(上接A62版)

——按发行主体划分的投资结构：

（除另有标明外，人民币百万元）

	2012年6月30日		2011年12月31日
	余额	占比（%）	余额	占比（%）
政府及中央银行	294,291	35.42	288,692	36.12
公共实体	13,181	1.59	14,504	1.81
金融机构	341,880	41.15	289,827	36.27
公司法人	181,501	21.84	206,167	25.80
合计	830,853	100.00	799,190	100.00

(2) 负债

截至报告期末，本集团负债总额为人民币48,531.54亿元，比年初增加人民币5,147.65亿元，增幅11.87%。其中，客户存款比年初增加人民币3,090.80亿元，在负债总额中的占比为74.02%，比年初下降1.66个百分点；同业及其他金融机构存放和拆入资金较年初增加人民币2,038.40亿元，在负债总额中的占比为21.24%，比年初上升2.18个百分点。

客户存款

客户存款是本集团最主要的资金来源。截至报告期末，本集团客户存款余额为人民币35,923.12亿元，比年初增加人民币3,090.80亿元，增幅9.41%。从本集团客户结构上看，公司存款占比为67.77%，比年初下降0.71个百分点；个人存款占比为32.10%，比年初上升0.71个百分点。从期限结构上看，活期存款占比为45.58%，比年初下降3.36个百分点；定期存款占比为54.29%，比年初上升3.36个百分点。

下表列示了本集团在所示日期的公司存款和个人存款情况：

（人民币百万元）

	2012年6月30日	2011年12月31日
公司存款	2,434,479	2,248,317
其中：公司活期存款	1,187,800	1,184,123
公司定期存款	1,246,679	1,064,194
个人存款	1,153,184	1,030,605
其中：个人活期存款	449,636	422,487
个人定期存款	703,548	608,118

5.3.3现金流量表主要项目分析

截至报告期末，本集团现金及现金等价物余额人民币3,714.41亿元，比年初净增加人民币1,618.06亿元。

经营活动现金流量为净流入人民币1,963.52亿元，同比多流入人民币1,859.32亿元，主要是由于同业及其他金融机构存放款项和拆入资金的现金净流入金额同比大幅增加。

投资活动现金流量为净流出人民币248.82亿元，同比多流出人民币309.94亿元。主要是证券投资相关活动导致的现金流出额同比有所增加。

筹资活动现金流量为净流出人民币95.12亿元，同比多流出人民币85.26亿元。本期现金净流出主要是用于偿还到期的应付债券本息。

5.3.4 分部情况

(1) 按地区划分的分部经营业绩

下表列示了本集团在所示期间各个地区分部的利润总额和对外交易收入：

（人民币百万元）

	截至6月30日止6个月期间
	2012年		2011年
	利润总额	对外交易收入1	利润总额	对外交易收入1
华北2	6,059	19,096	4,779	15,101
东北3	1,369	5,187	1,342	4,193
华东4	13,433	44,827	11,988	33,997
华中及华南5	7,420	21,435	6,779	15,964
西部6	3,067	9,650	2,934	7,164
海外7	1,734	4,739	1,315	3,469
总部	7,086	30,016	4,855	22,144
总计8	40,168	134,950	33,992	102,032

注：

1. 包括利息收入、手续费及佣金收入、投资收益/(损失)、公允价值变动收益/(损失)、汇兑收益/(损失)、保险业务收入、其他业务收入。

2.包括北京市、天津市、河北省、山西省及内蒙古自治区。（下同）

3.包括辽宁省、吉林省及黑龙江省。（下同）

4.包括上海市(除总部)、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省及山东省。（下同）

5.包括河南省、湖南省、湖北省、广东省、广西自治区及海南省。（下同）

6.包括重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏自治区及新疆自治区。（下同）

7.包括香港、纽约、新加坡、首尔、东京、法兰克福、澳门、胡志明市、旧金山、悉尼和台北分行，交通银行（英国）有限公司及其他海外附属公司。（下同）

8.含少数股东损益。

(2) 按地区划分的分部存贷款情况

下表列示了本集团在所示日期按地区划分的存款余额和贷款余额：

（人民币百万元）

	2012年6月30日		2011年12月31日
	存款余额	贷款余额	存款余额	贷款余额
华北	631,677	467,613	615,680	449,585
东北	234,291	141,379	217,617	129,009
华东注	1,398,475	1,096,088	1,280,206	1,002,609
华中及华南	762,928	511,160	679,097	479,278
西部	359,354	259,311	316,843	238,853
海外	204,113	228,206	172,409	186,445
总部	1,474	102,163	1,380	75,971
总计	3,592,312	2,805,920	3,283,232	2,561,750

注：不含总部。

(3) 按业务板块划分的分部经营业绩

本集团的业务主要分成四类：企业银行业务、零售银行业务、资金业务和其他业务。本集团企业银行业务是利润的最主要来源，企业银行业务利息净收入占比达到64.49%。

下表列示了本集团在所示期间按业务板块划分的利息净收入情况：

（人民币百万元）

	截至2012年6月30日止6个月期间
	企业银行业务	零售银行业务	资金业务	其他业务	合计
利息净收入	37,657	11,902	8,614	221	58,394
－外部利息净收入/(支出)	31,832	6,498	19,843	221	58,394
－内部利息净收入/(支出)	5,825	5,404	(11,229)	-	-

