保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司
特别提示
美盛文化创意股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（２０１２年５月１８日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增了回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。
重要提示
１、美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“发行人” ）首次公开发行不超过２，３５０万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］９８３号文核准。
２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和平安证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“主承销商”）确定本次发行的发行价格为人民币２０．１９元／股，发行数量为２，３５０万股，其中，网下最终发行数量为７０７万股，占本次发行总量的３０．０９％。
３、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为１３．２５３０１２０４８２％，网上发行初步中签率为０．９２２６６５９６１９％，网下发行初步中签率为网上初步中签率的１４．３６倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年９月３日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量２０％的股票４７０万股，网下最终发行数量为７０７万股，占本次发行数量的３０．０９％，网上最终发行数量为１，６４３万股，占本次发行数量的６９．９１％。
４、本次网下有效申购总量大于网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（１０７万股）配号的方法，按股票配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出７个号码，其中６个普通号码每个可获配１０７万股股票，１个特殊号码可获配６５万股股票。
５、本次网下发行的申购缴款工作已于２０１２年９月３日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由广东信达律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
６、根据２０１２年８月３１日公布的《美盛文化创意股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（２０１２年５月１８日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有１１家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１７９，３０７．３９万元，有效申购数量为８，８８１万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为１３．２５３０１２０４８２％，网上发行初步中签率为０．９２２６６５９６１９％，网下发行初步中签率为网上初步中签率的１４．３６倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年９月３日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量２０％的股票４７０万股，网下最终发行数量为７０７万股，占本次发行数量的３０．０９％，网上最终发行数量为１，６４３万股，占本次发行数量的６９．９１％。
三、网下配号及摇号中签情况
本次配号总数为８３个，起始号码为０１，截止号码为８３。发行人和保荐机构（主承销商）于２０１２年９月４日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了发行人首次公开发行股票网下摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，本次网下摇号配售共有７个号码中签。
| 中签１０７万股的号码 | ４２，５４，６６，７７，０６，１８ |
| 中签６５万股的号码 | ３０ |
四、网下申购获配情况
本次网下最终发行股数为７０７万股，获配的股票配售对象家数为７家，网下最终有效申购获得配售的比例为７．９６０８１５２２３５％，申购倍数为１２．５６倍，最终向股票配售对象配售股数为７０７万股。
根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：
| 序号 | 股票配售对象名称 | 有效申购数量（万股） | 实际获配股数（万股） |
| １ | 南方广利回报债券型证券投资基金 | ７４９ | １０７ |
| ２ | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | １，０７０ | ６５ |
| ３ | 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 | １，１７７ | １０７ |
| ４ | 中国银河证券股份有限公司自营账户 | １，１７７ | １０７ |
| ５ | 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | ７４９ | １０７ |
| ６ | 华宸信托有限责任公司自营账户 | １，１７７ | １０７ |
| ７ | 兴业国际信托有限公司自营账户 | １，１７７ | １０７ |
注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
２、股票配售对象可通过网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与保荐机构（主承销商）联系。
五、网下发行的报价情况
１、初步询价期间股票配售对象的报价情况
截至２０１２年８月２９日下午１５：００时，保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统收到经５４家询价对象统一报价的１１０个股票配售对象的初步询价报价信息，股票配售对象报价明细如下：
| 序号 | 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格（元） | 拟申购数量 （万股） |
| １ | 南方基金管理有限公司 | 南方广利回报债券型证券投资基金 | ２２．００ | ７４９ |
| ２ | 华商基金管理有限公司 | 华商稳定增利债券型证券投资基金 | ２１．９０ | ５３５ |
| ３ | 中国银河证券股份有限公司 | 中国银河证券股份有限公司自营账户 | ２１．０３ | ６４２ |
| ４ | 宏源证券股份有限公司 | 宏源３号红利成长集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年３月１７日） | ２１．００ | ２１４ |
| ５ | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | ２１．００ | ７４９ |
