并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告
保荐人（主承销商）： 国金证券股份有限公司
特别提示
江苏东华测试技术股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（２０１２年５月１８日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。
重要提示
１、江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“东华测试”、“发行人”）首次公开发行不超过１，１０９万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１０５３号文核准。
２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，发行人和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为２０．３１元／股，发行数量为１，１０９万股。
３、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为１．３１２９１０２８４％，网上发行初步中签率为０．４０８９２９９９９４％，网下发行初步中签率为网上初步中签率的３．２１倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年９月１０日决定启动回拨机制，从网下向网上回拨本次发行数量１０％的股票（１１０．９万股），即网下最终发行４５１．９万股，为本次发行总量的４１．４０％，网上最终发行６４９．９万股，为本次发行总量的５８．６０％。
４、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（９５万股）配号的方法，将资金有效的配售对象按其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排列，依次配流水号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出５个号码，其中４个号码每个号码可获配９５万股股票，一个特殊号码可获配７９．１万股股票
５、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：回拨机制启动情况、保荐人（主承销商）提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、研究报告估值区间，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括保荐人（主承销商）推荐的询价对象的报价情况。
６、本次网下发行的申购缴款工作已于２０１２年９月１０日（Ｔ日）结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证，并出具了验证报告。上海东方华银律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并出具了专项法律意见书。
７、根据２０１２年９月７日（Ｔ－１日）公布的《江苏东华测试技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》的要求，保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的１１１个配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为８８１，７５８．６５万元，有效申购数量为４３，４１５万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为１．３１２９１０２８４％，网上发行初步中签率为０．４０８９２９９９９４％，网下发行初步中签率为网上初步中签率的３．２１倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年９月１０日决定启动回拨机制，从网下向网上回拨本次发行数量１０％的股票（１１０．９万股），网下最终发行４５９．１万股，占本次发行总量的４１．４０％，网上最终发行６４９．９万股，占本次发行总量的５８．６０％。
三、网下配号及摇号中签情况
本次网下发行配号总量为４５７个，配号起始号码为００１，截止号码为４５７。发行人与国金证券于２０１２年９月１１日（Ｔ＋１日）在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了江苏东华测试技术股份有限公司首次公开发行股票网下摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据网下最终发行数量，本次网下发行共计摇出５个号码，中签９５万股的号码为：０１９，１１１，２０２，２９４，中签７９．１万股的号码为：３８５。
四、网下配售结果
本次发行中通过网下发行向配售对象配售的股票为４５９．１万股，获配的配售对象家数为５家，有效申购获得配售的比例为１．０５７４６８６１６％，认购倍数为９４．５７倍，最终向配售对象配售股数为４５９．１万股。
配售对象的最终获配情况如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 所属询价对象名称 | 有效申购股数（万股） | 获配股数（万股） |
| １ | 上海证券有限责任公司自营账户 | 上海证券有限责任公司 | ４７５ | ９５ |
| ２ | 华龙证券有限责任公司自营投资账户 | 华龙证券有限责任公司 | ９５ | ９５ |
| ３ | 兴全全球视野股票型证券投资基金 | 兴业全球基金管理有限公司 | ５７０ | ９５ |
| ４ | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 昆仑信托有限责任公司 | ５７０ | ９５ |
| ５ | 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 宝盈基金管理有限公司 | ５７０ | ７９．１ |
| 合 计 | ４５９．１ | |||