5.4 风险管理

2012年上半年，本行承接“中期规划引领风险管理发展”的良好经验，制定《交通银行2012-2015年风险管理规划》，将内在管理提升、外部监管要求和新资本协议实施有机结合，对未来风险管理发展方向进行总体谋划。本行董事会进一步明确细化了全行风险偏好，将“稳健、平衡、合规、创新”作为全行基本的风险态度。在总体规划和风险偏好的指引下，报告期内全行以扎实的风险管控“稳发展、增效益”，借高效的风险管理“促转型、抓改革”，实现长效机制建设和重点风险管控“并重”、“双赢”。

5.4.1 风险偏好

本行严格执行“稳健、平衡、合规、创新”的风险偏好。始终坚持合规经营理念，在外部监管和内部规范的共同约束下，科学有效管控主要风险，积极支持管理创新。始终坚持稳健平衡理念，通过先进管理技术的支持，推动风险管理达到国际成熟市场标准实践水平，努力实现风险与收益的动态平衡，努力实现规模、质量与效益的均衡发展。以风险管理实质提升支持本行兼具成长性和规模优势的高效发展之路，巩固境内第五大银行的市场地位。

基于以上风险偏好，本行还确立了收益、资本、质量、评级四个维度的风险容忍度，设定了覆盖各类风险的风险限额指标，定期掌控总体风险变化。

5.4.2 风险管理架构

本行董事会承担风险管理最终责任和最高决策职能，通过其下设风险管理委员会掌握全行风险状况。高管层设立全面风险管理委员会，根据董事会制定的风险管理规划和偏好，按照“横到边、纵到底、全覆盖”的要求，完善管理体系，优化工作机制，统一管理规范，评估工作有效性。全面风险管理委员会下设信用风险、市场与流动性风险、操作风险与反洗钱三个专业风险管理委员会，以及贷款审查委员会、风险资产审查委员会两个业务审查委员会，合并称为“1+3+2”风险管理委员会体系。各级分支机构和子公司则参照总行简化设立。全面风险管理委员会与其他委员会之间，以及总分机构委员会之间建立“领导与执行、指导与报告”机制，形成整体统一、有机协调的风险管理体系，确保全行风险管理要求的执行落实。本行董事长是风险防范第一责任人，行长是风险控制第一责任人，监事长是风险监督第一责任人，副行长和首席风险官分工推进全面风险管理各项工作。

本行建立了较为完善的“风险管理大小中台”执行体系和双线报告机制。成立风险管理板块，组织协调全行风险管理工作并统一报告，凝聚风险管控合力。各小中台带动全行具体执行落实风险管理要求。通过双线报告机制，大小中台沟通协作，形成稳固风险防线。

5.4.3 信用风险管理

本行信用风险主要来源于信贷业务、资金业务和国际业务。

本行公司业务部、零售信贷管理部、授信管理部与授信审批中心、风险管理部、资产保全部、信用卡中心等共同构成信用风险管理的主要职能部门，对包括授信投向指导、授信调查和申报、授信审查审批、贷款发放、贷后监控和不良贷款管理等环节的公司、零售信贷业务实行规范化管理。

（1）风险分类程序和方法

本行根据中国银监会《贷款风险分类指引》的监管要求，按照风险程度对信贷资产实行五级分类管理，即正常、关注、次级、可疑和损失五类，其中后三类称为不良贷款，其实质是判断信贷资产本息及时足额偿还的可能性。对公司类信贷资产，本行以监管核心定义为基础，参照内部评级结果和逐笔拨备情况，详细规定了明确的五级分类定性风险特征与定量评价标准，确保充分考虑影响信贷资产质量的各项因素，审慎确定风险分类。对零售类信贷资产（含信用卡），本行以脱期法为基础，结合贷款逾期账龄和担保方式进行五级分类管理。

为进一步提升信贷资产管理的精细化水平，本行采用巴塞尔新资本协议下信用风险内部评级法，建立起以违约概率（PD）和违约损失率（LGD）为综合划分标准、更为细致的内部信用风险评估体系，对信贷业务实行内部评级管理。

（2）风险管理和控制政策

报告期内，本行多措并举推进信贷结构优化，契合国民经济发展转型形势和信贷发展要求，应势调整基础设施领域信贷策略，积极把握能源资源、先进制造、民生消费等领域发展机遇，注重生产性服务业，适当投放以支持贸易融资和供应链融资等全行重点领域发展，严控“两高一剩”、房地产等重点领域。

资产质量保持稳定，信贷管理精细化水平持续提升。报告期内，本行全面规范对公信贷业务管理，强化信贷政策执行力。针对融资平台、房地产、民间融资等突发事件和重点领域不断加强风险排查，准确定位并积极防控潜在风险。