| ６ | 兴业国际信托有限公司 | 兴业国际信托有限公司自营账户 | ２１．００ | １，１７７ |
| ７ | 陈学东 | 陈学东自有资金投资账户 | ２０．５８ | ４２８ |
| ８ | 华宸信托有限责任公司 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | ２０．５０ | １，１７７ |
| ９ | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | ２０．２０ | １，０７０ |
| １０ | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 | ２０．２０ | １，１７７ |
| １１ | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安君享精品基金一号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年５月２１日） | ２０．２０ | ４２８ |
| １２ | 中国银河证券股份有限公司 | 中国银河证券股份有限公司自营账户 | ２０．１９ | ５３５ |
| １３ | 东吴证券股份有限公司 | 东吴证券股份有限公司自营账户 | ２０．１０ | ５３５ |
| １４ | 光大证券股份有限公司 | 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 | ２０．１０ | ５３５ |
| １５ | 上海证大投资管理有限公司 | 上海证大投资管理有限公司 | ２０．１０ | １０７ |
| １６ | 爱建证券有限责任公司 | 爱建证券有限责任公司自营投资账户 | ２０．００ | ６４２ |
| １７ | 中银国际证券有限责任公司 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日） | ２０．００ | ７４９ |
| １８ | 信达证券股份有限公司 | 信达满堂红基金优选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年９月２１日） | ２０．００ | １０７ |
| １９ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | ２０．００ | ２１４ |
| ２０ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 | ２０．００ | ２１４ |
| ２１ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | ２０．００ | ２１４ |
| ２２ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | ２０．００ | ２１４ |
| ２３ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | ２０．００ | ２１４ |
| ２４ | 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人保资产安心收益投资产品 | ２０．００ | １，１７７ |
| ２５ | 建信基金管理有限责任公司 | 建信收益增强债券型证券投资基金 | ２０．００ | ３２１ |
| ２６ | 昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | ２０．００ | ２１４ |
| ２７ | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 | １９．８０ | ５３５ |
| ２８ | 民生证券有限责任公司 | 民生金中宝１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１２月８日） | １９．７６ | ２１４ |
| ２９ | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | １９．７６ | １，１７７ |
| ３０ | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全全球视野股票型证券投资基金 | １９．７６ | ５３５ |
| ３１ | 安信证券股份有限公司 | 安信理财３号宏观领航集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年９月２８日） | １９．６０ | ２１４ |
| ３２ | 工银瑞信基金管理有限公司（推荐） | 中国民生银行股份有限公司企业年金计划 | １９．５０ | ３２１ |
| ３３ | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | １９．５０ | １，１７７ |
| ３４ | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | １９．５０ | １，１７７ |
| ３５ | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 | １９．５０ | ６４２ |
| ３６ | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 | １９．５０ | １，１７７ |
| ３７ | 光大证券股份有限公司 | 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 | １９．１０ | ６４２ |
| ３８ | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全合润分级股票型证券投资基金 | １９．１０ | ３２１ |
| ３９ | 陈学东 | 陈学东自有资金投资账户 | １９．０８ | ５３５ |
| ４０ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | １９．００ | ２１４ |
| ４１ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 | １９．００ | ２１４ |
| ４２ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | １９．００ | ２１４ |
| ４３ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | １９．００ | ２１４ |
| ４４ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | １９．００ | ２１４ |
| ４５ | 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品 | １９．００ | ５３５ |
| ４６ | 富国基金管理有限公司 | 富国可转换债券证券投资基金 | １９．００ | ３２１ |
| ４７ | 华夏基金管理有限公司 | 华夏希望债券型证券投资基金 | １９．００ | １，１７７ |
| ４８ | 招商基金管理有限公司 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | １９．００ | ３２１ |
