加891.42亿元。

按投资工具类型划分的投资构成

人民币百万元，百分比除外

项目	2012年6月30日		2011年12月31日
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
非重组类债券	2,120,265	78.0	2,022,695	77.0
重组类债券	533,300	19.7	567,383	21.6
权益工具	367	-	1,185	-
其他	63,262	2.3	36,789	1.4
合计	2,717,194	100.0	2,628,052	100.0

截至2012年6月30日，非重组类债券投资较上年末增加975.70亿元，主要是本行抓住上半年债券收益率处于相对高位的有利时机，适度加大了债券投资力度。重组类债券投资较上年末减少340.83亿元，主要是由于报告期内财政部陆续偿还部分本行应收财政部款项。

按持有目的划分的投资分布情况

人民币百万元，百分比除外

项目	2012年6月30日		2011年12月31日
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	97,005	3.6	68,052	2.6
可供出售金融资产	640,962	23.6	651,198	24.8
持有至到期投资	1,247,436	45.9	1,178,888	44.8
应收款项类投资	731,791	26.9	729,914	27.8
合计	2,717,194	100.0	2,628,052	100.0

按发行人划分的非重组类债券投资分布情况

人民币百万元，百分比除外

项目	2012年6月30日		2011年12月31日
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
政府	569,235	26.8	551,569	27.3
人民银行	286,054	13.5	460,159	22.7
政策性银行	853,676	40.3	647,706	32.0
同业及其他金融机构	84,798	4.0	82,417	4.1
公共实体	54,487	2.6	50,295	2.5
公司	272,015	12.8	230,549	11.4
合计	2,120,265	100.0	2,022,695	100.0

政策性银行债券、公司债券占比分别提高8.3个百分点、1.4个百分点，主要是由于本行根据市场变化优化债券品种结构，增持风险收益配比较好的政策性银行债券和公司债券。央行票据占比下降9.2个百分点，主要是由于今年以来人民银行暂停央行票据发行，以及本行持有的部分央行票据自然到期所致。

按剩余期限划分的非重组类债券投资分布情况

人民币百万元，百分比除外

剩余期限	2012年6月30日		2011年12月31日
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
已逾期	8	-	9	-
3个月内	201,824	9.5	110,337	5.5
3-12个月	377,705	17.8	557,979	27.6
1-5年	943,808	44.5	826,054	40.8
5年以上	596,920	28.2	528,316	26.1
合计	2,120,265	100.0	2,022,695	100.0

按币种划分的非重组类债券投资分布情况

人民币百万元，百分比除外

项目	2012年6月30日		2011年12月31日
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
人民币	2,067,768	97.5	1,968,584	97.3
美元	38,152	1.8	42,022	2.1
其他外币	14,345	0.7	12,089	0.6
合计	2,120,265	100.0	2,022,695	100.0

截至2012年6月30日，本行不持有希腊、爱尔兰、葡萄牙、西班牙和意大利五国的债券，持有欧洲发行体发行的其他债券风险状况较为稳定，不会对本行经营产生重大影响。

持有金融债券的情况

金融债券指由政策性银行、同业及其他金融机构发行的，按约定还本付息的有价证券。截至2012年6月30日，本行金融债券余额为9,384.74亿元，主要为政策性银行发行的金融债券。下表列示了截至2012年6月30日本行持有的面值最大十只金融债券的情况。

人民币百万元，百分比除外

债券名称	面值	年利率	到期日	减值1
2011年政策性银行债券	10,000	3.81 %	2017-12-23	-
2011年政策性银行债券	10,000	一年定期存款利率+0.73%	2017-12-23	-
2012年政策性银行债券	10,000	3.10 %	2014-6-28	-
2012年政策性银行债券	10,000	3.22%	2014-6-29	-
2012年政策性银行债券	10,000	3.12%	2014-6-29	-
2012年政策性银行债券	9,990	3.45%	2013-4-6	-
2011年政策性银行债券	9,550	4.00%	2016-11-8	-
2011年商业银行债券	9,000	4.20%	2016-12-28	-
2012年政策性银行债券	8,110	3.52%	2013-3-13	-
2010年政策性银行债券	7,680	3.17%	2017-7-21	-

注：1、本表所列减值指按个别方式计提的减值准备，不包括组合方式计提的减值准备。

负债

截至2012年6月30日，本行负债总额为122,095.86亿元，较上年末增加11,817.97亿元，增长10.7%。其中吸收存款增加9,825.60亿元，增长10.2%；同业存放和拆入资金增加3,094.11亿元，增长42.7%；卖出回购金融资产款减少785.13亿元，下降85.3%，主要是由于卖出回购债券减少。