报告期内，本行持续深化零售信贷业务的贷后监控。不断优化贷后监控系统，加强贷后集中质检，重点规范钢贸领域零贷业务管理。

本行独立核算的信用卡中心全面负责信用卡业务的经营管理。报告期内不断完善各项内部制度及流程建设，启动实时交易欺诈监控系统的开发。

本行对同业授信实行总行统一审查审批和额度管理，建立了完整的同业授信与额度管理机制，加强系统管控。

报告期内，本行积极探索新思路和新手段，推动不良清收和潜在风险化解。对重点分行现场督导，对重点项目专人跟进，加强群发性个贷清收处置和逾期个贷集中催收，细化规范监察名单管理。提出不良资产价值管理理念，积极研究欠息管理、已核销资产清收、不良资产全流程管理等重点环节提升价值贡献的可行性方案。

（3）资产质量和迁徙情况

截至2012年6月末，本集团按中国银行业监管口径划分的贷款五级分类情况如下：

（除另有标明外，人民币百万元）

五级分类	2012年6月30日		2011年12月31日		2010年12月31日
	余额	占比（％）	余额	占比（％）	余额	占比（％）
正常类贷款	2,711,401	96.63	2,481,585	96.87	2,149,629	96.10
关注类贷款	71,646	2.55	58,179	2.27	62,310	2.78
正常贷款合计	2,783,047	99.18	2,539,764	99.14	2,211,939	98.88
次级类贷款	10,326	0.37	9,042	0.35	10,592	0.47
可疑类贷款	8,120	0.29	8,450	0.33	9,930	0.45
损失类贷款	4,427	0.16	4,494	0.18	4,466	0.20
不良贷款合计	22,873	0.82	21,986	0.86	24,988	1.12
合计	2,805,920	100.00	2,561,750	100.00	2,236,927	100.00

截至2012年6月末，本集团按中国银行业监管口径计算的贷款迁徙率如下：

贷款迁徙率（%）	2012年1-6月	2011年	2010年
正常类贷款迁徙率	1.45	1.66	1.60
关注类贷款迁徙率	4.64	8.34	35.69
次级类贷款迁徙率	14.12	47.86	45.93
可疑类贷款迁徙率	8.40	24.15	30.11

5.4.4 市场风险管理

本行面临的市场风险主要包括利率风险和汇率风险（含黄金）。

本行对市场风险实施条线集中管理。资产负债管理部是全行市场风险管理牵头部门，金融市场部、境内外分行是市场风险管理的执行机构。风险管理部、审计部分别对市场风险管理进行独立验证和内部审查。

本行建立了完整的市场风险“大小中台”管理体系，职责分工明确、制度流程完善、系统工具齐备。对交易账户利率风险和汇率风险，本行基于风险价值（VaR）计量进行监测和限额管理，建立了制约有效的限额管控机制。对银行账户利率风险，本行采用缺口分析、净利息收入模拟等手段进行监测，并通过定价管理和资产调配等手段进行管控，以实现风险可控下的收益最大化。

（1）风险管理和控制政策

报告期内，本行致力于完善市场风险管理信息系统功能，强化市场风险各项指标监控，全面提升风险管理能力。一是完成市场风险管理信息系统的版本升级上线前测试验收工作，新增成分VaR、边际VaR、增量VaR等风险计量分析功能，系统功能有所加强。二是编撰《交通银行市场风险管理介绍》手册，提交董事会、监事会和高管层成员参阅。三是通过市场风险压力测试，考察本行头寸抵抗市场风险压力的能力。四是完善境外行资金业务数据管理，完成澳门、台北分行集中资金业务估值工作，并进一步将其他境外行数据纳入全行市场风险管理信息系统。五是推进全行新一代资金业务前中后台一体化系统的设计选型工作。

（2）市场风险分析

①利率风险及敏感性分析

截至2012年6月末，本集团资产和负债的重定价日或到期日（较早者）情况如下：

(人民币百万元)

	1个月内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	不计息	合计
资产总额	2,615,149	572,575	1,225,871	382,949	223,623	132,041	5,152,208
负债总额	(2,896,262)	(587,274)	(889,900)	(319,984)	(41,545)	(118,189)	(4,853,154)
净敞口	(281,113)	(14,699)	335,971	62,965	182,078	13,852	299,054

下表列示了基于所示日期的资产、负债结构，所有货币的收益率同时平行上升或下降100个基点对本集团利息净收入及其他综合收益的影响：

(人民币百万元)

	2012年6月30日		2011年12月31日
	利息净收入	其他综合收益	利息净收入	其他综合收益
收益率上升100个基点	10,679	(2,929)	10,788	(3,017)
收益率下降100个基点	(10,679)	3,144	(10,788)	3,252

②汇率风险及敏感性分析

截至2012年6月末，本集团外汇风险敞口情况如下：

(人民币百万元)

	人民币	美元折人民币	港币折人民币	其他币种折人民币	合计
资产总额	4,630,853	385,730	100,376	35,249	5,152,208
负债总额	(4,353,287)	(333,616)	(131,234)	(35,017)	(4,853,154)
净敞口	277,566	52,114	(30,858)	232	299,054

下表列示了基于所示日期的资产、负债结构，当人民币对所有外币的即期与远期汇率同时升值5%或贬值5%时，对本集团净利润及其他综合收益的影响：

(人民币百万元)

