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特别提示
北京北信源软件股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。
重要提示
１、北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“发行人”）首次公开发行不超过１，６７０万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１０５４号文核准。
２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和中国民族证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“主承销商”）协商确定本次发行的发行价格为人民币２５．００元／股，发行数量为１，６７０万股。
３、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为３．４３３４７６３９４８％，网上发行初步中签率为０．５０４７２１４２５７％，网下发行初步中签率为网上初步中签率的６．８０倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量２０％的股票３３４万股，网下最终发行数量为５０６万股，占本次发行数量的３０．３０％，网上最终发行数量为１，１６４万股，占本次发行数量的６９．７０％。
４、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（１０５万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，根据网下最终发行数量摇出四个号码（每个号码可获配１０５万股股票）和一个特殊号码（获配８６万股股票）。
５、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息包括：回拨机制启动情况、主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、研究报告估值区间，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
６、本次网下发行的申购缴款工作已于２０１２年９月４日（Ｔ日，周二）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次网下发行过程由北京国枫凯文律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
７、根据２０１２年９月３日公布的《北京北信源软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有４０家，该４０家股票配售对象按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为６１１，６２５万元，有效申购数量为 ２４，４６５万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为３．４３３４７６３９４８％，网上发行初步中签率为０．５０４７２１４２５７％，网下发行初步中签率为网上初步中签率的６．８０倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量２０％的股票３３４万股，网下最终发行数量为５０６万股，占本次发行数量的３０．３０％，网上最终发行数量为１，１６４万股，占本次发行数量的６９．７０％。
三、网下配号及摇号中签情况
本次网下发行配号总量为２３３个，起始号码为００１，截止号码为２３３。发行人和保荐机构（主承销商）于２０１２年９月５日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了北信源首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
中签１０５万股号码： ００５；０９９；１４５；１９２。
中签８６万股号码：０５２。
四、网下配售结果
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为５０６万股，获配的配售对象家数为５家，有效申购获得配售的比例为２．０６８３％，有效申购倍数为４８．３５倍，最终向股票配售对象配售股数为５０６万股。
根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量（股） | 获配股数（股） |
| １ | 宝盈基金管理有限公司－宝盈增强收益债券型证券投资基金 | ８，４００，０００ | １，０５０，０００ |
| ２ | 东吴证券股份有限公司－东吴证券股份有限公司自营账户 | ８，４００，０００ | １，０５０，０００ |
| ３ | 工银瑞信基金管理有限公司－工银瑞信添颐债券型证券投资基金 | ８，４００，０００ | １，０５０，０００ |
| ４ | 鹏华基金管理有限公司－普天收益证券投资基金 | ８，４００，０００ | １，０５０，０００ |
| ５ | 兴业全球基金管理有限公司－兴全绿色投资股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | ３，１５０，０００ | ８６０，０００ |
| 合计 | ３６，７５０，０００ | ５，０６０，０００ |
注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。
五、网下发行的报价情况
本次发行初步询价时间安排为２０１２年８月２８日到２０１２年８月３０日。截至２０１２年８月３０日（周四）下午１５：００，民族证券通过深交所网下发行电子平台系统共收到由６３家询价对象管理的１１８家股票配售对象的初步询价申报信息。
| 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格（元） | 申报数量（万股） |
| 一、基金管理公司 | |||
| 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | ２５．２０ | ８４０ |
| 宝盈鸿利收益证券投资基金 | ２５．２０ | ２１０ | |
| 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | ２５．２０ | ４２０ | |
| 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | ２６．００ | ２１０ | |
| 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | ２６．８０ | ２１０ | |
| 博时基金管理有限公司 | 博时宏观回报债券型证券投资基金 | ２２．００ | ５２５ |
| 博时转债增强债券型证券投资基金 | ２２．００ | ３１５ | |
| 长盛基金管理有限公司 | 长盛积极配置债券型证券投资基金 | ２２．００ | ３１５ |
| 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 | ２４．００ | １０５ | |
| 全国社保基金四零五组合 | ２４．００ | ５２５ | |
| 东方基金管理有限责任公司 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | ２２．００ | ５２５ |
| 东吴基金管理有限公司 | 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 | ２３．００ | １０５ |
| 富国基金管理有限公司 | 富国可转换债券证券投资基金 | ２２．２５ | ３１５ |
| 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | ２２．２５ | ３１５ | |
| 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | ２２．２５ | １０５ | |