负债主要项目

人民币百万元，百分比除外

项目	2012年6月30日		2011年12月31日
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
吸收存款	10,604,586	86.9	9,622,026	87.3
同业存放和拆入资金	1,033,647	8.5	724,236	6.6
卖出回购金融资产款	13,566	0.1	92,079	0.8
应付次级债	99,929	0.8	99,922	0.9
其他负债	457,858	3.7	489,526	4.4
负债合计	12,209,586	100.0	11,027,789	100.0

吸收存款

2012年上半年，面对激烈的同业竞争，本行完善存款考核机制，加大产品及服务创新，发挥理财产品对存款的带动效应，拓宽营销渠道和手段，促进存款保持较快增长。截至2012年6月30日，本行吸收存款余额106,045.86亿元，较上年末增加9,825.60亿元，增长10.2%。从客户结构上看，境内公司存款较上年末增加2,226.64亿元，增长6.1%；境内个人存款较上年末增加5,367.43亿元，增长9.5%。从期限结构来看，活期存款占比较上年末下降3.3个百分点至53.4%。

按业务类型划分的吸收存款分布情况

人民币百万元，百分比除外

项目	2012年6月30日		2011年12月31日
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
境内分行存款	10,566,217	99.6	9,591,984	99.7
公司存款	3,866,226	36.5	3,643,562	37.9
定期	1,206,359	11.4	1,007,590	10.5
活期	2,659,867	25.1	2,635,972	27.4
个人存款	6,162,820	58.1	5,626,077	58.5
定期	3,158,884	29.8	2,807,618	29.2
活期	3,003,936	28.3	2,818,459	29.3
其他存款1	537,171	5.0	322,345	3.3
境外及其他	38,369	0.4	30,042	0.3
合计	10,604,586	100.0	9,622,026	100.0

注：1、包括保证金存款、应解汇款及汇出汇款等。

按地域划分的吸收存款分布情况

人民币百万元，百分比除外

项目	2012年6月30日		2011年12月31日
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
总行	75,022	0.7	69,788	0.7
长江三角洲地区	2,424,667	22.8	2,192,043	22.7
珠江三角洲地区	1,492,329	14.1	1,348,651	14.0
环渤海地区	1,846,904	17.4	1,652,034	17.2
中部地区	1,735,077	16.4	1,584,429	16.5
东北地区	569,267	5.4	506,852	5.3
西部地区	2,422,951	22.8	2,238,187	23.3
境外及其他	38,369	0.4	30,042	0.3
合计	10,604,586	100.0	9,622,026	100.0

按剩余期限划分的存款分布情况

人民币百万元，百分比除外

项目	2012年6月30日		2011年12月31日
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
活期/即期	6,264,427	59.1	6,040,089	62.8
3个月以内	1,229,147	11.6	1,116,450	11.6
3-12个月	2,104,010	19.8	1,718,502	17.9
1-5年	1,005,479	9.5	744,676	7.7
5年以上	1,523	-	2,309	-
合计	10,604,586	100.0	9,622,026	100.0

股东权益

截至2012年6月30日，本行股东权益合计6,918.26亿元，较上年末增长6.5%。每股净资产2.13元，较上年末增加0.13元。

下表列示了于所示日期股东权益构成情况。

人民币百万元，百分比除外

项目	2012年6月30日		2011年12月31日
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
股本	324,794	46.9	324,794	50.0
资本公积	104,092	15.0	100,097	15.4
盈余公积	29,509	4.3	29,509	4.50
一般风险准备	75,331	10.9	64,854	10.0
未分配利润	158,398	22.9	131,086	20.2
外币报表折算差额	(660)	-0.1	(739)	-0.1
归属于母公司股东权益	691,464	99.9	649,601	100.0
少数股东权益	362	0.1	187	-
股东权益合计	691,826	100.0	649,788	100.0

表外项目

本行资产负债表外项目主要包括或有事项及承诺，具体包括信贷承诺、资本支出承诺、经营及融资租赁承诺、债券承销及兑付承诺、法律诉讼等。信贷承诺是表外项目的主要组成部分，由贷款承诺、承兑汇票、开出保函及担保、开出信用证和信用卡承诺等构成。

信贷承诺构成

人民币百万元，百分比除外

项目	2012年6月30日		2011年12月31日
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
贷款承诺	615,506	38.2	796,913	47.3
承兑汇票	409,052	25.3	346,048	20.5
开出保函及担保	231,011	14.3	223,389	13.2
开出信用证	171,902	10.6	160,307	9.5
信用卡承诺	187,120	11.6	161,187	9.5
合计	1,614,591	100.0	1,687,844	100.0