	2012年6月30日		2011年12月31日
	净利润	其他综合收益	净利润	其他综合收益
人民币升值5%	(809)	(394)	(458)	(376)
人民币贬值5%	786	394	458	376

5.4.5 流动性风险管理

本行流动性管理的目标是：确保集团无论在正常经营环境中还是在压力状态下，都有充足的资金应对资产的增长和到期债务的支付。本行流动性管理的主要手段包括：（1）提高核心存款在负债中的比重，保持负债稳定性。（2）应用一系列指标及限额，监控和管理全行流动性头寸。（3）总行集中管理、统一运用全行流动性头寸。（4）保持适当比例的央行备付金、隔夜同业往来、流动性高的债权性投资，积极参与公开市场、货币市场和债券市场运作，保证良好的市场融资能力。（5）合理匹配资产到期日结构，通过多层次的流动性组合降低流动性风险。

报告期内，为应对货币政策逐步宽松、利率水平缓步下降的宏观环境，本行采取以下措施积极调控流动性风险:（1）继续稳定负债来源，优化存款管理、完善考核机制，持续夯实客户基础。（2）加强对市场走势和本行业务结构规律的分析预判，优化资金预测流程，在确保流动性安全的前提下，提前做好非信贷资金运作布局，有效提高富裕资金运作效率。（3）适度下调中长期非信贷资金业务FTP、上调短期非信贷资金业务FTP，鼓励经营单位延长投资期限并锁定较高的收益率，并保持一定的资金运作规模以提升全行的资金运作效益。（4）在统筹把握外币贷款节奏、合理设定外汇资产结构的原则指导下，坚持以存定贷、外汇贷款资金和下借资金的审批制度，有效平衡外汇业务发展与确保流动性安全的关系。

截至2012年6月末，按中国银行业监管口径计算，反映本行流动性状况的有关指标如下：

主要监管指标（%）	2012年6月30日	2011年12月31日
流动性比例（本外币）	44.18	35.37
存贷比（本外币）	71.85	71.94

截至2012年6月末，本集团非衍生金融资产与金融负债未经折现的合同现金流量按合同规定到期日的期限结构情况如下：

(人民币百万元)

	已逾期	即时偿还	1个月内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	无期限	合计
非衍生金融资产	25,846	217,029	703,367	474,230	1,200,440	1,454,548	1,209,665	644,509	5,929,634
非衍生金融负债	-	(1,845,540)	(642,709)	(602,113)	(965,204)	(875,668)	(62,592)	-	(4,993,826)
净敞口	25,846	(1,628,511)	60,658	(127,883)	235,236	578,880	1,147,073	644,509	935,808

5.4.6 操作风险管理

本行风险管理部牵头操作风险管理，建立并不断完善覆盖全行的操作风险管理体系。

报告期内，本行密切结合实际业务管理，深化操作风险三大工具的应用。借助系统，全面实行操作风险事件收集的实时上报与在线审核。制定明细计划，启动全行风险控制与自评估。优化调整指标体系，完善关键风险指标管理，特别加强业务流程的风险监控。建立新产品新业务管理台账，跟进操作风险控制情况。启动操作风险高级法研究，提升本行操作风险管理的量化水准。

报告期内，本行继续强化放款中心管理。优化改造系统放款流程，完善放款业务操作手册，设计不同模式的放款流程以满足分支机构需要。

5.4.7 反洗钱

报告期内，本行继续深化反洗钱工作。设计全行反洗钱系统整合方案，完善反洗钱数据管理，通过黑名单过滤，拦截疑似反洗钱黑名单报文，积极上报重点可疑交易，反洗钱工作受到中国人民银行嘉奖。

5.5 内部控制

2012年上半年，全行内控体系和运行总体稳健。

第一，推进板块和机构建设。一是调整总行业务板块构成，推动战略转型发展。二是改进营业网点组织管理方式，继续推进新设省辖行建设、试点存量省辖行矩阵式改革和综合型网点建设。

第二，完善风险管理体系。一是制定2012-2015年风险管理规划，对风险管理发展方向进行总体设计和定位。二是完善高管层风险管理委员会运作机制。三是建立风险偏好管理体系，实施风险偏好指标监控和定期评价。四是通过统一公司和零售信贷的内部评级主标尺，实行操作风险事件实时监控，规范国别风险信息管理，制订声誉风险管理办法等措施，完善各类单项风险管理。

第三，强化资产负债和资本管理。一是建立以日均存款为核心的存款指标管理体系。二是按照“年初预定、按月下达、隔月清算、以存定贷”原则执行信贷计划。三是研究利率市场化课题，提出应对策略。四是加强海外行流动性管理，“一行一策”制订资产负债监控指标体系，并纳入考核。五是制订《交通银行服务名录》对外公示，做好服务收费管理。六是将新资本协议的风险计量结果应用于境内分行的绩效考核，完善经济资本管理，强化资本约束作用。

第四，强化信贷业务管理。一是持续完善信贷政策，发布50个行业的信贷投向指引。二是按“三高三低”、“三进三退”目标调整信贷结构。三是对房地产、融资平台、光伏制造业、造船和航运业、出口导向领域和对外贸易企业等热点，采取全行业排查、全名单管理、上收新增授信权限等措施，保持该领域信贷业务的稳健运行。

