证券代码:600170 股票简称：上海建工 编号: 临2012-031

上海建工集团股份有限公司

2012年度第二期中期票据发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2011年10月10日召开2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行中期票据的议案》，决定向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过公司净资产40%（约人民币34亿元）的中期票据（内容详见公司在上海证券交易所网站披露的2011年第二次临时股东大会会议资料和股东大会决议公告）。2012年1月4日，中国银行间市场交易商协会核准接受了公司中期票据注册，注册金额为34亿元。

2012年2月28日，公司已完成了“上海建工集团股份有限公司2012年度第一期中期票据”的发行，募集资金20亿元已于2012年2月29日全额到账，详见公司临2012-005公告。

截至2012年9月26日，公司已完成了“上海建工集团股份有限公司2012年度第二期中期票据”的发行，募集资金14亿元已于2012年9月27日全额到账。现将发行结果公告如下：

中期票据名称	上海建工集团股份有限公司2012年度第二期中期票据	中期票据简称	12沪建股MTN2
中期票据代码	1282375	中期票据期限	3年
计息方式	附息	发行招标日	2012年9月26日
实际发行总额	14亿元	计划发行总额	14亿元（与前者均为本期发行金额）
票面利率（或价格）	100元/百元	收益率	4.70%
主承销商	中国建设银行股份有限公司

公司关于上述中期票据的有关发行文件已经在中国货币网(www.chinamoney.com.cn）和中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)上披露。

上海建工集团股份有限公司

2012年9月28日