5.3业务综述

5.3.1公司金融业务

2012年上半年,本行继续深化公司金融业务经营转型，加大服务实体经济力度，积极支持国家重大基础设施在建和续建项目、战略性新兴产业、节能环保等重大项目的发展。积极落实行业限额管理，强化对“两高一剩”行业贷款投向管控。加快业务创新步伐，大力营销推广贸易融资、供应链融资、银团贷款和小企业简式贷等产品。加大交叉营销和综合营销力度，充分利用现金管理平台、电子银行系统等综合手段，拓展客户营销。深入推进对龙头企业的专项营销工作，加快公私联动、行司联动、境内外联动等联动营销机制建设。继续深入实施重点城市行优先发展战略，部分城市行区域市场份额明显提升。继续完善客户分层管理体制，扩大和优化客户基础，进一步优化总行、一级分行、二级分行三级核心客户结构。加大对中小微企业支持，积极培育符合国家产业政策、具有较高成长性的优质中小微企业，加快推进小企业金融服务专营机构建设。

截至2012年6月末，本行拥有290万个公司银行客户，其中有贷款余额的客户7.58万个。

5.3.2个人金融业务

本行以建设最具影响力的国内一流零售银行为目标，持续深化零售业务经营转型。不断推进渠道功能建设、标准服务建设、营销体系建设和产品流程建设。全面优化网点网络布局，推进网点标准化建设，推广网点服务智能管理系统。优化升级个人客户关系管理系统，开展客户经理、财富顾问培训，不断完善个人中高端客户营销服务体系，全面加强个人客户关系营销管理。在分行稳步开设私人银行部，建立以私人银行、财富管理中心、理财中心、贵宾理财室为主体的“四位一体”的贵宾客户服务平台。开展多项零售业务综合营销活动，深度挖掘核心客户需求，加强公私联动，拓宽交叉销售范围，推动产品协同营销。加强新产品的研发，建立完备的产品体系，全面推广符合PBOC2.0标准的金融IC卡，加快推出“金市通”、“纸黄金”等金融产品。

截至2012年6月30日，本行个人客户达4.2亿个，居大型商业银行首位，其中，个人贵宾客户1,540.7万户。本行拥有12,800余名国内金融理财师（AFP）、1,500余名国际金融理财师（CFP）以及590余名理财管理师（EFP），数量居同业前列。

5.3.3资金业务

货币市场业务

2012年上半年，人民银行继续实施稳健货币政策，一次下调存贷款基准利率，两次下调存款准备金率，扩大利率、汇率浮动区间，利率市场化改革步伐加快。人民币市场资金流动性呈阶段性宽裕与阶段性紧张多次交替的态势，流动性管理压力加大。本行加强市场前瞻性研究和监测，在保障全行流动性安全的前提下，提高资金收益率和使用效率。2012年上半年，本行境内机构人民币资金融资交易量73,250亿元，其中融出资金交易量67,801亿元，融入资金交易量5,449亿元。

本行外币短期投资继续坚持审慎策略，密切关注欧债危机对境外交易对手的影响，并根据其信用水平的变化及时做出策略调整。

投资组合管理

截至2012年6月30日，本行投资净额27,171.94亿元，较上年末增加891.42亿元。

交易账户业务

2012年上半年，本行密切关注国内外宏观经济形势和中央宏观调控政策变化，采取合理的交易策略，债券交易账户收益率大幅超越市场指数。同时，本行积极做好人民币债券做市商业务，2012年上半年，本行人民币债券交易量达4,574.08亿元。

银行账户业务

2012年上半年，人民币债市收益率曲线总体陡峭化下行。本行加强前瞻性和趋势性研判，根据债券市场波动灵活调整债券组合，有效提高投资组合收益率。持续优化债券组合品种、期限结构，增持风险收益配比较好的政策性银行债券和信用债券，适度增持税后收益较好的国债和地方政府债券。

受欧洲主权债务危机及美国经济复苏放缓的影响，2012上半年本行外汇投资业务继续遵循审慎的投资策略，适度控制再投资规模与进度，择机配置部分信用资质较高的信用体，在优化组合结构的同时稳步提升组合收益率。截至2012年6月30日，本行自营外币债券投资规模为524.97亿元。

