(上接20版)
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | 3,398,472.00 | 0.27 |
| C | 制造业 | 723,930,979.84 | 56.72 |
| C0 | 食品、饮料 | 183,515,030.10 | 14.38 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 86,871,625.96 | 6.81 |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | 2,301,791.83 | 0.18 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 36,860,473.93 | 2.89 |
| C5 | 电子 | 65,639,025.47 | 5.14 |
| C6 | 金属、非金属 | 26,563,982.52 | 2.08 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 118,318,238.86 | 9.27 |
| C8 | 医药、生物制品 | 203,860,811.17 | 15.97 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | 87,449,363.28 | 6.85 |
| F | 交通运输、仓储业 | 9,767,009.60 | 0.77 |
| G | 信息技术业 | 9,238,423.11 | 0.72 |
| H | 批发和零售贸易 | 42,912,145.32 | 3.36 |
| I | 金融、保险业 | 6,859,338.54 | 0.54 |
| J | 房地产业 | 57,712,796.92 | 4.52 |
| K | 社会服务业 | 52,681,686.42 | 4.13 |
| L | 传播与文化产业 | 34,395,963.16 | 2.70 |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 1,028,346,178.19 | 80.57 |
（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000049 | 德赛电池 | 1,946,697 | 68,718,404.10 | 5.38 |
| 2 | 002375 | 亚厦股份 | 2,669,942 | 65,920,867.98 | 5.17 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 258,484 | 61,816,448.60 | 4.84 |
| 4 | 002029 | 七 匹 狼 | 2,138,920 | 59,461,976.00 | 4.66 |
| 5 | 600138 | 中青旅 | 2,722,487 | 48,950,316.26 | 3.84 |
| 6 | 000799 | 酒 鬼 酒 | 876,433 | 45,925,089.20 | 3.60 |
| 7 | 600079 | 人福医药 | 1,783,654 | 41,362,936.26 | 3.24 |
| 8 | 600059 | 古越龙山 | 2,616,200 | 37,333,174.00 | 2.93 |
| 9 | 000024 | 招商地产 | 1,453,628 | 35,657,494.84 | 2.79 |
| 10 | 600332 | 广州药业 | 1,473,087 | 33,763,154.04 | 2.65 |
（四）报告期末按券种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
（五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
（八）报告附注
1、基金投资前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产
| 序号 | 名 称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 650,544.62 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | 11.79 |
| 4 | 应收利息 | 103,379.76 |
| 5 | 应收申购款 | 22,707.24 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 776,643.41 |
4、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细。
报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限的情况。
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
6、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2011年1月26日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示：
历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较
| 阶段 | 基金净值收益率 ① | 基金净值收益率标准差② | 比较基准收益率 ③ | 比较基准收益率标准差 ④ | ①－③ | ②－④ |
| 2011年1月26日至2011年12月31日 | -19.80% | 0.97% | -19.57% | 1.15% | -0.23% | -0.18% |
| 2012年1月1日至2012年6月30日 | 4.99% | 1.15% | 4.54% | 1.26% | 0.45% | -0.11% |
| 本基金合同生效之日起至2012年6月30日 | -15.80% | 1.04% | -15.92% | 1.19% | 0.12% | -0.15% |
十三、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后的信息披露费用；
4、基金份额持有人大会费用；
5、基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金的证券交易费用；
7、基金财产拨划支付的银行费用；
8、按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规和基金合同另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为1.5%
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.25%
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
3、上述(一)中3到7项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。
(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。
(六)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
（一）对释义的更新
对“二、释义”部分进行了更新。
（二）对基金管理人的更新
对“三、基金管理人”部分内容进行了更新。
（三）对基金托管人的更新
在“四、基金托管人”部分，对基金托管人相关业务经营情况进行了更新。
（四）对相关服务机构的更新：
对“五、相关服务机构”的部分内容进行了更新。
（五）在“九、基金的投资”部分，更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
（六）更新了“十、基金的业绩”部分的内容。
（七）更新了“二十二、其他应披露事项”。
（八）对部分其他表述进行了更新。
泰达宏利基金管理有限公司
2012年9月8日