第五，强化个金、中间和国际业务管理。一是健全全行储蓄存款管理架构，夯实个金业务内部管理基础。二是规范公司机构类客户财务顾问与咨询服务，规范代理保险业务，加强中间业务风险管理。三是完善国际业务创新产品管理，出台跨境人民币业务、信用证风险防范、外汇财资等20余项制度办法。

第六，强化营运和IT管理。一是调整分行营运架构，撤销会计结算部及下设机构，合并成立营运管理部和业务处理中心。二是制订《金融服务中心业务管理办法》，健全服务中心管理制度体系。三是继续推进营运流程改造，加快前台流程再造和国际业务单证中心建设。四是继续推进531工程建设，建设新一代防病毒体系。

5.6 展望

展望下半年，全球金融危机深层次影响延续，经济下行风险仍然较大，发达经济体复苏态势放缓，增长不确定性持续增加；中国经济发展在“十二五”期间将保持长期向好趋势，但仍面临结构性矛盾、能源和环境约束等多重制约；银行业监管要求日趋严格，市场环境深刻变化，风险防控压力加大，商业银行经营管理将面临新的挑战。

本集团将密切关注经济发展走势，持续深入推进“两化一行”发展战略，全面提高业务发展质效和风险防控能力，重点做好以下工作：一是科学研判经济金融形势变化，落实宏观调控政策，重点关注利率市场化进程，及时调整集团经营管理策略，全面提升新形势下市场竞争力；二是加大结构调整和机制创新，全面推进战略转型，抓住新兴市场机遇，增强可持续发展能力；三是切实提高风险防控能力，提升风险管理精细化水平，加强资本管理，提高资本使用效率；四是持续推进财富管理，坚持“以客户为中心”，提升一体化、综合化经营能力，打造全球财富管理银行。

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

2005年6月，本行在境外公开发行H股67.34亿股（含超额配售8.78亿股），募集资金净额约人民币172.90亿元，已全部用于补充本行资本金。

2007年4月，本行在境内公开发行A股31.90亿股，募集资金净额约人民币247.50亿元，已全部用于补充本行资本金。

2010年6月，本行实施了A+H配股，其中，A股配售38.06亿股，H股配售34.60亿股，共募集资金净额约人民币323.56亿元，募集资金全部用于补充本行资本金。

5.7.2变更项目情况

□适用 √不适用

5.8 下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 重大融资事项

为了满足本行各项业务持续稳定发展的需求，更好地服务实体经济，并适应日趋严格的监管要求，董事会于2012年3月15日通过了关于建议非公开发行新A股及新H股的议案，内容包括(i)按每股人民币4.55元发行6,541,810,669股新A股及(ii)按每股5.63港元发行5,835,310,438股新H股。

上述非公开发行新A股及新H股、有关关连（联）人士（包括财政部、汇丰银行及社保基金）认购新A股及/或新H股的关连（联）交易以及其他相关议案已于2012年5月9日召开之本行临时股东大会上获股东审议批准。

经相关监管机构核准，截至2012年8月24日,本行已完成上述非公开发行新A股及新H股。该等发行完成后，本行已发行总股本增加至74,262,726,645股，其中A股39,250,864,015股，H股35,011,862,630股。有关详情，请参见本行分别于2012年8月25日和8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及2012年8月24日和8月26日于香港联交所“披露易”网站（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1持有其他上市公司股权情况

（除另有标明外，人民币元）

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（%）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600068	葛洲坝	135,080,299.07	1.42	322,255,500.00	-	(73,038,000.00)	可供出售金融资产	抵债取得
01231	新矿资源	227,212,850.07	3.98	49,982,618.59	(177,230,231.48)	105,932,743.89	可供出售金融资产	投资取得
000979	中弘股份	12,494,400.00	1.23	92,114,090.00	-	(22,702,870.00)	可供出售金融资产	抵债取得
01798	大唐新能源	126,982,721.52	2.65	58,271,163.65	(68,711,557.87)	52,257,321.34	可供出售金融资产	投资取得
03377	远洋地产	84,049,088.29	0.35	63,870,636.54	-	4,210,878.10	可供出售金融资产	投资取得
00067	旭光高新材料	116,058,645.65	0.79	46,495,544.37	(69,563,101.27)	64,188,129.43	可供出售金融资产	投资取得
01193	华润燃气	34,515,267.19	0.18	40,480,476.20	-	6,913,840.64	可供出售金融资产	投资取得
600757	长江传媒	22,397,258.16	0.31	21,296,814.84	-	(7,573,639.32)	可供出售金融资产	抵债取得
01428	耀才证券金融	9,292,485.11	7.32	25,667,919.27	-	2,920,941.03	可供出售金融资产	投资取得
V	Visa Inc.	6,293,086.19	-	17,880,710.40	-	2,974,152.40	可供出售金融资产	投资取得
	其他	190,306,734.34	-	78,052,452.22	(49,946,580.25)	35,025,125.57
	合计	964,682,835.59		816,367,926.08	(365,451,470.87)	171,108,623.08