| 富国天益价值证券投资基金 | ２２．２５ | ２１０ | |
| 富国天源平衡混合型证券投资基金 | ２２．２５ | １０５ | |
| 富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金 | ２０．００ | １０５ | |
| 富国优化增强债券型证券投资基金 | ２２．２５ | ２１０ | |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | ２５．５０ | ８４０ |
| 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 | ２５．５０ | ８４０ | |
| 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 | ２５．５０ | ８４０ | |
| 光大保德信基金管理有限公司 | 光大保德信量化核心证券投资基金 | ２２．００ | １０５ |
| 光大保德信新增长股票型证券投资基金 | ２２．５０ | １０５ | |
| 光大保德信中小盘股票型证券投资基金 | ２２．１０ | １０５ | |
| 国泰基金管理有限公司 | 国泰保本混合型证券投资基金 | １８．８１ | １０５ |
| 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 | １８．８１ | １０５ | |
| 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | １８．８１ | １０５ | |
| 国泰金鹰增长证券投资基金 | １８．８１ | １０５ | |
| 国泰双利债券证券投资基金 | １８．８１ | ２１０ | |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | ２３．００ | ３１５ |
| 华安基金管理有限公司 | 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 | ２０．００ | １０５ |
| 华安可转换债券债券型证券投资基金 | １８．００ | ２１０ | |
| 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业可转债债券型证券投资基金 | ２２．００ | １０５ |
| 华商基金管理有限公司 | 华商稳定增利债券型证券投资基金 | ２６．５０ | ５２５ |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | ２４．５０ | ５２５ |
| 华夏成长证券投资基金 | ２１．００ | ６３０ | |
| 华夏复兴股票型证券投资基金 | ２５．００ | ７３５ | |
| 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | ２４．５０ | ７３５ | |
| 华夏经典配置混合型证券投资基金 | ２１．００ | １０５ | |
| 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | ２４．５０ | ５２５ | |
| 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | ２１．００ | ３１５ | |
| 华夏希望债券型证券投资基金 | ２５．５０ | ７３５ | |
| 华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | ２１．００ | ７３５ | |
| 华夏优势增长股票型证券投资基金 | ２２．００ | ７３５ | |
| 全国社保基金一零七组合 | ２１．００ | ７３５ | |
| 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实多利分级债券型证券投资基金 | ２１．００ | ４２０ |
| 嘉实多元收益债券型证券投资基金 | ２１．００ | ７３５ | |
| 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 | ２１．００ | ７３５ | |
| 全国社保基金五零四组合 | ２１．００ | ８４０ | |
| 建信基金管理有限责任公司 | 建信收益增强债券型证券投资基金 | ２２．００ | ３１５ |
| 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 | １４．５０ | ５２５ |
| 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | １４．３８ | ４２０ | |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | １９．００ | １０５ |
| 南方基金管理有限公司 | 南方广利回报债券型证券投资基金 | ２４．１５ | ７３５ |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华行业成长证券投资基金 | ２５．００ | ２１０ |
| 普天收益证券投资基金 | ２５．００ | ８４０ | |
| 泰信基金管理有限公司 | 泰信先行策略开放式证券投资基金 | ２４．００ | ８４０ |
| 万家基金管理有限公司 | 万家添利分级债券型证券投资基金 | ２０．１０ | ８４０ |
| 新华基金管理有限公司 | 新华优选成长股票型证券投资基金 | ２４．００ | １０５ |
| 信达澳银基金管理有限公司 | 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | ２１．００ | ４２０ |
| 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 | ２１．００ | １０５ | |
| 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全合润分级股票型证券投资基金 | ２５．００ | １０５ |
| 兴全绿色投资股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | ２５．００ | ３１５ | |
| 兴全趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | ２５．００ | ８４０ | |
| 兴全全球视野股票型证券投资基金 | ２５．００ | ８４０ | |
| 兴全社会责任股票型证券投资基金 | ２５．００ | ８４０ | |
| 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | ２５．００ | ６３０ | |
| 易方达基金管理有限公司 | 易方达安心回报债券型证券投资基金 | ２５．００ | ７３５ |
| 银河基金管理有限公司 | 银河创新成长股票型证券投资基金 | ２５．００ | １０５ |
| 银河稳健证券投资基金 | ２５．００ | ２１０ | |
| 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金六零四组合 | １５．５０ | ８４０ |
| 全国社保基金四零八组合 | １５．００ | ８４０ | |
| 招商安本增利债券型证券投资基金 | ２０．００ | ２１０ | |
| 招商安本增利债券型证券投资基金 | ２２．００ | ２１０ | |
| 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | ２０．００ | ２１０ | |
| 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | ２２．００ | ２１０ | |
| 招商基金招商银行瑞泰灵活配置２号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１０月２７日） | １６．００ | ２１０ | |