5.3.4分销渠道

物理网点

2012年上半年，本行以“稳定乡镇网点，调整县城网点，优化城市网点”为原则，不断优化网络布局，全面推进标准化转型建设，有效提升营销服务能力。2012年上半年，本行完成412个网点的布局迁址和1,222个网点的标准化转型建设，实现功能分区的网点达到16,256 个，较上年末增加1,655个。

电子银行

本行致力于构建网络金融、语音金融、移动金融、自助金融、电商金融等五大在线金融服务体系，为客户提供灵活高效、便捷安全的电子金融服务。2012年上半年，全行电子渠道交易笔数达131.44亿笔，同比增长38.53%，占全行交易笔数的64.29%，同比提高2.77个百分点。

5.3.5境外业务和多元化经营

境外业务

本行将逐渐融入国际金融市场，稳步推进海外业务发展。2012年上半年，本行境外机构布局和发展取得良好成效。中国农业银行（英国）有限公司、首尔分行、温哥华代表处相继开业。新加坡分行业务牌照升级为批发银行，纽约分行设立申请获得境外监管机构批准，迪拜分行设立申请及法兰克福代表处升格为经营性机构的申请也已获得中国银监会批准。

上半年，各境外机构坚持稳健经营，加大境内外联合营销力度，充分发挥境内外协同发展效应，稳步拓展优质客户资源，有效控制业务风险，各项业务取得健康发展。农银国际控股有限公司不断提升投行业务服务能力，扩大业务覆盖面，着力搭建多元化经营平台，市场竞争力稳步提升。截至2012年6月30日，本行境外分行及控股机构资产总额1,721.44亿元，上半年实现净利润7.95亿元。

主要控股子公司

本行将稳步拓展综合化金融业务，提高对客户的全球化、多元化、跨市场的金融服务能力。

5.4县域金融业务

本行通过位于全国县及县级市（即县域地区）的所有经营机构，向县域客户提供广泛的金融服务。该等业务统称为县域金融业务，又称三农金融业务。报告期内，本行进一步发挥城乡联动优势，加大县域信贷投放力度，深化三农金融部改革，努力提高县域金融服务的广度和深度，不断巩固本行在县域市场的领先地位和主导优势。

财务状况

截至2012年6月30日，县域金融业务总资产47,989.04亿元，较上年末增长9.2%。发放贷款和垫款总额19,219.62亿元，较上年末增长9.7%，增速继续保持高于全行平均水平。2012年上半年，县域金融业务实现税前利润334.08亿元，较上年同期增长28.8%。截至2012年6月30日，县域金融业务不良贷款率较上年末下降0.27个百分点至1.69%，拨备覆盖率较上年末提高46.96个百分点至288.74%。

资产负债情况

下表列示了于所示日期县域金融业务资产负债主要项目。

人民币百万元，百分比除外

项目	2012年6月30日		2011年12月31日
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
发放贷款和垫款总额	1,921,962	-	1,751,535	-
贷款减值准备	(93,788)	-	(83,198)	-
发放贷款和垫款净额	1,828,174	38.1	1,668,337	38.0
存放系统内款项1	2,619,059	54.6	2,423,092	55.1
其他资产	351,671	7.3	303,091	6.9
资产合计	4,798,904	100.0	4,394,520	100.0
吸收存款	4,432,783	96.9	4,014,015	96.6
其他负债	141,461	3.1	143,389	3.4
负债合计	4,574,244	100.0	4,157,404	100.0

- 注：1、存放系统内款项指县域金融业务分部通过内部资金往来向本行其他分部提供的资金。

利润情况

下表列示了于所示期间县域金融业务利润表主要项目。

人民币百万元，百分比除外

	2012年1-6月	2011年1-6月	增减额	增长率(%)
外部利息收入	64,037	48,226	15,811	32.8
减：外部利息支出	38,201	25,502	12,699	49.8
内部利息收入	41,426	32,503	8,923	27.5
利息净收入	67,262	55,227	12,035	21.8
手续费及佣金净收入	13,906	13,509	397	2.9
其他非利息收入	244	424	(180)	-42.5
营业收入	81,412	69,160	12,252	17.7
减：业务及管理费	32,411	28,340	4,071	14.4
营业税金及附加	3,950	3,139	811	25.8
资产减值损失	11,648	12,092	(444)	-3.7
营业利润	33,403	25,589	7,814	30.5
营业外收支净额	5	341	(336)	-98.5
税前利润总额	33,408	25,930	7,478	28.8