注：１、上表中“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量；
２、配售对象可通过网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
五、网下发行的报价情况及保荐人（主承销商）研究报告的估值情况
１、配售对象的报价情况
在２０１２年８月３１日（Ｔ－６日）至２０１２年９月５日（Ｔ－３日）的初步询价期间，发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至２０１２年９月５日下午１５：００时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到６７家询价对象统一报价的１２１个配售对象的初步询价报价信息。
配售对象报价明细如下：
| 序号 | 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格（元） | 拟申购数量（万股） |
| １ | 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | ２３ | ５７０ |
| 滨海一号民生价值集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年２月１４日） | ２０．８ | ３８０ | ||
| ２ | 长城证券有限责任公司 | 长城证券有限责任公司自营账户 | ２２ | ５７０ |
| ３ | 长江证券股份有限公司 | 长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理计划 | ２７ | ９５ |
| ４ | 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | ２２．３９ | ５７０ |
| ５ | 东方证券股份有限公司 | 东方证券股份有限公司自营账户 | １６．５ | ９５ |
| ６ | 东吴证券股份有限公司 | 东吴证券股份有限公司自营账户 | ２１ | ５７０ |
| ７ | 光大证券股份有限公司 | 光大证券股份有限公司自营账户 | ２２．１ | ３８０ |
| 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 | ２２．８ | ５７０ |
| ８ | 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | ２２ | ５７０ |
| ９ | 国联证券股份有限公司 | 国联证券股份有限公司自营账户 | ２２ | ５７０ |
| １０ | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | ２２．８ | ５７０ |
| １１ | 国信证券股份有限公司 | 国信证券股份有限公司自营账户 | ２２ | ５７０ |
| 国信“金理财”多策略集合资产管理计划 | ２３．５ | ２８５ | ||
| 国信“金理财”６号集合资产管理计划 | ２３．５ | ３８０ | ||
| １２ | 恒泰证券股份有限公司 | 恒泰证券股份有限公司自营账户 | ２１ | ５７０ |
| １３ | 宏源证券股份有限公司 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | ２１ | ５７０ |
| 宏源内需成长集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年７月５日） | ２１ | ９５ | ||
| 宏源３号红利成长集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年３月１７日） | ２１ | １９０ | ||
| １４ | 山西证券股份有限公司 | 山西证券股份有限公司自营账户 | ２０．１ | ５７０ |
| １５ | 上海证券有限责任公司 | 上海证券有限责任公司自营账户 | ２１．４３ | ４７５ |
| １６ | 申银万国证券股份有限公司 | 申银万国３号基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年１１月１９日） | ２３ | ３８０ |
| １７ | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | ２３ | ５７０ |
| 中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日） | ２３ | ９５ | ||
| 中信证券稳健回报集合资产管理计划 | ２３ | ９５ | ||
| １８ | 中国银河证券股份有限公司 | 中国银河证券股份有限公司自营账户 | ２２．３８ | ５７０ |
| １９ | 西部证券股份有限公司 | 西部证券股份有限公司自营账户 | ２２ | ５７０ |
| ２０ | 新时代证券有限责任公司 | 新时代证券有限责任公司自营账户 | ２０．５ | ２８５ |
| ２１ | 中航证券有限公司 | 中航证券有限公司自营投资账户 | ２３ | ５７０ |
| 中航证券金航１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年８月３日） | ２２ | ２８５ | ||
| 中航金航２号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月２７日） | ２２ | ５７０ | ||
| ２２ | 湘财证券有限责任公司 | 湘财证券有限责任公司自营账户 | ２３ | ５７０ |
| ２３ | 华鑫证券有限责任公司 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | ２９．１ | ５７０ |
| ２４ | 爱建证券有限责任公司 | 爱建证券有限责任公司自营投资账户 | ２１．５ | ４７５ |
| ２５ | 中银国际证券有限责任公司 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日） | ２１ | ５７０ |
| ２６ | 信达证券股份有限公司 | 信达证券股份有限公司自营投资账户 | ２７．１ | ５７０ |