| ４９ | 招商基金管理有限公司 | 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | １９．００ | ２１４ |
| ５０ | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | １８．５０ | １０７ |
| ５１ | 江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户 | １８．１１ | １，１７７ |
| ５２ | 广发基金管理有限公司 | 广发聚祥保本混合型证券投资基金 | １８．１０ | ７４９ |
| ５３ | 国联证券股份有限公司 | 国联证券股份有限公司自营账户 | １８．００ | ８５６ |
| ５４ | 国信证券股份有限公司 | 国信证券股份有限公司自营账户 | １８．００ | １，１７７ |
| ５５ | 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品 | １８．００ | ５３５ |
| ５６ | 招商基金管理有限公司 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | １８．００ | ２１４ |
| ５７ | 招商基金管理有限公司 | 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | １８．００ | １０７ |
| ５８ | 信达证券股份有限公司 | 信达证券股份有限公司自营投资账户 | １７．８０ | １，１７７ |
| ５９ | 华夏基金管理有限公司 | 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | １７．５０ | １，１７７ |
| ６０ | 华夏基金管理有限公司 | 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | １７．５０ | ５３５ |
| ６１ | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | １７．００ | １，１７７ |
| ６２ | 光大证券股份有限公司 | 光大证券股份有限公司自营账户 | １６．５０ | ３２１ |
| ６３ | 南方基金管理有限公司 | 南方广利回报债券型证券投资基金 | １６．３０ | １０７ |
| ６４ | 财通证券有限责任公司 | 金色钱塘核心动力集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１２月７日） | １６．００ | ２１４ |
| ６５ | 中国人保资产管理股份有限公司 | 受托管理天安保险股份有限公司自有资金 | １６．００ | １，１７７ |
| ６６ | 浙江省能源集团财务有限责任公司 | 浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 | １６．００ | １０７ |
| ６７ | 上海之上资产管理有限公司 | 上海之上资产管理有限公司自有资金投资账户 | １６．００ | １０７ |
| ６８ | 东方基金管理有限责任公司 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | １６．００ | ５３５ |
| ６９ | 富国基金管理有限公司 | 富国优化增强债券型证券投资基金 | １６．００ | ２１４ |
| ７０ | 南方基金管理有限公司 | 南方成份精选股票型证券投资基金 | １６．００ | １０７ |
| ７１ | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零三组合 | １５．８０ | １，１７７ |
| ７２ | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华价值优势股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | １５．８０ | １，０７０ |
| ７３ | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华动力增长混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | １５．８０ | １，０７０ |
| ７４ | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华优质治理股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | １５．８０ | １，０７０ |
| ７５ | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华行业成长证券投资基金 | １５．８０ | １０７ |
| ７６ | 鹏华基金管理有限公司 | 普天收益证券投资基金 | １５．８０ | ５３５ |
| ７７ | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中国５０开放式证券投资基金 | １５．８０ | １，０７０ |
| ７８ | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金一零四组合 | １５．８０ | １，１７７ |
| ７９ | 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | １５．６０ | ３２１ |
| ８０ | 徐倩 | 徐倩自有资金投资账户 | １５．１１ | １，１７７ |
| ８１ | 长城证券有限责任公司 | 长城证券有限责任公司自营账户 | １５．００ | １，１７７ |
| ８２ | 恒泰证券股份有限公司 | 恒泰证券股份有限公司自营账户 | １５．００ | ３２１ |
| ８３ | 中国国际金融有限公司 | 全国社保基金四一零组合 | １５．００ | ４２８ |
| ８４ | 中国华电集团财务有限公司 | 中国华电集团财务有限公司自营投资账户 | １５．００ | １，１７７ |
| ８５ | 深圳市有色金属财务有限公司 | 深圳市有色金属财务有限公司自营投资账户 | １５．００ | １０７ |
| ８６ | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | １５．００ | ２１４ |
| ８７ | 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金 | １５．００ | １０７ |
| ８８ | 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业可转债债券型证券投资基金 | １５．００ | １０７ |
| ８９ | 华安基金管理有限公司 | 华安强化收益债券型证券投资基金 | １４．８０ | １０７ |
| ９０ | 国泰基金管理有限公司 | 国泰保本混合型证券投资基金 | １４．４１ | １０７ |
| ９１ | 中信证券股份有限公司 | 中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日） | １４．２０ | １０７ |
| ９２ | 中信证券股份有限公司 | 中信证券稳健回报集合资产管理计划 | １４．２０ | １０７ |