主要财务指标

下表列示了于所示日期或期间本行县域金融业务主要财务指标。

单位：%

项目	2012年1-6月	2011年1-6月
平均资产回报率	1.13*	0.99*
贷款平均收益率	6.98*	6.09*
存款平均付息率	1. 79*	1.36*
手续费及佣金净收入占营业收入比例	17.08	19.53
成本收入比	39.81	40.98
项目	2012年6月30日	2011年12月31日
贷存款比例	43.36	43.64
不良贷款率	1.69	1.96
拨备覆盖率	288.74	241.78
贷款总额准备金率	4.88	4.75

＊为年化后数据。

5.5风险管理

5.5.1全面风险管理体系

2012年上半年，本行以推进实施新资本协议为主线，持续完善全面风险管理框架，坚持稳健型风险偏好，优化基层行风险管理组织架构，加强风险管理信息系统建设，进一步强化信用风险内部评级成果的应用，顺利推进市场风险内部模型法和操作风险高级计量法建设，风险管理能力进一步提升。本行出台了风险防控责任制、金融资产减值测试、资金交易和投资业务估值管理、操作风险评估、业务连续性管理等制度办法，风险管理政策制度体系不断完善。

本行有序推进新资本协议实施准备工作，修订客户评级、操作风险管理等相关政策制度和流程，持续优化风险计量模型，加强数据积累，完善信息系统功能。加快推进信用风险内部评级体系（IRB）建设，全面优化了信用风险加权资产（RWA）计算引擎，完成零售内部评级体系第三方验证工作并在全行正式实施。稳步推进市场风险内部模型法项目，完善市场风险数据集市功能，完成了市场风险内部模型法监管资本计量、经济资本计量等需求编写工作。全面启动操作风险高级计量法项目，完成历史损失数据收集和总体方案设计工作。顺利推进内部资本充足评估程序（ICAAP）项目建设。做好银监会《商业银行资本管理办法（试行）》落地实施工作，强化资本节约，提高资本回报水平。

本行持续跟踪宏观经济、金融形势变动和全行业务经营管理情况，定期向董事会、监事会、高级管理层报送相关风险报告。加强风险报告机制建设，优化升级风险报告系统，提高风险报告的及时性、准确性和全面性。

5.5.2信用风险

信用风险分析

本行最大信用风险敞口（不考虑任何担保物及其他信用增级措施）如下：

最大信用风险敞口

人民币百万元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日
存放中央银行款项	2,473,161	2,407,271
存放同业款项	347,130	131,874
拆出资金	140,404	212,683
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	96,204	68,052
衍生金融资产	6,886	8,524
买入返售金融资产	986,699	529,440
发放贷款和垫款	5,829,740	5,398,863
可供出售金融资产	640,595	650,013
持有至到期投资	1,247,436	1,178,888
应收款项类投资	731,791	729,914
其他金融资产	102,616	65,351
表内项目合计	12,602,662	11,380,873
信贷承诺	1,614,591	1,687,844
总计	14,217,253	13,068,717

按担保方式划分的贷款结构

人民币百万元，百分比除外

项目	2012年6月30日		2011年12月31日
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
抵押贷款	2,745,872	45.2	2,557,189	45.5
质押贷款	724,597	11.9	608,164	10.8
保证贷款	1,290,005	21.2	1,262,403	22.4
信用贷款	1,319,630	21.7	1,200,949	21.3
合计	6,080,104	100.0	5,628,705	100.0

按逾期期限划分的逾期贷款结构

人民币百万元，百分比除外

项目	2012年6月30日		2011年12月31日
	金额	占贷款总额百分比（%）	金额	占贷款总额百分比（%）
逾期90天以下（含90天）	33,965	0.6	25,776	0.5
逾期91天至360天	12,607	0.2	7,762	0.1
逾期361天至3年	12,903	0.2	16,338	0.3
逾期3年以上	25,533	0.4	23,587	0.4
合计	85,008	1.4	73,463	1.3

重组贷款和垫款

人民币百万元，百分比除外

	2012年6月30日		2011年12月31日
	金额	占贷款总额百分比（%）	金额	占贷款总额百分比（%）
重组贷款和垫款	11,953	0.2	9,934	0.2

贷款集中度

人民币百万元，百分比除外

十大单一借款人	行业	金额	占贷款总额百分比（%）
借款人A	交通运输、仓储和邮政业	24,228	0.38
借款人B	电力、热力、燃气及水生产和供应业	19,772	0.33
借款人C	租赁和商务服务业	12,700	0.21
借款人D	公共管理、社会保障和社会组织	12,544	0.21
借款人E	建筑业	11,933	0.20
借款人F	公共管理、社会保障和社会组织	11,600	0.19
借款人G	电力、热力、燃气及水生产和供应业	11,119	0.18
借款人H	制造业	10,757	0.18
借款人I	制造业	10,086	0.17
借款人J	交通运输、仓储和邮政业	8,903	0.15
合计		133,642	2.20