| 信达满堂红基金优选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年９月２１日） | ２６ | ９５ | ||
| ２７ | 华龙证券有限责任公司 | 华龙证券有限责任公司自营投资账户 | ２２ | ９５ |
| ２８ | 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | ２１ | ３８０ |
| ２９ | 东兴证券股份有限公司 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | ２２ | ５７０ |
| ３０ | 银泰证券有限责任公司 | 银泰证券有限责任公司自营投资账户 | ２１．５ | ５７０ |
| ３１ | 兵工财务有限责任公司 | 兵工财务有限责任公司自营账户 | ２１．５ | ５７０ |
| ３２ | 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | ２２ | ５７０ |
| ３３ | 中国华电集团财务有限公司 | 中国华电集团财务有限公司自营投资账户 | ２３ | ５７０ |
| ３４ | 上海汽车集团财务有限责任公司 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | ２１．０３ | ４７５ |
| ３５ | 浙江省能源集团财务有限责任公司 | 浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 | ２１ | ９５ |
| ３６ | 潞安集团财务有限公司 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | ２５ | ４７５ |
| ３７ | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | ２０．８ | ５７０ |
| 宝盈策略增长股票型证券投资基金 | ２０．８ | ４７５ | ||
| 鸿阳证券投资基金 | ２０．８ | ２８５ | ||
| 宝盈鸿利收益证券投资基金 | ２０．８ | １９０ | ||
| 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | ２２ | ５７０ |
| ４１ | 富国基金管理有限公司 | 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | ２４ | １９０ |
| 汉兴证券投资基金 | ２４ | ３８０ | ||
| 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | ２４ | ５７０ | ||
| 富国天源平衡混合型证券投资基金 | ２４ | ９５ | ||
| 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | ２４ | １９０ | ||
| 富国优化增强债券型证券投资基金 | ２４ | １９０ | ||
| 富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金 | ２１ | ９５ | ||
| 富国可转换债券证券投资基金 | ２４ | ２８５ | ||
| ４２ | 广发基金管理有限公司 | 广发聚祥保本混合型证券投资基金 | ２４．８ | ２８５ |
| ４３ | 国泰基金管理有限公司 | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 | ２３．２ | ９５ |
| 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | ２３．２ | ９５ | ||
| 全国社保基金四零九组合 | ２３．２ | ９５ | ||
| 国泰双利债券证券投资基金 | ２３．２ | ９５ | ||
| 国泰区位优势股票型证券投资基金 | ２３．２ | ９５ | ||
| 全国社保基金一一二组合 | ２３．２ | ９５ | ||
| ４４ | 华安基金管理有限公司 | 华安强化收益债券型证券投资基金 | ２２ | ９５ |
| 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 | ２２ | ９５ | ||
| 华安行业轮动股票型证券投资基金 | ２０ | ９５ | ||
| ４５ | 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | ２０．５ | １９０ |
| 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | ２０．５ | １９０ | ||
| ４６ | 华夏基金管理有限公司 | 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | ２１ | ４７５ |
| 华夏希望债券型证券投资基金 | ２１ | ４７５ | ||
| ４７ | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金六零二组合 | ２２ | ５７０ |
| 全国社保基金五零四组合 | ２２ | ５７０ | ||
| 嘉实多元收益债券型证券投资基金 | ２２ | ４７５ | ||
| 嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 | ２２ | ９５ | ||
| 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 | ２２ | ４７５ | ||
| 嘉实主题新动力股票型证券投资基金 | ２２ | ４７５ | ||
| ４８ | 金鹰基金管理有限公司 | 金鹰行业优势股票型证券投资基金 | ２１ | ９５ |
| ４９ | 南方基金管理有限公司 | 南方绩优成长股票型证券投资基金 | ２１ | ４７５ |
| 南方广利回报债券型证券投资基金 | ２７ | ４７５ | ||
| ５０ | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华行业成长证券投资基金 | １８ | ９５ |