| ９３ | 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | １４．００ | １，１７７ |
| ９４ | 中国人保资产管理股份有限公司 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 | １４．００ | １，１７７ |
| ９５ | 中国人保资产管理股份有限公司 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 | １４．００ | １，１７７ |
| ９６ | 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人民财产保险股份有限公司－自有资金 | １４．００ | １，１７７ |
| ９７ | 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合 | １４．００ | １，１７７ |
| ９８ | 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 | １４．００ | １，１７７ |
| ９９ | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈策略增长股票型证券投资基金 | １４．００ | １０７ |
| １００ | 南方基金管理有限公司 | 南方稳健成长贰号证券投资基金 | １４．００ | ２１４ |
| １０１ | 南方基金管理有限公司 | 南方绩优成长股票型证券投资基金 | １４．００ | １，１７７ |
| １０２ | 南方基金管理有限公司 | 南方稳健成长基金 | １４．００ | ２１４ |
| １０３ | 南方基金管理有限公司 | 南方积极配置基金 | １４．００ | ３２１ |
| １０４ | 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | １３．８０ | ３２１ |
| １０５ | 招商基金管理有限公司 | 招商基金招商银行瑞泰灵活配置１号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年９月１５日） | １３．８０ | ２１４ |
| １０６ | 招商基金管理有限公司 | 招商基金招商银行瑞泰灵活配置２号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１０月２７日） | １３．８０ | ２１４ |
| １０７ | 招商基金管理有限公司 | 招商基金招商银行瑞泰灵活配置３号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月３日） | １３．８０ | ２１４ |
| １０８ | 招商基金管理有限公司 | 招商基金招商银行瑞泰灵活配置５号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月１９日） | １３．８０ | ２１４ |
| １０９ | 光大保德信基金管理有限公司 | 光大保德信量化核心证券投资基金 | １３．７０ | １０７ |
| １１０ | 光大保德信基金管理有限公司 | 光大保德信中小盘股票型证券投资基金 | １３．７０ | １０７ |
| １１１ | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金五零四组合 | １３．６５ | １，１７７ |
| １１２ | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 | １３．６５ | ４２８ |
| １１３ | 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | １３．００ | ４２８ |
| １１４ | 大成基金管理有限公司 | 大成积极成长股票型证券投资基金 | １３．００ | ４２８ |
| １１５ | 大成基金管理有限公司 | 大成景丰分级债券型证券投资基金 | １３．００ | ６４２ |
| １１６ | 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 | １３．００ | ２１４ |
| １１７ | 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金四零八组合 | １３．００ | １，１７７ |
| １１８ | 浦银安盛基金管理有限公司 | 浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 | １２．９０ | １０７ |
| １１９ | 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | １２．６０ | ５３５ |
| １２０ | 渤海证券股份有限公司 | 滨海一号民生价值集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年２月１４日） | １２．００ | ２１４ |
| １２１ | 宝盈基金管理有限公司 | 鸿阳证券投资基金 | １２．００ | ３２１ |
| １２２ | 富国基金管理有限公司 | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | １２．００ | １０７ |
| １２３ | 富国基金管理有限公司 | 富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金 | １２．００ | １０７ |
| １２４ | 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金六零四组合 | １２．００ | １，１７７ |
| １２５ | 浦银安盛基金管理有限公司 | 浦银安盛红利精选股票型证券投资基金 | １１．１１ | １０７ |
| １２６ | 长江证券股份有限公司 | 长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理计划 | １１．００ | １０７ |
六、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商研究员出具的美盛文化投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为１４．５６－１９．７６元。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日２０１２年８月２９日（Ｔ－３，周三）的２０１１年平均市盈率为３５．６３倍。
七、持股锁定期限
股票配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。
六、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
八、主承销商联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
联系人：资本市场部
电 话：０７５５－２２６２８０１４、２２６２６２８９
发行人：美盛文化创意股份有限公司
保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司
２０１２年９月５日