截至2012年6月30日，本行对最大单一借款人的贷款总额占资本净额的2.96%，对最大十家客户贷款总额占资本净额的16.32%，均符合监管要求。

贷款五级分类分布情况

人民币百万元，百分比除外

项目	2012年6月30日		2011年12月31日
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
正常	5,687,558	93.54	5,226,690	92.86
关注	308,038	5.07	314,657	5.59
不良贷款	84,508	1.39	87,358	1.55
次级	29,832	0.49	31,115	0.55
可疑	45,072	0.74	47,082	0.84
损失	9,604	0.16	9,161	0.16
合计	6,080,104	100.00	5,628,705	100.00

截至2012年6月30日，本行不良贷款余额845.08亿元，较上年末减少28.50亿元；不良贷款率1.39%，下降0.16个百分点。关注类贷款余额3,080.38亿元，较上年末减少66.19亿元；关注类贷款占比5.07%，下降0.52个百分点。

按业务类型划分的不良贷款结构

人民币百万元，百分比除外

项目	2012年6月30日			2011年12月31日
	金额	占比 （%）	不良率（%）	金额	占比（%）	不良率（%）
公司类贷款	72,728	86.1	1.71	75,931	86.9	1.90
短期公司类贷款	35,710	42.3	1.88	32,990	37.8	1.94
中长期公司类贷款	37,018	43.8	1.58	42,941	49.1	1.87
票据贴现	18	-	0.01	31	-	0.03
个人贷款	11,547	13.7	0.75	11,176	12.8	0.78
个人住房贷款	3,668	4.3	0.39	4,058	4.6	0.46
个人消费贷款	812	1.0	0.53	628	0.7	0.44
个人经营贷款	2,117	2.5	1.23	2,285	2.6	1.45
个人卡透支	1,240	1.5	0.99	848	1.0	0.85
农户贷款	3,170	3.8	2.20	2,674	3.1	1.99
其他	540	0.6	17.01	683	0.8	26.49
境外及其他贷款	215	0.3	0.15	220	0.3	0.21
合计	84,508	100.0	1.39	87,358	100.0	1.55

截至2012年6月30日，本行公司类不良贷款余额727.28亿元，较上年末减少32.03亿元；不良贷款率1.71%，下降0.19个百分点。个人不良贷款余额115.47亿元，较上年末增加3.71亿元；不良贷款率0.75%，下降0.03个百分点。

按地域划分的不良贷款结构

人民币百万元，百分比除外

项目	2012年6月30日			2011年12月31日
	金额	占比 （%）	不良率（%）	金额	占比 （%）	不良率（%）
总行	2	-	-	2	-	-
长江三角洲地区	15,953	18.9	1.00	14,880	17.0	0.98
珠江三角洲地区	11,443	13.5	1.32	11,860	13.6	1.47
环渤海地区	14,036	16.6	1.31	14,808	17.0	1.49
中部地区	11,937	14.1	1.61	13,109	14.9	1.93
东北地区	4,504	5.3	1.96	4,195	4.8	2.04
西部地区	26,418	31.3	1.99	28,284	32.4	2.30
境外及其他	215	0.3	0.15	220	0.3	0.21
合计	84,508	100.0	1.39	87,358	100.0	1.55

2012年上半年，西部、中部和环渤海地区不良贷款余额分别减少18.66亿元、11.72亿元和7.72亿元，不良贷款率分别下降0.31、0.32和0.18个百分点。

按行业划分的公司类不良贷款结构

人民币百万元，百分比除外

项目	2012年6月30日			2011年12月31日
	金额	占比 （%）	不良率（%）	金额	占比（%）	不良率（%）
制造业	28,750	39.5	2.23	26,790	35.4	2.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9,365	12.9	1.96	10,704	14.1	2.37
房地产业	5,118	7.0	1.11	6,161	8.1	1.24
交通运输、仓储和邮政业	6,818	9.4	1.41	7,485	9.9	1.63
批发和零售业	10,009	13.8	2.37	9,112	12.0	2.34
水利、环境和公共设施管理业	2,058	2.8	1.05	2,693	3.5	1.48
建筑业	1,120	1.5	0.58	1,466	1.9	0.87
采矿业	438	0.6	0.25	617	0.8	0.42
租赁和商务服务业	2,260	3.1	0.80	2,684	3.5	1.04
信息传输、软件和信息技术服务业	197	0.3	1.33	175	0.2	1.20
其他行业	6,595	9.1	2.60	8,044	10.6	3.71
合计	72,728	100.0	1.71	75,931	100.0	1.90