| 普天收益证券投资基金 | １８ | ４７５ | ||
| 鹏华丰收债券型证券投资基金 | ２０ | ５７０ | ||
| 鹏华信用增利债券型证券投资基金 | ２０ | ２８５ | ||
| 鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金 | ２０ | １９０ |
| ３８ | 博时基金管理有限公司 | 博时宏观回报债券型证券投资基金 | ２４．１ | ５７０ |
| 博时转债增强债券型证券投资基金 | ２２．５ | ５７０ | ||
| ３９ | 长盛基金管理有限公司 | 全国社保基金四零五组合 | ２１．５ | ５７０ |
| 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 | ２１．５ | ９５ | ||
| 长盛积极配置债券型证券投资基金 | ２１．５ | １９０ | ||
| ４０ | 大成基金管理有限公司 | 大成景丰分级债券型证券投资基金 | １９．５ | ４７５ |
| ５５ | 招商基金管理有限公司 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | ２１ | ５７０ |
| 全国社保基金四零八组合 | ２１ | ５７０ | ||
| 招商基金招商银行瑞泰灵活配置２号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１０月２７日） | ２１．５ | ２８５ | ||
| 招商基金招商银行瑞泰灵活配置３号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月３日） | ２１．５ | １９０ | ||
| 招商基金招商银行瑞泰灵活配置５号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月１９日） | ２１．５ | １９０ | ||
| 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | ２１ | ５７０ | ||
| ５６ | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | ２１ | ５７０ |
| 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 | ２１ | ５７０ | ||
| 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 | ２１ | ５７０ | ||
| ５７ | 华商基金管理有限公司 | 华商稳定增利债券型证券投资基金 | ２２ | ４７５ |
| ５８ | 民生加银基金管理有限公司 | 民生加银精选股票型证券投资基金 | ２１ | ９５ |
| ５９ | 江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户 | ２３．１ | ５７０ |
| ６０ | 华宝投资有限公司 | 华宝投资有限公司自有资金投资账户 | ２２ | ５７０ |
| ６１ | 上海证大投资管理有限公司 | 上海证大投资管理有限公司 | ２１．２ | １９０ |
| ６２ | 常州投资集团有限公司 | 常州投资集团有限公司自有资金投资账户 | ２２ | ５７０ |
| ６３ | 青岛以太投资管理有限公司 | 青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户 | ２１．２８ | １９０ |
| ６４ | 珠海铧创投资管理有限公司 | 珠海铧创投资管理有限公司自有资金投资账户 | ２２．３９ | ３８０ |
| ６５ | 华宸信托有限责任公司 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | ２１．１８ | ５７０ |
| ６６ | 兴业国际信托有限公司 | 兴业国际信托有限公司自营账户 | ２１ | ５７０ |
| ６７ | 昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | ２１ | ５７０ |
| ５１ | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信新动力股票型证券投资基金 | ２１ | １９０ |
| 申万菱信新经济混合型证券投资基金 | ２１ | １９０ | ||
| ５２ | 万家基金管理有限公司 | 万家添利分级债券型证券投资基金 | ２１．５ | ５７０ |
| ５３ | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | ２１．５ | ５７０ |
| 兴全全球视野股票型证券投资基金 | ２１．５ | ５７０ | ||
| 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | ２３．６１ | ５７０ | ||
| ５４ | 易方达基金管理有限公司 | 易方达安心回报债券型证券投资基金 | ２０ | ５７０ |
２、投资价值研究报告的估值结论
保荐人（主承销商）出具的发行人投资价值研究报告，根据相对估值和绝对估值方法，研究员认为公司合理估值区间为２２．３９－２６．９５元／股。以２０１１年最新全面摊薄每股收益及截至２０１２年９月５日收盘价计算的可比公司静态市盈率平均值为３０．４９倍。
六、股份锁定期限
配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。
七、冻结资金利息处理
配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
八、保荐人（主承销商）联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。
联系地址：上海市浦东新区芳甸路１０８８号紫竹国际大厦２３层
邮 编：２０１２０４
联系电话：０２１－６８８２６８１２
联 系 人：资本市场部
发行人：江苏东华测试技术股份有限公司
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
２０１２年９月１２日