证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2012－028

  债券代码：122032 债券简称：09隧道债

  上海隧道工程股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

上海隧道工程股份有限公司2012年第一次临时股东大会，于2012年9月13日在上海市徐汇区东安路8号上海青松城大酒店3楼黄山厅召开，参加表决的股东及股东代表共121人，代表股份839,521,623股，占公司总股本的64.6453%；其中：参加现场投票的股东及股东代表共49人，代表股份836,134,493股，占公司总股本的64.3844%；参加网络投票的股东及股东代表共72人，代表股份3,387,130股，占公司总股本的0.2608%。公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。本次会议符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议采取现场逐项记名投票以及网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长杨磊先生主持。本次会议审议通过了以下事项：

一、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	839,521,623	836,185,479	2,163,341	1,172,803	99.6026%

二、关于公开发行可转换公司债券的议案

1、发行证券的种类

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	839,521,623	836,148,079	2,433,441	940,103	99.5982%

2、发行规模

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	839,521,623	836,148,079	2,425,041	948,503	99.5982%

3、票面金额和发行价格

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	839,521,623	836,156,479	2,425,041	940,103	99.5992%

4、发行方式和发行对象

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	839,521,623	836,148,079	2,425,041	948,503	99.5982%

5、债券期限

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	839,521,623	836,156,479	2,425,041	940,103	99.5992%

6、债券利率

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	839,521,623	836,148,079	2,425,041	948,503	99.5982%

7、利息支付

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	839,521,623	836,148,079	2,425,041	948,503	99.5982%

8、担保事项

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	839,521,623	836,148,079	2,433,441	940,103	99.5982%

9、转股期

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	839,521,623	836,148,079	2,433,441	940,103	99.5982%

10、转股价格的确定

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	839,521,623	836,148,079	2,434,941	938,603	99.5982%

11、转股价格的调整及计算方式

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	839,521,623	836,148,079	2,436,641	936,903	99.5982%

12、转股价格向下修正条款

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	839,521,623	836,148,079	2,437,741	935,803	99.5982%

13、转股时不足一股金额的处理方法

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	839,521,623	836,148,079	2,433,441	940,103	99.5982%

14、赎回条款

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	839,521,623	836,148,079	2,425,041	948,503	99.5982%

15、回售条款

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	839,521,623	836,148,079	2,433,441	940,103	99.5982%

16、转股年度有关股利的归属

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	839,521,623	836,148,079	2,425,041	948,503	99.5982%

17、向原股东配售的安排

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	839,521,623	836,148,079	2,433,441	940,103	99.5982%

18、债券持有人及债券持有人会议

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	839,521,623	836,148,079	2,425,041	948,503	99.5982%

19、本次募集资金用途

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	839,521,623	836,148,079	2,425,041	948,503	99.5982%

20、本次决议的有效期

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	839,521,623	836,148,079	2,425,041	948,503	99.5982%

三、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	839,521,623	836,121,379	1,333,541	2,066,703	99.5950%

四、关于前次募集资金使用情况报告的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	839,521,623	836,017,379	981,860	2,522,384	99.5826%

五、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次可转换公司债券发行具体事宜的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	839,521,623	836,121,379	1,333,541	2,066,703	99.5950%

六、关于发行短期融资券的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	839,521,623	836,128,579	1,317,941	2,075,103	99.5958%

七、关于上海基础设施建设发展有限公司转让常州高架一期、二期BOT项目部分特许运营收益权的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	839,521,623	836,051,279	974,660	2,495,684	99.5866%

八、关于上海基础设施建设发展有限公司投资常熟市中环快速化工程项目的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	839,521,623	836,128,579	897,360	2,495,684	99.5958%

九、关于上海基础设施建设发展有限公司投资南昌朝阳大桥工程项目的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	839,521,623	836,128,579	870,660	2,522,384	99.5958%

十、关于免去沈永东先生公司董事职务及选举陈坚先生为公司董事的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	839,521,623	836,051,279	862,260	2,608,084	99.5866%

本公司聘请上海市金茂律师事务所的吴伯庆律师、杨红良律师出席股东大会作会议见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和公司章程的规定，公司本次股东大会通过的各项决议合法有效。

2012年第一次临时股东大会备查文件：

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

2、见证律师出具的法律意见书。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会

2012年9月14日