本行主要行业的不良贷款余额及不良率均有所下降。不良贷款余额减少较多的行业主要包括：（1）电力、热力、燃气及水生产和供应业、（2）房地产业以及（3）交通运输、仓储和邮政业，不良贷款余额分别减少13.39亿元、10.43亿元和6.67亿元。

贷款减值准备变动情况

人民币百万元

项目	以个别方式评估	以组合方式评估	合计
期初余额	54,024	175,818	229,842
本期（转回）/计提	(1,134)	23,950	22,816
-新增	7,843	41,061	48,904
-回拨	(8,977)	(17,111)	(26,088)
本期核销	(2,036)	(40)	(2,076)
本期转回及转出
—收回原转销贷款和垫款导致的转回	7	9	16
—贷款和垫款因折现价值上升导致转回	(208)	(44)	(252)
—汇率变动	1	17	18
期末余额	50,654	199,710	250,364

截至2012年6月30日，本行贷款减值准备余额2,503.64亿元，比上年末增加205.22亿元。其中，组合评估减值准备余额1,997.10亿元，比上年末增加238.92亿元；个别评估减值准备余额506.54亿元，比上年末减少33.70亿元。拨备覆盖率达到296.26%，较上年末提高33.16个百分点，贷款总额准备金率4.12%，均达到监管要求，风险抵补能力进一步增强。

5.5.3市场风险

利率风险分析

截至2012年6月30日，本行一年以内利率敏感性累计负缺口为455.95亿元，缺口绝对值较上年末减少2,142.31亿元。

利率风险缺口

人民币百万元

	1个月以内	1至3个月	3至12个月	1年及1年以下小计	1至5年	5年以上	非生息
2012年6月30日	(1,903,392)	772,079	1,085,718	(45,595)	(402,765)	1,031,087	3,476
2011年12月31日	(2,112,076)	556,224	1,296,026	(259,826)	(192,349)	997,038	(21,778)

利率敏感性分析

人民币百万元

	2012年6月30日		2011年12月31日
	利息净收入变动	权益变动	利息净收入变动	权益变动
上升100个基点	(7,735)	(14,845)	(10,745)	(14,471)
下降100个基点	7,735	15,816	10,745	15,391

上述利率敏感性分析显示在各个利率情形下，利息净收入及所有者权益的变动情况。上述分析以所有年期的利率均以相同幅度变动为前提，且未考虑管理层为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。

以本行2012年6月30日的资产及负债为基础计算，若利率即时上升（下降）100个基点，本行2012年6月30日的后一年度利息净收入将减少（增加）77.35亿元。若利率即时上升100个基点，本行的权益将减少148.45亿元；如利率即时下降100个基点，本行的权益将增加158.16亿元。

汇率风险分析

本行面临的汇率风险主要是美元兑人民币汇率产生的敞口风险。2012年上半年，人民币兑美元汇率中间价累计贬值240个基点。截至2012年6月30日，本行金融资产/负债外汇敞口净额8.3亿美元，较上年末减少35.64亿美元。

外汇敞口

人民币（美元）百万元

	2012年6月30日		2011年12月31日
	人民币	等值美元	人民币	等值美元
境内金融资产/负债外汇敞口净额	（16,744）	（2,647）	1,056	168
境外金融资产/负债外汇敞口净额	21,995	3,477	26,632	4,226
境内外金融资产/负债外汇敞口净额	5,251	830	27,688	4,394

汇率敏感性分析

人民币百万元

		税前利润变动
币种	外币对人民币汇率 上涨/下降	2012年6月30日	2011年12月31日
美元	+1%	(159)	76
	-1%	159	(76)
港币	+1%	(42)	(11)
	-1%	42	11

5.5.4流动性风险

流动性缺口分析

下表列示了于所示日期本行流动性净额情况。

人民币百万元

	已逾期/ 无期限	即期偿还	1个月内	1至3个月	3个月至 12个月	1年至5年	5年以上	合计
2012年6月30日	2,150,433	(6,246,037)	421,519	176,443	500,922	840,950	2,741,973	586,203
2011年12月31日	2,115,981	(6,071,724)	101,585	(118,808)	812,393	1,085,901	2,597,757	523,085