注：

1．本表为本集团在长期股权投资、可供出售金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中核算的持有其他上市公司股权情况。

2．报告期损益指该项投资对本集团报告期合并净利润的影响。

6.6.2持有非上市金融企业股权情况

（除另有标明外，人民币元）

持有对象名称	初始投资成本	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
江苏常熟农村商业银行股份有限公司	489,500,000.00	101,340,337	10.00	489,500,000.00	-	-	长期股权投资	投资取得
中国银联股份有限公司	146,250,000.00	112,500,000	3.90	146,250,000.00	3,937,500.00	-	长期股权投资	投资取得
中国航油集团财务有限公司	120,000,000.00	不适用	10.00	120,000,000.00	-	-	长期股权投资	投资取得
西藏银行股份有限公司	300,000,000.00	300,000,000	20.00	298,592,062.69	103,468.45	-	长期股权投资	投资取得
陕西煤业化工集团财务有限公司	100,000,000.00	不适用	10.00	100,000,000.00	-	-	长期股权投资	投资取得
合计	1,155,750,000.00			1,154,342,062.69	4,040,968.45	-

6.6.3买卖其他上市公司股份的情况

（除另有标明外，人民币元）

	期初股份数量（股）	报告期买入/（卖出）股份数量（股）	期末股份数量（股）	使用的资金数量	产生的投资收益
买入	351,426	790,840	1,142,266	7,134,311.36	-
卖出	23,384,642	(5,593,163)	17,791,479	-	1,963,670.13

注：上表所述股份变动情况除本行处置经营过程中取得的抵债股权外，其余均为本行控股子公司买卖上市公司股份所致。

6.6.4 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□适用 √不适用

6.7 审计委员会

本行审计委员会已与高级管理层一起审阅了本行采纳的会计准则及惯例，并探讨内部控制及财务报告事宜，包括审阅本半年度报告摘要。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 银行及合并财务报表

7.2.1合并资产负债表

(人民币百万元)

项目	6/30/2012 (未经审计)	12/31/2011	项目	6/30/2012 (未经审计)	12/31/2011
资产：			负债：
现金及存放中央银行款项	758,030	736,999	同业及其他金融机构存放款项	822,236	662,707
存放同业款项	287,597	96,605	拆入资金	208,489	164,178
拆出资金	133,936	148,726	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	14,842	12,928
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	37,687	42,837	衍生金融负债	5,208	5,993
衍生金融资产	4,739	5,585	卖出回购金融资产款	19,572	27,614
买入返售金融资产	236,790	197,909	客户存款	3,592,312	3,283,232
应收利息	22,458	19,773	应付职工薪酬	4,909	6,920
发放贷款和垫款	2,743,356	2,505,385	应交税费	9,153	7,366
可供出售金融资产	207,297	183,336	应付利息	48,761	39,053
持有至到期投资	558,516	544,761	预计负债	670	710
应收款项类投资	27,353	28,256	应付债券	79,532	81,803
长期股权投资	1,154	1,054	递延所得税负债	7	21
投资性房地产	169	196	其他负债	47,463	45,864
固定资产	30,725	30,156	负债合计	4,853,154	4,338,389
在建工程	7,724	6,861	股东权益：
无形资产	1,096	1,165	股本	61,886	61,886
递延所得税资产	10,208	7,926	资本公积	70,163	68,818
其他资产	83,373	53,647	盈余公积	76,928	67,011
			一般风险准备	33,902	29,094
			未分配利润	57,008	46,834
			外币报表折算差额	(1,858)	(1,841)
			归属于母公司股东权益合计	298,029	271,802
			少数股东权益	1,025	986
			股东权益合计	299,054	272,788
资产总计	5,152,208	4,611,177	负债及股东权益总计	5,152,208	4,611,177

7.2.2银行资产负债表

(人民币百万元)

项目	6/30/2012 (未经审计)	12/31/2011	项目	6/30/2012 (未经审计)	12/31/2011
资产：			负债：
现金及存放中央银行款项	757,723	736,763	同业及其他金融机构存放款项	825,180	665,381
存放同业款项	286,247	94,548	拆入资金	159,914	127,418
拆出资金	135,936	148,606	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	14,842	12,928
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	37,541	42,664	衍生金融负债	5,208	5,993
衍生金融资产	4,739	5,585	卖出回购金融资产款	19,233	27,455
买入返售金融资产	236,790	197,909	客户存款	3,591,340	3,282,588
应收利息	22,415	19,723	应付职工薪酬	4,679	6,648
发放贷款和垫款	2,740,288	2,502,829	应交税费	8,983	7,182
可供出售金融资产	205,136	180,961	应付利息	48,071	38,749
持有至到期投资	558,213	544,653	预计负债	670	710
应收款项类投资	26,987	28,029	应付债券	77,532	79,803
长期股权投资	10,290	10,278	递延所得税负债	7	21
投资性房地产	169	196	其他负债	38,326	39,487
固定资产	29,388	29,268	负债合计	4,793,985	4,294,363
在建工程	7,724	6,861	股东权益：
无形资产	1,073	1,138	股本	61,886	61,886
递延所得税资产	10,109	7,846	资本公积	70,247	69,030
其他资产	19,008	6,600	盈余公积	76,928	67,011
			一般风险准备	33,902	29,094
			未分配利润	54,686	44,914
			外币报表折算差额	(1,858)	(1,841)
			股东权益合计	295,791	270,094
资产总计	5,089,776	4,564,457	负债及股东权益总计	5,089,776	4,564,457

