证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2012-035

  渤海租赁股份有限公司

  全资子公司天津渤海租赁有限公司

  全资子公司海航集团（香港）有限公司增资进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、为增加海航集团（香港）有限公司（以下简称“海航香港”）资本金，拓展航空租赁市场，海航香港原股东海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）计划对海航香港增资2.5亿美元（其中0.75亿美元以自有资金出资，1.75亿美元通过国内银行贷款解决），上述增资事项于2010年12月2日获得国家发改委发改外资〔2010〕2850号文核准。基于上述批复，2011年4月29日，海航集团完成对海航香港0.75亿美元增资事项，剩余1.75亿美元资金由海航集团向中国进出口银行深圳分行（以下简称“深圳口行”）申请1.75亿美元境外投资贷款，深圳口行于2011年12月底完成上述1.75亿美元贷款发放。

  1、2011年12月底，海航集团向深圳口行申请的1.75亿美元贷款已由深圳口行发放到位，但由于1.75亿美元贷款发放时，渤海租赁收购海航香港100%的股权项目仍在证监会报批过程中，海航集团如在证监会批复下发之前使用深圳口行1.75亿美元贷款增资海航香港，将导致收购标的发生变化，与国家发改委以发改外资[2011]2957号文关于核准同意渤海租赁收购海航香港股权的批复内容不一致，因此深圳口行1.75亿美元贷款至今留在银行监管账户，海航集团延缓办理了对海航香港1.75亿美元的增资手续。

  2、2011年11月，为增强渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）的竞争能力，提高公司的持续盈利能力，公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）启动收购海航集团持有的海航香港100%的股权。上述交易已于2012年6月12日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]797号批复同意，并于2012年7月5日完成了股权过户登记事宜。截止目前，本公司全资子公司天津渤海持有海航香港100%的股权，本公司为海航香港的全资股东。

  3、为拓展航空租赁市场，根据海航香港的业务拓展计划，尽快增加海航香港的资本金有助于进一步提升海航香港的持续盈利能力及核心竞争力。公司于2012年8月27日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于对海航集团（香港）有限公司增资的议案》、《关于天津渤海租赁有限公司为海航集团有限公司贷款提供质押担保的议案》，（详见2012年8月29日《证券时报》和《上海证券报》的《渤海租赁股份有限公司全资子公司天津渤海租赁有限公司全资子公司海航集团（香港）有限公司增资公告》、《渤海租赁股份有限公司全资子公司天津渤海租赁有限公司对外担保公告》），公司全资子公司天津渤海拟同意由海航集团继续履行原对海航香港2.5亿美元增资计划中尚未实施的1.75亿美元增资，天津渤海放弃上述增资优先认购权。

  4、本次海航香港增资完成后，天津渤海拟用其所持有的海航香港3.9亿股普通股股权为海航集团向深圳口行申请的1.75亿美元贷款提供股权质押担保；同时，海航集团拟以增资海航香港1.75亿美元后形成的海航香港全部股权为深圳口行1.75亿美元贷款提供股权质押担保。

  5、本次交易尚需获得公司2012年第一次临时股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  二、目前进展情况

  2012年9月4日，国家发改委向海南省发改委下发发改外资【2012】2789号《国家发展改革委关于海航集团有限公司投资海航集团（香港）有限公司开展飞机租赁业务项目的批复》，现将主要内容公告如下：

  1、同意海航集团投资认购天津渤海全资子公司海航香港增发股份项目。

  2、海航香港于2006年在香港成立，原为海航集团全资子公司。根据我委以发改外资【2010】2850号文件所做批复，海航集团于2011年4月以自有资金向海航香港完成增资7500万美元。2012年7月，海航香港重组成为天津渤海全资子公司，主要从事飞机租赁及飞机租赁相关的投资及咨询业务。

  3、为继续扩大海航香港飞机租赁业务，海航集团拟投资1.75亿美元认购海航香港增发股份。认购完成后，海航集团约占海航香港股权31.3%，天津渤海约占68.7%。

  4、项目总投资1.75亿美元，全部用于海航集团认购海航香港增发股份。资金来源由海航集团申请银行贷款解决。

  5、本项目核准文件自印发之日起一年内有效。请据此向商务、外汇管理等有关部门申办相关手续。

  特此公告。

  渤海租赁股份有限公司董事会

  2012 年9 月7日