本行通过流动性缺口分析来评估流动性风险状况。1个月内正缺口扩大以及3个月以内缺口由负转正主要是由于本行为保持短期流动性充足，适度加大了买入返售等流动性资产的配置，确保了全行流动性安全。

5.5.5操作风险管理与反洗钱

操作风险管理

2012年上半年，本行稳步推进操作风险高级计量法项目，按照高级计量法要求收集损失数据，制定损失数据标准并开展数据清理工作，为实施高级计量法夯实数据基础。制定下发操作风险评估管理办法，优化推广评估工具，建立操作风险评估的常态机制，明确了评估职责分工，规范了评估工具方法，进一步提升了查找问题隐患、判断风险状况、优化控制措施的能力。进一步完善关键风险指标体系，对部分指标设定明细预警区间，优化校准关键风险指标系统模块。规范全行业务连续性管理，制定下发业务连续性管理办法，建立了业务连续性管理标准，确立了全行业务连续性管理的框架和基本流程，开展制度梳理、业务影响分析、预案修订等多项工作，推动全行业务应急与技术应急的有效衔接。制定下发操作风险监管资本计量规定，进一步明确并规范了监管资本计量的方法和流程，提高了资本计量的审慎性和准确性。完善经济资本计量方案，以内控评价、操作风险管理水平、关键风险指标作为参数优化操作风险经济资本调整系数，计量范围覆盖公司金融、零售银行、代理服务等各业务条线，贯穿总行至县支行各级机构，以资本约束促进各级行操作风险管理水平稳步提升。

反洗钱

2012年上半年，本行进一步健全反洗钱管理体系，全面履行反洗钱法律职责。着手修订反洗钱规章制度，健全反洗钱制度体系，规范业务操作流程。推进反洗钱客户风险等级分类系统建设，增强客户身份识别和风险控制能力。全面推动技术创新，严格工作程序，不断提高大额交易和可疑交易报告质量。严格实施风险监测，有效履行反恐融资法律职责。积极配合有关部门开展反洗钱调查，认真履行国际反洗钱义务，为国际国内打击洗钱及恐怖融资活动发挥了积极作用。

5.5.6并表管理

2012年上半年，本行继续完善并表管理的政策制度，健全并表管理组织框架及相关制度安排。出台《关于进一步加强并表风险管理的意见》，理顺并表风险管理的工作机制与管理内容，持续做好并表风险的监测报告与信息披露。加强集团层面大额风险暴露管理，制定《中国农业银行大额信用风险并表管理细则》，明确信用风险限额控制、大额信用风险暴露的监控、报告与处置工作。进一步规范并表机构数据信息报送，逐步推进相关信息系统建设以满足内外部监管要求。

5.5.7声誉风险管理

本行已将声誉风险管理纳入公司治理及全面风险管理体系，建立了声誉风险管理机制，制定了相关制度和办法，提高了应对声誉事件的能力，最大限度地减少声誉事件给本行带来的声誉损失。

报告期内，本行完善声誉风险监测和报告体系，扩展声誉风险的监测范围，提高声誉事件的监测和报告频率。成立声誉事件应急处置小组，健全声誉事件应急处置机制；对重大声誉风险隐患逐个制定应急预案，明确工作流程中的部门责任分工；深入开展内部资本充足评估项目声誉风险部分的研究工作，细化声誉风险识别程序和量化标准，推动全行声誉风险计量与标准化管理。

5.6资本管理

资本充足率情况

本行依据中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》及相关规定计算和披露资本充足率。截至2012年6月30日，本行资本充足率12.02%，核心资本充足率9.65%，分别比上年末上升0.08个百分点和0.15个百分点。

资本充足率情况表

人民币百万元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日
核心资本：
股本	324,794	324,794
储备1	334,491	282,508
少数股东权益	362	187
总核心资本	659,647	607,489
附属资本：
贷款损失一般准备	60,801	56,287
长期次级债券	100,000	100,000
公允价值变动累计损益	2,724	725
总附属资本	163,525	157,012
扣除前总资本基础	823,172	764,501
扣除：
未合并的权益投资	1,314	1,359
其他扣减项2	3,176	132
资本净额	818,682	763,010
加权风险资产及市场风险资本调整	6,809,391	6,388,375
核心资本充足率	9.65%	9.50%
资本充足率	12.02%	11.94%

注： 1、已扣除预计分派的股息。

2、指根据《商业银行资本充足率管理办法》的规定扣减的非自用不动产投资。

6 董事、监事、高级管理人员情况

6.1本行董事、监事及高级管理人员

（下转A59版）