7.2.3合并利润表

(人民币百万元)

项目	止期间 (未经审计)	止期间 (未经审计)
一、营业收入	73,642	61,937
利息净收入	58,394	49,576
利息收入	118,203	88,372
利息支出	(59,809)	(38,796)
手续费及佣金净收入	10,962	9,756
手续费及佣金收入	12,461	11,055
手续费及佣金支出	(1,499)	(1,299)
投资收益/(损失)	216	364
公允价值变动收益/(损失)	76	(183)
汇兑收益/(损失)	1,127	727
保险业务收入	426	320
其他业务收入	2,441	1,377
二、营业支出	(33,741)	(28,093)
营业税金及附加	(5,347)	(4,158)
业务及管理费	(18,154)	(16,379)
资产减值损失	(7,673)	(5,952)
保险业务支出	(407)	(201)
其他业务成本	(2,160)	(1,403)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	39,901	33,844
加：营业外收入	337	240
减：营业外支出	(70)	(92)
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	40,168	33,992
减：所得税费用	(9,028)	(7,544)
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	31,140	26,448
归属于母公司股东的净利润	31,088	26,396
少数股东损益	52	52
六、每股收益：
基本每股收益(人民币元)	0.50	0.43
七、其他综合收益	1,350	(521)
八、综合收益总额	32,490	25,927
归属于母公司股东的综合收益总额	32,416	25,894
归属于少数股东的综合收益总额	74	33

7.2.4银行利润表

(人民币百万元)

项目	止期间 (未经审计)	止期间 (未经审计)
一、营业收入	71,511	60,475
利息净收入	57,673	49,005
利息收入	116,146	87,176
利息支出	(58,473)	(38,171)
手续费及佣金净收入	9,962	9,158
手续费及佣金收入	11,425	10,393
手续费及佣金支出	(1,463)	(1,235)
投资收益/(损失)	256	370
公允价值变动收益/(损失)	79	(169)
汇兑收益/(损失)	1,111	758
其他业务收入	2,430	1,353
二、营业支出	(32,195)	(27,210)
营业税金及附加	(5,269)	(4,101)
业务及管理费	(17,736)	(16,019)
资产减值损失	(7,133)	(5,830)
其他业务成本	(2,057)	(1,260)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)	39,316	33,265
加：营业外收入	309	235
减：营业外支出	(70)	(91)
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	39,555	33,409
减：所得税费用	(8,869)	(7,372)
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	30,686	26,037
六、其他综合收益	1,200	(413)
七、综合收益总额	31,886	25,624

7.2.5合并现金流量表

(人民币百万元)

项目	止期间 (未经审计)	止期间 (未经审计)
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额	468,609	285,978
向其他金融机构拆入资金净增加额	44,311	31,388
卖出回购金融资产净增加额	-	34,425
收取利息、手续费及佣金的现金	113,102	85,258
收到其他与经营活动有关的现金	36,547	14,102
经营活动现金流入小计	662,569	451,151
客户贷款及垫款净增加额	244,710	196,743
存放中央银行款项和同业款项净增加额	50,217	71,066
买入返售金融资产净增加额	38,881	81,613
卖出回购金融资产净减少额	8,042	-
支付利息、手续费及佣金的现金	50,554	37,140
支付给职工以及为职工支付的现金	11,732	9,424
支付的各项税费	15,554	11,152
支付其他与经营活动有关的现金	46,527	33,593
经营活动现金流出小计	466,217	440,731
经营活动产生的现金流量净额	196,352	10,420
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	131,150	140,418
取得投资收益收到的现金	13,931	12,357
处置固定资产、无形资产收回的现金净额	240	246
投资活动现金流入小计	145,321	153,021
投资支付的现金	166,591	144,522
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,612	2,387
投资活动现金流出小计	170,203	146,909
投资活动产生的现金流量净额	(24,882)	6,112
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-	21
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	21
发行债券收到的现金	6,729	-
筹资活动现金流入小计	6,729	21
偿还债务支付的现金	9,000	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,241	1,007
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5	10
筹资活动现金流出小计	16,241	1,007
筹资活动产生的现金流量净额	(9,512)	(986)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(152)	(142)
五、现金及现金等价物净增加额	161,806	15,404
加：期初现金及现金等价物余额	209,635	156,899
六、期末现金及现金等价物余额	371,441	172,303

7.2.6银行现金流量表

(人民币百万元)