| 招商基金招商银行瑞泰灵活配置３号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月３日） | １６．００ | ２１０ | |
| 招商基金招商银行瑞泰灵活配置５号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月１９日） | １６．００ | ２１０ | |
| 二、推荐公司 | |||
| 青岛以太投资管理有限公司 | 青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户 | ２５．８８ | ２１０ |
| 上海证大投资管理有限公司 | 上海证大投资管理有限公司 | ２６．７０ | １０５ |
| 三、证券公司 | |||
| 爱建证券有限责任公司 | 爱建证券有限责任公司自营投资账户 | ２３．００ | ８４０ |
| 渤海证券股份有限公司 | 滨海一号民生价值集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年２月１４日） | １５．００ | ２１０ |
| 渤海证券股份有限公司自营账户 | ２３．３０ | ８４０ | |
| 财通证券有限责任公司 | 金色钱塘核心动力集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１２月７日） | ２４．５０ | ８４０ |
| 长城证券有限责任公司 | 长城证券有限责任公司自营账户 | ２０．００ | ８４０ |
| 长江证券股份有限公司 | 长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理计划 | ２０．００ | １０５ |
| 东吴证券股份有限公司 | 东吴证券东吴财富１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年２月１１日） | ２４．００ | ３１５ |
| 东吴证券股份有限公司自营账户 | ２６．８８ | ８４０ | |
| 光大证券股份有限公司 | 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 | ２７．２０ | ８４０ |
| 光大证券股份有限公司自营账户 | ２５．１０ | ８４０ | |
| 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | ２７．００ | ８４０ |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 | ２５．１０ | １０５ |
| 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | ２６．００ | ８４０ | |
| 国信证券股份有限公司 | 国信证券股份有限公司自营账户 | ２６．００ | ８４０ |
| 海通证券股份有限公司 | 海通证券股份有限公司自营账户 | ２６．００ | ８４０ |
| 恒泰证券股份有限公司 | 恒泰证券股份有限公司自营账户 | ２５．００ | ４２０ |
| 宏源证券股份有限公司 | 宏源内需成长集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年７月５日） | ２１．００ | １０５ |
| 宏源证券“金之宝”集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年８月２０日） | ２１．００ | １０５ | |
| 华龙证券有限责任公司 | 华龙证券有限责任公司自营投资账户 | ２１．００ | １０５ |
| 华泰证券股份有限公司 | 华泰紫金３号集合资产管理计划 | ２４．５０ | ８４０ |
| 华鑫证券有限责任公司 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | ２４．００ | ８４０ |
| 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | ２２．００ | ３１５ |
| 山西证券股份有限公司 | 山西证券汇通启富２号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年６月１０日） | ２１．５０ | １０５ |
| 西部证券股份有限公司 | 西部证券股份有限公司自营账户 | ２２．５０ | ６３０ |
| 新时代证券有限责任公司 | 新时代证券有限责任公司自营账户 | ２５．００ | ４２０ |
| 信达证券股份有限公司 | 信达证券股份有限公司自营投资账户 | ２７．００ | ８４０ |
| 浙商证券有限责任公司 | 浙商汇金１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年４月３０日） | ２２．００ | １０５ |
| 中国国际金融有限公司 | 全国社保基金四一零组合 | ２５．００ | ３１５ |
| 中国银河证券股份有限公司 | 中国银河证券股份有限公司自营账户 | ２６．８０ | ８４０ |
| 中航证券有限公司 | 中航金航２号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月２７日） | ２４．５０ | ３１５ |
| 中航证券金航１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年８月３日） | ２４．５０ | ２１０ | |
| 中航证券有限公司自营投资账户 | ２５．５０ | ８４０ | |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日） | １９．００ | １０５ |
| 中银国际证券有限责任公司 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日） | ２６．００ | ６３０ |
| 四、信托投资公司 | |||
| 华宸信托有限责任公司 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | ２２．８０ | ４２０ |
| 华宸信托有限责任公司自营账户 | ２４．００ | ２１０ | |
| 兴业国际信托有限公司 | 兴业国际信托有限公司自营账户 | ２６．００ | ４２０ |
| 兴业国际信托有限公司自营账户 | ２７．００ | ４２０ | |
| 云南国际信托有限公司 | 云南国际信托有限公司自营账户 | ２３．００ | ８４０ |
| 五、财务公司 | |||
| 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | ２７．００ | ８４０ |
| 潞安集团财务有限公司 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | １７．００ | ５２５ |
| 深圳市有色金属财务有限公司 | 深圳市有色金属财务有限公司自营投资账户 | ２５．１８ | １０５ |
六、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商出具的北信源投资价值研究报告，综合相对估值和绝对估值结果，认为公司合理价值区间为２０．７９元／股～２４．５０元／股。以２０１１年每股收益及截止２０１２年８月３０日（Ｔ－３日）收盘价计算可比公司的静态市盈率平均值为３７．７２倍。
七、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
八、持股锁定期限
配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。
九、保荐机构（主承销商）联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
具体联系方式如下：
联系电话：０１０－５９３５５５３６、０１０－５９３５５５３８
联 系 人：资本市场部
发行人：北京北信源软件股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中国民族证券有限责任公司
２０１２年９月６日
保荐机构（主承销商）： 中国民族证券有限责任公司