项目	止期间 (未经审计)	止期间 (未经审计)
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额	468,551	285,608
向其他金融机构拆入资金净增加额	32,496	23,155
卖出回购金融资产净增加额	-	32,335
收取利息、手续费及佣金的现金	110,025	83,445
收到其他与经营活动有关的现金	34,332	12,421
经营活动现金流入小计	645,404	436,964
客户贷款及垫款净增加额	244,192	197,016
存放中央银行款项和同业款项净增加额	50,168	70,732
买入返售金融资产净增加额	38,881	81,613
卖出回购金融资产净减少额	8,222	-
支付利息、手续费及佣金的现金	49,567	36,581
支付给职工以及为职工支付的现金	11,378	9,168
支付的各项税费	15,237	10,913
支付其他与经营活动有关的现金	31,714	20,579
经营活动现金流出小计	449,359	426,602
经营活动产生的现金流量净额	196,045	10,362
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	130,516	139,362
取得投资收益收到的现金	14,087	12,433
处置固定资产、无形资产收回的现金净额	242	235
投资活动现金流入小计	144,845	152,030
投资支付的现金	165,612	143,559
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,124	2,367
投资活动现金流出小计	168,736	145,926
投资活动产生的现金流量净额	(23,891)	6,104
三、筹资活动产生的现金流量
发行债券收到的现金	6,729	-
筹资活动现金流入小计	6,729	-
偿还债务支付的现金	9,000	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,236	997
筹资活动现金流出小计	16,236	997
筹资活动产生的现金流量净额	(9,507)	(997)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(155)	(137)
五、现金及现金等价物净增加额	162,492	15,332
加：期初现金及现金等价物余额	208,506	156,385
六、期末现金及现金等价物余额	370,998	171,717

7.2.7合并股东权益变动表(见附表)

7.2.8银行股东权益变动表(见附表)

7.3 报表附注

7.3.1会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

7.3.2与最近一期年度报告相比，财务报表合并范围未发生变化。

§8备查文件

8.1载有法定代表人签字的半年度报告文本

8.2载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。

8.3载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审阅报告文本。

8.4报告期内，在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件正本及公告原稿。

8.5其他证券市场披露的半年度报告文本。

交通银行股份有限公司

董事长：胡怀邦

二○一二年八月三十日

合并股东权益变动表

(人民币百万元)

项目	2012年1月1日至6月30日止期间(未经审计)								2011年1月1日至6月30日止期间(未经审计)
	归属于母公司股东权益						少数 股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东权益						少数 股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	一般 风险准备	未分配 利润	外币报表折算差额			股本	资本公积	盈余公积	一般 风险准备	未分配 利润	外币报表折算差额
一、本期期初余额	61,886	68,818	67,011	29,094	46,834	(1,841)	986	272,788	56,260	68,876	45,052	23,962	29,941	(1,318)	884	223,657
二、本期增减变动金额
(一)净利润	-	-	-	-	31,088	-	52	31,140	-	-	-	-	26,396	-	52	26,448
(二)其他综合收益	-	1,345	-	-	-	(17)	22	1,350	-	(344)	-	-	-	(158)	(19)	(521)
上述(一)和(二)小计	-	1,345	-	-	31,088	(17)	74	32,490	-	(344)	-	-	26,396	(158)	33	25,927
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	21
1．所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	21
2．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	9,917	4,808	(20,914)	-	(35)	(6,224)	-	-	16,968	5,132	(23,225)	-	(70)	(1,195)
1．提取盈余公积	-	-	9,917	-	(9,917)	-	-	-	-	-	16,968	-	(16,968)	-	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	4,808	(4,808)	-	-	-	-	-	-	5,132	(5,132)	-	-	-
3．对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	(6,189)	-	(35)	(6,224)	-	-	-	-	(1,125)	-	(70)	(1,195)
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、本期期末余额	61,886	70,163	76,928	33,902	57,008	(1,858)	1,025	299,054	56,260	68,532	62,020	29,094	33,112	(1,476)	868	248,410

银行股东权益变动表

(人民币百万元)

项目	2012年1月1日至6月30日止期间(未经审计)							2011年1月1日至6月30日止期间(未经审计)
	股本	资本公积	盈余公积	一般 风险准备	未分配利润	外币报表 折算差额	股东 权益合计	股本	资本公积	盈余公积	一般 风险准备	未分配利润	外币报表 折算差额	股东 权益合计
一、本期期初余额	61,886	69,030	67,011	29,094	44,914	(1,841)	270,094	56,260	68,690	45,052	23,962	28,851	(1,318)	221,497
二、本期增减变动金额
(一)净利润	-	-	-	-	30,686	-	30,686	-	-	-	-	26,037	-	26,037
(二)其他综合收益	-	1,217	-	-	-	(17)	1,200	-	(255)	-	-	-	(158)	(413)
上述(一)和(二)小计	-	1,217	-	-	30,686	(17)	31,886	-	(255)	-	-	26,037	(158)	25,624
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	9,917	4,808	(20,914)	-	(6,189)	-	-	16,968	5,132	(23,225)	-	(1,125)
1．提取盈余公积	-	-	9,917	-	(9,917)	-	-	-	-	16,968	-	(16,968)	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	4,808	(4,808)	-	-	-	-	-	5,132	(5,132)	-	-
3．对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	(6,189)	-	(6,189)	-	-	-	-	(1,125)	-	(1,125)
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、本期期末余额	61,886	70,247	76,928	33,902	54,686	(1,858)	295,791	56,260	68,435	62,020	29,094	31,663	(1,476)	245,996